BRANCHENREPORT...Branchenreport. Chemische Industrie 2019 5 Bilanzkennzahlenvergleich...

BRANCHENREPORTCHEMISCHE INDUSTRIE 2019

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Bilanzdatenbank:Elisabeth Lugger, Kristina Mijatovic-Simon

Beiträge:Kai Biehl, Michael Ertl, Markus Marterbauer, Reinhold Russinger

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Grafik Umschlag und Druck: AK WienVerlags- und Herstellungsort: Wien© 2019 bei AK Wien

Stand Februar 2019Im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/WirtschaftundPolitik/branchenanalysen/index.html

Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 3

INHALT

Bilanzkennzahlenvergleich ............................................................................................................................................. 5

1 Kurzfassung ............................................................................................................. 6

2 Der internationale Chemiemarkt .............................. Fehler! Textmarke nicht definiert. Welt ............................................................................................................................................................................... 8

Europa ............................................................................................................................................................................ 8

Ausblick 2019 ................................................................................................................................................................. 9

Deutschland ................................................................................................................................................................. 10

Ausblick 2019 ............................................................................................................................................................... 11

3 Chemieindustrie in Österreich ................................................................................ 13

Branchenstruktur ......................................................................................................................................................... 13

Produktionswert .......................................................................................................................................................... 15

Exporte/Importe .......................................................................................................................................................... 15

Brexit – Auswirkungen ................................................................................................................................................. 15

Auftragslage ................................................................................................................................................................. 16

Investitionen ................................................................................................................................................................ 16

4 Konzernanalysen 2018 ........................................................................................... 17

5 WIFO-Konjunkturtest .............................................................................................. 21

6 AK Branchenmonitor .............................................................................................. 22

Umsatzerlöse, Betriebsleistung ................................................................................................................................... 22

Jahresüberschuss und EBIT .......................................................................................................................................... 23

EBIT und EBIT-Quote .................................................................................................................................................... 25

Aufwandsstruktur ........................................................................................................................................................ 27

Gewinnausschüttungen und Dividenden ..................................................................................................................... 28

Eigenkapital ................................................................................................................................................................. 29

Eigenkapitalrentabilität................................................................................................................................................ 30

Cashflow ...................................................................................................................................................................... 30

Fiktive Entschuldungsdauer ......................................................................................................................................... 32

Investitionen ................................................................................................................................................................ 33

Beschäftigte ................................................................................................................................................................. 36

Überlassene Arbeitskräfte in der chemischen Industrie .............................................................................................. 36

Beschäftigungsentwicklung in den analysierten Unternehmen .................................................................................. 37

Personalaufwand ......................................................................................................................................................... 38

Wertschöpfung ............................................................................................................................................................ 38

Pro Beschäftigten Kennzahlen ..................................................................................................................................... 39

7 Wirtschaftslage Österreichs.................................................................................... 40

WIFO-Prognose Dezember 2018 für Österreich .......................................................................................................... 40

Internationale Wirtschaftsaussichten .......................................................................................................................... 43


Preise ........................................................................................................................................................................... 43

Arbeitsmarkt ................................................................................................................................................................ 44

8 Branchensample .................................................................................................... 45

Umsatzerlöse ............................................................................................................................................................... 48

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ............................................................................................................................. 50

EBIT-Quote ................................................................................................................................................................... 52

Eigenkapitalquote ........................................................................................................................................................ 54

Beschäftigte ................................................................................................................................................................. 56


Bilanzkennzahlenvergleich

Bilanzkennzahlenvergleich Branche 2015 2016 2017 Δ in %

Ertragslage

Jahresüberschuss in % Betriebsleistung1

Chemische Industrie 8,4 8,1 10,8

Handel 1,5 1,9 2,0

Industrie 6,2 7,2 7,1

EBIT-Quote in % der Betriebsleistung2


Handel 1,3 1,6 1,6


Investitionen

Sachinvestitionen in % Betriebsleistung


Handel 1,6 1,7 2,2


Investitionsneigung in %


Handel 135 152 185

Industrie 135 143 159

Finanzielle Stabilität

Eigenkapitalquote in %


Handel 30,6 30,8 30,7

Industrie 39,9 42,4 43,0

Cashflow-Quote in % 3


Handel 2,4 2,6 2,8


Fiktive Verschuldungsdauer in Jahren


Handel 7,1 6,5 6,2


Personal und Wertschöpfung

Personalaufwandstangente in %4


Handel 12,1 12,2 12,0

Industrie 17,8 18,0 17,5

Personalaufwand5 pro Beschäftigten, T€

Chemische Industrie 70.077 71.214 72.463 1,75%

Handel 36.957 36.562 36.653 0,25%

Industrie 64.026 65.376 66.253 1,34%

Wertschöpfung pro Beschäftigten, T€


Handel 48.328 48.242 48.801 1,16%

Industrie 98.933 101.753 104.491 2,69%

Differenz Wertschöpfung u Personalaufwand pro Beschäftigten, T€


Handel 11.371 11.680 12.148 4,01%

Industrie 34.907 36.377 38.238 5,12%

Wertschöpfungsquote in %


Handel 15,7 15,9 15,8

Industrie 27,5 28,0 27,6

Betriebsleistung pro Beschäftigten, T€


Handel 294.422 292.072 295.443 1,15%

Industrie 359.549 363.073 379.341 4,48%

Quelle: AK-Bilanzdatenbank, Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen), Handel (09/2018, 203 Unternehmen), Industrie (01/2019, 617 Unternehmen)

1 Betriebsleistung = Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderungen + Eigenleistungen + übrige sonstige betriebliche Erträge (Mieterträge etc.) - übrige außerordentl. Erträge (Schadensfälle, Kursgewinne etc.) 2 ordentlicher Betriebserfolg in % der ordentlichen Betriebsleistung 3 ordentlicher Cashflow nach Zinsen u Steuern in % der ordentlichen Betriebsleistung 4 ordentlicher Personalaufwand ohne Aufwand für Abfertigungen und Pensionen in % der ordentlichen Betriebsleistung 5 ohne Aufwand für Abfertigungen u Pensionen


1 KURZFASSUNG

Österreichs Wirtschaft: Konjunkturabkühlung auf hohem Niveau

Die österreichische Wirtschaft befindet sich gegenwärtig in der „Spätphase eines kräftigen Konjunkturaufschwungs“6, wie die

OeNB im Dezember 2018 festhält. Gestützt durch eine nach wie vor starke Inlandsnachfrage sowie eine solide Exportperfor-

mance wird das Wachstum des realen BIP laut WIFO-Prognose vom Dezember im Jahr 2018 bei +2,7 % liegen und damit

einmal mehr über der Entwicklung im Euroraum (+2,1 %). Für die Jahre 2019 und 2020 wird im Einklang mit der Abschwä-

chung der internationalen Konjunktur ein robustes, aber geringeres Wirtschaftswachstum von 2,0 % (2019), 1,8 % (2020) und

1,7 % (2021) prognostiziert.

Eckdaten der österreichischen Chemiebranche und Blick auf Deutschland

Das kräftige Wirtschaftswachstum der letzten drei Jahre hat in der Chemischen Industrie für (Rekord)-Gewinne gesorgt. Im

Laufe des Jahres 2018 ist es jedoch zu einer leichten Abkühlung der Konjunktur – allerdings auf hohem Niveau – gekommen.

Österreichs chemische Industrie umfasst laut jüngsten Zahlen des zuletzt veröffentlichten Jahresberichts des Fachverbands

der Chemischen Industrie (FCIO) aus dem Jahr 2017 insgesamt 247 Betriebe, die 44.657 MitarbeiterInnen beschäftigen; dieser

Beschäftigtenstand stellt im Zehn-Jahres-Vergleich den höchsten Wert dar. In der positiven Beschäftigungsdynamik spiegelt

sich die Stabilität der Branche wider. Im Hinblick auf die Ertragsentwicklung konstatiert der Fachverband der Chemischen

Industrie der Branche dank der sehr guten Konjunkturentwicklung für 2017 eine „Bergaufbewegung“. Auch im ersten Halb-

jahr 2018 expandierte die Chemieproduktion, noch bis August des Jahres 2018 lag der Umsatz um +6,6 % über dem Vorjahr.

Doch im Laufe des Jahres verlor die Chemiekonjunktur auch aufgrund der verlangsamten Konjunkturdynamik an Kraft. Wäh-

rend einige Sparten teilweise sogar deutlich expandierten, verzeichneten andere bereits rückläufige Umsätze: Organische

und anorganische Chemikalien und Pharmazeutika konnten beispielsweise gut zulegen. Auch Kunststoffe und Kunststoffwa-

ren, Kautschukwaren und Lacke weisen eine positive Dynamik auf. Agrochemikalien, Fasern und Industriegase haben sich

dagegen deutlich zurückhaltender entwickelt. Trotz der unterschiedlichen Entwicklung der Segmente dürfte 2018 als sehr

gutes Jahr zu werten sein. Ähnlich rund läuft die Branchenentwicklung in Deutschland, dem größten Exportpartner der che-

mischen Industrie Österreichs: Laut Informationen des deutschen Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) kann die Bran-

che für 2018 eine sehr positive Bilanz ziehen, das gute Vorjahr (2017) konnte erneut übertroffen werden.7

Hoher Produktionswert, erfreuliche Auftragslage und steigende Investitionsbereitschaft

Die sehr erfreuliche Konjunktur im Jahr 2017 hat die Nachfrage nach Chemieprodukten rasant gesteigert. Das Volumen der

Auftragseingänge hat sich von 2016 auf 2017 um 4,1 % erhöht. Ähnlich positiv stellt sich die Entwicklung für die ersten zehn

Monate des Jahres 2018 dar: Die Auftragseingänge liegen bei insgesamt knapp 8,7 Mrd. Euro, das ist ein Anstieg zum Ver-

gleichszeitraum des Vorjahres um +4,5 %. Der Produktionswert der österreichischen Chemieindustrie hat in den Monaten

Jänner bis Oktober 2018 zum Vergleichszeitraum signifikant zugelegt und erreicht rd. 13 Mrd. Euro (+3,5 %). Das gute Ge-

schäftsklima beflügelte zudem die Investitionsfreude der Unternehmen: Diese liegen für das Jahr 2017 mit 775 Mio. Euro

über dem Schnitt der vorangegangenen zehn Jahre. Für das Gesamtjahr 2018 fällt die Prognose mit einem Volumen von 707

Mio. Euro auf annähernd hohem Niveau aus, wie die Ergebnisse des WIFO-Investitionstests vom Herbst 2017 zeigen.8

Konzernergebnisse bleiben auf hohem Niveau

Bestätigt wird die gute Entwicklung zudem mit den Zahlen aus den jüngst veröffentlichten Jahresabschlüssen für 2018 bzw.

den vorliegenden Zahlen zum dritten Quartal 2018 der relevanten Konzernunternehmen: Die Entwicklung der Ertragslage

bleibt insgesamt auf hohem Niveau. Trotz Umsatzrückgang kann beispielsweise der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel

eine Steigerung beim Gewinn aufweisen. Zudem wurde angekündigt, für das vergangene Geschäftsjahr 2018 die höchsten

Dividenden in der Unternehmensgeschichte zu zahlen.9 In Österreich ist Henkel mit Produktion (Henkel Central Eastern Eu-

rope Operations GmbH) und Marketing bzw. Vertrieb (Henkel Central Eastern Europe GmbH) vertreten. Auch die – an der

6 OeNB (2018): Konjunktur aktuell – Berichte und Analysen zur wirtschaftlichen Lage, S. 14 7 Quelle: www.vci.de (Zugriff am: 22.2.2019) 8 Quelle: WIFO-Investitionstest, Herbst 2018 9 je Vorzugsaktie 1,85 (Vorjahr: 1,79) Euro, je Stammaktie sind es 1,83 (1,77) Euro.

http://www.vci.de/


Wiener Börse notierte Lenzing Gruppe – verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2018 eine solide Geschäftsentwicklung:

Der Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2017 (=bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte) be-

ruhte insbesondere auf einer Mischung aus niedrigeren Preisen bei Standardviscose, ungünstigeren Währungsrelationen und

Preissteigerungen bei Rohstoffen. Das Ergebnis für 2018 dürfte zwar unter den hervorragenden letzten beiden Jahren liegen,

dennoch ist die EBIT-Marge mit 11,6 % zum dritten Quartal 2018 als sehr gut zu beurteilen. Bei der Borealis AG konnte der

Umsatz im Geschäftsjahr 2018 weiter gesteigert werden; ausgehend vom hohen Niveau sinkt der Jahresüberschuss jedoch

ab, bedingt durch Rückgänge im Düngemittelgeschäft. Die Semperit AG, die mit einem umfassenden Transformations- und

Restrukturierungsprozess konfrontiert ist, verzeichnet das zweite Jahr in Folge einen Verlust.

AK-Branchenmonitor: 93 Chemieunternehmen mit rd. 39.000 MitarbeiterInnen (+0,2 %)

Neben dem Blick auf die internationale Chemieindustrie, die heimische Branchenkonjunktur mit Schwerpunkt auf die Auf-

trags- und Produktionslage sowie der Konzernentwicklung (Bilanzierung nach IFRS)10 umfasst dieser Bericht eine Analyse aus

Einzeljahresabschlüssen (Bilanzierung nach UGB)11 österreichischer Unternehmen der chemischen Industrie. Dafür werden

veröffentlichte Jahresabschlüsse von (tendenziell mittelgroßen und großen) Kapitalgesellschaften herangezogen, die ihren

Umsatz ausweisen und dem Kollektivvertrag der chemischen Industrie zuzuordnen sind.12 Insgesamt wurden in die vorlie-

gende Erhebung 93 Unternehmen einbezogen, die bis Mitte Februar 2019 ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017

veröffentlicht haben. In den untersuchten Kapitalgesellschaften waren im Jahresdurchschnitt 2017 38.790 MitarbeiterInnen

(+0,2 % zu 2016) beschäftigt, das sind 86,9 % der 44.657 ArbeiterInnen und Angestellten in der gesamten Chemiebranche.

Der Branchenreport der AK-Wien zeichnet für die untersuchten Unternehmen, die im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 15

Mrd. Euro sowie einen Gewinn von 1,7 Mrd. Euro (+ 40,4 %) erwirtschaften, ein sehr positives Bild – gerade im Hinblick auf

die Entwicklung des operativen Geschäfts, der Finanzierungssituation und der Produktivität (Wertschöpfung).

Ertragslage: Weitere Steigerung auf hohem Niveau (+35,4 %)

Für die Beurteilung der Ertragslage ist die Entwicklung des operativen Geschäfts und damit des ordentlichen Betriebserfolgs

(EBIT) von zentraler Bedeutung: Die analysierten Unternehmen der Chemieindustrie erzielten im Jahr 2017 ein ordentliches

Ergebnis von 1,6 Mrd. Euro, das ist eine weitere signifikante Steigerung um mehr als ein Drittel (+35,4 %). Damit erreicht die

durchschnittliche EBIT-Margin (Anteil des ordentlichen Betriebserfolges an der Betriebsleistung) der Chemiebranche mit

10,1 % einen hervorragenden Wert, der den Rekordwert des Vorjahres (7,8 %) und von 7,7 % im Hochkonjunkturjahr 200713

deutlich übertrifft.

Finanzierung: Beste Eigenkapitalausstattung (51,7 %) im Branchenvergleich

Zudem konnte die durchschnittliche Eigenkapitalquote der chemischen Industrie auf hohem Niveau weiter gesteigert werden

und liegt im Durchschnitt bei ausgezeichneten 51,7 %; dieses Ergebnis übertrifft deutlich den Wert der Gesamtindustrie

43,0 %. Erfreulich ist dabei, dass drei Viertel der Unternehmen Quoten über 31,7 % erzielen können. Die Ergebnisse der AK

Branchenanalyse zeigen außerdem, dass sich die Selbstfinanzierungskraft (gemessen an der Cashflow-Quote) der Unterneh-

men im Jahr 2017 wieder verbessert hat und nach 11,2 % im Jahr 2016 nunmehr bei ausgezeichneten 12,3 % (Industrie: 7,7 %)

liegt.

Pro Kopf Kennzahlen: Erneut Steigerung bei der Produktivität

Der Produktivitätszuwachs gemessen an der Wertschöpfung pro Beschäftigten hat sich nach einer ausgezeichneten Entwick-

lung (+8,7 % von 2015 auf 2016) im Jahr 2017 weiter signifikant um +7,1 % auf 132.657 Euro pro Kopf gesteigert (Gesamtin-

dustrie: 104.491 Euro). Die besten 25 % der Unternehmen erreichen sogar mehr als 133.959 Euro pro Kopf. Auch der Perso-

nalaufwand pro Beschäftigten hat sich im Jahr 2017 etwas erhöht und liegt nunmehr mit 72.463 Euro pro Kopf (+1,8 %) einmal

mehr über dem Schnitt der gesamten Industrie (66.253 Euro). Die erwirtschaftete Betriebsleistung (Umsatz) je Arbeitnehme-

rIn erreicht im Schnitt 389.303 Euro pro Kopf. Damit liegt der Wert wie schon in den Jahren zuvor deutlich über dem Indust-

rieschnitt (2017: 379.341 Euro). Mehr als die Hälfte der Unternehmen liegt bei der Betriebsleistung pro Kopf über 327.977

Euro – das beste Viertel übertrifft sogar 468.414 Euro pro MitarbeiterIn.

10 IFRS=International Financial Reporting Standards 11 UGB=Unternehmensgesetzbuch 12 Quelle: AK-Bilanzdatenbank 13 Quelle: Branchenanalyse Chemische Industrie 2008, S. 7


2 DER INTERNATIONALE CHEMIEMARKT

Die chemische Industrie gehört zu den größten und dynamischsten Industriesektoren der Welt: Die Abnehmerbasis reicht

von der Kunststoffverarbeitung über Fahrzeugbau und Bauwesen bis hin zu Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, zweit-

wichtigster Abnehmer sind die EndverbraucherInnen. Entsprechend ihrer Sensibilität gilt die Branche als frühzyklisch. 2016

war bereits ein wirtschaftlich gutes Jahr für die chemische Industrie, 2017 wird wohl in der Langfristperspektive als eines der

Rekordjahre gehandelt werden, aber auch für 2018 können sich die Ergebnisse sehen lassen – dennoch hat die Dynamik

aufgrund der abkühlenden Konjunktur im zweiten Halbjahr etwas nachgelassen. Die prognostizierten Zahlen im Hinblick auf

Auftragslage und Produktionsentwicklung für das Gesamtjahr 2018 bzw. für 2019 deuten jedoch nach wie vor auf eine ro-

buste, aber etwas verlangsamte Branchenkonjunktur hin.

Welt

Die globale Chemieproduktion hat sich im Jahr 2017 sehr positiv entwickelt: Der Umsatz hat sich laut Informationen des

europäischen Branchenverbands CEFIC (französisch: Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique) um 4,6 % von

3.323 Mrd. Euro auf 3.475 Mrd. Euro erhöht. China bleibt nach wie vor weltweit die Nummer 1 und trägt mit 1.293 Mrd.

mehr als ein Drittel (37,2 %) zum weltweiten Branchenumsatz bei. Mit 542 Mrd. Euro bzw. 15,6 % reiht sich die europäische

chemische Industrie an zweiter Stelle vor den USA (13,4 %) mit 466 Mrd. Euro auf Platz drei ein. Für 2017 zeigt sich, dass die

BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) zusammen bereits 44,1 % des globalen Umsatzes erreichen.

Zahlreiche politische Risikofaktoren geben allerdings Anlass, sich auf turbulente Zeiten einzustellen. Dazu gehören u. a. der

bevorstehende Brexit, die unberechenbare Politik in den USA sowie die geopolitischen Spannungen im arabischen und ost-

asiatischen Raum. Zudem birgt das Schwergewicht China mit der hohen Verschuldung seiner (staatlichen) Unternehmen, den

vorhandenen Überkapazitäten in einigen Sektoren und einer Immobilienmarktblase erhebliche Risiken für die weltweite Ent-

wicklung.

Europa

Die vergangenen beiden Hochkonjunkturjahre 2016 und 2017 haben sich positiv auf die Entwicklung der chemischen Indust-

rie ausgewirkt: Die europäische chemische Industrie konnte im Jahr 2016 den höchsten Produktionswert seit acht Jahren

verzeichnen.14 Das Jahr 2017 konnte diesen noch übertreffen und wird wohl als eines der Rekordjahre in die Branchenge-

schichte eingehen, die entsprechenden Daten und Kernindikatoren präsentieren sich stark. Die Branche hat das Vorkrisenni-

veau wieder übertroffen, heißt es im jüngsten Trendreport des europäischen Branchenverbands CEFIC. Europaweit ist die

Branche 2017 um 3,6 % gewachsen. Noch positiver sieht der US-Chemieverband American Chemistry Council (ACC) die Situ-

ation für Europa im Jahr 2017: Das Wachstum der Branche in Europa auf 3,7 %. Erstmals seit Jahren sind die europäischen

Chemieproduzenten demnach nicht nur stärker gewachsen als ihr Pendant in den USA, sondern sogar auch etwas stärker als

die Chemieindustrie in Asien. Die Erzeugung stieg in den Segmenten Agrochemikalien, anorganische Grundchemikalien, Po-

lymere, Farbstoffen und Pigmenten und Konsumgütern signifikant an, während der Bereich Spezialchemikalien nur beschei-

dene Zuwächse verzeichnen konnte. Die europäischen Chemieunternehmen beschäftigten insgesamt (inkl. Pharmazeutika)

rd. 3,3 Mio. MitarbeiterInnen. Der Sektor induziert gleichzeitig indirekt dreimal so viele indirekte wie direkte Beschäftigungs-

verhältnisse.

Zuletzt wurden die Produktionszahlen der europäischen chemischen Industrie für Jänner bis Oktober 2018 veröffentlicht:

Hier zeigt sich, dass bis auf Konsumgüter (+2,6 %) alle anderen Sparten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine rückläufige

Entwicklung aufweisen. Der Rückgang dürfte auf höhere Ölpreise, eine niedrigere Nachfrage aus dem Automobilsektor und

ungewöhnlich niedrige Wasserstände in den europäischen Flüssen beruhen, wodurch es zu Verzögerungen beim Transport

gekommen ist. Die schwache Nachfrage wichtiger Kundenindustrien in Europa gepaart mit der schwächeren weltwirtschaft-

14 Quelle: www.cefic.org (Zugriff am 22.2.2019)

http://www.cefic.org/


lichen Entwicklung führten bereits im dritten Quartal 2018 zu einem deutlichen Rückgang in der europäischen Chemiepro-

duktion. Insbesondere in der Basischemie wurde die Produktion gedrosselt, aber auch in der Spezialchemie konnte das Vor-

jahr nicht mehr erreicht werden. Dank einer weiterhin positiven Entwicklung in der Pharmaindustrie übertraf die Produktion

der Branche insgesamt sowohl das Vorquartal als auch das Vorjahr.

Gemessen an den Umsatzerlösen bezogen auf das Jahr 2017 sind – wie schon in den letzten Jahren – Deutschland und Frank-

reich die beiden größten Chemieproduzenten in Europa, gefolgt von Italien und den Niederlanden. Diese vier Länder erzielen

gemeinsam einen Anteil von 61,6 % des Gesamtumsatzes der europäischen Chemie. Polen und Österreich sind die beiden

wichtigsten Proponenten in der Gruppe „Andere“.

Von den 542 Mrd. Euro Umsätzen im Jahr 2017 konnten 15,1 % im jeweiligen Heimmarkt erwirtschaftet werden, 56,3 %

innerhalb der Europäischen Union sowie 28,6 % in Drittstaaten. Insgesamt konnte die chemische Industrie (exklusive Phar-

mazeutika) mit 155,4 Mrd. Euro Exporten gegenüber 107,3 Mrd. Euro an Importen erneut einen Handelsüberschuss erwirt-

schaften. Getrieben ist dieser von den Bereichen Spezialchemikalien, Konsumgüter, Polymere und Petrochemikalien. Im Be-

reich anorganische Grundchemikalien ist hingegen ein Handelsdefizit zu verzeichnen.

Ausblick 2019

Der europäische Chemieverband CEFIC erwartet für 2019 ein moderates Wachstum der chemischen Industrie von 0,5 % im

Vergleich zu 2018. „Während wir davon ausgehen, dass sich die Branche im Jahr 2019 von einem Nachfragerückgang der

Automobilindustrie im Jahr 2018 erholen kann, könnte die Entwicklung der Branche im Jahr 2019 durch die Handelsspannun-

gen zwischen den USA, China und Europa sowie die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit beeinträchtigt werden,“

so CEFIC. Investoren werden in diesem volatilen Umfeld vorsichtiger, während die Nachfrage aus den Sektoren Automotive,

Landwirtschaft und Bauwesen – den wichtigsten Kunden der chemischen Industrie – 2019 voraussichtlich leicht steigen wird.

Marco Mensink, Generaldirektor von CEFIC dazu: „Die Aussichten für 2019 bleiben vorsichtig optimistisch. Das prognostizierte

Wachstum der verarbeitenden Industrie von 1,5 % sollte ausreichen, um die Nachfrage nach Chemikalien 2019 auf gleichem

oder höherem Niveau zu halten.“ Langfristig erwartet die chemische Industrie der EU ein stabiles Wachstum, das durch die

steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen und von der Industrie entwickelten Technologien angeheizt wird, da sich

die EU auf dem Weg der Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft befindet und die Chemie hier einen unentbehrlichen Part-

ner darstellt.

28,6%

13,6%

9,8%9,6%

7,3%

7,2%

6,7%

17,2%Deutschland

Frankreich

Italien

Niederlande

Belgien

Spanien

Großbritannien

Andere

Quelle: CEFIC 2019


Deutschland

In Europa erwirtschaftet die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie ein Viertel des Chemieumsatzes und ist damit mit

Abstand die Nummer eins (2017). Weltweit belegt sie hinter China, USA und Japan Rang vier. In Deutschland ist die Chemie

einer der wichtigsten Wirtschaftszweige: rd. 200 Mrd. Euro Umsatz (Platz drei nach Autoindustrie und Maschinenbau), rd.

460.000 MitarbeiterInnen (Platz sechs nach Maschinenbau, Auto- und Elektroindustrie, Metall und Ernährung), rund 7,2 Mrd.

Euro Investitionen in Deutschland (Platz zwei nach der Autoindustrie). Fast 2.200 Unternehmen gehören in Deutschland zur

chemischen Industrie. Laut Informationen des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI)15 kann die chemisch-pharmazeuti-

sche Industrie in Deutschland für 2018 eine positive Bilanz ziehen. Produktion, Umsatz und Erzeugerpreise der Branche haben

das gute Vorjahr übertroffen. Trotzdem ist die konjunkturelle Lage nicht ungetrübt. Die guten Ergebnisse wurden im ersten

Halbjahr 2018 erwirtschaftet, während im zweiten Halbjahr die Dynamik deutlich nachgelassen hat. Im ersten Halbjahr pro-

fitierten die Unternehmen noch von mehreren Entwicklungen: Die Produktion der Industriekunden im Inland hat zugenom-

men, gleiches trifft auf die europäischen Nachbarländer zu. Im Überseegeschäft wurde die Entwicklung der Branche von einer

robusten Nachfrage aus China getragen sowie einer Belebung der US-Wirtschaft und einer Stabilisierung in Brasilien, Russland

und anderen Schwellenländern. Im zweiten Halbjahr schwächte sich die Konjunktur deutlich ab. Das hängt auch mit mehreren

anhaltenden politischen Herausforderungen zusammen. Dazu gehören der Handelskonflikt zwischen den USA und China und

die Diskussionen um den Brexit. VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann kommentierte die Entwicklung der Branche so: „Die

Branche kann für 2018 eine positive Bilanz ziehen. Unsere Industrie konnte das gute Vorjahr noch einmal übertreffen. Trotz-

dem ist die konjunkturelle Lage nicht ungetrübt.“ Der Branchenumsatz erhöhte sich um 4,5 % auf 204 Mrd. Euro und überstieg

damit erstmals die 200-Mrd.-Euro-Schwelle. Die Produktion wuchs im Jahresvergleich um 2,5 %, während die Chemikalien-

preise um 2 % zulegen konnten.

Produktion

Die Produktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie stieg 2018 um 2,5 %. Rechnet man die boomende Pharmasparte

heraus, konnte die Branche ihren Vorjahreswert mengenmäßig nicht mehr erreichen. Die Dynamik flachte im Jahresverlauf

stärker ab, als noch zum Halbjahr erwartet. Verantwortlich dafür waren Faktoren, die sowohl die Angebots- als auch die

Nachfrageseite belasteten. Einige chemieintensive Kundenbranchen, wie die Kunststoffverarbeiter und die Papier- und

Druckindustrie, verringerten angesichts rückläufiger Produktion ihre Bestellungen. Einen besonders deutlichen Rückgang der

Ordereingänge gab es im Geschäft mit Kunden aus der Automobilbranche. Ab August standen in der Fahrzeugindustrie wegen

fehlender Kapazitäten zum neuen Abgasprüfverfahren die Fertigungsstraßen vorrübergehend still. Auch das trockene Wetter

spielte eine Rolle: Der niedrige Wasserstand auf dem Rhein erwies sich als wachsendes Problem. Für viele

Chemieunternehmen entlang der Rheinschiene erschwerte das Niedrigwasser die Anlieferung von Vorprodukten oder den

Abtransport von Fertigwaren. Dadurch musste die Produktion gedrosselt werden. Hinzu kamen einige ungeplante

Stilllegungen von Anlagen aufgrund technischer Probleme.

Erzeugerpreise

Aufgrund knapper Kapazitäten und anziehender Ölpreise stiegen die Erzeugerpreise für chemische Erzeugnisse im

Gesamtjahr 2018 um 2 %. Zur Einordnung: Das Barrel Rohöl kostete 2018 mit knapp 72 Dollar über 30 % mehr als ein Jahr

zuvor. Rohbenzin, der wichtigste Rohstoff unserer Branche, verteuerte sich dadurch 2018 kräftig um 27 % auf rund 550 Euro

je Tonne. Die deutschen Chemieunternehmen konnten die steigenden Rohstoffkosten überwiegend an die Kunden

weitergeben.

Umsatz

Ein positives Mengengeschäft mit anziehenden Erzeugerpreisen bescherte den deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen

ein kräftiges Umsatzplus. Der Umsatz überstieg damit erstmals die Schwelle von 200 Mrd. Euro. Die Erlöse der Branche

stiegen insgesamt um 4,5 % auf 204 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz legte um 3,5 % zu. Der Auslandsumsatz erhöhte sich sogar

noch kräftiger um 5 %. Neben dem Europageschäft entwickelten sich auch die Verkäufe nach Nordamerika und Asien positiv.

15 Quelle: www.vci.de (Zugriff am: 14.2.2019)

http://www.vci.de/


Beschäftigung

Die Zahl der MitarbeiterInnen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie stieg von 2017 auf 2018 um 2 % auf 462.000

Beschäftigte. Seit dem Tiefpunkt der Beschäftigungslage im Jahr 2010 hat die Branche damit bis heute über 45.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich eingestellt.

Spartenentwicklung

In weiten Teilen des deutschen Chemiegeschäftes gab es 2018 sinkende Produktionsmengen. Das zeigt der Blick auf die

Entwicklung in den unterschiedlichen Sparten:

Die Basischemie konnte das hohe Niveau des Vorjahres nicht halten. Die Produktion von anorganischen Grundstoffen

ist im Gesamtjahr 2018 um 2,5 % zurückgegangen. Auch die Polymerproduktion, zu der neben Kunststoffen auch

Chemiefasern zählen sowie die Petrochemie mussten ihre Produktion drosseln und zwar jeweils um 2,0 %.

Die Ausweitung der Industrieproduktion in Deutschland und Europa belebte hingegen das Geschäft mit Fein- und

Spezialchemikalien. Die Produktion stieg über den guten Vorjahreswert und erreichte ein Plus von 1,5 %.

Obwohl sich die KonsumentInnen weiterhin in Kauflaune zeigten, konnten die Hersteller von Seifen, Wasch- und

Reinigungsmitteln oder Kosmetika davon nicht profitieren. Nach dem starken Vorjahr mit einem Plus von 4,5 % mussten

sie ihre Produktion im laufenden Jahr um 3 % zurückfahren. Die Pharmaproduktion boomt hingegen. Hohe

Wachstumsraten bei einigen Anwendungsfeldern, wie beispielsweise neuen Krebstherapien, verhalfen der Sparte zu

einem starken Produktionsplus in Höhe von 11,5 %.

Ausblick 2019

Der VCI zieht demnach für 2018 eine positive Jahresbilanz, obwohl die Chemiekonjunktur im Jahresverlauf zunehmend an

Dynamik eingebüßt hat. Entsprechend zurückhaltend sind daher die Geschäftserwartungen. In den Unternehmen überwiegt

die Hoffnung, dass mit einer Normalisierung des Wasserstands auf dem Rhein und der Wiederinbetriebnahme der abgestell-

ten Anlagen die Produktion wieder hochgefahren werden kann. Wenn die Automobilindustrie die Herausforderungen bei den

Zulassungen in den Griff bekommt, dürfte auch die Nachfrage seitens der Fahrzeughersteller und ihrer Vorlieferanten aus der

Metall- und Elektroindustrie wieder anziehen. Diese Belebung wird aber angesichts der gedämpften weltwirtschaftlichen

Quelle: Verband der Chemischen Industrie (VCI) – Deutschland; Presseabend, 4. Dezember 2018.


Entwicklung, eines wachsenden Protektionismus und wirtschaftlicher Sanktionen nur verhalten ausfallen und dürfte voraus-

sichtlich von kurzer Dauer sein. Die Vorzeichen hierfür sind aus Sicht des VCI recht eindeutig: Der Aufschwung in Deutschland

nähert sich seinem Ende. Das gesamtwirtschaftliche Wachstum dürfte sich im Jahresverlauf 2019 weiter abschwächen. Vor

diesem Hintergrund wird von einem bescheidenen Wachstum im Chemiegeschäft für 2019 ausgegangen. Konkret heißt das

für die Prognose des VCI für 2019: Es wird ein Plus der Produktion von 1,5 % sowie ein Anstieg der Preise um 1,0 % erwartet.

Der Umsatz sollte im Jahr 2019 insgesamt um 2,5 % zulegen, so die Prognose.


3 CHEMIEINDUSTRIE IN ÖSTERREICH

Die chemische Industrie gehört als drittgrößte nach Metall und Elektro zu den bedeutendsten Industriebranchen Österreichs.

Auch bei den Aufwendungen für Forschung und Innovationen finden sich die Unternehmen der Branche im Spitzenfeld. Der-

zeit kommen etwa 11 % aller Investitionen für die Forschung und Entwicklung in Österreichs Wirtschaft aus der Chemiebran-

che.16 Die Forschungsausgaben lagen zuletzt bei 825 Mio. Euro. Eine aktuelle Innovationserhebung hat ergeben, dass 80 %

der Unternehmen innovationsaktiv sind. Bei den Forschungsschwerpunkten lassen sich laut Fachverband der chemischen

Industrie (FCIO) zwei Trends erkennen:

Die „Smart Chemistry“ beschäftigt sich damit, intelligente Produkte und Materialien zu entwickeln. Durch beson-

dere funktionelle Eigenschaften ermöglichen sie neuartige Anwendungen mit höherem Nutzen – personalisierte

Medizin ist ein klassisches Beispiel dafür, aber auch der Speziallack, der nicht nur vor Rost schützt, sondern auch

isoliert und die Vibrationen dämpft.

Auf der anderen Seite erkennt man ein Streben nach „Green Chemistry“, bei der es darum geht, von fossilen Roh-

stoffen wegzukommen und mehr Biomasse einzusetzen. Viele dieser Projekte funktionieren im Labor bereits sehr

gut, für die Umsetzung im industriellen Maßstab besteht aber meist noch Forschungsbedarf.

Österreichs chemische Industrie umfasst laut jüngsten Zahlen im zuletzt veröffentlichten Jahresbericht des Fachverbands der

Chemischen Industrie (FCIO) für 2017 insgesamt 247 Betriebe mit 44.657 MitarbeiterInnen. Der Beschäftigtenstand in der

Branche bleibt damit in den letzten Jahren stabil hoch und konnte von 2016 auf 2017 weiter gesteigert werden (+1,3 %). Im

Zehn-Jahres-Vergleich ist der aktuelle Beschäftigtenstand der höchste. Im Hinblick auf die Ertragsentwicklung konstatiert der

Fachverband der Chemischen Industrie der Branche dank der sehr guten Konjunkturentwicklung für 2017 eine „Bergaufbe-

wegung“.

Auch im ersten Halbjahr 2018 expandierte die Chemieproduktion, noch bis August des Jahres 2018 lag der Umsatz um 6,6 %

über dem Vorjahr. Doch im Laufe des Jahres verlor die Chemiekonjunktur auch aufgrund der verlangsamten Konjunkturdy-

namik an Kraft. Während einige Sparten teilweise sogar deutlich noch expandierten, verzeichneten andere bereits rückläufige

Umsätze: Organische und anorganische Chemikalien und Pharmazeutika konnten beispielsweise gut zulegen. Auch Kunst-

stoffe und Kunststoffwaren, Kautschukwaren und Lacke liefen gut. Agrochemikalien, Fasern und Industriegase performten

dagegen deutlich zurückhaltender. Dennoch dürfte 2018 voraussichtlich als gutes Jahr zu werten sein, die Erwartungen für

2019 sind aber aus Sicht des FCIO niedriger anzusetzen.

Branchenstruktur

Die Branchenanteile (gemessen am Produktionswert) setzen sich zum Jahresende 2017 wie folgt zusammen: Die Sparte der

Kunststoffwaren macht 36,5 % der gesamten Branche aus, gefolgt von Pharmazeutika mit 14,7 % und dem Segment Kunst-

stofferzeugung mit 12,6 %. Der Aufschwung hat die Branchen auf breiter Front erfasst. Getragen von der guten internationa-

len Konjunktur konnten Kautschukwaren, Fasern und Chemikalien am meisten zulegen. Aber auch Industriegase, Lacke und

Kunststoffwaren lagen deutlich im Plus. Seifen, Wasch- und Körperpflegemittel entwickelten sich schwächer. Agrochemika-

lien hinkten dieser Entwicklung hinterher, was auf spezifische Einflussfaktoren zurückzuführen ist. Ebenso Kunststoffroh-

stoffe, bei denen das Wachstum durch Anlagenrevisionen gedämpft wurde. Die Impulse, die zum Aufschwung führten, kamen

sowohl vom heimischen Markt, wie auch noch stärker von der Nachfrage aus dem Ausland.

16 https://www.chemanager-online.com/themen/konjunktur/rekordjahr-fuer-oesterreichs-chemieindustrie

https://www.chemanager-online.com/themen/konjunktur/rekordjahr-fuer-oesterreichs-chemieindustrie


Die Entwicklung der Sparten fällt unterschiedlich aus: So blicken die Unternehmen der österreichischen Lack- und Anstrich-

mittelindustrie laut Presseaussendung auf „ein gerade noch zufriedenstellendes Jahr 2017“ zurück. Mit einer Gesamtproduk-

tion von 170.000 Tonnen und einem Produktionswert von 445 Mio. Euro konnte eine Steigerung von ca. 2,5 % erzielt werden.

Hubert Culik, Obmann der Lackindustrie, kommentiert die Entwicklung so: „Die Lackindustrie konnte sich trotz schwierigem

Umfeld 2017 gut behaupten. Auch für 2018 erwarten wir uns ein gutes Jahr, da der Markt für Industrielacke und Bautenfarben

von den regen Investitionen dank Niedrigzinsniveau profitiert.“ Die Entwicklungen der Außenhandelsstatistik sind wiederum

länderspezifisch: Während die Exporte nach Deutschland (+5,7 %) und Italien (+6,6 %) trotz hohem Niveau weiter zulegen

konnten, verringerten sich die Ausfuhren in viele CEE-Länder teilweise dramatisch. Intra-EU 27 wurde eine leicht positive

Entwicklung von +0,6 % verzeichnet, allerdings auf hohem Niveau. Rohstoffseitig ist die Branche allerdings schwer gefordert.

Seit dem vergangenen Jahr ist man mit Preisanstiegen und Verknappungen bei selektiven Schlüsselrohstoffen konfrontiert,

die durch einige Force Majeure-Meldungen namhafter Rohstoffhersteller sowie durch Schließungen von Werken in China

bedingt sind. Die Preissteigerung für das Pigment Titandioxid belief sich zuletzt auf über 30 % im Vergleich zum Vorjahr.

„Titandioxid ist wegen seiner großen Deckkraft bei der Herstellung von Farben unverzichtbar“, erklärt Culik die prekäre Situ-

ation. „Auf eine Entspannung der Lage wartet die Lackindustrie nach wie vor.“ Auch Monomere wie etwa Methylmethacrylat

oder spezielle Kunstharze sind von den Verknappungen betroffen.17

Die österreichische kunststoffverarbeitende Industrie wiederum konnte im Jahr 2017 ihren Umsatz um 4,2 % ausweiten. Ge-

genüber dem Jahr 2016 bedeutete dies ein deutliches Anspringen der Konjunktur und ging konform mit der allgemeinen

wirtschaftlichen Entwicklung. Die Branche erlebte damit einen erfreulichen Aufwind. Den Produktionswert kurbelten vor al-

lem technische Artikel und Verpackungen an, die um 6,7 % bzw. 4,4 % zulegen konnten. Bauprodukte verbesserten sich um

4 %, Halbzeug dagegen entwickelte sich schwächer (+1,9 %). Laut Bericht des Fachverbandes der chemischen Industrie konnte

außerdem der Absatz der heimischen Pharmaproduktion nicht nur mengenmäßig, sondern auch wertmäßig deutlich zulegen.

Bereits im Vorjahr angekündigte Investitionen an österreichischen Produktionsstandorten wurden im Nachhinein noch ver-

größert. Eine vom Fachverband in Auftrag gegebene Wertschöpfungsanalyse aus dem Jahr 2016 zeigt beachtliche, wirtschaft-

liche Effekte der Pharmaindustrie: Die Pharmabranche im weiteren Sinne leistet eine Wertschöpfung von 4,8 Mrd. Euro,

zusammen mit indirekten Effekten ergibt sich eine Wertschöpfung von 9,7 Mrd. Euro. Damit leistet die Pharmawirtschaft

einen Beitrag von rund 2,8 % zum gesamten BIP in Österreich. Auch der kürzlich veröffentlichte Life Science Report 2018 des

Wirtschaftsministeriums zeigt die beachtliche Wirtschaftsleistung der Pharmabranche sowie ihr Wachstumspotential. Von

2012 bis 2017 nahm die Zahl der Beschäftigten um 20 % zu, der Umsatz stieg in der gleichen Zeit um mehr als 45 %.18

17 https://www.fcio.at/aktuelles/aktuelles/lackindustrie-konnte-sich-2017-trotz-schwierigem-umfeld-gut-behaupten 18 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181123_OTS0022/novartis-grossinvestition-staerkt-standort-oesterreich

Quelle: Fachverband der Chemischen Industrie (FCIO); Angaben in Prozent.

36,5

14,712,6

10,5

9,9

6,3

3,62,9 3,0

Kunststoffwaren

Pharmazeutika

Kunststoffe, Primärform

Chemikalien

Sonstige

Chemiefasern

Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte

Agrochemikalien

Waschmittel, Kosmetika

https://www.fcio.at/aktuelles/aktuelles/lackindustrie-konnte-sich-2017-trotz-schwierigem-umfeld-gut-behaupten

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181123_OTS0022/novartis-grossinvestition-staerkt-standort-oesterreich


Produktionswert

Der Produktionswert der chemischen Industrie liegt zum Ende 2017 bei rd. 14,9 Mrd. Euro, das ist ein Anstieg um

3,3 % im Vergleich zu 2016. Damit erreicht die chemische Industrie – gemessen am Produktionswert – einen Anteil an der

Gesamtindustrie von 9,7 %, die noch stärker um +9,4 % auf 153,8 Mrd. Euro wächst. Aktuellsten statistischen Auswertungen

der Monate Jänner bis Oktober 2018 zufolge lässt sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen: Der Produktionswert in der che-

mischen Industrie hat zum Vergleichszeitraum des Vorjahres zugelegt und erreicht nunmehr 12,9 Mrd. Euro (+3,5 %).

Produktionswert in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 I-X 2017 I-X 2018

Chemische Industrie 15.061 14.461 14.412 14.886 12.501 12.944

Veränderung +0,6 % -4,0 % -0,3 % +3,3% +3,5%

Gesamtindustrie 140.943 142.099 140.662 153.826 126.465 139.691

Veränderung -1,1 % +0,8 % -1,0 % +9,4% +10,5%

Quelle: Statistik Austria

Exporte/Importe

Die österreichische chemische Industrie ist stark exportorientiert. Die Impulse, die im Berichtsjahr 2017 zum Aufschwung

führten, kamen sowohl vom heimischen Markt, wie auch noch stärker von der Nachfrage aus dem Ausland. Bei den Exporten

war es vor allem die gute Konjunktur in der Euro-Zone, die das Geschäft belebte. Die Konjunktur wurde vor allem durch die

weiterhin gute Nachfrage aus den wichtigen Handelspartnern Deutschland, Italien, Tschechien und Polen gestützt. Auch die

USA nahmen mehr Chemiewaren aus Österreich ab, ebenso Japan. Zentraler Handelspartner war 2017 Deutschland, weitere

große Exportländer sind die Schweiz, die USA, Frankreich und Italien. Die Handelsbilanz der österreichischen chemischen

Industrie ist sehr ausgewogen, wobei die Einfuhren ein klein wenig überwiegen. Etwa zwei Drittel der Exporte landen inner-

halb der EU.

Handel mit Chemiewaren in Mio. Euro Exporte 2017 ∆ Exporte 2016 Importe 2017 ∆ Importe 2016

Intra-EU (27) 15.628 +18,4% 16.085 +7,2%

EFTA 2.156 -10,7% 3.320 +8,7%

Sonst. Europäische Staaten 1.493 +0,3% 274 +10,2%

Amerika 1.792 +1,0% 2.790 +10,4%

Asien 268 +7,8% 1.474 +14,8%

Afrika 2.155 +6,4% 17 +10,5%

Australien-Ozeanien 95 +4,1% 9 +18,7%

Gesamt 23.587 +11,0% 23.968 +8,2%

Quelle: Fachverband der Chemischen Industrie (FCIO)

Brexit – Auswirkungen

Großbritannien gehört nicht zu den Haupthandelspartnern von Österreichs chemischer Industrie, jedoch macht die britische

Chemieproduktion etwa 9 % in der EU aus, somit ist das Vereinigte Königreich ein wichtiger Chemiestandort in Europa. Die

Handelsbeziehungen zu Österreich sind dazu verglichen mit anderen EU-Staaten schwach ausgeprägt. 529 Mio. Euro von

insgesamt 23,6 Mrd. Euro Chemie-Gesamtexporten gehen nach Großbritannien, das entspricht einem Anteil von 2,2 %. Damit

liegt Großbritannien an 11. Stelle der Exportdestinationen, knapp vor Belgien. Importseitig liegt es mit 523 Mio. Euro an 9.

Stelle. Es ist jedoch zu beachten, dass Deutschland (österreichischer Handelspartner Nummer 1 in der chemischen Industrie)

eng mit der britischen Chemieindustrie verbunden ist: Deutschland importierte im Jahr 2017 im Wert von 6,5 Mrd. Euro und

exportierte Produkte im Wert von 11,2 Mrd. Euro. Auch als Produktions- und Vertriebsstandort spielt Großbritannien für die


deutschen Chemieunternehmen eine wichtige Rolle (Platz 10 der wichtigsten Auslandsstandorte). Der Bestand an Direktin-

vestitionen der deutschen Chemie in Großbritannien belief sich auf rund 1 Mrd. Euro. 2015 gab es 40 Tochtergesellschaften

deutscher Chemieunternehmen mit rund 8.000 MitarbeiterInnen und einem Umsatz von 3,9 Mrd. Euro.

Auftragslage

Das Volumen der Auftragseingänge der chemischen Industrie liegt per Jahresende 2017 bei fast 10 Mrd. Euro (+4,1 % zu

2016). Nach den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 erreicht das Auftragsvolumen 8,7 Mrd. Euro, das ist ein kräftiger

Anstieg zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um +4,5 %: Besonders gut gefüllt sind die Auftragsbücher mit Aufträgen aus

der Eurozone hier ist ein Zuwachs um 8,3 % zu verzeichnen: Es liegen Aufträge im Wert von rd. 4 Mrd. Euro vor. Gut entwickelt

haben sich bis zum dritten Quartal 2018 hinaus, darüber hinaus die Auftragseingänge in der Nicht-Eurozone (+16,2 %) auf rd.

3 Mrd. Euro. Stark rückläufig bewegen sich die Auftragseingänge im Inland: Von Jänner bis Oktober 2018 ist ein Rückgang um

-16,8 % auf ein Volumen von 1,7 Mrd. Euro zu verzeichnen.

in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 I-X 2017 I-X 2018

Auftragseingänge Österreich 2.238 2.215 2.437 2.439 2.056 1.710

-0,7 % -1,0 % +10,0 % +0,1% -16,8%

Auftragseingänge Eurozone (ohne Inland) 4.094 4.081 4.036 4.393 3.708 4.014

-0,4 % -0,3 % -1,1 % +8,8% +8,3%

Auftragseingänge Nicht-Eurozone 3.541 3.321 3.090 3.123 2.542 2.954

-6,1 % -6,2 % -7,0 % +1,1% +16,2%

Auftragseingänge gesamt 9.873 9.617 9.563 9.955 8.306 8.678

-2,6 % -2,6 % -0,6 % +4,1% +4,5%


Investitionen

Das gute Geschäftsklima beflügelte zudem die Investitionsbereitschaft der Unternehmen: Diese liegen für das Jahr 2017 mit

775 Mio. Euro über dem Schnitt der vorangegangenen Jahre. Für 2018 fällt die Prognose mit einem Volumen von 707 Mio.

Euro auf ähnlich hohem Niveau aus. Gerade die Pharmaindustrie ist ein besonders eifriger Innovationstreiber und damit

Wachstumsmotor für die Wirtschaft: Ihre Ausgaben für Forschung lagen zuletzt bei rund 300 Mio. Euro. Etwa 1.200 Mitar-

beiter sind in der Forschung & Entwicklung beschäftigt. Beispielsweise baut Novartis seinen Standort Kundl/Schaftenau bis

zum Jahr 2021 um 200 Mio. Euro weiter aus und schafft damit 200 neue Arbeitsplätze. Das größte Pharmaunternehmen des

Landes stärkt damit seinen hochinnovativen Bereich der Biopharmazeutika (Biologika, Biosimilars).

513

1.165

959

606

457

615

716

1.055

432

550

650

775707*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inve

stit

ion

en

in M

illio

ne

n E

uro

Quelle: Statista Datenbank; Für 2018* WIFO-Prognose.


4 KONZERNANALYSEN 2018

Der Trend, der aus den jüngst veröffentlichten Konzernabschlüssen 2018 (IFRS) der relevanten Konzerne der Chemiebranche

für das Jahr 2018 abzulesen ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nach hervorragenden Ergebnissen für das Geschäftsjahr

2017 (z.B. Rekordgewinn bei der Lenzing AG) hat die Dynamik in den ersten neun Monaten 2018 bzw. laut vorläufigen Ergeb-

nissen für das Gesamtjahr 2018 etwas nachgelassen.

Borealis AG19: Starkes Geschäftsergebnis, solide Polyolefinmargen

Borealis AG in Mio. Euro 2016 2017 2018 Δ in %

Umsatzerlöse 7.218 7.564 8.337 10,2%

Betriebsergebnis (EBIT) k.A. k.A. k.A.

Periodenergebnis 1.107 1.095 906 -17,3%

EBIT-Marge in % k.A. k.A. k.A.

Quelle: Konzernjahresabschlüsse, IFRS

Beim Chemie- und Kunststoffkonzern Borealis, an dem die OMV mit 36 % beteiligt ist, liegen Mitte Februar 2019 die ersten

Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 vor: Borealis, in den Bereichen Polyolefine und Basischemikalien tätig, verzeichnete

beim Nettogewinn einen Rückgang (-17,3 %) von 1.095 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 906 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018. Das

Jahresergebnis 2018 war geprägt von schwächeren integrierten Polyolefinmargen als im Vorjahr und einem verbesserten

Gewinnbeitrag von Borouge. Der Beitrag des Basischemikalienbereichs lag unter dem des Jahres 2017, bedingt durch das

schwächere Ergebnis im Pflanzennährstoffgeschäft. Im Schlussquartal 2018 brach der Gewinn im Jahresabstand gar um 62 %

auf 94 Mio. Euro ein, auch wegen einer Wertberichtigung für das Düngemittelgeschäft in Höhe von 92 Mio. Euro. Die Verluste

der Düngemittelsparte stammen vor allem aus Werken in Frankreich, auch in Belgien könnte es besser laufen: Zugesetzt hat

auf der Rohstoffseite der hohe Gaspreis. Die kritische Entwicklung hat dazu geführt, dass auch am Standort Linz mit dem

Unternehmensberater McKinsey ein sogenanntes Effizienzsteigerungsprogramm gestartet wurde. Intern haben die Probleme

beim Wiederanfahren der Anlagen in Linz nach der Generalüberholung im Vorjahr die Situation verschärft. Die Anlagen stan-

den vier Wochen länger still als geplant. Laut Betriebsratsvorsitzenden Christian Kempinger zeigten sich im Jänner 2019 be-

reits erste positive Ergebnisse: „Eine Trendumkehr ist zu erkennen.“ Sowohl der Düngemittel- als auch der Melaminbereich

seien positiv gewesen. Knackpunkt: die hohe Anlagenverfügbarkeit, die es zu verbessern gelte.20

Bezogen auf den Gesamtkonzern Borealis hat sich im gesamten Jahresverlauf 2018 die Nettoverschuldung um 515 Mio. Euro

erhöht. Dies ist größtenteils auf das hohe Investitionsniveau in Verbindung mit Wachstumsprojekten sowie auf die Zahlung

einer Dividende von 700 Mio. Euro für das Jahr 2017 und einer Zwischendividende von 300 Mio. Euro für das Jahr 2018

zurückzuführen. Alfred Stern, CEO von Borealis, kommentiert die Entwicklung wie folgt: „Wir haben in den letzten drei bis

vier Jahren eine phantastische Phase erlebt, sowohl bei den Marktbedingungen als auch, wie sich unsere verschiedenen Pro-

jekte materialisiert haben. Wir sehen, dass das nicht genauso weitergeht und glauben an eine gewisse Eintrübung des Markt-

umfelds und einen Wirtschaftsabschwung“. Dennoch geht das Management davon aus, dass „2019 ein weiteres gutes Jahr“

wird. Im Rahmen der proklamierten Wachstumsstrategie setzt Borealis ganz stark auf Forschung und Entwicklung: Bereits im

Jahr 2017 meldete Borealis 106 Patentfamilien an und führte damit das nationale Ranking beim Europäischen Patentamt an.

Im Jahr 2018 konnte das Unternehmen dieses Ergebnis noch einmal übertreffen. Insgesamt verfügt die Borealis-Gruppe über

rund 10.000 Einzelpatente oder Patentanmeldungen, die in 1.219 Patentfamilien zusammengefasst sind.

19 Quelle: Presseaussendungen Borealis 20 Oberösterreichische Nachrichten, 22.2.2019


Der deutsche Konsumgüterhersteller Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 MitarbeiterInnen, etwa 85 % arbeiten außer-

halb von Deutschland. In Österreich ist Henkel mit Produktion (Henkel Central Eastern Europe GmbH) und Vertrieb bzw.

Marketing (Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH) vertreten. Der börsennotierte Konzern verzeichnete im Jahr

2017 ein Rekordergebnis mit einer erstmaligen Steigerung der Umsatzerlöse auf über 20 Mrd. Euro, für das Jahr 2018 sieht

die Entwicklung – trotz eines marginalen Umsatzrückgangs – weiterhin profitabel aus.

Henkel AG & Co KGaA: Gute Entwicklung 2018 trotz deutlich negativer Währungseffekte und steigender Materialpreise

Henkel AG & Co KGaA in Mio.Euro 2016 2017 2018 Δ 2017/2018

Umsatzerlöse 18.714 20.029 19.899 -0,6%

Betriebsergebnis (EBIT) 2.775 3.055 3.116 +2,0%

Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT)21 3.172 3.461 3.496 +1,0%

Periodenergebnis 2.093 2.541 2.330 -8,3%

EBIT-Marge 14,8 15,3 15,7

Bereinigte EBIT-Marge22 16,9 17,3 17,6

Quelle: Konzernjahresabschlüsse, IFRS;

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Umsatz des Konzerns leicht um -0,6 % reduziert und erreichte 19.899 Mio. Euro. Wech-

selkurseffekte hatten einen negativen Einfluss von rund 1,1 Mrd. Euro oder -5,4 % auf den Umsatz. Bereinigt um Wechsel-

kurseffekte lag das Umsatzwachstum bei 4,8 %. Akquisitionen und Divestments trugen mit 2,4 % zur Steigerung des Umsatzes

bei. Organisch – also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erreichte Henkel eine gute Umsatz-

steigerung von 2,4 %.

Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 4,0 %. Der Unter-

nehmensbereich Beauty Care zeigte eine organische Umsatzentwicklung von -0,7 % verglichen mit 2017. Der Unternehmens-

bereich Laundry & Home Care verzeichnete ein gutes organisches Umsatzwachstum von 1,9 %. Die Wachstumsregionen ver-

zeichneten erneut eine sehr starke organische Umsatzsteigerung von 6,3 %. Die Geschäfte in den reifen Märkten zeigten mit

-0,4 % eine leicht rückläufige organische Umsatzentwicklung. Henkel konnte den Umsatz in allen Regionen organisch steigern,

mit Ausnahme von Nordamerika. Grund für die rückläufige Entwicklung dort waren die Lieferschwierigkeiten in den nord-

amerikanischen Konsumentengeschäften zu Beginn des Jahres 2018. Dagegen verzeichneten der Unternehmensbereich Ad-

hesive Technologies und das Friseurgeschäft ein deutliches Wachstum in dieser Region. In Lateinamerika erhöhte sich der

Umsatz organisch um 9,3 %, in Asien/Pazifik lag das organische Umsatzwachstum bei 0,9 %.

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg um 1,0 % auf 3.496 Mio. Euro – ein neuer Höchstwert für Henkel. Die berei-

nigte Umsatzrendite (EBIT) verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 17,6 %. Das ist ebenfalls ein neuer Höchstwert für das

Unternehmen. Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss schlagen der Hauptversammlung am 8. April 2019 eine

Erhöhung der Dividende je Vorzugsaktie um 3,4 % auf 1,85 Euro vor (Vorjahr: 1,79 Euro). Der Vorschlag für die Dividende je

Stammaktie liegt bei 1,83 Euro. Das ist ein Anstieg von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr (1,77 Euro). Dies wäre die höchste

Dividendenzahlung in der Unternehmensgeschichte. Die Ausschüttungsquote läge damit bei 30,9 %.

„2018 war ein gutes Jahr für Henkel. Trotz erheblich negativer Wechselkurseffekte und gestiegener Materialpreise haben wir

gutes organisches Umsatzwachstum, ein starkes Ergebnis, eine höhere Rendite und einen gestiegenen Cashflow erzielt. Wir

haben sehr gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten gemacht und unsere Wettbewerbsfähigkeit

weiter verbessert. Wir sind überzeugt, dass Henkel für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist. Wir haben eine klare Strategie und

verfolgen ambitionierte Ziele. Mit unseren zusätzlichen Investitionen in Marken, Technologien, Innovationen und Digitalisie-

rung bestärken wir unseren Anspruch, nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen“, fasste Vorstandsvorsitzender Hans Van

Bylen zusammen.23

21 Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen 22 Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Ertrage sowie Restrukturierungsaufwendungen 23 www.henkel.com (Zugriff am 21.2.2019)

http://www.henkel.com/


Die Lenzing Gruppe ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz mittels umwelt-

schonender und innovativer Technologien hochwertige Fasern herstellt. Diese Fasern sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl

von Textilprodukten – von der Damen-Oberbekleidung über High-End-Denim-Stoffe bis zu Lingerie. LENZING™ Fasern kom-

men auch in Hygieneprodukten zum Einsatz, etwa in biologisch abbaubaren Feuchttüchern. Nach einem hervorragenden

Ergebnis im Jahr 2016 konnte die Lenzing Gruppe im Geschäftsjahr 2017 dieses übertreffen und das beste Geschäftsjahr der

Unternehmensgeschichte verzeichnen. Per 31. Dezember 2017 beschäftigte die Lenzing Gruppe weltweit 6.488 Mitarbeite-

rInnen, davon 173 Lehrlinge. Am Hauptsitz in Lenzing sind zum Stichtag per Ende 2017 in Summe 2.646 MitarbeiterInnen

tätig, fast die Hälfte (48 %) der MitarbeiterInnen sind in Österreich beschäftigt.

Lenzing AG: Solide Entwicklung von Jänner bis September 2018

Lenzing AG in Mio. Euro 1-9 2016 1-9 2017 1-9 2018 Δ 2017/2018

Umsatzerlöse 1.578,4 1.726,6 1.636,2 -5,2%

Betriebsergebnis (EBIT) 221,7 298,4 190,3 -36,2%

Periodenergebnis 162,1 219,3 133,8 -39,0%

EBIT-Marge 14,0 17,3 11,6

Quelle: Konzern-Quartalsberichte IFRS;

Nach der herausragenden Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 verzeichnete die Lenzing AG auch in den ersten drei Quartalen

des Geschäftsjahres 2018 eine nach wie vor solide Geschäftsentwicklung. Der Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum beruhte insbesondere auf niedrigeren Preisen bei Standardviscose, ungünstigeren Währungsrelatio-

nen und Preissteigerungen bei Schlüsselrohstoffen. Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vergleichszeitraum

des Vorjahres um -5,2 % auf 1.636,2 Mio. Euro. Hauptursachen dafür waren neben der hohen Ausgangsbasis das erwartet

herausfordernde Marktumfeld und eine geringere Produktionsmenge. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um mehr als ein Drit-

tel (36,2 %) auf 190,3 Mio. Euro zurück, was zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 11,6 % (01-09/2017: 17,3 %) führte. Das

Periodenergebnis reduzierte sich um -39,0 % auf 133,8 Mio. Euro.

Ende Juni 2018 gaben Lenzing und Duratex, der größte Hersteller von Holzpaneelen in der südlichen Hemisphäre, bekannt,

sich über die Bedingungen zur Gründung eines Joint-Ventures geeinigt zu haben, um den Bau der weltweit größten Faserzell-

stofflinie (Single-Line-Konzept) im Bundesstaat Minas Gerais (Brasilien) zu prüfen. Diese Entscheidung stärkt die Eigenversor-

gung mit Faserzellstoff und damit auch das Spezialfaserwachstum. Das Joint-Venture prüft die Errichtung eines Single-Line-

Faserzellstoffwerks mit einer Kapazität von 450.000 Tonnen, welches voraussichtlich das größte und wettbewerbsfähigste

seiner Art weltweit sein wird. Die endgültige Investitionsentscheidung für den Bau hängt vom Ergebnis der technischen Pla-

nungen und der Zustimmung durch die entsprechenden Aufsichtsräte ab. Zudem wurde Anfang November 2018 die Über-

nahme der verbleibenden 30 % des staatlichen Joint-Venture-Partners NCFC durch die Lenzing Gruppe an der chinesischen

Tochtergesellschaft Lenzing (Nanjing) Fibers Co. Ltd. (LNF) finalisiert. Nach Abschluss der Transaktion wird Lenzing LNF zur

Gänze kontrollieren. Die Übernahme wird sich mit ca. 21 Mio. Euro negativ auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 aus-

wirken. Die Übernahme soll das strategische Wachstum als Hersteller von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff

Holz in China und weltweit unterstützen. Der chinesische Standort soll im Lauf der Zeit auf Spezialfasern umgerüstet werden.

Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Lenzing solide Zahlen, wobei das Ergebnis unter den hervorragenden letzten beiden Jahren

liegen wird. Für 2019 erwartet Lenzing, dass die Märkte für Standardviscose aufgrund eines anhaltenden Überangebotes und

sehr hoher Preise für Schlüsselrohstoffe unter Druck bleiben.


Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Me-

dizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit ver-

treibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe,

Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rd. 6.700 Mit-

arbeiterInnen, davon rund 3.500 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederös-

terreich). Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 874,2 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 37,6

Mio. Euro, das Jahresergebnis ist mit -26,3 Mio. Euro negativ ausgefallen. Bereits im Laufe des Jahres 2017 hat Semperit einen

umfassenden Transformationsprozess eingeleitet, im Rahmen dieses Prozesses will sich der Vorstand zunächst insbesondere

auf das organische Wachstum im Bereich Industrie (Semperflex, Semperform und Sempertrans) konzentrieren.

Semperit AG Holding: Restruktierungs- und Transformationsprozess

Semperit AG Holding in Mio. Euro 1-9 2016 1-9 2017 1-9 2018 Δ 2017/2018

Umsatzerlöse 647,6 670,0 670,3 0,0%

Betriebsergebnis (EBIT) 46,7 46,1 -45,5

Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) k.A. 7,9 17,5 121,5%

Periodenergebnis 23,4 4,9 -72,9

EBIT-Marge 7,2 6,9 -6,8

Bereinigte EBIT-Marge k.A. 1,2 2,6

Quelle: Konzern-Quartalsberichte IFRS;

Die Geschäftsentwicklung der Semperit AG Holding war in den ersten neun Monaten 2018 von anhaltend positiver globaler

Wachstumsdynamik und überwiegend günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt, jedoch sorgten der eskalie-

rende Handelskrieg zwischen den USA und China, steigende Inflation und massive Währungsabwertungen in einigen der gro-

ßen aufstrebenden Volkswirtschaften zunehmend für Unsicherheit an den Rohstoff-und Finanzmärkten. Im Sektor Medizin

und im Segment Sempertrans waren geringere Umsätze zu verzeichnen, wobei dies bei Sempertrans unter anderem auf die

Werksschließungen in Frankreich und China zurückzuführen ist. Hingegen konnten sich Semperflex und Semperform gut be-

haupten und einen Umsatzanstieg erzielen. Gleichzeitig wurden die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen auf Konzern-

ebene fortlaufend beschleunigt; dies führte zu einer Verbesserung der operativen Performance: Der Konzernumsatz erreichte

in den ersten neun Monaten 2018 mit 670,3 Mio. Euro das Vorjahresniveau. Bereinigt um den negativen Sondereffekt von

3,9 Mio. Euro (Schließung des Sempertrans-Standortes in China), stieg das bereinigte EBIT auf 17,5 Mio. Euro, die bereinigte

EBIT-Marge erhöhte sich damit von 1,2 % von Jänner bis September 2017 auf 2,6 % im Vergleichszeitraum 2018. Das ausge-

wiesene EBIT ist in den ersten drei Quartalen 2018 mit -45,5 Mio. Euro negativ ausgefallen. 2017 gab es dank Sondereffekte

aus der Joint Venture-Transaktion in Thailand noch ein Betriebsergebnis in der Höhe von 46,1 Mio. Euro.

Der Sektor Industrie (Segmente Semperflex, Sempertrans und Semperform) entwickelte sich sehr differenziert. Die Absatz-

zahlen von Semperflex stiegen an, bei Semperform behielten sie ihr Niveau bei und bei Sempertrans gingen sie zurück. Der

Umsatz stieg um 5,6 % auf 432,7 Mio. Euro, wobei der bei weitem größte Anteil an der Steigerung auf das Segment Semperflex

entfiel, gefolgt von Semperform. Sempertrans konnte trotz eines Umsatzrückgangs, der zum Teil auf die Werkschließungen

in Frankreich und China zurückzuführen ist, das beste Quartalsergebnis der letzten zwei Jahre erzielen. Die Entwicklung des

Segments Sempermed im Sektor Medizin war in den ersten neun Monaten 2018 weiterhin durch den sich verstärkenden

Wettbewerbs- und Preisdruck aber auch durch den Rückgang abgesetzter Mengen durch einen bewussten Strategiewechsel

mit Fokus auf Eigenprodukte mit höherer Marge gekennzeichnet. Dies resultierte in einer um 8,7 % rückläufigen Umsatzent-

wicklung. Zusätzlich war die Ergebnisentwicklung durch die vorübergehend eingeschränkte Verfügbarkeit von Syntheselatex,

Produktionsineffizienzen und schwierige Marktbedingungen, vor allem in Nordamerika, geprägt.

Im weiteren Verlauf des Restrukturierungs- und Transformationsprozesses wird entscheiden, ob es Änderungen im Portfolio

der bestehenden Segmente sowie weitere Anpassungen im Produktionsfootprint geben wird. Für das Jahr 2018 sind jedoch

keine weiteren erheblichen Einmalbelastungen zu erwarten, für das Jahr 2019 können diese jedoch nicht ausgeschlossen

werden. Aus diesen Gründen ist das Jahr 2018 und auch das Jahr 2019 weiterhin als Übergangsjahr zu sehen. Bedingt durch

die angeführten Entwicklungen bleibt der Ausblick für die nächsten Quartale ausgesetzt. Der Abschluss der Transformation

der Semperit Gruppe ist für Ende 2020 geplant.


5 WIFO-KONJUNKTURTEST

Die Chemiebranche gehört zu den größten und dynamischsten Industriesektoren: Entsprechend ihrer Sensibilität gilt die Che-

mieindustrie als frühzyklisch. Der jüngste Wifo-Konjunkturtest vom Jänner 2019 zeigt zwar nach wie vor ein insgesamt opti-

mistisches Bild für die Chemieindustrie in Österreich, dennoch lässt die Branchenkonjunktur nach. Sämtliche Konjunkturindi-

katoren fallen niedriger als die (von der Hochkonjunktur getragenen) Erwartungen von Anfang 2018 aus. Die 70 teilnehmen-

den Unternehmen bzw. befragten Geschäftsführungen in diesen Gesellschaften beurteilen die beiden Kernindikatoren Pro-

duktion und Verkaufspreise im Jänner 2019 überwiegend optimistisch. Während im Vorjahr die Erwartungshaltung der künf-

tigen Geschäftslage für die nächsten sechs Monate im Zehn-Jahres-Vergleich das höchste Niveau erreichen konnte, fällt die-

ser Ausblick im Jänner 2019 anders aus: Optimisten und Pessimisten halten sich die Waage.

Konjunkturerwartungen Chemische Industrie

Auftrags- bestände

Produktion Verkaufspreise Zukünftige

Geschäftslage Beschäftigte

derzeitige Kapazitäts-

auslastung in %

Gesicherte Produktionsdauer

in Monaten

01.01.2018 0,85 0,25 0,27 0,12 0,12 82,79 4,17

01.04.2018 0,90 0,16 0,27 0,11 0,06 83,50 4,09

01.07.2018 0,88 0,17 0,18 0,08 0,14 83,30 4,25

01.10.2018 0,81 0,24 0,17 0,13 0,08 82,06 4,02

01.01.2019 0,73 0,09 0,23 0,00 0,10 84,47 4,29

Quelle: Wifo Konjunkturtest 01/2019, saisonbereinigt. An der Befragung haben 70 Unternehmen der Chemischen Industrie teilgenommen. Auftragsbestände: Anteil von ausreichenden und mehr als ausreichenden Auftragsbeständen zurzeit in Prozent, Eigene Produktion in den nächsten 3 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten, Verkaufspreise in den nächsten 3 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten, Eigene Geschäftslage in den nächsten 6 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten, Derzeitige Kapazitätsauslastung in Prozent, Gesicherte Produktionsdauer in Monaten

73 % der Unternehmen beurteilen im Jänner 2019 ihre derzeitigen Auftragsbestände nach wie vor als ausreichend bzw. mehr

als ausreichend, dieser Wert liegt unter jenem der gesamten Industrie mit 79 %. Die Kapazitätsauslastung liegt bei 84,5 %.

Die gesicherte Produktionsdauer ist mit 4,3 Monaten niedriger als vor einem Jahr.

Quelle: WIFO; Jänner 2019: Es wurden 70 Unternehmen befragt, die 18.944 MitarbeiterInnen beschäftigten.

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 Jän.19

Produktionserwartungen Preiserwartungen Zukünftige Geschäftslage


6 AK BRANCHENMONITOR

Der vorliegende AK-Branchenmonitor behandelt die wirtschaftliche Lage der österreichischen Chemieindustrie. Als Quellen-

materialien wurden Jahresabschlüsse von mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften, Daten des Wirtschaftsforschungs-

institutes (WIFO) und der Statistik Österreich sowie des Fachverbandes der Chemischen Industrie Österreich (FCIO) herange-

zogen. Die betriebswirtschaftliche Untersuchung der Arbeiterkammer basiert auf einer Bilanzbranchenanalyse: Dafür werden

veröffentlichte Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften berücksichtigt, die ihren Umsatz ausweisen und dem Kollektivver-

trag der chemischen Industrie zuzuordnen sind. Insgesamt wurden in die vorliegende Erhebung 93 Unternehmen einbezogen,

die bis zum Februar 2018 ihren Jahresabschluss veröffentlicht haben. In den untersuchten Kapitalgesellschaften waren im

Jahresdurchschnitt 2017 38.790 MitarbeiterInnen beschäftigt, das sind 86,9 % der 44.657 ArbeiterInnen und Angestellten in

der gesamten Chemiebranche, die laut Angaben des Fachverbands in insgesamt 247 Betrieben tätig sind.

Umsatzerlöse, Betriebsleistung

Ordentliche Betriebsleistung = Umsätze +/- Bestandsveränderung + Eigenleistungen + sonstige betriebliche Erträge (Mie-

terträge etc.) - sonstige außerordentliche Erträge (z.B. Schadensfälle)

In den untersuchten (überwiegend) mittelgroßen und großen 93 Kapitalgesellschaften der österreichischen Chemieindustrie

wurde im Jahr 2017 ein Umsatz von mehr als 15,0 Mrd. Euro (+3,0 %) erwirtschaftet. Gemessen am Gesamtumsatz der Bran-

che (15,3 Mrd. Euro24) deckt die vorliegende Studie damit fast 98,2 % ab. Ein Blick auf die Umsatzerlöse des Samples für die

vergangenen drei Geschäftsjahre zeigt folgende Entwicklung: Die Chemieindustrie konnten ein weiteres Jahr in Folge ihre

Umsätze steigern: Bereits von 2015 auf 2016 war ein Anstieg um +4,7 % auf 14,5 Mrd. Euro zu verzeichnen, von 2016 auf

2017 gab es ein weiteres Plus auf mehr als 15 Mrd. Euro. Mehr als drei Viertel (77,4 %) der analysierten Kapitalgesellschaften

konnten – insbesondere aufgrund der guten Konjunkturentwicklung im Geschäftsjahr 2017 – ihre Umsatzerlöse steigern.

in T€ 2015 2016 2017 Δ in %

Umsätze 13.926.942 14.580.171 15.013.452 2,97

Ordentliche Betriebsleistung 14.659.141 14.908.573 15.636.784 4,88

Quelle: AK Bilanzdatenbank

Die Liste der zehn umsatzstärksten Unternehmen präsentiert sich im Vergleich zu den Vorjahren nahezu unverändert. Im

Geschäftsjahr 2017 entfallen rd. 46,6 % (= 7,0 Mrd. Euro) der gesamten Umsatzerlöse auf die Top-10 Unternehmen. Von

diesen Branchengrößen können bis auf die Baxter AG sämtliche Unternehmen weitere Steigerungen auf hohem Niveau vor-

weisen. Am deutlichsten legen dabei die Treibacher Industrie AG (plus 51,3 %) und Sunpor Kunststoff GmbH (plus rd. 31,3 %)

zu:

Umsätze, in T€,

Top 10 – Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ in %

Sandoz GmbH 1.697.853 1.582.391 1.651.362 4,36

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 931.808 1.209.650 1.234.773 2,08

Lenzing AG 824.607 954.064 1.009.860 5,85

Baxter AG 497.676 663.527 591.033 -10,93

Takeda Austria GmbH 452.888 514.396 531.848 3,39

Fresenius Kabi Austria GmbH 351.960 412.311 448.801 8,85

Treibacher Industrie AG 308.490 271.965 411.384 51,26

FunderMax GmbH 356.119 361.988 378.541 4,57

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 388.638 353.541 369.967 4,65

Sunpor Kunststoff GmbH 308.716 276.276 362.640 31,26

Quelle: AK-Bilanzdatenbank

24 Quelle: www.fcio.at (Zugriff am: 13.2.2019)

http://www.fcio.at/


Der deutliche Umsatzanstieg beim Unternehmen Treibacher Industrie AG um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr

ist insbesondere auf die stark steigende Nachfrage zurückzuführen, die Betriebe waren sehr gut ausgelastet, was steigende

Absatzmengen zur Folge hatte. Begleitet wurde diese Entwicklung von steigenden Verkaufspreisen, insbesondere bei Vana-

dium. Bei der Sunpor Kunststoff GmbH konnte der Umsatz um knapp ein Drittel auf 362,6 Mio. Euro gesteigert werden, dies

ist laut Lagebericht (trotz des rohstoffgetriebenen schwierigen Umfelds) auf die erhöhte Nachfrage aufgrund der positiven

wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 zurückzuführen.

Jahresüberschuss und EBIT

Der Jahresüberschuss ist der gesamte Gewinn eines Geschäftsjahres und erhöht bzw. vermindert (Jahresfehlbetrag) das

Eigenkapital des Unternehmens - abgesehen von Kapitalzuführungen und Dividendenausschüttung. Der ordentliche Be-

triebserfolg (EBIT) ist das Ergebnis des operativen Geschäfts.

Ein Blick auf die Gewinnentwicklung im Drei-Jahres-Vergleich zeigt: Die analysierten Chemieunternehmen Österreichs weisen

jährlich konstant hohe Gewinne auf, wobei von 2016 auf 2017 ein signifikanter Gewinnsprung von rd. 500 Mio. Euro bzw.

40,4 % zu verzeichnen ist. Die gute Konjunktur spiegelt sich in den Gewinnen der Chemischen Industrie deutlich wieder, allein

in den letzten drei Jahren gab es insgesamt Gewinne von 4,1 Mrd. Euro.

94 Chemieunternehmen, AK Branchenreport, in T€ 2015 2016 2017 Δ Δ in %

Jahresüberschuss 1.233.804 1.205.336 1.692.122 486.786 40,39


Das kräftigte Gewinnwachstum von rd. 500 Mio. Euro von 2016 auf 2017 ist insbesondere auf die beiden Unternehmen Boeh-

ringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG (+211,2 Mio. Euro) sowie Semperit Technische Produkte GmbH (+115,9 Mio. Euro) zu-

rückzuführen. Bei Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG ist der kräftige Anstieg beim Gewinn (+118,4 %) auf die „sehr

erfolgreiche“ Entwicklung sämtlicher Geschäftsbereiche zurückzuführen. Insbesondere der Geschäftsbereich Tierarzneimittel

hat sich im ersten Jahr der Integration des ehemaligen Merial-Geschäfts sehr erfreulich entwickelt. Bei Semperit Technische

Produkte GmbH ist der hohe Gewinn im Vergleich zu den beiden Vorjahren insbesondere auf Einmaleffekte aus dem Verkauf

der Siam Sempermed Corporation Ltd. Anteile an Sri Tang sowie durch die Beendigung des Schiedsgerichtverfahrens bedingt.

Jahresüberschuss, in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ Δ in %

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 105.840 178.325 389.486 211.161 118,41

Lenzing AG 66.154 157.552 151.965 -5.587 -3,55

Sandoz GmbH 141.026 68.82725 142.413 73.586 106,91

Henkel Central Eastern Europe GmbH 218.238 43.38126 129.129 85.748 197,66

Semperit Technische Produkte GmbH 53.402 6.654 122.567 115.913

Treibacher Industrie AG 41.906 41.850 71.373 29.523 70,54

Fresenius Kabi Austria GmbH 57.223 69.300 67.367 -1.933 -2,79

Takeda Austria GmbH -147.746 45.570 43.949 -1.621 -3,56

FunderMax GmbH 33.618 37.721 38.862 1.141 3,02

Patheon Austria GmbH&CoKG 104.575 13.540 38.159 24.619 181,82


Neben der Lenzing AG (-3,6 %) und der Fresenius Kabi Austria GmbH (-2,9 %) muss auch Takeda Austria GmbH (-3,6 %) leichte

Rückgänge (auf hohem Niveau) hinnehmen. Insgesamt sind 41 Unternehmen (44,6 %) mit Gewinnrückgängen konfrontiert,

während der Großteil der Kapitalgesellschaften (60,4 %) Gewinnsteigerungen verzeichnet. Weist die überwiegende Mehrheit

der analysierten Unternehmen einen Jahresüberschuss auf, sind doch 13 Unternehmen (14,0 %) der Chemieindustrie mit

Verlusten konfrontiert. Den höchsten Verlust unter den betroffenen Gesellschaften weist mit -5,2 Mio. Euro die Linde Gas

25 Wegfall 7-ACA, Verkäufe durch Schließung Standort Frankfurt und Wegfall ESO Verkäufe. 26 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).


GmbH auf, dies ist jedoch einzig auf den Steuerumlagevertrag zwischen Gruppenträger und der Gesellschaft zurückzuführen:

Linde Gas GmbH wurde demnach im Geschäftsjahr 2017 mit -6,5 Mio. Euro an Steuerumlagen vom Gruppenträger belastet,

was negative Folgen für das Jahresergebnis hatte. Das operative Ergebnis hat sich hingegen sehr positiv entwickelt und steigt

auf 1,2 Mio. Euro an. Ein weiteres Verlustunternehmen (-3,9 Mio. Euro) stellt im Geschäftsjahr 2017 die Sun Chemical AG dar:

Der Jahresfehlbetrag 2017 ist laut Lagebericht auf „Rohmaterialsteigerungen, erhöhten Kostendruck sowie Konzernverrech-

nungen“ zurückzuführen.

In der Kennzahl Jahresüberschuss gemessen an der Betriebsleistung wird ersichtlich, wie gut sich die österreichische Chemie-

industrie in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat: Nach sehr guten 8,4 % für das Jahr 2015 liegt die Kennzahl für das

Geschäftsjahr 2016 mit 8,1 % auf ähnlich hohem Niveau, für 2017 konnte sogar die 10 %-Marke (10,8 %) durchbrochen wer-

den. Mit dieser hervorragenden Gewinnentwicklung übertreffen die Unternehmen der chemischen Industrie die Ergebnisse

der Gesamtindustrie. Folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Jahresüberschusses gemessen an der Betriebsleistung

der Jahre 2015 bis 2017 und stellt einen Vergleich mit der gesamten Industrie dar:

Das unterste Viertel der Unternehmen konnte sich bei der Kennzahl Jahresüberschuss in Prozent der Betriebsleistung auf

über 2,4 % verbessern, dies ist das zweite Mal in Folge eine Steigerung. Aber auch die besten 25 % der Unternehmen steiger-

ten sich ein weiteres Jahr in Folge auf mehr als 10,1 %.

Jahresüberschuss, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017

1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 1,45 1,85 2,37

Median (50 % der Unternehmen) 4,22 5,27 5,22

4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 8,47 8,62 10,06


2015 2016 2017



0

5

10

Jahresüberschuss in Prozent der Betriebsleistung

Quelle: AK-Bilanzdatenbank; Industrie (01/2019, 617 Unternehmen), Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen)


EBIT und EBIT-Quote

Neben dem Gewinn ist vor allem die Entwicklung des operativen Ergebnisses bzw. des ordentlichen Betriebserfolgs (EBIT) für

die Beurteilung der Ertragslage relevant: Die analysierten Unternehmen der Chemieindustrie erzielten im Jahr 2017 insge-

samt ein ordentliches Ergebnis von fast 1,6 Mrd. Euro. Das ist ein signifikanter Anstieg um mehr als ein Drittel bzw. 412,1

Mio. Euro. Dabei ist zu beachten, dass sich der Betriebserfolg bereits von 2015 auf 2016 kräftig um 28,1 % erhöht hat. Die

letzten drei Geschäftsjahre sind von einer überaus erfreulichen Ertragslage gekennzeichnet.

93 Chemieunternehmen, AK Branchenreport, in T€ 2015 2016 2017 Δ Δ in %

ordentliches EBIT – Betriebserfolg 909.208 1.164.788 1.576.895 412.107 35,38

EBIT, in T€, Top 3 – Unternehmensranking

2015 2016 2017 Δ Δ in %


Lenzing AG 43.069 107.991 142.850 34.859 32,28

Sandoz GmbH 117.835 60.241 123.764 63.523 105,45

Fresenius Kabi Austria GmbH 66.623 78.115 87.177 9.062 11,60



Zu den fünf Unternehmen mit dem – in absoluten Zahlen – höchsten ordentlichen Betriebserfolg zählen im Geschäftsjahr

2017 Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG, die Lenzing AG und die Sandoz GmbH. Die gute Entwicklung im operativen

Geschäft ist insbesondere auch auf diese drei Gesellschaften zurückzuführen, die insgesamt eine Steigerung um rd. 365 Mio.

Euro erzielen konnten.

Die ordentliche EBIT-Quote stellt den prozentuellen Anteil des ordentlichen EBIT an der Betriebsleistung dar. Berechnung:

ordentlicher Betriebserfolg/ordentliche Betriebsleistung*100

Die durchschnittliche EBIT-Margin (Anteil des ordentlichen Betriebserfolges an der Betriebsleistung) der Chemiebranche er-

reicht im Jahr 2017 mit 10,1 % einen ausgezeichneten Wert d.h. von 100 Euro Umsatz bleiben alleine aus dem Kerngeschäft

mehr als 10 Euro Gewinn. Mit dieser erzielten EBIT-Margin liegt die chemische Industrie deutlich über dem Durchschnitt der

gesamten Industrie. Die deutlichen Steigerungsraten der letzten drei Jahre spiegeln die überaus positive Entwicklung der

Branche im Kerngeschäft wider.

2015 2016 2017



0

5

10

ordentlicher Betrieberfolgin Prozent der Betriebsleistung



Das beste Viertel der Chemieunternehmen weist eine sehr gute EBIT-Margin von mehr als 9,0 % auf. Als positiv ist zudem die

Dynamik des operativen Geschäfts bei den ertragsschwächeren 25 % der Unternehmen im Drei-Jahres-Vergleich zu beurtei-

len: Hier hat sich die EBIT-Margin von 1,7 % im Berichtsjahr 2016 auf 2,2 % im Jahr 2017 gesteigert. Lediglich neun der unter-

suchten Unternehmen (2016: 13 Unternehmen) haben das Geschäftsjahr 2017 mit negativen EBIT-Quoten abgeschlossen.

EBIT-Quote, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017





Für börsennotierte Unternehmen gilt die Faustregel, dass EBIT-Quoten über 10,0 % als hervorragend zu beurteilen sind. In

der Chemieindustrie sind derartig hohe Renditen allerdings keine Seltenheit: Ein Sechstel (17,6 %) der Unternehmen weist

eine überdurchschnittlich gute EBIT-Margin ab 10,0 % auf, die höchste Rendite erzielt im Geschäftsjahr 2017 das Unterneh-

men Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG (27,6 %), gefolgt von Lenzing Fibers GmbH (20,1 %) und Treibacher Industrie

(19,8 %).

EBIT-Quote, in %,

Top 10 – Unternehmensranking 2015 2016 2017

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 10,29 12,83 27,58

Lenzing Fibers GmbH 10,44 18,48 20,11

Treibacher Industrie AG 14,98 15,93 19,77

Fresenius Kabi Austria GmbH 17,67 18,70 19,26

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 9,04 9,7927 15,80

CCL Label GmbH 13,07 12,13 15,72

Patheon Austria GmbH&CoKG 10,51 5,02 14,91

Linde Gas GmbH 16,06 13,17 13,96

Lenzing AG 5,18 11,21 13,82

Schunk Carbon Technology GmbH 15,94 18,56 13,37


27 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).


Aufwandsstruktur

Aufwandspositionen in Prozent der Betriebsleistung ermöglichen einen Vergleich innerhalb von Branchen, unabhängig vom

absoluten Betrag. Dabei werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen herausgerechnet.

Materialaufwand: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffverbrauch, Energieverbrauch, Handelswareneinsatz

Bezogene Leistungen: Fremdleistungen von Dritten, Zeitarbeitskräfte

Personalaufwand: Bruttolöhne und -gehälter (inklusive Überstunden, Zulagen, Sonderzahlungen, Veränderung Personal-

rückstellungen), Sozialabgaben, sonstige Sozialaufwendungen

Abschreibungen: Wertminderungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögen

Sonstiger Betriebsaufwand: Betrieb, Vertrieb und Verwaltung, Instandhaltung, Versicherung, Kfz-Betriebsaufwand, Rechts-

und Beratungskosten, Mietaufwand, Leasing, Marketing etc.

Aufwandsanteile in % der ordentlichen Betriebsleistung 2015 2016 2017

Betriebsleistung 100,00 100,00 100,00

- Materialaufwand + bezogene Leistungen 50,02 48,37 47,69

- Personalaufwand 19,34 20,12 19,47

- Abschreibungen 4,21 4,66 4,26

- sonstiger Betriebsaufwand 20,23 19,04 18,50

= EBIT-Quote 6,20 7,81 10,08

Quelle: AK-Bilanzdatenbank, *ordentlicher Betriebserfolg in % der ordentlichen Betriebsleistung

Der Materialaufwand (Rohstoffe, Vormaterialien, zugekaufte Komponenten) ist mit knapp 48 % der größte Kostenfaktor in

der Chemieindustrie: Gemessen an der zunehmenden Betriebsleistung hat das Material (inkl. bezogene Leistungen) jedoch

bereits das zweite Mal in Folge anteilig abgenommen, dies ist insbesondere auf geringere Rohstoffpreise zurückzuführen.

Zudem hat der Anteil des Personalaufwands – gemessen an der deutlich verbesserten Betriebsleistung – im Vergleich zu 2016

etwas abgenommen und liegt nunmehr bei 19,5 %.

Rückläufig haben sich darüber hinaus die Abschreibungen auf 4,3 % gemessen an der Betriebsleistung entwickelt. In Relation

zur Betriebsleistung abgenommen haben im Berichtsjahr 2017 außerdem die sonstigen Betriebsaufwendungen (z.B. Energie-

kosten, Kommunikation, Beratung, Instandhaltung, Marketing, Miete): Der Anteil von 18,5 % an der Betriebsleistung im Be-

richtsjahr 2017 ist vergleichsweise niedrig und liegt auch unter den Personalaufwendungen. Der deutliche Anstieg bei der

Betriebsleistung führt dazu, dass sämtliche Aufwandspositionen anteilig sinken und damit der ordentliche Betriebserfolg im

Geschäftsjahr 2017 einen ausgezeichneten Anteil von 10,1 % gemessen an der Betriebsleistung erreicht – mit steigender

Tendenz.


Gewinnausschüttungen und Dividenden

Gewinnausschüttungen sind Zahlungen, die im auf den Bilanzstichtag folgenden Jahr an die Eigentümer und Muttergesell-

schaften abfließen. Hier werden Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften und Ergebnisabfuhren von Kapitalgesellschaften

gleichgestellter Personengesellschaften berücksichtigt, sofern bereits ein Ergebnisverwendungsbeschluss oder ein Ergebnis-

verwendungsvorschlag für das Abschlussjahr 2017 vorliegt. In den Vorjahren wird die reale Gewinnverwendung, welche sich

aus dem fehlenden Gewinnvortrag ergibt berücksichtigt. Die Ausschüttungsquote zeigt, wie viel Prozent des erwirtschaften

Jahresüberschusses im Folgejahr an die Eigentümer abgeführt wird. Es werden nur Unternehmen berücksichtigt, die einen

positiven Jahresüberschuss erwirtschaftet haben oder trotz eines Jahresfehlbetrages eine Ausschüttung vornehmen.

Ausschüttungen = Ausschüttungen gemäß Gewinnverwendungsvorschlag bzw. Beschluss der Haupt- oder Generalversamm-

lung + Ergebnisabfuhren * 100 / Jahresüberschuss des Bilanzjahres

Die Ausschüttungstangente stellt die für das Bilanzjahr beschlossenen Ausschüttungen den Aufwendungen aus Bruttolöh-

nen und –gehältern des Bilanzjahres gegenüber. Mithilfe dieser Kennzahl kann die Verteilungsentwicklung zwischen Arbeit

und Kapital beobachtet werden.

Ausschüttungstangente = Ausschüttungen gemäß Gewinnverwendungsvorschlag bzw. Beschluss der Haupt- oder General-

versammlung / Lohn- und Gehaltssumme des Bilanzjahres

Von den analysierten 93 Chemieunternehmen liegen bis auf zwei Gesellschaften für die Jahre 2016 bis 2018 vollständige,

verlässliche Informationen zur Ausschüttungspolitik vor. Damit konnten 91 Unternehmen in die Analyse der Ausschüttungs-

politik einbezogen werden: Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Ausschüttungsvolumen für das Jahr 2018 (basierend auf den

Gewinnen 2017) im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 % auf über 1,3 Mrd. Euro erhöht hat.

Geplante Ausschüttung inklusive Ergebnisabfuhr, in T€ für 2016 für 2017 für 2018 Δ in %

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 106.400 178.325 389.486 118,41

Sandoz GmbH 0 56.933 142.328 149,99

Lenzing AG 53.100 111.510 132.750 19,05

Henkel Central Eastern Europe GmbH 42.000 130.000 209,52

Fresenius Kabi Austria GmbH 55.000 0 67.000

Semperit Technische Produkte GmbH 40.000 25.000 60.000 140,00

Borealis Polyolefine GmbH 0 17.000 50.000 194,12



FunderMax GmbH 25.000 25.000 35.000 40,00


Neben den Ausschüttungen in absoluten Zahlen ist zur Analyse des Ausschüttungsniveaus auch die effektive Ausschüttungs-

quote ein zusätzlicher, bedeutender Indikator. Diese hat sich aufgrund der stark steigenden Gewinne gegenüber dem Vorjahr

zwar reduziert, liegt allerdings mit 78,5 % immer noch auf einem sehr hohen Niveau: Damit wurden mehr als drei Viertel der

– im Jahr 2017 erwirtschafteten – Gewinne im Jahr 2018 an die Eigentürmer abgeführt.

Ausschüttungen: Volumen und Quoten für 2016 für 2017 für 2018

Ausschüttungsvolumen in T € 721.884 1.144.893 1.337.139

Ausschüttungsquote (Ausschüttungen in % der positiven Jahresüberschüsse, ohne Aus-schüttungssperre auf aktive latente Steuern28)

51,2 % 90,6 % 79,5 %

Ausschüttungstangente (Ausschüttungen in % der Lohn- und Gehaltssumme)

39,6 % 55,5 % 62,3 %


28 Jene Teile des Jahresüberschusses, die durch die erstmalige Aktvierung latenter Steuern entstehen, sind für die Ausschüttung gesperrt und werden daher herausgerechnet.


Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals ist von der Bereitschaft der Eigentümer abhängig, dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung

zu stellen bzw. Gewinne im Unternehmen zu belassen. Die Höhe des Eigenkapitals hat Bedeutung für die Krisenfestigkeit

eines Unternehmens, da es durch Verluste gemindert wird.

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten eingesetzten Kapital. Die Höhe der erforderlichen

Eigenkapitalquote ist von der Branchenzugehörigkeit, vom Geschäftsrisiko und der Anlagenintensität eines Unternehmens

abhängig. Berechnung: Eigenkapital/Gesamtkapital*100

Bei der Vermögenslage der chemischen Industrie zeigt sich, dass die Unternehmen durch eine sehr gute Eigenkapitalausstat-

tung gekennzeichnet sind: Die durchschnittliche Eigenkapitalquote der chemischen Industrie liegt im Jahr 2017 bei ausge-

zeichneten 51,7 %; damit konnte das hervorragende Ergebnis aus dem Vorjahr (49,0 %) noch übertroffen werden. Mehr als

die Hälfte des Vermögens der Branche mit Eigenkapital finanziert, die Gesamtindustrie liegt mit einem guten Wert von 43,0 %

deutlich darunter. Zudem zeigt sich im Vergleich mit der Metall- oder Elektroindustrie, dass die Chemische Industrie mit

Abstand vorne liegt.

Das beste Viertel der Unternehmen erreicht eine Quote von über 48,9 %, das ist ein hervorragender Wert. Mehr als die Hälfte

der Unternehmen erzielen Eigenkapitalquoten von mehr als 41,6 %. Drei Viertel der analysierten Unternehmen weisen Ei-

genkapitalquoten von über 31,7 % auf, ein Wert der sich kontinuierlich verbessert hat. Damit ist eine durchaus solide Aus-

stattung gegeben, die sich zudem von 2015 bis 2017 sukzessive erhöht hat.

Eigenkapitalquote, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017





Mit der Sun Chemical AG (vom Mehrheitseigentümer Sun Chemical Group Coöeratief NL wurde die schriftliche Zusage eines

Kapitalzuschusses von 8,2 Mio. Euro gewährt29) ist nur eines der 93 untersuchten Unternehmen mit negativem Eigenkapital

29 Lagebericht Sun Chemical AG 2017, S. 1

49,051,7

42,4 43,039,6

42,7

33,1 33,5

0

25

50

2016 2017

Chemische Industrie Gesamte Industrie Metall Elektro

Quelle: AK-Bilanzdatenbank; Industrie (01/2019, 617 Unternehmen), Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen), Metall (09/2018, 130Unternehmen), Elektro (01/2019, 62 Unternehmen)


konfrontiert. Allerdings müssen einige Kapitalgesellschaften ihre Geschäftsvorhaben mit sehr knappen Eigenkapitalquoten

bestreiten und liegen unter bzw. nur knapp über der Acht-Prozent-Marke, die das Unternehmensreorganisationsgesetz als

kritischen Wert definiert: Rehau Polymer Industrie GmbH (8,7 %), Intervet GesmbH (11,1 %), Sika Österreich GmbH (11,5 %),

ebswien hauptkläranlage GmbH (12,1 %), Evonik Fibres GmbH (12,2 %), Coveris Flexibles AUT GmbH (12,7 %), Timac Agro

Düngemittelproduktions- und HandelsgmbH (12,7 %). Handelt es sich dabei um Unternehmen im Konzernverbund, ist die

Finanzierung zumeist gesichert. Mehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen ist jedoch mit einer Eigenkapitalausstat-

tung von über 40,0 % sehr gut gerüstet, die TOP-10 Unternehmen liegen sogar bei hervorragenden Quoten von 76,4 % auf-

wärts. Diese Ergebnisse bestätigen die überaus solide Finanzierungsstruktur der Unternehmen der chemischen Industrie.

Eigenkapitalquote, in %,


Takeda Austria GmbH 82,24 86,74 90,00

Baxalta Innovations GmbH 85,96 88,62 89,74

Imerys Fused Minerals Villach GmbH 92,25 91,99 88,85

Linde Gas GmbH 89,44 87,52 86,80

Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 84,10 85,20 84,15

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 84,37 87,62 83,46

Merck AG&CoKG Werk Spittal 81,72 81,35 81,65

Synthesa Chemie GmbH 79,43 79,17 78,67


Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 69,36 72,85 76,40


Eigenkapitalrentabilität

Berechnung: Jahresüberschuss/durchschnittlich eingesetztes Eigenkapital*100

Die Eigenkapitalrentabilität der Unternehmen der chemischen Industrie hat sich nach einem Rückgang von 2015 auf 2016

wieder deutlich erhöht und erreicht im Geschäftsjahr 2017 mehr als 20 %.

Eigenkapitalrentabilität, in % 2015 2016 2017

Branchendurchschnitt 16,21 14,90 20,01


Cashflow

Der ordentliche Cashflow ist der finanzielle Überschuss aus der operativen Geschäftstätigkeit nach Abzug von Zinsen und

Steuern und dient zur Beurteilung der Selbstfinanzierungskraft eines Unternehmens. Im Unterschied zum Jahresüberschuss

bleiben bei der Cashflow-Rechnung die unbaren Aufwendungen (z.B. Abschreibung, Dotierung langfristiger Rückstellungen)

und die unbaren Erträge (z.B. Auflösung langfristiger Rückstellungen) außer Betracht. Weiters bleiben außerordentliche

Beträge und das Beteiligungsergebnis unberücksichtigt. Der Cashflow steht für Investitionen, Schuldentilgung und Dividen-

denzahlung zur Verfügung.

Die Cashflow-Quote zeigt an, wie viel Euro Cashflow mit 100 € Umsatz erwirtschaftet werden konnten.

Berechnung: ordentlicher Cashflow nach Zinsen und Steuern/ordentliche Betriebsleistung*100

Die Ergebnisse der AK Branchenanalyse zeigen, dass sich im Drei-Jahres-Vergleich die Selbstfinanzierungskraft der analysier-

ten Unternehmen der chemischen Industrie kontinuierlich verbessert: Die ordentliche Cashflow-Quote erreicht nach 9,3 %

(2015) und 11,2 % (2016) im Jahr 2017 hervorragende 12,3 %. Den Industrieschnitt übertrifft die Chemiebranche im Drei-

Jahres-Vergleich eines ums andere Mal: Im Jahr 2017 liegt der Abstand bei 4,6 Prozentpunkten.


Die besten 25 % der Unternehmen weisen sehr gute Cashflow-Quoten von mehr als 13,8 % auf. Die Hälfte der Unternehmen

erzielt eine Cashflow-Quote von über 7,7 %. Immerhin drei Viertel konnten ihre Cashflow-Quote bei über 3,9 % halten. Le-

diglich elf Kapitalgesellschaften sehen sich mit einer negativen Quote konfrontiert.

Cashflow-Quote, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017





Die zehn besten Cashflow-Quoten liegen bei 17,0 % aufwärts und reichen bis 30,9 %. Drei der angeführten Spitzenunterneh-

men (Borealis Polyolefine GmbH, Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG, Lenzing Fibers GmbH) liegen über der 22-Prozent-

Marke – damit ist die Selbstfinanzierungskraft dieser Unternehmen als absolut hervorragend zu beurteilen.

Cashflow-Quote, in % 2015 2016 2017

Borealis Polyolefine GmbH 23,57 26,04 30,86



Linde Gas GmbH 23,40 22,15 20,87

ebswien hauptkläranlage GmbH 17,81 19,07 20,82

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 8,30 -2,5330 18,99



Poloplast GmbH&CoKG 15,90 18,32 17,00

EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 8,52 12,67 16,61




2015 2016 2017



0

4

8

12

ordentlicher Cashflowin % der Betriebsleistung


Fiktive Entschuldungsdauer

Die fiktive Entschuldungsdauer zeigt, wie oft der Cashflow des Geschäftsjahres verdient werden müsste, um die Nettover-

schuldung (Fremdkapital – liquide Mittel – Wertpapiere) theoretisch abzubauen. Dies unter der Annahme, dass keine In-

vestitionen getätigt werden. Nach § 24 URG Unternehmensreorganisationsgesetz wird ein Sanierungsbedarf vermutet,

wenn die fiktive Schuldentilgungsdauer höher als 15 Jahre und die Eigenkapitalquote unter 8 % ist. Bei der AK-Berechnung

werden außerordentliche Erträge und Beteiligungserträge nicht einbezogen.

in T€ 2015 2016 2017

Nettoverschuldung 6.018.578 6.256.533 6.151.250

Ordentlicher Cashflow nach Zinsen und Steuern 1.358.656 1.664.367 1.921.844



Die fiktive Entschuldungsdauer in der chemischen Industrie hat sich ein weiteres Mal verkürzt und liegt im Jahr 2017 bei guten

3,2 Jahren. Der Cashflow der analysierten Unternehmen ist das zweite Jahr in Folge gestiegen und zwar auf mehr als 1,9 Mrd.

Euro (+15,5 %), während die Nettoverschuldung von 2016 auf 2017 um 105 Mio. Euro bzw. -1,7 % reduziert werden konnte.

Diese positive Entwicklung führt dazu, dass die analysierten Unternehmen 2017 theoretisch innerhalb von gut drei Jahren die

gesamte Verschuldung aus eigener Kraft begleichen könnten, unter der Bedingung, dass keine Investitionen getätigt werden.

Zum Vergleich: Im (Hochkonjunktur)Jahr 2008 machte die fiktive Entschuldungsdauer noch sieben Jahre aus.

Fiktive Verschuldungsdauer, in Jahren, AK-Berechnung 2015 2016 2017


Gesamte Industrie 3,70 3,90 3,90


6.018.5786.256.533 6.151.250

1.358.6561.664.367

1.921.844

2015 2016 2017

Nettoverschuldung Ordentlicher Cash Flow nach Zinsen und Steuern


Investitionen

Investitionen sind Zukäufe zum Anlagevermögen. Da sie die Zukunft des Unternehmens beeinflussen, ist entscheidend in

welche Bereich vorrangig investiert wird. Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen Gebäude, Maschinen, Be-

triebsausstattung etc. Investitionen in das Finanzanlagevermögen betreffen vor allem Beteiligungen an anderen Unterneh-

men und Wertpapiere. Investitionen in % des Umsatzes lassen einen Vergleich zwischen Jahren und zwischen Unternehmen

zu.

Beim WIFO-Investitionstest zwischen September und Dezember 2018 haben insgesamt 350 Unternehmen aus den Bereichen

Sachgütererzeugung und Bauwirtschaft teilgenommen, die 107.784 MitarbeiterInnen beschäftigten, davon zählen 12.963

Beschäftigte zur chemischen Industrie. Ein Blick auf die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt: Während im Jahr 2014 eher

zurückhaltender investiert wurde, steigen in den Jahren 2015 bis 2016 sowohl Investitionsvolumen als auch Investitionsquote

in der Chemiebranche an. Dieser positive Trend hat sich 2017 deutlich verfestigt: Das Investitionsvolumen erreicht mit 778

Mio. Euro einen Höchstwert, für 2018 dürfte das Investitionsvolumen wieder etwas zurückgehen.

Investitionen lt. WIFO (in Mio. Euro)

2013 2014 2015 2016 2017 2018*) 2019*)

Industrie gesamt 4.831 5.229 5.363 6.052 7.018 7.576 8.360

Veränderung zum Vorjahr +8,2% +2,6% +12,8% +16,0% +8,0% +10,3%

Chemieindustrie 524 432 550 707 778 707 728

Veränderung zum Vorjahr -17,6% +27,3% +28,5% 10,0% -9,1% 3,0%

Investitionsquote lt. WIFO, (Investitionen in % des Umsatzes)

2013 2014 2015 2016 2017 2018*) 2019*)

Industrie gesamt 4,4 4,2 4,4 5,3 5,7 6,0 6,4

Chemieindustrie 4,7 4,0 4,8 5,9 6,2 5,4 5,3

Quelle: WIFO-Investitionstest, Herbst 2017; *) Prognosen für die Jahre 2018 und 2019

Für das Jahr 2018 planen 22,5 % der Chemieunternehmen in Kapazitätsausweitung zu investieren. Das häufigste Motiv ist

jedoch weiterhin Ersatzinvestitionen vorzunehmen, hier sehen nicht ganz die Hälfte (42,6 %) der befragten Unternehmen

Bedarf. 21,3 % der Gesellschaften wollen Rationalisierungsinvestitionen umsetzen. Andere Zwecke werden von 13,6 % der

Kapitalgesellschaften genannt. Positiv beeinflusst werden Investitionen in der Chemieindustrie an erster Stelle von der Nach-

frage, der technologischen Entwicklung und an dritter Stelle von den finanziellen Ressourcen.

Die im AK Branchenreport untersuchten 93 Kapitalgesellschaften haben im Jahr 2017 insgesamt rd. 1 Mrd. Euro (+28,3 %) ins

Sachanlagevermögen investiert, 226,1 Mio. Euro ins Finanzanlagevermögen (-19,9 %) und 37,4 Mio. Euro ins immaterielle

Vermögen. Insgesamt beläuft sich der gesamte Zugang ins Anlagevermögen demnach auf 1,4 Mrd. Euro (+17,6 %). Beeinflusst

wird das gesamte Investitionsvolumen insbesondere von den Unternehmen Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG (200,8

Mio. Euro, davon 173,5 Mio. Euro ins Sachanlagevermögen), Lenzing AG (184,9 Mio. Euro) sowie die Sandoz GmbH (153,8

Mio. Euro).

Zunehmende Investitionen bedeuten steigenden Optimismus, Zurückhaltung kann als Pessimismus interpretiert werden: Die

Investitionen der chemischen Industrie als Anteil an der Betriebsleistung liegen im Geschäftsjahr 2017 bei 8,5 % und damit

über dem Niveau von 2016. Vom Niveau des Hochkonjunkturjahres 2007 mit 12,4 % sind diese Kennzahlen allerdings noch

deutlich entfernt. Im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 wurde verstärkt in Sachanlagen wie Maschinen, Anlagen

oder technische Geräte investiert (6,9 % der Betriebsleistung) und das mit steigender Tendenz. Waren es 2015 noch rd. 4 %,

sind 2017 nur mehr 1,5 % ins Finanzvermögen (Beteiligungen, Wertpapiere) investiert worden. Eine untergeordnete Rolle

spielen nach wie vor Investitionen ins immaterielle Vermögen (Patente, Software) mit lediglich 0,2 % gemessen an der Be-

triebsleistung.


Investitionen in % der Betriebsleistung 2015 2016 2017

Sachinvestitionen 6,19 5,61 6,86

Immaterielle Investitionen 0,21 0,12 0,24

Finanzinvestitionen 4,08 1,89 1,45

Investitionen gesamt 10,47 7,62 8,54


Die Differenzierung der Investitionstätigkeit lässt den Schluss zu, dass die analysierten Unternehmen der chemischen Indust-

rie im Jahr 2017 ein weiteres Mal in Folge kontinuierlich Kernbereiche wie Anlagenparks modernisiert und Produktionsstätten

ausgebaut haben (Sachinvestitionen). Deutlich weniger als noch 2015 ist in den Jahren 2016 und 2017 in den Beteiligungser-

werb oder den Ankauf von Wertpapieren geflossen.


Die Investitionsneigung stellt Investitionen und Abschreibungen gegenüber. Werte um 100 lassen auf Ersatzinvestitionen

und Werte deutlich über 100 auf Erweiterungsinvestitionen schließen. Unter 100 wurden nicht einmal die Wertminderun-

gen der Sachanlagen ersetzt. Berechnung: Investitionen Sachanlagevermögen/Abschreibungen auf Sachanlagen*100

Die AK Branchenanalyse errechnet, dass in der chemischen Industrie in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils deutlich über dem

Niveau der Wertminderungen von Sachanlagen investiert wurde (mind. 100 %). Im Jahr 2017 hat die durchschnittliche Inves-

titionsneigung 122,7 % erreicht und liegt damit knapp unter dem Schnitt der Gesamtindustrie (138,2 %).

Investitionsneigung, in %, Unternehmensranking 2014 2015 2016




Die Entwicklung der Sachinvestitionen ist ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Stabilität der Branche. Ein diffe-

renzierter Blick auf die Quartilsentwicklung zeigt, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen mit einer Quote von über

100 % in der Lage sind, die Wertminderungen ersetzen zu können.

Investitionsneigung, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017





2015 2016 2017

Finanzinvestitionen 4,1 1,9 1,5

Sachinvestitionen 6,2 5,6 6,9

Immaterielle Investitionen 0,2 0,1 0,2

0

5

10

Investitionen in % der Betriebsleistung


Angeführt wird das Unternehmensranking nach der Kennzahl „Investitionsneigung“ von der Evonik Fibres GmbH mit Standort

in Schörfling: Um das kräftige Wachstum im Membrangeschäft begleiten zu können, wurde innerhalb der letzten beiden Jahre

die Produktionskapazität verdoppelt: Bereits Mitte des Jahres 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, im November

2017 wurde die neue Membrane Produktion offiziell eröffnet. Die neue Hohlfaserspinnanlage produziert insbesondere

Membranmodule für die Stickstoffgewinnung und für Prozessgase. An zweiter Stelle rangiert die Adler-Werk Lackfabrik Jo-

hann Berghofer GmbH&CoKG, dort wurde laut Lagebericht im Geschäftsjahr 2017 zu rund 90 % in die Fertigstellung der neuen

Wasserlackfabrik sowie die Errichtung eines Hochregallagers mit 15.000 Palettenplätzen am Standort in Schwaz investiert; zu

rund 10 % wurden laufende Erneuerungsinvestitionen vorgenommen.

Investitionsneigung, in %,


Evonik Fibres GmbH 103,07 546,35 782,80



Lenzing Papier GmbH 202,99 210,33 608,20


Greiner aerospace GmbH 65,14 108,21 322,99

Pipelife Austria GmbH&CoKG 111,13 101,16 284,58





Kräftig investiert wird zudem bei Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG: Boehringer Ingelheim hat im April 2017 damit

begonnen, in Wien-Meidling eine neue biopharmazeutische Produktionsanlage und damit rund 500 neue Arbeitsplätze zu

schaffen. Für das Projekt wurde eine Summe von fast 700 Mio. Euro (inklusive infrastruktureller Maßnahmen) bereitgestellt.

Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens und die größte Firmeninvestition in Wien seit der

Errichtung des General-Motors-Werks in Aspern 1979. In der neuen Anlage, die 2021 in Betrieb geht, werden künftig bi-

opharmazeutische Arzneimittel mithilfe von Zellkulturen hergestellt. In Wien produziert Boehringer Ingelheim bislang phar-

mazeutische Wirkstoffe unter Einsatz von Mikroorganismen. In den nächsten Jahren wird zusätzlich Zellkulturtechnologie

dorthin transferiert.


Beschäftigte

Die Beschäftigung von Eigenpersonal in der chemischen Industrie zeigt in den letzten zehn Jahren eine stabil hohe Entwick-

lung und ist nach einem leichten Rückgang von 2014 auf 2015 zuletzt das zweite Mal deutlich gewachsen: Laut Angaben des

Fachverbands beschäftigt die chemische Industrie im Jahresdurchschnitt 2017 44.657 MitarbeiterInnen (+1,3 %), das ist im

Zehn-Jahres-Vergleich der höchste Wert. In der positiven Beschäftigungsentwicklung spiegelt sich die Stabilität der Branche

wider.

Derzeit ist für 2018 noch kein klarer Trend ablesbar: Laut Konjunkturerhebung der Statistik Austria, die im Vergleich zum

Fachverband divergierende Zahlen aufweist, steigt die Beschäftigung von Jänner bis Oktober 2018 zum Vergleichszeitraum

des Vorjahres marginal von 44.561 um +2,1 % auf 45.494 Beschäftigte an. Das WIFO wiederum schätzt einen Anstieg für das

Gesamtjahr 2018 etwas niedriger auf 45.356 MitarbeiterInnen.

Überlassene Arbeitskräfte in der chemischen Industrie

Zusätzlich zur Entwicklung der Daten zum Eigenpersonal sind die Zahlen zur Arbeitskräfteüberlassung in der jeweiligen Sparte

bzw. Fachgruppe von Relevanz.31 Der Jahresdurchschnittsbestand der im Inland und aus dem Ausland überlassenen Arbeits-

kräfte lag im Juni 2018 bei 85.947 (+9.354 bzw. +12,2 % im Vergleich zu 2017), davon wurden durchschnittlich 81.951 Arbeits-

kräfte im Inland überlassen. Der Männeranteil erreicht dabei 78,0 % (63.792 Männer, 18.158 Frauen). Die durchschnittliche

Beschäftigungsdauer bei den Arbeitskräfteüberlassern betrug insgesamt 187 Tage, 5 Tage mehr als im Vorjahr. Drei Viertel

der Überlassungen erfolgten in Unternehmen, die den Sparten Gewerbe, Handwerk und Industrie zuzuordnen sind, an der

Spitze standen die Fachverbände Maschinen und Metallwaren und Gießereiindustrie, NE-Metallindustrie, Elektro- und Elekt-

ronikindustrie sowie Bau. In der chemischen Industrie sind zum Erhebungsstichtag per Jahresmitte 2018 3.419 Personen als

überlassenes Personal beschäftigt, das ist ein Rückgang um -652 Personen bzw. -16,0 %. Im Hochkonjunkturjahr 2017 war

mit 4.071 überlassenen MitarbeiterInnen der absolute Höchststand seit 2001 ist dies der absolute Höchststand beim über-

lassenen Personal in den Chemieunternehmen.

31 Im Zuge der Novelle des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 2013 wurde ab 2014 die Erhebungsmethode bzw. der Erhebungsumfang bezüglich der überlassenen Arbeitskräfte neu geregelt. Wesentliche Neuerung ist die Erfassung aller Überlassungsepisoden der vergange-nen 12 Monate zum Stichtag 30. Juni (bisher wurden nur die jeweils laufenden Episoden zum Stichtag 31. Juli erhoben). Außerdem wurde auch die Erfassung von aus dem Ausland überlassenen Arbeitskräften verbessert.

42.364

43.477

41.656 41.742

43.107

43.957

43.63043.808

43.476

44.082

44.657

45.356*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ab 40.000

Quelle: Fachverband der Chemischen Industrie, Jahresbericht 2017, S. 27; *) 2018: Schätzung WIFO


Beschäftigungsentwicklung in den analysierten Unternehmen

Die im vorliegenden Branchenreport untersuchten mittleren und großen 93 Unternehmen der chemischen Industrie beschäf-

tigen im Jahr 2017 38.790 MitarbeiterInnen (+0,2 %), das sind 86,9 % der 44.657 ArbeiterInnen und Angestellten in der ge-

samten Chemiebranche, die laut Angaben des Fachverbands in insgesamt 247 Betrieben beschäftigt sind.

Beschäftigte 2014 2015 2016 Δ in %

Chemieindustrie, AK-Branchenreport 38.298 38.711 38.790 0,20


Fast 58,1 % bzw. 54 der Kapitalgesellschaften konnten ihren Beschäftigtenstand ausweiten. Dazu zählen u.a. drei der großen

ArbeitgeberInnen in der Chemieindustrie: Den höchsten MitarbeiterInnenstand weist die Sandoz GmbH mit 4.549 (+164 Per-

sonen bzw. +3,7 %), deutliche Steigerungen hat es darüber hinaus bei der Lenzing AG (+177 Personen bzw. +7,6 % auf 2.518

Beschäftigte) sowie bei Fresenius Kabi (+73 Personen bzw. +7,3 % auf mehr als 1.079 Beschäftige) gegeben. Sieben der ana-

lysierten Unternehmen (Sandoz GmbH, Baxter AG, Lenzing AG, Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG, Fresenius Kabi Aus-

tria GmbH, Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH, FunderMax GmbH) beschäftigten mehr als 1.000 MitarbeiterIn-

nen.

Unternehmensranking,

Top 10 – nach Beschäftigtenzahlen 2015 2016 2017 Δ in %

Sandoz GmbH 4.118 4.385 4.549 3,74

Baxter AG 3.363 3.131 3.064 -2,14

Lenzing AG 2.187 2.341 2.518 7,56

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 1.955 2.038 2.034 -0,20

Fresenius Kabi Austria GmbH 906 1.006 1.079 7,26

Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 878 950 1.016 6,95

FunderMax GmbH 971 995 1.009 1,41

Borealis Polyolefine GmbH 892 918 946 3,05

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 703 719 731 1,67

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 705 719 724 0,70

JOSKO Fenster und Türen GmbH 746 728 723 -0,69


1.2791.165

1.321 1.3851.513

2.0802.197

2.084

1.760

2.5282.699

2.499

3.0003.107 3.126

3.570

4.071

3.419

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quelle: Gewerbliche Arbeitskräfteüberlassung in Österreich, bmask; Jahresdurchschnittsbestand der überlassenen Arbeitskräfte nach Fachverbänden; Chemische Industrie (Stichtag: 30. Juni).


Bei sechs (6,5 %) sämtlicher untersuchter Gesellschaften ist der Personalstand stabil geblieben. Rund ein Drittel bzw. 35 %

der Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2017 den Beschäftigtenstand reduziert: Dazu zählt beispielsweise Rehau Polymer

Industrie GmbH (-43 Beschäftigte). Anfang Jänner 2019 wurde zudem bekanntgegeben, dass Erzeugung und Vertrieb von

Produkten aus Holz-Polymer-Verbundwerkstoff (WPC) am Standort Neulengbach eingestellt werden, damit verlieren im Jahr

2019 weitere 43 MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz, in der Zentrale Guntramsdorf sind es weitere 21 MitarbeiterInnen.

Künftig wird sich das Werk ausschließlich auf die Produktion von Mikrokabelrohren konzentrieren, in den Ausbau dieses Be-

reichs sollen 3,6 Mio. Euro investiert werden.32 Personalreduktion hat es darüber hinaus u.a. bei Henkel Central Eastern Eu-

rope Operations GmbH33 (-244 Beschäftigte), Treibacher Industrie AG (-45 Beschäftigte) und Baxter AG (-67 Beschäftigte)

gegeben. Bei der Baxter AG wird im Lagebericht des Jahresabschlusses 2017 die Entwicklung wie folgt kommentiert: „Auf-

grund von rigorosem Kostenmanagement, durch gezielte Personalreduktion und durch Effizienzsteigerung konnten die Fi-

nanzziele für die Baxter AG in 2017 erfüllt werden.“34

Personalaufwand

Der Personalaufwand besteht aus Löhnen, Gehältern, gesetzlichen und freiwilligen Sozialabgaben sowie Aufwendungen für

Abfertigungen (Rückstellungsbildung bei der Abfertigung alt bzw. Beiträge an die Vorsorgekasse bei der Abfertigung neu)

und (Betriebs-) Pensionen. Die Personalaufwandstangente drückt den Anteil der ordentlichen Personalaufwendungen an

der ordentlichen Betriebsleistung aus.

Berechnung: Personalaufwand ohne Abfertigung und Pension/ordentliche Betriebsleistung*100

Die ordentliche Personalaufwandstangente d.h. der ordentliche Personalaufwand gemessen an der Betriebsleistung steigt in

der chemischen Industrie tendenziell an, liegt im Jahr 2017 bei 18,6 % und damit einmal mehr über dem Niveau des Indust-

rieschnitts (17,5 %).

Personalaufwandstangente, in %, Unternehmensranking 2015 2016 2017




Wertschöpfung

Die Wertschöpfungsquote zeigt, wie viel von der Betriebsleistung im Unternehmen gemacht wird und hängt von der Ferti-

gungstiefe ab. Ihre Entwicklung lässt auf Preisänderungen bei Vorleistungen und Umsätzen schließen.

Berechnung: ordentliche Betriebsleistung – Materialaufwand – bezogene Leistungen – Betriebsaufwand

Wertschöpfungsquote: ordentliche Wertschöpfung/ordentliche Betriebsleistung*100

Im Geschäftsjahr 2017 kann für die untersuchten Chemieunternehmen eine Wertschöpfungsquote (= Wertschöpfung gemes-

sen an der Betriebsleistung) von durchschnittlich 34,1 % errechnet werden. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren weist diese

wichtige Kennzahl damit steigende Tendenz auf und übertrifft zudem die Quote der Industrie. Diese Entwicklung ist auf den

Rückgang bei den Vorleistungen (Rohstoffpreise, Betriebs-, Vertriebs- und Verwaltungsaufwand) bei steigender Betriebsleis-

tung zurückzuführen.

Wertschöpfungsquote, in % 2015 2016 2017




32 APA-Meldung, 29.1.2019 33 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen zum Vorjahr nur eingeschränkt ver-gleichbar. 34 vgl. Jahresabschluss der Baxter AG, Lagebericht S. 4/8


Pro Beschäftigten Kennzahlen

Durch den Vergleich der Veränderungsraten von Personalaufwand, Betriebsleistung und Wertschöpfung pro Kopf wird er-

sichtlich, inwieweit eine Erhöhung bzw. Verminderung der Leistungskennzahlen Auswirkungen auf den Personalaufwand

pro Beschäftigten gehabt hat bzw. ob Produktivitätssteigerungen an die Beschäftigten weitergegeben wurden.

Der Produktivitätszuwachs gemessen an der Wertschöpfung pro Beschäftigten hat sich nach einer ausgezeichneten Entwick-

lung (+8,7 % von 2015 auf 2016) im Jahr 2017 weiter signifikant um +7,1 % auf 132.657 Euro pro Kopf gesteigert (Gesamtin-

dustrie: 104.491 Euro). Die besten 25 % der Unternehmen erreichen sogar mehr als 133.959 Euro pro Kopf. Auch der Perso-

nalaufwand pro Beschäftigten hat sich im Jahr 2017 etwas erhöht und liegt nunmehr mit 72.463 Euro pro Kopf (+1,8 %) einmal

mehr über dem Schnitt der gesamten Industrie (66.253 Euro). Die erwirtschaftete Betriebsleistung (Umsatz) je Arbeitnehme-

rIn erreicht im Schnitt 389.303 Euro pro Kopf. Damit liegt der Wert wie schon in den Jahren zuvor deutlich über dem Indust-

rieschnitt (2017: 379.341 Euro). Mehr als die Hälfte der Unternehmen liegt bei der Betriebsleistung pro Kopf über 327.977

Euro – das beste Viertel übertrifft sogar 468.414 Euro pro MitarbeiterIn.

Pro Beschäftigter, in € 2015 2016 Δ in % 2017 Δ in %

Personalaufwand* 70.077 71.214 +1,62 72.463 +1,75

Wertschöpfung 113.964 123.875 +8,70 132.657 +7,09

Betriebsleistung 374.368 375.715 +0,36 389.303 +3,62

Quelle: AK-Bilanzdatenbank, *Personalaufwand ohne Aufwand für Abfertigungen und Pensionen

Die grafische Gegenüberstellung von Wertschöpfung und Personalaufwand pro Kopf macht die auseinanderklaffende Diffe-

renz zwischen der Wertschöpfung und dem Personalaufwand je MitarbeiterIn deutlich. Im Jahr 2017 beträgt die Spanne zwi-

schen Wertschöpfung und Personalaufwand pro Kopf 60.194 Euro und hat sich erneut etwas erhöht (2016: 52.661 Euro).

Pro Beschäftigter, in €, Verteilung innerhalb der Branche Personalaufwand Wertschöpfung Betriebsleistung

1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 63.616 77.534 249.007

Median (50 % der Unternehmen) 70.359 107.271 327.977

4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 77.699 133.959 468.414


70.077

71.214

72.463

113.964

123.875

132.657

2015

2016

2017

Wertschöpfung Personalaufwand

+1,8%

+7,1%

+1,6%

+8,7%



7 WIRTSCHAFTSLAGE ÖSTERREICHS

Autoren: Kai Biehl, Michael Ertl, Markus Marterbauer, Reinhold Russinger

AK Wien, Abteilung Wirtschaftswissenschaften und Statistik

WIFO-Prognose Dezember 2018 für Österreich35

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erwartet nach einem regen Wirtschaftswachstum von real +2,7 % im Jahr 2018

(Euro-Raum +2 %), eine Konjunkturabkühlung: Das Wachstum soll 2019 real +2 % und 2020 +1,8 % betragen. Industriepro-

duktion und Investitionen haben den Konjunkturaufschwung 2015-2018 getragen, ihr Wachstum schwächt sich nun schritt-

weise ab. Die Lohnabschlüsse der Herbstlohnrunde lagen über den Erwartungen und stärken den privaten Konsum, der im

Prognosezeitraum zur Konjunkturstütze wird.

2018: Stärkstes Wachstum seit Beginn der Finanzkrise

Der Konjunkturaufschwung hat im Jahr 2015 begonnen und erreicht 2018 (+2,7 %) seinen Höhepunkt, obwohl der Produkti-

onszyklus flacher verläuft als bisher angenommen. Insbesondere die Industrieproduktion und damit verbundene Dienstleis-

tungen trugen zu diesem kräftigen Aufschwung bei.

2019: Konjunkturabkühlung auf hohem Niveau

Es folgt eine leichte Abschwächung des Wirtschaftswachstums und das WIFO geht von einer Wachstumsrate von +2,0 % aus.

Gegenüber der IHS-Prognose (2019: +1,7 %) ist dieser leicht optimistische Ausblick insbesondere auf die Einführung des Fa-

milienbonus zurückzuführen. Trotz einer Abschwächung des Wachstums der Industrieproduktion (+3,0 % gegenüber +5,0 %

für 2018) liegen die Zuwachsraten noch im mittelfristigen Durchschnitt und deuten somit laut WIFO nicht auf einen Konjunk-

turabschwung hin. Die befragten Unternehmen des WIFO-Konjunkturindikators sorgen sich mehr um qualifiziertes Personal

und ausreichend Kapazitäten als um einen Nachfragerückgang. Diese Prognose ist in der Einschätzung der AK-ExpertInnen

sehr optimistisch. Angesichts der weltweiten Eintrübung der Unternehmenserwartungen und Auftragseingänge in der Indust-

rie, könnte der Konjunkturabschwung auch stärker ausfallen, als vom WIFO unterstellt. Ob sich daraus auch eine Rezession

entwickelt, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

Erfolgreiche Lohnverhandlungen stärken privaten Konsum

Die erfolgreichen Lohnabschlüsse im Herbst lagen über den Erwartungen und tragen zu einer Stärkung der Reallöhne pro

Kopf bei, deren Anstieg 2019 seinen Höhepunkt erreicht (2018: +0,4 %; 2019: +0,5 %; 2020: +0,2 %), wobei sich ein ähnlicher

Trend auch pro geleisteter Arbeitsstunde zeigen lässt. Trotz solider Lohnabschlüsse sinkt die bereinigte Lohnquote im Prog-

nosezeitraum leicht und erreicht 2020 66,5 % (2015: 69,3 %).

Rückgang der Arbeitslosigkeit verlangsamt sich

Dank guter konjunktureller Entwicklung sank der Stellenandrang auf 4 Arbeitslose je offener Stelle und erreicht ein so gerin-

ges Niveau, das zuletzt in der Hochkonjunkturphase Anfang der 1990er Jahre vorzufinden war. Das aktuelle Niveau der Ar-

beitslosenquote ist aber um mehr als 2 Prozentpunkte höher. Erst 2020 sinkt die absolute Zahl der Arbeitslosen auf unter

300.000 und liegt damit noch immer um etwa 100.000 höher als zu Beginn der Finanzkrise 2008 (212.300). Bei einer stärkeren

Konjunktureintrübung als vom WIFO unterstellt könnte eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt in Richtung einer steigenden

Zahl der Arbeitslosen auch früher einsetzen.

35 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 20. Dezember 2018


Brexit mit geringen Effekten für Österreich

Die WIFO-Prognose geht von einem geregelten Ausstieg aus der Europäischen Union aus und alle Modellsimulationen deuten

darauf hin, dass es keine nennenswerten Effekte auf die heimische Wirtschaft haben wird. Aber auch im Falle eines ungere-

gelten Ausstiegs („Hard Brexit“) wären die ökonomischen Konsequenzen – sofern sich nicht unerwartete Kettenreaktionen

ergeben – sowohl für die EU als auch für Österreich verschwindend gering.

Gedämpftes Wachstum im Euro-Raum

Während die Wachstumsdifferenz von Österreich gegenüber dem Euro-Raum 2018 noch 0,7 Prozentpunkte betrug,

schrumpft dieser Wachstumsvorsprung 2019 deutlich und verschwindet 2020 gänzlich. Neben der konjunkturbedingten Ver-

langsamung kam es aufgrund von neuer Vorschriften zur Abgasmessung von Neuwagen zu Angebotsengpässen und somit zu

einer Dämpfung des Wachstums. Dieser Sondereffekt könnte 2019 für einen zusätzlichen Schub sorgen, da die Produktions-

ausfälle zumindest teilweise nachgeholt werden. Die für die heimische Exportwirtschaft wichtigen Absatzmärkte in Ostmit-

teleuropa (Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, kurz MOEL 5) entwickeln sich sehr dynamisch (MOEL 5, 2018:

+4,5 %, 2019: +3,2 %; 2020: +2,5 %).

Bruttoinlandsprodukt (BIP): Gesamtwert aller Güter (Waren und Dienstleistungen), die innerhalb eines Jahres in einer Volks-

wirtschaft hergestellt wurden.

Private Konsumausgaben: Wert der Waren und Dienstleistungen, die inländische Privathaushalte für den Verbrauch kaufen

(z.B. Möbeln, Kosmetika, Kraftfahrzeuge).

Verbraucherpreisindex (VPI): Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung (Inflation) in Österreich. Die Grundlage bildet

ein Warenkorb, der Waren und Dienstleistungen beinhaltet, die ein durchschnittliches Verbraucherverhalten repräsentie-

ren.

Sparquote: Anteil am verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte, der gespart wird.

Realeinkommen: wird um die Preisentwicklung bereinigt und ist ein Indikator für die tatsächliche Kaufkraft des Einkom-

mens.

Verfügbares Einkommen privater Haushalte: Summe der regelmäßigen Einkommen aller Mitglieder eines Haushaltes nach

Abzug aller direkten Abgaben (z.B. Lohnsteuer) und Hinzurechnung aller Geldleistungen, die durch den Staat an den Haus-

halt gehen (z.B. Arbeitslosengeld).

Lohnstückkosten: Hier werden die Arbeitnehmerentgelte dem Bruttoinlandsprodukt gegenübergestellt.


WIFO Prognose Dezember 2018 - Veränderung gegen das Vorjahr in Prozent

2016 2017 2018 2019 2020

Bruttoinlandsprodukt

Wirtschaftswachstum, real +2,0 +2,6 +2,7 +2,0 +1,8

Wirtschaftswachstum, nominell +3,5 +3,8 +4,4 +4,1 +3,9

Wirtschaftswachstum EU 27, real +2,1 +2,6 +2,3 +1,9 +1,9

Wirtschaftswachstum Euro-Raum, real +1,9 +2,4 +2,0 +1,7 +1,8

Wirtschaftswachstum USA, real +1,6 +2,2 +2,9 +2,5 +1,7

Stundenproduktivität in der Gesamtwirtschaft -0,0 +0,9 +0,9 +0,8 +0,6

Stundenproduktivität in der Herstellung von Waren +3,1 +3,2 +2,8 +2,4 +2,2

Private Konsumausgaben, real +1,4 +1,4 +1,7 +1,7 +1,8

Bruttoanlageinvestitionen, real +4,3 +3,9 +3,5 +2,6 +2,0

Ausrüstungen +7,8 +4,2 +3,9 +3,1 +2,4

Bauten +0,4 +3,5 +3,1 +2,0 +1,6

Herstellung von Waren einschließlich Bergbau, real +3,5 +4,7 +5,0 +3,0 +2,4

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz, real +1,2 +1,1 +1,2 +1,5 +1,8

Warenexporte, real +2,1 +4,9 +5,2 +4,2 +4,2

Warenimporte, real +3,2 +4,2 +2,9 +3,6 +3,4

Leistungsbilanzüberschuss

Mrd. € +8,8 +7,2 +8,7 +9,3 +9,9

in % des BIP +2,5 +2,0 +2,3 +2,3 +2,4

Verbraucherpreise +0,9 +2,1 +2,0 +2,1 +2,0

Arbeitslosenquote

in % der Erwerbspersonen (laut ostat) 6,0 5,5 4,9 4,6 4,6

in % der unselbständigen Erwerbspersonen 9,1 8,5 7,7 7,3 7,2

Arbeitslosigkeit in 1.000 Personen1 357 340 313 301 299

Unselbständig aktiv Beschäftigte2 +1,6 +2,0 +2,5 +1,5 +1,2

Bruttoverdienste je ArbeitnehmerIn, nominell +2,3 +1,4 +2,4 +2,6 +2,2

Realeinkommen je ArbeitnehmerIn

brutto +1,4 -0,7 +0,4 +0,5 +0,2

netto +4,3 -0,9 +0,1 +0,6 0,0

Sparquote3 7,8 6,8 7,1 7,2 7,0

Lohnstückkosten

Gesamtwirtschaft +1,6 +0,6 +1,3 +2,0 +1,8

Herstellung von Waren -0,5 -1,2 -0,2 +1,0 +0,5

Finanzierungssaldo des Staates in % des BIP4 -1,6 -0,8 -0,0 +0,4 +0,5 1 tatsächliche Werte 2 ohne Karenz-/KinderbetreuungsgeldbezieherInnen, Präsenzdiener und in der Beschäftigungsstatistik erfasste arbeitslose SchulungsteilnehmerInnen, 3 in Prozent des verfügbaren Einkommens – einschließlich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 4 tatsächlicher Wert, gemäß Maastricht-Definition


Internationale Wirtschaftsaussichten

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) wird unter anderem von Finanzministerium, Österreichischer

Nationalbank und Sozialpartnern finanziert. Die WIFO Prognosen gelten de facto als offizielle Prognosen der Bundesregie-

rung. In Vorstand und Kuratorium des WIFO sind auch die Spitzen aller Sozialpartner vertreten. Um Auseinandersetzungen

über die bei Verhandlungen zugrunde zu legenden Prognosen zu vermeiden, gilt die WIFO Prognose als Konsens der Sozial-

partner über die künftige Entwicklung. Die weiteren Prognosen sind somit eher als Zusatzinformation über alternative Sicht-

weisen zur Wirtschaftsentwicklung zu sehen.

Das Institut für Höhere Studien (IHS) betont – stärker als das WIFO – die Abwärtsrisiken und geht von einer stärkeren Dämp-

fung des Wachstums aus (0,3 bzw. 0,2 Prozentpunkte niedriger für 2019 bzw. 2020). Internationale Institutionen (EU-

Kommission, OECD) erwarten in ihrer letztverfügbaren Prognose ähnliche bzw. gleiche Wachstumsraten wie das WIFO. Bei

den Inflationserwartungen unterscheiden sich die beiden österreichischen Institute nicht und gehen von Preissteigerungen

von knapp 2 % aus.

BIP-Wachstumsprognosen in Österreich (in %) Inflationsprognose für Österreich (VPI-Anstieg in %)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

WIFO (12/2018) +2,7 +2,0 +1,8 +2,0 +2,1 +2,0

IHS (12/2018) +2,7 +1,7 +1,6 +2,0 +2,1 +2,0

OeNB (12/2018) +2,7 +2,0 +1,9

EU (11/2018) +2,7 +2,0 +1,8

OECD (11/2018) +2,6 +1,9 +1,9

Quellen: WIFO: Prognose vom 20.12.2018 (vierteljährliche Revision); IHS: Prognose vom 20.12.2018 (vierteljährliche Revision); OeNB: Prognose vom

27.11.2018 (halbjährliche Revision); EU: Herbstprognose der Europäischen Kommission vom November 2018 (Revision dreimal jährlich); OECD: Economic

Outlook Nr. 104 vom November 2018 (halbjährliche Revision).

Preise

Bei Inflation verteuern sich die Preise bei gleichbleibender Einkaufsmenge und Qualität. Das Gegenteil von Inflation ist die

Deflation.

Die Inflationsrate für den Monat November 2018 belief sich auf + 2,2 %. Der Preisauftrieb bei Treibstoffen war etwas geringer

als zuletzt, und Flugtickets wurden deutlich billiger, hingegen verzeichneten Pauschalreisen einen deutlichen Preissprung. Die

Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie zeigten sich als stärkster Preistreiber, gefolgt von jener für Verkehr. Das Preis-

niveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen sowie den Kaffee im Kaffeehaus

enthält und den täglichen Einkauf repräsentiert, erhöhte sich im Jahresabstand um 0,2 %. Das Preisniveau des Miniwaren-

korbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält,

stieg im Jahresabstand um 4,5 %.

Spezielle Preistreiber/Preissenker

Wohnungsmiete +3,4 Notebook/Tablet -11,0

Diesel +15,7 Isolierglaskippfenster -4,6

Heizöl extra leicht +25,7 Gas, Arbeitspreis -3,9

Zigaretten +6,1 Flugticket -9,5

Superbenzin +9,9 Mobiltelefongerät -9,3



Arbeitsmarkt

Arbeitsmarktzahlen werden monatlich veröffentlicht – hier sind die letzten verfügbaren Werte angeführt. Im Dezember 2018

ist der Anstieg der Beschäftigung im Vorjahresvergleich mit +2,3 % oder 81.180 etwas geringer ausgefallen als im Dezember

2017. Auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit um 23.104 Personen fiel dadurch etwas geringer aus als im Dezember 2017.

Die Zahl der SchulungsteilnehmerInnen hat jedoch gegenüber dem Vorjahr ebenfalls abgenommen (-6.441). Dadurch fiel der

Rückgang der Arbeitslosen einschließlich der SchulungsteilnehmerInnen höher aus (-29.545). Die Beschäftigung hat ihr Vor-

krisenniveau von 2008 bereits 2011 überschritten. Die Zahl der Arbeitslosen einschließlich der SchulungsteilnehmerInnen ist

gegenüber Dezember 2017 um -6,7 % gesunken und liegt um 24,3 % bzw. 80.823 über dem Vorkrisenwert vom Dezember

2008 von 333.113.

Die geringfügige Beschäftigung ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gesunken, und war in den letzten drei Jahren eher

stabil. Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10.554 bzw. 19,3 % deutlich

erhöht. Der Stellenandrang, also die Zahl der Arbeitslosen je offener Stelle, ist gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls

deutlich reduziert, und liegt jetzt wieder unter dem Vorkrisenniveau.

Die hier angeführten Zahlen beinhalten bei den Arbeitslosen auch die SchulungsteilnehmerInnen, bei den Beschäftigten wer-

den die Karenz-/KindergeldbezieherInnen und die Präsenzdiener, deren Beschäftigungsverhältnis aufrecht ist, nicht mitge-

zählt. Die hier berechnete Arbeitslosenquote ist daher größer als die vom AMS ausgewiesene (in Klammer), und die Differenz

ist bei den Frauen größer als bei den Männern. Die Zahl der Arbeitslosen je offener Stelle ist aus demselben Grund höher als

die vom AMS ausgewiesene. Die Anzahl von Arbeitslosen je offener Stelle ist gegenüber in den letzten beiden Jahren deutlich

gesunken.

Arbeitsmarkt Dezember 2015 Dezember 2016 Dezember 2017 Dezember 2018

Unselbständig Beschäftigte ohne Karen-zierte und Präsenzdiener

Frauen 1.595.792 1.620.188 1.653.961 1.687.977

Männer 1.831.889 1.862.130 1.911.749 1.958.913

∑ 3.427.681 3.482.318 3.565.710 3.646.890

Δ in % 1,59% 2,39% 2,28%

geringfügig Beschäftige

Frauen 217.157 218.757 219.681 218.963

Männer 132.114 133.464 136.170 136.513

∑ 349.271 352.221 355.851 355.476

Δ in % 0,84% 1,03% -0,11%

Arbeitslose inkl Schulungsteilnehmer

Frauen 186.688 186.176 178.069 170.486

Männer 288.747 284.993 265.412 243.450

∑ 475.435 471.169 443.481 413.936

Δ in % -0,9% -5,9% -6,7%

Arbeitslosenquote inkl Schulungsteilnehmer (lt AMS) in %

Frauen 10,5% (8,6%) 10,3% (8,4%) 9,7% (7,8%) 9,2% (7,4%)

Männer 13,6% (12,4%) 13,3% (12,0%) 12,2% (10,8%) 11,1% (9,9%)

∑ 12,2% (10,6%) 11,9% (10,3%) 11,1% (9,4%) 10,2% (8,7%)

Arbeitslose und Schulungsteilnehmer je gemeldeter offener Stelle (lt AMS)

∑ 16,1 (14,2) 11,3 (9,8) 8,1 (6,9) 6,3 (5,4)

Quelle: BMAKS-Bali Datenbank, Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AMS, eigene Berechnungen


8 BRANCHENSAMPLE

Folgende 93 Unternehmen wurden im Rahmen des Branchenreports der Chemischen Industrie analysiert. Ihre Jahresab-

schlüsse 2017 waren im Firmenbuch zum Zeitpunkt der Erstellung der Branchenauswertung (Jänner/Februar 2019) zugäng-

lich, womit sie einen wesentlichen Beitrag zur Qualität der Untersuchung geleistet haben. Die Firmenbuchnummer sowie die

Beschreibung der Geschäftstätigkeit wurden aus der Compass-Datenbank entnommen.

Untersuchte Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeit

Firmenname FbNr. Geschäftstätigkeit

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG

21399w Farben, Lacken, Lasuren und Holzschutzmittel

Air Liquide Austria GmbH 86620h medizinische und technische Gase (z.B. Acetylen, Argon, Helium, Kohlensäure, Stickstoff)

Akzo Nobel Coatings GmbH 54048h Herstellung und Vertrieb von Lacken und Farben

Allnex Austria GmbH 176173d Herstellung und Handel mit Kunstharzen für Lackindustrie sowie Additiven

Avenarius-Agro GmbH 103435k Herstellung und Vertrieb von Bauschutzmittel, Farben und Lacken

Axalta Coating Systems Austria GmbH 83569x Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten

Baxalta Innovations GmbH 113291f Pharmaforschung (Medikamente aus Blutplasma);

Baxter AG 201876b Produktionszentrum des Konzerns für Medikamente aus Blutplasma;

Bilfinger Chemserv GmbH 68550i Industrieinstandhaltung, Steuertechnik, Werkstoffprüfung, Kalibrier- und Eich-dienst, Maschinenbau

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 312077m onkologische Forschung und Entwicklung

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 78587w Herstellung von Pflanzennährstoffen, Melamin, Harnstoff

Borealis Polyolefine GmbH 125430g Erzeugung von Polypropylen, Polyethylen und Technischen Kunststoffen

CCL Label GmbH 135846z Verpackungs-, Dekorations- und Promotion-Sleeve-Technologie

Coveris Flexibles AUT GmbH 116280a Absperr- und Warnbänder, Folien, Säcke, Schläuche, Schrumpfhauben und –folien, Spritzartikel aus Kunststoff

DIC Performance Resins GmbH 79654p Produktion und Vertrieb von Kunstharzen, Emulsionen, Technischen Harzen, Druckfarbenharzen, ungesättigten Polyesterharzen sowie von Klebstoffen

Donau Chemie AG 381815v Erzeugung von Schwefelsäure, Elektrolyseprodukte, Acetylengas

DONAU Kanol GmbH&CoKG 287781h Herstellung von Kosmetika

Donauchem GmbH 119880w GH mit chemischen Erzeugnissen

EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 216233s Pharmazeutische Artikel, Präparate und Spezialitäten

ebswien hauptkläranlage GmbH 111306k Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle wie Chemikalien

ESIM Chemicals GmbH 438897m Herstellung von Agrarchemikalien, Maleinsäureanhydridderivate, Pflanzenschutzmittel

Eurofoam GmbH 124600k Entwicklung, Erzeugung, Verarbeitung, Wiederverwertung von Schaumstoff

Evonik Fibres GmbH 143483f chemische Fasern, Multifilamente, Nadelfilze, PPS-Fasern, Polyamidfasern

Evonik Peroxid GmbH 95515p Großhandel mit organischen und anorganischen Chemie-produkten und kera-mischen Farben

Fresenius Kabi Austria GmbH 78256h Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel mit Arzneimitteln und sonstigen pharmazeutischen, chemischen und diätetischen Produkten

Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG

17975i Herstellung von Elastomerverbundteile und Präzisionsformteilen

FunderMax GmbH 90081y Platten, Fensterbänke, Holzfasermatten, Skibauteile

Geberit Produktions GmbH&CoKG 221114v Erzeugung von sanitären Apparaten

Getzner Werkstoffe GmbH 223018v Hightech-Werkstoffe Sylomer® und Sylodyn® in den Bereichen Bahn, Bau und Industrie

Greiner aerospace GmbH 374370w Flugzeugausrüstungen, Flugzeugteile, Schaumstoffartikel, Sitzsysteme

Greiner Assistec GmbH 298853s Displays, Fahrzeugteile, Gehäuse, Spritzgussteile aus Kunststoff, Oberflächen-behandlung von Kunststoffteilen, Tampondruck, Vakuumformteile

Greiner Bio-One GmbH 176887d Labortechnikteile und Blutabnahmesysteme

Greiner Packaging GmbH 176892k Produktion und Vertrieb von Joghurt-,Margarine-,Feinkostbecher, Hohlköper, Teile im Bereich techn. Spritzguss

Greiner Perfoam GmbH 84430m Herstellung von PUR Primärschaumstoffen




Henkel Central Eastern Europe GmbH36 454413f Vertrieb und Marketing: Wasch- und Reinigungsmittel, Haarpflegeprodukte und Klebstoff-Technologien

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH37

79307d Produktion: Wasch- und Reinigungsmittel, Haarpflegeprodukte und Klebstoff-Technologien

Hermes Pharma GmbH 237549m Erzeugung und Vertrieb von pharmzeutischen Produkten

Hexcel Composites GmbH&CoKG 239670g Herstellung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen

HTP High Tech Plastics GmbH 287385a Herstellung von technischen Kunststoffteilen

Imerys Fused Minerals Villach GmbH 72437a Herstellung und Vertrieb von künstlichem Korund für die Schleifpapier- und Schleifscheibenproduktion sowie zur Herstellung von feuerfesten Produkten, Sandstrahlsand

INTERVET GesmbH 158266w Tierarzneimittel

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 97211h Fernwärmetechnik

Isosport Verbundbauteile GmbH 127204s Erzeugung von Skibauteilen, Tennissaiten, Tiefziehplatten

Isovolta AG 80592v

Flexible Nieder- und Hochspannungs-Isolationen, faserverstärkte Kunststoffe, technische Laminate, Verbundwerkstoffe und Prepregs; Dekorfolien, Prepregs und technische Laminate für den Passagier- und Frachtflug sowie für Massen-verkehrsmittel

Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 249079v Polsterauflagen und Autositze aus Polyurethan-Schaumstoff

JOSKO Fenster und Türen GmbH 111546p Herstellung und Vertrieb von Türen und Fenstern aus Holz, Kunststoff, Alu und Holz-Alu

Kemira Chemie GesmbH 159232s Leimungsmittel für die Papierindustrie, Tallöldestillation und Vertrieb von Har-zen, Fettsäuren und Pech

Kraiburg Austria GmbH&CoKG 18036z Herstellung/Vertrieb von technischen Gummiwaren, chemischen Lösungen

Kwizda Agro GmbH 58038a Herstellung/Vertrieb von Agrochemikalien

Kwizda Pharma GmbH 94016i Produktion von pharmazeutischen Produkten

Lenzing AG 96499k Zellstoff, Fasern (Viskose, Modal, Lyocell), Folien, Fäden, Gewebe

Lenzing Fibers GmbH 129218b Herstellung Zellulosefasern

Lenzing Papier GmbH 306805i Papiererzeugung

Lenzing Plastics GmbH&CoKG 397435p technische Folien, Verpackungsfolien, Geweben

Linde Gas GmbH 365024a Industriegase, medizinische Gase, technische Gase

Merck AG&CoKG Werk Spittal 168759a Chemikalien, Pharmazeutika

Messer Austria GmbH 246184k Fabriksmäßige Herstellung und Verarbeitung von sowie der Groß- und Einzel-handel mit medizinischen, technischen und Spezialgasen

Metadynea Austria GmbH 189206w Kunstharze auf Harnstoff-, Melamin- und Phenolbasis

Mondi Styria GmbH 30901v Polyethylenfolien und Barrierefolien

Münzer Bioindustrie GmbH 256260d Bio-Brennstoffe, Biodiesel, Düngemittel, Glycerin, Kalisulfat, Pharmaglycerin

Murexin AG 121116m Erzeugung und Vertrieb von Produkten für die Klebstoff- und Bauchemie, Flie-senverlege- und Klebetechnik sowie Farben und Lacke;

NUFARM GmbH & Co.KG 134778d Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmittel

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG

80915v Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle z.B. Chemikalien, Gummi, etc.

Octapharma Pharmazeutika Produktions-gmbH

63568h Herstellung von Seren und Blutderivaten

Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH

152705t Edelmetalle: Scheideanstalt, Produktion, Handel, Recycling

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH

124633i Herstellung von Basismaterialien für die Leiterplattenindustrie;

Patheon Austria GmbH&CoKG 200540m Herstellung und Handel mit Feinchemieprodukten und chemischen Spezialitä-ten

Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 45525z Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten;

Pipelife Austria GmbH&CoKG 35992f Kunststoffrohre, Formstücke

Poloplast GmbH&CoKG 22032a Kunststoffrohre und Formstücke, Gas für Industriebedarf

Rehau Polymer Industrie GmbH 88936p Kunststoffprofile, -Schläuche, -Formteile

Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 264492i Herstellung von Lacken, Farben und chem.techn. Produkten, Korrosionsschutz-beschichtungen, Straßenmarkiermaterialien, Spielkartenlacken, Lacken für die

36 Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat per 30.6.2016 alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen). 37 Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat per 30.6.2016 alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).




metallverarbeitende Industrie, Elektroblechlacken, Packaging Coatings

Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 30837z Antriebsräder, Formteile, Kunststoffe, Maschinenbau, Seilbahnen

Sandoz GmbH 50587v pharmazeutische Wirkstoffe und Spezialitäten

Sanochemia Pharmazeutika AG 117055s Vertrieb chemisch pharmazeutischer Produkte

Schunk Carbon Technology GmbH 93653a Antriebsräder, Formteile, Kunststoffe, Maschinenbau, Seilbahnen

Semperit Technische Produkte GmbH 36912h Herstellung und Entwicklung von co-extrudierten Kunststoffplatten und -folien

Senoplast Klepsch & Co GmbH 66312v Automobilkomponenten, Kfz-Teile aus Kunststoff

SGL Composites GmbH 295645y anorganische Grundstoffe und Chemikalien, Anstrichmittel, Druckfarben, Kitte

Sika Österreich GmbH 62062v Druckfarben, -hilfsmittel

Sun Chemical AG 39897y Expansinsfähige Polystyrol- und Kunststoffgranulate

Sunpor Kunststoff GmbH 92042g Lacke, Leim, Kleber, Beizen, Schleifpapier

Synthesa Chemie GmbH 75787b Herstellung/Vertrieb von pharmazeutischen Produkten

Takeda Austria GmbH 230617v Geokunststoffe für Tiefbau Gartenbau und sonstiges

TenCate Geosynthetics Austria GmbH 85464h Vertrieb chemisch pharmazeutischer Produkte

Tiger Coatings GmbH&CoKG 25572g Erzeugung und Vertrieb von Lacken;

TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH

258756z Herstellung und Großhandel von Düngemittel

Treibacher Industrie AG 198543a Herstellung von und Großhandel mit Ferrolegierungen und Hartmetallvorstof-fen

Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 200230g Asphaltsanierung, bituminöse Baustoffe, Bitumenemulsionen Fugenverguss, Isolierungen gegen Feuchtigkeit

Villas Austria GmbH 172404k Herstellung von und Großhandel mit Bitumen-Abdichtungsbahnen und Syste-men für die Feuchtigkeitsabdichtung im Hoch- und Tiefbau, Bitumen Dach-schindeln, Bautenschutzprodukte und Spezialbituming;

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 196283b Walzen, Gummibezüge für Walzen, Walzenservice

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 187101z Walzen, Gummibezüge für Walzen, Walzenservice



Umsatzerlöse

in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ in %

Sandoz GmbH 1.697.853 1.582.391 1.651.362 4,36

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 931.808 1.209.650 1.234.773 2,08

Lenzing AG 824.607 954.064 1.009.860 5,85

Baxter AG 497.676 663.527 591.033 -10,93

Takeda Austria GmbH 452.888 514.396 531.848 3,39

Fresenius Kabi Austria GmbH 351.960 412.311 448.801 8,85


FunderMax GmbH 356.119 361.988 378.541 4,57


Sunpor Kunststoff GmbH 308.716 276.276 362.640 31,26

Semperit Technische Produkte GmbH 314.138 267.114 278.410 4,23

Baxalta Innovations GmbH 288.346 329.832 273.947 -16,94

Borealis Polyolefine GmbH 213.294 241.712 266.041 10,07

Henkel Central Eastern Europe GmbH 510.404 162.63538 263.169 61,82

Münzer Bioindustrie GmbH 191.681 256.239 245.965 -4,01

Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 162.600 188.258 213.406 13,36

Patheon Austria GmbH&CoKG 334.301 212.510 207.673 -2,28

Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 190.834 201.809 207.104 2,62

ESIM Chemicals GmbH 42.038 179.660 193.470 7,69

Greiner Bio-One GmbH 166.007 175.647 186.530 6,20

Metadynea Austria GmbH 167.237 147.404 181.152 22,89

Linde Gas GmbH 177.234 178.623 175.114 -1,96

Allnex Austria GmbH 168.903 170.394 173.171 1,63

INTERVET GesmbH 117.750 130.337 171.673 31,71

EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 149.919 155.224 165.439 6,58

Senoplast Klepsch & Co GmbH 118.113 102.434 154.851 51,17

NUFARM GmbH & Co.KG 159.718 146.867 147.464 0,41

Synthesa Chemie GmbH 130.683 130.486 136.835 4,87

Lenzing Fibers GmbH 119.695 135.490 135.365 -0,09

JOSKO Fenster und Türen GmbH 125.565 129.422 134.148 3,65

Coveris Flexibles AUT GmbH 126.907 124.323 131.478 5,76

Pipelife Austria GmbH&CoKG 114.696 119.933 128.646 7,26

Axalta Coating Systems Austria GmbH 118.243 131.594 128.144 -2,62

Isovolta AG 136.874 126.225 126.576 0,28

Donau Chemie AG 116.548 115.895 122.233 5,47

Tiger Coatings GmbH&CoKG 105.494 116.817 120.374 3,04

Imerys Fused Minerals Villach GmbH 105.915 112.710 119.467 6,00

Lenzing Plastics GmbH&CoKG 111.490 111.965 117.878 5,28

Greiner Packaging GmbH 91.809 103.400 115.228 11,44

Schunk Carbon Technology GmbH 90.514 94.353 97.446 3,28

Eurofoam GmbH 84.196 85.375 95.195 11,50

Air Liquide Austria GmbH 91.610 93.877 94.248 0,40

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 84.939 89.747 94.153 4,91

Bilfinger Chemserv GmbH 95.737 91.586 93.050 1,60

Hexcel Composites GmbH&CoKG 103.767 103.137 91.334 -11,44

Merck AG&CoKG Werk Spittal 87.358 84.840 89.757 5,80

CCL Label GmbH 75.429 77.178 83.878 8,68



in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ in %

Getzner Werkstoffe GmbH 67.127 70.828 82.874 17,01

TenCate Geosynthetics Austria GmbH 70.674 65.518 82.758 26,31

Sika Österreich GmbH 79.016 79.017 82.358 4,23

Poloplast GmbH&CoKG 70.896 75.012 80.744 7,64

ebswien hauptkläranlage GmbH 76.777 78.646 80.621 2,51

Lenzing Papier GmbH 72.577 74.825 77.289 3,29

Geberit Produktions GmbH&CoKG 64.658 70.019 73.782 5,37

Hermes Pharma GmbH 66.188 65.565 70.413 7,39

Kraiburg Austria GmbH&CoKG 65.606 63.009 68.925 9,39

Mondi Styria GmbH 64.828 68.262 68.158 -0,15

Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 64.332 63.522 67.707 6,59

Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 54.797 58.983 65.884 11,70

Greiner Perfoam GmbH 66.247 60.594 65.326 7,81

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 63.091 61.457 64.698 5,27

Sun Chemical AG 53.331 58.176 64.123 10,22

Kwizda Agro GmbH 59.746 59.183 61.473 3,87

Isosport Verbundbauteile GmbH 55.513 54.182 60.386 11,45

Murexin AG 54.315 58.331 60.301 3,38

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 510.404 486.493 59.41839 -87,79

DIC Performance Resins GmbH 50.380 52.447 59.166 12,81

SGL Composites GmbH 41.331 33.182 55.878 68,40

Messer Austria GmbH 51.077 52.232 53.250 1,95

Donauchem GmbH 55.019 48.881 53.165 8,76

Villas Austria GmbH 47.121 44.398 47.843 7,76

TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 58.600 48.474 46.109 -4,88

Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 42.385 41.277 46.086 11,65

Kwizda Pharma GmbH 45.508 46.110 44.382 -3,75

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 23.966 27.960 41.479 48,35

Rehau Polymer Industrie GmbH 72.249 58.010 38.772 -33,16

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 31.816 33.227 37.879 14,00

Evonik Fibres GmbH 44.690 31.954 37.009 15,82

Sanochemia Pharmazeutika AG 26.945 33.260 35.518 6,79

Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 150.606 30.663 34.373 12,10

Evonik Peroxid GmbH 32.015 32.105 30.933 -3,65

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 32.474 27.003 30.756 13,90

Avenarius-Agro GmbH 28.236 30.974 30.696 -0,90

Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 26.220 27.540 29.640 7,63

Akzo Nobel Coatings GmbH 31.493 28.390 26.246 -7,55

HTP High Tech Plastics GmbH 35.559 29.386 23.860 -18,80

Kemira Chemie GesmbH 20.627 21.774 22.944 5,37

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 21.602 22.471 22.923 2,01

Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 21.869 21.754 21.836 0,38

DONAU Kanol GmbH&CoKG 22.310 21.922 21.126 -3,63

Greiner Assistec GmbH 15.964 18.493 17.012 -8,01

Greiner aerospace GmbH 8.455 8.706 8.050 -7,54




Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ Δ in %


Lenzing AG 66.154 157.552 151.965 -5.587 -3,55

Sandoz GmbH 141.026 68.827 142.413 73.586 106,91

Henkel Central Eastern Europe GmbH 218.238 43.38140 129.129 85.748 197,66

Semperit Technische Produkte GmbH 53.402 6.654 122.567 115.913 1.742,00


Fresenius Kabi Austria GmbH 57.223 69.300 67.367 -1.933 -2,79

Takeda Austria GmbH -147.746 45.570 43.949 -1.621 -3,56

FunderMax GmbH 33.618 37.721 38.862 1.141 3,02

Patheon Austria GmbH&CoKG 104.575 13.540 38.159 24.619 181,82

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 22.724 24.095 35.850 11.755 48,79

Baxalta Innovations GmbH 53.222 44.628 27.751 -16.877 -37,82

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 218.238 105.019 24.75641 -80.263 -76,43

EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 5.390 16.382 19.931 3.549 21,66

Lenzing Fibers GmbH 3.615 20.028 18.954 -1.074 -5,36

Imerys Fused Minerals Villach GmbH 207.920 10.067 18.844 8.777 87,19

Greiner Bio-One GmbH 6.677 19.594 17.470 -2.124 -10,84

Allnex Austria GmbH 11.164 13.906 16.929 3.023 21,74

Lenzing Plastics GmbH&CoKG 9.547 9.177 13.930 4.753 51,79

Donau Chemie AG 6.824 4.909 12.870 7.961 162,17

JOSKO Fenster und Türen GmbH 2.023 6.831 11.762 4.931 72,19

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 13.260 13.657 10.967 -2.690 -19,70

Greiner Perfoam GmbH -2.508 2.602 10.025 7.423 285,28

Schunk Carbon Technology GmbH 10.665 14.837 9.943 -4.894 -32,99

Borealis Polyolefine GmbH 12.624 16.614 9.564 -7.050 -42,43

Pipelife Austria GmbH&CoKG 8.501 8.835 9.558 723 8,18

CCL Label GmbH 6.379 5.836 9.473 3.637 62,32

Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 7.376 8.435 9.385 950 11,26

Eurofoam GmbH 14.635 19.317 9.309 -10.008 -51,81

NUFARM GmbH & Co.KG 6.625 8.446 9.289 843 9,98

Sunpor Kunststoff GmbH 913 5.245 9.246 4.001 76,28

INTERVET GesmbH 7.467 5.900 9.157 3.257 55,20

Poloplast GmbH&CoKG 14.220 10.812 8.916 -1.896 -17,54

Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 5.944 11.707 8.420 -3.287 -28,08

Getzner Werkstoffe GmbH 6.709 8.262 8.283 21 0,25

Baxter AG 20.225 33.317 7.965 -25.352 -76,09

ESIM Chemicals GmbH -13.435 8.173 7.081 -1.092 -13,36

Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 4.460 5.183 7.063 1.880 36,27

Air Liquide Austria GmbH 6.972 8.129 6.408 -1.721 -21,17

Senoplast Klepsch & Co GmbH 3.863 5.131 6.388 1.257 24,50

Isosport Verbundbauteile GmbH 5.766 3.749 6.100 2.351 62,71

Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 6.361 5.705 5.752 47 0,82

Geberit Produktions GmbH&CoKG 5.815 6.155 5.699 -456 -7,41

HTP High Tech Plastics GmbH -1.676 -1.992 5.104 7.096

Tiger Coatings GmbH&CoKG 6.777 8.773 4.939 -3.834 -43,70

40 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen). 41 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).


in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ Δ in %

Isovolta AG 10.839 7.161 4.872 -2.289 -31,96

Synthesa Chemie GmbH 4.894 6.636 4.733 -1.903 -28,68

Axalta Coating Systems Austria GmbH 7.501 7.039 4.601 -2.438 -34,64

DIC Performance Resins GmbH 3.358 4.278 4.468 190 4,44

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 5.833 2.150 4.201 2.051 95,40

Mondi Styria GmbH 3.333 4.161 4.172 11 0,26

TenCate Geosynthetics Austria GmbH 2.284 -503 4.096 4.599

Kraiburg Austria GmbH&CoKG 5.502 20.951 4.037 -16.914 -80,73

Metadynea Austria GmbH 1.152 2.936 3.842 906 30,86

Kwizda Agro GmbH 2.656 1.565 3.785 2.220 141,85

Greiner Packaging GmbH 2.773 4.248 3.757 -491 -11,56

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 732 2.093 3.596 1.503 71,81

Merck AG&CoKG Werk Spittal 5.485 7.962 3.581 -4.381 -55,02

Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 3.435 3.730 3.257 -473 -12,68

Hexcel Composites GmbH&CoKG -3.409 1.982 3.133 1.151 58,07

Bilfinger Chemserv GmbH 4.271 6.836 2.696 -4.140 -60,56

Hermes Pharma GmbH 240 1.542 2.458 916 59,40

Münzer Bioindustrie GmbH 792 1.263 2.288 1.025 81,16

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 2.490 1.466 1.570 104 7,09

TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 3.240 1.437 1.515 78 5,43

Akzo Nobel Coatings GmbH 1.183 278 1.475 1.197 430,58

Kemira Chemie GesmbH 1.616 1.892 1.229 -663 -35,04

Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 782 1.199 1.115 -84 -7,01

Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 887 640 1.050 410 64,06

Evonik Fibres GmbH 1.255 -3.593 1.019 4.612

Avenarius-Agro GmbH 889 1.722 970 -752 -43,67

Evonik Peroxid GmbH 1.980 1.391 753 -638 -45,87

ebswien hauptkläranlage GmbH 220 952 635 -317 -33,30

Greiner aerospace GmbH 1.660 472 570 98 20,76

Sanochemia Pharmazeutika AG 314 108 268 160 148,15

Sika Österreich GmbH 1.371 858 257 -601 -70,05

Lenzing Papier GmbH -876 591 248 -343 -58,04

Murexin AG 514 1.340 231 -1.109 -82,76

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 66 251 102 -149 -59,36

Kwizda Pharma GmbH 1.246 -667 -298 369 -55,32

Greiner Assistec GmbH 312 391 -330 -721

Rehau Polymer Industrie GmbH -2.741 -11.958 -623 11.335 -94,79

Villas Austria GmbH 969 -1.245 -633 612 -49,16

DONAU Kanol GmbH&CoKG -2.677 -2.621 -1.191 1.430 -54,56

Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 4.402 -19.836 -1.476 18.360 -92,56

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 71 817 -1.651 -2.468

Donauchem GmbH -1.743 873 -1.945 -2.818

SGL Composites GmbH -8.859 -8.509 -2.780 5.729 -67,33

Messer Austria GmbH 621 -1.716 -2.816 -1.100 64,10

Coveris Flexibles AUT GmbH -2.050 -2.103 -3.587 -1.484 70,57

Sun Chemical AG -642 -1.324 -3.886 -2.562 193,50

Linde Gas GmbH -1.934 -4.202 -5.187 -985 23,44



EBIT-Quote

in %, Unternehmensranking 2015 2016 2017






CCL Label GmbH 13,07 12,13 15,72


Linde Gas GmbH 16,06 13,17 13,96

Lenzing AG 5,18 11,21 13,82



FunderMax GmbH 11,10 12,12 12,76

Allnex Austria GmbH 8,79 7,42 12,40


Donau Chemie AG 9,20 6,61 12,33


Lenzing Plastics GmbH&CoKG 8,12 8,68 11,24


Getzner Werkstoffe GmbH 10,55 11,52 10,94



Baxter AG 5,78 15,03 10,12

Takeda Austria GmbH -2,96 12,10 9,37

Greiner Bio-One GmbH 8,01 10,96 9,01

Air Liquide Austria GmbH 8,30 9,77 8,89

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 2,33 6,38 8,74

Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 7,30 7,45 8,18

Kemira Chemie GesmbH 9,78 8,41 8,15

Hermes Pharma GmbH 6,56 6,44 8,06

Mondi Styria GmbH 6,67 6,73 7,96

Geberit Produktions GmbH&CoKG 9,05 8,95 7,77

DIC Performance Resins GmbH 6,65 7,46 7,60

JOSKO Fenster und Türen GmbH 2,13 5,17 7,55



INTERVET GesmbH 8,18 5,32 7,24


Sandoz GmbH 6,52 3,60 7,16

TenCate Geosynthetics Austria GmbH 4,40 -0,25 6,78

Greiner Perfoam GmbH -5,97 -5,80 6,56

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 8,72 8,65 6,40

Henkel Central Eastern Europe GmbH 9,04 7,89 6,0843

ESIM Chemicals GmbH -17,43 5,77 5,93

Semperit Technische Produkte GmbH 6,07 8,90 5,79

Akzo Nobel Coatings GmbH 4,13 1,19 5,72




TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 6,98 4,47 5,38

Kraiburg Austria GmbH&CoKG 5,98 6,20 5,19

Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 4,47 6,90 4,91

Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 4,66 5,16 4,69

Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 3,84 2,73 4,67

Senoplast Klepsch & Co GmbH 4,32 4,64 4,53

NUFARM GmbH & Co.KG 3,73 4,73 4,40

Bilfinger Chemserv GmbH 6,04 3,92 4,39

Greiner Packaging GmbH 3,41 4,51 4,31


Eurofoam GmbH 2,68 0,01 4,07

Sunpor Kunststoff GmbH 1,37 3,14 4,02


Hexcel Composites GmbH&CoKG -2,59 2,12 3,54

Evonik Peroxid GmbH 4,14 3,99 3,33

Axalta Coating Systems Austria GmbH 4,71 4,84 3,14

Sanochemia Pharmazeutika AG 2,13 2,03 3,10


Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 8,75 3,58 3,01

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 6,78 2,72 2,93

Metadynea Austria GmbH 0,85 1,70 2,83

Avenarius-Agro GmbH 4,27 4,52 2,78

Evonik Fibres GmbH 2,66 -15,84 2,42

Tiger Coatings GmbH&CoKG 5,42 7,30 2,40

Isosport Verbundbauteile GmbH 5,84 7,32 2,20

Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 2,36 2,18 2,15

Münzer Bioindustrie GmbH 0,79 0,81 1,47

Isovolta AG 9,03 4,49 1,32

Murexin AG 0,99 2,94 0,95

Messer Austria GmbH 3,18 1,44 0,51

Sika Österreich GmbH 1,59 0,52 0,49

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 0,25 0,80 0,42

Lenzing Papier GmbH -1,52 0,29 0,12

Kwizda Pharma GmbH 3,93 -1,99 -0,24

Coveris Flexibles AUT GmbH 0,30 0,17 -1,31

Johnson Controls Austria GmbH&Co OG -4,43 -13,27 -1,81

Rehau Polymer Industrie GmbH -3,73 -18,06 -2,07

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 0,64 1,85 -2,47

Greiner Assistec GmbH 2,09 1,80 -2,80

SGL Composites GmbH -16,12 -20,23 -2,97

Donauchem GmbH -3,01 -0,60 -3,10

Kwizda Agro GmbH -0,62 -4,29 -4,04

Villas Austria GmbH -0,19 -3,44 -4,22

DONAU Kanol GmbH&CoKG -12,20 -12,41 -6,43

Sun Chemical AG -6,08 -6,78 -6,48

HTP High Tech Plastics GmbH -14,79 -3,50 -10,05

Greiner aerospace GmbH 18,58 0,74 -10,53



Eigenkapitalquote


Takeda Austria GmbH 82,24 86,74 90,00



Linde Gas GmbH 89,44 87,52 86,80







Henkel Central Eastern Europe GmbH 80,02 75,5144 72,12

Baxter AG 54,13 59,20 71,29



Avenarius-Agro GmbH 55,42 53,82 62,48

Lenzing AG 47,06 51,37 59,15

Villas Austria GmbH 59,83 63,31 57,40

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 30,31 36,21 56,91

Sanochemia Pharmazeutika AG 63,90 54,63 56,00

Lenzing Plastics GmbH&CoKG 47,19 46,99 54,63

Getzner Werkstoffe GmbH 38,92 47,49 50,63

Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 49,02 50,46 49,00

Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 49,95 44,89 48,91

Senoplast Klepsch & Co GmbH 45,30 51,10 48,65

Donau Chemie AG 48,17 49,21 48,62

FunderMax GmbH 37,99 43,07 48,58

Isosport Verbundbauteile GmbH 40,94 37,78 48,21

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 52,28 49,06 48,12



Greiner Bio-One GmbH 41,49 50,56 47,39



Semperit Technische Produkte GmbH 24,04 15,88 46,54

Donauchem GmbH 38,55 41,35 46,46

JOSKO Fenster und Türen GmbH 33,30 40,30 46,44

CCL Label GmbH 31,83 36,38 46,20

DONAU Kanol GmbH&CoKG 31,06 29,39 45,62


Eurofoam GmbH 45,74 54,88 45,14

Allnex Austria GmbH 48,82 52,23 45,02

DIC Performance Resins GmbH 15,72 39,47 43,55


Axalta Coating Systems Austria GmbH 46,05 43,35 42,81

Kraiburg Austria GmbH&CoKG 41,36 64,68 42,25




NUFARM GmbH & Co.KG 30,55 35,51 41,61

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 44,41 35,14 41,30

Metadynea Austria GmbH 41,44 39,73 40,55

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 40,30 42,59 40,42

Isovolta AG 52,51 44,59 39,86

Greiner Packaging GmbH 37,53 39,01 39,32

Kwizda Pharma GmbH 40,05 38,77 38,98

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 29,34 31,41 38,68

Geberit Produktions GmbH&CoKG 40,99 40,16 38,49

Greiner aerospace GmbH 47,49 46,29 35,83


Murexin AG 32,44 33,38 34,59

Sunpor Kunststoff GmbH 25,03 28,02 34,26

Air Liquide Austria GmbH 43,92 34,86 33,58

ESIM Chemicals GmbH 26,06 29,29 33,47

HTP High Tech Plastics GmbH 12,23 5,06 33,35

Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 25,98 31,01 33,08

Tiger Coatings GmbH&CoKG 26,88 33,56 32,81

Kemira Chemie GesmbH 41,75 30,92 32,75

Hexcel Composites GmbH&CoKG 4,97 31,76 32,35

TenCate Geosynthetics Austria GmbH 30,03 19,97 32,26

Bilfinger Chemserv GmbH 26,54 30,99 32,04

Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 38,51 32,81 31,88

Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 31,86 32,56 31,74

Evonik Peroxid GmbH 35,19 34,15 30,43

Messer Austria GmbH 34,20 32,64 30,10

Kwizda Agro GmbH 17,91 18,73 29,18

SGL Composites GmbH 14,56 17,25 28,06

Hermes Pharma GmbH 21,86 23,36 26,42

Mondi Styria GmbH 26,94 27,62 26,21

Akzo Nobel Coatings GmbH 23,25 25,71 24,67


Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 27,28 25,40 22,21

Münzer Bioindustrie GmbH 19,35 19,10 22,03

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 42,18 25,03 20,86

Greiner Perfoam GmbH 21,41 18,99 18,96

Sandoz GmbH 20,41 20,21 18,92

Greiner Assistec GmbH 16,57 18,31 17,03

Lenzing Papier GmbH 17,32 18,81 16,91

TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 17,26 13,30 12,72

Coveris Flexibles AUT GmbH 5,82 2,90 12,66

Evonik Fibres GmbH 29,20 14,92 12,19


Sika Österreich GmbH 26,98 21,30 11,47

INTERVET GesmbH 31,58 32,12 11,13

Rehau Polymer Industrie GmbH 36,14 10,45 8,65

Sun Chemical AG 13,25 10,47 -2,41



Beschäftigte


Sandoz GmbH 4.118 4.385 4.549 3,74

Baxter AG 3.363 3.131 3.064 -2,14

Lenzing AG 2.187 2.341 2.518 7,56

Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 1.955 2.038 2.034 -0,20

Fresenius Kabi Austria GmbH 906 1.006 1.079 7,26

Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 878 950 1.016 6,95

FunderMax GmbH 971 995 1.009 1,41

Borealis Polyolefine GmbH 892 918 946 3,05

O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 703 719 731 1,67

Borealis Agrolinz Melamine GmbH 705 719 724 0,70

JOSKO Fenster und Türen GmbH 746 728 723 -0,69

Semperit Technische Produkte GmbH 717 725 718 -0,97

Patheon Austria GmbH&CoKG 612 623 663 6,42

Baxalta Innovations GmbH 701 672 650 -3,27

Bilfinger Chemserv GmbH 628 622 622 0,00

Treibacher Industrie AG 662 648 603 -6,89

EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 632 608 582 -4,28

Greiner Bio-One GmbH 522 530 568 7,17

Synthesa Chemie GmbH 547 530 551 3,96

Takeda Austria GmbH 569 528 506 -4,17

Tiger Coatings GmbH&CoKG 442 470 488 3,83

Senoplast Klepsch & Co GmbH 440 462 477 3,25

Greiner Packaging GmbH 444 464 474 2,16

ESIM Chemicals GmbH 399 399 427 7,02

Geberit Produktions GmbH&CoKG 391 407 414 1,72

Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 373 390 413 5,90

Isovolta AG 388 383 396 3,39

Schunk Carbon Technology GmbH 383 388 395 1,80

Linde Gas GmbH 381 395 392 -0,76

Henkel Central Eastern Europe GmbH 738 40946 388 -5,13

Merck AG&CoKG Werk Spittal 288 326 373 14,42

Allnex Austria GmbH 362 371 368 -0,81

Donau Chemie AG 346 356 359 0,84

Eurofoam GmbH 328 336 348 3,57

Lenzing Plastics GmbH&CoKG 342 345 339 -1,74

Kraiburg Austria GmbH&CoKG 324 321 327 1,87

Coveris Flexibles AUT GmbH 321 327 325 -0,61

Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 314 309 317 2,59

CCL Label GmbH 268 288 310 7,64

Poloplast GmbH&CoKG 279 288 288 0,00

Hermes Pharma GmbH 285 283 287 1,41

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 738 523 27947 -46,65

Axalta Coating Systems Austria GmbH 285 275 276 0,36

Getzner Werkstoffe GmbH 233 253 272 7,51

Pipelife Austria GmbH&CoKG 262 262 271 3,51




Imerys Fused Minerals Villach GmbH 253 252 270 7,14

Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 238 245 266 8,57

Isosport Verbundbauteile GmbH 260 256 250 -2,34

Lenzing Fibers GmbH 218 221 245 10,86

Air Liquide Austria GmbH 239 239 234 -2,09

HTP High Tech Plastics GmbH 264 249 231 -7,23

Greiner Perfoam GmbH 224 228 225 -1,32

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 207 206 220 6,80

SGL Composites GmbH 250 221 217 -1,81

Murexin AG 188 193 203 5,18

INTERVET GesmbH 158 176 194 10,23

Sunpor Kunststoff GmbH 185 187 188 0,53

Metadynea Austria GmbH 172 175 183 4,57

Sika Österreich GmbH 165 173 180 4,05

Messer Austria GmbH 175 179 178 -0,56

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 128 157 176 12,10

NUFARM GmbH & Co.KG 159 171 174 1,75

Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 145 160 172 7,50

Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 173 173 169 -2,31

Hexcel Composites GmbH&CoKG 167 173 165 -4,62

Lenzing Papier GmbH 161 161 161 0,00

Rehau Polymer Industrie GmbH 221 203 160 -21,18

Kwizda Pharma GmbH 144 147 150 2,04

Mondi Styria GmbH 142 144 143 -0,69

Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 132 138 143 3,62

Avenarius-Agro GmbH 122 127 142 11,81

Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 550 155 136 -12,26

Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 126 135 136 0,74

Sanochemia Pharmazeutika AG 122 125 135 8,00

Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 134 137 134 -2,19

Kwizda Agro GmbH 144 141 133 -5,67

Villas Austria GmbH 126 125 125 0,00

TenCate Geosynthetics Austria GmbH 115 121 123 1,65

Münzer Bioindustrie GmbH 96 117 122 4,27

Kemira Chemie GesmbH 113 118 118 0,00

Donauchem GmbH 140 134 115 -14,18

Evonik Fibres GmbH 99 99 112 13,13

Evonik Peroxid GmbH 102 102 105 2,94

TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 108 105 103 -1,90

Greiner Assistec GmbH 99 97 93 -4,12

Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 78 81 88 8,64

DIC Performance Resins GmbH 80 84 87 3,57

Akzo Nobel Coatings GmbH 88 88 85 -3,41

Sun Chemical AG 77 80 83 3,75

ebswien hauptkläranlage GmbH 78 79 78 -1,27

DONAU Kanol GmbH&CoKG 62 61 63 3,28

Greiner aerospace GmbH 56 56 53 -5,36


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