EY‘s Global 3D Printing Report 2019

EY‘s Global 3D Printing Report 2019Oktober 2019

EY‘s Global 3D Printing Report 2019


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Presentation title

Globale Umfrage: 900 Unternehmen, 13 Länder und 9 Branchen

EY Recherchen Projekterfahrungen

Ansprechpartner

Stefana KarevskaDirector, GSA Advisory

EY Global Additive Manufacturing/ 3D

Printing Leader

Ernst&Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Willy-Brandt-Platz 5

68161 Mannheim

[email protected]


Anwendung von 3D-Druck in den letztendrei Jahren sprunghaft gestiegen

3D-Druck-Anwendung international

Seite 3

► Der Anteil der Unternehmen weltweit, die die Technologie des Additive Manufacturing eingesetzt haben, ist von 24 Prozent 2016auf 65 Prozent im Jahr 2019 gestiegen.

► Nur jedes sechste Unternehmen weltweit beabsichtigt derzeit keine Anwendung in der Zukunft.

65% aller befragten Unternehmen

weltweit wenden aktuell 3D-Druck an.

Weitere 18% planen eine Anwendung

für die Zukunft.

Anwendung geplant

Erfahrung mit 3D-Druck

Keine Anwendung geplant

24%

65%12%

18%

64%

17%

2016 2019


3D-Druck am weitesten verbreitet in Südkorea, Deutschland hinkt hinterher

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► Aktuell weisen63 Prozent der deutschen Unternehmen Erfahrung mit 3DP auf, 2016 waren es nur 37 Prozent.

► Allerdings hat Deutschland damit seine Vorreiterposition vorerst verloren: In Großbritannien z.B. ist die Verbreitung im gleichen Zeitraum von 17 Prozent auf 74 Prozent in die Höhe geschnellt.

16%

37%

17%

54%

63%

74%

USA

Deutschland

Großbritannien

2019

2016

Erfahrung mit 3D-Druck-Anwendung 2016 und 2019 in ausgewählten Ländern

42%

54%

63%

67%

68%

74%

74%

77%

78%

81%

15%

22%

14%

24%

30%

18%

21%

14%

18%

14%

Italien/Spanien

USA

Deutschland

Schweiz/Österreich

Japan

Großbritannien

Frankreich/Belgien

Kanada

China

Südkorea

Erfahrung mit 3D-Druck Anwendung geplant


3D-Druck am weitesten verbreitet in Luftfahrt, Konsumgüterindustrie und Chemie

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► Jedes Luftfahrt-, Konsumgüter-und Chemieunternehmen plant für die Zukunft mit 3D-Druck. Jeweils mindestens drei von vier Unternehmen in diesen Branchen wenden die Technologie heute bereits an.

55

59

62

63

68

71

75

76

78

22

17

15

20

14

12

25

24

22

Life Sciences

Automobilindustrie

Industrieprodukte

Baugewerbe

Transport & Logistik

Elektrotechnik

Chemie

Konsumgüter

Luftfahrt

3DP wird bereits angewendet

Anwendung geplant

Anwendung von 3D-Druck und Zukunftspläne nach Branchen (Angaben in %)


3D-Druck hält verstärkt Einzug in die Endproduktion

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Jeweils rund jedes zweite US-amerikanische, südkoreanische und deutsche Unternehmen erwartet in den nächsten 3 Jahren Endprodukte mit 3DP zu produzieren (%)

► Deutsche Unternehmen hinken aktuell im 3D-Druck von Endprodukten etwas hinterher. Sollten sie allerdings ihre Pläne realisieren, zählen sie 2022 wieder zu den weltweit führenden Anwendern im 3D-Druck von Endprodukten.

18

46

16

49

2019 2022*

Weltweit

Deutschland

5

4

5

4

6

16

18

19

23

28

49

53

40

44

52

Deutschland

USA

Großbritannien

China

Südkorea 2022

2019

2016

16% aller befragten deutschen

Unternehmen fertigen heute bereits Endprodukte mit 3D-Druck.

2022 soll der Anteil bei 49% liegen.

* Prognose


Anwendung von 3D-Druck: Reifegrad der Unternehmen hat stark zugenommen

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Reifegrade der befragten Unternehmen in der Anwendung von 3D-Druck,2016 und 2019; Angaben in Prozent

► Der Anteil an Unternehmen, die über intensivere Erfahrungen mit AM verfügen(Level 3 und 4), hat sich gegenüber 2016 verdoppelt.

► Der Anteil an Unternehmen mit Einsteigererfahrungen,diesie durch das Testen der Technologie gewinnen, (Level 2) hat sich im gleichen Zeitraum sogar mehr als verdreifacht.

76%

35%

11%

39%

9%

18%

4%8%

2016 2019

Level 3: Nutzung von 3D-Druck/AM in ausgewählten Abteilungen

Level 4: Entwicklung von Geschäfts-modellen zur Nutzung von 3D-Druck/AM

Level 2: erste Erfahrungen und Tests

Level 1: Eintritt in die 3D-Thematik/AM-Landschaft


Unternehmen setzen in erster Linie auf In-house-Fertigung

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► Die Unternehmen setzen derzeit in erster Linie auf eigene Lösungen:40 Prozent der befragten Unternehmen haben eigene Maschinen für 3D-Druck im Haus,26 Prozent wenden sich an externe Anbieter

► Dieses Bild wird voraus-sichtlich in Zukunft Bestand haben:Mehr als jedes zweite Unternehmen(56 Prozent) erwartet, dass es 3DP-Produkte künftig im eigenen Haus herstellen wird, nur32 Prozent wollen diese von externen Dienstleistern beziehen.

3DP im Unternehmenseinsatz: 2016, 2019 und 2022 (Prognose); in Prozent

8

9

26

40

32

56

2022

2019

2016

In-house

3D-Druck Dienstleister

n=900


Erwartete Vorteile

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Was sind die größten Vorteile, die Unternehmen von der Anwendung von3D-Druck/AM erwarten, heute und in drei Jahren?

9

17

26

32

33

38

43

34

53

56

48

48

54

56

2022

2019Komplexe Produkte herstellen, die wir bisher

nicht herstellen konnten

Herstellung bestehender Produktezu niedrigeren Kosten

Reduzierung von Logistikaufwand, Transportund Lagerbeständen

Verbesserung der bestehenden Fertigungsprozesse durch additiv hergestellte Formen, Vorrichtungen

und Maschinenteile

Effizienterer After-Sales-Markt durch die Produktion von Ersatzteilen für das eigene Produktportfolio mit

AM

Schnellere und effizientere F&E-Prozessedurch Rapid Prototyping

Herstellung von Produkten, die die Kundenanforderungen besser erfüllen

► Der größte Vorteil der 3D-Druck-Technologie besteht aus Sicht der Unternehmen darin, dass die so gefertigten Produkte die Kundenanforderungen besser erfüllen. Ein weiterer wichtiger Vorteil sind schnellere und effizientere F&E-Prozesse.

► Für die Zukunft sehen die Unternehmen die Hauptvorteile in mehr Kundennutzen und einer Reduzierung von Logistik-, Transport- und Lageraufwand.


Wichtigste Hindernisse bei der Einführung von 3DP: Hohe Kosten

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► 90 Prozent der Unternehmen geben als Hinderungsgrund an, dass die Kosten für die Materialien zu hoch seien. 87 Prozent der befragten Unternehmen weisen auf die hohen Kosten für die Systeme hin.

► Fehlende Kenntnisse im eigenen Haus über das AM-Design bzw. über AM-Produktionsprozesse werden jeweils von rund jedem zweiten befragten Unternehmen angeführt.

Woran scheitert die Einführung von 3D-Druck?

19

21

36

40

41

46

50

87

90Hohe Kosten für die Materialien

Hohe Kosten für die Systeme

Fehlende Kenntnisse im eigenen Hausüber Design für Additive Manufacturing

Mangelndes Wissen im eigenen Hausüber AM-Produktionsprozesse

Fertigungsgeschwindigkeit

Mangelndes Wissen zur Identifizierung realisierbarer Anwendungsfälle

Begrenzung der derzeitigen Systemein der Größe von Druckerzeugnissen

Begrenzung der aktuellen Systeme in Materialien oder Multimaterialien

Bedenken bezüglich der Produktqualität


Polymere am häufigsten eingesetzt – Metalle aber am beliebtesten

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Die wichtigsten verwendeten 3DP-Materialien 2016 und 2019 (%)► 72 Prozent der

Unternehmen mit 3D-Druck Erfahrung arbeiten in der Anwendung mit Polymeren; fast jedes zweite Unternehmen mit Anwendererfahrung mit Metallen.

► Metall 3D-Druck wird in Zukunft noch wichtiger:65 Prozent aller befragten Unternehmen wünschen sich Metall als wichtigstes 3DP-Arbeitsmaterial.

44

53

49

72

Metall

Polymer

Gewünschter Einsatz von 3DP-Materialien 2016 und 2019 (%)

Top 5 der gewünschten 3DP-Materialien (%)

Werkzeugstahl

Hochleistungslegierungen

Standard- oder Hochleistungskeramik

Hochleistungskunststoffe

Standardlegierungen

n=582 (214), Unternehmen 2019(2016) mit 3D-Druck-/AM-Erfahrung

31

52

46

65

Polymer

Metall

n=900

40

35

31

31

28n=688


Übersicht über die globalen Player im Additive Manufacturing

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Amerikas

Europa

Asien

722

421

16830%22% 49%

40%19% 41%

44%24% 31%

Neuer Additive-Manufacturing-Spezialist (gegründet seit 2010; oftmals noch in Start-up-Phase)

Traditionelles Industrieunternehmen

Etablierter Additive-Manufacturing-Spezialist (gegründet zwischen 1980 und 2010)

13%

32%

55%

Asien

Amerikas

Europa

24%

29%

Deutschland

USA

► 55 Prozent der AM-Unternehmen weltweit haben ihren Sitz in Europa, rund jedes dritte AM-Unternehmen ist in den Amerikas beheimatet.

► 24 Prozent aller AM-Unternehmen weltweit haben ihren Sitz in Deutschland. Nur die USA verfügen über noch mehr AM-Unternehmen.

► Immerhin 40 Prozent der europäischen AM-Unternehmen sind junge Unternehmen, viele davon noch in der Start-up-Phase.


Die größte Gruppe der AM-Player weltweit bilden die Systemhersteller

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► Unternehmen, die ihren Eintritt in den AM-Markt planen, wollen in erster Linie Anbieter von 3D-Druck-Dienstleistungen (30 Prozent) und Anbieter von 3DP-Druck-Systemen (28 Prozent) werden.

► Für 43 Prozent der Unternehmen ist die Akquisition eines bestehenden 3D-Druck-Anbieters die präferierte Markteintrittsstrategie

Unternehmen, die ihren Eintritt in den AM-Markt planen, wollen... werden*:

* n = 102 Unternehmen

Anbieter von 3DP-Dienstleistungen(Design, Auftragsfertigung)

23%

24%

28%

30%

Anbieter von 3DP/AM-bezogener Software

Materiallieferant

Anbieter von 3DP/AM-Systemen

43%39%

32%

Akquisition Organisches Wachstum Partnern

Die Strategie zum Markteintritt dieser Unternehmen*:

*n = 102 Unternehmen


Wachstumsmarkt Additive Manufacturing:Umsatz in den letzten 3 Jahren um 29% jährlich gestiegen

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Globale Additive-Manufacturing Marktgröße: tatsächlich und prognostiziert(in Mrd. USD)*

► Marktgröße hat sich seit 2011 versechsfacht

► Im Geschäftsjahr 2018 lag der weltweite Gesamtumsatz im Bereich des Additive Manufacturing mit rund9 Milliarden US-Dollar um40 Prozent über dem Vorjahresniveau.

► Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem erneuten Anstieg um 24 Prozent gerechnet.

Quelle: EY Research

1,5 2,1 2,93,8 4,2

5,76,4

9,0

27,4

0

5

10

15

20

25

30

35

FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19F FY20F FY21F FY22F FY23F

Ma

rktv

olu

me

n [

$U

Sb

]

Obere Grenze- Forcast Untere Grenze- Forecast


Summary

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► 3D Druck ist Realität - zwei Drittel der Unternehmen haben bereits Erfahrung

► 3D Druck ist mehr als eine Technologie für Prototypen - 18 % drucken Endprodukte und Komponenten schon heute mit 3D-Technologie, 46% der Unternehmen sehen 3D-Druck in ihrer Serienfertigung in 5 Jahren

► 3D Druck öffnet neue Möglichkeiten für die Individualisierung von Produkten - in einigen Branchen, wie der Luftfahrt oder der Konsumgüterbranche werden wir in Zukunft daher bei jedem Unternehmen 3D-Druck im Einsatz sehen

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im ÜberblickDie globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unsererErfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestensgerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel istes, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsereMitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür stehtunser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

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In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

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