Direktinvestitionen nach Deutschland: Bundesländer im Vergleich

Ausländische Direktinvestitionen im Jahr 2013

und eine aktuelle Befragung ausländischer Investoren

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Design der Studie

Ihr Ansprechpartner

Peter Englisch

Ernst & Young GmbH

Partner,

Leiter Mittelstand

Telefon

+49 201 2421 21800

Peter.Englisch

@de.ey.com

► Die Daten über Direktinvestitionen in Deutschland im Jahr 2013

beruhen auf dem EY European Investment Monitor, einer Erhebung

ausländischer Direktinvestitionsprojekte, die Betriebsstätten

und/oder Arbeitsplätze geschaffen haben (keine Fusionen

und Übernahmen, keine Portfolio-Investitionen).

► Ergänzend wurden 201 Führungskräfte international tätiger

Unternehmen (Vorstands-/Geschäftsführungsebene) telefonisch

zum Investitionsstandort Deutschland befragt. Die Interviews

wurden im Februar und März 2014 von einem unabhängigen

französischen Marktforschungsinstitut durchgeführt. Wittekindstraße 1a

45131 Essen

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Ausländische Direktinvestitionen in deutschen Bundesländern

Seite 4

17 (15)

2 (n.a.)

2 (n.a.)

3 (5)

4 (3)

5 (5)

11 (13)

15 (18)

17 (12)

24 (25)

Keine Angabe

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Baden-Württemberg

Berlin

Bayern

1 (3)

1 (3)

4 (4)

5 (8)

6 (9)

7 (4)

13 (14)

13 (22)

17 (11)

25 (34)

30 (14)

38 (26)

61 (44)

95 (68)

163 (136)

222 (224)

Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-Holstein

Rheinland-Pfalz

Brandenburg

Bremen

Saarland

Hamburg

Thüringen

Sachsen

Berlin

Sachsen-Anhalt

Niedersachsen

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Bayern mit dem besten Image – Baden-Württemberg vor NRW mit den meisten Projekten

Befragung: „Welches deutsche Bundesland ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung

besonders attraktiv?“

► Das beste Image hat bei internationalen Investoren Bayern – gefolgt von Berlin, Baden-Württemberg

und Hamburg.

► Die mit Abstand höchste Zahl ausländischer Direktinvestitionsprojekte verzeichnet hingegen Baden-Württemberg,

gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Bayern belegt hier hinter Hessen nur Rang 4.

Tatsächliche

Projektzahl

Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern; Grundgesamtheit: n = 201 Vorjahreswerte in Klammern

Wahrnehmung/

Image

Seite 5

182 286 305

390 418

560 597 624 701

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.964 9.963

5.972

11.482

4.928

12.044

17.276

12.508 10.350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deutschland als Ziel ausländischer Direktinvestitionen: mehr Projekte, weniger Jobs

Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze

Zahl der Projekte

-17%

+12%

Seite 6

12

2

3

3

5

8

10

10

20

25

Keine Angabe

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Berlin

Baden-Württemberg

Bayern 28

22

12

4

2

1

25

Berlin

Bayern

Hamburg

Baden-Württemberg

Hessen

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Keine Angabe

Insider favorisieren Bayern, Outsider Berlin – Baden-Württemberg nur bei Insidern stark

Befragung: „Welches deutsche Bundesland ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung

besonders attraktiv?“

► Investoren mit Geschäftsaktivitäten in Deutschland („Insider“) bewerten Bayern als den attraktivsten

Standort und sehen Baden-Württemberg auf Rang 2 deutlich vor Berlin und Hamburg, die sich Rang 3 teilen.

► Investoren ohne Geschäftsaktivitäten in Deutschland („Outsider“) hingegen sehen Berlin ganz vorne,

gefolgt von Bayern und Hamburg. Baden-Württemberg wird von Outsidern nur selten genannt.

Investoren ohne Geschäftsaktivitäten

in Deutschland

Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 131 Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 70

Investoren mit Geschäftsaktivitäten

in Deutschland

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Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter bei neu geschaffenen Arbeitsplätzen

Anzahl der durch Auslands-Direktinvestitionen geschaffenen Arbeitsplätze

im Jahr 2013

► In der Arbeitsplatzstatistik liegt Nordrhein-Westfalen ganz vorne: Hier wurden im vergangenen

Jahr gut 2.300 Arbeitsplätze durch ausländische Direktinvestitionen neu geschaffen.

► Mit deutlichem Abstand belegen Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg die Ränge 2 und 3,

gefolgt von Hessen und Bayern auf den Rängen 4 und 5.

0

0

0

16

80

312

322

376

563

705

753

889

1.001

1.493

1.531

2.309

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Mecklenburg-Vorpommern

Bremen

Schleswig-Holstein

Saarland

Berlin

Niedersachsen

Hamburg

Thüringen

Sachsen

Bayern

Hessen

Baden-Württemberg

Sachsen-Anhalt

Nordrhein-Westfalen

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Zahl der Investitionsprojekte in

Direktinvestitionen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im Vergleich

Zahl der Investitionsprojekte in

Nordrhein-

Westfalen

29 39

79 115

154

224 222

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

58

99 113 143 155

136 163

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-1%

+20%

Baden-

Württemberg

Seite 9

40

26

21

13

7

6

5

5

40

China

USA

Japan

Türkei

Großbritannien

Russland

Frankreich

Niederlande

Sonstige

76

31

15

14

14

11

8

5

48

Schweiz

USA

Frankreich

Österreich

Großbritannien

Italien

China

Ungarn

Sonstige

Schweizer Investoren schätzen Baden-Württemberg – Chinesen kommen am liebsten nach NRW

Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen 2013 aus ausgewählten Ländern in Baden-Württemberg

und Nordrhein-Westfalen

► Baden-Württemberg profitiert bei den Auslands-Direktinvestitionen vor allem von der Schweiz

– auch bei den US-Amerikanern ist der Südwesten beliebt.

► Chinesische Investoren zieht es hingegen vor allem nach Nordrhein-Westfalen.

Baden-

Württemberg

Nordrhein-

Westfalen

Seite 10

Direktinvestitionen: Bundesländervergleich

► Baden-Württemberg bringt es 2013 – insbesondere dank des starken Engagements Schweizer Investoren

– auf einen Marktanteil von fast einem Drittel aller in Deutschland verzeichneten ausländischen

Direktinvestitionsprojekte.

► Die Top 3-Bundesländer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen vereinen einen Marktanteil von

69 Prozent auf sich.

Rang Land

Anzahl Auslands-

Direktinvestitionen 2013 Marktanteil 2013 Anzahl Auslands-

Direktinvestitionen 2012

Entwicklung

2012–2013

1 Baden-Württemberg 222 32% 224 -1%

2 Nordrhein-Westfalen 163 23% 136 +20%

3 Hessen 95 14% 68 +40%

4 Bayern 61 9% 44 +39%

5 Niedersachsen 38 5% 26 +46%

6 Sachsen-Anhalt 30 4% 14 +114%

7 Berlin 25 4% 34 -26%

8 Sachsen 17 2% 11 +55%

9 Hamburg 13 2% 14 -7%

9 Thüringen 13 2% 22 -41%

11 Saarland 7 1% 4 +75%

12 Bremen 6 1% 9 -33%

13 Brandenburg 5 1% 8 -38%

14 Rheinland-Pfalz 4 1% 4 ±0%

15 Mecklenburg-Vorpommern 1 0% 3 -67%

15 Schleswig-Holstein 1 0% 3 -67%

Gesamt 701 624 +12%

Seite 11

Durch ausländische Direktinvestitionen geschaffene Jobs: Bundesländervergleich

► Jeder zweite durch eine ausländische Direktinvestition 2013 in Deutschland geschaffene Arbeitsplatz entstand

in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt oder Baden-Württemberg.

Rang Land

Zahl der geschaffenen

Arbeitsplätze 2013

Marktanteil

2013 Arbeitsplätze pro

Investition 2013

Zahl der geschaffenen

Arbeitsplätze 2012

Entwicklung

2012–2013

1 Nordrhein-Westfalen 2.309 22% 14 2.552 -10%

2 Sachsen-Anhalt 1.531 15% 51 359 +326%

3 Baden-Württemberg 1.493 14% 7 3.480 -57%

4 Hessen 1.001 10% 11 294 +240%

5 Bayern 889 9% 15 962 -8%

6 Sachsen 753 7% 44 320 +135%

7 Thüringen 705 7% 54 611 +15%

8 Hamburg 563 5% 43 293 +92%

9 Niedersachsen 376 4% 10 606 -38%

10 Berlin 322 3% 13 1.342 -76%

11 Saarland 312 3% 45 185 +69%

12 Schleswig-Holstein 80 1% 80 180 -56%

13 Bremen 16 0% 3 175 -91%

14 Brandenburg 0 0% 0 424 -100%

15 Rheinland-Pfalz 0 0% 0 40 -100%

16 Mecklenburg-Vorpommern 0 0% 0 685 -100%

Gesamt 10.350 12.508 -17%

Seite 12

Ausländische Direktinvestitionen in deutschen Städten

Seite 13

Deutschlands erfolgreichste Städte: Düsseldorf und Frankfurt mit den meisten Direktinvestitionen

Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2013;

in Klammern: Vorjahreswerte

► Düsseldorf (69) und Frankfurt am Main (57) zogen 2013 wie schon im Vorjahr die meisten Auslands-

Direktinvestitionen an – gefolgt von München, Berlin und Stuttgart. Auch kleinere Städte wie Lörrach und

Konstanz finden sich unter den Top 10.

10 (13) 13 (3) 13 (14)

15 (17) 16 (6)

24 (24) 25 (34)

37 (22)

57 (53)

69 (49)

Düsseldorf Frankfurt a. M. München Berlin Stuttgart Hannover Köln Hamburg Lörrach Konstanz

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46

46

55

57

61

69

69

123

372

Mailand

Glasgow

Antwerpen

Stockholm

Brüssel

Kopenhagen

Moskau

Madrid

Amsterdam

Barcelona

Helsinki

Istanbul

Dublin

Paris

London

Städte im Europavergleich: London weit vorne; fünf deutsche Städte unter den Top 20

► Das europäische Städteranking

wird wie im Vorjahr mit großem

Abstand von London angeführt.

Paris auf Rang 2 bringt es im

Vergleich auf „nur“ ein Drittel an

Projekten. Düsseldorf folgt

gemeinsam mit Dublin auf Rang 3.

► Föderalismus versus Zentralismus:

Während sich immerhin fünf

deutsche Städte unter den Top 20

platzieren, schaffen es mit London

und Glasgow nur zwei britische

und mit Paris gar nur eine

französische Stadt unter die

Top 20.

Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2013

Düsseldorf

Frankfurt am Main

München

Berlin

Stuttgart

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57

61

69

69

123

372

Mailand

Glasgow

Antwerpen

Stockholm

Brüssel

Kopenhagen

Moskau

Madrid

Amsterdam

Barcelona

Helsinki

Istanbul

Dublin

Paris

London

Wahrnehmung versus Wirklichkeit

4

5

5

5

5

5

7

8

11

15

24

29

54

Zürich

Prag

Brüssel

Moskau

Madrid

Amsterdam

Barcelona

Paris

London Tatsächliche

Projektzahl

Wahrnehmung/

Image

Düsseldorf

Frankfurt am Main

München

Berlin

Stuttgart

Befragung: „Welche europäische Stadt ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders

attraktiv?“ / Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2013

Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 131

Berlin

München

Frankfurt am Main

Hamburg

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80

85

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105

173

380

Zuid-Holland (Rotterdam)

Provence-Alpen-Cote d'Azur

Antwerpen

Moskau

Madrid

Rhone-Alpen (Lyon)

Noord-Holland (Amsterdam)

Istanbul

Dublin

Katalonien (Barcelona)

Uusimaa (Helsinki)

Ile-de-France (Paris)

Greater London ► Im Investitionen-Ranking der

wichtigsten europäischen Metro-

polregionen landet – hinter London

und Paris – auch Düsseldorf auf

dem Treppchen.

► Der Regierungsbezirk Darmstadt

mit der Metropole Frankfurt am

Main schafft es immerhin auf den

vierten Rang – noch vor Uusimaa

(Helsinki) und Katalonien

(Barcelona).

► Der Großraum Berlin schafft es im

europäischen Vergleich nicht auf

einen der ersten 20 Plätze – im

Gegensatz zu Stuttgart, Freiburg,

Oberbayern, Karlsruhe und Köln.

Metropolregionen im Europavergleich: Vier deutsche Regionen unter den Top 10

Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen 2013 in europäischen Städten inkl. Großraum

(Deutschland: Regierungsbezirk)

Düsseldorf

Frankfurt/Rhein-Main*

Stuttgart

Freiburg

Oberbayern (München)

Karlsruhe

Köln

*Regierungsbezirk Darmstadt

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,

Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung,

unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die

Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend

ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem

sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend

besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der

wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young

Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und

unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen

Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere

Informationen finden Sie unter www.ey.com.

In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser

Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

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