Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ... · PDF...
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Freistellungsauftrag fr Kapitalertrge und Antrag auf ehegattenbergreifende/ lebenspartnerbergreifende Verlustverrechnung(Gilt nicht fr Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)
Vertrags-nummer
Datenber-mittlung
Erklrung
Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Betrge werden dem Bundeszentralamt fr Steuern (BZSt) bermittelt. Sie drfen zur Durchfhrung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bugeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungstrgern bermittelt werden, soweit dies zur berprfung des bei der Sozialleistung zu bercksichtigenden Einkommens oder Vermgens erforderlich ist ( 45d EStG).
Ich versichere / Wir versichern**, dass mein / unser** Freistellungs auftrag zusammen mit Freistellungsauftrgen an andere Kredit institute, Bausparkassen, das BZSt usw. den fr mich / uns** geltenden Hchstbetrag von insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR** nicht bersteigt. Ich versichere / Wir versichern** auerdem, dass ich/wir** mit allen fr das Kalenderjahr erteilten Freistellungsauftrgen fr keine hheren Kapitalertrge als insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR** im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme / n**.
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von 44a Abs. 2 und 2a, 45b Abs. 1 und 45d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist fr die bermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen fr die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus 139a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, 139b Abs. 2 AO und 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur fr Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.
Bitte in GROSSBUCH-STABEN ausfllen, Antrag wird maschinell gelesen.
Angaben des Ehegatten / des Lebenspartners (nur bei gemeinsamem Freistellungsauftrag)
Orig
inal
fr
die
BH
W B
ausp
arka
sse
AG
927 328 000 05.15 SW1100
Name
Identifikationsnummer*
Vorname
abweichender Geburtsname
Geburtsdatum
Identifikationsnummer*
Freistellungsauftrag (Zutreffendes bitte ankreuzen.)Hiermit erteile ich / erteilen wir** Ihnen den Auftrag, meine / unsere** bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalertrge vom Steuerabzug freizustellen und / oder bei Dividenden und hnlichen Kapitalertrgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen, und zwar
AuftragszeitraumDieser Auftrag gilt ab dem
(bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrags auf mehrere Kreditinstitute)
bis zur Hhe des fr mich / uns** geltenden SparerPauschbetrags von insgesamt:
801 EUR oder 1.602 EUR (s. Hinweis)
ber 0 EUR
(Mchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenber greifende / lebenspartnerbergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an.)
EUR
. bis zu einem Betrag von
bzw. ab Beginn der Geschftsbeziehung
solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns** erhalten
bis zum
Datum
0 1 0 1 2 0
0 0
Datum
3 1 1 2 2 0
Persnliche Angaben
Name
smtliche Vornamen
abweichender Geburtsname
Frau Herr
Geburts-datum
Strae, Hausnummer (kein Postfach)
OrtPostleitzahl
Hinweis Der Hchstbetrag von 1.602 gilt nur bei Ehegatten / Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflsung der Ehe / Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ndern. Erteilen Ehegatten / Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, fhrt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten / Lebenspartner mit den Gewinnen und Ertrgen des anderen Ehegatten / Lebenspartner. Freistellungsauftrge knnen nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulssig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur fr smtliche Depots oder Konten bei einem Kredit institut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.
Dieser Freistellungsauftrag ersetzt alle Freistellungsauftrge, die ich / wir** bisher fr diese Vertragsnummer erteilt habe / n.
* Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur mit Angabe der Identifikationsnummer wirksam ist. Sofern Sie die Identifikationsnummer noch nicht erhalten oder nicht mehr griffbereit haben, knnen Sie sich diese
schriftlich per Post mit Nennung Ihrer persnlicher Daten vom Bundeszentralamt fr Steuern, Referat St II 3, 53221 Bonn
oder im Internetportal des BZSt ber das Eingabeformular mitteilen lassen.
** Nichtzutreffendes bitte streichen.
(Nur bei gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich)
Damit wir nicht 25 % Kapitalertragsteuer auf Ihre Kapitalertrge abfhren mssen, lassen Sie uns bitte rechtzeitig sptestens 15 Tage vor Zinsgutschrift Ihren Freistellungsauftrag zukommen.
Bitte senden Sie das Original an: BHW Bausparkasse AG, 31781 Hameln
2 0Unterschrift
ACHTUNG
Ehegatte / Lebenspartner (ggf. gesetzlicher Vertreter)
Datum
Freistellungsauftrag fr Kapitalertrge und Antrag auf ehegattenbergreifende/ lebenspartnerbergreifende Verlustverrechnung(Gilt nicht fr Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)
Dur
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en K
unde
n
927 328 000 05.15 SW1100
Datenber-mittlung
Erklrung
Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Betrge werden dem Bundeszentralamt fr Steuern (BZSt) bermittelt. Sie drfen zur Durchfhrung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bugeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungstrgern bermittelt werden, soweit dies zur berprfung des bei der Sozialleistung zu bercksichtigenden Einkommens oder Vermgens erforderlich ist ( 45d EStG).
Ich versichere / Wir versichern**, dass mein / unser** Freistellungs auftrag zusammen mit Freistellungsauftrgen an andere Kredit institute, Bausparkassen, das BZSt usw. den fr mich / uns** geltenden Hchstbetrag von insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR** nicht bersteigt. Ich versichere / Wir versichern** auerdem, dass ich/wir** mit allen fr das Kalenderjahr erteilten Freistellungsauftrgen fr keine hheren Kapitalertrge als insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR** im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme / n**.
Hinweis Der Hchstbetrag von 1.602 gilt nur bei Ehegatten / Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflsung der Ehe / Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ndern. Erteilen Ehegatten / Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, fhrt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten / Lebenspartner mit den Gewinnen und Ertrgen des anderen Ehegatten / Lebenspartner. Freistellungsauftrge knnen nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulssig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur fr smtliche Depots oder Konten bei einem Kredit institut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von 44a Abs. 2 und 2a, 45b Abs. 1 und 45d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist fr die bermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen fr die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus 139a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, 139b Abs. 2 AO und 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur fr Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.
Dieser Freistellungsauftrag ersetzt alle Freistellungsauftrge, die ich / wir** bisher fr diese Vertragsnummer erteilt habe / n.
* Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur mit Angabe der Identifikationsnummer wirksam ist. Sofern Sie die Identifikationsnummer noch nicht erhalten oder nicht mehr griffbereit haben, knnen Sie sich diese
schriftlich per Post mit Nennung Ihrer persnlicher Daten vom Bundeszentralamt fr Steuern, Referat St II 3, 53221 Bonn
oder im Internetportal des BZSt ber das Eingabeformular mitteilen lassen.
** Nichtzutreffendes bitte streichen.
(Nur bei gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich)
Damit wir nicht 25 % Kapitalertragsteuer auf Ihre Kapitalertrge abfhren mssen, lassen Sie uns bitte rechtzeitig sptestens 15 Tage vor Zinsgutschrift Ihren Freistellungsauftrag zukommen.
Bitte senden Sie das Original an: BHW Bausparkasse AG, 31781 Hameln
2 0Unterschrift
ACHTUNG
Ehegatte / Lebenspartner (ggf. gesetzlicher Vertreter)
Datum
Vertrags-nummer
Angaben des Ehegatten / des Lebenspartners (nur bei gemeinsamem Freistellungsauftrag)
Name
Identifikationsnummer*
Vorname
abweichender Geburtsname
Geburtsdatum
Identifikationsnumm
