Direkt Containerinvestment Infobroschüre
-
Upload
heike-bicking -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Direkt Containerinvestment Infobroschüre
EXKLUSIV ÜBER
Im April 1956 wur-
den die ersten 58 Container von
New Jersey nach Texas verschifft. Dem
LKW-Fahrer Malcolm McLean kam die Idee der sta-
pelbaren stählernen Kiste, als er mühsam einzelne Baumwoll-
ballen für den Transport verpackte. 52 Jahre später sind die Container
von den Meeren und Schiffen sowie aus den Häfen unserer Welt nicht mehr weg
zu denken. Kuscheltiere, Kaffeebohnen und Computerkomponenten haben seitdem
eines gemeinsam: sie sind alle in einem der rund 23 Millionen weltweit existierenden
Container nach Deutschland transportiert worden. Während die Container selbst in
ihrer Größe genormt sind, ist ihr Inhalt dafür umso unterschiedlicher.
Container sind eine der größten Revolutionen des 20. Jahrhunderts und ergänzen sich
mit dem Welthandel in einem vollkommenen Wechselspiel. Je größer die transportier-
ten Mengen, desto geringer die Kosten jedes einzelnen Transportes – und desto grö-
ßer die Nachfrage nach Containerkapazität. Der Transport von Waren ist pro Einheit
so günstig, dass es unwichtig geworden ist, auf welchem Kontinent die Ware
hergestellt wird. Für die gleiche Anzahl Container, die ein 2.500 TEU
Containerschiff transportiert, würde man rund 150 Flugzeu-
ge oder 600 LKW‘s benötigen. Die genormte Stahl-
kiste entwickelte sich deshalb schnell
zum Sinnbild der heutigen
Global is ierung.
XINES CONTAINER DIREKTINVESTMENT
CONTAINER – MODERNE BLECHNOMADEN
©iStockphoto.com/Joerg Reimann
Seite 2
DAS ANLAGEOBJEKT
Standardcontainer machen rund 88% des weltweiten Gesamtcon-
tainerbestandes aus. Aufgrund ihrer Fähigkeit die unterschied-
lichsten Güter zu befördern sind sie sehr fl exibel einsetzbar und
erfreuen sich deshalb einer weltweiten stetigen Nachfrage.
Ein 20’ Standardcontainer weist ein Eigengewicht von ca. 2,2t auf
und kann über ein maximales Gesamtgewicht von ca. 24t verfü-
gen.
Das internationale Standardmaß für Container mit der Abkürzung
TEU steht für Twenty Foot Equivalent Unit, das einem 20’ Container
(6m lang, 2,44m breit und 2,60m hoch) entspricht. Die gängigen
Größen für Standardcontainer sind 20‘ und 40‘.
DIE PARTNER
Mit einer Containerfl otte von über 200.000 TEU
gehören XINES und CAPITAL INTERMODAL
zu den großen im internationalen Containerlea-
singgeschäft tätigen Firmen. Beide Unternehmen konnten in den
letzten Jahren kontinuierlich hohe Wachstumsraten verzeich-
nen und verfügen über ein weltweites Netzwerk. Die Standorte
der Gesellschaften sind neben Hong Kong, Shanghai, Singapur,
Taiwan, Vietnam, Miami, Los Angeles, und Rio de Janeiro auch
Hamburg. Das Team verfügt über eine langjährige, fundierte
Erfahrung im Leasinggeschäft sowie ausgeprägte Kontakte zu
Containerherstellern und Reedereien. Das Gesamtinvestitions-
volumen der Flotte beider Unternehmen beläuft sich nunmehr auf
über US$400 Millionen.
Die komfortable Abwicklung dieses exklusiven
Angebotes erfolgt über die ebenfalls in Hamburg
ansässige CH2 Contorhaus Hansestadt Ham-
burg AG. Aus Ideen und Visionen werden anhand detaillierter
Marktanalysen gemeinsam mit versierten Partnern wie der XINES
Ltd. in dem vorliegenden Angebot Kapitalanlageprodukte ent-
wickelt, die dem Investor die Möglichkeit bieten, sich an den welt-
weit zukunftsträchtigsten Wachstumsmärkten wie beispielsweise
der Transport- und Logistikbranche sowie maritimen Investments
zu beteiligen und erfolgreich daran zu partizipieren.
DER CONTAINERMARKT
Schon seit Jahren glänzt der Containermarkt mit hohen Wachs-
tumsraten. Der weltweite Containerbestand entsprach Ende 2003
ca. 17 Millionen TEU (1 TEU = 1 Standardcontainer 20’) und ist
in den letzten Jahren mit ca. 1,5 Millionen TEU pro Jahr konstant
dynamisch gewachsen. Mit der Erhöhung des Globalisierungs-
grades stieg das weltweite Handelsvolumen ebenfalls weiter an
und bewirkte eine verstärkte Nachfrage an Transportkapazitäten.
Allein in den letzten 15 Jahren entstand dadurch die Verdrei-
fachung der weltweiten Schiffsanzahl – bei einer Verdopplung der
durchschnittlichen Schiffsgröße im Zeitraum der letzten 18 Jahre.
Für das Jahrzehnt bis Ende 2006 betrug die Gesamtzunahme der
Nachfrage nach Containern im Durchschnitt 8,5 Prozent jährlich
und wuchs damit nahezu parallel mit der entsprechenden Expan-
sion der weltweiten Flotte der Containerschiffe.
Jeden Tag stellt man aufs Neue fest, dass ein weiteres Trans-
portgut in den Container passt. Die zunehmende Containerisie-
rung von Transportgütern hat zu einer wesentlichen Senkung
der Frachtkosten beigetragen, da die Waren schneller verladen
werden können und durch das Stapeln der Container die Lade-
kapazität der Schiffe erhöht wird. Die Transportkosten pro Waren-
einheit sind heutzutage so niedrig, dass sie sich im Endpreis des
Verbrauchers kaum bemerkbar machen. Während der Anteil der
Transportkosten im Jahr 1970 pro Wareneinheit bei 10 % lag, liegt
er heute zwischen 1% und 3%. Ein weiterer Vorteil der Container
ist ihre große Flexibilität. Waren müssen nicht mehr umständlich
umgeladen werden, der Container wird einfach aus dem Schiff auf
den LKW oder den Bahnwaggon gesetzt und kann weiter trans-
portiert werden.
ZunahmeContainerisie-
rungsgrad
Niedrigere Transport-kosten je
transportierter Einheit
Steigende internationale Arbeitsteilung
Größere Schiffe
MehrContainer
Mehr Equipment
zum Weiter-transportab Hafen
Immer mehr Waren wer-den an die Norm der Container
angepasst
KETTENREAKTION
WACHSTUMSFAKTOREN CONTAINERHANDEL
OBJEKT
MARKT
Seite 3XINES International Container - Neucontainer Investitionsprogramm - Neucontainer Nr. 1 |
DAS KONZEPT
Der Investor erwirbt mit dem Kaufvertrag neuwertige 20’ oder 40’
Standardcontainer von der XINES Ltd. und vermietet gleichzeitig
diese Container mit dem Mietvertrag an XINES (sog. Sale-and-
lease-back-Modell). Die Laufzeit des Mietvertrages endet, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, 6 Jahre nach Beginn der Lauf-
zeit.
Die Weitervermietung der Container an international renommierte
Reedereien und Transportdienstleister erfolgt durch XINES selbst
oder durch den Containermanager Capital Intermodal. Dabei ga-
rantiert XINES dem Anleger die angebotenen Mieterlöse für die
gesamte Vertragslaufzeit. Die taggenaue Auszahlung der Miet-
erlöse erfolgt vierteljährlich. Durch die regelmäßigen Mietzahlun-
gen wird ein stetiger Kapitalzufl uss beim Investor erreicht und das
gebundene Kapital zügig reduziert. Es steht dem Investor somit
schnell zur Wiederanlage zur Verfügung.
XINES kauft mit dem Rückkaufvertrag nach Ablauf des Mietver-
trages die Container vom Investor wieder zurück. Das Besondere:
Der Kaufpreis für die Rücknahme der Container steht bereits heute
fest. Das Risiko von Preisschwankungen bei Beendigung des In-
vestments entfällt somit – dies beinhaltet eine zusätzliche Sicher-
heit für den Investor.
DAS STEUERLICHE KONZEPT
Der Investor erwirbt und vermietet bei dem vorliegenden Inves-
titionsangebot das Eigentum an Containern im Rahmen eines
Sale-and-lease-back-Geschäftes. Aufgrund der garantierten
Mietzahlungen inklusive des fest vereinbarten Rücknahmeprei-
ses verbleibt das wirtschaftliche Eigentum beim Mieter der Con-
tainer. Die quartalsweisen Mietzahlungen bestehen aus einem
Tilgungs- und einem Zinsanteil. Der Zinsanteil der Mieterträge
stellt aus steuerlicher Sicht Zinseinkünfte dar, die der Investor zu
versteuern hat. Ab dem Jahr 2009 wird auf den Zinsanteil generell
eine Steuer von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag von derzeit 5,5%
erhoben.
SICHERHEIT
Infl ationsgeschützter, stabiler Sachwert
Renommierte Partner
Feststehender Rücknahmepreis am Ende der Laufzeit
Garantierte Mieteinnahmen über die Laufzeit
Marine All Risks Versicherung der Container
Kein Währungsrisiko
Kein Fremdkapital
RENDITE
Mietzahlungen in Höhe von 13,18% p.a. vor Steuer
Vierteljährliche Mietzahlungen in Euro
KOMFORT
Attraktive vertragliche Mietdauer von nur 6 Jahren
Zukunftsweisendes Konzept
Komfortable Abwicklung und Betreuung über die CH2 AG
VORTEILE
KONZEPT
Ihr Ansprechpartner bei Fragen
CH2 - Contorhaus Hansestadt Hamburg AG
Steckelhörn 9 · D-20457 Hamburg
Fon: +49 (0)40 / 88 14 14 - 900
Fax: +49 (0)40 / 88 14 14 - 910
www.ch2-ag.de · [email protected]
DIE WESENTLICHEN RISIKEN DER INVESTITION
Beim vorliegenden Angebot handelt es sich um eine Investition
in Form einer Darlehensgewährung zur Finanzierung von Contai-
nern, deren Entwicklung nicht endgültig vorhersehbar ist. Es kann
daher weder eine Gewähr für das Eintreten der angegebenen
Prognosen abgegeben werden, noch für das Erreichen wirtschaft-
licher oder sonstiger Ziele.
Mieteinnahmen
Die Container werden von der Containerleasinggesellschaft
XINES Ltd. für 6 Jahre angemietet. XINES wird die Container
entweder laufzeitidentisch oder auch kurzfristiger an Reedereien
weitervermieten. Es besteht das Risiko, dass XINES die Container
entweder nicht vermieten kann, nur zu einer geringeren Miete ver-
mieten kann oder die Reedereien ihren Mietverpfl ichtungen nicht
nachkommen und XINES deshalb selbst in Zahlungsschwierig-
keiten kommt sowie ihren Mietverpfl ichtungen nicht in der vollen
Höhe, zeitlich verzögert oder gar nicht mehr nachkommen kann.
Für den Investor bedeutet dies, dass es ganz oder teilweise zu
Mietausfällen kommen kann, die dann den Anlageerfolg des In-
vestors mindern.
Rückkauf
Zwischen dem Investor und XINES wird der Rückkauf der Container
verbindlich vereinbart. Sollte XINES zum Zeitpunkt des Rückkau-
fes im Jahr 2014 zahlungsunfähig sein, wird diese Vereinbarung
nicht eingelöst. Der Investor muss in diesem Falle selbsttätig den
Verkauf der Container veranlassen, wobei jedoch ein höherer
oder niedrigerer Preis erzielt werden kann.
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass
Geschäfte am internationalen Containermarkt grundsätzlich
in US-Dollar getätigt werden und dass somit, falls der Investor
selbsttätig den Verkauf der Container vornehmen muss, ihm ein
Wechselkursrisiko entstehen kann.
Rechtslage
Rechtliche Risiken können aus Mängeln der Verträge oder durch
Änderungen der Rechtslage entstehen. Darüber hinaus kann es
aufgrund unterschiedlicher Auslegungen der Verträge hinsichtlich
des Eigentums und Besitzes zu unterschiedlichen Auslegungen
kommen, insbesondere da unterschiedliche Rechtskreise betrof-
fen sein können.
Steuern
Die Angaben zur steuerlichen Behandlungen entsprechen der
Auslegung der aktuellen steuerlichen Gesetze. Über die Laufzeit
können sich die steuerlichen Rahmenbedingungen ändern. Sämt-
liche Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung oder auf die
Ermittlung der Ergebnisse wirken gegen die Investoren und sind
von diesen zu tragen.
Fremdfi nanzierung
Sollte ein Kunde seine Investition ganz oder teilweise fremdfi nan-
zieren besteht das Risiko, dass im Falle eines Ausbleibens oder
Verzögerung der Mietzahlungen diese Fremdfi nanzierung nicht
ausreichend bedient werden kann. Es wird daher davon abgera-
ten, eine Containeranlage unter Aufnahme von Fremdmitteln zu
fi nanzieren. Im Rahmen der ab 2009 eingeführten Abgeltungs-
steuer kann der Investor darüber hinaus die Zinsen und sonstigen
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierung nicht
steuerlich wirksam geltend machen.
RISIKEN