FUNKTIONEN, GESCHÄFTSMODELLE, EINFLUSS AUF DIE …...GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE LTEa GSM...

NEUE ONLINE PLATTFORMEN

G O L D M E D I A

NEUE ONLINE‐PLATTFORMEN: FUNKTIONEN, GESCHÄFTSMODELLE, EINFLUSS AUF DIE MEINUNGSBILDUNG

ALM TAGUNG

Vertraulich/Confidential

ALM‐TAGUNG

Prof. Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia www.Goldmedia.com Berlin, Landesvertretung NRW, 26. Januar 2011Dieses Dokument ist vertraulich und intern. Rechte liegen bei den jeweiligen Urhebern.

AGENDA G O L D M E D I A

BIAS WAS TUN DIE NUTZER?WAS IST EINE PLATTFORM?AGFIPTV


IPTVOTTFAZIT

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Goldmedia GroupConsulting, Political Advising, Research, Sales & Services, Innovation

Leistungsübersicht

Markt- und WettbewerbsanalysenMarket-Due-Diligence | PortfolioanalysenStrategieentwicklungBusiness Development

Goldmedia Innovation GmbHInnovationsmanagement

UnternehmensstrategieGeschäftsentwicklung

Produktentwicklung

Markt- & Nutzer-

forschung

Marketing &Social Media

Strategie & Planung

Business Development

MarktforschungMedienforschungInhaltsanalysenConjoint-Analyse

MarketingserviceMediaplanung

WerbevermarktungOnline-Marketing/SEO

S i l M di M k ti

GOLDMEDIA

Innovation & Produktent-

wicklung

Goldmedia Sales &Services GmbH

Goldmedia CustomResearch GmbH

Produktentwicklung

Vertraulich/Confidential 3

CATI, CAPI, Online-BefragungUsability/Eyetracking/Pupillometrie

Politikberatung | Public Affairs | LobbyingPersonalkonzeption & Personalentwicklung

Social-Media-Marketing

Politik- & Personal-beratung

Goldmedia Political & Staff Advising GmbH

Kooperationspartner PRMedienresonanzanalyse

blätterwald GmbH

G O L D M E D I A

BIAS„GESETZE“ DER DIGITALISIERUNG…


„

Rechenleistung

x2 alle

x218 Monate

Festplatten-Kapazität

x2 alle

p

x212 Monate

Bandbreiten

x2 alle

x212 Monate

Mobile Bandbreiten

x2 alle

x212 Monate

„Goldhammer-Gesetz“: erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate

Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx

1 000

1.200

LTE 150

…in Westeuropa 1992-2008

LTE Advanced1 Gbit/s

200

400

600

800

1.000

Dat

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Mb

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HSCSD 14.4-57 6 kbit/s

GPRS 9,0-107 kbit/s

EDGE 48.8-384

kbit/s

UMTS bis zu 2 Mbit/s

HSDPA 14.4 Mbit/s

LTE 150 Mbit/s

MIT

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1992 2000 2008 2012

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GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE LTEa

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GSM 9.6-14.4 kbit/s

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M

64 TB 2 Gbit/s „128Core“


85 Jahre Video


G O L D M E D I A

WAS TUN DIE NUTZER? –A: KOHORTENTHEORIE …


Medien als Informationsquellen in den USA: Bei den Älteren (65+) dominiert weiterhin TV

90

100

Nachrichtenquellen 2004-2010 in den USA: 65+

8187 86 85 83 83

79

63

51 52 49 5248 47

30

40

50

60

70

80

90

TV

Internet

Zeitung


4 3 2 59 11 14

0

10

20

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zeitung

16

Quelle: Goldmedia-Analyse: Pew Research Center for People & the Press: „Internet Gains on Television as Public‘s Main News Source“, 4. Jan. 2011Genutzte Quellen füer nationale und internationale Nachrichten. Befragte konnten zwei (von vier) Quellen benennen.

Medien als Informationsquellen in den USA: Bei den Jüngeren (18-29) regiert das Internet.

80

Nachrichtenquellen 2004-2010 in den USA: 18-29jährige

6662 62

68

5956

52

38

2532 34

5956

65

30 29 2923

2825

30

40

50

60

70

TV

Internet

Zeitung


25 23 2521

0

10

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zeitung

17

Quelle: Goldmedia-Analyse: Pew Research Center for People & the Press: „Internet Gains on Television as Public‘s Main News Source“, 4. Jan. 2011Genutzte Quellen füer nationale und internationale Nachrichten. Befragte konnten zwei (von vier) Quellen bennenen.

Medien als Informationsquellen in den USA: Das Internet überholt langsam die Zeitung

74 73 72 7480

Nachrichtenquellen für Nutzer 2004-2010 in den USA: GESAMT

74 73 72 7470 70

66

24 24 24

4035

4146

36 36 34 3532 3130

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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18

Quelle: Goldmedia-Analyse: Pew Research Center for People & the Press: „Internet Gains on Television as Public‘s Main News Source“, 4. Jan. 2011Genutzte Quellen füer nationale und internationale Nachrichten. Befragte konnten zwei (von vier) Quellen bennenen.

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WAS TUN DIE NUTZER? –B: WEBVIDEO‐NUTZUNG …


0% 20% 40% 60% 80%

Angaben in Prozent der Onliner

Web-TV ist in Deutschland etabliert: Zwei Drittel der Onliner nutzen Video-Angebote mind. gelegentlich

Mindestens gelegentliche Online-Videonutzung in Dtl. 2006-2010

Online-Video wird Standard im „Medien-Menü“ der

Fazit

65%58%

23%

15%

62%

52%

21%

55%

51%

14%

45%

34%

10%

28%

10%

Video (netto): gesamt

Videoportal

Fernsehsendungen/Videos zeitversetzt

2010

2009

2008

Menü der Internet-Nutzer: 65 Prozent Nutzung!

Kostenlose Mediatheken und zeitversetz-tes Fernsehen werden immer beliebter


15%

3%

18%

6%

12%

7%

8%

4%

7%

3%

Live fernsehen im Internet

Videopodcasts

2008

2007

2006

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2006-2010; Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.212, 2008: n=1.186, 2007: n= 1.142, 2006: n=1.084). Ab 2010: deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2010: n=1.252).

beliebter

Gründe: v.a. ein wachsendes Angebot und eine verbesserte technische Ausstattung

20

Comscore: Google mit fast 50 Prozent Marktanteil– Social Networks mit steigender Bedeutung

Videoabrufe* Videoplattformen Juli 2010 in Deutschland Anteil an Videoabrufen* Juli 2010 in Dtl.

9,07 (100%)

0,00 5,00 10,00

Online-Video-Abrufe

Mrd.

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Basis: 9,07 Mrd. Online-Video-Abrufe Juli 2010 in Deutschland

(100%)

4,38 (48,3%)

0,23 (2,6%)

0,11 (1,2%)

0,06 (0,6%)

0,06 (0,6%)

0,04 (0,5%)

0,03 (0,4%)

Google Sites

Megavideo.com

ProSiebenSat1 Sites

Facebook.com

RTL Group Sites

Mystreamservice.com

Microsoft Sites

Google Sites

48,3%

Sonstige48,5%

21

Quelle: comScore Video Metrix, Gesamt Dt., Alter 6+, Zuhause & Arbeitsplatz***Die Rankings basieren auf Websiten, die Video-Content anbieten; nicht berücksichtigt wurden Video-Server-Netzwerke. Erfasst wurden Online-Videos, die im Streamingformat oder als progressive Downloads angeboten werden.**Nicht erfasst wurden Internet-Aktivitäten an öffentlichen Computern, z.B. in Internet-Cafés oder der Zugriff über Mobiltelefone oder PDAs

0,03 (0,3%)

0,03 (0,3%)

0,02 (0,3%)

Livestream.com

Dailymotion.com

Vevo Megavideo.com2,6%ProSiebenS

at1 Sites1,2%

acebookm0,6%

RTL Group Sites0,6%

Quelle: comScore Video Metrix, Gesamtzahl Deutschland

WebTV-Monitor: 151 Mio. Video-Abrufe pro Tag in Dt. – Video-Sharing dominiert deutlich

135 3

0 40 80 120 160

Mio. Abrufe pro Tag

Durchschnittliche Zahl der Videoabrufe pro Tag im deutschen Web-TV-Markt 2010

151 Mio. Abrufe/Tag4,7 Mrd. Abrufe/Monat

135,389%

6,24%

5,74%

2,72%

Video-Sharing-Plattformen

Mediatheken/Videocenter/Submarken TV Medien

Kommunikationsportale

Submarke Print/Hörfunk

22

1,71%

Sonstiges

UGC-Portale sind zwar bei Abrufen stark, jedoch ist Content eher nicht professionellHochqualitative Inhalte auf Mediatheken & Videocentern haben auch längere Nutzungszeit pro Abruf – Hier liegt ungleich höheres Potenzial in Medienbudget

Schlussfolgerungen

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010

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WAS IST EINE PLATTFORM?


Verbraucher und Bürger: souveräner Zugang zu einem vielfältigen Medienangebot

Keine Konzentration von Meinungsmacht

Anbieter: Z fü P


Zugang für Programme und Inhalte zum Markt und zu den Zuschauern

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/115/3e0c8b9dcddb487d31ec035cd871c6d3.JPG

Für Verbraucher und Bürger: Sicherung der Meinungs-

und Angebotsvielfalt

Ziele der Plattformregulierung

Für Anbieter:


Für Anbieter: Chancengleichheit und

Diskriminierungsfreiheit

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/115/3e0c8b9dcddb487d31ec035cd871c6d3.JPG

Chad Teer, used under Creative Commons Licencehttp://www.flickr.com/photos/22437367@N00/999816http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Gulf_Offshore_Platform.jpg


Ölbohrinsel in der Wüste oder im Eis…

Es gibt auch aktive Plattformen in völlig anderen Bereichen

Quelle: http://www.safetymancv.co.uk/_/rsrc/1233218618672/my-cv-in-p/DSC00349.JPG?height=315&width=420


http://estb.msn.com/i/20/2E8B1B9B80913373FBD6A2F5D9125.jpg


Mobile PlattformenQuelle: http://acrigs.com/Nautilus-Dry-Tow.jpg


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„DIE NEUEN ONLINE‐PLATTFORMEN“


G O L D M E D I A


G O L D M E D I A


Apple ist das bedeutendste Unternehmen der AGF-Portale: ~300 Mrd. US$ Börsenwert

0 200 400

Marktkapitalisierung in Mrd. US$

293Apple

Google

Apple

37

Facebook

24.01.2010Quelle: Goldmedia

0 200 400

Exxon Mobil


Apple gehört inzwischen zu den teuersten Unternehmen der Welt: Platz 3 in 2010

Quelle: Ernst &

Young, http://de.statista.com/s

296

Petrochina

Apple

BHP Billiton

Microsoft

Ind. & Comm. Bank of China

Apple

statistik/daten/studie/74663/umfrage/teuerste-unterne

38

Petrobas

China Construction Bank

Shell

Nestlé

ehmen-der-w

elt-nach-marktkapitalisierung/

31.12.2010

55,5

Quelle: U

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Apples rasanter Aufstieg: Umsätze im Bereich Mobilfunk 2008 (FY) im Vergleich zu Nokia…

1 8

in M

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S$

rnehmensangaben. U

mrechnung U

S$/Euro nach durc

39

1,8

Umsatz iPhone & related Services Umsatz Nokia Devices & Services

chschnittlichem Interbanken Kassakurs

Quelle: U

nternehm

10,5 9,7*

… und Umsätze von Apple im Bereich Mobilfunk 2010 (Q3/Q4) im Vgl. zu Nokia

mensangaben. U

mrechnung U

S$/Euro nach durchschn

in M

rd. U

S$

40

nittlichem Interbanken Kassakurs. *Q

32010

Umsatz iPhone & related Services Umsatz Nokia Devices & Services

Apple ist bereits auf vielen Ebene der Wertschöpfungskette aktiv

Inhalte Aggregation Software EndgeräteDistribution

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OSOS OfficeOffice Sonst.Sonst.DienstDienst BillingBilling SMSSMS

Apple TV

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MacOS

Safari

Quick-time

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MacBook

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Final Cut Studio

iTunes (inkl. RightsManagement)Disney/

Pixar

Apple Data Center

iTunes (inkl. RightsManagement)

Apple Data Center

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41

Mo

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iPad

iPod

iPhone

Aperture


Apple Data Center

iOS

Safari

Quick-time

Apps


Apple Data Center

iOS

Apps

44

Quelle: Apple.com am 21.1.2010

45

Quelle: Apple.com am 24.1.2010

Monatliche Reichweite von iTunes bei acht Prozent in Dt. (rd. 3,7 Mio. Personen)

Im iTunes Store stehen mehr als 11 Mio. Songs für 0,69 €, 0,99 € oder 1 29 € zur Verfügung

Nutzung von Mediatheken und Videoportalen 2010 in Prozent

iTunes Store

86%

100% Letzte vier Wochen Länger her Noch nie

€ oder 1,29 € zur VerfügungFilme sind schon ab 7,99 €erhältlich, Kurzfilme ab 2,49 €Das Ausleihen von Archiv-Filmen kostet ab 2,99 €, Neuerscheinungen auf 3,99 €(24h), Fernsehsendungen kosten rund 1,99 € pro FolgeSeit Bestehen hat der iTunesSt üb h M d S

45%

17%

38%50%

Ang

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roze

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Store über sechs Mrd. Songs verkauft (Stand: Januar 2009)Die US-Investmentbank Piper Jaffray hat den Anteil von iTunes am Gesamtumsatz 2009 auf zwei Milliarden US-Dollar (rund 35 Prozent) beziffert

8% 7%

0%

YouTube iTunes

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2010; Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (n=1.252)

YouTube ist Platzhirsch unter VideoportaleniTunes erreicht aber relevante Größen

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49http://www.radioszene.de/?p=18831

In Planung: iPad-Only Zeitung „The Daily“ von NewsCorp und Apple ab 2011

Erste iPad-Only Zeitung von News Corporation in Kooperation mit Apple

„The Daily“

Wird täglich erscheinen

Start von Mitte Dezember 2010 auf Mitte Januar 2011 verscho-ben (Abo-Einzug von 0,99 $/Woche bereitete Probleme)

Neu: Abo auf dem iPad via iTunes(neueste Ausgabe tägl. via Push)

Redaktion besteht aus 100 10, B

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Redaktion besteht aus 100 professionellen Journalisten

iPad-Zeitung soll insbes. viele Videos umfassen

Vorstellung möglicherweise gemeinsam mit Steve Jobs

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G O L D M E D I A



Auch Google gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt: Wert bei 200 Mrd. US$

0 200 400


199

Apple

Google

Apple

57

Facebook


x1540: Entwicklung der Umsätze von Google 2000 bis 2010 in Mrd. US$, Marge ~30 Prozent

29,321

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rd. U

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58

0,019

3,189

2000 2004 2010

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Google mit Fokus vor allem auf onlinebasierte/ mobile Dienste und Aggregation von Inhalten

Inhalte Aggregation Software EndgeräteDistribution

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Google TVGoogle TV

Online-Werbung

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Android

Chrome

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Google Books

Google Data Center

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Youtube.com

Google Docs

Google Mail

Google News

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Google TV

59

Mo

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Google.com

Youtube.com

Google Docs

Google Mail

Google News

Google Kalender

Google Maps

Google Data Center

Android

Docs

“Nonetheless, we hear the feedback from the web loud and clear: people are asking for even stronger action on content farms and sites that content farms and sites that consist primarily of spammyor low-quality content.

…

Google absolutely takes

60

action on sites that violate our quality guidelines…”

http://googleblog.blogspot.com/ v. 21.1.2011

Google Server Farm (mind. 35 weltweit!)

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Google Server Farm: die Kühlaggregatem

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YouTube: Facts 2010 (Welt und Dtl.)

Wel

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Über 300 Mio. Nutzer/MonatGlobal Reach: in 22 Ländern lokalisiert

2 Mrd. Videoabrufe pro Tag weltweit(entspricht 260.000 Hollywood-Film-Veröffentlichungen/Woche)Upload: 35h Video-Content pro Min.!

50% alle Yo T be Video 10

W

YouTube Leanback – personalisierter und permanenter ClipstreamYouTube XL – vergrößerte Darstellung für die Verbindung von PC und TVYouTube Music (fertige Playlisten) und YouTube Disco (Playlist – eigene Auswahl aus mehreren Interpreten)

67

Unique Users/ Monat: 15,1 Mio. in Deutschland

Jugendliche verbringen 120Min./ Woche auf YouTube

50% aller YouTube-Videos werden kommentiert58% der Nutzer schauen Videos an, die von Freunden weitergeleitet wurdenBis heute >1.700 YouTube-Partner in DeutschlandD

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2010

Streit um Lizenzgebühren zwischen GEMA und YouTube

Seit April 2009 Verhand-lungen zwischen GEMA und YouTube wegen Auslaufen Lizenzvertrages

Erläuterung

Auslaufen LizenzvertragesMai 2010: Abbruch der Lizenzverhandlungen mit YouTube durch GEMAStreitpunkt: Wie hoch dürfen Lizenzgebühren pro Video für GEMA sein?Ende 2010: Sony-Werbe-video wird geblockt, weil Unterlegung mit GEMA- U

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g gangemeldetem Sony-SongSperrung zahlreicher Musikvideos und mit Musik unterlegter Spots

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12/

2010

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YouTube und FC Bayern: Wer kontrolliert die Rechte-Inhaber?

2006: FC Bayern und DFL drohen YouTube mit Klage wegen Veröffentlichung Privataufnahmen und

Erläuterung

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Privataufnahmen und Live-Stream-Mitschnitten aus Bundesligaspielen

2007: Kooperation FC Bayern mit YouTube, Start des FCB-Kanals

Inhalte von FC-Bayern-TV (Vermarktet von Telekom)

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G O L D M E D I A


72

Facebook noch in der Wachstumsphase: Wert wird gegenwärtig auf 50 Mrd. US$ geschätzt

0 200 400


Apple

Google

Apple

73

50Facebook


Bis Jahresende 2010 Umsatzverdoppelung, Profit-Marge bei 30 Prozent!

1.200

Umsätze und Gewinn Facebook 2009 und 2010(Q1-3) in Mio. US$

777

355

in M

rd. U

S$

74

Quelle: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,738233,00.html

200

2009 2010 Q1-Q3

Auch 2011 und 2012 wird Facebook stabil wachsen – Personalisierte Werbung!

4 1

5,7Prognose Umsätze Facebook weltweit 2010 bis 2012 in Mrd. US$

1,9

4,1

in M

rd. U

S$

75

Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008192

,

2010 2011 2012

Entwicklung Facebook-Nutzer: Zum Teil ist ein Drittel der Deutschen aktiver User

Stand: 7/2010

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Quelle: http://facebookmarketing.de/userdata/

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2010

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Face

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Eindeutige Nutzerentwicklung und Nutzungsverteilung in Deutschland

77

Quelle: http://facebookmarketing.de/userdata/

Facebook wird gegenüber andere Portalen immer mehr zum Zugang ins Netz

78

Quelle: Google.com

Nur Nutzer aus Deutschland

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G O L D M E D I A


2015 werden 23 Mio. TV-Haushalte über ein Hybrid-TV-Gerät verfügen – Nutzung in rund einem Drittel der TV-Haushalte

Verbreitung und Nutzung internetfähiger TV-Geräte in Dtl. bis 2015

22,925

ten

Haushalte mit internetfähigen TV‐Geräten

Regelmäßige Nutzung

5,7

9,3

13,2

18,4

8,7

13,4

10

15

20

mit

inte

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TV-G

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(Mio

.)

Regelmäßige Nutzung

CAGR (2009-2015):+83%

83

Quelle: Goldmedia, 2010Quelle: Goldmedia, 2010

0,62,5

0,1 0,6 1,6 3,0

5,1

0

5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hau

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37,5

35

40

Internetnutzung am TV-Gerätkommt bislang nur langsam in Fahrt: …

Absatz und Nutzung internetfähiger TV-Geräte in Deutschland 2010

9,110

15

20

25

30

Mio

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Hau

shal

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2,0 1,0 0,50

5

TV-Haushalte neue TV-Geräte Internetfähige TV-Geräte

Anteil angeschlossen

Regelmäßige Nutzer

84

Quelle: BITKOM/EITO, gfu, Goldmedia Bildnachweis: Talaj/iStockphoto

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FAZIT: DIE NEUEN ONLINE‐PLATTFORMEN…


Die großen IT-Giganten konkurrieren auf vielen Schlachtfeldern miteinander

86Quelle: Shane Snow, GIZMODO

http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-content/uploads/2010/05/gizmodoWar.jpg

Wettbewerb belebt die Plattformlandschaft:Free und Paid Apps (02/2010) im Mobilemarkt…

87

Quelle: Distimo, Stand 02/2010

Regulierung und „AGF“-Plattformen spielen selten auf der gleichen Ebene…

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… auf der anderen Seite sind nationale Verwertungsgesellschaften sehr effektiv…

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VIELEN DANKIHRE KARTE = DIESE PRÄSENTATION


Prof. Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia Gruppewww.Goldmedia.com Berlin, 26. Januar 2011

FUNKTIONEN, GESCHÄFTSMODELLE, EINFLUSS AUF DIE …...GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE LTEa GSM...

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