DIE BANK FÜR FINANZPROFIS · 2020-03-02 · ausgewählt und von der BfV AG als zuverlässig...
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Vermögensübersicht
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in 6 MinRechtssicher, compliant und effizient
Vermögenswirksame
Leistungen
Individuelle Depots
Modellportfolios
Vermögensverwaltung
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LEGEN, PERSÖNLICHE DATEN,
ARBEITGEBER-DATEN ERFASSEN
UND DEPOT ERÖFFNEN
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INDIVIDUELLE DEPOTS AUS BIS ZU 150 FONDS
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FONDSSHOPPING LEICHT GEMACHT
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NACH DER FONDSAUSWAHL KANN DIE EINMALANLAGE UND ODER DER SPARPLAN ANGEPASST WERDEN.
DAZU BEKOMMT DER KUNDE ALLE RELEVANTEN INFORMATIONEN ZU DEN AUSGEWÄHLTEN PRODUKTEN ANGEZEIGT.
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PERSÖNLICHEN DATEN & LEGITIMATION ONLINE
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ZUKÜNFTIGE AUCH MINDERJÄHRIGEN-DEPOTS
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BEISPIEL EINER SERVICEFEE STRUKTUR PRO ANLAGELÖSUNG
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Abschluss per Klick, ohne App & digitale Unterschrift
Fondskauf aus bis zu 150 Fonds (100 TopFonds integriert)
Abschluss der eigenen Modellportfolios
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Depoteröffnung
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DIVA MUSS GEPFLEGT SEIN
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wenn Sie BCA, Carat oder VVS Partner sind
Agenturinformationen das Feld Firma (bzw. wenn nicht gefüllt, Vorname, Nachname,) sowie die Felder Straße mit Haus-Nr und PLZ Ort
IHK alle Felder
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei Versicherer…
Im Bereich Mitarbeiter verwalten bei jedem Mitarbeiter, in der Rubrik Rechte der Haken im Bereich Investment / “Investments vermitteln” und das Feld mit der Reg.Nr §34f darf nicht leer sein
Bei den Personendaten des Mitarbeiters Name und Vorname, Adress- und Kontaktdaten, die Felder Telefon geschäftlich sowie E-Mail geschäftlich
Sollten Sie keine Handelsregister Eintragung haben, muss das Feld mit „-“ befüllt werden
WAS MUSS IN DEM DIVA AGENTUR DATEN GEPFLEGT SEIN,
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1. Exklusive Online-Lösung als Website für den Online-Abschluss des Anlegers (mit oder ohne Berater)
2. Online-Abschluss per Klick ohne Unterschrift
3. Digitaler Antragsprozess mit Legitimation per Post-Ident- oder Video-Ident-Verfahren
4. Dokumentation aller Anleger-Angaben als Zusammenfassung
5. Strategie-, Fonds- und Modellportfolio-Auswahl für BCA, Bank für Vermögen und CARAT Partner frei definierbar
6. Online-Link für jeden BCA, Bank für Vermögen und CARAT Partner mit Zuordnung zur eigenen Vermittler-Nr.
7. Automatische Integration der neuen Depots in DIVA
8. Effizienzsteigerung: Offline beraten – Online abschließen
9. Höchst professionelles Dienstleistungsangebotes für die BCA, Bank für Vermögen und Carat Partner im Web-
Auftritt inklusive Einbindungsmöglichkeit von digitalen Factsheets Einbindung in die eigene Website wird für
Website Manager Kunden automatisch erledigt
10.Kosten:
1. Bei Einzeldepots und Modellportfolios belaufen sich die Kosten auf 15%-10% Ihrer Servicevergütung, je nach Volumen
2. Bei der Vermögensverwaltung ist der online Abschluss in der Vermögensverwaltervergütung bereits enthalten und es entstehen keine weiteren Kosten
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Sie haben Fragen?
Sehr gerne stehen wir Ihnen persönlich zur Verfügung.
Zum Haftungsdach Zum Investment Research
[email protected] [email protected]
Tel. 06171 / 9150 500 Tel. 06171 / 9150 520
Disclaimer
Die vorliegende Präsentation wurde von der BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig
ausgewählt und von der BfV AG als zuverlässig eingestuft - jedoch von ihr nicht unabhängig verifiziert, validiert oder geprüft - wurden, erstellt. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten
erhaltenen bzw. beigezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die BfV AG keine Haftung. Die Präsentation ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten im Zusammenhang
mit einem Land, einer Region, einem Markt oder einer Investition gedacht. Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des
Nutzers. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Die in der Präsentation enthaltenen Informationen sind weder als Angebot zur Anschaffung oder zur Veräußerung von Investmentanteilen
oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Vermittlung solcher Geschäfte oder anderer wertpapierbezogener Dienstleistungen zu verstehen. Die Präsentation stellt insbesondere auch keine Anlageberatung dar. Die
Angaben in der Präsentation ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Diese stellen auch keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen
Informationen haben den Stand des Veröffentlichungstages.
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