Handbuch / Online-Dokumentation

Sage 200 CRM

Handbuch

Handbuch / Online-Dokumentation

Sage 200 CRM

Version 2014, aktualisiert 23.10.2014

1 Inhaltsverzeichnis

21Inhaltsverzeichnis

42Allgemein

52.1Funktionenbersicht Sage 200 CRM

62.1.1Registerkarte CRM

72.1.2Registerkarte Daten

82.1.3Registerkarte Dienste

92.2Einfhrung in Sage 200 CRM

102.2.1Einleitung

122.2.2Voraussetzungen fr das Arbeiten mit Sage 200 CRM

142.3Suchen von Adressen

152.3.1Symbolleiste Suchfeld

172.3.2Suchen von Adressen mit den Symbolen unten links

193Schaltflche

203.1Einstellungen,

213.1.1Register CRM 1/n

233.1.2Register CRM 2/n

253.1.3Register Telefonie

273.1.4Register SMTP

284Registerkarte CRM

294.1Gruppe Stammdaten

304.1.1Adress/Kontaktansicht

314.1.1.1Adresssicht

324.1.1.2Kontaktsicht

334.1.2Stammdaten Adressen

344.1.3Stammdaten Debitorenstamm

354.1.4Stammdaten Kreditorenstamm

364.1.5Auswerten

364.1.5.1Adress-Info

364.1.5.2Kunden-Info

374.2Gruppe Aufgaben / Termine

384.2.1Kampagnen

384.2.1.1Kampagnen unterhalten

404.2.1.2Felder im Fenster Kampagne

414.2.1.3Adressen einer Kampagne zuteilen

434.2.2Aktivittenbersicht

454.2.3Eigene Aufgabe erfassen

474.2.4Eigenen Termin erfassen

494.2.5Auswerten

494.2.5.1Aktivitten-Journal

504.3Gruppe Auswerten

514.3.1Anrufe auswerten

524.3.2Chef-bersicht

544.4Gruppe Tools

554.4.1Kommunikations-Assistent

554.4.1.1Hinweise auf Voreinstellungen

554.4.1.2Serienbrief-Vorlagen

574.4.1.3Vorgehen im Kommunikationsassistenten

624.5Gruppe Layout

634.5.1Kategorien

654.5.2Vorlagen

654.5.2.1Erstellen/Unterhalten von Vorlagen

674.5.2.2Vorlagen fr Adressen-Textfelder

684.5.2.3Vorlagen fr Schaltflchen

705Registerkarte Daten

715.1Gruppe Bearbeiten

725.2Allg. Stammdaten Adressen

735.3Allg. Stammdaten Sachbearbeiter

745.4Allg. Stammdaten Verkufer/Einkufer

755.5Allg. Stammdaten Individuelle Zustze

765.6Allg. Stammdaten Mitbewerber

776Registerkarte Dienste

797Outlook-Abgleich

807.1Outlook-Einstellungen in CRM

827.2Outlook-Einstellungen in Admin

837.3Einstellungen im Outlook

847.4Arbeiten mit Sage 200 CRM und Outlook

857.4.1E-Mails verarbeiten

857.4.1.1E-Mails im Info-Panel, Register Dokumente ablegen

857.4.1.2E-Mail aus dem Outlook versenden und im Info-Panel, Register Dokumente ablegen

877.4.2Termine und Aufgaben verarbeiten

877.4.2.1Termine und Aufgaben im Info-Panel ablegen

877.4.2.2Termine und Aufgaben im Outlook ablegen

888Telefonanrufe und SMS

898.1Voraussetzungen fr Telefon/SMS

908.2Telefon-Anrufe

928.3SMS

939Handbuchrcken

2 Allgemein

2.1 Funktionenbersicht Sage 200 CRM

In diesem Kapitel erhalten Sie den Gesamtberblick ber die verfgbaren Funktionen in der Multifunktionsleiste von Sage 200 CRM. ber die Hyperlinks gelangen Sie direkt zu den Detailinformationen zur entsprechenden Funktion. Diese kann sich auch in einem anderen Handbuch befinden.

Die Funktions-Grundstruktur entspricht den Sage 200 Anwendungen, vgl. auch Handbuch Anwendungseinfhrung, Die Multifunktionsleiste

Dieses Kapitel enthlt folgende Unterkapitel:

Funktionen, nach Registerkarten aufgeteilt:

Registerkarte CRM

Registerkarte Daten

Registerkarte Dienste

Hinweis:Fr die Arbeit mit Sage 200 CRM sind ausserdem folgende Kapitel wichtig:

Das CRM-Arbeitsfenster

Einstellungen

Outlook-Abgleich

Telefonanrufe und SMS

2.1.1 Registerkarte CRM

RegisterkarteCRM

Gruppe

Funktion + evtl. Unterfunktion

Link zur Beschreibung

CRM

Stammdaten

Adress/Kontaktansicht

Stammdaten Adress/Kontaktansicht

Adressen

Stammdaten Adressen

Debitorenstamm

Stammdaten Debitorenstamm

Kreditorenstamm

Stammdaten Kreditorenstamm

Auswerten

Adress-Info

Adress-Info

CRM

Aufgaben/Termine

Kampagnen

Stammdaten Kampagnen

Eigene Aufgabe erfassen

Eigene Aufgabe erfassen

Eigenen Termin erfassen

Eigenen Termin erfassen

Auswerten

Aktivitten-Journal

Aktivitten-Journal

Aktivittenbersicht

Aktivittenbersicht

CRM

Auswerten

Anrufe auswerten

Anrufe auswerten

Chef-bersicht

Chef-bersicht

CRM

Tools

Kommunikations-Assistent

Kommunikations-Assistent

CRM

Layout

Kategorien

Layout Kategorien

Vorlagen

Layout Vorlagen

Zu allen Registerkarten: Funktionenbersicht Sage 200 CRM

2.1.2 Registerkarte Daten

RegisterkarteDaten

Gruppe

Funktion + evtl. Unterfunktion

Link zur Beschreibung

Daten

Bearbeiten

Diese Funktionen sind nur aktiv, wenn sie in der aktuellen Situation mglich sind.

EinfgenAusschneidenKopieren

Funktionen mit der Zwischenablage

Neuer Datensatz

entspricht [Neu] oder Tasten Ctrl-N

Datensatz kopieren

Datensatz lschen

entspricht [Lschen]

Suchen

entspricht [Suchen] oder Taste F3

Speichern

entspricht [Speichern] oder Tasten Ctrl-F

Aktualisieren

Entspricht Taste F5

Daten

Allgemeine Stammdaten

Entspricht dem Programm Finanz

Adressen

Allg. Stammdaten Adressen

Sachbearbeiter

Allg. Stammdaten Sachbearbeiter

Verkufer/Einkufer

Allg. Stammdaten Verkufer/Einkufer

Individuelle Zustze

Allg. Stammdaten Individuelle Zustze

Mitbewerber

Allg. Stammdaten Mitbewerber

Zu allen Registerkarten: Funktionenbersicht Sage 200 CRM

2.1.3 Registerkarte Dienste

RegisterkarteDienste

Gruppe

Funktion + evtl. Unterfunktion

Link zur Beschreibung

Dienste

Prozessmanagement

Workflow

Fr diese Funktionen siehe Handbuch Prozessmanagement:Arbeitsprozesse

Workflowstamm

Benutzer-Organisationen

Workflow kopieren

Auswerten

Siehe Handbuch Prozessmanagement:Auswertungen /Kontrollen

Dienste

Bonitts-management

Bonittsmanagement

Bonittsmanagement (Handbuch Debitorenbuchhaltung)

Bonittsbersicht

Bonittsbersicht (Auswertung) (Handbuch Debitorenbuchhaltung)

Adressstamm

Adressen

Kundenstamm

Kundenstamm (Handbuch Auftrag/Verkauf)

Lieferantenstamm

Lieferantenstamm (Handbuch Auftrag/Verkauf)

Dienste

Sage Cockpit

Sage Cockpit

Sage Cockpit

Dienste

Wissens-DB

Wissens-DB

Wissensdatenbank (Handbuch Anwendungseinfhrung)

Zu allen Registerkarten: Funktionenbersicht Sage 200 CRM

2.2 Einfhrung in Sage 200 CRM

Dieses Kapitel enthlt folgende Subkapitel:

Einleitung

Voraussetzungen fr das Arbeiten mit Sage 200 CRM

2.2.1 Einleitung

Sage 200 CRM greift direkt auf die Daten der Microsoft SQL Datenbank von Sage 200 zu, in der auch Ihre Finanz-, Auftrags- und Personaldaten verwaltet werden.Alle Daten, insbesondere auch die Adressen, mssen nur an einem Ort gepflegt werden und stehen sogleich in Echtzeit in smtlichen Modulen gendert zur Verfgung.

Die gewohnten Zugriffsberechtigungen werden beachtet.

Als zentrales Suchsystem in Sage 200 CRM dient das Adress-Grid. Das Adress-Grid ist flexibel gestaltbar und zeigt wahlweise alle Adressen eines oder mehrerer Mandanten.

Der multifunktionale Dialog kann auf alle Bedrfnisse angepasst werden. Die Definition von mehreren Vorlagen inkl. unterschiedlichen Layoutanpassungen ermglicht die Erstellung von verschiedenen Sichten auf Adressdaten.

Whrend im oberen Bereich der Adressbersicht die Informationen auf Basis der individuell gestalteten Vorlage dargestellt werden, ermglicht Sage 200 CRM im unteren Teil in verschiedenen Registern den schnellen Zugriff auf alle relevanten Aktivitteninformationen zur gewhlten Adresse.

So knnen die Aktivitten direkt auf der Adresse abgerufen und gepflegt werden:

Das Register Informationen ermglicht die Ablage von Daten zur Entstehung der Kunden-/Adressbeziehung, zu deren Loyalitt und zur Verantwortlichkeit.

Auf jeder Adresse knnen Termine erfasst und verwaltet werden. Die Termine werden nach dem gleichen Schema wie in Microsoft Outlook erfasst. Zustzlich knnen auch Dokumente, Kontakte von anderen Adressen oder interne und externe Teilnehmer dem Termin zugewiesen werden.

Optional knnen die Termine auch mit Microsoft Outlook abgeglichen werden.

Analog zu den Terminen knnen auf jeder Adresse auch Aufgaben erfasst und wie in Microsoft Outlook verwaltet werden.Auch hier knnen zustzlich auch Dokumente, Kontakte von anderen Adressen oder interne und externe Teilnehmer der Aufgabe zugewiesen werden. Optional knnen die Aufgaben auch mit Microsoft Outlook abgeglichen werden.

Im Register Dokumente knnen Dateien beliebiger Art kategorisiert und verwaltet werden.Optional knnen die Dokumente in die Datenbank gespeichert oder nur mit dem Filesystem verknpft werden.ber die Schaltflche im Grid kann die gewnschte Datei direkt aufgerufen und auf den Schirm geholt werden.

Das Register Notizen ermglicht die Erfassung von einfach