Das Marktbarometer für Online-Brokerage!

Ein Gemeinschaftsprojekt der EUMARA AG + Ernsting Enterprises GmbH

Ergebnisse einer repräsentativen Studie

Juni 2002

Free -

Ver

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Zur Methodik

Befragungsmethode

Als Erhebungsmethode wurde eineCATI Befragung (computer assisted telephone interviewing) gewählt.

Stichprobenauswahl

Folgende Stichprobenauswahlkriterien wurden als Zugangskriterien zugrunde gelegt:

• 100 % Probanden, die über einen Internetzugang verfügen.

• 100 % Probanden, die vornehmlich in ihrem Haushalt alleine oder mit ihrem Partner für Finanzangelegenheiten aller Art zuständig sind.

• 100 % Probanden, die selbst Aktien, Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds oder Optionsscheine halten.

• Ausschluss aller Probanden unter 18 Jahren.

• Ausschluss aller Probanden, die selbst im Bereich der Markt- und Meinungsforschung sowie Bank-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche tätig sind.

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Stichprobenverteilung

Internet-Nutzer

n = 918

Internet-Nutzer

n = 918

Online-Broker-Kunden

n = 381

Online-Broker-Kunden

n = 381

Online-Broker-Nichtkunden

n = 537

Online-Broker-Nichtkunden

n = 537

Online-Banking-Nutzer

n = 409

Online-Banking-Nutzer

n = 409

Keine Nutzer von

Online-Finanzdienstleistern

n = 128

Keine Nutzer von

Online-Finanzdienstleistern

n = 128

Befragt: 918 Internet-Nutzer

Zeitraum: 1. Quartal 2002

Methode: CATI

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BROKERINSIGHT - Inhalt der „GENERAL“-Studie

1. Zur Methodik

2. Stichprobenverteilung

3. Kundenpotential

4. Der Weg zum Online-Broker-Kunden (free)

5. Nutzungsfrequenz des Internet / Monat

6. Nutzungsfrequenz des Internet / Woche

7. Anlagevermögen

8. Nutzung von Online-Banking (free)

9. Anlageformen

10. Aktien- und Aktienfonds-Transaktionsabwicklung (free)

11. Orderfrequenz

12. Ordervolumen

13. Transaktionskosten-Index der Onlinebroker (free)

14. Ungestützte und gestützte Bekanntheit (teilweise free)

15. Nutzung

16. Markenpräferenz

17. Kundenerwartungen

18. Zielgruppenkontakt

19. Nutzungskriterien

20. Zufriedenheit

21. Brokerbeurteilung

22. Weiterempfehlung

23. Wechselpotential - Einstellung der Broker-Kunden (free)

24. Wechselpotential - Verhalten der Broker-Kunden

25. Wechselgründe

26. Hotline-Nutzung

27. Schwellenängste der Broker-Nichtnutzer

28. Erwartungen der Nichtkunden

29. Ungestützte und gestützte Bekanntheit bei Nichtkunden

30. Kundengewinnungspotential

31. Gewünschte Hotline-Nutzung

32. Statistik:

- Alter

- Schulabschluss

- Beruf

- Haushaltsnettoeinkommen

- Einkommen

Preis „GENERAL“

2.900,- €zzgl. MwSt.

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BROKERINSIGHT - Inhalt der „INDIVIDUAL“-Studie

„INDIVIDUAL“ = „GENERAL“ + individuelle Auswertung + weitere Inhalte:

1. Nutzungsfrequenz des Internet / Monat - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden

2. Nutzungsfrequenz des Internet / Woche - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden

3. Anlagevermögen - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden

4. Anlageformen - Aufteilung in Broker-Kunden und Nicht-Kunden

5. Transaktionskosten - Index der Banken

6. Transaktionskosten - Indexvergleich zwischen Banken und Brokern

7. Transaktionskosten - Index einzelner Broker

8. Transaktionskostenverlauf - Transaktionskosten in € der Online-Broker

9. Ungestützte Bekanntheit - bei Broker-Kunden und Broker-Nichtkunden

10. Gestützte Bekanntheit - bei Broker-Kunden und Broker-Nichtkunden

11. Kontaktwege zur Zielgruppe - Details

12. Likes

13. Dislikes

14. Optimierungspotential

15. Fluktuation

16. Hotline-Angebot

17. Kundengewinnungspotential - Details

Preis „INDIVIDUAL“

8.900,- €zzgl. MwSt.

Im „INDIVIDUAL“ sind alle Ergebnisse des „GENERAL“ enthalten. Zusätzlich werden

alle Fragen individuell auf das beziehende Unternehmen ausgewertet.

Das INDIVIDUAL enthält zudem die folgenden Inhalte:

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BROKERINSIGHT - „SPECIAL“

Lassen Sie Ihre eigene Frage/n einfließen!

Da BROKERINSIGHT als Tracking-Studie angelegt ist, können Sie in die

zukünftigen Wellen Ihre eigenen Fragen integrieren lassen („SPECIAL“).

Die weiteren Wellen werden voraussichtlich im Abstand von

4 Monaten durchgeführt.

Der Preis je geschlossene Frage beträgt 1.500,- € zzgl. MwSt.,

der Preis je offene Frage beträgt 2.500,- € zzgl. MwSt.

Preis „SPECIAL“

1.500,- € je geschlossene Frage

2.500,- € je offene Frage

jeweils zzgl. MwSt.

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Der Weg zum Online-Broker-Kunden

Finanzanlage-

entscheider

Internet-

User

Online-Banking-

Nutzer

Online-Broker

Nutzer

Der Weg zum Online-Brokerage führt über mehrere Stufen:

Zuerst einmal muss die Hürde der Internet-Nutzung genommen werden.

Die Entscheidung, Finanzangelegenheiten über Internet abzuwickeln, fällt meist erst sehr viel später.

Von der Nutzung des Online-Banking zum Online-Brokerage ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.

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Bankgeschäfte werden manchmal online abgewickelt

17%

Überwiegende Online-Abwicklung

von Bankgeschäften 29%

Ausschliessliche Nutzung von Online-

Banking40%

Keine Internetnutzung für

Bankgeschäfte14%

Basis: Befragte gesamt (n=918)Basis: Befragte gesamt (n=918)

Nutzung von Onlinebanking

40% der Befragten wickeln ihre Bankgeschäfte nur noch per Online-Banking ab.Diese Zahl erhöht sich sogar auf fast 70%, rechnet man die überwiegenden Nutzer dazu.

Mehr dazu erfahren Sie in der BROKERINSIGHT- GENERAL Studie!

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Nur Online57%

Überwiegend Online35%

Eher seltener Online

8%

Aktien- und Aktienfonds-Transaktionsabwicklung

Basis: Broker-Kunden (n=381)Basis: Broker-Kunden (n=381)

Haben sich die Befragten einmal für das Online-Brokerage entschieden, nutzen bereits 57,5% es exklusiv zur Abwicklung ihrer Transaktionen!

Vier von fünf Befragten wickeln ihre Aktien-bzw. Fondstransaktionen überwiegend bis ausschließlich online ab.

Mehr dazu erfahren Sie in der BROKERINSIGHT- GENERAL Studie!

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Transaktionskosten

Der Index stellt die laufende Entwicklung der durchschnittlichen Transaktionskosten aller getesteten Online-Broker dar (Juli 2000 = 100) und beinhaltet die Transaktionskosten für 10 verschiedene Transaktionsvolumina.

Er wird monatlich aktualisiert. Siehe auch www.brokerinsight.de

Transaktionskosten - Index der Onlinebroker

50

60

70

80

90

100

Jul 0

0

Sep 0

0

Nov 0

0

Jan 0

1

Mrz

01

Mai

01

Jul 0

1

Sep 0

1

Nov 0

1

Jan 0

2

Mrz

02

Mai

02

Jul 0

2

Mehr Details in der BROKERINSIGHT- INDIVIDUAL Studie!

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Ungestützte Bekanntheit

13,6%

13,6%

12,6%

9,2%

8,4%

7,6%

4,2%

3,9%

3,1%

3,1%

2,9%

2,9%

17,6%

25,5%

34,1%

45,4%

20,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Consors

Comdirect

DAB

Entrium

Maxblue

DiBa

S Broker

Advance Bank

Fimatex

Easytrade

Citibank

1822direkt

SEBdirect

Netbank

Patagon

E*Trade

W:o trading

Basis: Broker-Kunden (n=381)Basis: Broker-Kunden (n=381)

Jedem vierten Befragten fällt spontan und ungestützt kein Broker ein (obwohl aktiver Nutzer!).

Die höchste aktive (spontane) Bekanntheit erreicht Consors in weitem Abstand gefolgt von comdirect und der DAB.

Die Ergebnisse der gestützten Bekanntheit finden Sie in der

BROKERINSIGHT- GENERAL Studie!

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Wechselpotential - Einstellung

Angegeben sind alle Einzelaspekte, deren Nennungshäufigkeit über 4,0 % liegen.

Weiß nicht / keine Angabe: 7,6 %

Basis: Broker-Kunden (n=381)Basis: Broker-Kunden (n=381)

5,0%

24,9%

5,0%

7,3%

10,5%

39,1%

5,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Guter Service

Breites Produktangebot

ZuverlässigeTransaktionsabwicklung

SchnellereTransaktionsabwicklung

Sicherheit

Kein Wechselbeabsichtigt

Dennoch können sich Zwei-Drittel der Kunden vorstellen, ihren Broker zu wechseln.

Hauptanreiz wäre ein besseres Preis-Leistungsverhältnis!

Mehr Informationen hierzu in der

BROKERINSIGHT- GENERAL Studie!

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Kontakt

Haben wir Ihr Interesse an BROKERINSIGHT geweckt?

Wenn Sie mehr über die Studie wissen wollen oder die Studie käuflich erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an:

EUMARA AG

Konrad-Zuse-Straße 13

66115 Saarbrücken

Cristina Frank

Simone Reiter

Tel.: 06 81 - 79 303 30

Fax: 06 81 - 79 303 59

E-Mail: contact@eumara.com

Stichwort: BROKERINSIGHT

Schauen Sie auch auf der

BROKERINSIGHT - Website vorbei!

www.brokerinsight.de

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Fax-Formular an Nr. 06 81 - 7 93 03 59

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BROKERINSIGHT „General“ zum Preis von 2.900.- €*

BROKERINSIGHT „Individual“ zum Preis von 8.900.- €*

BROKERINSIGHT „Special“ - bitte rufen Sie mich zur Abstimmung der Fragen an.

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*zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Datum Rechtsverbindliche Unterschrift