12.11.2014

Die Rolle vom Wachstumsmarkt Naturkosmetik in der Apotheke

• Wie entwickelt sich der boomende Naturkosmetikmarkt?

• Welche Rolle spielen die Vertriebskanäle für den Markt und die Marke?

Ramon Stroink, Inspirato Konferenz, 11. November 2014, Frankfurt

Agenda

1. Kurzvorstellung Weleda

2. Der Naturkosmetikmarkt: - Naturkosmetik – eine Definition und Trends - Marktentwicklung, Vertriebswege und Marken

3. Naturkosmetik in der Apotheke: - Marken - Apotheker und Konsumentenerwartungen

4. Weleda Naturkosmetik in der Apotheke: - die Rolle der Apotheke neben anderen Kanälen - Vorraussetzungen und Chancen

5. Close mit Werbeblock

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Der Gründungsimpuls

Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) Wissenschaftler, Philosoph und Begründer der Anthroposophie

Dr. Ita Wegman (1876-1943) Ärztin

• Weleda AG Arlesheim, CH (Stammhaus) und Schwäbisch Gmünd, DE (Zweigniederlassung)

• 19 Verbundunternehmen

• Weltweit 1882 Mitarbeitende (Vollzeitstellen 2013)

• Gruppenumsatz 336.7 Mio. Euro (2013)

• Vertretungen in 52 Ländern

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Weleda heute

• Fairer Umgang mit Kunden, Partnern und Lieferanten

• Partnerschaft zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden

• Verbindung von Natur- und Geisteswissenschaften in Forschung und Entwicklung

• Hohe Maßstäbe in der Ökologie und Qualität

• Ethisches und wertschöpfendes Wirtschaften

• Kulturelle Vielfalt als inspirierende Kraft

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Seit 1921

• 2500 Arzneimittel

• 120 Naturkosmetikpräparate

• 10 Diätetika

6

Präparate

7

57%24%

5%

4%

8%

2%D-A-CH

Western Europe

Northern Central Eastern Europe

North America

Southern Europe & South America

Asia Pacific6,6%

5,6%

-1,6%

1,1%

1,8%

8,1%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

Asia Pacific

Southern Europe & South America

North America

Northern Central Eastern Europe

Western Europe

D-A-CH

Die Weleda Gruppe wächst 2013 um 4,4% auf € 337 Mio.

Weleda Weltweit

Naturkosmetik – eine Definition und Trends

+1% +11%

-1,8% Veränderung 1.HJ 2014

Natrue über 70% MA Menge in D

Naturkosmetik – ein boomender Markt

Naturkosmetik repräsentiert inzwischen 7% vom Gesamtmarkt Kosmetik* Dagegen hat Bio einen Anteil von 4% bei Lebensmitteln**

Elfriede Dambacher

Quelle*Naturkosmetik-Konzepte vs. IKW Umsatzmeldung 2013. € 12.896 Mio**Quelle:GfK Haushaltspanel, Prozentanteil Food&Getränke an den Gesamtausgaben für Lebensmittel und Getränke 2013

Naturkosmetik – die Vertriebswege

Quelle: www.naturkosmetik-konzepte.de – Elfriede Dambacher

39%

26%

12%

8%

6%

5% 4%

Vertriebswege Naturkosmetik (Wert) Deutschland 2013

Drogeriemärkte

Naturkost, Biosupermärkte undReformhaus

Apotheke

KWH, Parfümerie

Massmarket/ LEH

NKO Fachgeschäfte

Sonstige

Marktanteile Marken (in Wert) Deutschland 2013

Weleda

alverde

Dr Hauschka

Lavera

Börlind

Alterra

Speick

Logona

Sante

PL Sonst

Naturkosmetik – die Marken

Source: GFK Consumer Panel Germany, Based on Certified NOC Brands, Value Shares on a Consumer Basket Basis

Private Label mit 27,5% höchster Anteil alverde(dm) Mengenmässig Marktführer Nur 2 der Top 10 Marken sind Fachhandelsexklusiv

27%

Basis: 1.073 (2013) / 957 (2014) Männer und Frauen im Alter ab 14 Jahren Welche Marken von Naturkosmetik kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach?

*Basis: 1.073 (2013) / 957 (2014) Männer und Frauen im Alter ab 14 Jahren Welche Marken von Naturkosmetik kennen Sie, wenn auch nur dem Namen nach? Quelle:GfK im Auftrag von Weleda 2014

Naturkosmetik – Markenbekanntheit/ beliebtheit

18 20

2013 2014

in %

Welche Marken von Naturkosmetik kennen Sie, wenn auch den Namen nach? (ungestützt)

Weleda ist nicht nur die bekannteste Naturkosmetikmarke in Deutschland (56% gestützt*); sondern ist auch die beliebteste Naturkosmetikmarke **

** Brandmeyer Studie, „Die Lieblingsmarken der Deutschen 2014“, Repräsentative telefonische Befragung von 3.000 Deutschen über 14 Jahren, Hamburg, September 2014 Weleda auf Platz 44 der Top 50 Marken

„Die Apotheke ist kein Ort für den Preiseinstieg, wie es die Handelsmarken der Drogeriemärkte sind. In der Apotheke spielen nur zwei Naturkosmetikmarken wirklich eine relevante Rolle. Dabei sagen unsere Marktforschungsergebnisse, dass Konsumenten sehr wohl in der Apotheke Naturkosmetik suchen, weil sie dort besonders gut verträgliche Produkte und auch eine gute Beratung erwarten. Doch sie finden dort zu wenig Auswahl und eine zu geringe Naturkosmetikkompetenz.“ Elfriede Dambacher, Naturkosmetikkonzepte, Ausrichterin des Branchenkongress es Naturkosmetik

Naturkosmetik in der Apotheke

Quelle: GfK ConsumerScan 40.000 (RP), Körperpflege Warenkorb SimIT inkl. Baby/Kinder

MAT Jun 14

56%

restliche Marken

Dr. Hauschka

Weleda

Naturkosmetik in

Apotheken (in Wert)

Naturkosmetik – in der Apotheke

Die Apotheke repräsentiert etwa 12% vom Naturkosmetikmarkt und ist damit der dritt stärkste Absatzweg. Naturkosmetik in der Apotheke ist etwa 7% vom Gesamtmarkt Kosmetik in der Apotheke (IMS MAT Jun 2014) Naturkosmetik ist im 1.HJ 2014 in der Apotheke Rückläufig. Zwei Marken bestimmen das Geschäft mit unterschiedliche Marktbearbeitungsmodelle. Weleda bearbeitet die Apotheker nach ein Partnerkundenmodell anstatt ein selektives Vertriebsmodell

Quelle: BRIGITTE Kommunikationsanalyse 2012, S .115

Erwartungen des Konsumenten an die Apotheke

Gesundheit, Beratung und Vertrauen sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für Konsumenten – ideal für Naturkosmetik und ideal zur Markenaufladung

Drogeriemärkte

Apotheke

Naturkost, Biosupermärkte

• Hohe Kaufkraft, gute Beratung, hohe Loyalität, gute Marken- Inszenierung (vor allem bei Biosupermärkten) – zählt auf Markenimage ein

• Hohe Kompetenz, breites Listungsbild

• „Naturkosmetik-Heimat“

Lebensmittelhandel

Die Rolle der Vertriebskanäle für Weleda

• Frequenz, Reichweite und Distribution

• Beauty Kompetenz, teilweise sehr gute Marketingmöglichkeiten

• Starke NKO Eigenmarken bieten breite Kategoriebasis bzw Trade-Up Möglichkeiten

• Gesundheitskompetenz, gute Beratung, hohe Loyalität mit geringer Preissensitivität

• Einziger Kanal wo OTC und Kosmetik kompetent neben- und mit einander verkauft werden können

• Hohe Visibilität zählt stark im Markenimage ein

• Reichweite und Distribution

• Neue Verwender z.B. Baby Junge Marken und Qualität orientierte Familien

• Biokompetenz bzw. zum Teil attraktive Märkte mit hohen Bioanteil

• Nur qualitativ gute Märkte zählen auf Markenimage ein

Weleda Naturkosmetik in der Apotheke

Etwa 11% der Apotheken nehmen Teil am Weleda Partnerprogramm. Apotheken, die am Weleda Partnerprogramm teilnehmen, haben einen signifikant höheren Anteil am PEC Markt in der Apotheke gesamt. - die potenzialstarken Apotheken haben den Wachstumsmarkt NKO erkannt. - dennoch ist das Potenzial von Naturkosmetik noch häufig unterschätzt: Naturkosmetik Konsumenten kaufen auch eher Naturmedizin. Naturkosmetik Konsumenten haben eher eine bessere Bildung, ein höheres Einkommen und sind häufig Familien mit Kinder

Weleda Naturkosmetik in der Apotheke

Vorrausetzungen um als Apotheke am Wachstumsmarkt Naturkosmetik teilzuhaben… Kosmetik sollte insgesamt eine wichtige sichtbare Rolle in der Apotheke spielen Relevante Platzierung, Sortimentsbreite, persönliche Beratung Hohe Beratungsqualität (Wissen über Wirkung und Inhaltsstoffe von Naturkosmetik, im Unterschied zu naturnaher/ konventioneller Kosmetik) Hohe Produktqualität

Chancen Gewinnung neuer kaufkräftiger Zielgruppen (On-Top Umsatz zur klassischen Apothekenkosmetik) Der Preis steht bei den typischen Naturkosmetikkunden nicht im Fokus Naturkosmetikkäufer sind häufig offen für Naturarzneimittel (Cross-Selling).

Was macht Weleda um für Naturkosmetik neue Impulse im Apothekenmarkt zu setzen? - Interessante Apotheken-spezifische Abverkauf-Impulse mittels POS Kampagnen. - Neue Medien für den Aufbau der Beratungskompetenz nutzen - Cross-Selling Aktivitäten (OTC + NKO) ausbauen …erste Erfolge …

Weleda Naturkosmetik in der Apotheke

Weleda Naturkosmetik in der Apotheke

Weleda Naturkosmetik in der Apotheke

Weleda Naturkosmetik in der Apotheke

12.11.2014

Herzlichen Dank!