Die Umwelttechnikbranche in Sachsen · Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptx GreenTech –...

Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptx

GreenTech – Made in Saxony

Dr. Torsten Henzelmann – Branchentag Umwelttechnik auf der TerraTec 2009

Leipzig, 27. Januar 2009

Die Umwelttechnikbranche in Sachsen

Inhalt Seite

A. Umwelttechnikbranche trotzt der Weltwirtschaftskrise 3

B. Deutschland führend in der Umwelttechnikbranche 9

© 2008 Roland Berger Strategy Consultants GmbH 2Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptx

C. GreenTech – Made in SaxonyDie Umwelttechnikbranche in Sachsen 15

D. Sechs Beobachtungen zu den Herausforderungen der sächsischenUmwelttechnikbranche 26

E. Schlussfolgerungen 39

3Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptx

A. Umwelttechnikbranche trotzt derWeltwirtschaftskrise

Aus der Finanzkrise ist eine globale Wirtschaftskrisegeworden – Abschwung des weltweiten Wachstums erwartet

BIP-Wachstumserwartungen,2007 vs. Prognose 2009 [%]

WELTWIRTSCHAFT EUROZONE

4Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptxQuelle: Diverse Journale, Merill Lynch, Roland Berger

4,8

20092007

1,3

20092007

2,6

0,4

Drei Krisen-Szenarien für die deutsche Wirtschaft:Wir erwarten keine lang andauernde Depression

Rasche Erholung Rezession Depression

6-12 Monate 1-2 Jahre 3-5 Jahre

5Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptxQuelle: Roland Berger

+ 300.000 + 600.000 + 5 Mio.

Preise konstant Konsumflaute,Sparverhalten

Deflation

Leichte Liquiditäts-probleme, Wertverluste

Firmenpleiten Pleitewelle durch alleBranchen

-0,8 -2,5 n.a.BIP

108%

Ifo-Geschäftsklima-Index fürDeutschland [%; 2000=100]

Beurteilungkünftiger Ge-schäftsaus-i ht

"günstiger""ungünstiger"

16%

Geschäftsklima UMWELTTECHNIKGeschäftsklima in Deutschland

Die Umwelttechnikbranche in Deutschland –Ein Grund für Optimismus in Krisenzeiten


Nov2006

86%

Mai2007

Nov2008

Quelle: Ifo Institut, Roland Berger

sichten(Nov. 2008)

"gleichbleibend"

39%

45%

16%

> Umwelttechnik häufig Bestandteil vonInfrastrukturinvestments

> Finanzierung von Umwelttechnik häufig über staatlicheFörderung oder Garantie

Globale Mega-Trends machen Umweltbranche weltweit zummittel- und langfristig entscheidenden Wirtschaftsfaktor

Ohne GreenTech wird …

… Wachstum früher anGrenzen stoßen

Zunahme der WeltbevölkerungBis zum Jahr 2050 wird die Einwohnerzahl der Erde9 Milliarden Menschen erreichen. Zunahme v.a. in denEntwicklungsländern um 70 Mio p a


… Rohstoffverknappungund -verteuerungforciert

… Umweltzerstörungund Klimawandelunvermeidlich

Quelle: Roland Berger

Entwicklungsländern um 70 Mio. p.a.

WohlstandswachstumStarkes Wachstum des Wohlstandes in Schwellenländernwie China und Indien: zweistellige Wachstumsraten desBIP pro Kopf, Verdopplung des realen Welt-BIP bis 2030

Globale Verflechtung lässt – zusammen mit Bevölkerungs-und Wohlstandswachstum – den Energiehunger der Weltwachsen (+47% bis 2030) und führt zu steigender Mobilität

Globalisierung

Wachstum und Umweltschutz sind kein Widerspruch

Getrieben durch Mega-trendserweist sich die

ÖkonomieUmfassender Einsatz vonUmwelttechnologien die einzig

Ökologie1 2


erweist sich dieUmwelttechnik als wenigerkrisenanfällig und ist damitein Stabilitätsanker

Umwelttechnologien die einzigreelle Alternative zurEinschränkung der negativenFolgeeffekte des Wachstums

Umwelttechnik hilft, die ökologischen Herausforderungen der Gegenwartzu bewältigen und trägt gleichzeitig dazu bei, ein nachhaltigesWirtschaftswachstum in den Industrienationen zu sichern


B. Deutschland führend in der Umwelttechnikbranche

ENERGIEEFFIZIENZ

540

NACHHALTIGEMOBILITÄT

200

NACHHALTIGEWASSERWIRTSCHAFT

360

WELTMARKTVOLUMEN2007 [Mrd. EUR]

Der Markt für GreenTech besaß im Jahr 2007 ein Volumen von1.400 Mrd. EUR

Leitmarktverteilung und Marktgröße der Umwelttechnik weltweit, 2007


ENERGIE-ERZEUGUNG

540

150

KREISLAUF-WIRTSCHAFT

200

35

ROHSTOFF- UNDMATERIALEFFIZIENZ

360

100

Elektroindustrie 2.400Automotive 2.000

Umweltbereich 1.400Maschinenbau 1.350Pharma 520


Der Markt für Umwelttechnik zeigt sich weltweit alsdynamischer Wachstumsmarkt

Marktentwicklung Umwelttechnikbranche

3 200+6 5% p a

Branchenwachstum weltweit,2005-2020 [Mrd. EUR]

ENERGIEERZEUGUNG > 11%

Leitmarktwachstum weltweit,2007-2020 [% p.a.]


~1.000~1.400

~3.200

2005

+6,5% p.a.

2007 2020

ENERGIEERZEUGUNG

ROHSTOFF- UNDMATERIALEFFIZIENZ

ENERGIEEFFIZIENZ

KREISLAUFWIRTSCHAFT

NACHHALTIGE WASSER-WIRTSCHAFT

NACHHALTIGE MOBILITÄT

> 11%> 10%

> 6%> 5%

> 3%

> 3%

ENERGIEERZEUGUNG ENERGIEEFFIZIENZ

~10~30

Die deutsche Umweltindustrie ist bestens positioniert:Signifikante Weltmarktanteile in allen Leitmärkten

Weltmarktanteile Deutschlands an Leitmärkten, 2007 [%]


NACHHALTIGE MOBILITÄT ROHSTOFF- UND MATERIALEFFIZIENZ

~5

10KREISLAUFWIRTSCHAFT NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT

~20

30

~25 ~10


Spitzenposition nicht von ungefähr: In Deutschland gelang es,Wachstum und Umweltbelastung zu entkoppeln …

Deutsches Wirtschaftswachstum , Energieverbrauch und CO2-Emissionen

Wirtschaftswachstum und Primärenergiever-brauch / CO2-Emissionen Deutschland [Index]

Primärenergieeffizienz 2005[Energieverbrauch je 1.000 USD BIP in toe]

13Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptxQuelle: Weltbank, IEA (OECD)

801990 1995 2000 2006

90

100

110

120

130

100

Wirtschafts-wachstum

127

9782

Primärenergie-verbrauchCO2-Emission

RusslandOECDDeutsch-land

0,41

Welt

0,210,170,14

China

0,20

… und die Umweltindustrie erzielt signifikante Beschäftigungs-effekte: Branche ist längst ein Jobmotor in Ostdeutschland

Umweltindustrie in Ostdeutschland

Standorte und Beschäftigungsvolumender neuen Bundesländer, 2007

14Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptxQuelle: BMU, Roland Berger

> Umweltbranche in den neuen Bundesländern zeigthohe Wachstumsdynamik. Der prozentualeMitarbeiterzuwachs in den neuen Bundesländern amgrößten

> Beispiel Erneuerbare Energien: Ein Drittel der 40.000Arbeitsplätze in der Photovoltaik waren 2007 inOstdeutschland angesiedelt

> EU-Osterweiterung schafft neue Märkte –Neue Bundesländer liegen im Herzen Europas

UnternehmenStandorte: Forschungseinrichtungen Niedrig Mittel HochBeschäftigungsvolumen im Vergleich der Bundesländer:


C. GreenTech – Made in SaxonyDie Umwelttechnikbranche in Sachsen

Mit rund 6% BIP-Anteil hat die Umwelttechnik bereits heutegroßes wirtschaftliches Gewicht – 11% Anteil bis 2020

Umwelttechnikanteil an der sächsischen Gesamtwirtschaft

> Sächsische Umwelttechnik mit

Anteil Umwelttechnikbranche am sächsischen BIP,2007 und Prognose 2020 [%]


5,6 Mrd. EUR Umsatz in 2007

> Prognose 2020: Branche wirdUmsatz mehr als verdoppeln(dann 13 Mrd. EUR)

94%

6%

89%

11%

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Roland Berger Branchenstudie Sachsen 2008

100% = 92 Mrd. EUR 100% = 118 Mrd. EUR2007 2020

Mit einem Umsatzwachstum von 17% wuchs die Umwelttechnik2007 schneller als andere Branchen im Freistaat

Umsatzwachstum Umwelttechnik im sächsischen Branchenvergleich, 2007

17,0%Umwelttechnik

> Weiterhin starkes zweistelligesWachstum um 14% für 2008und 2009 prognostiziert


11,3%

9,5%

13,5%

11,9%

ProduzierendesGewerbe

Elektrotechnik

Fahrzeugbau

VerarbeitendesGewerbe

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Roland Berger Branchenstudie Sachsen 2008

p g

> Branchenumsatz proMitarbeiter erreichte 2007 in dersächsischen Umwelttechnik310 TEUR (zum Vgl.:Fahrzeugbau – 470 TEUR,Elektrotechnik – 220 TEUR)

Die Umwelttechnikbranche hat sich zu einem Jobmotor für dieBeschäftigung in Sachsen entwickelt

Mitarbeiterwachstum im sächsischen Branchenvergleich, 2007 und 2020

Mitarbeiterwachstum relativ,2007 [%]

Mitarbeiterwachstum absolut,2007 und 2020 [Anzahl Beschäftigte, CAGR]

18Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptxQuelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Roland Berger Branchenstudie Sachsen 2008

9,6%Umwelttechnik

5,2%Elektrotechnik

3,7%Fahrzeugbau

3,4%Verarbeitendes Gewerbe

3,1%Produzierendes Gewerbe

Gesamtwirtschaft Sachsen 1,7%

36.50041.500

Elektro-technik

30.00039.000

Fahrzeug-bau

18.50031.000

Umwelt-technik

2007 2020

1,0%

2,0%

4,1%

Kreislaufwirtschaft und Energieerzeugung dominieren –Energieerzeugung mit rund 64% des Branchenumsatzes

Leitmarktverteilung in der sächsischen Umwelttechnikbranche

Leitmarktverteilung nach Unternehmens-aktivitäten, 2007 [%]

Leitmarktverteilung nach Umsatz,2007 [%]

Energieerzeugung

19Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptxQuelle: Roland Berger Branchenstudie Sachsen 2008

4%

12%

16%

19%

22%

27% 64%

13%

11%

6%

4%

2%

KreislaufwirtschaftEnergieerzeugungund -speicherungEnergieeffizienzNachhaltigeWasserwirtschaftRohstoff- undMaterialeffizienzNachhaltige Mobilität

Energieerzeugungund -speicherungRohstoff- undMaterialeffizienzKreislaufwirtschaft

Energieeffizienz

NachhaltigeWasserwirtschaftNachhaltige Mobilität

Branchenhintergrund: 70% der Unternehmen in der Umweltbranchesind aus klassischen Geschäftsfeldern entstanden

Branchenhintergrund sächsischer Umwelttechnikunternehmen, 2008

> 70% der Unternehmen sind ausklassischen Geschäftsfeldernin die Umwelttechnik migriert

30%Originär Umwelttechnik

13%Maschinenbau


> Auffälliger Unterschied zuGesamtdeutschland, wo 2/3 derUnternehmen direkt in dieUmwelttechnik gegründetwurden

> Transformationshintergrundbeweist Wandlungs- undAnpassungsfähigkeit

13%asc e bau

9%Forschung und Entwicklung

6%Herstellung von Metallerzeugnissen

5%Energieversorgung

4%Abwasser- und Abfallentsorgung (klass.)

3%Wasserversorgung

3%Metallerzeugung und -bearbeitung

Ausgeprägte Innovationsfähigkeit sächsischer Umwelttechnik –40% der Unternehmen sehen sich im Vorteil

Innovationsfähigkeit sächsischer Umwelttechnikunternehmen

> Auffällig hoher Anteil vonU t h (9%) di

Selbsteinschätzung der Innovationsfähigkeitgegenüber Wettbewerbern


Unternehmen (9%), die ausbestehender Forschungs- undHochschullandschaft herausgegründet wurden – starkausgeprägte Gründerkultur inSachsen

FRAGE:Wie stark beurteilen Sie ihr Unternehmen imVergleich zum internationalen (oder, falls Sie nurnational aktiv sind), zum nationalen Wettbewerb?

12%

48%40%

Gleich SchlechterBesser

57%

Sächsische Unternehmen sehen ihre Wettbewerbsvorteile vorallem in Mitarbeiterqualifikation und Kundenorientierung

Stark durch qualifiziertes Personal und Kundenorientierung

Selbsteinschätzung bzgl. Flexibilität undBreite des eigenen Leistungsangebots

FLEXIBILITÄT

Selbsteinschätzung bzgl. Qualifikationund Qualität des eigenen Personals


10%

57%

23%

FRAGE:Wie stark beurteilen Sie ihr Unternehmen imVergleich zum internationalen (oder, falls Sie nurnational aktiv sind), zum nationalen Wettbewerb?

Quelle: Roland Berger Branchenstudie Sachsen 2008

8%

44%48%

22%41%37%

BREITE DES LEISTUNGSANGEBOTSBesser Gleich Schlechter Besser Gleich Schlechter

Besser Gleich Schlechter

Nähe und gewachsene Beziehungen zu MOE geben derBranche einen Vorteil im internationalen Wettbewerb

Mittel- und Osteuropa (MOE) als wichtigster Auslandsmarkt sächsischer Unternehmen

Gründe für Präferenz MOE sind> Geographische Nähe

Wichtigste ausländische Absatzmärkte (Nennungen), 2007 [%]1)

35%MOE


Geographische Nähe> Gewachsene Geschäftsbezieh-

ungen> Übertragbarer Erfahrungsvor-

sprung aus "Aufbau Ost"

1) Mehrfachnennungen möglich 2) Russland im Rahmen der Studie separat abgefragt, gehört aber zu MOE

30%Westeuropa11%USA

8%Russland2)

7%China

3%

Sonstige

Mexiko

17%

3%

Brasilien

Indien

2%

4%

Japan

Der Dienstleistungssektor nimmt eine bedeutende Rolle alsErfolgsfaktor in der sächsischen Umwelttechnikbranche ein

Leistungsspektrum sächsischer Umwelttechnikunternehmen

33%Technische Planung

Umsatzanteile, 2007 [%]

Produktion/

Verteilung Leistungsspektrum, 2007 [%]


2%4%

7%9%9%

23%ProduktionBetrieb techn. Anlagen (primär)AnlagenbauHandelBetrieb techn. Anlagen (sekundär)Contracting

13%Sonstige Dienstleistungen

57%43%

Produktion/Anlagenbau

Dienstleistungen

Produzenten Dienstleister

GreenTech-Branche Sachsen mit guter Ausgangslage und aufdem Sprung zum Global Player

Zusammenfassung

> Signifikante wirtschaftliche Bedeutung – 6% BIP-Anteil> Starkes, krisenfestes Wachstum – 17%

STÄRKENDER SÄCHSISCHENUMWELTTECHNIK


Starkes, krisenfestes Wachstum 17%> Dynamischer Jobmotor – über 9% Wachstum> Anpassungsfähigkeit durch Transformationserfahrung> Innovationsfähigkeit und gut ausgebaute Forschungslandschaft> Ausgeprägte Gründerkultur> Qualifizierte Mitarbeiter und Kundenorientierung> Exzellenter Marktzugang zu den Zukunftsmärkten MOE> Starker Dienstleistungssektor – rund 60% Dienstleister

UMWELTTECHNIK-BRANCHE

D. Sechs Beobachtungen zu den Herausforderungender sächsischen Umwelttechnikbranche


> Langfristige, starke Treiber(Klima, Globalisierung, Ressourcen)

Zwischenfazit: Umwelttechnik ist bereits heute ein starker,aussichtsreicher Leitmarkt für Sachsen…


> Hoher Bedarf (wirtschaftlich undgesellschaftlich)

> Starke Position der sächsischenUmweltindustrie

> Attraktive Wachstumspotenziale(auch: Beschäftigung!)

… aber andere Volkswirtschaften haben das Potenzial ebensoerkannt und sind auf der Aufholjagd

Beispiele internationaler Förderungsaktivitäten von Umwelttechnologien durch die Politik

> Steigerung der Produktion von Erneuerbaren Energienvon 9,500 GWh auf 45,000 GWh bis 2020

AUSTRALIEN> Einrichtung eines Ministeriums für Umwelt (2008)> National Climate Change Program (2007) – Emissions-

CHINA

28Vortrag_TerraTec_Veröffentlichung_TH.pptxQuelle: Umweltministerien der Länder, Roland Berger

> Ziel der Unabhängigkeit von Erdöl bis 2020> Gezielte Förderung von Ethanol als Alternativkraftstoff

(Steuererleichterungen, Investitionsförderung etc.)

SCHWEDEN

> Förderung von Biokraftstoffen über Produktionsziele,Steuererleichterungen und Investitionsunterstützung

> Steigerung der Nutzung von Biofuels durch RenewableFuel Standard – min. 136 Mrd. Liter in 2022

> Ziel der Wettbewerbsfähigkeit (Kosten) von Solartech-nologien bis 2015 (Solar Energy Technologies Program)

USA

> Einsparung von 10.000 MW Energie bis 2012(National Action Plan on Climate Change, 2008)

INDIEN

> Front-Runner-Programm zur Förderung vonEnergieeffizienz – bis 2010 350 Mio. EUR Fördergelder

> Massiver Ausbau der Brennstoffzellentechnologie> Ausweitung der Produktionskapazität im Photovoltaik-

bereich auf das Zehnfache bis 2020

JAPAN

Reduktion durch Förderung von Umwelttechnologien

Die Konkurrenz aus dem Ausland wächst entsprechend –Regionen/Länder in einzelnen Technologien bereits sehr stark

Länder/Regionen mit ihren stärksten Umwelttechniken [Weltmarktanteil Produktion]NORDAMERIKA EUROPA1) CHINA

30%Effiziente Weiße Ware27%Heiz-/Klimatechnik

f ff

42%Windkraft32%Wasserkraft

20%Photovoltaik13%Effiziente Weiße Ware


SÜDAMERIKA

AUSTRALIEN

JAPANINDIEN

NAHOST

25%Biokraftstoff-anlagen 32%Heiz- und

Klimatechnik

15%Biogasanlagen4%Solarthermie 6%Solarthermie

15%Solarthermie

11%Windkraft

10%Solarthermie

30%Photovoltaik11%Effiziente Weiße Ware

4%Heiz- undKlimatechnik


1) Ohne Deutschland

Blick in die Zukunft: Sächsische Unternehmen müssen sichsechs Herausforderungen stellen, um erfolgreich zu bleiben

Sechs Beobachtungen zu den Herausforderungen für die sächsische Umwelttechnikbranche

Strukturelle Kleinteiligkeit überwinden12


Internationalisierung ausweiten

Profitabilitätssituation verbessern

Finanzkraft der Unternehmen steigern

Fachkräftemangel ausgleichen

Innovationspotenzial effizienter nutzen

23456

Beobachtung 1: Überwindung der strukturellen Kleinteiligkeit,um die Unternehmen im Wettbewerb zu stärken

Branchenstruktur

Verteilung Umsatzklassen, 2007 [EUR, %]> Überwindung der kleinteiligen Strukturder Branche notwendig, um– Marktmacht der Unternehmen zu

1

19,4%< 100.000


– Marktmacht der Unternehmen zuentwickeln bzw. auszubauen

– Skaleneffekte zu realisieren– Akquisitionskraft zu stärken– Investitionsspielräume zu erweitern

6,5%100.000 - 250.0008,3%250.000 - 500.000

14,8%500.000 - 1 Mio.19,4%1 Mio. - 5 Mio.

17,6%5 Mio. - 10 Mio.7,4%10 Mio. - 50 Mio.

4,6%50 Mio. - 250 Mio.1,9%>250 Mio.

49%

94%

100%GroßMittelKlein

Beobachtung 2: Ausweitung der Internationalisierung entlang dergesamten Wertschöpfungskette öffnet Wachstumspotenziale

Internationalisierungsgrad

Internationalisierungsgrad, 2007

2

> Ausweitung der Internationalisierungentlang der Wertschöpfungsketteermöglicht 19,0% 13 3% 10 1% 12 1%

Beschaffungsanteil Ausland


– Optimierung der Kostenstruktur– Verbesserung Marktzugang– Realisierung von

Wettbewerbsvorteilen– höhere Margen– finanziellen Spielraum für strate-

gische Investitionen

,

Groß

13,3%

Mittel

10,1%

Klein

12,1%

Gesamt

20,0%

Groß

10,7%

Mittel

9,0%

Klein

10,5%

Gesamt

Wertschöpfungsanteil Ausland

40,0%

Groß

16,8%

Mittel

10,7%

Klein

15,3%

Gesamt

Absatzanteil Ausland

Ihre zukünfigen Absatzmärkte sehen die sächsischenUmwelttechnikunternehmen vor allem in Mittel u. Osteuropa

Ranking Weltmärkte bzgl. Umwelttechnikpotenzial, 2008 und 2020

1,11,3

0 7

1,61,5

2


0,20,20,30,5 0,30,40,50,7

West-Europa

Mittel- undOsteuropa

Asien Amerikagesamt

NaherOsten

Afrika

Rang 2008

Rang 2020

1 2 3 4 5 6

2 1 3 4 5 6

0 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch 2008 2020

Beobachtung 3: Die Profitabilitätssituation der Branche mussverbessert werden – 40% der Unternehmen erzielen Rendite ≤ 2%

Profitabilitätssituation

Profitabilität nach Unternehmensgröße, 2007

3

> Die Profitabilitätssituation mussverbessert werden, um

Steigenden InnovationsanforderungenAnteil absolut [%]


– Steigenden Innovationsanforderungengerecht zu werden

– Attraktivität für Kapitalgeber zuwahren

– Wachstumspotenziale vollauzuschöpfen

22%

36%

16%

12%

14%

8%

15%

34%

28%

15%

20%

40%

20%

20%

0%Negativ

0% bis 2%

2% bis 5%

5% bis 10%

über 10%

< 1 Mio. EUR 1 Mio. EUR bis 50 Mio. EUR > 50 Mio. EUR

15%

27%

24%

29%

15%

Beobachtung 4: Finanzkraft der Unternehmen muss gesteigertwerden – Rolle von Beteiligungskapital ausbauen

Finanzkraft

Bedeutung von Finanzierungsoptionen, 2008

4

> Steigerung der Finanzkraft derUnternehmen erforderlich, um– Widerstandskraft gegen 3,2Banken


Widerstandskraft gegenMarktschwankungen zu erhöhen

– Ausschöpfen des Wachstums-potenzials zu gewährleisten

– Markterschließung bzw. Pilotierunginnovativer Technologien zuerleichtern

3,0

2,2

3,7

2,4

2,2

,

Venture Capital

Private Equity

Eigenkapital

Kapitalmarkt

Öffentliche Mittel

0 = Keine Bedeutung 5 = Sehr große Bedeutung

Beobachtung 5: Dem zunehmenden Fachkräftemangel in derBranche muss dringend entgegengewirkt werden

Fachkräftemangel

5

> Dem Fachkräftemangel in der Branchemuss umgehend begegnet werden, um– Wachstum und Innovationsfähigkeit 3 5

3,7FachkräfteverfügbarkeitInfrastruktur

Bedeutung von Standortfaktoren, 2008


Wachstum und Innovationsfähigkeitder Branche nicht zu gefährden

– „Kanibalisierung“ im Wettbewerb,um fähige Mitarbeiter zu verhindern

– Abwanderung/Standortwechsel vonUnternehmen vorzubeugen

– Reputation als "Land der Ingenieure"und führenden Umwelttechnik-standort zu sichern

Bedeutung von Fördermaßnahmen, 2008

3,43,53,6

3,9Gezielte AusbildungInnovationsfinanzierungNachfrageschaffungNetzwerkförderung

3,23,33,5Infrastruktur

FörderpolitikNachfragevolumen

0 = Keine Bedeutung 5 = Sehr große Bedeutung

Beobachtung 6: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durcheffizientere Ausnutzung des vorhandenen Innovationspotenzials

Innovationspotenzial

FuE-Aufwendungen im Branchenvergleich(Deutschland), 2007

6

> Effizientere Ausschöpfung desvorhandenen Innovationspotenzialsdurch Stärkung von FuE, heißt

14 2%Ph i d t i


– Wettbewerbsfähigkeit der Unter-nehmen zu sichern

– unausgeschöpftes Differenzierungs-potenzial im Markt zu realisieren

– Wissenstransfer zwischen Hoch-schulen und KMU zu intensivieren

– Systemkopf-Funktionen der Unter-nehmen an den Standort zu binden

14,2%Pharmaindustrie

6,2%Automobilindustrie

5,4%Elektrotechnik

4,5%Umwelttechnik Deutschland

3,3%Umwelttechnik Sachsen

2,9%Chemische Industrie

Herausforderungen zeigen Handlungsbedarf auf, bestehendeHemmnisse für die Branchenentwicklung abzubauen

HEMMNISSEFÜR DIEENTWICKLUNG

Zusammenfassung

> Strukturelle Kleinteiligkeit – 50% mit Umsatz ≤1 Mio. EUR


ENTWICKLUNGDER BRANCHEABBAUEN!

> Geringe Internationalität – nur 15% mit Auslandsaktivität

> Unzureichende Profitabilität – über 40% mit Rendite ≤ 2%

> Eingeschränkte Finanzkraft – Eigenfinanzierung überwiegt

> Fachkräftemangel – Standortfaktor mit größter Bedeutung

> Unausgeschöpftes Innovationspotenzial – nur 3% F&E-Aufwand


E. Schlussfolgerungen

Anforderungen an die Unternehmen: Der Transfer vonErfolgsmodellen anderer Industrien ist erfolgskritisch

Anforderungen an UmwelttechnikunternehmenAnforderungen an Umwelttechnikunternehmen

Internationalisierung (Globale Präsenz, Aufbauglobaler Marken, Reaktion auf lokale Markttrends)

Strategisches Wachstum (u a zur Erzielung von


Professionelles Innovationsmanagement undkosteneffiziente Produktion

Strategisches Wachstum (u. a. zur Erzielung vonGrößenvorteilen) und Branchenkonsolidierung

Mitarbeiterentwicklung und -bindung sowie einprofessionelles Unternehmensmarketing

Aufbau von Netzwerken (Produktentwicklung undMarkterschließung)

Beitrag Politik: Freistaat und Wirtschaftsförderung könnenhelfen, diese Rahmenbedingungen weiter zu verbessern

Innovationsfähigkeit sichern(Nachfragepolitik, professionellesInnovationsmanagement fördern)

Handlungsfelder für die sächsische Politik aus Sicht der Branche

Finanzkraft der Unternehmen stärken(Unterstützung der Markterschließung undPilotierung, Fördertransparenz)


Dienstleistungssektor stärken(Anpassung des bestehenden Förder-angebots an Dienstleisterspezifika)

Internationalisierung der Wertschöp-fungskette fördern – SystemkopfUmwelttechnik Sachsen aufbauen

Absatzmärkte 2020 gezielt aufbauen(Fokussierung und Intensivierung derAbsatzförderung)

Standortattraktivität ausbauen –Fachkräftemangel aktiv managen(Ausbau Ausbildung, Standortmarketing)

Wertschöpfungsorientierte Netzwerk-und Clusterbildung fördern (Förderungvon Netzwerkbildungen "von unten")

Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zurVerfügung

42


Dr. Torsten HenzelmannPARTNER

KontaktRoland BergerStrategy Consultants

Ralph BüchelePRINCIPAL

Mies-van-der-Rohe-Str. 680807 München

Tel.: +49-89-9230-8185Fax: +49-89-9230-8672E-Mail: [email protected]

Mies-van-der-Rohe-Str. 680807 München

Tel.: +49-89-9230-8921Fax: +49-89-9230-8672E-Mail: [email protected]

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