Datenreport zur Kultur- und Kreativwirtschaft und Künstler ......und Kreativwirtschaft in Bayern,...

Endbericht

Datenreport zur Kultur- und Kreativwirtschaft und Künstler- und Kulturberufen in Bayern

Berlin, 08.07.2014

11121-27800

Auftraggeber

Bayerisches Staatsminis-

terium für Wirtschaft und

Medien, Energie und

Technologie

Ansprechpartner

Prognos AG:

Dr. Olaf Arndt

0160 88 290 55

Mitarbeiter

Carolin Karg

Florian Knetsch

Das Unternehmen im Überblick

Geschäftsführer

Christian Böllhoff

Präsident des Verwaltungsrates

Gunter Blickle

Handelsregisternummer

Berlin HRB 87447 B

Rechtsform

Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht

Gründungsjahr

1959

Tätigkeit

Die Prognos AG berät europaweit Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Auf Basis neutraler Analysen und fundierter Prognosen werden praxisnahe Entscheidungsgrundlagen

und Zukunftsstrategien für Unternehmen, öffentliche Auftraggeber und internationale Organisationen

entwickelt.

Arbeitssprachen

Deutsch, Englisch, Französisch

Hauptsitz

Prognos AG

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Internet

www.prognos.com

I

Inhalt

1 Summary 1 2 Einleitung 4

2.1 Hintergrund der Aktualisierung des Datenreports 4 2.2 Grundverständnis der Kultur- und Kreativwirtschaft 5

3 Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern 9

3.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Gesamtbranche Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern 9

3.2 Die Teilmärkte der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft im Vergleich 16 3.3 Regionalprofile der bayerischen Regierungsbezirke 25 3.4 Die Teilmärkte der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft 47

3.4.1 Musikwirtschaft 47 3.4.2 Buchmarkt 50 3.4.3 Kunstmarkt 52 3.4.4 Filmwirtschaft 54 3.4.5 Rundfunkwirtschaft 57 3.4.6 Markt für darstellende Künste 59 3.4.7 Designwirtschaft 62 3.4.8 Architekturmarkt 65 3.4.9 Pressemarkt 67 3.4.10 Werbemarkt 70 3.4.11 Software-/Games-Industrie 72

3.5 Strukturdaten der Künstler- und Kulturberufe in Bayern 74

4 Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für den Wirtschaftsstandort Bayern 81

4.1 Bewertung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für den Freistaat Bayern 81

4.2 Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft für den Wirtschaftsstandort Bayern 83

I

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre Teilmärkte 6

Abbildung 2: Entwicklung der Selbständigen und SvB der KKW in Bayern, 2009-2013 11

Abbildung 3: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der KKW und der Gesamtwirtschaft (2008 = Index 100) 12

Abbildung 4: Bruttowertschöpfung der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft im Vergleich zu klassischen Industriebranchen in Mrd. Euro, 2009 und 2011 15

Abbildung 5: Entwicklung der Umsätze der Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern in Mio. Euro, 2009 bis 2013 17

Abbildung 6: Entwicklung und Bedeutung der Teilmärkte der KKW auf Basis der Umsatzentwicklung in Bayern, 2012 19

Abbildung 7: Entwicklung und Bedeutung der Teilmärkte der KKW auf Basis der Erwerbstätigenentwicklung in Bayern, 2012 20

Abbildung 8: Entwicklung der KKW in Bayern, 2009-2012 21

Abbildung 9: Abschätzung der Entwicklung der Bruttowertschöpfung in Bayern nach Teilmärkten der KKW 22

Abbildung 10: Entwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen in den Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern, 2009 bis 2013 23

Abbildung 11: Absolute Verteilung der Erwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft nach Teilmärkten der KKW in den Regierungsbezirken Bayerns, 2011 27

Abbildung 12: Relative Verteilung der Erwerbstätigen in den Teilmärkten der KKW nach Regierungsbezirken Bayerns, in Prozent 2011 28

Abbildung 13: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Oberbayern anhand der Erwerbstätigen 2011 29

Abbildung 14: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten Oberbayerns 30

Abbildung 15: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Oberbayern, 2011 31

Abbildung 16: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Niederbayern anhand der

Erwerbstätigen 2011 32

Abbildung 17: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten

Niederbayerns 32

Abbildung 18: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Niederbayern, 2011 33

Abbildung 19: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in der Oberpfalz anhand der


Abbildung 20: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten der

Oberpfalz 35

Abbildung 21: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Oberpfalz, 2011 36

Abbildung 22: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Oberfranken anhand der


Abbildung 23: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten in

Oberfranken 37

Abbildung 24: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Oberfranken, 2011 38

Abbildung 25: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Mittelfranken anhand der


II


Mittelfranken 39

Abbildung 27: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Mittelfranken, 2011 40

Abbildung 28: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Unterfranken anhand der



Unterfranken 42

Abbildung 30: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Unterfranken, 2011 43

Abbildung 31: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Schwaben anhand der


Abbildung 32: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten in Schwaben 45

Abbildung 33: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Schwaben, 2011 46

Abbildung 34: Entwicklung der bayerischen und bundesweiten Musikwirtschaft im

Vergleich 2008 bis 2013 nach SV-Beschäftigten (2008 = 100) 49

Abbildung 35: Entwicklung des bayerischen und bundesweiten Buchmarkts im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 51

Abbildung 36: Entwicklung des bayerischen und bundesweiten Kunstmarkts im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 53

Abbildung 37: Entwicklung der bayerischen und bundesweiten Filmwirtschaft im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 55

Abbildung 38: Entwicklung der bayerischen und bundesweiten Rundfunkwirtschaft im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 58

Abbildung 39: Entwicklung des bayerischen und bundesweiten Marktes für Darstellende Künste im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 61

Abbildung 40: Entwicklung der bayerischen und bundesweiten Designwirtschaft im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 64

Abbildung 41: Entwicklung des bayerischen und bundesweiten Architekturmarkts im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 66

Abbildung 42: Entwicklung des bayerischen und bundesweiten Pressemarkts im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 69

Abbildung 43: Entwicklung des bayerischen und bundesweiten Werbemarkts im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 71

Abbildung 44: Entwicklung der bayerischen und bundesweiten Software-/Games-Industrie im Vergleich 2008 bis 2013 (2008 = 100) 73

Abbildung 45: Anteile der Selbständigen nach Jahresumsatz in den Künstler- und Kulturberufen Bayerns in Prozent, 2009 76

Abbildung 46: Versichertenaufkommen nach Künstler- und Kulturberufen differenziert nach Geschlecht, 2013 77

Abbildung 47: Entwicklung des Versichertenbestandes in Bayern, 2009-2013 78

Abbildung 48: Der Versichertenbestand der Künstlersozialkasse gegliedert nach Altersgruppen und Geschlecht, 2013 78

Abbildung 49: Durchschnittliches Jahreseinkommen der aktiv Versicherten der Künstlersozialkasse in Euro nach Altersgruppen und Geschlecht, 2009 und

2013 79

III

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Abgrenzung der Kultur- und Kreativwirtschaft gem. WZ-Klassifikation 2008 6

Tabelle 2: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern, 2012 9

Tabelle 3: Die Erwerbstätigen der Kultur- und Kreativwirtschaft im Vergleich zu klassischen Industriebranchen in Bayern 2011, 2012 13

Tabelle 4: Die volkswirtschaftliche Bedeutung einzelner Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft Bayerns, 2012 16

Tabelle 5: Anteil der Selbständigen und Unternehmen nach Größenklassen 2011 24

Tabelle 6: Anteil am Umsatz differenziert nach Größenklassen 2011 25

Tabelle 7: Strukturdaten der Musikwirtschaft in Bayern 2012 47

Tabelle 8: Strukturdaten des Buchmarkts in Bayern 2012 50

Tabelle 9: Strukturdaten des Kunstmarkts in Bayern 2012 52

Tabelle 10: Strukturdaten der Filmwirtschaft in Bayern 2012 54

Tabelle 11: Strukturdaten der Rundfunkwirtschaft in Bayern 2012 58

Tabelle 12: Strukturdaten des Marktes für Darstellende Künste in Bayern 2012 59

Tabelle 13: Strukturdaten der Designwirtschaft in Bayern 2012 62

Tabelle 14: Strukturdaten des Architekturmarkts in Bayern 2012 65

Tabelle 15: Strukturdaten des Pressemarkts in Bayern 2012 67

Tabelle 16: Strukturdaten des Werbemarkts in Bayern 2012 70

Tabelle 17: Strukturdaten der Software-/Games-Industrie in Bayern 2012 72

Tabelle 18: Abgrenzung der Künstler- und Kulturberufe gem. WZ-Klassifikation 2008 74

Tabelle 19: Anzahl der selbständigen Künstler- und Kulturberufe in Bayern 2009 75

1

1 Summary

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft

(KKW), sowohl in der politischen Diskussion als auch gemessen am wirtschaftlichen

Wachstum der Branche, hat das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,

Energie und Technologie die Aktualisierung des landesweiten Datenreports aus dem Jahr

2012 in Auftrag gegeben. Kern des vorliegenden Datenreports ist die Darstellung der Po-

sitionierung und Entwicklung der KKW in Bayern. Im Zuge dessen sind Kernindikatoren

der Branche aufgezeigt, die die Teilmärkte der KKW und die räumliche Verteilung inner-

halb der Regierungsbezirke Bayerns beleuchten. In Ergänzung zum vorherigen Datenre-

port wurden weitere Daten zu den Künstler- und Kulturberufen analysiert und ausgewer-

tet.

Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine wichtige Wirtschaftsbranche und trägt we-

sentlich zu Beschäftigung und Wertschöpfung in Bayern bei

Die Daten zeigen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat eine immer stärkere

Stellung einnimmt und bereits hinsichtlich der Erwerbstätigkeit knapp hinter starken In-

dustriebranchen wie dem Maschinenbau steht. Mit einem Anteil von 3,3 % (ca. 15,8 Mrd.

Euro, Wert von 2012) des gesamten landeseigenen Bruttoinlandsprodukts und einem

Erwerbstätigenanteil von 3,8 % (2012) an den Gesamterwerbstätigen in Bayern trägt die

Kultur- und Kreativwirtschaft einen maßgeblichen Anteil zu der Wirtschaftsentwicklung in

Bayern bei. Zugleich wurde deutlich, dass sich die Struktur der Unternehmen in der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft hinsichtlich ihrer Größenstruktur deutlich von Unternehmen an-

derer Branchen unterscheidet.

Die bayerische Kultur- und Kreativwirtschaft befindet sich in einer Aufwärtsbewe-

gung

Die bayerische Kultur- und Kreativwirtschaft befand sich in den Jahren 2009 bis 2012 in

einer Aufwärtsbewegung: Umsatz, Anzahl der Unternehmen, Bruttowertschöpfung sowie

die Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (SvB) sind deutlich angestiegen.

Die Zahl der Selbständigen und Unternehmen der KKW in Bayern ist im Vergleich 2009 –

2012 um ca. 3,8 % angestiegen: Heute gibt es ca. 46.800 Selbständige und Unternehmen

mit insgesamt 157.600 SvB in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Hinsichtlich der Erwerbs-

tätigkeit rangiert die bayerische KKW damit knapp hinter der Maschinenbau-Branche.

Der Umsatz der KKW-Unternehmen in Bayern stieg um 4,3 % auf 30,6 Mrd. Euro. Damit

liegt der Umsatzanteil der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern mit 3,2 % höher als im

Bundesschnitt mit 2,5 %.

Mit einem Wachstum von rund 16% ist die Bruttowertschöpfung der bayerischen Kultur-

und Kreativwirtschaft stärker als der Umsatz der Branche gewachsen, was auf eine Ver-

ringerung der Vorleistungen und Kosten der vorgelagerten Wertschöpfungsstufen zurück

zu führen ist. Damit vergrößerte die KKW in Bayern nicht nur ihr Auftragsvolumen, son-

dern ist zugleich produktiver geworden.

2

Vielfältige Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat

Auch im Freistaat Bayern zeigt sich die Heterogenität der Kultur- und Kreativwirtschaft:

zwischen den einzelnen Teilmärkten gibt es deutliche Struktur- und Entwicklungsunter-

schiede.

Die Software- und Games-Industrie erwirtschaftet das stärkste Umsatzvolumen (8,0 Mrd.

Euro, 2012) und verfügt über die meisten Erwerbstätigen (58.500) und hat aufgrund von

zentralen Branchenplayern im Freistaat eine sehr hohe überregionale Ausstrahlungskraft.

Die bayerische Musikwirtschaft verzeichnet ein starkes Umsatzwachstum (plus 40,7 %)

bei rückläufigen Erwerbstätigenzahlen (Rückgang um 2,5 % bzw. um knapp 350 Erwerbs-

tätige). Dies spiegelt Optimierungen im Zuge einer starken Wettbewerbssituation im Mu-

sikgeschäft wieder.

Zu den Branchen, die sowohl in den Jahren von 2009 bis 2012 ein auf eine positive Ent-

wicklungsbilanz in den Bereichen Umsatz als auch Erwerbstätige blicken, zählen insbe-

sondere die Designwirtschaft (Umsatzplus von 19,5 % und einen Anstieg der Erwerbstäti-

gen um ca. 2.500 bzw. 12,0 %), der Architekturmarkt (Umsatzplus von 20,4 % und einen

Anstieg der Erwerbstätigen um ca. 1.900 bzw. 11,1 %) sowie auch der Werbemarkt mit

einem Umsatzanstieg von 21,9 % und eine Zunahme der Erwerbstätigen um ca. 800 bzw.

um 3,7 %.

Rückläufige Umsatzentwicklungen sind indes in den Teilmärkten Software und Games

(minus 12,1 %) und im Buchmarkt (-3,5%) ersichtlich, wobei sich die Erwerbstätigen in

diesen beiden Teilsegmenten positiv entwickelten. Abnehmende Erwerbstätigenzahlen

kennzeichnen hingegen insbesondere den Pressemarkt (minus 4.000 Erwerbstätige bzw.

-11,5 %), der durch eine zunehmende Digitalisierung einem wachsenden Konkurrenz-

druck ausgesetzt ist. Dies betrifft vorrangig Zeitungen, aber auch Zeitschriften.

Räumliche Verteilung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern ist ein Beleg für

die Spezialisierung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat

Wie im gesamten Bundesgebiet zeigt sich bei der Auswertung der Daten, dass sich wich-

tige Bereiche der Kultur- und Kreativwirtschaft innerhalb urbaner Regionen des Landes

konzentrieren. So sind die höchsten Erwerbstätigenanteile der Kultur- und Kreativwirt-

schaft im Regierungsbezirk Oberbayern zu finden. Jeder Dritte sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigte geht in Oberbayern einer Tätigkeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft

nach. Dennoch zeigen die regionalen Auswertungen, dass die Kultur- und Kreativwirt-

schaft in allen Regierungsbezirken anteilig höher vertreten ist, als im Bundesdurchschnitt.

Zudem lassen sich regionalspezifische Kompetenzen innerhalb des Freistaates ausma-

chen: So ist der Pressemarkt traditionell im Regierungsbezirk Schwaben stark vertreten,

während in Oberfranken die Musikwirtschaft einen überdurchschnittlichen Anteil an der

Kultur- und Kreativwirtschaft hält, in Mittelfranken ist mit rund 7.100 Erwerbstätigen ein

besonders hoher Anteil im Bereich Software-/Games-Industrie erreicht worden.

Insbesondere Metropolräume ziehen kreatives Milieu an: Die regionale Verteilung der

Kultur- und Kreativwirtschaft unterstreicht die hohe Bedeutung der Metropolen im Frei-

staat. Knapp jeder dritte SvB im Regierungsbezirk Oberbayern ist in der KKW beschäftigt,

in Mittelfranken und Schwaben sind es etwa jeder achte SvB.

3

Dies unterstreicht die Entwicklung, dass insbesondere große Metropolräume mit einem

breiten Angebot kreative Milieus anziehen.

Rund 60 % der Selbständigen arbeiten im Kernbereich der Kultur- und Kreativwirt-

schaft als Produzenten und Content-Ersteller

Die Produzenten kreativer Inhalte bilden den Kernbereich der Kultur- und Kreativwirtschaft

und werden als Künstler- und Kulturberufe zusammengefasst. Sie schaffen künstlerische

und kreative Inhalte und liefern somit kreativen Inhalte für Verlage, Musiklabels, Filmver-

leiher und Galerien für deren Vermittlung und Vertrieb.

Die Analyse zeigt, dass rund 60 % aller Selbständigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft

diesem Bereich zugeordnet werden kann. Zudem zeigen sich deutliche Unterschiede hin-

sichtlich der Unterscheidung in Selbständige (Einkommen von mehr als 17.500 Euro jähr-

lich) und geringfügig Selbständige (weniger als 17.500 Euro jährlich): In 2009 zählten die

Künstler- und Kulturberufe ca. 33.400 geringfügig Selbständige und 26.700 Selbständige

mit einem Jahresumsatz über 17.500 Euro. Mit einem Anteil von etwa 55 %, waren die

Künstler und Kulturschaffenden mit einem Jahresumsatz unter 17.500 Euro etwas stärker

vertreten als diejenigen über 17.500 Euro.

Insbesondere die Selbständigen der Musik-, Literatur- und Wortberufe sowie der bilden-

den Kunst und Bühne/Film sind mehrheitlich geringfügig Selbständige. Ein ausgewogenes

Verhältnis zwischen geringfügig Selbständigen und Selbständigen und Unternehmen über

17.500 Euro findet sich in den Berufsgruppen Fotografie und Design. Architekturberufe

sind hingegen klar dominiert von Selbständigen mit einem Jahresumsatz über

17.500 Euro.

Weitergehende Potenziale nutzen

Abgeleitet von den Untersuchungsergebnissen lassen sich einige weitergehende Ansatz-

punkte identifizieren, wie die vorhandenen Potenziale der Kultur- und Kreativwirtschaft

weiter genutzt werden können. So sollte eine weitere Professionalisierung der Unterneh-

men im Vordergrund stehen, um so die branchenstrukturellen Defizite gegenüber anderen

Branchen auszugleichen. Darüber hinaus bestehen im Freistaat gute Chancen für eine

stärkere intersektorale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft und Unternehmen traditioneller Branchen. Hierin wird ein sehr hohes Innovati-

onspotenzial gesehen.

4

2 Einleitung

2.1 Hintergrund der Aktualisierung des Datenreports

Vor dem Hintergrund einer sich immer stärker globalisierten Welt, die geprägt ist durch die

rasante Ausbreitung neuer Technologien und einem damit verbundenen Wandel von der

traditionellen Produktion zu Dienstleistungen und Innovationen spielt die Kultur- und Krea-

tivwirtschaft (im folgenden „KKW“) eine immer wichtigere Rolle. Mehr und mehr bestimmt

der immaterielle Wert eines Produkts den eigentlichen materiellen Wert, die Fähigkeit

Produkte und Dienstleistungen zu einem neuen und bereicherndem Erlebnis zu gestalten

und Vernetzung herzustellen, ist zu einem Wettbewerbsfaktor geworden. Die Unterneh-

men der Kultur- und Kreativwirtschaft befassen sich überwiegend mit diesen Produktei-

genschaften und stehen für die Schaffung, Produktion und Verbreitung von kulturellen und

kreativen Gütern und Dienstleistungen1.

Diese hohe Bedeutung der Branche wird zunehmend auf Ebene der Politik anerkannt.

Erhebungen belegen2, dass die KKW höchst innovative Unternehmen mit großem Wirt-

schaftspotenzial repräsentiert und eine der dynamischsten Branchen in Europa ist. Die

KKW trägt rund 2,6 % zum EU-BIP bei, verfügt über ein hohes Wachstumspotenzial und

bietet rund fünf Millionen Menschen in der gesamten EU einen hochwertigen Arbeitsplatz.

Darüber hinaus leistet sie als Querschnittsbranche wichtige Innovationsimpulse in andere

Sektoren und unterstützt damit die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der gesamten

Wirtschaft. Ergebnisse derartiger branchenübergreifender Zusammenarbeit sind meist

stärker nutzerorientiert durch die stärkere Einbindung potenzieller Kunden und Nutzer

(Open Innovation). Hierdurch entstehen häufig neuartige Lösungen, abseits dem üblichen

Verbessern des bereits Bestehenden. Neuartige Technologien werden schneller auf die

jeweilige Zielstellung adaptiert und eingesetzt.

In Deutschland und im Freistaat Bayern spielt die KKW eine entscheidende wirtschaftliche

Rolle. Im Jahr 2012 trug die KKW mit circa 63 Mrd. Euro3 zur Bruttowertschöpfung in

Deutschland bei und zählt damit neben Branchen wie dem Automobilbau, dem Maschi-

nenbau und der IKT zu den bedeutenden Wirtschaftsfeldern. In Bayern lag die im Jahr

2012 erwirtschaftete Bruttowertschöpfung bei knapp 16 Mrd. Euro. Der Umsatz der baye-

rischen Kultur- und Kreativwirtschaft erzielte ein Volumen von 30,6 Mrd. Euro. Das ent-

spricht einem Anteil von 3,2 Prozent an der gesamten Wirtschaftsleistung des Freistaates

– ein deutlich höheres Ergebnis als der vergleichbare Bundeswert von 2,5 Prozent und

ein Hinweis auf die herausgehobene Marktposition der bayerischen Kultur- und Kreativ-

wirtschaft.4

Vor diesem Hintergrund ist eine aktualisierte Bestandsaufnahme der verschiedenen

Schlüsselkennzahlen der KKW in regelmäßigen Abständen wichtig, um spezifische Ent-

1 Prognos AG et al. (2012), S. 5, im Auftrag des BMWi: Die Kultur- und Kreativwirtschaft in der gesamtwirtschaftlichen

Wertschöpfungskette – Wirkungsketten, Innovationskraft, Potenziale, Berlin. 2 vgl. ebd. 3 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2014): Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der

Kultur- und Kreativwirtschaft 2012, S.8. 4 Vgl. Büro für Kulturwirtschaftsforschung (2012): Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht Bayern, Köln.

5

wicklungen aufzudecken und Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren und Schluss-

folgerungen für die Politik zu ziehen. Basierend auf dem umfassenden Kultur- und Krea-

tivwirtschaftsbericht Bayern aus dem Jahr 20125 besteht das Ziel dieses Datenreports

darin, eine aktualisierte Bestandsaufnahme vorzunehmen. Darüber hinaus sollen die ge-

samtwirtschaftliche Bedeutung und die Potenziale der Gesamtbranche der KKW sowie

ihrer elf Teilmärkte im Freistaat Bayern analysiert, qualifiziert und quantifiziert werden.

Zudem wurde ein deutschland- und bayernweiter Standortvergleich vorgenommen, um

eine Einordnung der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft zu erlauben.

2.2 Grundverständnis der Kultur- und Kreativwirtschaft

Unter der Kultur- und Kreativwirtschaft werden alle erwerbsorientierten Unternehmen zu-

sammengefasst, die sich mit der Schaffung, Produktion und (medialen) Distribution von

kreativen und kulturellen Gütern und Dienstleistungen beschäftigen6. Die Produkte und

Dienstleistungen der KKW umfassen vorwiegend Prototypen, digitale Inhalte (Content),

Unikate, kundenspezifische Anpassungen und Kleinserien. Der Innovationsgehalt der

Produkte und Dienste basiert häufiger als in anderen Branchen auf sensorischen und in-

tellektuellen, vor allem ästhetischen Werten, die jedoch schwieriger zu messen sind als

rein funktionale oder technologische Erneuerungen.7

Im Rahmen dieses Reports wird die Definition und Abgrenzung der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft gemäß des Forschungsberichts „Gesamtwirtschaftliche Perspektiven der Kultur-

und Kreativwirtschaft in Deutschland“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-

logie (BMWi) zu Grunde (s. Abbildung 1) gelegt, die auch die Basis für den Kultur- und

Kreativwirtschaftsbericht Bayern aus dem Jahr 2012 bildete.

Angelehnt an das sog. 3-Sektoren-Modell des Kultur- und Kreativsektors8 nimmt dieser

Report den hauptsächlich marktwirtschaftlich orientierten Teil des Kultursektors in den

Fokus. Hier werden alle Unternehmen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Profit-Sektors

zugeordnet. Die übrigen beiden nicht-marktwirtschaftlichen Teilsektoren – der öffentliche

und der intermediäre Bereich – umfassen alle Non-profit-Einrichtungen und Aktivitäten,

die nicht auf kommerzielle Ziele ausgerichtet sind.

Innerhalb des marktwirtschaftlich orientierten Teils des Kultursektors wurden 11 Teilmärk-

te definiert, die das Wirtschaftsfeld Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt abgrenzen

(siehe Abbildung 1).

5 Vgl. Büro für Kulturwirtschaftsforschung (2012): Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht Bayern, Köln. 6 Vgl. KWF/CBC/Prognos 2009: Endbericht Kultur- und Kreativwirtschaft, im Auftrag des BMWI, S. 22. 7 Stoneman, P. (2010): Soft Innovations. Oxford Press; siehe auch NESTA 2009: Soft Innovations, Download:

http://www.nesta.org.uk/publications/assets/features/soft_innovation; 8 Vgl. KWF/CBC/Prognos 2009: Endbericht Kultur- und Kreativwirtschaft, im Auftrag des BMWI, S. 21.

6

Abbildung 1: Die Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre Teilmärkte

Prognos AG et al. (2009), im Auftrag des BMWi: Kultur- und Kreativwirtschaft: Ermittlung der gemeinsamen charakteristi-schen Definitionselementen der heterogenen Teilbereiche der "Kulturwirtschaft" zur Bestimmung ihrer Perspektiven aus volkswirtschaftlicher Sicht.

Neben der Untersuchung der KKW mit den elf Teilmärkten werden in der vorliegenden

Untersuchung gesondert die sog. Künstler- und Kulturberufe untersucht. Sie verfügen

über eine besondere Stellung innerhalb der der Kultur- und Kreativwirtschaft, da sie einen

Ausgangspunkt für alle weiteren Aktivitäten der KKW und ihrer verschiedenen Teilmärkten

bilden. Als originäre Produzenten von Inhalten stellen sie den Rohstoff, den z.B. Filmun-

ternehmen, Buchverlage oder Galeristen verwerten und verbreiten. Zu ihnen zählen Musi-

kerinnen und Schriftstellerinnen, bildende Künstler, Schauspieler, Regisseurinnen und

Designerinnen sowie Architekten und Fotografen9.

Tabelle 1: Abgrenzung der Kultur- und Kreativwirtschaft gem. WZ-Klassifikation 2008

Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft

WZ-Klassifikation

Musikwirtschaft

90.03.1 Selbstständ. Komponisten, Musikbearbeiter

90.01.2 Ballettgruppen, Orchester, Kapellen + Chöre

59.20.1 Tonstudios u. Hrst. von Hörfunkbeiträgen

59.20.2 Verlegen von bespielten Tonträgern

59.20.3 Verlegen von Musikalien

90.04.1 Theater- und Konzertveranstalter

90.04.2 Opern-u. Schauspielhäuser, Konzerthallen u.ä. Einrichtungen

90.02 Erbr. von DL für die darstellende Kunst

9 Hinweis: Die Abgrenzung der Teilgruppen basiert auf der Definition des „Datenreport zur Kultur- und Kreativwirtschaft der

Europäischen Metropolregion München (EMM) -3. Teilbericht mit statistischer Auswertung der Künstler-/Kulturberufe in

der Landeshauptstadt München“ (2012)

7


WZ-Klassifikation

47.59.3 EH mit Musikinstrumenten und Musikalien

47.63 EH mit bespielten Ton- und Bildträgern

32.2 Herstellung von Musikinstrumenten

Buchmarkt

90.03.2 Selbstständige Schriftsteller

74.30.1 Übersetzen

58.11 Verlegen von Büchern

47.61 Einzelhandel mit Büchern

47.79.2 Antiquariate

18.14 Binden v. Druckerzeugnissen u. damit verbundenen DL

Kunstmarkt

90.03.3 Selbstständige bildende Künstler

47.78.3 EH mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und Geschenkartikeln (20%)

91.02 Museen

47.79.1 EH mit Antiquitäten u. antiken Teppichen

Filmwirtschaft

90.01.4 Selbst. Büh-, Fi-, HF-+ TV-Künstl + sonstige dars. Kunst

59.11 Hrst. v. Filmen, Videofilmen u. TV-Progr.

59.12 Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik

59.13 Filmverleih u. -vertrieb (o. Videotheken)

59.14 Kinos

47.63 EH mit bespielten Ton- und Bildträgern

77.22 Videotheken

Rundfunkwirtschaft

90.03.5 Selbst. Journalisten, Pressefotografen

60.1 Hörfunkveranstalter

60.2 Fernsehveranstalter

Markt für darstellende Künste

90.01.4 Selbst. Büh-, Fi-, HF-+ TV-Künstl + sonstige dars. Kunst

90.01.3 Selbstständige Artisten, Zirkusgruppen

90.01.1 Theaterensembles

90.04.1 Theater- und Konzertveranstalter

90.04.2 Opern-u. Schauspielhäuser, Konzerthallen u.ä. Einrichtungen

90.04.3 Varietés und Kleinkunstbühnen

90.02 Erbr. von DL für die darstellende Kunst

85.52 Kulturunterricht

Designwirtschaft

74.10.1 Industrie-, Produkt- und Mode-Design

74.10.2 Grafik- und Kommunikationsdesign

74.10.3 Interior Design und Raumgestaltung

71.11.2 Büros für Innenarchitektur

73.11 Werbeagenturen (50%)

32.12 Hrst. v. Schm, Go-+ Si.schmie.waren (ohne Fantasieschmuck)

74.20.1 Fotografie

Architekturmarkt 71.11.1 Architekturbüros für Hochbau

8


WZ-Klassifikation

71.11.2 Büros für Innenarchitektur

71.11.3 Archit.bür. f. Orts-,Region.-+Landesplan.

71.11.4 Archit.büros f. Garten- u. Lands.gestaltung

90.03.4 Selbstständige Restauratoren

Pressemarkt

90.03.5 Selbst. Journalisten, Pressefotografen

63.91 Korrespondenz- und Nachrichtenbüros

58.12 Verlegen von Adr.büchern und Verzeichn.

58.13 Verlegen von Zeitungen

58.14 Verlegen von Zeitschriften

58.19 Sonstiges Verlagswesen (ohne Software)

47.62 EH m. Zeitschr., Zeit., Schreibw. u. Bürobed.

Werbemarkt 73.11 Werbeagenturen

73.12 Vermarktung + Vmtl.v.Werbezeiten+Werbeflä.

Software-/Games-Industrie

58.21 Verlegen von Computerspielen

58.29 Verlegen von sonstiger Software

62.01 Programmierungstätigkeiten

63.12 Webportale

Sonstiges

91.01 Bibliotheken und Archive

91.03 Betrieb v. hist. Stätt. + Gebä. u.ä. Attrakt.

91.04 Botan. u. zoolog. Gärten sowie Naturparks

74.30.2 Dolmetschen

74.20.2 Fotolabors

32.11 Herstellung von Münzen

32.13 Herstellung von Fantasieschmuck

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der von der Wirtschaftsministerkonferenz im Dezember 2009 beschlossenen Abgren-

zung der Kultur- und Kreativwirtschaft.

9

3 Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern

3.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Gesamtbranche Kultur-

und Kreativwirtschaft in Bayern

Zur Bewertung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in

Bayern wird im vorliegenden Kapitel die aktuelle Situation der Branche dargestellt.

Die Basis der nachfolgenden Analysen bildet die einheitliche statistische Abgrenzung zur

Systematisierung und Klassifizierung der Kultur- und Kreativwirtschaft, welche in den ver-

gangenen Jahren durch die Wirtschaftsministerkonferenz der Bundesländer und die Initia-

tive Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes gemeinsam entwickelt und beschlossen

wurde. Folgende Indikatoren werden für die Potenzialanalyse der Kultur- und Kreativwirt-

schaft Bayerns herangezogen:

Zahl der Unternehmen sowie der Selbständigen,

Umsatz,

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,

geringfügig Beschäftigte,

Wertschöpfung.

Tabelle 2: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern, 2012

Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern

Bayern Deutschland

Absolute An-gaben 2012

Anteil an der KKW an der Ge-

samtwirtschaft in Bayern

Absolute Anga-ben 2012

Anteil an der KKW an der Ge-samtwirtschaft Deutschlands

Umsatz in Mrd. Euro 30,6 3,2% 143,3 2,5%

Umsatz je Unternehmen in 1.000 € 654 - 583 -

Umsatz je Erwerbstätigen in 1.000 € 150 - 128 -

Erwerbstätige (Kernbestand = (1) + (2))

204.439 3,8% 1.122.719 3,5%

Anzahl der Selbständigen und Unter-nehmen (1)

46.813 7,8% 245.816 7,6%

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2)

157.626 3,3% 876.904 3,0%

geringfügig Beschäftigte 76.593 6,2% 421.531 5,7%

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis einer statistischen Sonderauswertung zur Kultur- und Kreativwirtschaft der Beschäfti-

gungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit sowie der Umsatzsteuerstatistik des Bayerischen Landesamts für Statistik und

Datenverarbeitung.

Hinweis: Die absoluten und relativen Anteilsangaben beziehen sich auf die Kultur- und Kreativwirtschaft exklusive der Dop-

pelzählungen spezifischer Wirtschaftsabteilungen (2-Steller nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008) in den

entsprechenden Teilmärkten.

10

Diese Indikatoren erlauben eine fundierte Analyse und Darstellung der volkswirtschaftli-

chen Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern. Die sekundärstatistische

Analyse erfolgt auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit, dem Bayerischen Lan-

desamt für Statistik und Datenverarbeitung sowie des Statistischen Bundesamtes.

Der absolute Umsatz der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) konnte im Zeit-

raum von 2009 bis 2012 um 4,3 % auf 30,6 Milliarden (Mrd.) Euro gesteigert werden.

Damit stiegen die rein finanziellen Einnahmen der Unternehmen dieser Branche. Gemes-

sen an der Gesamtwirtschaft Bayerns und Deutschlands stiegen die Umsatzzahlen der

KKW jedoch nicht in der gleichen Wachstumsdynamik. So erzielte die KKW in 2012 einen

Anteil von 3,2 % gemessen am Umsatz der Gesamtwirtschaft Bayerns (Rückgang um

0,35 %-Punkte ggü. 2009) und 2,5 % am Umsatz von Deutschland (Rückgang um

0,26 %-Punkte ggü. 2009). Hintergrund des Rückgangs des Umsatzanteils ist die starke

Umsatzentwicklung in der Gesamtwirtschaft nach der Finanz- und Wirtschaftskrise in

Bayern. Trotz dieses Rückgangs stellt die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern einen

überaus wichtigen Wirtschaftssektor im Deutschlandvergleich dar. Die Software- und Ga-

mes-Industrie erzielt dabei die höchsten Umsätze für die Kultur- und Kreativwirtschaft in

Bayern. Mit einem größeren Abstand folgen der Pressemarkt, der Werbemarkt, die Rund-

funkwirtschaft und die Designwirtschaft.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wächst die Zahl der Selbständigen und Unter-

nehmen der KKW in Bayern – wie auch in Deutschland insgesamt – stetig. Von rund

45.100 Selbständigen und Unternehmen im Jahr 2009 stieg diese Zahl innerhalb von drei

Jahren um 3,8 % auf etwa 46.800 an. Dies entspricht einem Anteil von 7,8 % an allen

Selbständigen und Unternehmen in Bayern. Damit konnte das Niveau gegenüber 2009

(vgl. 7,9 %) gehalten werden. Auf den Vergleichsraum Deutschland bezogen, lag dieser

Anteil 2012 bei 7,6 %. Damit zählt nahezu jeder Zwölfte (ca. 8 %) steuerpflichtige Selbst-

ständige gemäß der Umsatzsteuerstatistik zu den Beschäftigungszweigen der Kultur- und

Kreativwirtschaft im Bundesgebiet.

11

Abbildung 2: Entwicklung der Selbständigen und SvB der KKW in Bayern, 2009-2013

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit und der Umsatzsteuerstatis-

tik des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung.

Hinweis: Ermittlung eines Schätzwertes für das Jahr 2013 auf Basis der gesicherten SvB-Daten 2013 aus der öffentlichen

Statistik der BA. Zentral für die Berechnung ist der Faktor „Anzahl der SvB je Unternehmen“, der auf WZ-Ebene für das Jahr

2013 fortgeschrieben wird. Zusätzlich gehen Wachstumswerte auf Bundesebene ein.

Deutlich stärker als die Zahl der Freiberufler, Selbständigen, Kleinst- und Kleinunterneh-men wächst zudem die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB). Im

Betrachtungszeitraum von 2009 bis 2012 stieg diese Zahl um rund 12.200 auf knapp

157.600 SvB an. Dies entspricht einem Zuwachs von 8,4 %. In Deutschland stiegen die

SvB im gleichen Zeitraum lediglich um 6,2 %. Das Verhältnis der SvB in der Kultur- und

Kreativwirtschaft Deutschlands zu den SvB in der Gesamtwirtschaft blieb trotz der positi-

ven SvB-Entwicklung unverändert bei 3,0 %. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

sind Ausdruck stabiler Beschäftigungsverhältnisse in Form von Vollzeitäquivalenten. Inso-

fern impliziert die Kultur- und Kreativwirtschaft positive Beschäftigungsverhältnisse und

schafft sichere Arbeitsplätze. Auf je einen Selbständigen und Unternehmen entfallen im

Jahr 2012 etwa 3,4 SvB in der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft.

Wie bereits in dem „Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht Bayern“10 dargelegt, verfügt die

Kultur- und Kreativwirtschaft über ein zusätzliches Potenzial an geringfügig Tätigen und

Minijobbern. Für das Jahr 2012 weist die Statistik der Bundesagentur für Arbeit eine An-

zahl von 76.593 geringfügig Beschäftigte (GfB) in der Kultur- und Kreativwirtschaft in

Bayern aus. Die Zahl der GfB bzw. Minijobber, d. h. die Anzahl derjenigen Arbeitsverhält-

nisse mit einem niedrigen Lohn (geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer kur-

zen Dauer (kurzfristige Beschäftigung) ist bis 2012 um 3,8 % angestiegen. Der größte Teil

10 Büro für Kulturwirtschaftsforschung Köln (2012): Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht Bayern. Empirische Untersuchung

zur Lage der Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat Bayern.

145.449 152.279 157.626 160.980

45.101 46.533 46.813

48.200*

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009Ist-Wert

2011Ist-Wert

2012Ist-Wert

2013Ist-Wert: SvB*Schätzwert:

Selbständige

An

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Selb

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wie

de

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B

SvB Selbständige und Unternehmen

12

der Minijobber entfällt dabei auf den Werbemarkt, gefolgt vom Pressemarkt und der De-

signwirtschaft. In diesen drei Teilmärkten konzentrieren sich rund 62 % der geringfügig

Beschäftigten der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Abbildung 3 zeigt, wie sich die KKW im Vergleich zur gesamten Wirtschaft sowohl in

Bayern als auch in Deutschland hinsichtlich ihrer Sv-Beschäftigten entwickelt hat. Hierbei

wird deutlich, dass im Vergleich zum Jahr 2008 die KKW einen anteilig stärkeren Zu-

wachs der Sv-Beschäftigten verzeichnen konnte, als die Gesamtwirtschaft in Bayern (rote

gestrichelte Linie) und die bundesweite KKW (blaue durchgängige Linie). Ebenfalls ist

erkennbar, dass sowohl in Bayern als auch auf Bundesebene die KKW nur in sehr gerin-

gem Maße von dem Wirtschaftseinbruch im Jahr 2009 betroffen war. Hierfür spielt sicher-

lich die hohe Heterogenität der KKW eine wichtige Rolle.

Abbildung 3: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der KKW und der Gesamtwirtschaft (2008 = Index 100)

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit.

Die Stärke der KKW in Bayern bestätigt sich ebenfalls bei der vergleichenden Betrachtung

der Erwerbstätigen im Branchenvergleich in Bayern (siehe Tabelle 3). Fast in gleichen

Anteilen verteilen sich die Erwerbstätigen als Summe der SvB und der Selbständigen und

Unternehmen auf die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Automobilindustrie und den Ma-

schinenbau. Damit kann die KKW hinsichtlich der Beschäftigungseffekte als wettbewerbs-

fähige Branche gegenüber klassischen Industriebranchen Bayerns angesehen werden.

Einschränkend sollte jedoch im Rahmen eines Branchenvergleichs beachtet werden, dass

die Unternehmen in der KKW gänzlich anders strukturiert sind als in den verglichenen

Industriebranchen. Während Unternehmen bspw. aus dem Bereich Maschinenbau durch-

schnittlich rund 160 Mitarbeiter beschäftigen, liegt dieser Wert bei einem Unternehmen

aus der KKW bei rund drei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dieser geringe

Durchschnittswert resultiert auch daher, dass eine Vielzahl dieser Unternehmen durch

Alleinunternehmer bzw. Freiberufler betrieben werden.

160.980

4.913.004

902.762

29.268.918

90

95

100

105

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Entw

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SvB

20

08

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(20

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10

0)

Bayern KKW Bayern gesamt

Deutschland KKW Deutschland gesamt

13

Tabelle 3: Die Erwerbstätigen der Kultur- und Kreativwirtschaft im Vergleich zu klassi-schen Industriebranchen in Bayern 2011, 2012

Branchen Anzahl der Erwerbstätigen in Bayern 2011

Anteil an den Gesamterwerbstäti-gen Bayerns

Anzahl der Erwerbstätigen in Bayern 2012

Anteil an den Gesamterwerbstäti-gen Bayerns

Automobilindustrie 230.358 4,9 % 214.852 4,0 %

Maschinenbau 201.617 4,3 % 210.526 3,9 %

Kultur- und Kreativwirt-schaft

198.812 4,2 % 204.439 3,8 %

Chemische Industrie 50.227 1,1 % 50.870 0,9 %

Energiewirtschaft 53.667 1,1 % 60.218 1,1 %



Hinweis: Die Erwerbstätigen (Kernbestand) ergeben sich als Summe der branchenspezifischen SvB und der Selbständigen

und Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 17.500 Euro.

Als Ausdruck der volkswirtschaftlichen Bedeutung einer Region spiegelt die Bruttowert-

schöpfung (BWS) die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Bedeutung einer Branche

oder Gesamtwirtschaft wieder. Die Bruttowertschöpfung der bayerischen Gesamtwirt-

schaft belief sich in 2012 auf ein Volumen von 423,9 Mrd. Euro. Damit ist die gesamtwirt-

schaftliche Wertschöpfung des Freistaats Bayern gegenüber 2009 um 15,6 % gestiegen.

Die Bruttowertschöpfung11 der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft ist im selbigen

Betrachtungszeitraum auf gleichem Niveau gestiegen wie der Landestrend; nämlich um

16,0 % auf 15,77 Mrd. Euro (vgl.2009 bis 2011: plus 14,9 % bzw. 2 Mrd. Euro auf

15,6 Mrd. Euro). Die Kultur- und Kreativwirtschaft weist damit eine geringfügig höhere

Entwicklungsdynamik gegenüber der Gesamtwirtschaft Bayerns auf. Hintergrund für die-

sen höheren Anstieg des Wertschöpfungsbeitrags sind Nachholeffekte im Branchen-

wachstum der Kultur- und Kreativwirtschaft in anderen Regionen.

Auffällig ist die Differenz zwischen Umsatzwachstum in der Kultur- und Kreativwirtschaft

(plus 4,3 %) und Wachstum der Bruttowertschöpfung der Branche (plus 16 %). Die

scheinbar widersprüchlichen Entwicklungen sind insbesondere auf zwei Faktoren zurück

zu führen. Das geringere Umsatzwachstum gibt Hinweise auf ein starkes Wachstum von

geringfügigen Selbständigen, die weniger als 17.500 Euro Jahresumsatz erwirtschaften

und daher nicht in die Umsatzstatistik eingehen. Zugleich führen sinkende Kosten für In-

vestitionen und Vorleistungen zu „geringeren“ Umsatzwerten bei gleichbleibend hohen

Wertschöpfungsanteilen.

11 Die Beurteilung der bayerischen Bruttowertschöpfung der Kultur- und Kreativwirtschaft basiert auf der Annahme, gleicher

Kostenstrukturen innerhalb spezifischer Wirtschaftsabteilungen (Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008, 2-Steller) auf

Bundesebene. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (Input-Output-Analyse) lässt sich zum aktuellen Rand 2010 bis

auf die 2-Steller-Ebene zurückverfolgen. Für landesspezifische Auswertungen differenziert die feinste Gliederungsebene

lediglich in Wirtschaftsabschnitte, so dass über die Verhältnisse bundesweiter Produktionsvorleistungen und landesspezi-

fischer Umsätze auf 5-Steller-Ebene (Wirtschaftsunterklassen) die Bruttowertschöpfung der Kultur- und Kreativwirtschaft

ermittelt wurde. Lagerbestandsveränderungen blieben hierbei unberücksichtigt. An dieser Stelle sei zudem der Hinweis

erwähnt, dass im Zuge der Adaption eines europaweiten Standards des neuen Europäischen Systems Volkswirtschaftli-

cher Gesamtrechnungen 2010 die bisherigen Daten einer Gesamtrevision unterzogen werden und voraussichtlich Ende

2014 verfügbar sein werden.

14

Im Vergleich zu klassischen Industriebranchen und besonders leistungsstarken Industrie-

zweigen Bayerns wie der Automobilindustrie und dem Maschinenbau kann die Kultur- und

Kreativwirtschaft durchaus Schritt halten (siehe Abbildung 4). Gegenüber der Automobil-

industrie war die Bruttowertschöpfung der bayerischen KKW im Jahr 201112 um

12,4 Mrd. Euro geringer. Im Vergleich zum Maschinenbau liegt der Abstand der bayeri-

schen KKW jedoch bei „nur“ 2,3 Mrd. Euro. Mit Blick auf die Wirtschaftsleistung, d. h. die

Entwicklung der BWS zwischen 2009 und 2011, entwickelt sich die Kultur- und Kreativ-

wirtschaft nicht im gleichen Tempo wie die dominierenden Industriebranchen Automobil-

industrie (+68 %) und Maschinenbau (+35 %), liegt aber dennoch mit einem Wachstum

von rund 15 % über der durchschnittlichen Entwicklung der Bruttowertschöpfung, die bei

rund 13 % liegt. Hintergrund für die vergleichsweise hohen Wachstumsraten im Automo-

bil- und Maschinenbau ist der starke nachholende Wachstumseffekt, der nach der Wirt-

schafts- und Finanzkrise entstanden ist. Die Kultur- und Kreativwirtschaft war aufgrund

der starken Heterogenität und der spezifischen Unternehmensstruktur weniger stark von

der Krise betroffen.

Insgesamt betrachtet, generierte die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern mehr Ein-

nahmen als noch in 2009 und folgt einer wirtschaftlichen Wachstumsdynamik. Die gestie-

gene Bruttowertschöpfung der Branche verdeutlicht, dass die KKW in Bayern nicht nur

mehr Aufträge generiert hat, sondern zugleich auch die Vorleistungskosten reduzieren

konnte, die in der positiven Entwicklung der Bruttowertschöpfung zum Ausdruck kommen.

Der Wertschöpfungsanteil der Kultur- und Kreativwirtschaft von 3,8 % (vgl. 2012: 3,7 %)

an der Bruttowertschöpfung des Freistaats (vgl. Maschinenbau 4,3 %) hebt die herausra-

gende Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft für das Land hervor. Gleichzeitig verdeutlicht

die hohe Leistungsfähigkeit der bayerischen KKW die Konkurrenzfähigkeit dieser Branche

– auch mit Blick auf die traditionellen Industriebranchen des Freistaats – und kennzeich-

net somit auch die stattfindenden Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur.

12 Heranziehung von Vergleichszahlen für das Bezugsjahr 2011, da die Datenbasis der Bruttowertschöpfung nach differen-

zierten Wirtschaftsbereichen in Bayern für das Jahr 2012 unvollständig ist.

15

Abbildung 4: Bruttowertschöpfung der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft im Ver-gleich zu klassischen Industriebranchen in Mrd. Euro, 2009 und 2011

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis des Statistisches Bundesamts: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.

Inlandsproduktsberechnung. Detaillierte Jahresergebnisse, 2014.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat

Bayern eine zentrale Rolle einnimmt und mit klassischen Industriezweigen wettbewerbs-

fähig konkurrieren kann. Die volkswirtschaftliche Betrachtung der Kultur- und Kreativwirt-

schaft im Freistaat Bayern unterstreicht die zunehmenden strukturellen Veränderungen,

die sich in der Verbreitung kreativer und künstlerischer Dienstleistungen und einer starken

Verbindung von Kultur- und Kreativwirtschaft und industrieller Fertigung manifestieren.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft zeigt trotz ihrer wirtschaftlichen Stärke und Entwick-

lungsdynamik räumliche und branchenspezifische Unterschiede. In den nachfolgenden

Betrachtungen werden dieser näher erörtert.

16,7

13,3 13,6

7,2

4,8

28,0

18,0

15,6

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Automobilindustrie Maschinenbau Kultur- und Kreativwirtschaft

Energiewirtschaft Chemische Industrie

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Euro

2009 2011

16

3.2 Die Teilmärkte der bayerischen Kultur- und Kreativwirtschaft

im Vergleich

Wie in den vorherigen Kapiteln dargestellt, wird der bayerischen Kultur- und Kreativwirt-

schaft eine bedeutsame Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und Leistungsfähigkeit

des Freistaates Bayerns zuteil. Eine detailliertere Untersuchung der bayerischen Kultur-

und Kreativwirtschaft verdeutlicht indes die Signifikanz einzelner Teilmärkte und die Hete-

rogenität dieser Branche.

Überregionale Bedeutung für Bayern und damit auch für Gesamtdeutschland erlangt der

Teilmarkt Software- und Games-Industrie. Dieser Teilmarkt blickt auf enorme Wachs-

tumseffekte hinsichtlich der Erwerbstätigen zurück (siehe Tabelle 4). Rückläufige Entwick-

lungen zeigten sich hingegen in den Teilmärkten Presse (-11,5 % auf ca. 30.500 Erwerbs-

tätige) und auch Kunst (-3,3 %), wenngleich der Kunstmarkt mit etwa 5.200 Erwerbstäti-

gen über eine geringere Grundgesamtheit verfügt.

Tabelle 4: Die volkswirtschaftliche Bedeutung einzelner Teilmärkte der Kultur- und Kre-ativwirtschaft Bayerns, 2012

Teilmarkt

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2009-2

012

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KKW gesamt 46.813 3,8% 30.613.594 4,3% 204.439 7,3% 157.626 8,4% 76.593

Musikwirtschaft 2.762 -1,1% 1.526.458 40,7% 12.951 -2,5% 10.189 -2,9% 3.513

Buchmarkt 3.343 2,8% 2.784.191 -3,5% 15.620 1,8% 12.277 1,5% 4.587

Kunstmarkt 2.458 -4,5% 457.505 18,3% 5.229 -3,3% 2.771 -2,2% 1.283

Filmwirtschaft 3.314 0,3% 2.760.147 0,7% 12.267 -3,4% 8.953 -4,6% 6.103

Rundfunkwirtschaft 3.351 1,9% 3.851.854 15,5% 13.612 9,0% 10.261 11,5% 616

Markt für darstel-lende Künste 2.521 18,0% 603.091 12,2% 9.866 12,2% 7.345 10,3% 4.121

Designwirtschaft 10.154 11,5% 3.114.704 19,5% 23.635 12,0% 13.481 12,4% 9.931

Architekturmarkt 7.937 4,1% 1.554.015 20,4% 18.644 11,1% 10.707 16,9% 3.392

Pressemarkt 6.282 -4,2% 4.779.360 8,8% 30.476 -11,5% 24.194 -13,2% 17.119

Werbemarkt 5.592 -10,3% 3.692.914 21,9% 23.590 3,7% 17.998 9,0% 20.217

Software-/Games-Industrie 6.985 17,6% 7.973.679 -12,1% 58.472 28,5% 51.487 30,2% 4.725

Sonstiges 1.261 8,3% 217.993 -13,4% 4.517 -5,2% 3.256 -9,6% 986

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit und der Umsatzsteuerstatis-tik des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung. Die Erwerbstätigen (Kernbestand) setzen sich als Summe aus den Selbständigen und Unternehmen sowie den Sozialversicherungpflichtig Beschäftigten zusammen. Hinweis: Die ausgewiesenen statistischen Daten zu den Teilmärkten liegen über der eigentliche Summe der KKW, da in einzelne WZ 5-Steller in mehreren Teilmärkten verankert sind.

Nicht nur in Hinblick auf die Entwicklung der Erwerbstätigen erlangt der Teilmarkt Soft-

ware und Games für Bayern eine überaus hohe Bedeutung für die bayerische Kultur- und

Kreativwirtschaft. Sondern gleichsam generiert dieser Teilmarkt das stärkste Umsatzvo-

lumen bzw. erwirtschaftet die meisten finanziellen Mittel. Im Jahr 2012 erzielte der Markt

17

für Software und Games einen Umsatz von 8,0 Mrd. Euro. Mit mehr als der Hälfte des

Umsatzes von Software und Games folgt der Pressemarkt mit 4,8 Mrd. Euro.

Die kurzfristige Entwicklung der Umsätze in Abbildung 5 innerhalb der Teilmärkte der

KKW in Bayern illustriert eine positive Marktentwicklung, so dass zunehmend mehr finan-

zielle Mittel gebunden werden konnten. Lediglich in der Software- und Games-Industrie

reduzierten sich die Umsätze (-9,7 % bzw. um knapp 0,9 Mrd. Euro; siehe auch Kapitel

3.4.11) in dieser kurzzeitigen Perspektive. Dennoch konnte diese Branche deutlich an

Beschäftigung aufbauen. Am stärksten stieg der Umsatz im Werbemarkt (+21,9%), dem

Architekturmarkt (+20,4%) und der Designwirtschaft (+19,5 %).

Abbildung 5: Entwicklung der Umsätze der Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern in Mio. Euro, 2009 bis 2013

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Umsatzsteuerstatistik des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverar-

beitung.


Statistik der BA. Zentral für die Berechnung ist der Faktor „Umsatz je SvB“, der auf WZ-Ebene für das Jahr 2013 fortge-

schrieben wird. Zusätzlich gehen Wachstumswerte auf Bundesebene ein.

9.0

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2009 2012 2013Schätzwert

18

Gegenüber den Umsätzen der einzelnen Teilmärkte liegen die Zahlen der Erwerbstätigen

– bestehend aus SvB und Selbständigen und Unternehmen13 – näher beieinander. Eine

Spitzenposition nimmt jedoch auch bei den Erwerbstätigen der Teilmarkt für Software und

Games (ca. 58.470 Erwerbstätige) ein, gefolgt vom Presse- (30.500) und der Designwirt-

schaft (23.600). Die wenigsten Erwerbstätigen werden im Kunstmarkt und dem Markt für

darstellende Künste gezählt. Diese beiden Märkte erreichen auch das geringste Umsatz-

volumen.

Die Abbildung 6 und Abbildung 7 stellen die Verteilung der elf Teilmärkte im Freistaat

Bayern im bundesdeutschen Vergleich dar. Mittels dieser Maßstabsebene werden die

einzelnen Ausprägungen der betrachteten Teilmärkte deutlicher. Zur Erläuterung: Die

Größe der Kreise entspricht dem Umsatz (Abbildung 6) bzw. der absoluten Anzahl der

Erwerbstätigen im jeweiligen Teilmarkt (Abbildung 7). Der Lokalisationsquotient bzw.

Spezialisierungsgrad gibt an, wie stark die regionale Spezialisierung eines Teilmarkts im

Vergleich zum gesamtdeutschen Durchschnitt ist. Besitzt der Lokalisationsquotient den

Wert 1, ist die Branche in Bayern genauso stark vertreten wie in Deutschland. Werte grö-

ßer 1 verweisen auf einen überproportionalen Beschäftigten- bzw. Umsatzanteil, Werte

kleiner 1 auf einen unterdurchschnittlichen Beschäftigten- bzw. Umsatzanteil der Branche

in Bayern im Vergleich zum Bundestrend.

Die beiden Abbildungen geben einen Überblick über die Entwicklung der Teilmärkte der

KKW in Bayern und deren Positionierung innerhalb Deutschlands entlang der beiden

zentralen Kennzahlen Umsatzentwicklung und Erwerbstätigenentwicklung. Hier wird deut-

lich, dass in beiden Fällen der Teilmarkt Software-/Games mit rund 8,0 Mrd. Euro Jahres-

umsatz und 58.500 Erwerbstätigen deutlich die Kultur- und Kreativwirtschaft im Freistaat

dominiert. Zugleich konnte in den Jahren 2009-2012 die Erwerbstätigenzahl um ca.

28,5 % gesteigert werden bei gleichzeitig rückläufigem Jahresumsatz. Der Spezialisie-

rungsgrad in beiden Abbildungen unterstreicht, dass die Software-/Games-Industrie in

Bayern überdurchschnittlich stark vertreten ist. Weiterhin wachsende Teilmärkte mit einer

hohen überregionalen Bedeutung, d. h. einem höheren Anteil in Bayern als in Deutsch-

land sind die Teilmärkte Design, Rundfunk, Architektur, Buch und Werbung.

13 In Konsistenz zur Berichtslegung des Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht Bayerns (2012) zählt die Anzahl der Selb-

ständigen und Unternehmen als jeweilis ein Beschäftigter.

19

Abbildung 6: Entwicklung und Bedeutung der Teilmärkte der KKW auf Basis der Umsatzentwicklung in Bayern, 2012

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Umsatzsteuerstatistik des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung.

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-18 -14 -10 -6 -2 2 6 10 14 18 22 26

Buchmarkt2,8 Mrd. €LQ: 1,2

Entw.: -3,5%

Rundfunk-wirtschaft3,9 Mrd. €

LQ: 2,8Entw.: +15,5%

Design-wirtschaft3,1 Mrd. €

LQ: 1,0Entw.: +19,5%

Architekturmarkt1,6 Mrd. €LQ: 1,1

Entw.: +20,4%

Software-/ Games-Industrie8,0 Mrd. €

LQ: 1,6Entw.: -12,1%

Werbemarkt3,7 Mrd. €LQ: 0,9

Entw.: +21,9%

Markt für DarstellendeKünste0,6 Mrd. €

LQ: 0,9Entw.: +12,2%

Spezialisierungsgrad (Deutschland = 1,0)

Entwicklung des Umsatzes 2009-2012 in %

Kunstmarkt0,5 Mrd. €LQ: 1,2

Entw.: +18,3%

Musikwirtschaft1,5 Mrd. €LQ: 1,3

Entw.: +40,7%

Film-wirtschaft2,8 Mrd. €

LQ: 1,8Entw.: +0,7%

Presse-markt4,8 Mrd. €

LQ: 0,9Entw.: +8,8%

Umsatzwachstum der Gesamtwirtschaft in Bayern

20

Abbildung 7: Entwicklung und Bedeutung der Teilmärkte der KKW auf Basis der Erwerbstätigenentwicklung in Bayern, 2012

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit und Umsatzsteuerstatistik des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung. Hinweis: Erwerbstätige auf 100er Stellen gerundet.

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

-15 -10 -5 0 5 10 15

Buchmarkt15.600 ETLQ: 1,2

Entw.: +1,8%

Rundfunk-wirtschaft13.600 ET

LQ: 1,1Entw.: +9,0%

Design-wirtschaft23.600 ET

LQ: 1,1Entw.: +12,0%

Architektur-markt18.600 ET

LQ: 1,0Entw.: +11,1%

Software-/ Games-Industrie58.500 ET

LQ: 1,2 Entw.: +28,5%

Werbemarkt23.600 ETLQ: 1,0

Entw.: +3,7%

Markt für DarstellendeKünste

9.900 ETLQ: 0,8Entw.: +12,2%

Spezialisierungsgrad (Deutschland = 1,0)

Entwicklung der Erwerbstätigenzahl2009-2012 in %

Kunstmarkt5.200 ETLQ: 0,9

Entw.: -3,3%

Musikwirtschaft13.000 ETLQ: 1,0

Entw.: -2,5%

Film-wirtschaft12.300 ET

LQ: 1,2Entw.: -3,4%Pressemarkt

30.500 ETLQ: 1,1

Entw.: -11,5%

Erwerbstätigenwachstum der Gesamtwirtschaft in Bayern

21

Abbildung 8: Entwicklung der KKW in Bayern, 2009-2012

Kultur- und

Kreativwirtschaft

Ist-Werte Bayern Entwicklungen in Prozent (%)

2009 2011 2012 Bayern

2009-2011 Bayern

2011-2012 Bayern

2009-2012

Deutschland 2009-2012

Umsatz in Mrd. Euro 29,4 30,5 30,6 3,8 % 0,4 % 4,3 % 6,7 %

Umsatz je Unternehmen in 1.000 Euro 651 655 654 0,6 % -0,2 % 0,4 % 3,5 %

Umsatz je Erwerbstätigen in 1.000 Euro 1554 153 150 -0,5 % -2,4 % -2,8 % 1,1 %

Bruttowertschöpfung in Mrd. Euro 13,60 15,63 15,77 14,9 % 0,9 % 16,0 % 1,6 %

Erwerbstätige (Kernbestand = (1) + (2)) 190.549 198.812 204.439 4,3 % 2,8 % 7,3 % 5,5 %

Anzahl der Selbständigen und Unternehmen (1) 45.101 46.533 46.813 3,2 % 0,6 % 3,8 % 3,1 %

Sozialversicherungspflichtig Be-schäftigte (2) 145.449 152.279 157.626 4,7 % 3,5 % 8,4 % 6,2 %

Geringfügig Beschäftigte 73.792 71.308 76.593 -3,4 % 7,4 % 3,8 % -2,6 %

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit und der Umsatzsteuerstatistik des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbei-tung. Hinweis: Die absoluten und relativen Anteilsangaben beziehen sich auf die Kultur- und Kreativwirtschaft exklusive von Doppelzählungen spezifischer Wirtschaftsabteilungen (2-Steller nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008) in den entsprechenden Teilmärkten.

22

Abbildung 9: Abschätzung der Entwicklung der Bruttowertschöpfung in Bayern nach Teilmärkten der KKW

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis des Statistisches Bundesamts: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.

Inlandsproduktsberechnung. Detaillierte Jahresergebnisse, 2014 sowie der Umsatzsteuerstatistik des Bayerischen Lande-

samts für Statistik und Datenverarbeitung.


Statistik der BA. Zentral für die Berechnung ist der Faktor „Umsatz je SvB“, der auf WZ-Ebene für das Jahr 2013 fortge-

schrieben wird. Zusätzlich gehen Wachstumswerte auf Bundesebene ein.

0,29

0,42

0,80

0,90

1,13

1,35

1,65

1,77

1,98

2,23

4,88

0,28

0,42

0,78

0,85

1,22

1,37

1,62

1,68

1,94

2,29

4,69

0 1 2 3 4 5

Kunstmarkt


Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Filmwirtschaf t

Buchmarkt

Designwirtschaf t

Rundfunkwirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt

Sof tware-/ Games-Industrie

Bru

tto

we

rtsc

hö

pfu

ng

in M

rd.

Euro

2012Ist-Wert

2013Schätzwert

23

Abbildung 10: Entwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen in den Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern, 2009 bis 2013




Statistik der BA. Zentral für die Berechnung ist der Faktor „Anzahl der SvB je Unternehmen“, der auf WZ-Ebene für das Jahr

2013 fortgeschrieben wird. Zusätzlich gehen Wachstumswerte auf Bundesebene ein.

Die Entwicklung der Branche hinsichtlich einiger wichtiger Kennzahlen ist in Abbildung 8

dargestellt. Hier wird erkennbar, dass Bayern in den Jahren 2009-2012 in den Bereichen

Erwerbstätige und Bruttowertschöpfung deutlich stärker gewachsen ist als im gesamt-

deutschen Vergleich. Leicht unterdurchschnittlich ist lediglich das Umsatzwachstum der

Kultur- und Kreativwirtschaft Bayerns (Anstieg um 4,3 % ggü. 6,7 % in Deutschland).

Aufgrund der Datenlage sind für das Jahr 2013 Werte für die Bruttowertschöpfung und die

Erwerbstätigenzahlen nur anhand einer Datenmodellierung möglich. In Abbildung 9 wird

eine Abschätzung der Entwicklung der Bruttowertschöpfung entlang der elf Teilmärkte

vorgenommen. Hier wird deutlich, dass insbesondere der starke Teilmarkt der Software-

/Games-Industrie weiter gewachsen ist. Weitere Zuwächse gibt es beim Werbemarkt, der

Rundfunkwirtschaft und dem Designmarkt.

Eine ähnliche Entwicklung wird erkennbar bei der Modellierung der Erwerbstätigenzahlen

für das Jahr 2013 nach Teilmärkten (Abbildung 10). Hier sieht man dass der Teilmarkt

Software-/Games weiterhin stark gewachsen ist (2009-2013 um rund 36 %). Markantes

45.4

86

34.4

38

22.7

46

21.1

02

16.7

84

15.3

49

12.4

90

13.2

89

12.6

94 8.7

94

5.4

07

58.4

72

30.4

76

23.5

90

23.6

35

18.6

44

15.6

20

13.6

12

12.9

51

12.2

67 9

.866

5.2

29

61.9

00

30.0

00

24.2

00

24.3

00

19.8

00

15.4

00

14.2

00

13.1

00

11.2

00

10.0

00

5.5

00

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

An

zah

l d

er

Erw

erb

stät

ige

n

2009 2012 2013Schätzwert

24

Erwerbstätigenwachstum ist in den Teilmärkten Werbewirtschaft, Designwirtschaft und im

Architekturmarkt erkennbar.

Charakteristikum der Kultur- und Kreativwirtschaft ist – wie in Tabelle 5 dargestellt – die

Vielzahl an Kleinstunternehmen (bis zu 2 Mio. Euro Jahresumsatz). Im Jahr 2011 ließen

sich 97 % der Selbständigen und Unternehmen den Kleinstunternehmen zuordnen. 2 %

zählten zu den Kleinunternehmen (2 bis 5 Mio. Euro) und 1 % zu den Mittleren und Groß-

unternehmen (ab 5 Mio. Euro). Insbesondere die Dominanz von Kleinstunternehmen in

der Kultur- und Kreativwirtschaft befördert die Entfaltung von Innovationspotenzialen, da

in dieser Branche vornehmliche Klein- und Kleinstunternehmen als Innovationstreiber

gelten.

Sehr kleinteilig ist insbesondere der Architekturmarkt, der von vielen kleinen Unternehmen

oder Selbständigen beherrscht wird. Hingegen bestimmen in der Software-/Games-

Industrie, der Filmwirtschaft und dem Pressemarkt auch vorrangig Kleinstunternehmen

das Wirtschaftsgeschehen, wohingegen hier auch Mittlere- und Großunternehmen vertre-

ten sind (Bsp. Microsoft Deutschland GmbH in Unterschleißheim, Bavaria Film GmbH in

München oder der Süddeutsche Verlag in München).

Tabelle 5: Anteil der Selbständigen und Unternehmen nach Größenklassen 2011

Teilmarkt der KKW Kleinstunternehmen (bis 2 Mio. Euro)

Kleinunternehmen (2 bis 5 Mio. Euro)

Mittlere & Großunter-nehmen (ab 5 Mio. Euro)

Musikwirtschaft 97% 2% 1%

Buchmarkt 97% 1% 2%

Kunstmarkt 97% 1% 2%

Filmwirtschaft 96% 2% 4%

Rundfunkwirtschaft 99% 0% 0%

Markt für darstellende Künste 98% 1% 1%

Designwirtschaft 98% 1% 1%

Architekturmarkt 100% 0% 0%

Pressemarkt 96% 2% 2%

Werbemarkt 96% 2% 1%

Software-/Games-Industrie 94% 3% 3%

Sonstiges 99% 0% 0%


beitung.

Bei Betrachtung der Umsatzanteile differenziert nach Größenklas-

sen wird augenscheinlich, dass im Gegensatz zu einer klaren Do-

minanz der Anzahl an Selbständigen und Unternehmen in der Ka-

tegorie der Kleinstunternehmen die Mittleren und Großunterneh-

men das höchste Umsatzvolumen erzielen (

25

Tabelle 6). Im Jahr 2011 erwirtschafteten etwa 97 % Selbständige und Kleinstunterneh-

men 27 % des Umsatzes der KKW in Bayern. Demgegenüber generierten 1 % Mittlerer-

und Großunternehmen 65 % des Gesamtumsatzes. Hinsichtlich der Kleinunternehmen

belief sich der Umsatzanteil in 2011 auf 8 % mit einem Anteil an Selbständigen und Un-

ternehmen von etwa 2 %.

26

Tabelle 6: Anteil am Umsatz differenziert nach Größenklassen 2011

Teilmarkt der KKW Kleinstunternehmen (bis 2 Mio. Euro)

Kleinunternehmen (2 bis 5 Mio. Euro)

Mittlere & Großunter-nehmen (ab 5 Mio. Euro)

Musikwirtschaft 53% 11% 36%

Buchmarkt 18% 5% 77%

Kunstmarkt 60% 11% 29%

Filmwirtschaft 17% 8% 74%

Rundfunkwirtschaft 7% 1% 92%

Markt für darstellende Künste 46% 13% 41%

Designwirtschaft 43% 10% 47%

Architekturmarkt 85% 10% 4%

Pressemarkt 22% 9% 69%

Werbemarkt 31% 12% 56%

Software-/Games-Industrie 17% 8% 75%

Sonstiges 49% 9% 0%


beitung.

Gegenüber dem Jahr 2009 hat sich das Verhältnis zwischen Kleinst-, Klein-, Mittleren und

Großunternehmen konstant weiterentwickelt. Im Hinblick auf die Umsatzanteile war eine

leichte Verschiebung der Umsätze zugunsten der Kleinstunternehmen beobachtbar. Die-

se generierten im Jahr 2011 einen Umsatzanteil von etwa 27 %, wohingegen es 2009

noch 24 % des gesamten Umsatzes der Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern waren.

Innerhalb einzelner Teilmärkte werden erhebliche Unterschiede in der Umsatzverteilung

ersichtlich. So gibt es Teilmärkte, die von Kleinstunternehmen dominiert werden und auch

die höchsten Umsatzanteile erwirtschaften (Bsp. Architekturmarkt und z. T. auch der

Kunstmarkt). Daneben existieren wiederum Marktsegmente der KKW, die ebenfalls durch

Kleinstunternehmen geprägt sind, jedoch die Umsatzgenerierung zu etwa gleichen Antei-

len sowohl in Kleinstunternehmen als auch in Mittleren- und Großunternehmen stattfindet

(z. B. Designwirtschaft und Markt für darstellende Künste). Auffällig sind indes die jeweili-

gen Teilmärkte, in denen wenige Mittlere- und Großunternehmen präsent sind, diese aber

die höchsten Umsätze erwirtschaften. Zu diesen zählen insbesondere die Rundfunkwirt-

schaft, der Buchmarkt, die Software-/Games-Industrie, die Filmwirtschaft und z. T. auch

der Pressemarkt.

3.3 Regionalprofile der bayerischen Regierungsbezirke

Der Freistaat Bayern gliedert sich in sieben Regierungsbezirke: Oberbayern, Nieder-

bayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken und Schwaben. Vergleichbar mit den diffe-

renzierten Flächengrößen (von ca. 7.200 km² in Ober- und Mittelfranken bis hin zu

17.500 km² in Oberbayern) der jeweiligen Regierungsbezirke, variiert auch die quantitati-

ve Ausprägung der Kultur- und Kreativwirtschaft innerhalb dieser Räume.

Gemessen an den aktuell verfügbaren Zahlen zur Beschäftigungsstatistik (SvB 2013) do-

miniert die Kultur- und Kreativwirtschaft in absoluter Hinsicht in den Regierungsbezirken

Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben. Die Branche konzentriert sich ringsum den

27

Großraum München und findet seinen absoluten und relativen Schwerpunkt in der Nähe

zur Landeshauptstadt Bayerns, im Regierungsbezirk Oberbayern. Knapp mehr als jeder

Dritte Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte geht in Oberbayern einer Tätigkeit in der

Kultur- und Kreativwirtschaft nach. In Mittelfranken und Schwaben sind es etwa jeder

Siebte bzw. Achte SvB, im Regierungsbezirk Oberfranken ist hingegen etwa jeder Zwölfte

in der KKW beschäftigt. Insgesamt zeigt sich jedoch das insgesamt hohe Niveau der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft in Bayern auch bei der Betrachtung der einzelnen Regionen. So

liegt selbst der Regierungsbezirk mit dem geringsten Anteil an Beschäftigten aus der Kul-

tur- und Kreativwirtschaft deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Damit wird deut-

lich, dass trotz der sehr unterschiedlich geprägten Regionen Bayerns die Kultur- und Kre-

ativwirtschaft eine durchweg wichtige Rolle in der Branchenverteilung in den Regionen

einnimmt und somit flächendeckend zu der Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft

beiträgt.

Die Verteilung der Erwerbstätigen über die bayerischen Regierungsbezirke ist in Abbil-

dung 11abgebildet. Hier wird einerseits anhand der absoluten Zahlen der Erwerbstätigen

nach Regionen erkennbar, dass Bayern - mit Ausnahme Oberbayerns - eine relativ aus-

gewogene regionale Struktur der KKW aufweist. Oberbayern bildet hierbei mit dem stark

urbanisierten Metropolenraum Münchens eine Ausnahme.

Andererseits zeigt sich, dass die Regionen Bayerns über eine sehr unterschiedliche Teil-

marktstruktur verfügen, was auf die Herausbildung eigener spezifischer Kompetenzen in

den Regionen hindeutet. Die spezifischen Ausprägungen innerhalb der KKW werden zu-

dem in der Abbildung 12 deutlich. Hier lässt sich beispielsweise die hohe Bedeutung der

Musikwirtschaft in Oberfranken oder des Pressemarkts in Bayerisch-Schwaben ablesen.

Im Folgenden werden die einzelnen Regierungsbezirke Bayerns mit Blick auf die einzel-

nen Teilmärkte und deren spezifischen Entwicklungstrends dargestellt.

28

Abbildung 11: Absolute Verteilung der Erwerbstätigen in der Kultur- und Kreativwirtschaft nach Teilmärkten der KKW in den Regierungsbezirken Bayerns, 2011



Hinweis: Die räumliche Zuordnung zum jeweiligen Regierungsbezirk orientiert sich an dem Sitz des Unternehmens. Die

Klassifikation bezieht aufgerundete und abgerundete Werte ein.

29

Abbildung 12: Relative Verteilung der Erwerbstätigen in den Teilmärkten der KKW nach Regierungsbezirken Bayerns, in Prozent 2011



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kunstmarkt

Sonstiges

Markt für darstellende

Künste

Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Buchmarkt

Filmwirtschaf t

Designwirtschaf t

Rundfunk-wirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt

Software-/ Games-Industrie

Relative Verteilung (in %) der Erwerbstätigen in den Teilmärkten der KKW nach Regierungsbezirken

Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken

Mittelfranken Unterfranken Schwaben

30

Regierungsbezirk Oberbayern

Oberbayern steht sowohl hinsichtlich absoluter und relativer Sozialversicherungspflichtig

Beschäftigter an der Spitze Bayerns. Die Kultur- und Kreativwirtschaft findet damit eine

klare Verortung im Großraum München.

Besonders ausgeprägt ist im Regierungsbezirk Oberbayern die Software- und Games-

Industrie, wobei das Teilsegment Softwareentwicklung besonders stark zu der Spitzenpo-

sition beiträgt (Abbildung 13). Dominiert wird dieser Teilmarkt durch den Standort von

Microsoft Deutschland, das seinen Sitz der Firmenzentrale bei München hat.

Abbildung 13: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Oberbayern anhand der Erwerbstätigen 2011



0

5.000

10.000

15.000

20.000Kunstmarkt

Sonstiges


Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Buchmarkt

Filmwirtschaf t

Designwirtschaf t

Rundfunkwirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt

Sof tware-/Games-Industrie

Erwerbstätige:34.200

31

Abbildung 14: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten Oberbayerns


Ein Blick auf die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten innerhalb des

Regierungsbezirks (Abbildung 14) zeigt, dass die Software- und Games-Industrie einer

der am stärksten wachsenden Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft Oberbayerns

ist. Innerhalb von vier Jahren (2009-2013) ist die Zahl der Beschäftigten hier um 38 %

gestiegen. Vergleichbare Entwicklungsdynamik erreicht lediglich der Architekturmarkt in

Oberbayern, der mit etwa 5.500 SvB relativ klein ausgeprägt ist. Rückläufige Entwick-

lungszahlen hinsichtlich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind insbesondere

in den Teilmärkten Filmwirtschaft (minus 17 %) und Pressemarkt (minus 10 %) zu ver-

zeichnen. Beide Teilmärkte sind mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, die sich

nicht nur auf den Freistaat beschränken lassen. So wirkt sich die zunehmende Digitalisie-

rung der Geschäfts- und Vertriebsmodelle insbesondere im Pressemarkt negativ auf die

aktuelle Beschäftigtenstruktur aus. Dass die zunehmende Digitalisierung dazu führen

kann erfolgreiche und wettbewerbsfähigere Produkte zu entwickeln ist anhand der deut-

lich gestiegenen Jahresumsätze in diesem Teilmarkt erkennbar. In der Filmwirtschaft sind

ebenfalls durch technischen Fortschritt geringere Personaleinsätze notwendig. Der Rück-

gang der Beschäftigten wird zudem verstärkt durch die zunehmende Verschiebung so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigter in Richtung selbständige/freiberuflich tätige Mitar-

beiter. Belegt wird dieser Befund durch den Anstieg an Selbständigenzahlen im selben

Zeitraum.

-6%

17%

-4%

32%

10%

-17%

19%

18%

14%

-10%

38%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Sonstiges


Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Buchmarkt

Filmwirtschaf t

Designwirtschaf t

Rundfunkwirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt


Entw

ickl

un

g d

er

SvB

in

%

Entwicklung 2009-2013 Entwicklung 2009-2011

32

Abbildung 15: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Oberbayern, 2011


beitung.

Mit Blick auf die Umsatzverteilung der einzelnen Teilmärkte zeigt sich (Abbildung 15),

dass Oberbayern - ähnlich wie im gesamten Freistaat – die Software-/Gamesindustrie

besonders hohe Umsätze generiert. Spezifisch für diese Region sind die starken Teil-

märkte Rundfunk- und Filmwirtschaft. Hierin wird die hohe Relevanz des Film- und Medi-

enstandorts in München deutlich, wo die wichtigsten Unternehmen in diesen Teilmärkten

ihren Sitz haben. Die weitere Umsatzverteilung entspricht im Wesentlichen der landeswei-

ten Verteilung.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Um

satz

in M

io.

Euro

33

Regierungsbezirk Niederbayern

Die Kultur- und Kreativwirtschaft Niederbayerns stützt sich auf verschiedene Teilmärkte,

wobei der Teilmarkt der Software- und Gamesindustrie am prägnantesten ist. Daneben

stellen der Pressemarkt, Buch- und Architekturmarkt wichtige Beschäftigungsmärkte dar

(Abbildung 16).

Abbildung 16: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in Niederbayern anhand der Erwerbstätigen 2011



Abbildung 17: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten Nieder-bayerns


0

500

1.000

1.500

2.000Kunstmarkt

Sonstiges


Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Buchmarkt

Filmwirtschaf t

Designwirtschaf t

Rundfunkwirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt


-4%

-7%

-6%

10%

8%

9%

5%

3%4%

-4%

20%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Sonstiges


Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Buchmarkt

Filmwirtschaf t

Designwirtschaf t

Rundfunkwirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt


Entw

ickl

un

g d

er

SvB

in

%


34

Der langfristige Beschäftigungszuwachs der Software- und Gamesindustrie von 20 % im

Zeitraum von 2009 bis 2013 verstärkt die herausgehobene Bedeutung dieses Teilmarktes

in Niederbayern (Abbildung 17). Verluste in diesem Betrachtungszeitraum waren indes in

den Teilmärkten Pressemarkt, Musikwirtschaft und dem Markt für darstellende Künste zu

beobachten. Die Zuwächse im Bereich der Software- und Games-Industrie zeigen, dass

die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsmodelle nicht nur in urbanen Zentren um-

gesetzt wird, sondern zunehmend alle weiteren Regionen erreicht.

Der Blick auf die Umsatzverteilung der einzelnen Teilmärkte macht deutlich, dass in

Niederbayern trotz der Zuwächse im Bereich Software-/Games weiterhin der Presse- und

Werbemarkt dominieren. Presseverlage sowie Agenturen für PR und Werbung gehören

besonders stark zu den regionalen Unternehmen, die für die regionale Wirtschaft von be-

sonderer Bedeutung sind (Abbildung 18).

Abbildung 18: Umsatzverteilung auf die Teilmärkte der KKW in Niederbayern, 2011


beitung.

0

50

100

150

200

250

Um

satz

in M

io.

Euro

35

Regierungsbezirk Oberpfalz

Im Regierungsbezirk Oberpfalz stellt die Software- und Games-Industrie einen zentralen

Teilmarkt innerhalb der bezirksspezifischen Kultur- und Kreativwirtschaft dar. 30 % der

Beschäftigten der Kultur- und Kreativwirtschaft sind in diesem Marktsegment beschäftigt.

Weitere Teilmärkte sind – wenngleich von geringerer Größenordnung – der Pressemarkt,

der Architekturmarkt, der Werbemarkt und die Designwirtschaft. Diese vier Teilmärkte

stellen etwa 3.500 Beschäftigte und damit ca. 43 % der KKW in der Oberpfalz (Abbildung

19).

Abbildung 19: Ausprägung der Teilmärkte der KKW in der Oberpfalz anhand der Erwerbstätigen 2011

Quelle: Prognos AG (2014) auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit und der Umsatzsteuerstatistik des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500Kunstmarkt

Sonstiges


Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Buchmarkt

Filmwirtschaf t

Designwirtschaf t

Rundfunkwirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt


36

Abbildung 20: Kurz- und langfristige Entwicklung der SvB in den Teilmärkten der Oberp-falz


Starke Wachstumseffekte bei den SV-Beschäftigten werden im Teilmarkt der Software-

und Games-Industrie erzielt (Abbildung 20). Diese erreichen im Vergleich der Teilmärkte

die höchsten Beschäftigungseffekte. Gegenteilige Effekte zeichnen sich bei den Teilmärk-

ten Buch und Presse ab. Dies sind Teilmärkte, die von der wachsende Digitalisierung und

onlinebasierten Geschäftsmodellen beeinflusst werden und zunehmend in Wettbewerb

treten müssen. Auf diesen Trend eine Antwort zu finden und die Geschäftsmodelle ent-

sprechend anzupassen, ist eine wesentliche Herausforderung für die Unternehmen in

diesen Bereichen, auch in der Oberpfalz.

Dennoch zeigt sich mit Blick auf die Umsatzverteilung der Teilmärkte im Regierungsbezirk

Oberpfalz, dass der Pressemarkt nach wie vor, die Umsatzverteilung dominiert, gefolgt

von der Software-/Games-Industrie (Abbildung 21).

5%

5%

3%

12%

-18%

22%

12%

0%14%

-4%

43%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Sonstiges


Musikwirtschaf t

Architekturmarkt

Buchmarkt

Filmwirtschaf t

Designwirtschaf t

Rundfunkwirtschaf t

Werbemarkt

Pressemarkt


Entw

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Datenreport zur Kultur- und Kreativwirtschaft und Künstler ......und Kreativwirtschaft in Bayern,...

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