Funktionsliste Nutzen CRM-Project€¦ · Onlineberatung und Präsentation Project näher...

Projektplanung

Erstellen• ErstellungundStrukturierungvonProjektendirektinMicrosoftCRM

• ImportvonProjektenausMicrosoftProject

• BeliebigbreiteundtiefeProjektbäumezurAbbildungvonkleinenInitiativenbishinzuGroßprojekten

• UmfangreicheEingabemöglichkeitenvonZusatzinformationenwiez.B.RisikenoderPrioritäten

• VergabevonProjektbudgets

Projektvorlagen• WiederkehrendeProjekteinSekundenausVorlagenerzeugen

• TermineimneuenProjektwerdenanhandderVorlageaktuellneuvergeben

• VerwaltungsfunktionfürVorlagendirektimMicrosoftCRM

• VorlagenkönnenbeliebigTeilprojekte,Phasen,MeilensteineundArbeitspaketeundsogarkonkreteAktivitätenwieAufgaben,E-MailVorlagen,TermineoderAnrufeenthalten

Strukturieren• ErstellungvonProjektstrukturplänen(PSP)

• VisualisierungvonProjektstrukturenimGanttChart

• BeliebigeVerschachtelungvonProjektphasen,TeilprojektenundArbeitspaketen

• Projektstrukturensindbeliebiganpassbar–auchinlaufendenProjekten

• FlexibleOrganisationvonkleinenVorhabenbishinzuGroßprojekten

Ressourcenmanagement• VollständigintegrierteRessourcenplanunginMicrosoftCRM

• ZuteilungvoninternenundexternenRessourcenaufProjektknoten

• AnzeigederzugeteiltenArbeitspaketeundTerminedirektimArbeitsplandesMitarbeiters

• GegenüberstellungvongeplantenundzugeteiltenPersonentagen

• ValidierungderRessourcenverfügbarkeitgegendieunternehmensweiteRessourcenauslastung

• OptionalesSkillmanagement(Fähigkeiten,Erfahrung,Sprachenusw.)

Projektsteuerung• ProjektsteuerungaufBasisderDimensionenArbeit,Kosten,DauerundErträge

möglich

• ZahlreicheReportssorgenfürTransparenzimProjekt

• ProaktiverVersandvonStatusberichtenanausgewählteBenutzerbeiAbweichungen

• IsolierteBetrachtungundBewertungvonProjektenauchineinzelnenTeilenmöglich

• ZeitrückmeldungenderTeammitgliederinduziereneinesofortigeAktualisierungdesProjektstandes

Multiprojekt- und Programm-Management• UnternehmensweitesGanttChartüberalleProjekte

• UnternehmensweiteRessourcenauslastung

• SichtenfürTage,Monate,QuartaleundJahre

• DiverseFiltermöglichkeiten(extern/internusw.)undDrillDownFunktionen

• PortfoliodarstellungzurPriorisierungvonProjekten

• BewertungvonProjektennachdenKriterienAttraktivitätundRisiko

• UnterstützungbeiderOrganisationvongeteiltenRessourcen

• ArbeitszeitmodelleundAbwesenheiten(Urlaub,Krankheit,Feiertag,Betriebsferien)dienenalsBasisfürdieRessourcenplanung

Leistungs- und Zeiterfassung• RückmeldungüberpersönlichenArbeitsplanmöglich

• ZeiterfassungfürMitarbeiterüberMicrosoftCRMAktivitäten(OutlookoderWebzugriff)

• ZeiterfassungfürMitarbeiterübereinevirtuelleStechuhr

• ZeiterfassungfürMitarbeiterüberSammelbelege

• LeistungserfassungfürexterneDienstleister

• Zeiterfassungauchofflineodermobilmöglich

• VollautomatischeSynchronisationmitdemOutlookKalender

Dokumentenmanagement• DokumentenmanagementdirektinMicrosoftCRM

• Aus-undEincheckenvonDokumenten

• VersionierungundArchivierung

• WorkflowszurAbbildungvonÜberarbeitungsprozessen

• KeinezusätzlichenLizenzkostendurchNutzungderSharepointServices

Reisemanagement• OrganisationsämtlicherReiseaktivitätendirektinMicrosoftCRM

• ReisenkomplettimOutlookKalendersichtbar

• Belegmanagementinkl.NummerierungfürallegängigenBelegtypen

• IntegrationeinesSpesenkalkulatorsmitBerücksichtigunggesetzlicherVorgaben

• ErstellungvonReisekostenabrechnungenproMitarbeiterfürdiePersonalabteilung

• BelegerfassungundReisemanagementauchofflineodermobilmöglich

Projektcontrolling• AktiveSystemunterstützungbeimProjektcontrolling

• ControllingüberalleKostenartenaufallenEbenen

• VergleichverfügbaresBudgetgegenProjektfortschritt

• ProaktiveInformationdurchdasSystemüberWorkflows

• DashboardsmitControllingreportsundExcelExport

• KostenkönnenProjektphasen,TeilprojektenoderArbeitspaketenzugeordnetwerden

Berichtswesen• UmfangreicheBerichtsbibliothek

• TechnischeBasissinddieSQLServerReportingServices

• ReportsauchfürFinanzcontrolling,MitarbeiterabrechnungundProjektleiter

• AbonnierenvongewünschtenBerichtenalsE-Mail,PDF,ExceloderHTML

• AlleBerichtekönneneinfachselbstangepasstwerden

• Arbeit,DauerundKostengetrenntauswertbar

• SOLL/ISTVergleicheinallenDimensionenmöglich

• AufwandundErtragvonProjektenaufeinemBlick

Schnittstellen zu Microsoft Project, SAP und NAV

Faktura• ÜbergabeanDatevüberdieoptionaleDonaubauerDatevSchnittstelle

• ÜbergabeanNAVüberdenMicrosoftDynamicsConnector

• ÜbergabeanSAPüberoptionalenBizTalkRödlAdapter

Microsoft Excel• ExportvonstatischenunddynamischenExcelSheets

• GenerierungvonExcelCubeszurAbbildungvonBIFunktionalitätimProjektmanagement

Microsoft Project (Import & Export)• ImportundExportvonMicrosoftProjectProjektplänen

• EinlesenvonPhasen,Teilprojekten,ArbeitspaketenundMeilensteinenmitbeliebigerProjektstrukturund-tiefeinkl.konkreterCRMAktivitäten

• KompatibelmitMicrosoftProject2007und2010

• ÜbergabevonProjektplänenoderTeiledavonanProjektpartner

Webservices• ZugriffaufalleProjektinformationenüberDynamicsCRMWebservices

• ÜbergabevonAuthentifizierungsinformationen

Mobile Erweiterungen (Windows Phone, Blackberry, iPhone)• KompatibelmitallenmobilenClientsnachxRMStandard

• ZeiterfassungundReisemanagementübermobileEndgeräte

• InformationenfürProjektleiteramSmartphoneverfügbar

Abrechnung und Fakturierung

Abrechnung gegenüber Kunden• EinfacheFakturierungvonProjektleistungen

• IntegrierteAnsichtfürdieVorbereitung,denLeistungsnachweisunddieAbrechnungselbst

• ÜbersichtlicheKorrekturallerLeistungenvorderAbrechnung

• TeilabrechnungvonProjekten

• AbrechnungzuFestpreisen,nachTime&Materialundauchgemischtmöglich

• AnpassungderLeistungsnachweiseüberParameter

• DifferenzierungzwischengebrauchterZeitundabrechenbarerZeit

• AutomatischeGenerierungvonLeistungsnachweisenundRechnungen

• DurchgängigeIntegrationindieMicrosoftCRMPreisfindungunddasAuftrags-management

• ErstellungvonReisekostenabrechnungen

Abrechnung gegenüber Mitarbeitern• LeistungsübersichtzuMitarbeitern

• AbrechnungnachMonaten,QuartalenoderzufreiwählbarenZeitpunkten

• Reisekostenerstattung

Abrechnung gegenüber externen Dienstleistern• LeistungsübersichtzuexternenRessourcenwiez.B.freieMitarbeiter

• VerwaltungvonLeistungszeiträumenfürdieFinanzverwaltung

Faktura• RechnungserstellungundDruckdirektinMicrosoftCRM

• UnterscheidungzwischenIntercompanyRechnungenundExternenRechnungen

Funktionsliste

Onlineberatung und Präsentation

Möchten Sie im Rahmen einer Präsentation den Leistungsumfang von CRM- Project näher kennenlernen? Wir beraten Sie live über das Internet an Ihrem Bildschirm! Oder wir treffen uns zu einem persönlichen Präsentationstermin vor Ort. Wenden Sie sich doch einfach an Ihren Ansprechpartner.

Potenzialworkshop

Zur Absicherung Ihrer Entscheidung bieten wir Ihnen einen Potenzialwork-shop an. Gemeinsam gleichen wir Ihre individuellen Anforderungen mit den Funktionen des 4. Moduls ab, so dass Sie den Nutzen des 4. Moduls für Ihr Unternehmen konkret einschätzen können.

Lizenzierung

CRM-Project wird pro Benutzer lizenziert. Sie lizenzieren jeweils aber nur die Anzahl der Anwender, welche die entsprechende Funktion tatsächlich nutzen möchten. Hosting-Kunden können CRM-Project auch zur Miete mit monat-lichen Raten lizenzieren.

Installation

Das 4. Modul lässt sich sehr schnell in Ihren CRM-Server einhängen. Dies dauert weniger als eine Stunde. Auf den PC´s und Notebooks der Anwender ist überhaupt keine Installation notwendig. Lediglich die Windows Updates müssen dort aktuell sein.

Training

Die Optik und die Bedienung von CRM-Project entspricht genau den anderen Modulen von Microsoft Dynamics™ CRM. Der Trainingsaufwand ist entspre-chend gering. Für Informationen über die verfügbaren Schulungsangebote wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

itara GmbH Juliuspromenade 64a 97070 Würzburg

Germany

Telefon: +49 (931) 66084-666 Telefax: +49 (931) 66084-100 E-Mail: [email protected]

www.crm-project.net

CRM Server •Windows&CRMServerspracheenglischoderdeutsch •VollständiginstallierterCRM4oderCRM2011Server, gemäßMicrosoft-Systemvoraussetzungen •TemporäreInternet-VerbindungzumEinhängen des4.ModulsundzurAktivierung

Clients •WindowsXP,Vista,oderWindows7 •AktuelleWindowsUpdatesfürSilverlight •KeinezusätzlichenVoraussetzungenüberdieersten 3Modulehinaus

Das4.Modul:ProjektmanagementinMicrosoftDynamics™CRM

CRM-Project ist das 4. Modul für Microsoft CRM®.

Von der Projektkoordination über Zeiterfassung und Ressourcenverwaltung bis hin zur Fakturierung von Projekten sind alle Funktionen für professionelles

Projektmanagement enthalten.

Weitere Informationen unter: www.crm-project.net

CRM-ProjectNutzen

IhreVorteiledurchintegriertesProjektmanagement

CRM-Project

• Effektive Unternehmenssteuerung Sichten über alle laufenden Projekte und zur globalen Ressourcen-

auslastung erleichtern Ihnen die Steuerung des Unternehmens

• Kurze Einführungszeit Der hohe Integrationsgrad und die bekannte CRM Oberfläche

ermöglichen es Ihnen, Projektmanagement mit dem 4. Modul in wenigen Wochen in Ihrem Unternehmen einzuführen

• Aufwand und Ertrag von Projekten jederzeit sichtbar CRM-Project stellt erfolgsrelevante Informationen und Reports in

Echtzeit zur Verfügung

• Verschenken Sie nichts! Die einfache Leistungserfassung für Mitarbeiter führt zu messbar

mehr fakturierbaren Leistungen

• Unterstützung durch Vorlagenfunktionalität Projekte werden nach definierten Vorlagen geplant und durchge-

führt

• Kostengünstige Gesamtlösung Voll integrierte CRM Plattform bedeutet die Verringerung von IT

Insellösungen

• Geringer Datenpflegeaufwand für Projektleiter Ihr vorhandenes CRM stellt die Informationsbasis bereit, die Sie

sonst mühsam eingeben müssten

• Gewährleistung aktueller Projektinformationen Durch die leichte Bedienung arbeitet Ihr Team intensiver mit

CRM-Project als mit anderen Lösungen; Sie haben dadurch aktuellere Daten

• Flexibilität durch Überallverfügbarkeit CRM-Project ist natürlich auch offlinefähig und kann auf Smartphones

genutzt werden

• Unterstützung durch Vorlagenfunktionalität Der Planungsaufwand reduziert sich erheblich

• Pünktlich Feierabend auch zum Monatswechsel Leistungsnachweise für den Kunden werden auf Knopfdruck gene-

• Steuern Sie mit mehr Sicherheit Viele Plan/Soll/Ist-Übersichten fokussieren Sie auf wichtige Projekt-

bereiche

• Einfache Bedienung Die Anwendungsoberfläche vom 4. Modul entspricht genau den

anderen 3 Modulen in Microsoft CRM

Nutzen für die Geschäftsleitung Ihr Ansprechpartner

Herstellerinformationen

SystemkompatibilitätDiesesDokumentdientnurzuInformationszwecken.DieindiesemDokumententhaltenenInformationenkönnenohnevorherigeAnkündigungbeiBedarfgeändertwerden.DieseUnterlagendürfenwederinTeilennochalsGanzesohnevorherigeschriftlicheZustimmungderitaraGmbHinirgend-einerFormoderüberirgendwelcheMittelreproduziertoderübertragenwerden.DieitaraGmbHlehntjedeHaftungfürFehlerundUnterlassungenindiesemDokumentab.

©2011itaraGmbH.AlleRechtevorbehalten.itaraundCRM-ProjectsindeingetrageneMarkenzeichenderitaraGmbH,Deutschland.Microsoft,MicrosoftDynamics™unddasMicro-softDynamics™-LogosindentwedereingetrageneMarken-zeichenoderMarkenzeichenderMicrosoftCorporationindenUSAund/oderanderenLändern.AlleanderenindiesemDokumentgenanntenFirmennamenundProduktnamensindmöglicherweiseMarkenzeichenderjeweiligenRechtsinhaber.

anderen 3 Modulen von Microsoft CRM

• Geringer Datenpflegeaufwand Die integrierte CRM-Umgebung stellt viele Informationen bereit, die

Sie sonst mühsam eingeben müssten

• Keine überfälligen Projektaufgaben Sie sehen jederzeit Ihren persönlichen Stand in Projekten, an denen

Sie beteiligt sind

• Freie Wahl des Frontends Benutzen Sie das 4. Modul über Outlook oder im Webbrowser

• Flexibilität durch Überallverfügbarkeit CRM-Project in Outlook ist natürlich offlinefähig oder nutzen Sie Ihr

Smartphone

• Mehr Flexibilität bei der Leistungserfassung Es stehen Ihnen 10 verschiedene Alternativen für Zeiterfassung zur

Verfügung. Sie können sogar beliebig mischen

Pluspunkte für die Anwender

Vorteille für die Projektleiter

• Keine zusätzliche Infrastruktur notwendig Das 4. Modul läuft komplett innerhalb der Microsoft CRM Plattform

• Schnelle Verfügbarkeit CRM-Project wird nicht klassisch installiert sondern lediglich einge-

hängt

• Keine 2. Datenbank CRM-Project basiert ausschließlich auf der Microsoft CRM-Datenbank

• Keine zusätzliche Sicherheitstechnik Das 4. Modul nutzt das vorhandene Rollenkonzept von Microsoft CRM

• Kein zusätzliches Backup Keine 2. Datenbank => kein zusätzliches Backup

• Keine Client Installationen Das 4. Modul nutzt ausschließlich die vorhandene CRM Technologie

Positiv für die Systemadministration

Projektplanung

möglich

Funktionsliste

Potenzialworkshop

Lizenzierung

Installation

Training

Germany

www.crm-project.net

CRM-ProjectNutzen

CRM-Project

führt

Insellösungen

genutzt werden

bereiche

Sie beteiligt sind

Smartphone

hängt

Projektplanung Projektdurchführung ControllingundAbrechnung

Mit dem 4. Modul erstellen und strukturieren Sie Ihre Projekte direkt in Microsoft CRM. Sie können Projekte manuell erstellen, aus Vorlagen generieren oder aus Microsoft Project importieren. Phasen, Teilprojekte, Meilensteine und Arbeitspakete können im Projekt- strukturplan (PSP) definiert und in beliebiger Tiefe an- geordnet werden. Die Projektstruktur und logische Abhängigkeiten können im Gantt visualisiert werden.

Abrechnung gegenüber Kunden, Mitarbeitern oder externen Ressourcen

Die Abrechnungskomponente von CRM-Project ermöglicht es Ihnen aus Projekten heraus Leistungen gegenüber Kunden, Mitarbeitern und externen Dienstleistern abzurechnen. Sowohl die Abrechnung zu Festpreisen als auch nach Time & Material wird unterstützt. Bei Abrechnung nach Time & Material können Sie die erfassten Projektleistungen sehr komfortabel in einer ein- zigen Bildschirmmaske überarbeiten und abrech- nungsrelevante Leistungen als solche markieren.

ERP-Integration bzw. Rechnungsstel-lung im CRM

Das 4. Modul ist für die Übergabe aller rechnungsrelevanten Informationen an die Schnittstellen von NAV, SAP oder Datev vorbereitet.

Alternativ können Sie mit der Faktura-Funktion Rechnungen direkt im CRM erstellen und ausdrucken.

Im laufenden Projekt können Sie immer wieder die geplanten gegen die aktuell benötigten Ressour- cen abgleichen und falls erforderlich Änderungen vornehmen. Die Auswirkun-gen von krankheitsbeding- ten Ausfällen oder Termin- änderungen beim Kunden werden sofort transparent. Mit wenigen Klicks ist das Projekt umorganisiert. Die Arbeitspläne der betroffenen Teammitglieder werden dann vom System sofort aktualisiert.

Projekte erstellen und Strukturieren

Generieren von Projekten aus Vorlagen

Standardisierte Projektabläufe können Sie im CRM als Vorlagen hinter- legen und bei Bedarf immer wieder Projekte auf Basis dieser Vorlagen generieren. Das Startdatum der neuen Projekte ist frei wählbar. Die Fälligkeit der Projektphasen, Meilensteine, Arbeitspakete usw. wird auf Basis des vergebenen Startdatums für Sie automatisch neu berechnet. Selbst in individuellen Projekten können standardisierte Elemente aus Vorlagen verwendet werden.

Leistungsnachweise

Die Generierung der Leistungsnachweise erfolgt dann auf Knopfdruck vollautomatisch. Sie können die Leistungsnachweise anschließend ausdrucken, als PDF oder als Excel-Dokument speichern.

Die Projektmanagement-Funktionalität von CRM-Project können Sie unterwegs auf Windows-Mobile-Smartphones, auf Blackberry-Gerä-ten oder auf dem iPhone nutzen. Anwender im Außendienst können somit direkt im Smartphone Leistungszeiten erfassen, Projektleiter sind mobil über ihre Projekte informiert und können jederzeit reagieren.

Mobile Erweiterungen

CRM-Project bietet umfangreiche Mög-lichkeiten für das Controlling und die Auswertung von Projekten. Abfragen sind jederzeit möglich.

Ein Dashboard mit zahlreichen Micro- Reports sorgt für den täglichen Überblick in wenigen Sekunden. Weiterführende Reports machen die für Sie wichtigen Details transparent.

Alle Reports & Dashboards können Sie selbst oder Ihr Implementierungspartner auf Ihre speziellen Bedürfnisse hin anpassen.

Kostencontrolling / Berichte

Im Ressourcenplaner weisen Sie den Projekten die benöti-gen Ressourcen zu. Die Zuweisung kann konkret auf Mitarbeiter oder aber auch auf Abteilungsebene erfolgen. Die Verfügbarkeit bzw. die geplante Auslastung der

Ressourcenplanung

CRM-Project beinhaltet vielfältige Möglich-keiten zur Zeiterfassung. Dabei steht der Komfort für den Mitarbeiter im Mittelpunkt. Er kann aus 10 verschiedenen Erfassungs- möglichkeiten auswählen.

Es stehen eine virtuelle Stechuhr, sämtliche Aktivitätstypen von Microsoft CRM und auch eine Sammelerfassungsmaske zur Ver- fügung. Auch die Leistungserfas- sung von externen Dienstleistern wird unterstützt.

Leistungs- und Zeiterfassung

Zeiterfassung größerer Leistungsblöcke

Zeiterfassung über die virtuelle Stechuhr

Zeiterfassung über detaillierte Aktivitäten

Erfassungsmöglichkeit

Erfassungsmöglichkeit1. 8.

Unternehmensweite Ressourcenauslastung

Ein unternehmensweites Gantt sowie Sichten über die globale Ressourcenverfügbarkeit sind vorhanden. Bereits im Rahmen einer Projektinitiierung können Sie damit die

Das 4. Modul unterstützt Sie bei der Budgetierung. Auf allen Ebenen können Sie Kosten planen oder Budgets vergeben. Deren Einhaltung ist später im laufenden Projekt jederzeit überprüfbar. Auch bei Budgetänderungen bleiben die ursprünglichen Werte für eine Nachkalkulation erhalten.

Kostenplanung und Budgetierung

Das Reisemanagement ermöglicht die Planung, die Orga-nisation und die Abrechnung von Reisen innerhalb von Microsoft CRM. Über das integrierte Belegmanagement wird die Abrechnung der Reise für Mitarbeiter und Kunden ermöglicht. Auch ein Spesenrechner ist enthalten.

Reisemanagement in Microsoft CRM

Ressourcenmanagement im Projektverlauf

Mitarbeiter wird Ihnen dabei immer angezeigt. Wenn Sie möchten werden bei der Planung die Skills der Mitarbeiter berücksichtigt.

Realisierbarkeit eines Projektes überprüfen bzw. Realisie-rungszeiträume einschätzen.

Leistungsnachweise

Ressourcenplanung

Leistungsnachweise

Ressourcenplanung

Leistungsnachweise

Ressourcenplanung

Projektplanung

möglich

Funktionsliste

Potenzialworkshop

Lizenzierung

Installation

Training

Germany

www.crm-project.net

CRM-ProjectNutzen

CRM-Project

führt

Insellösungen

genutzt werden

bereiche

Sie beteiligt sind

Smartphone

hängt

Projektplanung

möglich

Funktionsliste

Potenzialworkshop

Lizenzierung

Installation

Training

Germany

www.crm-project.net

CRM-ProjectNutzen

CRM-Project

führt

Insellösungen

genutzt werden

bereiche

Sie beteiligt sind

Smartphone

hängt

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