Die größten Pharmaunternehmen der Welt - ey. · PDF filePage 3 Pharmakonzerne...

Die größten Pharmaunternehmen der WeltEine Analyse wichtiger Finanzkennzahlen für die Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014

Design der Analyse

Die größten Pharma-Unternehmen der Welt

► Quellen: Geschäftsberichte, Pressemitteilungen der Unternehmen, SEC-Filings.► Analysiert wurden die Pharma-Umsätze der 20 weltweit umsatzstärksten börsennotierten Pharma-Unternehmen.

Branchenfremde Aktivitäten sind nicht in die Analyse eingeflossen.► Die Angaben beziehen sich auf die Geschäftsjahre 2012, 2013 und 2014.► Als „Top 10“ werden die 10 umsatzstärksten Unternehmen bezeichnet, unter „Bottom 10“ sind die Unternehmen

zusammengefasst, die im Umsatzranking die Plätze 11-20 belegen.

Analysierte UnternehmenAbbVie Eli Lilly and Co. Novo Nordisk A/SAmgen Gilead Sciences OtsukaAstellas Pharma GlaxoSmithKline Pfizer AstraZeneca Johnson & Johnson Roche HoldingBayer Merck & Co. Inc. Sanofi Biogene Idec Merck KGaA Takeda PharmaceuticalBristol-Myers Squibb Novartis

Erich LehnerPartner EY Österreich, Standortleiter Linz Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaftEuropaplatz 4A-4020 LinzTelefon +43 70 790 790 [email protected]

Pharmakonzerne wachsen wieder stärker und haben das Niveau von 2012 erreicht

Die größten Pharmaunternehmen der Welt

Top 20: Gesamt-Pharmaumsatz in Millionen Euro

Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr

2014 2013zu konstantenWechselkursen 3,9% 0,3%

zu jeweiligenWechselkursen 4,0% -3,8%

Top 10 versus Bottom 10

Pharmaumsatz in Millionen Euro(zu jeweiligen Wechselkursen)

Wachstum (zu konstanten Wechselkursen)

2014 2013 2014 2013Top 10 245.560 233.678 4,3% -1,5%Bottom 10 105.261 103.667 3,0% 4,8%

350.821

337.346

350.701

201420132012

Entwicklung der Pharmaumsätze im Detail


Pharmaumsatz in Millionen Euro (zu jeweiligen Wechselkursen)

34.446

32.083

27.161

26.857

24.351

23.958

23.162

19.665

18.757

15.119

15.042

13.014

12.052

11.966

11.909

11.242

8.693

8.055

7.312

5.975

36.062

30.884

28.198

26.662

21.184

24.264

24.557

19.366

8.437

14.067

14.153

15.788

11.188

12.341

11.207

11.491

8.549

7.669

5.221

6.060

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Pfizer

Roche

Merck & Co. Inc.

Sanofi

Johnson & Johnson

Novartis

GlaxoSmithKline

AstraZeneca

Gilead Sciences

Amgen

AbbVie

Eli Lilly

Bayer

Bristol-Myers Squibb

Novo Nordisk

Takeda Pharmaceutical

Astellas

Otsuka

Biogen

Merck KGaA 2014 2013

US-Konzerne legen deutlicher zu als die europäischen


Top 20: Pharmaumsatz in USA / Europa / Japan (in Millionen Euro)

Umsatz nach Unternehmenssitz

Pharmaumsatz in Millionen Euro Wachstum

2014 2013 2014USA 172.168 155.451 +10,8%Europa 155.655 154.188 +1%Japan 27.990 27.709 +1%

F&E-Ausgaben bei den Top 10 leicht gestiegen


Top 20: Gesamt-Pharma-F&E-Ausgaben in Millionen Euro


2014 2013zu konstantenWechselkursen 2,5% 3,1%zu jeweiligenWechselkursen 2,4% -1,4%


Pharma-F&E-Ausgaben in Millionen Euro(zu jeweiligen Wechselkursen)


2014 2013 2014 2013Top 10 43.544 41.926 3,3% 1,2%Bottom 10 20.390 20.492 1,0% 7,3%

63.93462.41863.325

201420132012

F&E-Ausgaben im Detail


Pharma-F&E-Ausgaben in Millionen Euro (zu jeweiligen Wechselkursen)

6.899

5.525

5.389

4.923

4.682

4.667

3.769

3.567

3.238

2.949

2.566

2.485

1.887

1.876

1.845

1.754

1.697

1.447

1.427

1.344

6.654

5.455

4.934

5.365

4.376

4.605

3.238

4.166

3.075

2.798

2.627

2.139

1.597

1.653

1.573

1.806

2.562

1.528

1.088

1.178

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Roche

Novartis

Pfizer

Merck & Co. Inc.

Johnson & Johnson

Sanofi

AstraZeneca

Eli Lilly

Amgen


GlaxoSmithKline

AbbVie

Gilead Sciences

Bayer

Novo Nordisk

Otsuka


Astellas

Biogen


Europäische Unternehmen steigern F&E-Ausgaben am stärksten


Pharma-F&E-Ausgaben in USA / Europa / Japan (in Millionen Euro)

F&E-Ausgaben nach Unternehmenssitz

F&E Ausgaben in Millionen Euro Wachstum

2014 2013 2014USA 30.547 29.538 +3,4%Europa 28.491 26.938 +5,8%Japan 4.898 5.896 -16,9%

F&E-Quote auf Vorjahresniveau; bei kleineren Pharmaunternehmen höher als bei den Top 10


Top 20: Gesamt-Pharma-F&E-Ausgaben/Gesamt-Pharmaumsatz


Gesamt-F&E-Ausgaben/Gesamtumsatz Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr2014 2013 2014 2013

Top 10 17,7% 17,9% -0,2% 0,5%Bottom 10 19,4% 19,8% -0,4% 0,3%

18,2%18,5%18,1%

201420132012

F&E-Quote in Europa auf höchstem Niveau – in Japan deutlicher Rückgang


Top 20: Gesamt-Pharma-F&E-Ausgaben/Gesamt-Pharmaumsatz in USA / Europa / Japan

F&E-Quote nach Unternehmenssitz


2014 2013 2014USA 17,8% 19,0% -6,3%Europa 18,3% 17,5% +4,6%Japan 17,5% 21,3% -17,8%

EBIT bei den Top 10 jedoch stark verbessert


Top 20: Gesamt-EBIT in Millionen Euro (Gesamtkonzern)


2014 2013zu konstantenWechselkursen 6,3% -4,3%zu jeweiligenWechselkursen 6,8% -7,3%


EBIT in Millionen Euro(zu jeweiligen Wechselkursen)


2014 2013 2014 2013Top 10 90.916 84.013 7,3% -5,9%Bottom 10 28.808 28.101 3,2% 1,1%

119.724112.114

120.974

201420132012

EBIT im Detail


EBIT Gesamtkonzern in Millionen Euro (zu jeweiligen Wechselkursen)

15.929

13.938

12.355

11.767

8.357

7.467

6.555

6.189

5.696

5.121

4.706

4.463

3.237

2.952

2.613

2.509

1.945

1.489

1.288

1.147

14.354

14.140

13.201

3.407

8.272

8.776

5.559

6.538

5.312

4.645

4.223

4.733

5.120

1.871

2.188

4.179

2.167

1.518

865

1.045

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Johnson & Johnson

Roche

Pfizer

Gilead Sciences

Novartis

GlaxoSmithKline

Sanofi

Merck & Co. Inc.

Bayer

Amgen

Novo Nordisk

AbbVie

AstraZeneca

Biogen


Eli Lilly

Merck KGaA

Otsuka

Astellas

Takeda Pharmaceutical 2014 2013

US-Unternehmen machen am meisten operativenGewinn


EBIT Gesamtkonzern in Millionen Euro in USA / Europa / Japan

EBIT nach Unternehmenssitz


2014 2013 2014USA 63.898 55.113 +16%Europa 51.902 53.569 -3%Japan 3.924 3.428 +14%

EBIT-Marge verbessert – vor allem bei den Top 10


Top 20: Gesamt-EBIT-Marge (Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz; jeweils Gesamtkonzern)

Top 10 versus Bottom Ten

EBIT-Marge Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr

2014 2013 2014 2013Top 10 28,1% 26,9% 1,1% -1,5%Bottom 10 19,6% 19,6% 0,0% -0,2%

25,4%24,6%25,7%

201420132012

EBIT-Margen im Detail


EBIT-Marge (Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz; jeweils Gesamtkonzern)

63%

40%

40%

34%

34%

32%

30%

28%

26%

22%

21%

19%

19%

17%

17%

16%

15%

13%

13%

9%

40%

36%

38%

36%

33%

34%

33%

27%

28%

18%

21%

20%

17%

24%

20%

26%

10%

13%

14%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Gilead Sciences

Biogen

Novo Nordisk

Roche

Amgen

Pfizer

AbbVie

Johnson & Johnson

GlaxoSmithKline


Novartis

Merck & Co. Inc.

Sanofi

Eli Lilly

Merck KGaA

AstraZeneca

Astellas

Bayer

Otsuka


US-Unternehmen können ihre Marge nochmals steigern


EBIT-Marge (Gesamt-EBIT/Gesamtumsatz; jeweils Gesamtkonzern)in USA / Europa / Japan

EBIT-Marge nach Unternehmenssitz


2014 2013 2014USA 37,1% 35,5% +4,5%Europa 33,3% 34,7% -4,0%Japan 14,0% 12,4% +12,9%

Blockbuster-Umsätze währungsbereinigt stark gestiegen


Top 20: Gesamt-Blockbuster-Umsätze in Millionen Euro


2014 2013zu konstantenWechselkursen 10,3% 2,2%zu jeweiligenWechselkursen 10,5% -1,7%


Blockbuster-Umsätze in Mill. Euro(zu jeweiligen Wechselkursen)


2014 2013 2014 2013Top 10 151.744 135.048 11,6% 2,5%Bottom 10 65.587 61.648 7,3% 1,4%

217.331196.697200.043

201420132012

Blockbuster-Umsätze im Detail


Umsatz mit Blockbuster-Medikamenten in Millionen Euro

22.786

18.569

17.825

17.109

15.367

15.330

13.424

11.507

10.850

9.979

9.921

9.905

9.452

8.079

6.726

5.940

4.645

4.035

3.137

2.744

21.266

18.329

12.908

5.110

15.355

15.608

12.287

13.198

10.195

13.078

10.831

10.157

8.808

7.310

4.813

4.262

4.318

3.756

2.362

2.747

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Roche

Pfizer

Johnson & Johnson

Gilead Sciences

Novartis

Merck & Co. Inc.

Amgen

AstraZeneca

Novo Nordisk

Eli Lilly

GlaxoSmithKline

Sanofi

AbbVie


Bayer

Biogen

Otsuka


Astellas


Anteil der Blockbuster am Gesamtumsatz ebenfalls gestiegen


Top 20: Anteil der Gesamt-Blockbuster-Umsätze am Gesamt-Pharmaumsatz


Anteil der Blockbuster-Umsätze am Gesamt-Pharmaumsatz


2014 2013 2014 2013Top 10 61,8% 57,8% 4,0% 2,3%Bottom 10 62,3% 59,5% 2,8% -1,0%

62%58%57%

201420132012

Anteil der Blockbuster-Umsätze im Detail


Anteil der Blockbuster-Umsätze an den Pharmaumsätzen

91%

91%

89%

81%

77%

73%

71%

68%

64%

63%

59%

58%

56%

56%

54%

46%

43%

37%

36%

36%

61%

91%

87%

82%

83%

61%

69%

59%

63%

62%

68%

56%

55%

43%

51%

45%

44%

38%

28%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gilead Sciences

Novo Nordisk

Amgen

Biogen

Eli Lilly

Johnson & Johnson

Roche


Novartis

AbbVie

AstraZeneca

Otsuka

Merck & Co. Inc.

Bayer

Pfizer

Merck KGaA

GlaxoSmithKline

Sanofi

Astellas


Umsatz mit Krebsmedikamenten steigt am stärksten


Top 20: Gesamtumsatz nach Therapiegebiet

94.102

71.338

41.367

41.044

39.129

19.138

16.414

15.573

4.445

816

88.694

72.189

46.639

30.083

40.374

19.659

16.984

15.181

3.990

976

85.163

78.040

50.508

30.506

41.875

20.810

19.005

15.406

3.804

1.052

Oncology & Immunology

Cardiovascular & Metabolic diseases

Others

Infections, Infectious diseases

Psychriatric, Neurology & Pain

Women's health, Hormones & Urology

Respiratory

Vaccines

Ophthalmology

Dermatology2014 2013

Mehr Wirkstoffe in der Entwicklungspipeline; allerdings weniger in fortgeschrittenem Stadium


Top 20: Zahl der Wirkstoffe in den Phasen I bis III bzw. „filed“ und „approved“

1245

724

708

1677

1182

1158

525

664

542

87

125

114

58

73

71

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2014

2013

2012

Ph I Ph II Ph III Filed Approved


1.589

483

408

235

234

228

134

122

99

60

Oncology & Immunology

Cardiovascular & Metabolic diseases

Psychriatric, Neurology & Pain

Vaccines

Respiratory

Infections, Infectious diseases

Others

Women's health, Hormones & Urology

Dermatology

Opthalmology

Ph I Ph II Ph III Filed Approved

Entwicklung konzentriert sich auf Krebswirkstoffe

Top 20: Wirkstoffe in der Entwicklung nach Therapiegebiet


M&A Boom hält an

Wert der weltweiten M&A-Transaktionen in der Pharmabranche in Milliarden US-Dollar

4570

101

53 6428 15

87

39

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pipeline 2015GenerikaSpezial-PharmaBig BiotechBig Pharma

6481

106 110

135

88102

300

201

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im ÜberblickEY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuer-beratung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dynamischen Teams, einer ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zugeschnittenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktionsweise wirtschaftlich relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbessern – für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sowie die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com.

In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

© 2015 Ernst & YoungWirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.All Rights Reserved.

www.ey.com/at

Die größten Pharmaunternehmen der Welt - ey. · PDF filePage 3 Pharmakonzerne...

Documents

Transcript of Die größten Pharmaunternehmen der Welt - ey. · PDF filePage 3 Pharmakonzerne...