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Konsumententrends 2013/2014
HANDEL IN STERREICHBASISDATEN 2013

2014 The Nielsen Company
INHALT
1
NIELSEN DAS UNTERNEHMEN 02
HANDEL IN STERREICHBASISDATEN 2013 06
LebensmitteleinzelhandelDefinitionen 07Die wichtigsten Handelsunternehmen 08Entwicklung Anzahl/Umsatz 09Entwicklung der Geschftstypen 10Entwicklung Nielsen Gebiete 13 Drogeriefachhandel 18Definitionen 19Die wichtigsten Handelsunternehmen 20Entwicklung Umsatz/Anzahl/Flchen 21Filialstand der Organisationen 23Entwicklung Nielsen Gebiete 24Strukturkennzahlen LH/Drogeriefachhandel 26 Kategorietrends sterreich 27Saisonverlauf/Umsatzaufteilung 28Food und Drug Trends 30Promotions/Eigenmarken 32 Handelstrends in Europa 34LHGeschftstypen Europa 35Diskonter in Europa 38
KONSUMENTENTRENDS2013/2014 40
Nielsen Consumer ResearchBasisdaten Wirtschaft, Bevlkerung, Konsum 41Bruttoinlandsprodukt 42Privater Konsum 43Bevlkerungsentwicklung 45Haushaltsstruktur, Geburtenrate 46Arbeitslosigkeit 47Preisentwicklung 48 Shopper Trends 49 Nielsen Global Online Survey 56Consumer Confidence Index 57Ausgabeverhalten 62
QUELLENVERZEICHNIS 66
INFORMATIONENZURHAFTUNG 67

2 2014 The Nielsen Company
NIELSEN DAS UNTERNEHMEN
Filialstand der Organisationen
Nielsen ist ein weltweit fhrendes Informations und Medienunternehmen mit Sitz in New York und Diemen in den Niederlanden. Rund 34.000 Mitarbeiter weltweit erheben Informationen und Daten zum Kaufverhaltenund der Mediennutzung von Verbrauchern in ber 100 Lndern auf fnf Kontinenten.
Die Experten in den Bereichen Watch (Medien und Werbeverhalten) und Buy (Einkaufsverhalten) stellenIndustriekunden, Handelsorganisationen, TV und Radiosendern, Vermarktern, Medienunternehmen sowieWerbe und Mediaagenturen detaillierte Insights und Auswertungen zu ihren Mrkten und zum Verhalten ihrerZielgruppen zur Verfgung. Mit dieser Marktintelligenz liefert Nielsen seinen Kunden einen mageblichen Baustein fr ihren Geschftserfolg und hilft ihnen, ihre Mrkte und Adressaten noch besser zu verstehen.
Im Bereich Watch bietet Nielsen seinen Kunden Orientierung in einer Medienlandschaft, die sich stndig wandelt und in der es immer schwieriger wird, Verbraucher gezielt zu erreichen. Dadurch knnen Kunden von Nielsen ihre Werbung besser planen und genau dort platzieren, wo die gewnschten Personengruppen erreicht werden.
Im Bereich Buy untersucht Nielsen nicht nur, was Verbraucher im Lebensmitteleinzelhandel kaufen, sondernauch wann, wo und warum sie dies tun. Dadurch knnen Kunden von Nielsen beispielsweise neue Produkte erfolgreicher einfhren. Sie kennen die Bedrfnisse und Anforderungen der Verbraucher genau und knnenProdukte daraufhin vor der Markteinfhrung optimieren. Mit detaillierten Informationen ber Absatz und Umsatztrends, Marktanteile, Distributionen und Preise bietet Nielsen eine genaue Sicht ber den Markterfolgvon Produkten und Geschften.

NIELSEN DAS UNTERNEHMEN
Weltweit in ber 100 Lndern
3
NordamerikaSdamerikaEuropaAsienPazifischer RaumIndienMittlerer OstenAfrikaChina

BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS
Unsere Lsungen fr die Fragestellungen unserer Kunden
ConsumerizationDie Bedrfnisse der Konsumenten werden immer vielfltiger und der Wettbewerb, sie zu erreichen, ist gro.Wer hier gewinnen will, muss die Wnsche der Konsumenten erfllen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen.Es kommt also auf die Interaktion an, doch herkmmliche Segmentierungsmodelle knnen Ihre Initiativen undProgramme nicht an genau die Konsumenten liefern, die Sie erreichen wollen.Consumerization hilft Ihnen, diese Probleme zu lsen. Die Herangehensweise erweitert die Segmentierungund bietet ein ungekanntes Ma an Przision, damit Sie Ihre Reichweite vergrern und die Kundenbindungber Ihr gesamtes Unternehmen hinweg verbessern knnen.
InnovationUm im heutigen Markt Erfolg zu haben, braucht es mehr als die Fhigkeit mit anderen Schritt halten zu knnen. Es herrscht ein enormer Wettbewerb und stndig kommen neue Produkte auf den Markt. Doch wirklicheInnovatoren lassen Erfolg ganz einfach erscheinen, beinahe wie Zauberei. Hinter dieser scheinbaren Magiesteckt aber ein groes Ma an Zeit, Disziplin und Analytik. Hier treten wir auf den Plan.Unser umfassender Innovationsprozess grndet auf 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, der Verbesserungund der Bewertung von Produktkampagnen. Unser Innovationsansatz konzentriert sich ganz auf die Wnscheder Konsumenten und zwar sowohl auf die bewussten als auch die unbewussten. Hier entstehen nie dagewesene Mglichkeiten, die fr Ihr Unternehmen nachhaltiges Wachstumspotenzial bedeuten.

BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS
5
Marketing EffectivenessFr wirksames Marketing muss Ihre Botschaft die richtigen Menschen erreichen, ihre Vorlieben prgen, umletztendlich den Absatz zu frdern. Das bezeichnen wir als Reichweite, Resonanz und Reaktion die drei Rder Marketing Effectiveness.
Unsere Manahmenpakete im Bereich von Marketing Effectiveness sind in ihrer Bandbreite und ihrem Integrationsgrad einzigartig. Wir helfen Ihnen dabei, zu messen, inwieweit Sie Ihre Werbeziele mit video, audio undtextbasierter Werbung auf praktisch allen Plattformen und Endgerten erreichen. Vom Fernsehen ber AudioStreams auf dem Smartphone bis hin zu Social MediaInhalten auf dem Tablet wir identifizieren mit Ihnendie optimale Werbestrategie.
Performance ManagementDie Verbraucher von heute zu verstehen, ist keine einfache Angelegenheit. Bei uns stehen daher die Verhaltensweisen und die Vorlieben der Konsumenten auf den von Ihnen bedienten Mrkten immer im Vordergrund. Dazu nutzen wir unseren groen Erfahrungsschatz auf der Markt und der Konsumentenebene.
Ein wirksames ShopperMarketing beruht auf einem Verstndnis fr die Konsumenten und ihre Kaufentscheidungen und schafft so Wachstum fr Sie. Mit unseren Kenntnissen sind Sie immer nah an den Kundenbedrfnissen. Unsere Verbraucherpanels befassen sich eingehend mit dem Verbraucherverhalten, um Ihnen einenEinblick in die Kaufgrnde zu vermitteln. So knnen Sie Ihre Vermarktungsstrategie im Handel verbessern.
Fr Leistungssteigerungen bentigt man auch ein Verstndnis fr die Faktoren, die Kaufentscheidungen beeinflussen. Sie dienen als Richtlinie fr Ihre Preis und Promotionstrategien. Wir bieten Ihnen Komplettlsungenan, die Ihnen dabei helfen, jede dieser InStoreVariablen und ihren Einfluss auf Ihre Abstze zu messen.

HANDEL IN STERREICH
BASISDATEN 2013

LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Nielsen Definitionen
7
Definition des UniversumsIm Lebensmitteleinzelhandel deckt Nielsen jene Einzelhandelsgeschfte ab, welche ein typischesLebensmittelsortiment (inkl. Non Food Produkte) fhren.
Spezialgeschfte/Fachgeschfte des Lebensmittelsektors, wie BioSupermrkte, ethnische Supermrkte, Bckereien, Fleischereien, Milchgeschfte und Spezialgeschfte fr Obst/Gemse, Tee/Kaffee und Spirituosen/Wein sind nicht einbezogen. Im Nielsen Universum sind der Grohandel und Cash & Carry ausgeschlossen.
Hofer und Lidl werden nicht erhoben die Gesamtumstze fr diese beiden HardDiskonter werden mittels international anerkannter Cash Slip Methode (CSSI) geschtzt.
Definition Umsatz/Anzahl der GeschfteFalls nicht anders angegeben, bezeichnet der Lebensmitteleinzelhandel (LH TOTAL) den sterreichischenLebensmittelhandel inklusive Hofer und Lidl. Alle Tabellen/Grafiken, die sich auf den Lebensmittelhandelexklusive Hofer und Lidl beziehen, sind im Titel mit LH exkl. Hofer und Lidl gekennzeichnet.
Die Umstze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellenBruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar.
Die Umstze beziehen sich auf den Handelsumsatz inkl. Internetverkauf und Hauszustellungen. Umstze aus Gastronomie und Reisebuchungen sind nicht inkludiert.
Die Anzahl der Geschfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende 2013.
Fur die Berechnungen diverser Anteile werden die Werte mit mehreren Nachkommastellen herangezogen.Das kann gegebenenfalls dazu fuhren, dass die Summe aller Anteile nicht genau 100 % ergibt.

Handelsunternehmen
Verbrauchermrkte
SupermrkteSelbstndige
HndlerDiskonter
2009 2010 2011 2012 2013*
REWEInternational
MERKUR BILLA SUTTERLTYADEG PENNY 1.907 1.891 1.872 1.882 1.884
SPARINTERSPAREUROSPAR
MAXIMARKT
EUROSPARSPAR SPAR 1.427 1.427 1.435 1.444 1.450
HOFER HOFER 430 434 438 438 444
MARKANTSTERREICH
KASTNER, KIENNAST,PFEIFFER, WEDL
TABORPRO Kaufland
WELAS
NAH & FRISCHUNIMARKTZIELPUNKT
NAH & FRISCH+ Kaufleute
952 880 814 791 7762)2)
ZIELPUNKT 1) ZIELPUNKT 311 300 299 282 259
LIDL LIDL 189 194 200 202 202
MPREIS MPREIS 176 177 191 203 212
Geschftsanzahl
Die wichtigsten Handelsunternehmen
2) exkl. ZIELPUNKT * Stand Dezember 20131) ab April 2012 hlt die Pfeiffer Unternehmensgruppe 24,9 % an der ZIP Warenhandel AG
1)1)

* Stand Dezember 2013
Langfristige Entwicklung Anzahl* und Umsatz
9
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Umsatz in Mrd. Euro Anzahl
Entwicklung Anzahl
Entwicklung Umsatz
2003
1,8
3,9
2004
1,3
1,4
2005
2,6
2,0
2006
0,4
3,3
2007
2,1
3

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