CHINA: MARKTCHANCEN IM MASCHINENBAU - bw-i · 2019-07-24 · die deutsche „Industrie 4.0“...

CHINA: MARKTCHANCEN IM MASCHINENBAU

Zehn Fachzweige mit großem Exportpotenzial für baden-württembergische Unternehmen

3 China als Exportmarkt deutscher Maschinenbauer

9 Fachzweige des Maschinenbaus: 9 A: Armaturen11 B: Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik 13 C: Holzbearbeitungsmaschinen,

Kunststoff- und Gummimaschinen15 D: Landtechnik17 E: Mess- und Prüftechnik19 F: Montage, Handhabung,

Industrieroboter

21 G: Spanende und abtragende Werkzeugmaschinen

23 H: Schweiß- und Löttechnik 25 I: Textilmaschinen27 J: Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen29 Datentabelle31 Über die Studie32 Impressum

3 4CHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUERCHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUER

CHANCEN

■■ ■Gezielte■Förderung■hochwertiger■Industrialisie-rung■(China■Manufacturing■2025)■

■■ ■Bewusstsein■für■Gesundheit■und■Umwelt■steigt■stark■(Endverbraucher,■Hersteller)

■■ ■Entwicklung■des■Markts,■der■Wirtschaft■und■Gesellschaft:■zunehmende■Professionalisierung,■Rechtssicherheit,■Berechenbarkeit■(allerdings■ausgehend■von■niedrigem■Niveau)

■■ ■Zunehmende■Auswahl■von■für■internationale■Kooperationen■geeigneten■lokalen■Partnern■und■Vertrauenspersonen

■■ ■Verlagerung■der■Niedriglohnarbeit■nach■Zentral■-/Westchina;■später■von■Asien■nach■Afrika

■■ ■Abflachung■von■„Job-Hopping“:■HR-Nachhaltig-keit,■neue■Wertekonzepte■der■Mitarbeiter-■führung■und■■-bindung■und■Vertrauenspersonen

■■ ■Chinas■Industrieparks■/■-zonen■bevorzugen■zunehmend■Ansiedelung■von■europäischen■Unternehmen■gegenüber■asiatischen■Investoren:■Entwicklung■zu■„Engineered■in■Germany,■Manu-factured■in■China“

RISIKEN

■■ ■Allgemeine■Unberechenbarkeit■der■Kapital-■und■Immobilienmärkte■

■■ ■Steigend■Importzölle■in■einigen■Branchen

■■ ■Zunehmende■staatliche■Förderung■von■Innovation■und■Forschung■lokaler■Unternehmen

■■ ■Allgemeine■Erstarkung■lokaler■Unternehmen:■steigende■Qualität■und■Fähigkeit■für■eigene■■Standards■

■■ Individualisierung:■Entwicklung■chinesischer■■ Lösungen■von■westlichen■Technologien

■■ ■Ungewollter■Transfer■geistigen■Eigentums

■■ Demografie■und■Fachkräftemangel

■■ ■Rapider■Anstieg■der■Zahl■asiatischer■Forscher■in■Deutschland,■dadurch■Risiko■von■Know-how-Verlust

■■ ■Internationalisierung■und■Digitalisierung■erhöht■Risiko■für■lokalpolitische■Unruhen■(z■.■B■.■politische■oder■Arbeitnehmeraufstände)

China■ist■der■mit■Abstand■größte■Markt■für■Maschi-

nen■und■Anlagen,■ rund■30■Prozent■der■globalen■

Nachfrage■ kommen■ aus■ der■ Volksrepublik.■ Der■

chinesische■Markt■ist■für■den■deutschen■Maschi-

nenbau■dementsprechend■von■großer■Bedeutung:■

Von■2009■bis■2014■war■China■der■wichtigste■Ex-

portmarkt■für■die■Branche;■Produkte■im■Wert■von■

rund■ 17■ Milliarden■ Euro■ lieferten■ die■ Deutschen■

2014■in■die■Volksrepublik.■Im■Jahr■2015■lag■China■

in■der■Exportrangliste■hinter■den■USA■auf■Platz■2.■

Die■ deutschen■ und■ baden-württembergischen■

Maschinenbauer■ haben■ die■ aktuellen■ Entwick-

lungen■in■China■denn■auch■fest■im■Blick.■Seit■die■

chinesische■Regierung■mit■dem■Programm■„Made■

in■China■2025“■ihr■Wirtschaftsmodell■von■der■Pro-

duktion■von■Massenware■auf■höherwertige■Pro-

dukte■umstellen■will,■steigt■in■China■die■Nachfrage■

nach■immer■komplexeren■und■anspruchsvolleren■

Maschinen■und■Anlagen.■Daraus■ergeben■sich■für■

die■ deutschen■ Anbieter■ weiterhin■ gute■ Export-

chancen.■■Vor■allem■für■zehn■Fachzweige■des■Ma-

schinenbaus,■so■das■Ergebnis■dieser■Studie,■beste-

hen■große■Potenziale■für■Geschäfte■mit■China.■

SITUATION UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN

Seit■ einigen■ Jahren■ bemüht■ sich■ die■ chinesi-

sche■ Regierung,■ die■ Wertschöpfung■ im■ Land■

aufzuwerten.■ Die■ im■ März■ 2015■ veröffentlich-

te■ 10-Jahres-Strategie■ „Made■ in■ China■ 2025“■

formuliert■ einen■ konzeptionellen■ Fahrplan■ für■

die■ Industrialisierung■ in■ China■ bis■ 2025■ und■ de-

finiert■das■Verhältnis■ von■Markt■und■Staat■etwa■

wie■ folgt:■„Der■Markt■ führt■an,■der■Staat■ lenkt“■

(chin.:市主，政府引).■Dies■bringt■zum■Ausdruck,■dass■

dem■Markt■nach■chinesischem■Verständnis■die■be-

vorzugte■Steuerungshoheit■zukommt.■

Die■Grundidee■von■„Made■in■■China■■2025“■■ist■die■

Verbesserung■■des■bestehenden■Industrieniveaus,■

die■Umsetzung■einer■technischen■Revolution■und■

die■beschleunigte■Entwicklung■von■Industrie■2.0■

(Fließband)■über■ Industrie■3.0■ (Automatisierung)■

hin■zu■Industrie■4.0■(Digitalisierung■und■intelligente■

Vernetzung■der■Produktion).■Dafür■hat■die■Regie-

rung■ im■Rahmen■des■Programms■zehn■strategi-

sche■ Schwerpunktbranchen■ wie■ beispielsweise■

Informationstechnologie,■ hochwertige■ CNC-Ma-

schinen■ und■ Industrieroboter■ oder■ Landwirt-

schaftstechnik■definiert,■die■mehrheitlich■dem■Ma-

schinenbau■zuzuordnen■sind.■

Parallel■dazu■investiert■die■chinesische■Regierung■

bedeutende■Ressourcen■ in■den■Ausbau■der■For-

schung■und■Wissenschaft■(Hochschulen■und■For-

schung■oder:■Wissenschaft■und■Forschung).■Diese■

Investitionen■führen■zwar■nicht■zu■kurzfristig■sicht-

baren■Erfolgen,■doch■ langfristig■können■sie■eine■

nachhaltige■ Stärkung■ der■ Wettbewerbsfähigkeit■

der■chinesischen■Industrie■bewirken.

Mit■„Made■in■China■2025“■verfolgt■die■chinesische■

Regierung■folgende■Ziele:■

■■ ■Die■Industrialisierung■in■China■soll■bis■2025■abgeschlossen■sein.■

■■ ■Die■Industrie■soll■zu■dem■qualitativen■Produkt-niveau■von■Japan■und■Deutschland■aufschlie-ßen.■

■■ ■Die■Innovationsfähigkeit■der■Wirtschaft■soll■

insgesamt■erhöht■werden.■

Diese■Ziele■werden■voraussichtlich■ im■nächsten■

Fünf-Jahres-Plan,■der■im■Frühjahr■2016■veröffent-

licht■wird,■eine■wichtige■Rolle■spielen.■Genauere■

Inhalte■des■neuen■■Fünf-Jahres-Plans■waren■zum■

Zeitpunkt■der■Studiendurchführung■nicht■bekannt;■

die■Vermutung■liegt■jedoch■nahe,■dass■er■sich■an■

den■in■„Made■in■China■2025“■ausgeführten■Prinzi-

pien■orientieren■wird.■

Grundsätzlich■gilt,■dass■„Made■in■China■2025“■eine■

langfristige■Strategie■beschreibt■und■die■Fünf-Jah-

res-Pläne■mittelfristige■Ziele■vorgeben,■während■

sich■die■konkreten■Umsetzungsrichtlinien■meist■in■

regionalen■oder■branchenspezifischen■Plänen■und■

Anweisungen■finden.

China als Exportmarktdeutscher Maschinenbauer

SWOT für deutsche Maschinenbauunternehmen in China

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEUTSCHE MASCHINENBAUER IN CHINA

Die■deutschen■Maschinenbauer■haben■sich■durch■

ihre■Technologieführerschaft■eine■gute■Marktpo-

sition■in■China■gesichert.■Ihr■Vorsprung■in■Sachen■

Präzision,■ Produktivität,■ Lebensdauer■ und■ Ener-

gieeffizienz■wird■■von■den■chinesischen■Kunden■ge-

schätzt.■Doch■die■Bedingungen■haben■sich■inzwi-

schen■geändert:■Während■der■Markt■für■deutsche■

Anbieter■noch■vor■einigen■Jahren■ relativ■einfach■

strukturiert■war■und■sie■vorwiegend■an■lokale■Nie-

derlassungen■ internationaler■ Konzerne■ verkauf-

ten,■ist■der■lokale■Markt■heute■sehr■viel■komplexer■

geworden.■Zum■einen■ist■die■Zahl■der■potenziellen■

Kunden■in■China■deutlich■gewachsen,■zum■ande-

ren■haben■sich■starke■chinesische■Wettbewerber■

etabliert.■Hinzu■kommt,■dass■ein■Großteil■der■Kun-

den■nicht■die■beste,■sondern■bezahlbare■Technik■

nachfragt.■ Für■ die■ deutschen■ Maschinenbauer■

heißt■das,■dass■sie■ihre■Produkte■verstärkt■auf■die■

STÄRKEN

Stärken■deutscher■Unternehmen■in■China

■■ ■(Noch)■klar■überlegen■in■technischem■Vertrieb,■After■-■Sales■-■Service■und■Wartung,■Anwen-■dungswissen■

■■ ■Führend■in■Umweltschutz-■und■Sicherheits-■technologie

■■ ■„Made■in■Germany“■setzt■(noch)■weiterhin■■Standards:■zuverlässig,■robuste■Qualität,■■kompakt,■emotionales■Statussymbol

■■ ■Forschung■und■Entwicklung,■Wissenschaft:■Zugang■zu■historischem,■jahrzehntelang■■gewachsenem■Primärwissen

SCHWÄCHEN

Schwächen■deutscher■Unternehmen■in■China

■■ Unzureichendes■„customizing“■/■Anpassung■an■■ lokalen■Bedarf:■

-■Angebote■oft■„zu■teuer■/■Standard■zu■hoch“■-■zu■wenig■Modifikation■für■lokale■Standards■-■chinesische■Angebote■zunehmend■wettbe-■■■werbsfähig■(Preis■-■Leistungs■-■Verhältnis■wird■■■■immer■besser)

■■ ■Insbesondere■im■Mittelstand:■zu■wenig■Ver-trautheit■mit■chinesischen■Gepflogenheiten■und■Anforderungen

■■ ■Begrenzte■Ressourcen,■somit■oft■starke■■Risikoaversion

SWOT

5 6CHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUERCHIN A A L S E XPOR T M A RK T DEU TSCHER M ASCHINENBAUER

BEDROHUNG DURCH NEUE

WETTBEWERBER

Eintritt■neuer■(deutscher)■Unternehmen

■■ ■Eintrittshemmnis:■begrenzter■Wettbewerbs-schutz■(Rechts-,■Marken-,■Patentschutz■etc.)bei■Neuprodukt■oder■Produktdifferenzierung■

■■ Regulatorische■Eintrittserleichterung■für■ westliche■■Wettbewerber:■z■.B■.■Gesetzgebung,■ EU■-■Richtlinien■(Compliance,■CO2)

BEDROHUNG DURCH

ERSATZPRODUKTE

■■ ■Starker■Innovationsfokus■der■Regierung:■Treiber■für■neue■innovative■Produkte■

■■ Technologie-■und■entwicklungsintensive■■ Substitute■weniger■wahrscheinlich:■Schwäche■■ in■komplexer■Prozess-■und■F&E-Kompetenz

VERHANDLUNGSMACHT

DER LIEFERANTEN

■■ Chinesische■Lieferanten:■Steigende■Verhand-■ lungsmacht,■da■Unternehmensgröße■in■vielen■■ Bereichen■wächst,■bzw.■große■Handlungs-■ unternehmen■ → Im■Umkehrschluss■geringe■Verhandlungs-■ macht■kleiner,■neuer■Kunden■(z.■B.■aus■Deutsch-■ land),■keine■prioritäre■Betreuung,■solange■kein■■ „A-Kunde“

VERHANDLUNGSMACHT

DER KUNDEN

■ Stichwort:■„Good■enough“-Mentalität

■ Höhere■Preissensibilität

■ Mid■-■tech■oftmals■ausreichend,■andere■Preis■-■ Leistungs■-■Ansprüche■■→ ■Zahlungsbereitschaft■■■ bei■(End-)Kunden■begrenzt;■mittleres■Marktseg■■ ment■zu■günstigen■Preisen■bevorzugt

WETTBEWERBSUMFELD

■ Chinesen:■Wettbewerbsvorteil■in■markt-■ spezifi■schen■Angeboten,■schwach■bei■Ersatzteil-,■■ Service■-■und■Reparatur■-■Leistungen

■■ Deutsche■Wettbewerber:■lokale■Anpassung■■ unzureichend,■zu■hochwertig■/■zu■hochpreisig

Beim Nationalen Volkskongress 2015 stellte Premier-

minister Li Keqiang die 10-Jahres-Strategie für die

chinesische Industrialisierung vor: „Made in China 2025“

(teilweise auch übersetzt mit „China Manufacturing

2025“). Diese 10-Jahres-Strategie wird als Antwort auf

die deutsche „Industrie 4.0“ betrachtet mit dem erklärten

Regierungsziel, die Industrialisierung Chinas bis 2025

zu vollenden und auf das qualitative Produktniveau der

Weltmarktführer zu bringen. Laut Premierminister Li

müsse China seine „Anstrengungen verdoppeln, um von

einem Hersteller großer Mengen zu einem Hersteller

großer Qualitäten zu werden“.

LANGFRISTIGE STRATEGIE DER CHINESISCHEN REGIERUNG: „MADE IN CHINA 2025“

Five-Forces-Modell nach Porter für den chinesischen Markt

lokalen■Kundenbedürfnisse■ausrichten■und■in■das■

mittlere■Technologiesegment■einsteigen■sollten■–■

wenn■sie■nicht■Marktanteile■verlieren■wollen■(siehe■

auch■SWOT-Analyse■auf■Seite■5).■

Diese■Herausforderungen■wurden■im■Rahmen■der■

vorliegenden■ Studie■ mithilfe■ des■ sogenannten■

Five-■Forces-Modells■nach■Porter■analysiert.■Diese■

Branchenstrukturanalyse■untersucht■die■wichtigen■

Akteure■im■Markt■und■geht■dabei■davon■aus,■dass■

die■Attraktivität■einer■Branche■durch■fünf■Wettbe-

werbsaspekte■bestimmt■wird.■Das■Modell■(siehe■

oben)■bietet■interessante■Perspektiven■auf■die■Ge-

samtsituation■deutscher■Exporte■und■speziell■Exporte■

der■Maschinenbauer■nach■China,■da■sich■in■vier■der■

fünf■Kräfte■starke■Gemeinsamkeiten■abzeichnen■–■

und■ zwar■ bei■ den■ Kräften■ Wettbewerbsumfeld,■

Verhandlungsmacht■ von■ Lieferanten,■ Verhand-

lungsmacht■ von■ Käufern■ sowie■ der■ Möglichkeit■

neuer■Akteure.■Beim■Punkt■Bedrohung■durch■Er-

satzprodukte■gibt■es■zwar■einige■allgemeine■As-

pekte,■aber■dieses■Thema■ist■stark■vom■jeweiligen■

Fachzweig■ abhängig■ und■ eine■ Analyse■ deshalb■

nicht■zielführend.

FACHZWEIGE MIT GROSSEM EXPORTPOTENZIAL FÜR BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE UNTERNEH-MEN

Ziel■dieser■Studie■war■es■unter■anderem,■vielver-

sprechende■Fachzweige■für■die■baden-württem-

bergische■Exportbranche■Maschinenbau■aufzude-

cken■und■entsprechende■Angebotslücken■sichtbar■

zu■ machen.■ Die■ umfassende■ Analyse■ der■ quan-

titativen■Daten■und■der■Trends■der■vergangenen■

Jahre■sowie■die■hierauf■basierende■mittelfristige■

Prognose■deuten■auf■einen■Ausbau■der■hochwerti-

gen■Fertigungssegmente■in■China■hin.■Das■Thema■

Automatisierung■zur■Steigerung■von■Qualität■und■

Produktivität■ sowie■ zur■Reduzierung■der■Abhän-

gigkeit■vom■„Faktor■Mensch“■zog■sich■auch■als■

roter■Faden■durch■die■zahlreichen■Tiefeninterviews■

mit■Experten■aus■ Industrie■und■Wissenschaft■ in■

Deutschland■und■China.

Im■ Maschinenbau■ zeigen■ sich■ insbesondere■ die■

Potenziale■ in■ der■ Lokalisierung■ im■ chinesischen■

Markt,■vor■allem■dem■Einstieg■in■das■mittlere■Preis-

segment,■und■im■Import■hochwertiger■Maschinen■

aus■Deutschland.■Diese■Entwicklung■wird■zum■ei-

nen■von■der■Automobilindustrie■getrieben,■in■der■in-

ternationale■und■chinesische■Automobilhersteller■

(OEMs)■und■Zulieferer■immer■höher■automatisierte■

und■komplexere■Produktionsanlagen■■nachfragen■

werden.■Zum■anderen■investieren■auch■Unterneh-

men■anderer■Branchen■aufgrund■schärferer■Qua-

litätsanforderungen■ und■ steigender■ Lohnkosten■

zunehmend■ in■ hoch■ präzise■ und■ anspruchsvolle■■

importierte■Maschinen.

Das■quantitative■Matching■dieser■Studie■zeigt■an-

hand■der■Daten,■dass■es■weiterhin■großes■Poten-

zial■für■den■Export■von■Baden-Württemberg■(BW)■

nach■China■gibt.■Insbesondere■in■den■zehn■ausge-

wählten■Fachzweigen■zeigt■sich■eine■vielverspre-

chende■Kombination■des■Angebotspotenzials■Ba-

den-Württembergs■und■des■Nachfragepotenzials■

in■China■für■deutsche■Importe.■Die■Studie■zeigt■zu-

dem,■dass■auch■in■sogenannten■etablierten■Fach-

zweigen■wie■etwa■der■Umformtechnik■noch■große■

Geschäftschancen■bestehen■können.

Bei■den■ folgenden■Fachzweigen■besteht■bereits■

jetzt■ein■großer■Markt■in■China■und■großes■Export-

potenzial■:

■■ ■Armaturen

■■ ■Flüssigkeitspumpen,■Kompressoren,■Druck-luft-■und■Vakuumtechnik

■■ ■Holzbearbeitungsmaschinen,■Kunststoff-■und■Gummimaschinen

■■ Mess-■und■Prüftechnik

■■ ■Montage,■Handhabung,■Industrieroboter

■■ ■Spanende■und■abtragende■Werkzeug-maschinen

■■ Schweiß-■und■Löttechnik

Bei■den■folgenden■Fachzweigen■ist■der■aktuelle■

Importmarkt■klein;■das■erwartete■Wachstum■des■

Importmarkts■ist■jedoch■groß,■sodass■diese■Fach-

zweige■ein■besonderes■Augenmerk■verdienen:

■■ Landtechnik

■■ ■Umformende■und■zerteilende■Werkzeugma-schinen

Der■folgende■Fachzweig■ist■ein■Sonderfall,■da■ba-

den-württembergische■ Unternehmen,■ im■ Ver-

gleich■zu■ihren■Exporten■in■andere■Länder,■relativ■

wenig■nach■China■exportieren;■gleichzeitig■haben■

deutsche■Produkte■ insgesamt■einen■sehr■hohen■

Anteil■an■den■Importen■nach■China.

■■ ■Textilmaschinen■(ohne■Trockner),■Beklei-dungs-■und■Ledertechnik

Für■jeden■dieser■Top-10-Fachzweige■wurden■zehn■

relevante■chinesische■Unternehmen■ausgewählt,■

deren■lokale■Verteilung■die■unterschiedlichen■regi-

onalen■Schwerpunkte■der■Fachzweige■illustriert.

Abgerundet■wurde■die■Studie■durch■eine■Betrach-

tung■ der■ sechs■ Schwerpunktregionen■ Bohai-

Bejing-Tianjin,■das■Yangtze-Flussdelta■(Shanghai,■

Suzhou,■ Wuxi,■ Changzhou,■ Nantong,■ Nanjing,■

Zhenjiang,■ Taizhou,■ Yangzhou),■ Nordostchina■

(Shenyang,■ Provinz■ Liaoning),■ das■ Perlfl■ussdelta■

(Shenzhen,■ Guangzhou,■ Dongguan,■ Zhongshan,■

Foshan,■ Zhuhai)■ und■ Westchina■ (Chengdu,■

Chongqing).■ In■ diesen■ Maschinenbau-Clustern■

haben■ 77■ der■ 100■ ■ausgewählten■ chinesischen■

Unternehmen■ der■ Branche■ ihren■ Sitz.■ Auf■ der■

folgenden■Doppelseite■fi■ndet■sich■ein■Überblick■

über■die■Fokus-Regionen■der■Studie.■

RUBRIK RUBRIK7 8

Beijing

Fokus-Regionender Studie

WestenUnternehmen: A

Diese Region ist momentan vor allem als Fertigungs-standort interessant und wird von der chinesischen Regierung stark gefördert.

› ChengduEinwohner: 14,3 Mio.BIP: 911 Mrd. RMBBIP/Kopf: 64k RMB

› ChongqingEinwohner: 29,7 Mio. BIP: 1.266 Mrd. RMBBIP/Kopf: 43k RMB

Nordosten

UNTERNEHMEN: A, C, F, 2*G, J

› ShenyangEinwohner: 8,3 Mio.BIP: 716 Mrd. RMBBIP/Kopf: 87k RMB

› DalianEinwohner: 5,9 Mio.BIP: 765 Mrd. RMBBIP/Kopf: 111k RMB

Beijing und Tianjin und Shandong-Halbinsel

UNTERNEHMEN: A, 2*B, 5*C, 5*D, 3*E, G, 2*H, 5*I, 2*J

› TianjinEinwohner: 14,1 Mio.BIP: 1.437 Mrd. RMBBIP/Kopf: 102k RMB

› BeijingEinwohner: 21,2 Mio.BIP: 1.950 Mrd. RMBBIP/Kopf: 93k RMB

› Außerdem:Shandong■-■Halbinsel

Xinjiang

Tibet Autonomous Region

Inner Mongolia

Jilin

Anhui

Hubei

Henan

Liaoning

Guangxi

G

G

C

3*A, B, 2*F, J

D, I, J

G, H

D, F

D, F, J

E

J

Beijing

Hebei

Qinghai

GansuShandong

Sichuan

Yunnan

Guizhou

Hunan

Fujian

Jiangxin

Zhejiang

Shanxi

Shaanxi

Hainan

Heilong jiang

Tai

wan

Tianjin

Guangdong

Chongqing

Yangzhou

Guangzhou und Perlflussdelta (Pearl River Delta, PRD)

UNTERNEHMEN: B, C, 2*F, 2*H, J

› GuangzhouEinwohner: 12,9 Mio.BIP: 1.542 Mrd. RMBBIP/Kopf: 121k RMB

› ShenzhenEinwohner: 10,6 Mio.BIP: 1.450 Mrd. RMBBIP/Kopf: 137k RMB

› FoshanEinwohner: 7,3 Mio.BIP: 701 Mrd. RMBBIP/Kopf: 96k RMB

Shanghai und Yangtze-Delta(Yangtze River Delta, YRD)

UNTERNEHMEN: 4*A, 6*B, C, 2*D, 6*E, 3*F, 4*G,

5*H, 4*I, 2*J

› YangzhouEinwohner: 4,5 Mio.BIP: 325 Mrd. RMBBIP/Kopf: 73k RMB

› Shanghai Einwohner: 24,2 Mio.BIP: 2.160 Mrd. RMBBIP/Kopf: 90k RMB

› SuzhouEinwohner: 6,5 Mio.BIP: 1.302 Mrd. RMBBIP/Kopf: 123k RMB

› WuxiEinwohner: 6,5 Mio.BIP: 807 Mrd. RMBBIP/Kopf: 125k RMB

› ChangzhouEinwohner: 4,7 Mio.BIP: 436 Mrd. RMB BIP/Kopf: 93k RMB

› NanjingEinwohner: 8,2 Mio.BIP: 801 Mrd. RMBBIP/Kopf: 98k RMB

C

Ningxia

Top-10-Fachzweige

Die■Standorte■ausgewählter■Unternehmen■der■Top-10-■Fachzweige■und■ihre■Häufung■sind■auf■der■Landkarte■mit■den■jeweiligen■Buchstaben■der■Fachzweige■gekennzeichnet.

A ArmaturenB Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluf t- und VakuumtechnikC Holzbearbeitungs-, Kunststoff- und GummimaschinenD LandtechnikE Mess- und Prüf technikF Montage, Handhabung, IndustrieroboterG Spanende und abtragende WerkzeugmaschinenH Schweiß- und Löt technikI Textilmaschinen, Bekleidungs- und LedertechnikJ Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen

Legende:

k = tausend RMB = RenminbiBIP = Bruttoinlandsprodukt

9 10FACHZ W EIG A : A RM AT URENFACHZ W EIG A : A RM AT UREN

Kleines Teil, große Wirkung: Durch die Schlüsselstellung von Industriearma-turen im Anlagenbau wird der Import dieser Produkte auch in Zukunft eine große Rolle in China spielen.

Armaturen■für■industrielle■Anwendungen■wie■bei-

spielsweise■Absperrschieber,■Durchgangsventile■

oder■Schmutzfänger■sind■ein■interessanter■Son-

derfall■in■der■Studie.■Armaturen■stellen■zwar■meist■

nur■einen■kleinen■Kostenanteil■eines■Gesamtsys-

tems■dar,■aber■ihr■Ausfall■wäre■oft■katastrophal■■für■

das■Gesamtsystem■und■könnte■irreparable■Schä-

den■ nach■ sich■ ziehen.■ Daher■ sind■ chinesische■

Maschinenbauer■oft■bereit,■relativ■teure■aus■dem■

Ausland■importierte■Armaturen■einzusetzen.■Der■

Importmarkt■für■Industriearmaturen■ist■größer■als■

der■lokale■Produktionsmarkt.

Durch■den■hohen■Importanteil■wird■der■Druck■zur■

Lokalisierung■der■Produktion■weiter■zunehmen.■

Trotzdem■ wird■ der■ Importmarkt■ wahrscheinlich■

überdurchschnittlich■ wachsen.■ Treiber■ hierfür■

sind■die■steigenden■Qualitäts-■und■Produktionsan-

forderungen■sowie■die■relative■Schwierigkeit■für■

chinesische■ Hersteller,■ im■ Preis-Leistungs-Ver-

hältnis■zu■Importprodukten■aufzuschließen.■Um■

qualitativ■ vergleichbare■ Produkte■ produzieren■

zu■können,■müssten■chinesische■Hersteller■ähn-

liche■ Maschinen■ einsetzen■ wie■ die■ deutschen■

Wettbewerber.■Da■diese■Maschinen■aber■hoch

automatisiert■sind■und■hohe■Anschaffungskosten■

bedeuten,■ würden■ die■ chinesischen■ Hersteller■

kaum■einen■Wettbewerbsvorteil■gegenüber■den■

deutschen■ Anbietern■ haben.■ Auch■ die■ Verfüg-

barkeit■von■qualitativ■hochwertigem■Vormaterial■

ist■ein■Engpass,■da■bei■hochwertigen■Armaturen■

oft■spezielle■Metalllegierungen■zum■Einsatz■kom-

men,■die■im■chinesischen■Markt■noch■nicht■stark■

verbreitet■sind.

Armaturen

2 3 % Deutschland

24 % Japan

12 % USA

10 % Korea

3 % Frankreich

2 8 % andere

Import: Armaturen

KENNGRÖSSE WERT KATEGORISIERUNG

Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 3,5■Mrd.■EUR sehr■groß

Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 0,96 mittel

China:■Produktion■gesamt■(2013) 3■Mrd.■USD mittel

Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 2■‒■3■% klein

China:■lokaler■Marktanteil■(2013) 39■% ‒

China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 5■Mrd.■USD mittel

Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 3■‒■6■% mittel

Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 23■% groß

› Neben Shanghai ist ein weiteres Zentrum der Leichtindustriestandort Wenzhou im Südosten.

CHANCEN

■■ ■Nachfrage■nach■innovativen■Produkten■(z.■B.■Armaturen■mit■Datalogging-Funktion,■auch■mit■drahtloser■Informationsübertragung)■steigt

■■ ■Qualitätsanforderungen■an■die■Produkte■steigen■weiter

RISIKEN

■■ ■Chinesische■Unternehmen■fühlen■den■Druck■von■ausländischen■Unternehmen■und■arbeiten■an■besseren■Qualitätsstandards■und■neuen■Technologien

■■ ■Fälschungen■sind■in■diesem■Markt■noch■ein■Problem

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Armaturen aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN

■■ ■Großer■Importanteil■im■Markt

■■ ■Bereits■jetzt:■hohe■Qualitätsanforderungen■an■die■Produkte

■■ ■Regierung■fördert■gezielt■das■Wachstum■in■diesem■Bereich

SCHWÄCHEN

■■ ■Relativ■junge■Branche■in■China

■■ ■Noch■gibt■es■wenige■Qualitätsprüfungen■oder■Sicherheitsstandards

■■ ■Viele■Kunden■kennen■die■Markttrends■und■die■Produkte■noch■nicht■und■suchen■deswegen■nicht■aktiv■danach

SWOT

UNTERNEHMEN STANDORT

Beijing■Valve■General■Factory■Group■Co.,■Ltd. Beijing

Shanghai■Hugong■Valve■Factory■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai

Nengfa■Weiye■Energy■Technology■Company■Co.,■Ltd. Shenyang,■Liaoning

Neway■Valve■(Suzhou)■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu

CNNC■Sufa■Technology■Industry■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu

Suzhou■High■and■Medium■Pewaaure■Valve■Factory■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu

China■Fangyuan■Valve■Group■Co.,■Ltd. Wenzhou,■Zhejiang

Sungo■Valves■Group■Co.,■Ltd. Wenzhou,■Zhejiang

Boteli■Valve■Group■Co.,■Ltd. Wenzhou,■Zhejiang

Zigong■High■Pressure■Valve■Co.,■Ltd. Zigong,■Sichuan

Die oben aufgeführten Unternehmen sind Beispiele erfolgreicher chinesischer bzw. als chinesisch wahrgenommener Unternehmen.

Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Armaturen in China

Prognose lokaler Markt

Prognose Importmarkt

BIP

2 %

‒ 3

%

3 %

‒ 6

%

6,5 %

* Eigens entwickelter Indikator: je niedriger der angegebene Verhältniswert , desto höher das Exportpotenzial

11 12FACHZ W EIG B: F LÜSSIGK EITSPUMPEN, KOMPRESSOREN, DRUCK LUF T- UND VA KUUM T ECHNIKFACHZ W EIG B: F LÜSSIGK EITSPUMPEN, KOMPRESSOREN, DRUCK LUF T- UND VA KUUM T ECHNIK

In diesem Fachzweig ist die Aufteilung zwischen mittlerem Segment (lokale Hersteller) und High-End-Segment (aus-ländische Hersteller) besonders deutlich. Viele deutsche Unternehmen produzie-ren bereits vor Ort.

Der■chinesische■Markt■für■Flüssigkeitspumpen■

ist■ im■unteren■und■mittleren■Qualitätssegment■

bereits■recht■groß■und■durch■lokale■Wettbewer-

ber■ gut■ abgedeckt.■ Das■ mittlere■ Qualitätsseg-

ment■wird■oft■von■lokalen■Werken■ausländischer■

Hersteller■ abgedeckt;■ hierbei■ ist■ die■ Herkunft■

der■ Hersteller■ stark■ fragmentiert.■ Der■ Import-

markt■ist■mit■über■8■Milliarden■US-Dollar■bereits■

jetzt■sehr■groß.

Getrieben■durch■die■zunehmenden■Anforderun-

gen■an■Qualität■und■Produktivität■wird■auch■ in■

diesem■Bereich,■ähnlich■wie■bei■der■Mess-■und■

Prüftechnik,■das■High-End-Segment■stark■wach-

sen.■Da■das■obere■Marktsegment■bei■Pumpen■

durch■höchste■Präzision■charakterisiert■ ist■und■

die■Produkte■dicht■gepackt■werden■können■(und■

somit■bei■den■Logistikkosten■ recht■wirtschaft-

lich■sind),■gibt■es■hier■großes■Potenzial■für■den■

Export■ deutscher■ Produkte.■ Ebenfalls■ ähnlich■

wie■bei■der■Mess-■und■Prüftechnik■ist■ein■Direkt-

vertrieb■oft■sinnvoll.■

Problematisch■ für■ mittelständische■ deutsche■

Firmen■dürfte■vor■allem■die■bestehende■starke■

lokale■Präsenz■großer■ausländischer■Hersteller■in■

China■sein.■Daher■haben■insbesondere■Nischen-

anbieter,■die■das■Produktportfolio■der■Konzerne■

ergänzen,■noch■großes■Potenzial.

Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluft - und Vakuumtechnik

2 0 % Deutschland

15 % USA

15 % Japan

7 % Korea

3 % I tal ien

4 0 % andere

Import: Flüssigkeits-pumpen, Kompressoren, Druckluft- undVakuumtechnik

› Dieser Fachzweig findet sich sowohl in der tradi-tionellen Maschinenbau-region Shandong als auch in den verarbeitenden Zentren entlang der Küste.

CHANCEN

■■ ■Deutsche■Hersteller■können■den■technischen■Vorsprung■und■die■Vorteile■im■Preis-Leis-tungs-Verhältnis■weiter■ausbauen

RISIKEN

■■ ■Langsamere■Wachstumstendenz■bis■2020■erwartet,■besonders■für■den■lokalen■Markt

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Flüssigkeitspumpen, Kompressoren, Druckluf t- und Vakuumtechnik aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN

■■ ■Marktgröße:■riesig

■■ ■China■ist■Deutschlands■größter■Absatzmarkt

■■ ■Dominanz■des■Imports:■50■%■aller■trockenen■Vakuumpumpen,■besonders■im■Markt■der■Halbleiterhersteller,■stammen■von■ausländischen■Herstellern

SCHWÄCHEN

■■ ■Chinesische■Produkte■sind■bei■manchen■techno-logisch■nicht■so■anspruchsvollen■Lösungen,■wie■z.B.■Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen,■wettbe-werbsfähiger

SWOT


Guangdong■Kenfl■o■Pump■Co.,■Ltd. Foshan,■Guangdong

Nanfang■Pump■Industry■Co.,■Ltd. Hangzhou,■Zhejiang

Shanghai■Liancheng■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai

Shanghai■Ingersoll■Rand■Compressor■Co.,■Ltd. Shanghai

Shanghai■Kaiquan■Pump■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai

Zhejiang■Kaishan■Compressor■Co.,■Ltd. Quzhou,■Zhejiang

Shanghai■Panda■Machinery■(Group)■Co.,■Ltd. Quzhou,■Zhejiang

Wuxi■Compressor■Co.,■Ltd. Wuxi,■Jiangsu

Shandong■Tonghui■Machinery■Co.,■Ltd. Zibo,■Shandong

Shandong■Sure■Boshan■Pump■Industry■Co.,■Ltd. Zibo,■Shandong


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Flüssigkeits-pumpen, Kompressoren,Druckluft- und Vakuum-technik in China

4 %

‒ 8

%

7 %

‒ 8

%

6,5 %



BIP



Baden-Württemberg:■Exportstärke*■nach■China■(2013) 0,83 klein

China:■Produktion■gesamt■(2013) 31■Mrd.■USD sehr■groß

Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 4■‒■8■% mittel


China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 8■Mrd.■USD groß

Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013-2017) 70■‒■8■% groß



13 14FACHZ W EIG C: HOL ZBE A RBEIT UNGSM ASCHINEN, KUNS TS TOF F - UND GUMMIM ASCHINEN FACHZ W EIG C: HOL ZBE A RBEIT UNGSM ASCHINEN, KUNS TS TOF F - UND GUMMIM ASCHINEN

In diesem breit gefächerten und etabliertenFachzweig wird in den kommenden Jahren die Aufteilung des mittleren Markt-segments unter den lokalen und internatio-nalen Wettbewerbern entscheidend sein.

Der■ chinesische■ Markt■ für■ Holzbearbeitungs-,■

Kunststoff-■und■Gummimaschinen■war■einer■der■

ersten■Bereiche,■ in■dem■die■chinesische■Privat-

wirtschaft■ im■Maschinenbau■sich■entfaltete.■In-

zwischen■haben■sich■chinesische■Unternehmen■

global■etabliert,■z.■B.■Haitian■Plastics■Machinery■

Group■Co.,■Ltd.■bei■Kunststoff-Spritzgussmaschi-

nen.■Anders■als■bei■den■Maschinen■der■Umform-

technik■liefern■diese■lokalen■Hersteller■nicht■nur■

relativ■ einfache■ Maschinen,■ sondern■ kommen■

auch■ bei■ Präzisionsmaschinen■ auf■ ansehnliche■

Qualitätsniveaus.■■■

In■der■vorliegenden■Studie■sind■die■Produktgrup-

pen■Holzbearbeitungsmaschinen,■Kunststoffma-

schinen■ und■ Gummimaschinen■ zusammenge-

fasst.■In■allen■drei■Produktgruppen■sind■deutsche■

Hersteller■sowohl■bei■den■Importen■als■auch■bei■

der■Produktion■vor■Ort■bereits■gut■vertreten■und■

stehen■im■Wettbewerb■mit■lokalen■Anbietern.■Die■

Marktreife■ist■daher■bereits■hoch.■Ähnlich■wie■im■

Markt■für■Umformtechnik■ist■das■mittlere■Markt-

segment■besonders■interessant,■da■dort■nun■hohe■

Qualität■in■hohen■Stückzahlen■zu■moderaten■Prei-

sen■nachgefragt■wird.■Hier■können■baden-würt-

tembergische■ Firmen■ punkten,■ entweder■ über■

lokale■Produktion■oder■auch■über■Maschinenim-

porte.■Beim■Import■ist■ein■genaues■Verständnis■

der■ lokalen■Anforderungen■sehr■wichtig.■Daher■

gilt■auch■hier■die■Regel,■dass■ein■lokaler■Partner■

zur■Kundenentwicklung■und■-betreuung■sowie■für■

Teile■der■Wertschöpfung■(z.■B.■lokale■Produktion■

oder■Einkauf)■erforderlich■ist.

Holzbearbeitungsmaschinen, Kunststoff - und Gummimaschinen

3 8 % Deutschland

2 3 % Japan

11 % Taiwan

5 % Korea

4 % I tal ien

19 % andere

Import: Holzbearbei-tungsmaschinen,Kunststoff- undGummimaschinen

› Dieser zukunftswei-sende Fachzweig ist am stärksten in der Hoch-kosten- und Technologie-region um Shanghai.

CHANCEN

■■ ■Das■größte■Potenzial■für■deutsche■Maschinen■liegt■im■mittleren■Technologiesegment,■in■dem■auch■Mittelständler■stark■sind

■■ ■Noch■bestehen■deutsche■Technologie-■und■Quali-tätsvorteile

RISIKEN

■■ ■Chinesische■Hersteller■positionieren■sich■im■Markt■mit■den■sogenannten■„Gut■genug“-Pro-dukten■und■drängen■damit■ins■mittlere■Segment

■■ ■Der■technische■Vorsprung■der■deutschen■Her-steller■könnte■innerhalb■der■nächsten■10■Jahre■von■chinesischen■Herstellern■aufgeholt■werden

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Holzbearbeitungsmaschinen, Kunststof f- und Gummimaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN

■■ ■Großer■Importmarkt■mit■starker■deutscher■Stellung

SCHWÄCHEN

■■ ■Europäische■Hersteller■sind■schon■lange■vor■Ort:■hohe■Hürden■für■neue■deutsche■Anbieter■bzw.■hohe■Herausforderungen

■■ ■Deutscher■Anteil■des■Imports■zeigt■keine■Wachstumstendenz

SWOT


Beijing■BAMTRI■Dairui■Technology■Development■Co.,■Ltd. Beijing

Dalian■Rubber■&■Plastic■Machinery■Co.,■Ltd. Dalian,■Liaoning

Nanxing■Furniture■Machinery■&■Equipment■Co.,■Ltd. Dongguan,■Guangdong■

Guilin■Rubber■Machinery■Co.,■Ltd. Guilin,■Guangxi

Haitian■Plastics■Machinery■Ltd. Ningbo,■Zhejiang■

Doublestar■Group■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong

MESNAC■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong■

Fujian■Sanming■Double-Wheel■Chemical■Machinery■Co.,■Ltd. Sanming,■Fujian

Weifang■Zhongyun■Machinery■Co.,■Ltd.■ Weifang,■Shandong

Shandong■Baishengyuan■Group■Co.,■Ltd. Weihai,■Shandong■


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Holzbearbei-tungsmaschinen, Kunst-stoff- und Gummimaschi-nen in China

3 %

‒ 1

4 %

4 %

‒ 9

%

6,5 %



BIP




China:■Produktion■gesamt■(2013) 15■Mrd.■USD groß




Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 3■‒■14■% groß

Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 38■% sehr■groß


15 16FACHZ W EIG D: L A NDT ECHNIKFACHZ W EIG D: L A NDT ECHNIK

CHANCEN

■■ ■Wachstum■der■Importe■ist■wesentlich■höher■als■das■Wachstum■des■lokalen■Marktes

■■ ■Deutsche■Landtechnik■hat■Wettbewerbsvorteile■gegenüber■z.■B.■amerikanischer■oder■russischer

■■ ■Arbeitskräftemangel■in■gewissen■Landesteilen■erfordert■Technisierung■der■chinesischen■Land-wirtschaft

RISIKEN

■■ ■Wachstumskurve■verfl■acht■sich■langsam■und■könnte■eventuell■einen■Stillstand■erreichen

■■ ■Industrialisierung■in■gewissen■Kerngebieten■forciert■die■Migration■von■Millionen■Menschen,■die■die■Landwirtschaft■verlassen

■■ ■Genpolitik,■Einsatz■von■Giftstoffen■u.■a.■mindern■die■weltweite■Nachfrage■nach■chinesischen■Nah-rungsmitteln

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Landtechnik aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN


■■ ■Weiteres■Wachstum■erwartet

■■ ■China■ist■schon■jetzt■viertgrößter■Agrarimporteur■■auf■dem■Weltmarkt

SCHWÄCHEN

■■ ■Technologieniveau■im■Markt■ist■niedrig

■■ ■Anspruchsvolle■topografi■sche■Gegebenheiten■für■den■Einsatz■von■Landtechnik

■■ ■Natürliche■Logistikbarrieren■(geografi■sch,■topografi■sch)

■■ Sehr■niedriges■Bildungsniveau■der■Kunden

SWOT

In der Landtechnik fi ndet eine tech-nische Aufrüstung statt, vornehmlich getrieben durch die sinkenden Arbeits-kräftezahlen. Deutsche Hersteller spielen bislang eine kleine Rolle, haben jedoch viel Potenzial.

Der■chinesische■Markt■für■Landtechnik■ist■einer■

der■ größten■der■Welt.■ Er■ ist■ zudem■historisch■

einer■ der■ Schwerpunkte■ chinesischer■ Indust-

riepolitik,■da■in■der■kommunistischen■Ideologie■

Chinas■die■Klasse■der■Bauern■das■Proletariat■dar-

stellte■(analog■zur■Arbeiterklasse■in■der■ehemali-

gen■Sowjetunion■und■ehemaligen■DDR)■und■ihre■

Aufwertung■daher■ein■Kern■der■sozialistischen■

Planwirtschaft■war.■

Der■Einsatz■von■Technik■ist■in■der■chinesischen■

Landwirtschaft■ allerdings■ relativ■ schwierig,■ da■

nur■ein■recht■kleiner■Anteil■der■landwirtschaftli-

chen■Nutzfl■ächen■in■großen■Ebenen■liegt,■insbe-

sondere■ im■ klimatisch■ rauen■ Nordosten■ sowie■

in■ den■ industriell■ intensiv■ genutzten■ Provinzen■

Shandong■und■Henan.■Der■Großteil■der■landwirt-

schaftlichen■Nutzfl■äche■liegt■in■gebirgigen■Regi-

onen■wie■Sichuan■oder■Yunnan;■die■Nutzung■von■

Landtechnik■in■diesen■Regionen■ist■aufgrund■der■

kleinen,■ oft■ an■ Steilhängen■ gelegenen■ Parzel-

len■ kompliziert.■ Russische■ oder■ amerikanische■

Landtechnik■ist■für■diesen■Einsatz■oft■nicht■aus-

gelegt.

Das■ technische■ Niveau■ in■ der■ Landtechnik■ ist■

insgesamt■noch■relativ■niedrig.■Mit■den■steigen-

den■Lohnkosten,■der■sinkenden■landwirtschaftli-

chen■Nutzfl■äche■und■der■zunehmenden■Skepsis■

gegenüber■dem■Einsatz■von■Chemie■steigt■der■

Druck■ auf■ technische■ Aufrüstung.■ Deutsche■

Produkte■ haben■ einen■ recht■ kleinen■ Anteil■ an■

den■aktuellen■Importen,■sie■haben■aber■aufgrund■

der■Tatsache,■dass■die■deutsche■Landwirtschaft■

auch■auf■recht■kleine■Flächen■ausgerichtet■ist,■gu-

tes■Potenzial.■Insbesondere■die■geringe■Export-

stärke■Baden-Württembergs■weist■auf■ein■Stei-

gerungspotenzial■bei■den■Exporten■hin.

In■der■Theorie■ist■der■Vertrieb■von■Landtechnik■ein■

Endverbrauchergeschäft,■das■sich■gut■über■Dis-

tributoren■und■andere■klassische■Vertriebskanäle■

darstellen■lässt.■In■der■Praxis■sind■allerdings■die■

Struktur■des■Endverbrauchermarktes,■der■regio-

nal■sehr■unterschiedlich■und■durch■ein■niedriges■

Bildungsniveau■der■Verbraucher■gekennzeichnet■

ist,■sowie■die■Notwendigkeit■lokaler■Produktan-

passungen■eine■Herausforderung.

Landtechnik

11 % Deutschland

4 0 % USA

12 % Japan

5 % Korea

4 % I tal ien

2 8 % andere

Import: Landtechnik

› Dieser Fachzweig hat seine Schwerpunkte in den traditionellen Re-gionen für mittelgroßen Maschinenbau: Jiangsu und Shandong.


Changfa■Agricultural■Equipment■Co.,■Ltd. Changzhou,■Jiangsu■

Jiangsu■Qingtuo■Agricutural■Equipment■Co.,■Ltd. Huai‘an,■Jiangsu

Shandong■Enfl■y■Group Laiyang,■Shandong■

Shandong■Shifeng■Group■Co.,■Ltd. Liaocheng,■Shandong■

YTO■Group■Co.,■Ltd. Luoyang,■Henan

Shandong■Haishan■Machinery■Manufacturing■Co.,■Ltd. Rongcheng,■Shandong■

Shandong■Weifang■Luzhong■Tractor■Co.,■Ltd.■ Weifang,■Shandong

Lovol■Heavy■Industry■Co.,■Ltd. Weifang,■Shandong

Zoomlion■Heavy■Industry■Science■&■Technology■Co.,■Ltd. Wuhu,■Anhui■

Mahindra■Yueda■(Yancheng)■Tractor■Co.,■Ltd. Yancheng,■Jiangsu■


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Landtechnik in China

3 %

‒ 8

%

13 %

‒ 3

2 %

6,5 %



BIP





Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 3■‒■8■■% mittel


China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 0,8■Mrd.■USD klein

Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 13■‒■32■% sehr■groß

Deutscher■Marktanteil■am■Import■(2013) 11■% mittel


17 18FACHZ W EIG E : MESS- UND PRÜF T ECHNIKFACHZ W EIG E : MESS- UND PRÜF T ECHNIK

Dieser dynamische Markt bietet große Chancen auch für kleine und mittelstän-dische Exporteure aus Baden-Württem-berg.

Die■Mess-■und■Prüftechnik■ ist■ein■ relativ■neuer■

Fachzweig■ in■ der■ chinesischen■ Industrie.■ Zwar■

gab■es■schon■immer■chinesische■Unternehmen■in■

diesem■Bereich,■allerdings■hat■sich■die■Mess-■und■

Prüftechnik■erst■mit■den■zunehmenden■Anforde-

rungen■an■Qualität■und■Produktivität■als■Kernteil■

der■ Wertschöpfungskette■ etabliert.■ Daher■ fi■n-

den■sich■die■meisten■Unternehmen■dieses■Fach-

zweigs■in■der■Hightech-Region■um■Shanghai.

Mess-■und■Prüftechnik■ist■einer■der■wenigen■un-

tersuchten■Märkte,■in■denen■der■Import■größer■

ist■als■die■lokale■Produktion.■Bei■der■Einfuhr■hat■

die■deutsche■ Industrie■einen■hohen■Anteil.■Die■

voraussichtlichen■Wachstumsraten■des■Imports■

liegen■zudem■weit■über■denen■der■lokalen■Pro-

duktion.■

Dieser■Fachzweig■ist■deshalb■so■attraktiv■für■die■

baden-württembergischen■ Unternehmen,■ weil■

er■eng■mit■den■wichtigen■chinesischen■Industrie-

trends■verbunden■ist.■Die■steigenden■Qualitäts-

anforderungen■sowie■der■starke■Fokus■auf■Au-

tomatisierung■und■Digitalisierung■(Industrie■4.0)■

steigern■ die■ Nachfrage■ nach■ moderner■ Mess-■

und■Prüftechnik.■Hinzu■ kommt■ ■ das■ steigende■

Kostenniveau,■das■die■lokalen■Unternehmen■zur■

Reduzierung■von■Ausschuss■ in■der■Produktion■

zwingt.■

Europäische■ und■ amerikanische■ Unternehmen■

haben■einen■großen■Know-how-Vorsprung,■den■

chinesische■ Unternehmen■ nur■ relativ■ langsam■

aufholen■können.■Die■Mess-■und■Prüftechnik■ist■

folglich■nicht■nur■schon■jetzt■ein■attraktiver■Im-

portfachzweig,■sondern■wird■in■Zukunft■noch■in-

teressanter■werden.■

Da■es■sich■bei■Komponenten■der■Mess-■und■Prüf-

technik■oft■um■Katalogware■handelt,■ist■in■vielen■

Fällen■ein■Vertrieb■über■einen■klassischen■Ver-

triebspartner■(z.■B.■Distributor)■oder■über■einen■

eigenen■technischen■Vertrieb■vor■Ort■sinnvoll.

Mess- und Prüft echnik

› Dieser zukunftsweisende Fachzweig ist am stärks-ten in der Hochkosten- und Technologieregion in und um Shanghai.

18 % Deutschland

2 5 % USA

17 % Japan

6 % Korea

3 % Singapur

31 % andere

Import: Mess- und Prüf-technik

RISIKEN

■■ ■Lokale■Anbieter■könnten■aufholen■und■das■Wachstum■des■Importmarkts■bremsen

■■ ■Durch■den■stärkeren■Wettbewerb■wird■es■zuneh-mend■wichtig,■technisch■starke■Vertriebspartner■aufzubauen,■an■die■man■Know-how■transferieren■muss;■hierdurch:■Gefahr■von■Know-how-Abfl■uss■an■die■Partner

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Mess- und Prüf technik aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN

■■ ■Großer■Importmarkt■mit■starker■deutscher■Stellung

■■ ■Großer■Technologievorsprung■ausländischer■Hersteller,■dadurch■hohe■Eintrittsbarrieren

CHANCEN

■■ ■Importmarkt■wächst■immer■noch■stärker■als■der■lokale■Markt

■■ ■Eng■verbunden■mit■Industrie■4.0■und■Digitalisie-rung,■Automatisierung■und■Robotik;■das■sind■wichtige■und■vor■allem■wachsende■Themen

■■ ■Weiteres■Wachstum■und■Innovation■in■der■chine-sischen■Telekommunikation;■hierdurch■wächst■die■Nachfrage■nach■Innovation■bei■Mess-■und■Prüftechnik

SCHWÄCHEN

■■ ■Lokale■Anbieter■holen■auf■und■der■Wettbewerb■im■chinesischen■Markt■wird■schwieriger

SWOT


Beijing■Uniontech■Metrological■Technology■Co.,■Ltd. Beijing

Beijing■Endress+Hauser■Ripenss■Instrumentation■Co.,■Ltd. Beijing■

Qingdao■Sailer■Metrology■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong■

Shanghai■Tajing■Industrial■Measurement■Instruments■Co.,■Ltd. Shanghai

Bodhi■(Shanghai)■Measurement■Technology■Co.,■Ltd.■ Shanghai

Shanghai■Sita■Measurement■Technology■Co.,■Ltd.■ Shanghai■

Shanghai■Automation■Instrumentation■Co.,■Ltd.■ Shanghai■

Suzhou■FOIF■Co.,■Ltd. Suzhou,■Jiangsu■

Wuxi■Guanglu■Digital■Control■■Co.,■Ltd. Wuxi,■Jiangsu

Xi‘an■High-Tech■AEH■Industrial■Metrology■Co.,■Ltd.■ Xi‘an,■Shaanxi


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Mess- und Prüftechnik in China

3 %

‒ 6

%

9 %

‒ 2

7 %

6,5 %



BIP











19 2 0FACHZ W EIG F : MON TAGE, HA NDHABUNG, INDUS T RIEROBOT ERFACHZ W EIG F : MON TAGE , HA NDHABUNG, INDUS T RIEROBOT ER

Mit „Made in China 2025“ signalisiert die chinesische Regierung: China ist nicht nur der Markt der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Für deutsche Unternehmen bieten sich große Chan-cen, den Markt mitzugestalten.

Aufgrund■der■steigenden■Lohnkosten■in■den■wirt-

schaftlich■ hoch■ entwickelten■ Küstenregionen■

und■ Ballungszentren■ ist■ die■ Automatisierungs-

technik■eines■der■stärksten■Wachstumsfelder■in■

China.■Zudem■werden■die■Qualitätsansprüche■in■

der■Automobil-■und■Automobilzuliefererindustrie■

immer■höher,■sodass■in■dieser■Branche■zuneh-

mend■automatisiert■gefertigt■wird.

Die■chinesische■Industriepolitik■ legt■einen■gro-

ßen■Schwerpunkt■auf■Automatisierung■und■auf■

die■digitale■Vernetzung■von■Produktionsprozes-

sen■ („Industrie■ 4.0“).■ Im■ kommenden■ 5-Jah-

res-Plan■wird■eine■weitere■Aufwertung■der■Auto-

matisierungstechnik■ erwartet.■ Auch■ langfristig■

liegt■ein■klarer■Schwerpunkt■auf■dieser■Branche.■

Im■Positionspaper■„Made■ in■China■2025“■wird■

„Industrie■4.0“■als■ein■strategisches■Thema■auf-

geführt■–■und■chinesische■Firmen■werden■auf-

gefordert,■sich■entsprechend■zu■verstärken.■So■

beteiligte■sich■im■Sommer■2015■der■chinesische■

Hausgerätehersteller■Midea■Group■mit■5,43■Prozent■

am■ Augsburger■ Roboterproduzenten■ Kuka■ AG■

und■wurde■damit■drittgrößter■Anteilseigner.■

Die■ Automatisierungstechnik■ allgemein■ ist■ ein■

fragmentierter■Markt.■Der■ im■Datenteil■der■Au-

ßenhandelsdaten■stellvertretend■für■die■gesamte■

Branche■beleuchtete■Markt■für■ Industrieroboter■

ist■ zwar■ recht■ stark■ konzentriert,■ allerdings■ be-

steht■ein■Automatisierungssystem■nur■zu■einem■

kleinen■ Teil■ aus■ Robotik.■ Der■ Hauptanteil■ der■

Wertschöpfung■liegt■in■einer■Vielzahl■von■Kompo-

nenten■mittelständischer■Hersteller■sowie■in■der■

kundenspezifi■schen■ Systemintegration.■ Große■

mittelständische■ Systemintegratoren,■ wie■ z.■B.■

das■ baden-württembergische■ Unternehmen■

teamtechnik■Maschinen■und■Anlagen■GmbH■oder■

der■fränkische■Wettbewerber■Baumann■GmbH,■

haben■bereits■eigene■Standorte■in■China■etabliert.

Montage, Handhabung, Industrieroboter

› Die Hersteller dieses Fachzweigs sind in den traditionellen Zentren der schweren Maschinen-bauindustrie angesiedelt.

2 6 % Deutschland

2 5 % Japan

12 % Korea

6 % USA

4 % Taiwan

2 7 % andere

Import: Montage, Hand-habung, Industrieroboter

CHANCEN

■■ ■Strategischer■Fokus■der■chinesischen■Indust-riepolitik■(„Made■in■China■2025“),■auch■dadurch■sehr■hohes■Wachstum■erwartet

■■ ■Keine■marktspezifi■schen■Verwerfungen■erwartet

RISIKEN

■■ ■Strategischer■Fokus■der■chinesischen■Indust-riepolitik■(„Made■in■China■2025“),■deshalb■holen■lokale■Hersteller■auf

■■ ■Lokale■Standards■entstehen;■falls■deutsche■Hersteller■bei■der■Entstehung■nicht■mitwirken,■könnten■sie■den■Anschluss■verlieren

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Montage, Handhabung,Industrieroboter aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN

■■ ■Bereits■jetzt■ist■der■chinesische■Markt■einer■der■größten■der■Welt

■■ ■Ca.■40■%■aller■Industrieroboter■in■China■werden■für■die■Automobilindustrie■eingesetzt,■in■der■deutsche■Hersteller■eine■starke■Stellung■haben

SCHWÄCHEN

■■ ■Kleiner■Bestandsmarkt:■zzt.■nur■30■Roboter■je■10.000■Arbeitnehmer■im■verarbeitenden■Gewer-be■(vgl.■Deutschland:■261,■Korea:■390,■Quelle:■IFR■/■World■Robotics■2014)

■■ ■Noch■recht■wenig■Wissen■über■Automatisie-rungstechnik■bei■den■lokalen■Kunden

SWOT

Eine■Herausforderung■für■deutsche■Hersteller■ist■

das■noch■relativ■schwach■ausgeprägte■Wissen■der■

lokalen■Kunden■über■sinnvolle■Automatisierung.■Da-

her■ist■eine■starke■lokale■Präsenz■der■deutschen■Un-

ternehmen■hilfreich,■um■den■Markt■mitzugestalten.

Bei■den■Komponentenherstellern■gibt■es■Potenzi-

ale■beim■Aufbau■lokaler■Vertriebsstrukturen.■Bei■

den■Systemzulieferern■sind■strategische■Partner-

schaften■oder■der■Aufbau■eigener■Standorte■ in■

China■zielführend.


Changzhou■Mingseal■Robot■Technology■Co.,■Ltd. Changzhou,■Jiangsu

Dongguan■Beson■Robot■Technology■Co.,■Ltd. Dongguan,■Guangdong■

Anhui■Efort■Intelligent■Equipment■Co.,■Ltd. Hefei,■Anhui

Luoyang■Waldorf■Robot■Technology■Co.,■Ltd. Luoyang,■Henan

Shanghai■STEP■Electric■Co.,■Ltd. Shanghai

Mirle■Automation■Technology■(Shanghai)■Co.,■Ltd. Shanghai

Siasun■Robot■&■Automation■Co.,■Ltd. Shenyang,■Liaoning

Adtech■(Shenzhen)■Technology■Co.,■Ltd. Shenzhen,■Guangdong

Zhejiang■Qianjiang■Robot■Co.,■Ltd. Taizhou,■Zhejiang■

Zhejiang■Wanfeng■Technology■Development■Co.,■Ltd. Xinchang,■Zhejiang


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Montage, Handhabung, Industrie-roboter in China

26

% ‒

43

%

22

% ‒

26

%

6,5 %



BIP




China:■Produktion■gesamt■(2013) 1■Mrd.■USD mittel

Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 26■‒■43■% sehr■groß






21 2 2FACHZ W EIG G: SPA NENDE UND ABT R AGENDE W ERK ZEUGM ASCHINENFACHZ W EIG G: SPA NENDE UND ABT R AGENDE W ERK ZEUGM ASCHINEN

Die Nachfrage nach importierten Maschinen bleibt auch drei Jahr-zehnte nach der Öffnung Chinas hoch. Lokale Hersteller schließen auf, aber die Lücke zu den führenden Anbietern ist noch groß.

Dieser■Fachzweig■ist■–■ähnlich■wie■die■Umform-

technik■–■eine■der■Schlüsselbranchen■der■chine-

sischen■ Wirtschaft.■ Einfache■ CNC-Maschinen■

werden■in■gigantischen■Stückzahlen■hergestellt■

und■ in■großen■Hallen■zu■Dutzenden■oder■Hun-

derten■semi-manuell■ betrieben.■ In■dieser■ stra-

tegisch■wichtigen■Industrie■gibt■es■einige■große■

staatliche■Hersteller,■die■den■lokalen■Markt■do-

minieren.

In■ den■ vergangenen■ zwei■ Jahrzehnten■ haben■

zudem■ einige■ dieser■ Staatsbetriebe■ deutsche■

Traditionsfi■rmen■ übernommen.■ Zwei■ bekannte■

Beispiele■sind■die■Übernahme■der■Waldrich■Co-

burg■GmbH■durch■die■Beijing■No.■1■Machinetool■

Co.,■Ltd.■und■die■der■Schiess■GmbH■(Aschersle-

ben)■durch■die■Shenyang■Machine■Tool■Co.,■Ltd.■

(SMTCL-Gruppe).■

Der■Importmarkt■ist■mit■über■7■Milliarden■US-Dol-

lar■bereits■ jetzt■ riesig.■Ein■weiteres■Wachstum■

von■ jährlich■ 14-19■ Prozent■ wird■ prognostiziert.■

Insbesondere■der■Kontrast■zum■schwach■wach-

senden■lokalen■Markt■ist■hierbei■interessant.■Das■

Wachstumspotenzial■ liegt■ vor■ allem■ im■ High-

End-Bereich,■der■von■steigenden■Qualitäts-■und■

Produktivitätsanforderungen■getrieben■wird.

Anders■als■in■den■sich■dynamisch■entwickelnden■

Fachzweigen,■ wie■ z.■B.■ Automatisierungstech-

nik■oder■Mess-■und■Prüftechnik,■bietet■sich■für■

deutsche■Exporteure■im■etablierten■Fachzweig■

der■spanenden■und■abtragenden■Werkzeugma-

schinen■in■China■ein■komplexes■Bild.■Präzisions-

anlagen■ für■ Einzelanwendungen■ können■ über■

klassische■ Vertriebskanäle■ vertrieben■ werden;■

gleichzeitig■gibt■es■auch■eine■wachsende■Nach-

frage■nach■ integrierten■Systemen,■die■eine■ lo-

kale■ Systemintegration■ erforderlich■ machen.■

Daher■gibt■es■für■deutsche■Unternehmen■in■die-

sem■Fachzweig■viele■Optionen,■um■die■eigenen■

Aktivitäten■ im■ Markt■ zu■ beginnen■ oder■ weiter■

auszubauen.

Spanende und abtragende Werkzeugmaschinen

› Die Hersteller dieses Fachzweigs sind in den traditionellen Zentren der schweren Maschinen-bauindustrie angesiedelt.

STÄRKEN


■■ ■Es■besteht■weiterhin■große■Nachfrage■nach■im-portierten■(auch■hochpreisigen)■CNC-Maschinen

■■ ■Die■chinesische■Regierung■hat■die■Import-Re-gulierung■für■hoch■technologische■Produkte■aufgrund■der■Nachfrage■der■Industrie■nach■Pro-dukten■mit■hoher■Qualität■etwas■gelockert

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Spanende und abtragende Werkzeugmaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen

CHANCEN

■■ ■Anhaltende■Nachfrage■nach■High-End-Maschinen

■■ ■Zunehmende■Innovation■der■chinesischen■Kun-den■steigert■die■Nachfrage■nach■High-End-Ma-schinen■zusätzlich

RISKEN

■■ ■Lokale■Anbieter■schließen■schnell■zu■deutschen■Anbietern■auf

■■ ■Die■chinesische■Regierung■fördert■aktiv■den■Technologietransfer,■um■lokale■Unternehmen■zu■stärken

SCHWÄCHEN

■■ ■Nachfrage■nach■deutschen■Maschinen■nur■in■High-End-Anwendungen

■■ ■Der■Markt■ist■stark■konsolidiert:■44■%■des■lokalen■Marktes■kommen■von■den■Top-10-Lieferanten

■■ ■Bei■Drehmaschinen■besteht■wenig■Nachfrage■nach■High-End-Lösungen

SWOT

31 % Deutschland

2 6 % Japan

11 % Taiwan

6 % I tal ien

5 % Korea

21 % andere

Import: Spanende und abtragende Werkzeug-maschinen


Beijing■No.1■Machine■Tool■Plant■ Beijing■

Dalian■Machine■Tools■Group■Co.,■Ltd. Dalian,■Liaoning■

Shenji■Group■Kunming■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Kunming,■Yunnan

Nanjing■No.■2■Machine■Tool■Works■Co.,■Ltd. Nanjing,■Jiangsu■

Tontec■Technology■Investment■Group■Co.,■Ltd. Nantong,■Jiangsu■

Shenyang■Machine■Tools■Co.,■Ltd.■■ Shenyang,■Liaoning■

Taizhou■Huadong■Numerical■Control■Engine■Bed■Co.,■Ltd. Taizhou,■Jiangsu■

Wuhan■Huazhong■Numerical■Control■Co.,■Ltd. Wuhan,■Hubei■

Qinghai■No.■1■CNC■Machine■Tools■Co.,■Ltd.■ Xining,■Qinghai

Jiangsu■Yawei■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Yangzhou,■Jiangsu■


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig spanende und abtragende Werkzeugma-schinen in China

3 %

‒ 6

%

14 %

‒ 1

9 %

6,5 %



BIP








Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013-2017) 14■‒■19■% sehr■groß



2 3 24FACHZ W EIG H: SCH W EISS- UND LÖT T ECHNIKFACHZ W EIG H: SCH W EISS- UND LÖT T ECHNIK

In der Schweiß- und Löttechnik ist das Wachstum vor allem von der Automatisierungstechnik getrieben. Insbesondere deutsche Hersteller haben hierfür eine gute Basis.

Die■Schweiß-■und■Löttechnik■ist,■analog■zu■Flüs-

sigkeitspumpen,■ein■etablierter■Markt■in■China.■

Im■Vergleich■zu■anderen■Fachzweigen■ist■er■mit■

einem■ lokalen■ Produktionsvolumen■ von■ rund■

7■ Milliarden■ US-Dollar■ und■ einem■ Importvolu-

men■von■rund■1■Milliarde■US-Dollar■klein.■Inte-

ressant■wird■er■für■deutsche■Unternehmen■ins-

besondere■durch■zwei■Faktoren:■durch■die■enge■

Anlehnung■an■die■stark■wachsende■Automatisie-

rungstechnik■und■durch■die■stark■mittelständisch■

geprägte■deutsche■Anbieterstruktur.■

Der■ chinesische■ Markt■ für■ manuelle■ Schweiß-■

und■ Lötgeräte■ wird■ dominiert■ von■ preisgünsti-

gen■ Geräten■ chinesischer■ Hersteller.■ Auch■ in■

Deutschland■bieten■nur■noch■wenige■deutsche■

Hersteller■ im■ eigenen■ Land■ produzierte■ Gerä-

te■ an;■ die■ meisten■ in■ Deutschland■ verkauften■

Geräte■ werden■ im■ Auftrag■ deutscher■ Marken■

in■China■gefertigt.■Eine■der■Ausnahmen■ist■das■

baden-württembergische■ Unternehmen■ Lorch■

Schweißtechnik■GmbH■mit■Sitz■in■Auenwald.

Großes■Wachstum■gibt■es■in■China■bei■Schweiß-■

und■ Lötgeräten■ für■ die■ Automatisierungstech-

nik.■Die■Marktstruktur■ist■hierbei■eher■analog■zur■

Robotik■als■ zum■Feld■der■Komponenten■ für■die■

Automatisierungstechnik:■Es■gibt■relativ■wenige■

Anbieter,■ die■ Schweißgeräte■ für■ die■ Automati-

sierungstechnik■ anbieten■ können.■ Der■ Vertrieb■

erfolgt■ hauptsächlich■ über■ Systemintegratoren■

oder■über■spezialisierte■Distributoren,■die■eng■mit■

Systemintegratoren■kooperieren.

Schweiß- und Löttechnik

› Neben Shanghai finden sich Hersteller der Schweiß- und Löttech-nik in verschiedenen Regionen.

CHANCEN

■■ ■Insbesondere■das■obere■Preissegment■bietet■noch■viel■Potenzial■für■deutsche■Anbieter

■■ ■Der■Import■von■deutschen■Produkten■ist■relativ■stark■und■laut■den■Prognosen■wird■dieser■Trend■anhalten

■■ ■Schweißroboter■und■Schweißtechnik■für■Automationsanlagen■entwickeln■sich■stark■(auch■im■Zuge■der■Entwicklungen■beim■Thema■„Industrie■4.0“)

RISIKEN

■■ ■Es■bestehen■bereits■Partnerschaften■zwischen■chinesischen■Herstellern■und■den■großen■Welt-marktführern;■neue■Anbieter■könnten■Schwierig-keiten■haben,■sich■im■Markt■durchzusetzen

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Schweiß- und Löttechnik aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN

■■ ■Deutsche■Marken■haben■ein■starkes■Image■im■chinesischen■Markt■für■Schweißtechnik

SCHWÄCHEN

■■ ■Lokale■Hersteller■konzentrieren■sich■auf■Medium-■und■Low-End-Märkte■und■haben■ausländische■Marken■bereits■erfolgreich■im■Bereich■des■einfa-chen■Lichtbogenschweißens■und■Widerstand-schweißens■ersetzt

■■ ■Kleines■Wachstum■für■den■Import■erwartet

SWOT

2 8 % Deutschland

2 0 % Japan

6 % USA

6 % Korea

6 % Schweiz

3 4 % andere

Import: Schweiß- und Löttechnik


Beijing■Time■Technologies■Co.,■Ltd. Beijing

Kaierda■Group■Co.,■Ltd. Hangzhou,■Zhejiang

Shandong■Aotai■Electric■Co.,■Ltd. Jinan,■Shandong

Huaheng■Welding■Co.,■Ltd. Kunshan,■Jiangsu

Shanghai■Hugong■Electric■(Group)■Co.,■Ltd. Shanghai

Donsun■Welding■Group■Co.,■Ltd. Shanghai

Shenzhen■Riland■Industry■Co.,■Ltd. Shenzhen,■Guangdong

Shenzhen■Jasic■Technology■Co.,■Ltd. Shenzhen,■Guangdong

Wuhan■Kemppi■Welding■Technology■Co.,■Ltd. Wuhan,■Hubei■

Wuxi■Sanlian■Welding■Equipment■Factory Wuxi,■Jiangsu


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Schweiß- und Löttechnik in China

3 %

‒ 1

5 %

3 %

‒ 4

%

6,5 %



BIP


Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 0,75■Mrd.■EUR mittel



Kumuliertes■jährliches■Wachstum■lokaler■Markt■China■(2013–2017) 3■‒■15■% groß


China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 1■Mrd.■USD klein




2 5 2 6FACHZ W EIG I : T E X TIL M ASCHINENFACHZ W EIG I : T E X TIL M ASCHINEN

China dominiert den globalen Tex-tilmaschinenmarkt. In Nischen gibt es weiterhin Potenzial für deutsche Unternehmen.

Textilmaschinen■waren■einer■der■ersten■Maschi-

nenbau-Fachzweige,■ in■ denen■ chinesische■ Pri-

vatunternehmen■große■Erfolge■erzielten.■Da■die■

Branche■von■der■chinesischen■Regierung■als■nicht■

strategisch■eingestuft■wurde■und■somit■wenige■

große■Staatsbetriebe■aufwies,■konnten■sich■Pri-

vatunternehmen■frei■entfalten.■In■Shandong■ent-

wickelte■sich■die■Branche■aus■der■traditionellen■

Maschinenbau-Affi■nität■ der■ Region;■ im■ nördli-

chen■Zhejiang,■einer■klassischen■Textilregion■(und■

einem■ jahrtausendealten■ Zentrum■ der■ Seiden-

produktion)■bildete■sie■sich■aufgrund■der■lokalen■

Nachfrage■nach■Textilien■heraus.■

Inzwischen■ dominiert■ China■ die■ globale■ Textil-

maschinenproduktion■und■exportiert■in■alle■Welt.■

Die■Branche■ist■ein■gutes■Beispiel■für■die■chine-

sische■Industriepolitik:■Während■die■wenig■wert-

schöpfende■ Textilkonfektion■ nach■ Südostasien,■

Südasien■ und■ Afrika■ abwandert,■ bleiben■ hoch■

wertschöpfende■ Aktivitäten■ (z.■ B.■ komplizierte■

Textilkonfektion■ wie■ Funktions-■ oder■ Damen-

oberbekleidung,■ Stoffherstellung,■ Textilmaschi-

nen)■in■der■Region.■Somit■gelang■eine■nachhaltige■

Aufwertung■der■lokalen■Wirtschaft.

Deutsche■ Hersteller■ sind■ heutzutage■ vor■ allem■

in■ einigen■ wenigen■ Technologienischen■ erfolg-

reich,■deren■Erschließung■für■lokale■Hersteller■zu■

anspruchsvoll■oder■zu■klein■ist,■um■Entwicklungs-

investitionen■ seitens■ der■ lokalen■ Hersteller■ zu■

rechtfertigen.■

In■dieser■Studie■wurden■die■Daten■für■Textilma-

schinen■ohne■Trockner■sowie■Bekleidungs-■und■

Ledertechnik■betrachtet.

Textilmaschinen

3 0 % Deutschland

3 2 % Japan

10 % I tal ien

6 % Taiwan

5 % Belgien

17 % andere

Import: Textilmaschinen (ohne Trockner), Beklei-dungs- und Ledertechnik

› Dieser traditionell durch Privatunter-nehmen geprägte Fachzweig hat seinen Schwerpunkt in der dynamischen, mittel-ständisch orientierten Textil- und Metallregion Hangzhou-Ningbo sowie in Shandong.

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Textilmaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen

STÄRKEN


■■ ■Die■Industrie■legt■großen■Wert■auf■technologie-intensive■Herstellung■sowie■hochwertige■Maschinen

SCHWÄCHEN

■■ ■Bereits■jetzt:■starker■lokaler■Wettbewerb■in■China

■■ Große■Preissensibilität■der■Kunden

CHANCEN

■■ ■Trotz■erstarkendem■chinesischem■Wettbewerb■halten■sich■deutsche■Anbieter■beachtlich■gut

■■ ■Es■gibt■gute■Chancen,■sich■in■den■höheren■Preis-segmenten■zu■positionieren

■■ ■Der■Import■von■deutschen■Produkten■ist■relativ■stark,■laut■den■Prognosen■wird■dieser■Trend■anhalten

RISIKEN

■■ ■Sehr■starker■lokaler■Wettbewerb■in■China

■■ ■Abwanderung■von■Branchensegmenten■mit■hohem■Lohnkostenanteil■in■Niedrigkostenländer■(z.■B.■Südostasien)

■■ ■Potenzial■von■technologischen■Marktnischen■schwer■einzuschätzen

SWOT


Jingwei■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Beijing■

Shandong■Tongda■Machinery■Co.,■Ltd. Changyi,■Shandong■

Tonghe■Textile■Machinery■Manufacturing■Co.,■Ltd. Changzhou,■Jiangsu

Hangzhou■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Hangzhou,■Zhejiang

Jiangsu■Yingyou■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Lianyungang,■Jiangsu■

Qingdao■Hengtian■Spark■Heavy■Industry■Machinery■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong

Cmt-Hicorp■Machinery■(Qingdao)■Co.,■Ltd. Qingdao,■Shandong■

Zhejiang■Taitan■Co.,■Ltd. Shaoxing,■Zhejiang■

Gaomi■Hongji■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Weifang,■Shandong

Zhejiang■Rifa■Textile■Machinery■Co.,■Ltd. Xinchang,■Zhejiang


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Textilmaschi-nen in China

3 %

‒ 8

%

3 %

‒ 8

%

6,5 %



BIP


Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 0,8■Mrd.■EUR mittel









2 7 2 8

RISIKEN

■■ ■■Wachstum■vor■allem■in■Nischen,■während■der■Gesamtmarkt■wenig■wächst

■■ ■Es■wachsen■zunehmend■chinesische■Herstel-ler■mit■hohem■Qualitätsstandard■und■billigen■Produkten■heran

SCHWÄCHEN

■■ ■Maschineneinfuhr■insgesamt■rückläufi■g

■■ ■■Schwierig■ist■die■Absatzsituation■in■Segmenten,■in■denen■die■eingesetzte■Maschine■keinen■direk-ten■Einfl■uss■auf■die■Produktqualität■hat

■■ Wenig■Detailwissen■über■Anwendungen■mit■ hohen■Anforderungen■bei■lokalen■Kunden

■■ ■Hohe■Anschaffungspreissensibilität■bei■Kunden

STÄRKEN


■■ ■■Arbeitskräftemangel■und■hohe■Lohnkosten■führen■zu■Verstärkung■der■Automatisierung■(CNC-Maschinen)

CHANCEN

■■ ■Im■High-End-Segment:■lukrativer,■aber■sehr■schwieriger■Markt■für■deutsche■Importeure,■da■die■deutschen■Maschinenbauer■oft■sehr■klein■sind

■■ ■Chinesische■Hersteller■im■mittleren■Marktseg-ment■sind■stark■unter■Druck,■sodass■sich■Über-nahmegelegenheiten■für■deutsche■Hersteller■ergeben■(z.B.■Übernahme■Yadon■durch■Schuler)

■■ ■Bei■Maschinen■mit■hohen■Anforderungen■gibt■es■kaum■lokalen■Wettbewerb■

■■ ■Chinesische■Kunden■schätzen■die■hohen■deut-schen■Qualitätsstandards

FACHZ W EIG J: UMFORMENDE UND ZER T EIL ENDE W ERK ZEUGM ASCHINENFACHZ W EIG J: UMFORMENDE UND ZER T EIL ENDE W ERK ZEUGM ASCHINEN

Die globale Konsolidierungswelle in diesem Markt hat nun auch China erfasst. Gleichzeitig ergeben sich Chancen für deutsche Mittelständler, insbesondere in Nischenanwendungen mit hohen Anforderungen.

Der■chinesische■Markt■für■umformende■und■zer-

teilende■ Werkzeugmaschinen■ ist■ geprägt■ von■

gigantischen■ Stückzahlen■ einfacher■ Maschinen■

(„C-Gestellpressen“)■für■die■manuelle■Fertigung■

von■einfachen■Komponenten.■Diese■Maschinen■

werden■oft■zu■Hunderten■in■Fabrikhallen■aufge-

stellt.■Die■Fertigungsprozesse■der■Komponenten-

hersteller■sind■arbeitsintensiv■und■wenig■präzise.■

Viele■ dieser■ Hersteller■ verlagern■ ihre■ Produkti-

onsstandorte■ zunehmend■ in■ Regionen■ im■ Lan-

desinneren,■in■denen■die■Personalkosten■niedri-

ger■sind,■oder■nach■Südostasien.■

Am■anderen■Ende■des■Spektrums■liegen■die■deut-

schen■Hersteller■ von■Präzisionspressen,■oft■ als■

Folge-Verbund-Systeme,■ Transfersysteme■ oder■

mit■ vor-■ bzw.■ nachgelagerten■ automatisierten■

Montage-■ oder■ sonstigen■ Verarbeitungsprozes-

sen.■ Getrieben■ durch■ die■ Automobilzulieferin-

dustrie■bildet■sich■zunehmend■ein■Markt■für■diese■

High-End-Anwendungen■heraus.■Gleichzeitig■ge-

winnt■auch■das■mittlere■Marktsegment■an■Dyna-

mik.■Die■aktuelle■Übernahme■des■chinesischen■

Technologieführers■Yangzhou■Metalforming■Ma-

chinetool■Co.,■Ltd.■(„Yadon“)■durch■die■Schuler■AG■

aus■Göppingen■illustriert■die■zunehmende■Wich-

tigkeit■dieses■Segments.■

Mittelständische■ deutsche■ Maschinenherstel-

ler■können■aufgrund■ihrer■relativ■geringen■Größe■

nur■selten■lokale■Wettbewerber■übernehmen.■Da■

große■Unternehmen■wie■Schuler■nun■den■Markt■

Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen

entwickeln■und■das■Qualitätsniveau■im■mittleren■

Marktsegment■ anheben,■ können■Mittelständler■

von■der■zunehmenden■Nachfrage■profi■tieren,■in-

dem■sie■Maschinen■von■Deutschland■aus■impor-

tieren■oder■ über■ eine■Produktionspartnerschaft■

„Maschinen■ montiert■ in■ China“■ in■ den■ Markt■

bringen.■ Hierbei■ können■ die■ Kernkomponenten■

SWOT

weiterhin■ aus■Deutschland■ kommen.■Wichtiger■

Erfolgsfaktor■ für■ den■ mittelständischen■ Markt-

eintritt■ist■ein■starker■lokaler■Partner,■der■die■Kun-

denentwicklung■und■-betreuung■übernimmt■und■

auch■ in■ der■ Wertschöpfung■ mitwirkt,■ z.■B.■ bei■

Komponentenherstellung■und■Endmontage.

2 0 % Deutschland

24 % Japan

11 % Taiwan

9 % Korea

8 % USA

2 8 % andere

Import: Umformende und zerteilendeWerkzeugmaschinen

SWOT des chinesischen Markts im Fachzweig Umformende und zerteilende Werkzeugmaschinen aus Sicht deutscher Unternehmen

› Dieser zukunftswei-sende Fachzweig ist am stärksten in der Hochkos-ten- und Technologiere-gion um Shanghai.


Guangdong■Metal■Forming■Machine■Works■Co.,■Ltd.■ Foshan,■Guangdong■

Hefei■Metalforming■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Hefei,■Anhui

Jier■Machine-Tool■Group■Co.,■Ltd. Jinan,■Shandong■

Qiqihar■No.2■Machine■Tool■(Group)■Co.,■Ltd.■ Qiqihar,■Heilongjiang

Zhejiang■Metalforming■Machinery■Group■Co.,■Ltd.■ Shengzhou,■Zhejiang■

Tianjin■Tianduan■Press■Co.,■Ltd. Tianjin■

Tianshui■Metalforming■Machine■Tool■(Group)■Co.,■Ltd.■ Tianshui,■Gansu■

Xuzhou■Metalforming■Machine■Group■Co.,■Ltd. Xuzhou,■Jiangsu■

Jiangsu■Yangli■Group■Co.,■Ltd. Yangzhou,■Jiangsu■

Yangzhou■Metalforming■Machine■Tool■Co.,■Ltd. Yangzhou,■Jiangsu■


Vergleich der Wachstums-prognosen (CAGR 2013 – 2017) für den Fachzweig Umformende und zerteilende Werk-zeugmaschinen in China



BIP


Baden-Württemberg:■Produktion■(2013) 1,3■Mrd.■EUR groß





China:■Importvolumen■gesamt■(2013) 1,8■Mrd.■USD mittel

Kumuliertes■jährliches■Wachstum■Importmarkt■China■(2013–2017) 5■‒■13■% groß



4 %

‒ 1

0 %

5 %

‒ 1

3 %

6,5 %

2 9 3 0DAT EN TABEL L EDAT EN TABEL L E

FACHZWEIG

Export BW nach China

2013 (Mio. EUR)

Produktion BW 2013

(Mio. EUR)

Exportquote BW nach

China 2013

Export DE nach China

2013 (Mio. EUR)

Produktion DE 2013

(Mio. EUR)

Lokale Markt-größe 2013 (Mio. USD)

Lokale Prognose

2017 (Mio. USD)

Kumuliertes Wachstum

lokaler Markt 2013 – 2017

(CAGR)

Import- volumen

2013 (Mio. USD)

Import- volumen Prognose

2017 (Mio. USD)

Kumuliertes Wachstum

Importmarkt 2013 – 2017

(CAGR)

Deutscher Marktanteil am Import-

volumen 2013

Relative China-Stärke BW gegen-

über DE (2013)

Armaturen 367 3.500 10,4■% 1.550 11.600 3.000 3.400 3,1■% 4.800 6.100 5,9■% 20–30■% 0,96

Flüssigkeitspumpen,■Kompressoren,■Druckluft-■und■Vakuumtechnik 390 2.900 13,2■% 1.970 14.400 31.400 36.000 3,5■% 8.200 11.000 7,4■% 20–30■% 0,87

Holzbearbeitungsmaschinen,■Kunststoff-■und■Gummimaschinen 192 2.400 7,9■% 950 8.400 14.900 17.200 3,6■% 3.800 6.300 13,7■% >30■% 0,88

Landtechnik 30 1.700 1,7■% 170 6.200 25.800 29.200 3,2■% 800 2.400 31,6■% 10–20■% 0,83

Mess-■und■Prüftechnik 668 4.700 14,2■% 2.610 15.100 9.300 10.400 2,9■% 21.000 55.200 27,3■% 10–20■% 1,08

Montage,■Handhabung,■Industrieroboter 14 2.200 0,7■% 90 7.300 1.100 4.700 43,3■% 3.200 7.000 21,9■% 20–30■% 1,01

Schweiß-■und■Löttechnik 69 800 9,2■% 280 2.400 6.600 11.600 15,2■% 1.000 1.200 4,3■% 20-30■% 1,03

Spanende■und■abtragende■Werkzeugmaschinen 603 3.700 16,5■% 1.520 7.900 32.600 36.100 2,7■% 7.500 15.200 19,2■% >30■% 1,07

Textilmaschinen■(ohne■Trockner),■Bekleidungs-■und■Ledertechnik 94 800 11,3■% 910 3.800 79.100 89.800 3,2■% 4.500 6.000 6,9■% >30■% 0,61

Umformende■und■zerteilende■Werkzeugmaschinen 144 1.300 11,1■% 320 2.800 55.000 63.600 3,7■% 1.800 3.000 13,3■% 10–20■% 1,09

Antriebstechnik 282 3.500 8,1■% 1.440 15.100 N.A. N.A. N.A. 9.600 9.700 0,3■% 20–30■% 1,18

Bau-■und■Baustoffmaschinen 41 2.200 1,9■% 320 8.000 111.700 129.100 3,7■% 4.100 3.800 –2,2■% 10–20■% 0,53

Druck-■und■Papiertechnik 62 1.300 4,7■% 210 4.000 11.400 13.000 3,4■% 10.500 9.500 –2,3■% <10■% 1,02

Elektrische■Motoren■und■Generatoren 100 1.500 6,9■% 630 5.900 84.900 94.700 2,7■% 5.800 7.900 7,9■% 10–20■% 0,67

Fördertechnik 114 2.600 4,4■% 440 13.700 54.800 60.400 2,5■% 1.800 1.900 1,4■% 20–30■% 0,97

Halbleiter-■und■Flachdisplay-Produktionsmittel 0 300 0,0■% 0 1.500 52.500 59.200 3,0■% 3.600 3.800 1,2■% <10■% 0,00

Hütten-■und■Walzwerkseinrichtungen,■Gießereimaschinen,■Industrieöfen,■Brenner■und■Feuerungen

31 600 5,2■% 370 4.400 50.400 55.200 2,3■% 2.000 2.600 7,0■% 20–30■% 0,56

Kabelsätze 15 100 17,3■% 90 1.000 196.500 221.900 3,1■% 2.700 4.500 14■% <10■% 0,84

Motoren■und■Systeme 52 1.000 5,1■% 100 3.300 N.A. N.A. N.A. 2.000 1.300 –9■% 10–20■% 1,51

Nahrungsmittel-■und■Verpackungsmaschinen 129 2.800 4,5■% 580 10.800 13.800 15.700 3,3■% 700 1.100 9,9■% >30■% 0,95

Power■Systems 0 1.600 0,0■% 50 5.000 10.500 11.600 2,7■% 300 500 10,9■% >30■% 0,00

Teile■für■Werkzeugmaschinen■und■Präzisionswerkzeuge 84 3.000 2,8■% 190 7.400 7.500 8.300 2,6■% 1.400 2.200 11,5■% 20–30■% 1,48

Verbrauchs-,■Produktions-■und■Alltagsmessgeräte 10 300 3,3■% 180 1.000 N.A. N.A. N.A. 700 2.600 37,6■% 20–30■% 0,26

Verfahrenstechnische■Maschinen■und■Apparate 22 1.800 1,2■% 170 6.500 27.800 30.900 2,6■% 70 40 –12,8■% >30■% 0,86

Werkzeuge■(Handwerkzeuge) 19 800 2,3■% 40 1.100 21.000 23.300 2,6■% 1.200 1.800 11,7■% 20–30■% 1,21

Hinweise: Werte sind gerundet , Quellen und Randbedingungen f inden Sie im folgenden Kapitel: „Über die Studie“

Die■folgende■Tabelle■gibt■eine■Übersicht■über■die■

quantitativen■Ergebnisse■aller■untersuchten■Fach-

zweige■und■bildet■die■Grundlage■für■die■Ermitt-

lung■der■Top-10-Fachzweige■in■dieser■Studie.■Für■

die■Top-10-Fachzweige■wurde■eine■vertiefende■

qualitative■Analyse■durchgeführt,■die■in■den■Prog-■

nosespannen■ der■ Fachzweig-Seiten■ resultierte.■

Beim■ Fachzweig■ „Montage,■ Handhabung■ und■

Industrieroboter“■wurden■stellvertretend■die■Au-

ßenhandelsdaten■für■Industrieroboter■erhoben.

Datentabelle

RUBRIK31 3 2ÜBER DIE S T UDIE

METHODIK

Die■Studie■wurde■im■Zeitraum■von■März■bis■Juli■2015■durchge-führt.■Auftraggeber■war■Baden-Württemberg■International■(bw-i).■Projektpartner■waren■bw-i-Büro■Nanjing,■Berners■Consulting■GmbH■und■die■Prognos■AG.

Die■Branche■„Maschinenbau“■wurde■in■Anlehnung■an■die■Klas-sifizierungen■des■VDMA■in■insgesamt■25■Fachzweige■unterteilt.■Anhand■dieser■Fachzweige■wurden■statistische■Daten■ in■Form■von■ Warencodes■ und■ Konjunkturindikatoren■ zusammengetra-gen.■ Erste■ nicht■ zielführende■ Fachzweige■ konnten■ frühzeitig■vom■ Projektteam■ aus■ der■ weiteren■ Analyse■ ausgeschlossen■werden.

Für■ eine■ detaillierte■ quantitative■ Betrachtung■ der■ Fachzweige■wurden■ statistische■ Außenhandelsdaten■ der■ Klassifizierung■des■Harmonized■System■(HS)■ausgewertet.

Diese■ statistischen■ Indikatoren■ dienen■ dem■ Vergleich■ der■Märkte■und■der■Identifizierung■von■kurzfristigen■Tendenzen■der■Fachzweige.■ Um■ eine■ vollständige■ Erfassung■ der■ benötigten■Indikatoren■ zu■ gewährleisten,■ wurden■ mehrere■ Datenquellen■verwendet■und■konsolidiert.

Jeder■Fachzweig■wurde■auf■Basis■einer■Hauptquelle■analysiert.■Zur■Absicherung■der■Daten■wurden■ zudem■die■ aus■der■Haupt-quelle■generierten■Daten■stichprobenartig■geprüft.■Quellen■für■die■Stichproben■waren,■ je■nach■Verfügbarkeit,■Germany■Trade■and■Invest■(GTAI),■Hong■Kong■Trade■Development■Council■(HKT-DC),■UN■COMTRADE■und■mehrere■Quellen■aus■Statista.■Wäh-rend■der■Stichprobe■wurden■keine■signifikanten■Abweichungen■zu■den■Daten■der■Hauptquelle■gefunden.

Gleichzeitig■ wurde■ das■ Angebotspotenzial■ Baden-Württem-bergs■für■den■Export■nach■China■untersucht.■Insbesondere■die■Produktionsdaten■ aus■ Deutschland■ und■ Baden-Württemberg■sowie■ die■ zugehörigen■ Exportdaten■ wurden■ in■ diesem■ Schritt■analysiert.■ Quellen■ hierfür■ waren■ das■ Statistische■ Bundesamt■(Destatis)■ und■ das■ Statistische■ Landesamt■ Baden-Württem-berg.

Das■Ergebnis■der■quantitativen■Erhebung■ist■ein■umfangreicher■Datensatz■ mit■ absoluten■ Werten■ (Marktvolumen,■ Wachstum,■Importe■ nach■ Ursprungsländern,■ deutscher■ Anteil■ an■ den■ Im-porten■nach■China,■Produktionsvolumen■BW,■Exporte■BW■nach■China■etc.)■sowie■Relevanzwerten■aus■der■Verknüpfung■mehre-rer■Indikatoren.

Zur■Einordnung■und■Ergänzung■der■quantitativen■Analyse■wurde■parallel■eine■umfassende■qualitative■Datenerhebung■durch■rund■20■einstündige■Tiefeninterviews■mit■Experten■aus■Industrie■und■Wissenschaft■in■China■und■Deutschland■vorgenommen.■Zusätz-lich■ zur■ qualitativen■ Primär-Erhebung■ wurde■ eine■ qualitative■Einordnung■ der■ Ergebnisse■ durch■ eine■ Literaturrecherche■ in■deutscher,■englischer■und■chinesischer■Sprache■vorgenommen.

Die■ quantitativen■ und■ qualitativen■ Ergebnisse■ zum■ chinesi-schen■ Importmarkt■ und■ zur■ baden-württembergischen■ Indus-trieproduktion■wurden■in■einem■mehrstufigen■Stage-Gate-Pro-zess■ logisch■ verknüpft,■ um■ Fachzweige■ mit■ hohem■ Potenzial■

für■die■Verstärkung■von■Exportaktivitäten■zu■identifizieren.■Zur■Absicherung■dieses■Prozesses■wurde■eine■umfangreiche■Sensi-tivitätsanalyse■durchgeführt.

GRENZEN DER STUDIE

Während■ bei■ allen■ Arbeitsschritten■ mit■ größter■ Umsicht■ und■Sorgfalt■gehandelt■wurde,■unterliegt■auch■diese■Studie■gewis-sen■ Randbedingungen.■ Bei■ der■ Auswahl■ der■ Quellen■ und■ der■Definition■der■verschiedenen■Methoden■wurden■die■Einschrän-kungen■ der■ jeweiligen■ Alternativen■ abgewägt■ und■ eine■ in■ der■Einschätzung■ der■ Verfasser■ ausgewogene■ Struktur■ gewählt.■Zudem■wurde■eine■Reihe■von■Absicherungsmaßnahmen■ inklu-diert,■die■hier■nicht■weiter■ausgeführt■werden.

Die■Grenzen■der■Studie■liegen,■unter■anderem,■in■folgenden■Ge-sichtspunkten:

■▪ Bedingte■Prognosestärke:■Da■die■Hauptquelle■der■Daten■eine■Ex-Post-Betrachtung■der■letzten■5■Jahre■ist■(Außenhandelssta-tistiken)■und■die■zukunftsorientierten■Aussagen■der■qualitativen■Befragung■nur■eine■Einordnung■darstellen,■sind■die■Prognosen■bis■ 2017■ vor■ allem■ eine■ Extrapolation■ der■ bisherigen■ Entwick-lungen.■Eine■gewisse■Bandbreite■der■möglichen■Entwicklungen■wurde■ über■ die■ Darstellung■ des■ „Base■ Case“■ und■ des■ „Opti-mistic■ Case“■ abgedeckt.■ Große■ Diskontinuitäten,■ durch■ z.■ B.■Wirtschaftskrisen,■ Änderungen■ der■ Wirtschaftspolitik,■ sys-temrelevante■ Entscheidungen■ dominanter■ Wirtschaftsakteure■oder■ Naturkatastrophen■ in■ China,■ Deutschland■ oder■ anderen■Ländern,■können■die■Ergebnisse■signifikant■verändern.

■▪ Hohe■ Aggregationsebene:■ Hierdurch■ sind■ nur■ grobe■ Trends■■ablesbar.■Rückschlüsse■auf■die■Entwicklung■von■Kategorien■un-terhalb■der■Fachzweige■ (z.■B.■Produktgruppen)■oder■von■einzel-nen■Unternehmen■sind■nicht■zulässig.

■▪ Breite■statt■Tiefe:■Hauptziel■war■die■ Identifizierung■der■ rele-vanten■Fachzweige;■hier■ lag■auch■der■Schwerpunkt■der■Arbei-ten.■Die■Analyse■der■Top-10 -Fachzweige■stellt■somit■nur■einen■Einstieg■in■eine■mögliche■vertiefende■Analyse■dar.

■▪ Qualität■der■Eingangsdaten:■Die■verwendeten■Außenhandels-statistiken■ sind■ zwar■ von■ Behörden■ erstellt■ und■ somit■ insge-samt■relativ■zuverlässig,■können■aber■ im■Einzelfall■signifikante■Fehler■enthalten,■insbesondere■da■Unternehmen■unter■Umstän-den■eine■Motivation■haben,■bestimmte■HS-Code-Klassifizierun-gen■ zu■vermeiden,■da■diese■mit■hohen■Einfuhrabgaben■belegt■sein■könnten.

■▪ Qualitative■ Studie■ ausschließlich■ zur■ Stützung■ der■ quantita-tiven■Analyse:■Die■rund■20■Befragten■in■der■qualitativen■Studie■sind■ Experten■ für■ China■ und■ für■ ihre■ jeweiligen■ Fachgebiete.■Aufgrund■ der■ (in■ Relation■ zur■ Vielzahl■ der■ betrachteten■ Fach-zweige)■ kleinen■ Anzahl■ von■ Befragten■ ist■ eine■ eigenständige■Analyse■und■Nutzung■der■qualitativen■Daten■nicht■zulässig.■Die■qualitativen■Ergebnisse■dienen■ausschließlich■der■Stützung■der■quantitativen■Daten.

■ ■ Ausgewählte■ chinesische■ Unternehmen■ in■ den■ Top-10-Fach-zweigen:■ Die■ Auswahl■ basiert■ auf■ Kriterien,■ die■ je■ Fachzweig■ je■nach■Verfügbarkeit■stark■unterschiedlich■sind.■Somit■sind■die■Lis-ten■der■ausgewählten■chinesischen■Unternehmen■rein■informativ.

Über die Studie

IMPRESSUM

Herausgeber:■Baden-Württemberg■International■–■■

Gesellschaft■für■internationale■wirtschaftliche■■

und■wissenschaftliche■Zusammenarbeit■mbH■(bw-i)

Redaktion:■Dr.-Ing.■Daniel■Jarr■(Ltg.),■Lutz■Berners■(Berners■Consulting),■■

Miriam■Fritz■(Berners■Consulting),■Tobias■Off,■Annette■Rueß■

Illustration:■Malte■Knaack■

Gestaltung:■www.jungkommunikation.de

Stand:■Januar■2016■

CHINA: MARKTCHANCEN IM MASCHINENBAU - bw-i · 2019-07-24 · die deutsche „Industrie 4.0“...

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