AUREN Stuttgart Theodor-Heuss-Straße 9 70174 Stuttgart Tel. 0711 99 78 68 0 Fax 0711 99 78 68 29 email: info@str-auren.de

26.11.2010

CORPORATE FINANCE

INHALTSVERZEICHNIS

Wer sind wir?

Unsere Leistungen

Beratungsansatz

Referenzen

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CORPORATE FINANCE

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION WER SIND WIR?

AUREN IST EIN FÜHRENDES BERATUNGSUNTERNEHMEN FÜR

ANSPRUCHSVOLLE MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Wir kenne die Besonderheiten von mittelständischen Unternehmen, weil wir selbst Mittelständler sind. AUREN verbindet Vorteile von mittelständischen Strukturen mit der Leistungsfähigkeit großer Beratungsunterhemen. So können wir umfassende Beratungsleistungen anbieten ohne die Vorteile eines Mittelständlers aufzugeben.

STEUERBERATUNG RECHTSBERATUNG

Steuerberatung und

steuernahe Rechts-

beratung für

Unternehmen

WIRTSCHAFTS-PRÜFUNG

Mehr als die Erfül-

lung gesetzlicher

Pflichten

inkl. Non Profit

Organisationen

CORPORATE FINANCE

Transaktions- und

Finanzierungs-

beratung für

Unternehmen

CONSULTING

Personal Services

Qualitäts-

management

IT-Beratung

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN

CORPORATE FINANCE

CORPORATE FINANCE In unterschiedlichsten Phasen spielt die Unternehmens-

finanzierung eine wesentliche Rolle. Auch hier liegt der Vorteil der AUREN Kunden in der Zusammenarbeit von Beratern unterschiedlichster Fachrichtungen. Wir können Sie so in allen Phasen des Finanzierungs- bzw. Investitionsprozesses begleiten. Die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Optimierung dieser Projekte zum Nutzen der Gesellschaft und ihrer Eigentümer steht dabei immer im Vordergrund.

Begleitung von Unternehmenskäufen und – verkäufen

Restrukturierungs- und Sanierungsberatung

Optimierung der Finanzierung

Nachfolgeberatung

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN

Der Kauf von Unternehmen kann eine wirtschaftlich lohnende

Investition sein. Viele Beteiligungsgesellschaften (Private Equity) haben sich auf den Kauf renditestarker Unternehmen spezialisiert. Die genaue Prüfung des Übernahmekandidaten und die optimale Gestaltung der Verkaufsverhandlungen ist für die Preisfindung entscheidend.

Gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und

Rechtsanwälten entwickeln die Unternehmensberater von AUREN ein mögliches Übernahmeszenario. Die Zusammenarbeit von Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen aus einem Unternehmen ist insbesondere für mittelständischen Unternehmen ein großer Vorteil (Schnelligkeit, Effizienz und Kosten).

BEGLEITUNG VON UNTERNEHMENSKÄUFEN

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UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN

Falls Sie planen Ihr Unternehmen zu verkaufen, beraten wir Sie auf die gleiche Weise als Verkäufer. Bei Unternehmensverkäufen ist die Kenntnis der Spielregeln von großer Bedeutung. Vertrauen Sie auch hier unserer langjährigen Erfahrung und der Zusammen-arbeit von Experten der unterschiedlichen Fachrichtungen (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Unter-nehmensberater). Übertragen Sie Ihr Lebenswerk auf die richtigen Nachfolger und erhalten Sie dafür den angemessenen Preis. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen im M&A-Bereich verfügen wir über ein Netzwerk zur Vermittlung von potentiellen Investoren. Internationale Investoren finden wir oftmals über die Kollegen von AUREN International oder dem Netzwerk von Antea.

BEGLEITUNG VON UNTERNEHMENSVERKÄUFEN

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UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN

RESTRUKTURIERUNGS- UND SANIERUNGSBERATUNG

CORPORATE FINANCE

Ein Hauptgrund für Insolvenzen ist ein zu spätes Erkennen von Krisensituationen. Falls die negative Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist, sind die betriebswirtschaftlichen und ins-besondere die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Die Unternehmensberater von AUREN erstellen gemeinsam mit Ihnen ein Konzept zur Ertragsverbesserung und -optimierung, damit es gar nicht zur Unternehmenskrise kommt. Falls diese doch eingetreten ist, beraten wir Sie bei der rechtssicheren Lösung dieser Krise. Das gemeinsam entwickelte Sanierungskonzept setzen wir dann mit Ihnen und allen Beteiligten um. Die direkte Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Unternehmensberater garantiert Ihnen eine sichere und schnelle Lösung der Fragestellungen

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN

Anhand von aussagekräftigen Planungsrechnungen (Ertrags- und Finanzplanungen) ermitteln wir den Kapitalbedarf Ihres Unternehmens. Auf Basis dieser Berechnungen wird das optimale Finanzierungskonzept entwickelt. Neben der Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen erstellen wir die aus Sicht der Banken notwendigen Informationen zur Kreditgewährung (Kapitaldienstfähigkeitsberechnungen, Rating-Auswertungen und Kreditwürdigkeitsprüfungen).

BANK-FINANZIERUNG

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UNTERNEHMENSPRÄSENTATION UNSERE LEISTUNGEN

MEZZANINE FINANZIERUNGSFORMEN

Mittelständische Unternehmen sind in der Finanzierung oftmals auf klassische Bankfinanzierungen angewiesen. Der Einsatz moderner Kapitalmarktinstrumente ist in diesen Unternehmen noch nicht so verbreitet. Zunehmend gewinnen mezzanine Finanzierungsformen (Genussrechtskapital, Mitarbeiter-beteiligungen, stille Beteiligungen, partiarische Darlehen, Factoring, Sale and lease back usw.) für mittelständische Unternehmen an Bedeutung. Die AUREN Unternehmensberater unterstützen Sie bei der Auswahl und Einführung dieser Finanzierungsmittel. Aufgrund unserer umfangreichen Kontakte können wir auch gerne potentielle Investoren vermitteln.

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NACHFOLGEBERATUNG

Die frühzeitige Planung der Unternehmensnachfolge ist für die langfristige Entwicklung von mittelständischen Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers, die Entwicklung des Übernahmeplans und die Begleitung des Nachfolgers bei der Übernahme sind Teil unserer umfassenden Nachfolgeberatung für mittelständische Unternehmen.

UNSERE LEISTUNGEN

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CORPORATE FINANCE

Projektleitung Corporate Finance

Enge Zusammenarbeit mit dem Tax/Audit und Legal

Department von AUREN

Internationale Zusammenarbeit mit AUREN International

oder Antea

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CORPORATE FINANCE

BERATUNGSANSATZ

Im Bereich Corporate Finance ist es wichtig, Teams aus unterschiedlichen Spezialisten mit umfangreicher Erfahrung zusammenzustellen. Je mehr Beratungsgesellschaften involviert sind, umso schwieriger ist der Informationsaustausch und umso höher sind in der Regel die Kosten. AUREN nutzt bei Corporate Finance Projekten den multidisziplinären Ansatz. Der Informationsaustausch und die Entscheidungsfindung sind so deutlich effizienter.

Langjährige Erfahrung im Bereich Corporate Finance für

mittelständische Unternehmen

Einheitliches Qualitätsniveau in Steuerberatung, Rechtsberatung,

Wirtschaftsprüfung und Consulting

Beispiele aus dem M&A Bereich der letzten beiden Jahre

Verkäufer Käufer Transaktionsvolumen Service AUREN

Zulieferer Nutzfahrzeuge Börsennotierte holländische

Beteiligungsgesellschaft

45 Mio. € Beratung Verkäufer

(CF/Audit/Tax/Legal)

Software/Beratung Österreichischer Private Equity

Fonds

27 Mio. € Beratung Verkäufer Tax

Elektrotechnik Amerikanischer Konzern

(Wettbewerbsumfeld)

32 Mio. € Beratung Verkäufer (Tax/Legal)

Industriedrucker Englischer Großkonzern

(Wettbewerbsumfeld)

38 Mio. € Beratung Verkäufer aus 6

Nationen (CF/Audit/Tax/Legal)

Medizinische Implantate Nachfolge innerhalb der Familie

unter Beteiligung Private Equity

20 Mio. € Beratung Verkäufer

(CF/Audit/Tax/Legal)

Heimtextilien Türkischer Großkonzern 10 Mio. € Beratung Käufer (Tax/Legal)

IT Start Up Unternehmen Telekommunikationsunternehmen Merger Beratung IT Start up

(CF/Audit/Tax/Legal)

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION REFERENZEN

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

Wir sind mehr als 1500 Mitarbeiter weltweit (insgesamt 9 Länder). In Deutschland arbeiten über 200 Mitarbeiter in 10 Städten für AUREN.

Wir haben daneben Büros in Spanien, Portugal, Andorra, Angola, Argentinien, Chile, Mexico und Uruguay

Frankfurt

Garmisch-Partenkirchen

Gerlingen

Leipzig

Leonberg

München

Rottenburg

Stuttgart

Tübingen

Waldshut-Tiengen

SPANIEN: Alicante, Barcelona, Bilbao, Cartagena, La Coruna, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza ANDORRA: Andorra La Vella. ANGOLA: Luanda. ARGENTINIEN: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán. CHILE: Santiago de Chile, Talca. MEXICO: Cancún, Guadalajara, Matamoros, México D.F., Monterrey. PORTUGAL: Lagoa-Algarve, Lisboa, Oporto. URUGUAY: Montevideo.

WO SIND WIR?

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Marktposition

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Führende WP-Gesellschaftenin Deutschland, Ranking 20092009 VJ 2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005

1 (1) PricewaterhouseCoopers AG, Frankfurt 1.378,9 1.470,0 1.349,0 1231,2 1150,6 9028,0 8.870 8.390 8121 8014

2 (2) KPMG AG, Berlin 1.254,0 1.263,0 1.215,4 1118,1 1041,1 8340,0 8.510 7.854 6303 5865

3 (3) Ernst & Young AG, Stuttgart 1.086,9 1.096,9 1.039,2 911,7 833,1 6879,0 6.315 5.805 5582 5513

4 (4) Deloitte & Touche GmbH, München 716,3 779,0 579,0 517,0 488,0 4696,0 4.011 3.622 3422 3366

5 (5) BDO Deutsche Warentreuhand AG, Hamburg 185,7 195,1 188,4 177,9 171,6 1991,0 1.990 1.881 1755 1724

6 (6) Rödl & Partner Gruppe, Nürnberg 125,7 122,0 117,3 110,6 108,4 1500,0 1.550 1.540 1520 1500

7 (7) Ecovis, Berlin 102,0 102,1 99,0 1516,0 1.458 1.443

8 (8) Ebner, Stolz, Mönning, Bachem, Stuttgart 94,3 88,0 65,0 57,7 51,6 659,0 639 497 432 401

9 (9) RölfsPartner Gruppe, Düsseldorf 90,6 78,0 67,6 66,7 58,6 603,0 551 456 442 404

10 (13) PKF Fasselt, Schlage, Lang & Stolz, Hamburg 57,3 38,6 39,7 529,0 408 410

11 (10) Susat & Partner OHG, Hamburg 53,0 51,4 45,5 38,1 32,1 502,0 463 417 354 298

12 (11) Warth & Klein Gruppe, Düsseldorf ** 51,9 45,5 44,4 43,0 40,0 476,0 435 420 380 375

13 (12) Mazars Hemmelrath GmbH, Frankfurt 42,3 42,9 39,8 45,0 60,0 380,0 400 400 400 495

14 (15) RöverBrönner KG, Berlin 33,2 28,5 24,5 16,8 14,4 286,0 260 245 159 149

15 (14) DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bonn 30,3 28,6 28,3 27,9 27,8 284,0 328 320 315 328

16 (20) Fides Gruppe, Bremen ** 27,6 23,2 19,8 23,0 22,0 330,0 270 270 280 260

17 (22) MDS Möhrle & Partner, Hamburg 26,9 23,0 20,2 217,0 207 182

18 (16) RP Richter & Partner, München 25,2 26,6 21,1 188,0 147 121

19 - FGS Flick Gocke Schaumburg, Bonn 25,0 24,0 180,0

20 (21) TPW Todt & Partner KG, Hamburg 24,6 23,1 21,2 18,5 16,0 247,0 228 214 200 180

21 (18) Dr. Dornbach Gruppe, Koblenz 24,5 23,6 22,6 22,0 21,7 255,0 216 220 210 218

22 (17) Solidaris Gruppe, Köln 24,4 23,8 22,9 24,0 21,0 238,0 215 220 211 206

23 (23) Bansbach Schübel Brösztl & Partner, Stuttgart 22,3 22,0 21,1 20,5 19,5 199,0 185 184 200 200

24 (19) ESC Esche Schümann Commichau GbR, Hamburg 22,3 23,3 20,5 24,0 22,0 190,0 180 180 180 160

25 (24) Curacon GmbH, Münster 21,0 21,1 18,9 16,5 16,4 223,0 204 201 171 163

26 Falk GmbH & Co. KG Heidelberg 19,9 19,6 258,0 250

27 AWT Horwath München 18,2 17,8 125,0 133

28 (25) RWT Gruppe, Reutlingen ** 18,1 19,7 19,0 18,1 17,0 211,0 209 220 220 200

29 KPWT Gruppe München 17,6 16,8 209,0 200

30 BW Partner, Stuttgart 17,5 15,1 155,0 140

31 Kleeberg & Partner GmbH München 14,2 13,6 105,0 100

32 AUREN Deutschland 14,5 12,1 9,6 9,6 8,7 200,0 182 131 120 122

33 Verhülsdonk & Partner Düsseldorf 14,2 14,5 160,0 170

34 Wikom AG Berlin 14,0 14,0 200,0 200

Umsatz *

in Mill. Euro

Beschäftigte *

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