Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl VCI-Hauptgeschäftsführer Dr. Utz Tillmann, Presseabend 2015, Frankfurt

24

. Feb

ruar

20

15

Kaum Wachstum im Chemiegeschäft im Jahr 2014

Chemieproduktion (inkl. Pharma) in DeutschlandQuartale, saisonbereinigt, Index 2010 = 100, Veränderung ggü. Vorjahr in Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201480

85

90

95

100

105

110

115

120

-20

-10

0

10

20

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl“ – Grafik 1

Geschäftsjahr 2014 bleibt unter den Erwartungen

Kernindikatoren der chemischen Industrie in DeutschlandGesamtjahr 2014, Veränderung ggü. Vorjahr in Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI

Beschäftigung

Auslandsumsatz

Inlandsumsatz

Umsatz

Preise

Produktion

1.5

1.1

2.0

1.4

-1.4

1.5

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 2

Wettbewerbsfähigkeit der Grundstoffindustrie unter Druck

Entwicklung der Produktion in den einzelnen ChemiespartenGesamtjahr 2014, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI

Chemie (o. Pharma)

Petrochemikalien

Polymere

Konsumchemikalien

Anorganische Grundstoffe

Fein- und Spezialchemikalien

Pharma

-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

-0.4

-4.5

-2.7

-0.1

2.4

4.2

5.7

Chemie insgesamt: + 1,5 Prozent

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 3

Schwacher Jahresabschluss im Chemiegeschäft

4. Quartal 2014Vergleich zum

Vorjahr in %

Vergleich zum Vorquartal

in %*absolut

Produktion - 0,8 - 0,3 -

Erzeugerpreise - 0,9 - 0,9 -

Kapazitätsauslastung**84,4 %

(Q4/2013)83,9 %

(Q3/2014)83,3 %

Umsatz - 0,2 - 0,4 44,3 Mrd. €

Inland - 0,6 - 1,0 16,9 Mrd. €

Ausland ± 0,0 ± 0,0 27,4 Mrd. €

Beschäftigung + 1,5 + 0,4 444.500

* Saisonbereinigt / ** inkl. PharmaQuellen: Statistisches Bundesamt, VCI VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 4

Die Unternehmen rechnen nur mit moderatem Wachstum

Geschäftslage und Geschäftserwartungen, deutsche ChemieSaldo aus positiven und negativen Antworten

Quelle: ifo-Konjunkturtest

2011

2012

2013

2014

2015

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Lage

Erwartungen

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 5

Prognosen 2015: Vergleich BIP, Industrieproduktion und Kernindikatoren der Chemie

BIP, Industrie- und ChemieproduktionVeränderung ggü. Vorjahr in Prozent

Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI

Brutto

inla

ndspro

dukt

Indust

riepro

duktio

n

Chemie

produkt

ion

0.2

-0.1

1.9

1.6

1.9

1.51.5 1.5 1.5

2013 2014 Prognose 2015

VCI-Prognose für die deutsche Chemie 2015:

- Produktion: + 1,5 %- Preise: - 2,0 %

- Umsatz: - 0,5 %

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 6

Öl- und Naphthapreise laufen im Gleichtakt

Öl- und NaphthapreisentwicklungMonatsdurchschnitt, Rohöl Brent US-$/Barrel, Naphtha €/Tonne

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140

160

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Rohöl in US-$/Barrel (links Skala)

Naphtha in €/Tonne (rechte Skala)

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 7

Niedrige Ölpreise nur von kurzer Dauer

Rohölpreisentwicklung bis zum Jahr 2030Sorte Brent, Jahresdurchschnitt* in US-$/Barrel

Quellen: Feri, VCI, IEA * Ab 2015 Schätzungen auf Basis des IEA „short-term energy outlook“ und des „current policies“-Szenarios

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 203040

60

80

100

120

140

160

180

200

99

186

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 8

Rohbenzin (Naphtha): Basis der organischen Chemieproduktion in Deutschland

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 9

Verschiedene Rohstoffbasis führt zu unterschiedlichen Anteilen bei den Primärchemikalien

Naphtha (Deutschland) / Erdgas (USA)

35%

16%

14% 5%

78%

3%

19% 2%7%

3%

2% -

1%

0%

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

2016*

2017*

Sinkende Ölpreise: Wettbewerbsvorteil der US-Chemie schmilzt

Relation von Öl- zum US-GaspreisIndiziert 2008=1, Rohölpreise Sorte Brent, Gaspreise Henry-Hub

Quellen: Feri, IEA, VCI * Prognose

Naphtha- und Gas-Cracker haben vergleichbare Rohstoffkosten 1,0

Naphtha-Cracker hat höhere Rohstoffkosten als Gas-Cracker

VCI-Presseabend am 24. Februar 2015: „Chemiekonjunktur und die Bedeutung von Rohöl “ – Grafik 11