Donnerstag, 9. Februar 2017

9.45–17.30 Uhr

Steigenberger Hotel Metropolitan

Poststr. 6

60329 Frankfurt am Main

Fintechs - Was können strukturierte Finanzierungen und Verbriefungen zu ihrer Refinanzierung beitragen?

Fintechs stoßen in die heiligen Hallen originärer Bankfunktionen vor und gewähren Kredite an Unternehmen und Privatpersonen. Doch mit ihrem Erfolg stellt sich für Fintechs die Frage der Refinanzierung. Strukturierte Finanzierungen und Verbriefung ist eine bedeutende Option dabei. Erste Transaktionen mit Portfolien, originiert durch Kreditplattformen, sind bereits an den Markt gegangen. Den damit verbundenen prak-tischen und regulatorischen Fragen wollen wir in unserer Fachtagung „Fintechs – Was kann strukturierte Finanzierung und Verbriefung zu ihrer Refinanzierung beitragen?“ nachgehen. Zudem gibt es erste innovative Fintech-Lösungen für die Einzelverbriefung von Bankdarlehen, die im Rahmen der Tagung auch vorgestellt werden.

Das Thema ist von Interesse für Banken in ihrer Funktion als Finanzierungspartner und Arranger von Fintech-Transaktionen, für Investoren, Kanzleien, Regulierer und natürlich Fintechs selbst.

Agenda, 9. Februar 2017

9.45-10.00 Uhr Registrierung

10.00-10.10 Uhr Begrüßung durch die TSI Geschäftsführung

10.10-11.00 Uhr Überblick über die Welt der Fintechs im Kreditgeschäft Peter Barkow, Barkow Consulting

Dirk Elsner, DZ BANK Geschäftsmodelle

Marktwachstum

Kooperation mit Banken

Wesentliche Player

Finanzierungsmodelle

11.00-11.30 Uhr Kaffeepause

11.30-12.30 Uhr Exemplarische Beispiele von Fintech-Verbriefungen. Funding-Circle- und Zopa-Transaktion

René Trautner, Deutsche Bank

Geschäftsmodell von Funding Circle und Zopa

Verbriefte Assets

Transaktionsstruktur

Kritische Punkte

Regulatorische UK-Besonderheiten

12.30-13.45 Uhr Mittagessen

13.45-15.20 Uhr Die Funding-Circle- und Zopa-Transaktion aus Sicht der Ratingagenturen Moderation: Dr. Stefan Henkelmann, Allen & Overy

Referenten: Armin Krapf, Moody‘s Deutschland

Markus Papenroth, Fitch Ratings

15.20-15.50 Uhr Kaffeepause

15.50-16.40 Uhr Innovative Fintechlösungen: Kapitalmarktfähige und flexible Einzelverbriefung von Krediten in Echtzeit

Moder ation: Dr. Stefan Bund, Scope Ratings Referenten: Daniel Bartsch, creditshelf

Andreas Heinzmann, GSK Luxembourg

Holger von Keutz, PricewaterhouseCoopers Dr. Marie Louise Seelig, Acatus

Vorstellung des Projekts

Prozess der Umwandlung von Krediten in kapitalmarktfähige Anleihen

16.40-17.20 Uhr Regulierungsfragen an Fintechs und deren Finanzierung Christoph Schlecht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),

im Gespräch mit Sandra Wittinghofer, Baker & McKenzie

ab 17.20 Uhr Schlußwort der TSI Geschäftsführung mit anschließendem Umtrunk

Referenten

Peter Barkow gründete im Jahr 2009 die strategische Finanzierungsberatung Barkow Consulting, deren geschäftsführender Gesellschafter er heute ist. Zu seinen Kunden gehören Unternehmen aller Sektoren und Größenordnungen. Unter anderem hat er Marktführer im Banken und Immobiliensektor in Fragen der Kapitalmarktstrategie und bei Kapitalmarktransaktionen beraten.Peter Barkow hat mehr als zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit führenden Invest-mentbanken und globalen Strategie-Beratungen erworben. So leitete er unter ande-rem die Aktienanalyse für europäische Immobilienwerte bei Lehman Brothers und das deutsche Financial Institutions & Real Estate Team der HSBC. Zu Beginn seiner Karriere sammelte Peter Barkow Erfahrungen in der Automobilindustrie sowie dem Internetsektor. Er gewann als Analyst zahlreiche Auszeichnungen. So wurde er bei-spielsweise im Jahr 2005 zum zweitbesten Aktienanalysten Europas in der marktfüh-renden Extel-Erhebung gewählt. Im Jahr zuvor wurde er zum drittbesten Analysten Deutschlands gekürt. Peter Barkow ist regelmäßiger Referent auf Branchenveran-staltungen zu den Themen Immobilien, Kapitalmarkt und Corporate Finance sowie geschätzter Ansprechpartner der führenden  Finanzmedien. An der HSBA Hamburg School of Business Administration ist er Gastdozent mit dem Schwerpunkt Unterneh-mensbewertung.

Dr. Daniel Bartsch ist Gründungspartner und Geschäftsführer von creditshelf, dem Kreditmarktplatz für den Mittelstand. creditshelf bringt professionelle und erfahrene Investoren mit mittelständischen Unternehmen zusammen. Investoren erzielen attraktive Renditen und Kreditnehmer erhalten flexible und schnelle Kredite. creditshelf wurde 2015 von mehreren lang-jährigen Führungskräften aus der Bankenbranche gegründet. Seit Marktstart wächst das stark und wurde jüngst mit dem Frankfurter Gründerpreis 2016 ausgezeichnet. Bei creditshelf verantwortet Daniel die Beziehungen zu Kunden, Investoren sowie Ge-schäfts- und Kooperationspartnern.Daniel verfügt über 15 Jahre Erfahrung im internationalen Beratungs- und Banken-umfeld. Zuletzt war er für eine führende globale Investment Bank in leitender Funk-tion verantwortlich für den institutionellen Vertrieb von Anleihe- und Aktienprodukten. Berufliche Stationen führten ihn nach Zürich und Singapur. Dem Schritt ins Banking ging eine mehrjährige Tätigkeit als Unternehmensberater voraus mit Spezialisierung auf die Beratung von Finanzdienstleistern. Seine Promotion zum Dr. rer. pol. absolvierte Daniel an der Universität Düsseldorf mit einem Kapitalmarkt-Forschungsthema nachdem er an der Universität Mannheim den Abschluss Diplom-Kaufmann erworben hatte.

Referenten

Dr. Stefan Bund ist Chief Analytical Officer und Mitglied des Vorstands von Scope Ra-tings AG. Vor seinem Wechsel zu Scope Ratings im Mai 2014 war Stefan Bund bei der Westdeutschen Landesbank mit Teams in London und Sao Paolo für den Bereich Euro-pean Asset Based Finance und Global Emerging Markets verantwortlich. Ab 2013 bau-te er in der Nachfolgegesellschaft Portigon Financial Services ein weltweites  Busi-ness Development Team auf. Von 2000 bis 2008 leitete Stefan Bund bei Fitch Ratings in London unter anderem als Head of ABS und Head of Structured Credit verschiedene Bereiche der strukturierten Finanzierungen. Dabei führte er als Managing Director ein Team von 50 Analysten. Dr. Bund etablierte eine Reihe der Rating-Methodiken für die Analyse von Verbriefungen von Mittelstandsportfolien und Konsumentendarlehen. Daneben baute er Fitch Ratings deutsches Team auf und etablierte die Organisation für  strukturierte Finanzierungen in verschiedenen Entwicklungsländern. Seine Lauf-bahn im Finanzsektor begann Stefan Bund im Jahr 1999 bei der Landesbank Baden-Württemberg, wo er erfolgreich die Investitionen in und die Strukturierung von ABS-Transaktionen aus London und Stuttgart etablierte. Stefan Bund promovierte an der Universität Hohenheim  und ist Absolvent der Harvard Business School. Er ist der Au-tor zahlreicher Publikationen zum Thema strukturierte Finanzierungen und als  Gast-dozent an der DHBW Stuttgart, der Finanzakademie Moskau und den Universitäten in Augsburg und Potsdam tätig.

Dirk Elsner ist gelernter Banker und Diplomkaufmann. Seit Dezember 2015 arbeitet er als Senior Manager Innovation und Digitalisierung für die DZ Bank. Aufgabe der Abteilung Innovation und Digitalisierung ist das strategische Innovationsmanagement für die DZ BANK Gruppe, der Betrieb des Innovations Labs der DZ BANK, die För-derung der digitalen Transformation und die Vernetzung mit der Fintech-Szene. Er hat jahrelang in Banken in Führungspositionen gearbeitet und war kaufmännischer Geschäftsführer einer mittelständischen IT-Unternehmensgruppe. Anschließend be-riet er für die INNOVECS GmbH Banken und Unternehmen arbeiteten in Projekten zu verschiedensten Finanzthemen. Er betreibt den Blog „Blick Log“, schrieb u.a. für das Wall Street Journal über die Veränderungen im Banking und hat heute eine regel-mäßige Kolumne für Capital. 2015 war er u.a. als Sachverständiger für den digitalen Wandel im Finanzwesen in den Bundestagsausschuss Digitale Agenda geladen. Dirk Elsner ist verheiratet und lebt in Bielefeld.

Referenten

Andreas Heinzmann ist Partner im Luxemburger Büro von GSK Stockmann im Be-reich Internationales Bank – und Kapitalmarktrecht. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von internationalen Kapitalmarkt- und Finanzierungs-transaktionen. Besondere Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in der Beratung zu Verbriefungen und anderen strukturierten Finanzierungen sowie in der Beratung zu Schuldverschreibungen, strukturierten Produkten und Derivaten. In diesen Bereichen verfügt er auch über umfangreiche Erfahrung bei der Beratung zu aufsichtsrechtli-chen Fragen. Andreas Heinzmann veröffentlicht regelmäßig zu oben genannten The-men.

Dr. Stefan Henkelmann ist Partner im Bereich Internationales Kapitalmarktrecht im Frankfurter Büro von Allen & Overy LLP. Dr. Stefan Henkelmann verfügt über umfang-reiche Erfahrungen in der Beratung zu deutschen und internationalen Kapitalmarkt-transaktionen, mit einem Schwerpunkt bei Verbriefungen und Strukturierten Finan-zierungen sowie der Restrukturierung im Kapitalmarktsektor. Außerdem berät er zu strukturierten Schuldverschreibungen und Unternehmensanleihen sowie zu allen da-mit im Zusammenhang stehenden Fragen des Bankaufsichts- und Insolvenzrechts. Er doziert am Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Holger von Keutz ist deutscher Wirtschaftsprüfer und Luxemburger Réviseur d`ent-reprises agrée und als Partner bei PwC Luxemburg tätig. Dort leitet er den Ser-vicebereich Verbriefungen. Sein Tätigkeitsbereich umfasst neben der Prüfung von Luxemburger Verbriefungsvehikeln, die Bearbeitung bilanzieller und aufsichtsrecht-licher Fragestellungen sowie die Beratung bei der Errichtung strukturierter Finan-zierungen. Daneben beschäftigt er sich mit der Prüfung und prüfungsnahen Bera-tung von Kreditinstituten, Asset Managern und Wertpapierunternehmen und verfügt über langjährige Erfahrung in der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach Lux-GAAP, HGB und IFRS. Holger von Keutz ist als Lehrbeauftragter für Wirtschafts-prüfung und Rechnungslegung an der Hochschule Trier tätig und Verfasser diverser Veröffentlichungen zu Verbriefungen in Luxemburg.

Referenten

Armin Krapf bewertet als VP – Senior Credit Officer bei Moody’s europäische ABS-Transaktionen. Er ist im Frankfurter Büro für die Analyse der Verbriefungen von granulären Portfolios aus den Asset-Klassen Auto-Kredite, Auto-Leasing und un-besicherte Konsumentenkredite zuständig. Die Analyse von ABS-Transaktionen mit außergewöhnlicheren Assets wie zum Bespiel Portfolios von Factoring-Gesellschaf-ten oder Marketplace Lending Plattformen gehört auch zu seinen Aufgaben. Er hat außerdem europäische ABS-Transaktionen zur Verbriefung von Mittelstandskrediten bewertet. Vor seiner Tätigkeit bei Moody’s war er bei der KPMG DTG AG als Assistant Manager im Bereich „Banking & Finance“ tätig. Armin Krapf hat sein Studium an der Universität Maastricht mit dem „Master of Economics – International Management“ abgeschlossen und auch an der Universität Göttingen und der Royal Holloway Uni-versity of London studiert.

Markus Papenroth is a Senior Director in Fitch’s Asset Backed Securities group for EMEA in London. His primary responsibilities include the analytical coverage of auto loan and lease, unsecured consumer and credit card receivables. He is the lead analyst on Fitch’s Global Consumer ABS criteria.Markus started his Structured Finance career in 2004 at Bankgesellschaft Berlin. Un-til joining Fitch in 2013 he worked on the structured products buy-side in London. He is a CFA charterholder.

Christoph Schlecht leitet bei der BaFin das Referat Strategieentwicklung im Präsidial-bereich. Das Referat ist zum einen für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zuständig, aktuelles Beispiel ist u.a. die FinTech-Strategie der BaFin. Zum anderen ist das Referat für die inhaltliche Gestaltung und Betreuung des Strategie- und Risiko-ausschusses der BaFin zuständig. Zuvor leitete Herr Schlecht mehrere Jahre das Re-ferat Risikotransferanalysen und Finanzinstrumente. Vor Aufnahme seiner Tätigkeit bei der BaFin im Jahr 2004 war er bei HSBC Trinkaus im Bereich Treasury Sales tätig. Er hat einen Abschluss als Diplom Kaufmann von der Johann-Wolfgang-von-Goethe Universität in Frankfurt.

Referenten

Dr. Marie Louise Seelig ist Gründerin und CEO der Acatus GmbH, einer innovativen Plattform zur Verbriefung von Krediten und anderen Assets auf Einzelbasis in Echt-zeit. Die Verbriefungsgesellschaft durchläuft zurzeit bei der CSSF in Luxemburg ein Lizensierungsverfahren. Dieses wird ihr ermöglichen, Originatoren aus ganz Europa anzubieten, Kredite und andere Assets, eigenkapitalschonend und bilanzentlastend in transparenter Form in Echtzeit automatisiert zu verbriefen. Frau Dr. Seelig verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleis-tungs- und Tech-Bereich und ist zudem eine in Deutschland und in New York zuge-lassene Rechtsanwältin. Sie hat ihre Karriere zunächst bei Sullivan & Cromwell in New York begonnen, wo sie unter anderem für eine führende Bank ein $35 Milliarden Medium Term Notes Programm mitaufsetzte. Dr. Seelig wechselte Anfang 2011 in den FinTech Bereich, wurde Group Head of Legal der Skrill Group und gründete 2013 die easyID GmbH. 2014 gründete sie dann die CrossLend GmbH, eine paneuropäische P2P Lending Plattform. Für CrossLend entwickelte Dr. Seelig die Einzelverbriefung, die es Investoren ermöglicht, in Verbraucherkredite in Form von Schuldverschreibungen, die über die CrossLend Plattform originiert werden, zu investieren. Mit Acatus hebt sie die von ihr entwickelte Idee der Einzelverbriefung auf die nächste Stufe. Über Acatus können sich multiple Originatoren flexibel in Echtzeit über den Kapitalmarkt refinanzieren und ein effizientes Risiko- und Eigenkapitalmanagement betreib

en.

René Trautner arbeitet im europäischen ABS-Team der Deutschen Bank AG in Lon-don. Hier ist er zuständig für die Finanzierung von Konsumenten- und Unterneh-menskreditportfolios für die europäischen Kunden der Bank. Auf früheren Positionen bearbeitete er hauptsächlich kapitalmarktfähige Verbriefungen für verschiedene As-set-Klassen und war Mitglied des Kreditstrukturierungsteams mit Schwerpunkt auf Unternehmen.Zuletzt war er Schlüsselkraft für Transaktionen mit Spezialfinanzierern und Market-place Lending Platformen. Neben seinen Zuständigkeiten für Finanzierungen ist er verantwortlich für verschiedene synthetische Risikotransfertransaktionen, und zwar sowohl für die europäischen Assets der Deutschen Bank selbst als auch für Dritte.

Referenten

Sandra Wittinghofer ist Rechtsanwältin und Mitglied der deutschen Banking & Finan-ce-Praxisgruppe von Baker & McKenzie. Sie berät Banken und Unternehmen in Fra-gen des Bank- und Finanzrechts, dabei schwerpunktmäßig im Bereich Strukturierter Finanzierung und den dort relevanten aufsichtsrechtlichen Fragen. Ihre Beratung um-fasst ein breites Spektrum an Assetklassen bei der Strukturierung und Implementie-rung deutscher und internationaler Verbriefungstransaktionen.

AnsprechpartnerTrue Sale International GmbHEvelyne DenisMainzer Landstraße 6160329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 2992-1744 Telefax: +49 (0)69 2992-1717evelyne.denis@tsi-gmbh.de

Anmeldung

Per Fax an 069 2992-1717 oder per E-Mail

JA, ich nehme an der TSI Fachtagung „Fintechs - Was können strukturierte Finanzierungen

und Verbriefungen zu ihrer Refinanzierung beitragen? “ am 9. Februar 2017 von 9.45 Uhr bis

17.30 Uhr im Steigenberger Hotel Metropolitan, Poststr. 6, 60329 Frankfurt teil.

Die Teilnahmegebühr für die eintägige Fachtagung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken

und Trainingsunterlagen für TSI Partner 450 Euro und für alle anderen Teilnehmer 650 Euro zuzüglich

der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungs-

beginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen

oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungs-

fall akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Es gelten unsere nachstehen-

den AGBs.

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