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September 2016 NEWSLETTER

Der Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV) zeigt bis einschließlich August 2016 in wichtigen Automobilmärkten ein durchwachsenes Bild.

Nach einer Analyse des Center of Automotive Management (CAM) wird das globale Wachstum der Elektromobilität weiterhin vor allem vom chinesischen Markt getrieben, während das Wachstum in anderen Märkten nur langsam voranschreitet.

Renault-Nissan sowie Tesla die sind die Innovationsführer und Marktführer bei den reinen Elektroautos (BEV*).

Die deutschen Hersteller Volkswagen (VW, Audi), BMW und Daimler führen die Rangliste der Innovationsstärksten Hersteller bei den Plug-in Hybriden (PHEV*) an.

AutomotiveINNOVATIONS 2016: Studie zur Elektromobilität

2016 1. HJ

2011-2015

Innovationsstärke BEVs* in Serie

Quelle: CAM. * BEV: Battery Electric Vehicle, PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle

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In den ersten acht Monaten des Jahres 2016 wurden in China rund 240.000 E-Autos (New Energy Vehicles (NEV), inkl. Pkw, Busse etc.) abgesetzt.

CAM-Newsletter September 2016

Absatztrends von Elektroautos (BEV, PHEV) bis August 2016/2015

Quelle: CAM

AutomotiveINNOVATIONS

Kapitel 2.2 SPECIAL Elektromobilität

– Inhaltsübersicht –

• Anteil der Antriebsinnovationen der globalen Automobilhersteller

• Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV)

• Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV)

• Innovationsstärke BEVs und PHEV

• Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie

• Innovationsstärke nur BEVs

• Innovationsstärke nur BEVs in Serie

• Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten

• Innovationsstärke nur PHEV

• Innovationsstärke nur PHEV in Serie

• USA Absatz BEV & PHEV nach Marken

• Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Marken

• Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Konzernen

• EU Absatz PHEV nach Modellen

• EU Absatz BEV nach Modellen

• Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV)

240.000

93.444

28.775 23.623

19.035 14.013

109.000

71.933

20.942 18.140 13.143 12.949

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

China* USA*** Norwegen** UK Frankreich Deutschland

Jan-Aug 2016

Jan-Aug 2015

*gerundet, August geschätzt; ** inkl. BZ; *** Hersteller teilweise geschätzt

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Blickt man ausschließlich auf die bereits auf dem Markt verfügbaren, reinen Elektroautos, so zeigt sich der Innovationsvorsprung von Renault und Tesla.

CAM-Newsletter September 2016

AutomotiveINNOVATIONS

Kapitel 2.2 SPECIAL Elektromobilität

– Inhaltsübersicht –

• Anteil der Antriebsinnovationen der globalen Automobilhersteller

• Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV)

• Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV)

• Innovationsstärke BEVs und PHEV

• Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie

• Innovationsstärke nur BEVs

• Innovationsstärke nur BEVs in Serie

• Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten

• Innovationsstärke nur PHEV

• Innovationsstärke nur PHEV in Serie

• USA Absatz BEV & PHEV nach Marken

• Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Marken

• Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Konzernen

• EU Absatz PHEV nach Modellen

• EU Absatz BEV nach Modellen

Innovationsstärke nur BEVs in Serie (2011-2016)*

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2

4

6

8

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14

16

2016*

2011-2015

Inn

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e (

Ind

ex)

G107a Quelle: CAM. * 2016: 1. Halbjahr. Anm.: VW = Konzern (inkl. Audi, VW etc.). Die Innovationsstärke berechnet sich aus Serien-Innovationen. Fiat-Chrysler: Bis 2011 nur Fiat. Porsche: Ab 2012 zu VW. Tesla: Daten erhoben ab 2010. Alle Daten ab 2016 mit eingeschränkter Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen leicht verändertem Bewertungsschema. n = 41

K O N Z E R N E B E N E Beispiele 2011-2015: • Tesla Model S • Tesla Model X • Elektr. Allradantrieb

Tesla Model S P85D

Beispiele 2011-2015: • Fluence Z.E. • Kangoo Rapid Maxi

Z.E. • Zoe

Beispiele 2011-15: • VW e-Up • VW e-Golf • Elektr. Allradantrieb

Porsche 918 Spyder

Beispiele 2011-15: • Leaf (inkl.

Facelifts) • e-NV200 / Evalia Beispiel 2016:

• BMW i3 Facelift mit mehr Reichweite

• Innovationsstärke nur BEVs in Serie

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Hauptsächlich die deutschen Hersteller Volkswagen (VW, Audi etc.), BMW und Daimler führen die Rangliste der Innovationsstärksten Hersteller bei den serienmäßigen Plug-in Hybriden (PHEV) an.

CAM-Newsletter September 2016

AutomotiveINNOVATIONS

Kapitel 2.2 SPECIAL Elektromobilität

– Inhaltsübersicht –

• Anteil der Antriebsinnovationen der globalen Automobilhersteller

• Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV)

• Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV)

• Innovationsstärke BEVs und PHEV

• Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie

• Innovationsstärke nur BEVs

• Innovationsstärke nur BEVs in Serie

• Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten

• Innovationsstärke nur PHEV

• Innovationsstärke nur PHEV in Serie

• USA Absatz BEV & PHEV nach Marken

• Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Marken

• Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Konzernen

• EU Absatz PHEV nach Modellen

• EU Absatz BEV nach Modellen

Innovationsstärke nur PHEVs in Serie (2011-2016)*

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10

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20

25

30

2016*

2011-2015

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G125 Quelle: CAM. * 2016: 1. Halbjahr. Anm.: VW = Konzern (inkl. Audi, VW etc.). Plug-In-Hybride und Serielle Hybride. Die Innovationsstärke berechnet sich aus Serien-Innovationen. Fiat-Chrysler: Bis 2011 nur Fiat. Porsche: Ab 2012 zu VW. Tesla: Daten erhoben ab 2010. Alle Daten ab 2016 mit eingeschränkter Vergleichbarkeit mit Vorjahren wegen leicht verändertem Bewertungsschema. n = 45

K O N Z E R N E B E N E Beispiele 2016: • 225xe Active Tourer • 330e • 740e iPerformance

Beispiel 2016: • Audi Q7 e-tron 3.0 TDI

quattro

Beispiel 2016: • Toyota Prius

Plug-In (neues Modell)

Beispiel 2016: • Chrysler Pacifica

Plug-In

Beispiel 2011-15: • Chevrolet Volt • Opel Ampera • Cadillac ELR

• Innovationsstärke nur PHEVs in Serie

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Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2016

TEIL I: INNOVATIONSTRENDS

Die Studie umfasst ca. 260 Seiten mit über 180 Abbildungen und detaillierten Auswertungen.

AutomotiveINNOVATIONS 2016

1. Einführung S. 8

1.1 Ziel und Gegenstand der Studie S. 8

1.2 Methodik S. 13

2. Innovationstrends in den Technologiefeldern S. 23

2.1 Technologiefeld-übergreifende Trends S. 23

2.2 Alternative Antriebe - Hybridtechnologie - Elektroantrieb und Brennstoffzelle

S. 38

SPECIAL Elektromobilität - Anteil der Antriebsinnovationen der globalen

Automobilhersteller - Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) - Entwicklung der Marktanteile von Elektroautos

(BEV, PHEV) - Innovationsstärke BEVs und PHEV - Innovationsstärke BEVs und PHEV in Serie - Innovationsstärke nur BEVs, nur Weltneuheiten - Innovationsstärke nur PHEV - Innovationsstärke nur PHEV in Serie - USA Absatz BEV & PHEV nach Marken - Deutschland Absatz BEV & PHEV nach Marken - EU Absatz PHEV nach Modellen - … u.a.

S. 52

2.3 Konventionelle Antriebe - Verbrauchsverbesserungen bei Diesel- und Ottomotoren - CO2-Trends im Vergleich der Hersteller

S. 68

2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie - Fahrzeugkonzepte und Crossovers - Dach- und Türkonzepte - Karosserie-Innovationen (Leichtbau,

Aerodynamik, etc.)

S. 80

2.5 Vernetztes Fahrzeug

- Fahrerassistenzsysteme

- Sicherheitsbezogene Unfallschutz- und Unfallvermeidungssysteme

- Informations- und Kommunikationssysteme

- Bedien- und Anzeigekonzepte

- Interieur

- Roadmaps zum Autonomen Fahren und zum Vernetzten Fahrzeug

- Innovationsstärke nach Konzernen und Marken

- Conneced-Car-Innovationsprofile ausgewählter Marken

S. 86

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Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2016

TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNG

Die Studie enthält Ausschnitte aus den Innovationsdatenbanken mit ca. 200 Innovationen.

AutomotiveINNOVATIONS 2016

3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller (19 Konzerne, 60 Marken)

S. 103

3.1 Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S. 103

3.2 Profile der innovationsstärksten Automobilkonzerne S. 108

3.3 Profile der innovationsstärkste Automobilmarken S. 118

3.4 Profile der innovationsstärksten Modelle S. 131

3.5 Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich S. 139

3.6 Innovationsprofile ausgewählter Hersteller S. 148

3.7 SPECIAL: 10 Jahre AutomotiveINNOVATIONS - Der innovationsstärkste Konzern der letzten Dekade - Die besten Innovationen der letzten Dekade - Top-Innovationen nach Technologiefeldern - „Kuriose“ Innovationen

S. 154

4. Innovationsleistungen der Automobilzulieferer S. 173

4.1 Gegenstand und Methodik S. 173

4.2 Die innovationsstärksten Zulieferer nach Technologiefeldern:

- Konventioneller Antrieb

- Elektrifizierung des Antriebs

- Chassis, Karosserie und Exterieur

- Hochautomatisiertes Fahren / Fahrer-Assistenzsysteme

- Interface und Konnektivität

- Interieur

S. 177

4.3 Ausschnitt aus der CAM-Innovationsdatenbank Zulieferer S. 184

5. Checklisten und Einleitung S. 212

6. Auszug aus der CAM-Innovations-Datenbank mit den 100 wichtigsten Innovationen der Konzerne und Marken:

- Daimler: Mercedes-Benz, Smart - Fiat-Chrysler Automobiles: Fiat, Chrysler, Jeep, … - Ford: Ford Lincoln - Geely: Volvo, Geely, … - General Motors: Chevrolet, Cadillac, Opel, Buick, … - Honda: Honda, Acura - Hyundai: Hyundai, Kia, Genesis - Mitsubishi - Nissan: Nissan Infiniti - PSA: Peugeot, Citroen, DS - Renault: Renault, Dacia, Samsung - Subaru - Suzuki - Tata: Jaguar, Land Rover, Tata - Toyota: Toyota, Lexus, Daihatsu,… - Volkswagen: VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley, …

S. 225

7. Anhang S. 245

7.1 Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S. 246

7.2 Leistungsspektrum des Center of Automotive Management S. 248

7.3 Webportal: www.AutomotiveINNOVATIONS.de S. 254

7.4 Impressum/Kontaktinformationen S. 258

TEIL III: INNOVATIONSDATENBANK

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AutomotiveINNOVATIONS 2016

Alle Studien bestellbar per Fax oder E-Mail unter: www.auto-institut.de

AutomotiveINNOVATIONS 2016

Arbeitspapier Nr. 2016/05 Schriftenreihe des CAM – Center of Automotive Management

Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A.

Umfang der Studie: Ca. 260 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 180 Tabellen und Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise bebildert und ca. 100 Innovationen der Zulieferer

Preise: 899 € (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie 699 € (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar: www.auto-institut.de)

Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg 31 51465 Bergisch Gladbach Kontakt: info@auto-institut.de

Weitere Informationen unter: CAM Inno-Studie