Bueromarktbericht 2019 Q4 FINAL 2020-01-22...2,96 Mrd. € 3,84 Mrd. € Investmentmarkt*...
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Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf Jahresbericht 2019 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Standortkennziffern Einwohnerzahl Kaufkraftindex Büroflächenbestand Arbeitslosenquote Gewerbesteuerhebesatz 409.195 118,5 6,6 % 440 642.304 7,11 Mio. m²
Transcript of Bueromarktbericht 2019 Q4 FINAL 2020-01-22...2,96 Mrd. € 3,84 Mrd. € Investmentmarkt*...
Büro-/Investmentmarkt DüsseldorfJahresbericht 2019
Sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte
Standortkennziff ern
Einwohnerzahl
Kaufkraftindex
Bürofl ächenbestand
Arbeitslosenquote
Gewerbesteuerhebesatz
409.195
118,5
6,6 %
440
642.304 7,11 Mio. m²
33
4.6
00
16,1
0 €
Kaiserswerth Ratingen
Düsseldorf
Derendorf
RathStockum
Lörick
OberkasselHeerdt Stadtmitte
Hamm
Flingern
Lierenfeld
Mörsenbroich
Unterrath
Hafen
Wersten
Hassels
Holthausen
Lohausen
Grafenberg
Gerresheim
Oberbilk
Eller
VennhausenUnterbilk
Bilk
Volmerswerth
Himmelgeist Benrath
❷
❺❻❹
❾❽
❼
❸
❶❶
❷
❸
❹
❺
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❼
❽
❾
55
5.0
00
Leerstand
Entwicklung Büromarktziff ernKey Facts Büromarkt
Rekord-Flächenumsatz am Düsseldorfer Büromarkt.Leerstandsrate nimmt weiter ab.
Büromarkt Düsseldorf | Jahresbericht 2019
Düsseldorfer Teilmärkte
Bürofl ächenumsatz
Realisierte Spitzenmiete
Leerstandsquote
Durchschnittsmiete
Veränderung zum Vorjahr Ausblick Gesamtjahr 2020
502.000 m²
-10 %
28,50 €/m²
+4 %
7,1 %
-0,5 %
16,60 €/m²
+3 %
461.000 m²
+38 %
Bürofl ächenumsatz Leerstand Spitzenmiete Durchschnittsmiete
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0 m2
€/m2/mtl.
32,00
28,00
24,00
20,00
16,00
12,00
8,00
4,00
02015 2016 2017 2018 2019
50
2.0
00
63
0.0
00
750
.00
0
730
.00
0
461
.00
0
35
8.7
00
33
0.8
00
420
.00
0
16,6
0 €
15,3
5 €
14,4
0 €
15,2
5 €
28,50 €26,00 € 26,50 €
27,00 € 27,50 €
Teilmarkt ∅Miete€/m²
Spitze€/m²
Umsatzm²
Airport City
Nord
Seestern
Linksrheinisch
Kennedydamm/Derendorf
Grafenberg
MedienHafen
Königsallee/Bankenviertel
City
City Ost
Süd
15,90
13,20
13,90
12,90
22,50
15,60
21,10
24,50
18,70
13,40
11,00
17,50
16,30
15,80
21,00
25,00
17,50
24,00
28,50
25,00
14,50
13,00
24.700
41.200
48.200
37.100
89.000
17.100
75.400
24.000
78.100
4.200
22.000
96 %
TOP 3 Branchen Top-Deals
Büromarkt Düsseldorf | Jahresbericht 2019
Projektfertigstellungen (Vorvermietung in %)
16 %
15 %
11 %Industrie/
Handelsunternehmen 53.100 m²
Öffentliche Hand 71.100 m²
IT/ Telekommunikation
72.500 m²
195.200 m2
159.000 m2
2019
50 %
138.000 m2
84 %
2020 2021
Über den Büromarkt
Zu den bedeutendsten Abschlüssen
des Gesamtjahres 2019 zählen:
WPP Deutschland
mit ca. 34.100 m² im Projekt
„MIZAL“ an der Plockstraße,
Teilmarkt MedienHafen.
PWC
mit ca. 23.750 m² im Objekt
„Eclipse“ an der Danziger Straße/
Uerdinger Straße, Teilmarkt
Kennedydamm/Derendorf.
Umweltministerium NRW
mit ca. 21.300 m² im E.ON-Platz 1
Teilmarkt Kennedydamm/
Derendorf.
WeWork
mit ca. 20.320 m² in den
Herzogterrassen, Ecke Herzogstraße/
Friedrichstraße, Teilmarkt City.
Familienministerium NRW
mit ca. 15.640 m² im Objekt
"RWI 4", Völklinger Str. 4,
Teilmarkt MedienHafen.
240.000
180.000
120.000
60.000
0 m22.501 - 5.000 m21.001 - 2.500 m2301 - 1.000 m2bis 300 m2 ab 5.001 m2
Umsatz nach GrößenklassenBüroflächenumsatz 2019
82
.20
0
45.
30
0
80
.70
0
70.1
00
54.
40
0
22
4.10
0
31.7
00
46.
200
Der Düsseldorfer Büromarkt hat zum Jahresende 2019 einen Rekord-Flächenumsatz von 461.000 m² erreicht und damit einmal mehr unterstrichen, dass die Landes-
hauptstadt insbesondere dank interessanter Projektentwicklungen sowohl für bereits in Düsseldorf ansässige, als auch für Unternehmen aus dem Umland, besonders
attraktiv ist. So wurden von den Vermietungen oberhalb von 5.000 m² allein etwa 92.000 m² in Neubauten abgeschlossen. Die deutliche Zunahme von Projektentwick-
lungen und/oder Kernsanierungen stimmt insofern auch positiv, als dass die „Altflächen“ der Großmieter den aktuell noch vorhandenen Angebotsengpass mittelfristig
entspannen werden. Der Büroflächenbestand erreichte bis Ende 2019 ein Volumen von 7,11 Mio. m² und wird im 2020 um weitere 19 Projektentwicklungen mit insgesamt
über 138.000 m² wachsen. Der Leerstandsabbau wird sich in einem moderaten Tempo fortsetzen und weitere Mietpreissteigerungen in den gefragten Lagen begünsti-
gen. Angesichts der aktuell noch im Markt befindlichen, nicht zum Jahresende noch abgeschlossenen Großgesuche, gehen wir von einem starken 1. Quartal 2020 aus.
Büroflächenumsatz 2018
61.0
00
99.
90
0
2,96 Mrd. €
3,84 Mrd. €
Investmentmarkt* Düsseldorf | Jahresbericht 2019
22 % 19 %
18 %17 %
10 % 16 %
Spezialfonds570,2 Mio. €
Private Equity-Fonds/ Opportunity-Fonds
604,8 Mio. €
Börsennotierte Immobi-lieninvestment-AG /Real Estate Investment Trusts
336,5 Mio. €
Projektentwickler 526,4 Mio. €
Projektentwickler 706,4 Mio. €
Spezialfonds 547,17 Mio.€
4,35 %
3,00 %
3,00 %
Büro
Einzelhandel
Logistik
TOP 3 Käufergruppen (nach TAV)
TOP 3 Verkäufergruppen (nach TAV)
Netto-Spitzenrendite 2019 Netto-Spitzenrendite 2018
Sagenhafter Jahresendspurt am Investmentmarkt. Netto-Spitzenrenditen bleiben auf sehr niedrigen Niveau.
Netto-Spitzenrendite Büro
Key Facts Investment
Transaktionsvolumen Stärkste Assetklasse
Stärkste Käufergruppe
Veränderung zum Vorjahr Ausblick Gesamtjahr
3,00 %
0 % Pkt.
Projektentwickler
22 %
3.250 Mio. €
-15 %
Büro 60 %
-3 %
Über den Investmentmarkt Das Transaktionsvolumen für Gewerbeimmobilien lag für das Gesamtjahr 2019 bei rd. 3.250 Mio. €, wovon allein im letzten Quartal 49 % aller Verkäufe getätigt wurden. Gegenüber
dem Vergleichswert aus dem Rekordjahr 2018 (3.840 Mio. €) bedeutet das lediglich ein Minus von 15 %. Somit wurde das zweitbeste Ergebnis seit Erfassung des Düsseldorfer Gewerbe-
immobilienmarktes erreicht. Der größte Teil des Transaktionsvolumens fällt mit 60 % auch in 2019 auf die Assetklasse Büro. Grundstückskäufe, Einzelhandels- sowie Hoteltransaktionen
folgen mit jeweils 9 % des Gesamtvolumens. Als aktivste Käufergruppe zeigt sich die der „Projektentwickler“ mit 706,4 Mio. €, was weiterhin auf viele Neubauprojekte in der Landes-
hauptstadt schließen lässt. Aktivste Verkäufergruppe war erneut die der „Private-Equity-Fonds/Opportunity-Fonds“ mit einem Investitionsvolumen von 604,8 Mio. €. Der Anteil inter-
nationaler Investoren, nahm von 39 % auf 26 % ab, da oftmals nur deren deutsche Asset Manager in Erscheinung treten. Der Anteil der Portfolio-Deals lag im Jahr 2019 mit nur 12 %
unter dem vergleichbaren Wert aus dem Vorjahrs (25 %). Die für EZH liegt leicht erhöht bei 3,10 % (+0,10 %-Punkte). Der Wert für Logistikimmobilien sinkt auf 4,00 % (-0,35 %-Punkte).
*Unsere Analyse berücksichtigt ausschließlich gewerbliche Immobilientransaktionen im Düsseldorfer Stadtgebiet. Wohninvestmenttransaktionen werden hier nicht berücksichtigt.
Transaktionsvolumen(TAV, Mrd. €)
3,25 Mrd. €
2017 2018 2019
3,00 %
3,10 %
4,00 %
Anteil ausländ. Investoren
848,9 Mio. €
-44 %
Anteil Portfoliokäufe
389,9 Mio. €
-51,8 %
Unser Researchteam
Herausgeber Netzwerk
Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf | Jahresbericht 2019
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Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
+49 (0) 211 58 58 89-0
+49 (0) 211 58 58 89-88 (Fax)
www.anteon.de
BürovermietungHeiko Piekarski
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Gesellschafter
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BürovermietungDaniela Morsek
Research
+49 (0) 211 58 58 89-61
InvestmentMarius Varro
Geschäftsführender
Gesellschafter
+49 (0) 211 58 58 89-90
InvestmentPaulina Wingenroth
Head of Research
+49 (0) 211 58 58 89-12
German Property Partners (GPP)
ist ein deutschlandweites Netzwerk lokal
führender Gewerbeimmobilien-Diensleister:
Grossmann & Berger in Hamburg und Berlin,
Anteon in Düsseldorf,
GREIF & CONTZEN in Köln | Bonn,
blackolive in Frankfurt a. M. sowie
ELLWANGER & GEIGER in Stuttgart und München.
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