(Beyer, Matthias Tourismus in den Ländern der …...Zeugnis der kulturhistorischen Entwicklung...

Tourismus in Ländern der mittleren und unteren Donau –Analysen/ Perspektiven/ Empfehlungen

Dipl.-Ing. Matthias BeyerGeschäftsführender GesellschafterKommunalkonferenz, 8. Juli 2012

Ein paar Worte zu uns …

Dipl.-Ing. Matthias Beyer Slide 2

mas|contour

� ist ein national und international tätiges Beratungsunternehmen für nachhaltige Tourismus-und Regionalentwicklung mit Sitz in Berlin.

www.mascontour.info


Marktstudie zum Tourismus in der mittleren und unteren Donauregion

Kernergebnisse

� Angebotsanalyse

� Nachfrageanalyse

� Produktanalyse in den Quellmärkten

� Analyse der Innen- und Außensicht

Strategische Empfehlungen


Angebotsanalyse


Excel-basierte Bestandsaufnahme des touristischen Angebotes in der mittleren und unteren Donauregion


Donau-Tourismusregion: Kroatien & Serbien/ Vojvodina


� Im Gegensatz zum Oberlauf ist die mittlere und untere Donau noch weitgehend unbegradigt und unreguliert

� Lebensräume konnten sich vor der politischen Wende in den unzugänglichen Grenzgebieten frei entwickeln

� Enormer Reichtum und Vielfalt an Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten (viele davon in ihrer Existenz bedroht)

� Große Zahl an Naturreservaten entlang der Donau

Naturräumliches Potenzial


� Die Donau spiegelt bis heute europäische Kulturgeschichte wider mit Zeugnissen u.a. aus dem byzantinischen, osmanischen und dem Habsburgerreich

� Attraktive Städte mit Altstadtarchitektur, vielen kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, Museen, Galerien etc.

� Unzählige Kirchen, Moscheen, Synagogen aus unterschiedlichen Stilepochen

� Militäranlagen, befestigte Siedlungen, Burgen und Wehranlagen

� Festliche Traditionen, Festtage und moderne Events

Kulturhistorisches Potenzial


� Regionale Küche und Gerichte mit Einflüssen aus der Habsburger Küche, türkisch-osmanischen Küche etc.

� Regionale Produkte und Spezialitäten

� Backwaren

� Wurstwaren

� Käse und Milchprodukte

� Donauschnäpse

� Weine und Weinkeller etc.

Kulinarisches Potenzial


� Stadtbesichtigungen

� Kulturhistorische Sehenswürdigkeiten besichtigen

� Regionale Küche und Spezialitäten genießen

� Naturreservate besuchen

� Vogelbeobachtung

� Wandern

� Radfahren

� Reiten

� Klettern, Höhlen erforschen

� Paddeln/ Rudern, Rafting

� Segeln

� Flusskreuzfahrten etc.

Aktivitäts-Potenzial


� Zweitlängster Fluss und die längste West-Ost-Wasserstraße Europas

� Kein Strom fließt durch so viele Länder

� Sinnbild für das Zusammenwachsen Europas

� Zeugnis der kulturhistorischen Entwicklung unseres Kontinents

Die mittlere und untere Donauregion

� Attraktiver Erlebnisraum mit hohem touristischen Potenzial


Nachfrageanalyse


All Countries: Arrivals and Overnights 2009 (million)

6,78

17,33

1,40

56,30

15,37

20,80

2,026,14

0,23

10,93

4,39

0

10

20

30

40

50

60

Bulgaria Croatia Moldova Romania Serbia Ukraine

mill

ion

Overnights Arrivals

Sour

ce: N

atio

nal T

ouris

m S

tatis

tics

Statistische Daten


Tourism Contribution to GDP 2001-2011 (US-$ billion)

3,5

1,90,8

7,07,17,37,9

7,07,6

6,96,2

4,8

3,13,5

4,1

7,8

9,1

10,6

12,0

13,8

16,9

13,4 13,6 13,7

0,20,2 0,1 0,2 0,2 0,2

0,20,20,10,10,1

6,46,46,5

8,1

6,74,7

4,82,6

1,31,1

3,63,33,43,02,5

1,41,10,90,50,4

11,8

10,510,1

14,2

11,5

8,8

7,2

5,33,2

2,4 2,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US-

$ bi

llion


Sour

ce: W

TTC

Ökonomische Bedeutung des Tourismus


All Countries: Arrivals and Overnights in theDistricts of the Danube Region (thousand)

585

228

2.349

352

108

1.089

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Bulgaria (2009) Croatia (2010) Moldova Romania Serbia (2008) Ukraine

thou

sand

Overnights Arrivals

Sour

ce: N

atio

nal T

ouris

m S

tatis

tics

Statistische Daten


All Countries: Average Number of Overnights in the Districtsof the Danube Region

2,11 2,16

1,66

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Bulgaria (2009) Croatia (2010) Moldova Romania Serbia (2008) Ukraine

Sour

ce: N

atio

nal T

ouris

m S

tatis

tics

Statistische Daten


Produktanalyse in den Quellmärkten


� Hauptquellmärkte für die Länder der mittleren und unteren Donau:

� Frankreich

� Deutschland

� Italien

� Russland

� Großbritannien

� Analyserahmen (Internetrecherche):

� 146 Reiseveranstalter in den Hauptquellmärkten/ 118 touristische Produkte

Produktanalyse in den Quellmärkten


Tour Operators from Main Source Markets Offering Tourism Products in the Countries of the Middle & Lower Danube

46%

19%

94%

55%67% 69%

31%76%

16%11%

21%23% 29% 22%

10%5%5% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


No Yes, but not in the Danube Region Yes, incl. the Danube Region

Sour

ce: o

wn

surv

ey


Tour Operators from Main Source Markets Offering Tourism Products in the Middle & Lower Danube

Countries: No. of Countries

1-2 Countries60%

3-4 Countries23%

4-6 Countries17%

Sour

ce: o

wn

surv

ey


Tour Operators from Main Source Markets:Products in / incl. the Danube Region of the

Middle & Lower Danube Countries

Cruise trips53%

Round trips by bus/car without a

focus on the Danube Region

35%

Danube Region related and land-

based tourism products

12%

Sour

ce: o

wn

surv

ey


Analyse der Innen- und Außensicht



� Innensicht (= 34 Insider):

� Inbound-Agenturen in Bulgarien, Kroatien, Moldawien, Rumänien und Ukraine: 22

� Mitglieder des Donaukompetenzcenters (DCC): 7

� Nationale Tourismusorganisationen (NTO): 5

� Außensicht (= 60 Reiseveranstalter aus den Hauptquellmärkten):

� Frankreich: 11

� Deutschland: 22

� Italien: 10

� Russland: 7

� Großbritannien: 10


Persönliche Befragung auf Messen und Online-Befragung

English

German

Italian

Russian



Perception of the Danube as aCoherent Tourism Region / Destination

33%

63%

22%

9% 9%

29%

9%

14%

9%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source Markets

Insiders

Yes, the entire Danube RegionYes, but only the middle & lower Danube RegionYes, but only the upper Danube RegionNo, but as two independent regions / destinationsNo, neither the entire Danube Region nor parts of it

Sour

ce: o

wn

surv

ey

Do you perceive the Danube as coherent tourism region / destination?


Sales Volume Development of Tourism Products in the Middle & Lower Danube Region

69%

63%

68%

46%

23%

25%

32%

50%

8%

13%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source Markets

Insiders

Source Markets

Insiders

Nex

t 3 Y

ear

Last

3 Y

ears

Rising Stagnating Declining

Sour

ce: o

wn

surv

ey

How did the sales volume of tourism products in the middle & lower Danube Regiondevelop over the last three years and what are your expectations for the next three years?


Did you offer in the past tourism services / products in the middle & lower Danube Region?If not, please specify the reasons.

Source Markets: Reason Why Tour Operators did not offer Tourism Products in the Middle &

Lower Danube Region in the Past

Unknown destination / not enough information

46%

Insufficient infrastructure

9%

No sun & beach18%

Other target group27%

Sour

ce: o

wn

surv

ey


Could you imagine offering tourism services / products

in the middle & lower Danube Region in the future?

Source Markets:Tour Operators Conceiving to Offer Tourism

Products in the Middle & Lower Danube Region in the Future

No21%

Yes79%

Sour

ce: o

wn

surv

ey


Please evaluate the current tourism conditions of the middle & lower Danube Region

Insiders: Evaluation of the Tourism Conditionsin the Middle & Lower Danube Region

3%

10%

13%

10%

13%

52%

35%

6%

16%

3%

26%

13%

23%

10%

32%

23%

32%

42%

6%

10%

10%

23%

32%

19%

23%

23%

26%

10%

10%

13%

23%

29%

29%

32%

29%

35%

19%

32%

10%

35%

29%

39%

10%

10%

13%

10%

3%

3%

19%

10%

13%

3%

10%

6%

10%

13%

3%

6%

3%

19%

13%

6%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Marketing Activities

Destination Management and Planning

Tourism Organisational Structure

Inbound Agencies

Environment Protection and Nature Conservation

Nature Experience Possibilities

Cultural Supply

Watersports Supply

Conditions for River Cruising

Traffic Infrastructure / Accessibility

Accommodation and Gastronomy Facilities

very good good regular poor very poor I can't evaluate this aspect

Sour

ce: o

wn

surv

ey


Please evaluate the current tourism conditions of the middle & lower Danube Region

Source Markets: Evaluation of the Tourism Conditionsin the Middle & Lower Danube Region

4%

30%

11%

4%

12%

8%

15%

12%

38%

15%

37%

52%

19%

28%

17%

54%

58%

50%

54%

42%

44%

33%

37%

50%

32%

46%

38%

12%

12%

23%

4%

22%

4%

8%

33%

8%

4%

11%

4%

15%

19%

12%

12%

7%

23%

20%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Marketing Activities

Destination Management and Planning

Tourism Organisational Structure

Inbound Agencies

Environment Protection and Nature Conservation

Nature Experience Possibilities

Cultural Supply

Watersports Supply

Conditions for River Cruising

Traffic Infrastructure / Accessibility

Accommodation and Gastronomy Facilities

very good good regular poor very poor I can't evaluate this aspect

Sour

ce: o

wn

surv

ey


Evaluation of a Common Marketing Initiative for theMiddle & Lower Danube Region

48%

69%

36%

25%

10%

3%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source Markets

Insiders

Good idea

Interesting idea, but only if all Danube countries act jointly in this point

No good idea

I can't evaluate this aspect.

Sour

ce: o

wn

surv

ey

How do you consider the idea of establishing a common marketing initiativefor the middle & lower Danube Region?


Ideas of main source market tour operators for improvement and

promising tourism products in the middle & lower Danube Region


Strategische Empfehlungen


Marktforschung professionalisieren und ausbauen

� Einheitliche Erhebung von tourismusrelevanten statistischen Daten

� Tagesgäste

� Übernachtungsgäste

� Grenzübertritte

� Kontinuierliches Monitoring tourismusrelevanter statistischer Daten

� Durchführung von Gästebefragungen

� Regelmäßige Durchführung einer Marktanalyse

1


Infrastrukturbedingungen verbessern

� Analyse der infrastrukturellen Rahmenbedingungen

� Verkehrsanbindung

� Wander-, Fahrrad- und Reitwegenetz

� Wassersportinfrastruktur (Anlegestellen, Marinas etc.)

� Beschilderung

� Aufbau von dezentralen Touristinformationsstellen

� Erhalt der historischen Ortbilder und Sehenswürdigkeiten

� Akquise von Fördermitteln für den Ausbau und die Verbesserung der Infrastruktur

2


Innenmarketing stärken und strategische Partnerschaften aufbauen

� Kooperationen auf lokaler Ebene und Ausbau auf regionaler/ internationaler Ebene

� DCC fungiert als Schnittstelle

� Strategische Zusammenarbeit zwischen DCC, nationalen Tourismusorganisationen und Donaukommunen

� Aufbau von Allianzen mit Reiseveranstaltern aus den Quellmärkten (unter Einbeziehung der Inbound-Agenturen)

3


Einführung von Mindeststandards

� Suzessive Verbesserung der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsperfomance touristischerLeistungsträger

� Entwicklung eigener Mindeststandards für die mittlere und untere Donauregion

� Anpassung an lokale Gegebenheiten

� Vorbereitung auf Zertifizierungen

� Anreize schaffen für Unternehmer� z.B. Aufnahme in Broschüren, Beteiligung an

Messen oder sonstigen Marketingaktivitäten an die Erfüllung von Mindeststandards koppeln

4


Qualifizierung fördern

� Aufbau professioneller Destinationsmanagementstrukturen

� Vermittlung von fachlichem Know-How in den Bereichen Planung, Management, Service, Marketing, Infrastruktur und Finanzierung

� Aufbau bzw. Stärkung von Inbound Agenturen

� Qualifizierung sonstiger touristischer Leistungsträger

� Vermittlung von fachlichem Know-How in den Bereichen Produktentwicklung, Außenmarketing, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement

5


Innovative (grenzüberschreitende) Produkte entwickeln

� Themen- und Zielgruppenmarketing verknüpfen

� Differenzieren, statt kopieren (me-too Effekt)

� Lokale Besonderheiten in den Vordergrund stellen(Authentizität)

� Erlebnisse schaffen/ verkaufen

� Reizvolle Aktionsräume aussuchen

� Spannender Produkttitel

� Geschichten erzählen (Produkt inszenieren)

� Flexible Bausteine anbieten, statt starrePauschalangebote von der Stange

6


Außenmarketing stärken

� Imagebroschüre/ Imagefilm� Kartenmaterial� Zentrale Internetpräsenz

� Interaktives Kartenmaterial, Ausflugstipps, Routenvorschläge (z.B. für Wander- und Fahrradtouren), Beherbergungsempfehlungen etc.

� Einsatz sozialer Netzwerke� Facebook, Themenblogs etc.

� Kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit� Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressereisen und Fam Trips,

Kontaktpflege zu Journalisten sowie gemeinsame Präsenz der Donauländer auf internationalen Tourismusmessen

� Online-Buchbarkeit� Entwicklung von wettbewerbsfähigen Sub-Destinationen

mit einem eigenständigen touristischen Profil � Alleinstellungsmerkmal/ Hot Spots, spezifische Themen, Produkte und

Zielgruppen

7

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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