07.05.2015

E-Commerce und Omnichannel in der D-A-CH-Region

Lars Hofacker

Alles unter einem D-A-CH?

Ein Kurzüberblick zu den wichtigsten Bezeichnungen

Evolution der Verkaufskanäle

„Highway to the stars“ by zeitfaenger.at / CC BY 2.0

Klassisch. Ein Kanal.

Singlechannel

„Federal Highway P256/M52 “ by Serge Bystro / CC BY 2.0

Mehrere Kanäle. Keine Verbindung.

Multichannel

„highway, color version“ by amira_a / CC BY 2.0

Mehrere Kanäle. Mit Verbindung.

Crosschannel

„Highways crossing“ by Michael Thels / CC BY-ND 2.0

Kanäle werden unsichtbar. Nahtloser Übergang.

Omnichannel

„Red Arrows“ by Tanya Heart / CC BY-SA 2.0

Wie ähnlich sind sich Nachbarländer?

Die D-A-CH Region

„Szigetek vadvilága - 2. évad “ by Lwp Kommunikáció / CC BY 2.0

Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)

Sehr ähnliche Top-Branchen im deutschsprachigen Raum

E-Commerce

Abdeckung der Top-Produktsegmente durch die Onlineshops [in %]

8

43,6

47,6

44,2

32,8

39,2

33,4

36

31,6

22,7

30

24,4

23,9

26

24

17,2

Schweiz

Österreich

Deutschland

Medien Möbel, Dekorationsartikel

Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör Accessoires ohne Schmuck

Bekleidung, Textilien, Schuhe

Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)

Ladengeschäfte und Mobile bei D-A-CH-Onlineshops verbreitet

E-Commerce

Weitere Vertriebskanäle der Onlineshops in Deutschland [in %]

9

46,4

45,6

50,4

21,6

43,6

18

48,4

50

45,6

28,8

30,4

24,4

Schweiz

Österreich

Deutschland

Katalog Mobile Website oder App inkl. Shop

Stationäre Ladengeschäfte Ausland Stationäre Ladengeschäfte Inland

Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)

0,8 1,5

13,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Deutschland Österreich Schweiz

Das Beispiel Lebensmittelhandel

Markante Unterschiede zwischen den Ländern

Anteil des Lebensmittelsegments am E-Commerce-Umsatz [in %]

10

Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“ (EHI Retail Institute)

Mehr große Onlineshops von Händlern mit stationärem Ursprung

E-Commerce

Anteil der Unternehmen mit stationärem Ursprung (Top 100 Deutschland) [in %]

11

31 31

35 38

43

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2010 2012 2013 2014

Die Big Player des stationären Handels etablieren sich auch online

Wieviel E-Commerce machen die Giganten?

Stationärer Handel

„baby elephant hangs out with parent“ by Chadica / CC BY 2.0

Quelle: „Stationärer Einzelhandel Deutschland 2014“ (EHI Retail Institute)

Websites verbreitet, Onlineshops nur teilweise

Stationärer Einzelhandel

Anteil der Vertriebslinien, die eine eigene

Webseite besitzen [in %] Anteil weiterer Vertriebskanäle [in %]

13

98

2

Website Keine Website

44

56

Onlineshop Kein Onlineshop

Viele Einzelhändler besitzen eine Website, allerdings dient diese häufig nur für allgemeine Informationen

Quelle: „Stationärer Einzelhandel Deutschland 2014“ (EHI Retail Institute)

Technik & Foto online stark, Lebensmitteleinzelhandel kaum existent

Stationärer Einzelhandel

Anteil der stationären Vertriebslinien mit Onlineshop nach Branchen, 2013 [in %]

14

16

36

36

38

59

72

83

Lebensmitteleinzelhandel

DIY & Einrichten

Körper & Gesundheit

Warenhäuser & Kaufhäuser

Mode & Accessoires

Haushalt & Freizeit

Technik & Foto

Erweiterung des stationären Vertriebs um einen Onlineshop stark branchenabhängig

Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)

Drei Blickwinkel auf den Markt

Mehrkanal-Aktivitäten in der D-A-CH-Region

15

Stationäre Händler verkaufen online

(Deutschland 44 %)

Online-Händler verkaufen stationär

(Deutschland 50,4 %, Österreich 45,6

%, Schweiz 46,4 %)

Auch Online-Händler haben einen

stationären Ursprung (Deutschland

43 % der Top-100-Online-Händler)

Stationäre Händler mit Onlineshop

Online-Händler mit stationärem Ursprung

Online-Händler mit

Filialen

Erweiterung des stationären Vertriebs um einen Onlineshop stark branchenabhängig

zwischen E-Commerce und stationärem Handel

Die Grenzen verschwimmen

„River Dicle from Hasankeyf“ by Senol Demir / CC BY 2.0

Es gibt keine Alternative zu

Omnichannel.

Omnichannel-Services zwischen Planung, Pilotierung und Etablierung

Experimentierphase

„Sandcastle“ by Tatiama Vdb / CC BY 2.0

Quelle: „Omnichannel-Commerce 2015“ (EHI Retail Institute)

Der Standard wird umgesetzt

Omnichannel-Services

Implementierungsgrad von Omnichannel-Services bei befragten Händlern in der D-A-CH-Region

19

13

15

17

18

20

4

8

5

6

5

8

2

3

1

Click & Collect mit Zahlung im Store

Anzeige Filialbestände im Webshop

Click & Collect mit Zahlung im Webshop

In-Store Return

In-Store Order

Im Einsatz Geplant Nicht geplant

N = 25, Pilotprojekte wurden schon zu „im Einsatz“ gezählt

Die meisten Services sind umgesetzt – Qualität muss noch optimiert werden

N = 25

Quelle : „Omnichannel-Commerce 2015“ (EHI Retail Institute)

Der Kunde steht im Mittelpunkt

Umdenken bei der Touchpointbewertung

Viele Händler sehen den Store

weiterhin als wichtigsten Touchpoint

3 Händler sehen Onlineshop und

Mobile als zentralen

Kundenkontaktpunkt zur

Information und Inspiration

betrachtet

3 Händler sehen alle Touchpoints

als gleichermaßen wichtig an

Eine flexible

Touchpointbetrachtung

individuell nach Kunde findet

sich bei drei Befragten

20

10 2 2 1 3 3 4

Stationär Print

Onlineshop Mobile

Alle gleichermaßen Individuell nach Kunde

Keine Angabe

Die Kunden haben eine neue

Marktmacht

– respektiert das.

Wohin drängt die Kundschaft?

Kundenakzeptanz

„Ragadozók játszótere“ by Lwp Kommunikáció / CC BY 2.0

Quelle: „Omnichannel-Commerce 2015“ (EHI Retail Institute)

Erwartungen und Nutzen

Kundenakzeptanz

23

Kunden fordern die Omnichannel-Services immer häufiger ein

Click & Collect wird von allen Services mit am meisten genutzt, vor allem

E-Commerce-Entscheider verstehen Kunden in diesem Punkt aber nicht

Wieso nutzen die Kunden Click & Collect? Der Kunde muss trotzdem ins Geschäft

und hat somit keinen Zeitvorteil

Vorteile bei z.B. Click & Collect für den Kunden: Versandkosten sparen, Beratung,

Haptik und Optik der Produkte, gewohnte Bezahlmethoden, flexible und sichere

Paketabholung (Nachbarschaftsproblematik), sofortige Verfügbarkeit bei

Kommissionierung aus der Filiale

Herausforderung: Wie misst man Omnichannel-Erfolge?

Omnichannel bietet großen Kunden-Mehrwert

E-Commerce-Ähnlichkeiten und Omnichannel-Zukunft

Ausblick

„Lémur de cola anillada“ by Marta Diarra / CC BY 2.0

Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)

Im E-Commerce der D-A-CH-Region wird eine Sprache gesprochen:

Die Märkte ähneln sich stark.

Einzelne Ausnahmen wie Lebensmittelhandel zeigen Potentiale für

die Nachbarländer auf

Omnichannel wird von Händlern aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz als wichtiges Gegenwarts- und Zukunftsthema

angesehen – und derzeit wichtiger als Internationalisierung!

Die Kunden fordern Erreichbarkeit auf allen Kanälen immer mehr

ein, denn Omnichannel bietet den kombinierten Nutzen von Offline

und Online

Großbritannien nimmt Vorreiter-Stellung ein – Entscheider leiten

Potentiale für Omnichannel-Services von dort ab

Omnichannel und E-Commerce in den deutschsprachigen Ländern

Alles unter einem D-A-CH

EHI Retail Institute | Spichernstr. 55 | 50672 Köln | www.ehi.org

Bis zu den EHI Omnichannel Days ’15 am 24.+25.06.2015 in Köln?

Lars Hofacker

Leiter | Forschungsbereich E-Commerce

hofacker@ehi.org

+49 221 57993-22

Überblick

Das EHI Retail Institute

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Das EHI Retail Institute

Das EHI Retail Institute ist ein Forschungs-, Bildungs- und Beratungsinstitut für den Handel und seine Partner mit rund 60 Mitarbeitern. Das internationale EHI-Netzwerk umfasst rund 700 Mitgliedsunternehmen aus Handel, Konsum- und Investitions-güterindustrie. Die GS1 Germany, eine jeweils 50-prozentige Tochtergesellschaft des EHI und des Markenverbandes, koordiniert die Vergabe der Global Trading Item Number (ehemals EAN) in Deutschland.

Der Forschungsbereich E-Commerce

Arbeitskreis E-Commerce

Studien zu den E-Commerce-Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz

„Omnichannel“ ist dem Forschungsbereich E-Commerce zugeordnet, Thema ist forschungsbereichsübergreifend.

EHI-Studie Omnichannel-Commerce 2015

EHI Omnichannel Days ’15, 24.-25.06.2015, www.omnichannel-days.com

Weitere EHI-Forschungsprojekte zu E-Commerce-Themen: z.B. Shopsysteme in Deutschland, Reifegrad-Analyse Onlineshops, Retourenmanagement im E-Commerce, Online-Payment, Mobile-Payment

Gütesiegel „EHI Geprüfter Online-Shop“, eigenständiger Bereich losgelöst von der Forschung