Bank aus Verantwortung

Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung1. Bremer Kongress für Nachhaltigkeit in der Maritimen WirtschaftBremen, 1. Oktober 2013

Roland Torsten LandDirectorMaritime Industries

2Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Maritime IndustriesSchiffsportfolio der KfW IPEX-Bank per 30.06.2013 unterteilt nach Teilmärkten

USD 18bn

Offshore Container

TankerBulker

Passenger

gesamt25,2%

Containerschiffe

Container

22.7%

Product/ Chemical/ Crude Oil Tankers

7.4%

LNG/LPG Tankers

3.7%Bulk

Carriers

2.3%Misc.

3.3%Ferries

10.1%

Tourism

35 %

Maritime Energy

9.1%

Sovereigns

3.2%

Shipyards

3.3%

3Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Green ShippingWarum relevant für uns?

Mission

Reporting

Markt & regulatorischeAnforderungen

Kreditrisiko

Nachhaltigkeit: ökologisch verträgliche, sozial gerechte und wirtschaftlich leistungsfähige Geschäftsentwicklung.

Intern/Extern: Öffentlichkeit, Anteilseigner, Bankintern, Investoren (wg. Principles for Responsible Investments).

Regulatorik/Markt: Antizipation von neuen Markt- und regulatorischen Anforderungen in der Schifffahrt (z.B. in Bezug auf Schadstoffemissionen, Energieeffizienz).

Selektion moderner, marktgängiger, langfristig werthaltiger Tonnage.

4Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Anforderungen an ein Bewertungsverfahren

Energy Efficiency Design Index als methodische Basis (IMO Konform*)

Akzeptanz des Bewertungsansatzes in der Öffentlichkeit

Einfache Handhabung/Kalkulierbarkeit für den Vertragsmanager/Projektmanager

Vergleichbarkeit von Schiffstypen/ -größen mit IPEX-Portfolio im Zeitvergleich und der Weltflotte

Ermittlung von absoluten Emissionswerten (CO2 Verbrauch pro Jahr pro Schiff/Segment/Portfolio)

“Expertenwettbewerb” zwischen DNV, GL, VSM, Fraunhofer Institut, Universität Hamburg Harburg

im Juni 201

+

* Die IMO (International Maritime Organization) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit 170 Mitgliedsstaaten.

5Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Umweltdimensionen im SchiffslebenszyklusIdentifikation eines praktikabeln und aussagekräftigen Green Shipping Indikators

Luft-emissionen

Wasser-emissionen

Abwrackung Schiffsbau

CO2

NOX, SOX

Energieeffizienz (gemessen in CO2-Emissionen pro Einheit) ist der zentrale „Green Shipping“ Indikator für uns

6Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 50.000 100.000 150.000 200.000

DWT

g C

O2

/ (t

*nm

)

Referenzlinie 2013 1. Absenkung 2015

2. Absenkung 2020 3. Absenkung 2025

Schiffe mit hoher Energieeffizienz

Schiffe mit niedrigerEnergieeffizienz

Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA Ansatz (1)Methodology

7Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

EEDI Zertifizierung in der Praxis

8Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Hohe Energieeffizienz

Geringere Treibstoffkosten

Höheres Charterpotential1.

EmissionsarmeSchiffe

Weltweiter restriktionsloser Schiffseinsatz

HöhereMarktgängigkeit

2.

…höheren Schiffswerten.

Wie energieeffizient/modern ist unser Schiffsportfolio (Status Quo) und Neuprojekte?

Führt zu…

Kreditrisiko und Energieeffizienz

9Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

EEDI/CLIA* Ansatz ist geeigneter Bewertungsansatz für 90% der IPEX-Flotte

Indikator Referenzlinie

78% der Schiffe

16% der Schiffe

6% der Schiffe

EEDI

EEDI/CLIA approach*Nicht sinnvoll

Durch IMO definierte Verbrauchsgrenzen

Eigenentwicklung des GL/CLIAKeine

Anteil

Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA approach (2)Bewertungsansatz basierend auf regulatorischen Vorgaben der IMO

* Cruise Lines International Association (Internationaler Kreuzfahrtverband)

10Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Norfolk Express

- 3.607 TEU- 45.362 dwt- 32 MW (Max.

Motorleistung)- 24,0 Knoten

Geschwindigkeit- Baujahr: 1995

Installierte Motorleistung- Sulzer 8RTA84C<- Diesel Motor

Beispiel: Containerschiff

Treibstoff-/Emissionseinsparung

Schweröl1: › 429 t/Jahr

Kosten1:› 290.000

USD/Jahr

CO21:

› 1.335t /Jahr

+

Hoher See (@ 52% MCR)

Küstenfahrten (@ 11 Knoten)

735

35Manöverfahrten

(@ 5% MCR)

Liegezeiten in Häfen

Aufliegend

1,070

520

Gesamt

6,400

8,760

Typisches Betriebsprofil für ein Schiff der Panamax Klasse

Betriebsstunden

pro Jahr

Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA approach (3)Von Indexwerten zu absoluten Emissionswerten

1 Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schiff der Weltflotte mit identischer Motorenleistung

Betriebsprofil

11Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

General cargo

RoRopassenger

Bulker

Vehicle carrier

Reefer cargo

Gas carrier

Tanker

Roro cargo

Container

Schweröl:› 410.000 t/a

Bunkerkosten:› 279 million

USD/a

CO2:› 1,281 million t/a

Jährliche Einsparungen:

Emissionseinsparungen im Vergleich zur Weltflotte (in 1.000 t CO2/a)

Gesamteinsparung der durch die IPEX finanzierten Flotte: Rund 1,3 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr

Beispiel (1): Energieeffizienz auf Portfoliobasis Aktuell

Passenger

-55

-55

-48

-27

-8

13

32

198

203

1.028

12Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

EEDI vs. IMO reference line

Beispiel (2): Einzelprojektevaluation eines LNG TankersBeispiel einer Eingabemaske des “Bewertungstools Energieeffizienz”

12,0% höhere Energieeffizienz als IMO Referenzlinie

10,5% bessere Energieeffizienz als

bisheriges IPEX-LNG Portfolio (Ø 1,7%

besser als Referenzlinie)

13Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

• Inputdaten unserer Untersuchung?Information aus öffentl. zugänglichen Registern (u.a. Baujahr, Geschwindigkeit, Antriebsmaschine, Aufbauten, Design)

• Vorgehensweise? Empirische Erhebung des Germanischen Lloyds

• Was besagt ein Indexwert von bspw. 13?

CO2-Emissionen pro Dead Weight Ton

• Regulatorische Relevanz des EEDI? Keine Relevanz für Bestandsflotte; Verpflichtend für alle Neubestellung ab 2013

• Aussagekraft eines absoluten Indexwerts?

Ermöglicht Aussage zur Energieeffizienz im Vergleich zum Weltflottendurchschnitt

Kernfragen

Grenzen des EEDI (Was kann er nicht? Wo muss man vorsichtig bei seiner Interpretation sein?)

Kernfragen/Limitation

• Antizipation durch den Markt?

• Bevorzugung von Schiffen mit langsamer Designgeschwindigkeit

• Retrofits schwierig/teuer

• Bestandsschutz

• Keine Berücksichtigung von Fahrtprofilen/Managementqualität

14Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

• Ballastwassersystem (Steigerung Einsatzfähigkeit)EUR 0.4 m

• Waste Heat Recovery System (Steigerung EE) EUR 9.0 m

• LNG Propulsion System (Steigerung EE) EUR 13.0 m

• Scrubber (Steigerung Einsatzfähigkeit) EUR 5.0 m

Mögliche Maßnahmen zur Steigerung des Vercharterungspotentials

Technisch erprobt/ Marktreife der Technologien?

Steigerung des Charterpotentials?

Finanzierbarkeit? (z.B. KfW Unternehmerkredit, KfW Energieeffizienzprogramm)

KfW Finanzierungsmöglichkeiten

Quelle: Germanischer Lloyd 9.000 TEU Container Vessel

15Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Peggy FischerProject Assistant

Phone +49 69 7431 - 1067peggy.fischer@kfw.de

KfW IPEX-Bank GmbH

Postal AddressPalmengartenstraße 5-960325 Frankfurt am MainGermany

Visitor AddressZeppelinallee 860325 Frankfurt am MainGermany

Fax +49 69 7431 - 2944www.kfw-ipex-bank.de

Kontakt

Roland Torsten LandDirector

Phone +49 69 7431 - 4642roland-torsten.land@kfw.de

Harm Hauke RossProject Manager

Phone +49 69 7431 - 6124harm_hauke.ross@kfw.de

16Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

17Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

Backup (1): EEDI Kalkulation

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Backup (2): EEDI Kalkulation