자동차부품 공동사무소(KAPP) 사업 소개

1. 지원사업 개요□ 사업설명 ㅇ (개요) 글로벌 완성차 거점 지역별 공동 사무공간 운영 및 전담 마케팅 지원 - 국내 자동차부품 중소·중견기업을 위해 1년 단위로 전용 사무공간을

제공하고, KOTRA 현지 전담직원을 통해 장기 마케팅 지원을 실시함 ㅇ (지원사항) 사무공간 + 현지 마케팅 지원 - (사무공간) 자동차부품기업 전용 사무공간 설치·운영(1년 단위 입주) - (현지 마케팅) 현지 시장조사, 상담주선, 신규 거래선 발굴, 기존 거래선

관리, 출장 지원, 정착 지원 등□ 운영현황

ㅇ (운영 규모) 4개소 총 39개사 입주지원 - 사무소별 규모 및 입주비용 (2018년 기준)

구 분 개설 시기운영 규모

(1인실/2인실)

분담금(만원)1인실 2인실

디트로이트(미국) ’12.5월 14개사(10/4) 460 770프랑크푸르트(독일) ’12.11월 8개사( 6/2) 1,030 1,860나고야(일본) ’13.4월 9개사( 8/1) 660 1,090상하이(중국) ’15.1월 8개사( 7/1) 1,070 1,870

합 계 39개사(31/8) - -

□ 신청 및 선정 절차 (연중 수시 신청 접수/입주)① 참가 신청서 제출(KOTRA 본사) → ②신청서 검토(선정 평가) →③ 선정 결과 통보(선정/미선정) →⟹ 빈 사무실이 있을 경우 ④-1 입주계약 체결 → ⑤참가비 납부 → ⑥입주⟹ 없을 경우 ④-2 대기명단 → ⑤입주계약 체결 → ⑥참가비 납부 → ⑦ 입주

ㅇ (신청조건) 한국에 본사가 소재하고 있는 중소·중견기업 (대기업 제외, 공정위 발표 기준, 첨부 참조)□ 문의처 ㅇ KOTRA 소재부품팀 김동현 대리 / 정지영 사원 - 02-3460-7664/7647, dhkim94@kotra.or.kr / jji0ee@kotra.or.kr

2. 사무소별 세부사항

가. 미국 (디트로이트)□ 사무소 개요 ㅇ 주소: 850 Stephenson Hwy Suite 400 Troy MI 48083 - 디트로이트 무역관에서 2.8 mile (자동차로 10분) 거리에 위치 - Big3 본사와 Tier-1,2 업체들에의 접근성이 뛰어난 Troy시에 위치 ㅇ 사무실 수: 14개 (총 면적 4,835 Square Feet) - 1인실(약 29㎡) 10개, 2인실(약 60㎡) 4개 - 기본 제공 사항 : 책상, 의자, 서류함, 책장, 샘플전시대(공용공간) ㅇ 공동시설 : 공용 회의실 (7인), 간이 회의실 (4인, 열린공간), 탕비실,

공용 복사기 및 팩스 ㅇ 공통경비 : 사무실이용에 연간 입주비용 이외의 항목 없음 *사무실내 전용 전화회선 설치, 전용 프린터 구입 등의 비용은 기업 개

별 부담

□ 현지 자동차부품 시장 현황

ㅇ 북미 자동차 시장 현황

- 미국 자동차 산업은 꾸준한 성장으로 이미 금융위기 이전수준으로 회복.

신규생산라인을 위한 시설투자, 해고자 재채용 등 고용과 투자 모두

증가추세.

- 미국업체들은 현지에 이미 진출해 있는 업체, 더욱이 현지 생산기반을

갖추거나 엔지니어 상주 등 직접 연락이 가능한 업체를 선호.

- KAPP는 본격적인 진출에 앞서 시장상황을 살피고, 마케팅활동의 기반을

마련하는데 있어 중요한 역할을 수행할 수 있음.

ㅇ 디트로이트 주변 자동차 및 자동차 부품 기업

- 디트로이트가 위치한 미시간 주는 북미는 물론 세계 자동차 산업의

중심지로, 빅3(Ford, GM, FCA)의 본사 및 790개 이상의 자동차 부품기업이

집중되어 있음.

- 북미지역 OEM Supplier 매출액 기준 상위 150개사 중 80여개사가

미시간주에 소재.

□ 입주 자격요건·선호사항 ㅇ 입주대상업체는 대기업집단(공정위 발표기준)을 제외한 중소, 중견기업 ㅇ 현지업체와 수주계약 또는 협상 단계로 조만간 수출이 예상되는 기업이나 수출 경험은 적으나 국내외 완성차 및 1차 벤더사에 납품

경험이 있어 현지 마케팅을 통해 조기에 수출성약이 예상되는 기업을우선 선정함

ㅇ 입주계약 체결시 파견 담당자의 비자 수속 중이거나 비자 수속이 완료되어 장기파견이 바로 가능한 기업 선호 ㅇ 담당자 파견이 어려울 경우, 현지채용의 형식으로 사무실의 실제적 필요가 있는 기업 선호 □ 기타사항 ㅇ 세계 자동차 산업의 중심지 미시간 - 북미지역 OEM Supplier 매출액 기준 상위 150개사 중 80여개사가 미시간 주에 소재 (ex : Magna, Delphi, Dana 등). - 미국 전체 자동차 생산의 22%가 미시간 주에서 이루어지고 있으며,

자동차 관련 R&D 센터 375개가 소재. - 자동차 관련 약 8만 7천여 명의 엔지니어와 7만 명의 R&D 전문가들이

미시간에 근무. ㅇ 자동차 부품 산업 특화 무역관, 디트로이트 무역관 - 디트로이트 무역관은 연 4회 이상의 자동차 및 자동차 부품 전문 마케팅 활동, 40개 이상의 자동차 부품 지사화 기업 지원 등을 통해

관련 바이어와의 광범위한 네트워크를 구축하고 있음. - 따라서, 현지 다양한 마케팅 사업 참여 기회를 제공할 뿐 아니라 바이어와의 네트워킹 구축 지원도 가능함. ㅇ 안정적인 생활권에 위치 - KAPP가 위치한 Troy시는 디트로이트시에서 30분정도 떨어져 있으며,

치안이 안정적이고 상권이 발달한 지역에 위치.

□ 참고 사진

사무실 외관 전체적인 모습

1인실 2인실

나. 독일 (프랑크푸르트 무역관)

□ 사무소 개요 ㅇ 주소: Friedrich-Ebert-Anlage 49 (33.OG), 60308 Frankfurt am Main /

GERMANY - 위치 설명 : 독일 프랑크푸르트 Messeturm 33층 (프랑크푸르트 전시장

단지 내 빌딩으로 무역관 입주 층과 동일), 대중교통 (Tram Line 16·17 , U-Bahn U4) 사용시 “Festhalle / Messe”역 하차

ㅇ 사무실 수(면적) : 총 8개 : 1인실(~12㎡) 6개, 2인실(~22㎡) 2개 - 기본 제공 사항 : 책상, 의자, 전화기, 서류함, 컴퓨터, 프린터 외 ㅇ 공동시설 : 공용 회의실 (8인) 및 탕비실

ㅇ 공통경비 : 부대시설 사용료 월 평균 30유로 소요, 전화비 사용량 의거 별도 책정

□ 현지 자동차부품 시장 현황

ㅇ 현지 현황

독일 경제에서 자동차 산업은 주요 산업입니다. 독일의 전체 수출액의

20%까지를 자동차가 차지합니다. 유럽에서 가장 큰 자동차 시장으로

자리잡고 있는 독일. 자국 브랜드를 소유한 자동차 생산과 소비의

강국입니다. KOTRA 프랑크푸르트 무역관은 한-EU FTA 최대

수혜품목인 자동차부품의 대 유럽 수출 확대 방안의 일환으로 유럽

자동차산업의 중심지인 독일 프랑크푸르트에 Korea Auto Parts

Park를 설립하였습니다.

ㅇ 현지주요 기업

BMW · Volkswagen · Daimler · Audi · Mahle · Eberspaecher ·

ThyussenKrupp · ZF Friedrichshafen · Continental · Bosch 등

□ 입주 자격요건·선호사항 ㅇ 글로벌 업체와의 협상 과정에서 현지 즉시대응이나 엔지니어링 서포트

를 요구받은 기업 ㅇ 유럽시장 마케팅을 위해 현지법인 또는 지사 / 사무소 설치를 고려중인

기업 ㅇ 해외 수출실적이 있고 해외진출 역량을 충분히 갖춘 기업 혹은 현지

업체와 수주계약 또는 협상 단계로 조만간 수출이 예상되는 기업 ㅇ KAPP 시설 상주 인력 즉시 파견이 가능한 기업 우선 선정

□ 기타사항 ㅇ KOTRA 프랑크푸르트 무역관은 우리 부품업체에게 사무공간 제공 및

현지 정착 지원, 맞춤형 마케팅 지원을 제공해 드립며 전담직원이 상주하고있어 입주업체의 문의사항을 신속히 처리해 드립니다.

□ 참고 사진

사무실 외관 입구

리셉션 / 복도 회의실

1인실 2인실

배치도

다. 일본(나고야 무역관)□ 사무소 개요

ㅇ 4F Itochu Bldg.,5-11, Nishiki 1-Chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN - 후시미역 10번출구 (지하철 Higashi Yama Line) 도보 5분거리 ㅇ 사무실 수(면적) : 1인실(240×270m) 8개, 2인실(480×270m) 1개 - 기본 제공 사항 : 책상, 컴퓨터, 의자, 전화기, 서류함 ㅇ 공동시설 : 공용 회의실(6인용), 공용차량(7인용), FAX, 공용 복사기 커피머신, 정수기 ㅇ 공통경비 : 전화사용료, 복사기사용료□ 현지 자동차부품 시장 현황

1. 자동차 시장 현황

■ 일본 주요 완성차의 해외(신흥국⦁제3국)진출 확대

ㅇ 멕시코 자동차 시장이 중남미⦁유럽의 수출거점기지로 부각되면서(45개국과 FTA협정 등)일본 주요 완성차의 현지생산화 확대

- NISSAN & DAIMLER : 新합병공장 설립 예정('17년 가동 목표) - TOYOTA : 구아나후아토 제 2공장 설립('19년 가동목표/생산능력 20만대) ■ 완성차 간 부품 경량화 및 공용화를 통한 차량개발 움직임 강화 ㅇ 2025년도부터 환경규제가 강화되면서 차량 경량화 및 내연기관개선 차량개발 확대 - 現CO2배출량 130g/km이하인 환경규제에서 70g/km로 강화예정

- MAZDA는 엔진자동차의 CO2배출량을 전기자동차(EV)와 동등한 수준으로 개선할 방침 (15.4.20발표) ㅇ TOYOTA는 2020년도를 목표로 전 세계 판매대수 50%를 TNGA가 적용된 차량으로 출시할 예정

■ 친환경 스마트카의 보급 및 개발 급속화 ㅇ 스마트카 탑재 최첨단 부품 수요가 2020년 1억1600만개로 2012년 보다 13배 확대 예상(일본 전자정보기술산업 협회 통계)2. 주요기업 ■ 완성차 : TOYOTA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI ■ 부품기업 : AISIN SEIKI, JTEKT, DENSO, TOYOTA BOSHOKU, TOKI RIKA 등

□ 입주 자격요건·선호사항 ㅇ 해외 현지조달 능력을 보유한 기업 ㅇ 현재 일본 고객층이 형성되어 있으며, 대일수출 확대로 현지 법인설립을

목표로 하고 있는 기업

□ 기타사항(지리적 이점) ㅇ 나고야무역관이 소재하고 있는 아이치현은 일본을 대표하는 산업거점

도시로 일본 열도의 중앙부에 위치하고 있으며, 일본의 교통 요지임 ㅇ TOYOTA를 중심으로 관련 부품기업 500여개사가 밀집되어 있음

□ 참고 사진

사무실 외관 전체적인 모습

1인실 2인실

배치도 기타(회의실)

라. 중국(상하이 무역관)□ 사무소 개요 ㅇ 주소: 上海市 长宁区 兴义路8号 万都中心 2801室 - 상해시 흥의길 8번지 만도중심 27층01단위 359평방미터 - 상하이 주요 상업지역에 위치 (상하이 무역관과 동일 건물 28층) ㅇ 사무실 수(면적) : 약 359㎡, 1인실 11㎡ 7개, 2인실 15㎡ 1개 - 기본 제공 사항 : 사무공간, 컴퓨터, 전화기, 프린트 (개별 사무실) ㅇ 공동시설 : 공동 시설(2개), 회의실(1개), 냉장고, 전자오븐, 커피머신, 팩스 ㅇ 공통경비 : 인터넷 및 관리, 전기세 월 평균 400위안소요(6개월/회 납부)

* 실 통신비는 기업별 사용내역 별도 납부

□ 현지 자동차부품 시장 개요

ㅇ 중국 자동차산업 현황

- 2014년 12월까지 전국 자동차 생산량 및 판매량은 2,372만대와 2,349만대로 전년 대비 7.3%, 6.9% 증가로 지속 엄청난 성장세를 보여주는 세계 자동차강국이다, 2015년 자동차 판매량은 2513만대 돌파로 예상하고 있으며 현재2015년 상반기 판매량은 1200만대로 전녀 대비 2.64% 상승.

ㅇ 주요 기업현황

- 폭스바겐(이치/상하이포함): 총350.59만대 2014년 1,2위, 전년대비 21% 상승 - 상하이 지엠: 총172.39만대로 2014년 3위 차지, 전년대비 9.4% 상승 - 상통오령: 총158.64%만대로 2014년 4위 차지, 전년대비 56.3%로 급상승 ㅇ (특이사항) * 무역관을 통한 화동지역 자동차 글로벌 기업정보 얻을수 있음

* 자동차시장 지속 확대추세, 중국자동차 관련 지원 및 자원 활발된 무역관

□ 입주 자격요건·선호사항 ㅇ 입주 자격요건 - 입주대상기업은 한국에 본사가 소재한 한국 자동차부품관련 기업 - 대기업집단을 제외한 중소·중견기업 - 이미 KAPP에 입주해 있는 입주기업은 최대 1개 지역까지 추가신청 - KAPP에서 요청하는 신청서류 일체 작성 및 요구에 부합되여야만 가능 * 제출서류: 입주신청서, 회사소개, 사업자등록증,입주활동계획서 모든 서류 접수후 코트라 선정평가를 거쳐 최종 자격 얻을수 있다

ㅇ 선호사항 - 계약기간은 1년을 원칙으로 하되 필요시 매년 연장할수 있으나 최대

4년을 넘지 못한다. - 입주기업대상은 입주계약 체결후 3개월 이내에 입주를 완료해야 한다. - 입주비용은 계약 체결시 납부하며 공통경비는 6개월/회 기준으로 기한내 납부 - 입주한 기업은 KAPP 운영메뉴얼 필요한 사항을 준수하여야 한다.

* 수출실적 등 정기 보고서 제출, 활동 적극 참여, 출장시 사전 통지 등

- 운영 메뉴얼상 규칙을 위반할 경우 계약 중도 해지를 할수 있다

□ 기타사항ㅇ 무역관의 강점: - 중국지역에서 규모가 가장 큰 상하이 무역관으로서 기계,반도체,자동

차부품, 전자제품, 식품, 건축, 복장 등 다양한 사업을 진행하고 있으며 그중에서 자동차부품 관련 사업도 지속적으로 확대하고 있다.

- 화동지역 글로벌 기업들과 매년 각종 상담회, 전시회 등 행사 개최* 2015년 기준으로 자동차 관련 행사: 상하이 지엠 구매상담회, 상하이자동차부품

소싱페어, 중한비지니스 파트너십(대통령 참여), 4월 상하이국제자동차전시회,

12월 오토메카니카 자동차부품 전시회(준비중), Magna/Volvo/폭스바겐/ Yutong

등 글로벌 기업 구매상담회(준비중) 등 다양한 행사 진행.

- 다양한 마케팅 지원 및 서비스 향유* 1. 정기적 중국자동차시장정보 조사보고서 제공

2. 합당한 비용을 이용하는 현지시장정보 조사 제공(시장동향, 구매정책 등)

3. 현지 자동차산업 집중지역 시찰 및 입주기업 홍보

4. 현지 요망 전시회 참가 또는 참관정보 및 일정한 비용 제공

5. 유관기관 주최 세미나 및 네트위크 구축 행사 참가지원

6. 가장 우수한 사무공간 제공

7. 월 워크샵으로 오찬 또는 만찬 진행 등 여러 가지 서버스 제공

ㅇ 지역의 이점: - 세계 자동차산업 최대 강국이라는 인정을 받은 중국, 그중에서 자동차

산업이 가장 번화한 중국 화동지역에 있는 중심도시 상하이에 위치. - 무역관을 통한 화동지역 자동차 글로벌 기업정보 얻을수 있다.

* 글로벌 기업: 상하이 지엠,상하이 폭스바겐, 상하이자동차, 지리자동차, 동풍그룹,

Magna powertrain 등등 글로벌 기업들과 연결됨.

- 상하이 중심지역중 하나 창닝구에 위치하여 있어 교통 및 식사 편리* 공항- 훙쵸 공항과 20분 거리(택시)

지하철- 10호선(지하철과 10분 거리), 2호선(지하철과 10분거리)

한국음식거리- 구베이(택시 5분거리), 훙쵄루虹泉路(택시 15분거리),

즈텅루紫藤路(택시 15분거리)

□ 참고 사진

사무실 외관 전체적인 모습

1인실 2인실

입구 기타 회의실

배치도