Hauptversammlung 2019
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Hauptversammlung
2019
Aldo Kamper
Vorstandsvorsitzender
Ambitionierte Ziele im Geschäftsjahr 2018 verfehltUmsatz und EBIT
4.923
5.101
Umsatz
in Mio. Euro 2017 2018
227
144
EBIT
in Mio. Euro 2017 2018
2
4.925
Sondereffekt
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Zukunftsmarkt ElektromobilitätWichtige Serienbelieferungen gestartet – Marktstellung gefestigt
Der Audi e-tron, das erste vollelektrische Modell der Marke
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Zukunftsmarkt Elektromobilität Batterieinnenverkabelung als neues Technologiefeld erschlossen
Systemlösungen für Hochvolt-Batterie-Systeme in Elektro- und Hybridfahrzeugen
4 Hauptversammlung 2019
DigitalisierungIntelligente Kabelsysteme für mehr Sicherheit und Effizienz
LEONiQ - intelligente Lösungen für die digitale Welt
5 Hauptversammlung 2019
InvestitionenAusbau des WSD-Produktionsnetzwerks für bereits gewonnene Aufträge
6
MexikoSOP Q2/19
2,5T MA
TunesienSOP Q4/19
4T MA
BulgarienSOP Q3/19
2T MA
ChinaSOP Q3/19
2,5T MA
Mitarbeiter-Zahlen bei voller
Auslastung der Werke
UkraineSOP Q4/19
2,5T MA
TunesienSOP Q4/19
1T MA
MarokkoSOP Q4/19
4T MA
SerbienSOP Q2/20
4,5T MA
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Neu
Verlagerung
Unbefriedigende Cashflow-Entwicklung verschärftWesentliche Cashflow-Positionen
7
11
-71
-56
5
-35 -147
in Mio. Euro
GJ 2017 Nettoergebnis Investitionen / Nettoumlauf- Sonstiges GJ 2018
Abschreibungen vermögen
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Weiterhin solide Eigenkapitalquote
1.024
406
1.081
613
Eigenkapital Nettofinanzschulden
in Mio. Euro 2017 2018
8
Bei höherer Verschuldung
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-125Q1 2018 Merida Operative Performance,
höhere Anlaufkosten &Sonstiges
Abwertungen Rückstellungen Q1 2019
in Mio. Euro
-37
-67-35
-48
EBIT im Q1/2019 stark durch Einmaleffekte belastet Operative Geschäftsentwicklung stabilisiert – Talsohle bei Ergebnis und Free Cashflow erreicht
9 Hauptversammlung 2019
Q1 2018 Merida Operative Performance, Abwertungen Rückstellungen Q1 2019
höhere Anlaufkosten &
Sonstiges
Mitarbeiter Danke für Ihr Engagement und Ihre Loyalität
10 Hauptversammlung 2019
Projekt-ErfolgeFestigung der Position als Hauptlieferant von Bordnetz-Systemen ausgewählter Kunden
Schlauchpakete für die Roboter im VW-Werk in Zwickau
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Neuer PEUGEOT 208 – der nächste Bestseller von PSA?
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Projekt-ErfolgeRobotik-Lösungen für die Produktion von Elektrofahrzeugen
Schlauchpakete für die Roboter im VW-Werk in Zwickau
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Stabilisierungs-Maßnahmen in Mexiko mit Wirkung Divisionsweites Frühwarnsystem für Projektrisiken eingeführt
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Sofort-Maßnahmen am Standort
› Arbeitskräfte aus anderen LEONI-Werken vor Ort
› Auslagerung der Fertigung an andere Werke
› Erfahrene Management-Task-Force im Einsatz
Fortschritte bei der Stabilisierung
› Task Force halbiert
› Sonderfrachten verringert
› Produktionsleistung vervierfacht
Mittel- und langfristig wirkende Maßnahmen über den Standort hinaus
› Keine kritischen Risiken bei anstehenden Anläufen
› Frühwarnsystem für Projektrisiken eingeführt
› Zentrale Stelle zur Unterstützung von Projektanläufen geschaffen
Sicherstellung von Transparenz und Effizienz des Bordnetz-Bereichs
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Konzernweite Maßnahmen zur Steigerung der EffizienzIm Fokus: Finanzielle Stabilisierung, Kontrolle und Transparenz
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Höhere
Effizienz
Genereller Einstellungs-
Stopp
Abbau von weltweit
2.000 indirekten Stellen
Reduzierung von
Gemeinkosten
Verschiebung von Gehalts-erhöhungen
Weitere Maßnahmen in
Abstimmung mit
Arbeitnehmer-vertretern
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VALUE 21: LEONI wieder auf Kurs bringenDas erste konzernweite Performance- und Strategie-Programm
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1. Wichtige Einblicke erhalten:
Überprüfung der operativen
und strategischen Situation
2. Auswirkungen ableiten
Maßnahmen zur Verbesserung
3. Ergebnisse ernten:
Maßnahmen umsetzen
und Vorteile erzielen
Heutiger Fokus
In Zukunft
Schritte:
15
Performance Strategie
Nachhaltige
Steigerung von
Profitabilität und
des Cashflow
Langfristiger
Erfolg und
profitables
Wachstum
VALUE 21
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Vorteilhafte Megatrends in der Automobilindustrie
Elektromobilität Autonomes Fahren Neue Anwendungen Einfacheres Design Neue E/E 1) -Architektur
16
1) Elektrisch/Elektronisch
1
Weniger InhaltMehr Inhalt Zunahme und Abnahme
52 3 4
Werthaltigere Bordnetz-Systeme dank Elektromobilität und autonomem Fahren
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Höhere Margen mit Systemlösungen
Wettbewerbsanalyse
17 Hauptversammlung 2019
12,3%
0,2%
2,5%
9,4%
6,0%
3,4%
3,1% 3,5%
20,6%
3,0%
16,1%
1,7%
10,9%
8,3%
Unternehmen A
Unternehmen B
Unternehmen C
Unternehmen D
Unternehmen E
Unternehmen F
Unternehmen A
Unternehmen B
Unternehmen C
Unternehmen D
Unternehmen E
Unternehmen F
Kabelsätze Lösungen
Wettbewerber
WSD EBIT-Marge (2018) Kabel Lösungen
Wettbewerber
WCS EBIT-Marge (2018)
WSD
WCS
18
VALUE 21 mit vier StellhebelnGanzheitlicher Ansatz
18
∑
Performance Verbesserung
Portfolio-Optimierung
Schlanke Organisation
Cash statt Wachstum
VALUE 21
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Dauerhafte Verbesserung der ProfitabilitätSenkung der jährlichen Kosten um brutto 500 Mio. Euro ab 2022
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1) Jährliches Brutto-EBIT, basierend auf Bewertung
Performance-Hebel
Direkter Einkauf
Produktion, Logistik &
Indirekter Einkauf
Vertriebskosten, F&E,
IT & andere
Erwartete EBIT-Auswirkung1)
500 Mio. €Gesamtwirkung (jährlich)
Profitabilität
VALUE 21
VALUE 21
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Aktive Gestaltung des PortfoliosStrategische Bedeutung und Rendite im Fokus
20
Portfolio
› Fokussierung auf attraktive
Geschäfte mit hoher
Differenzierung & Profitabilität
› WCS-Geschäftsbereiche mit einem
Umsatz von bis zu 500 Mio. Euro
auf dem Prüfstand
› Fortsetzung der Entwicklung
datenbasierter Geschäftsmodelle
› Fokus auf strategische und
profitable Kundenbeziehungen im
Bordnetz-Bereich
VALUE 21VALUE 21
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Zwei unternehmerisch eigenständige DivisionenSchnellere und flexiblere Reaktion auf die Anforderungen des Marktes
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OrganisationHeute› Ganzheitlicher Ansatz für Holding & Divisionen
› Gebündelte Service-Funktionen
Nachteile› Wenige Synergien zwischen beiden Divisionen
› Prozesse nicht optimal ausgerichtet
Künftig› Holding für Kapitalmarkt & Governance
› Unternehmerisch eigenständige Divisionen
Vorteile› Kostenverantwortung für Services in den
Divisionen
› Leistungen & Kosten nach spezifischem Bedarf
Holding-Funktionen
Services
Geschäfts-
Funktionen
Holding-Funktionen
Services
Geschäfts-
Funktionen
Services
Geschäfts-
Funktionen
Services
Geschäfts-
Funktionen
Service-Funktionen
VALUE 21
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Verbesserung des Free Cashflow durch reduziertes Wachstum WSD-Entwicklung künftig auf Marktniveau
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Cash-Fokus
› Kritische Größe und Marktführerschaft erreicht
› Konzentration auf Aufträge mit höherer Profitabilität und passend zur
Fertigungsinfrastruktur
› Geringerer Investitionsbedarf
› Reduzierte Hochlauf-Kosten und operative Risiken
› Positionierung als Systempartner und Engineering-Dienstleister
Ziel für 2022
› nachhaltige Kosteneinsparungen von brutto 500 Mio. Euro jährlich
› Steigerung der EBIT-Marge um 2 bis 3 Prozentpunkte und des Free
Cashflow um 4 bis 5 Prozentpunkte über die nächsten 3 Jahre
VALUE 21
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2,8%
VALUE 21 mit nachhaltigen Effekten
23
2022E2018A
-2,9%
EBIT-Marge FCF-Rendite
Unter Annahme eines stabilen Wirtschaftsumfeldes
2018A 2022E
EBIT-Marge und Free Cashflow Rendite mit deutlichem Zuwachs bis 2022
+ 2–3 PP + 4–5 PP
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Aktueller Status VALUE 21Meilensteine erreicht
› Konzernweites Tracking-Tool
eingeführt
› Änderung des Prozesses für
den Auftragseingang
› Vierteljährliche
Berichterstattung zum
Fortschritt
› Umsetzungsstart der
Performance-Initiativen im Juni
24
Performance Verbesserung
Portfolio -Optimierung
Schlanke Organisation
Cash statt Wachstum
VALUE 21
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Klarer Weg zum Erfolg
25
› Dauerhaften Nutzen für Aktionäre, Mitarbeiter und
Kunden schaffen
› Globale Wettbewerbsfähigkeit erhalten und steigern
› Stabile Erträge als Basis für Investitionen, Innovation,
Mitarbeiter-Qualifikation und Dividenden erzielen
› Notwendige Verbesserungen überlegt, wertschaffend,
konsequent und verantwortlich umsetzen
› Weiterentwicklung des Unternehmens als
kontinuierlichen Prozess leben
› Voraussetzungen für die Trendwende mit erfolgten
strukturellen und personellen Veränderungen
geschaffen
LEONI zurück auf Erfolgskurs bringen
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