1 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Herausforderung Nachfolge –Was Kanzleien von ihren Mandanten lernen können

2 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

• Dipl.-Wirtschaftsingenieur, TU Darmstadt, Prädikatsexamen

• 8 Jahre geschäftsführender Gesellschafter der Alarm- und Sicherheitstechnik Lohrer GmbH

• Gründung von 2 Sicherheitsunternehmen (u.a. Joint Venture mit der MannheimerVersicherung AG)

• Eigene Beteiligungen in den Bereichen Energietechnologie, IT, Vermögensverwaltung, Sicherheitstechnik, Online Sport-Mentalcoaching, Online Gelassenheits-Coaching

• Verschiedene Aufsichts-/Verwaltungs-/Beiratsmandate, z.B. bei netIPO AG, DeMinds AG, Invois AG, Uptomedia AG, alphataurus Vermögensmanagement GmbH

• 12 Jahre Präsident des Business Club Rhein-Neckar (Forum für Unternehmensbeteiligungen)

• 2001 - 2003: Partner einer großen deutschen M&A-Beratungsgesellschaft

• 2003 - 2004: Vice President der Co-Investor AG, Schweiz (Konsortium von 60 hochklassigen Investoren)

• Seit 2004: Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Steinbeis Consulting Mergers & Acquisitions

• Seit 2005: Personal Coach für Gelassenheit, Erfolg und Glück

• Seit 2012: Gründer der Steffen Lohrer Stiftung für ganzheitliche Medizin und persönliches Wachstum

• Seit 2013: Berufen zum Senator h.c. beim Deutschen Arbeitgeberverband

STEFFEN LOHRER

3 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Steinbeis M&A spendet seit Gründung rd. 10% der Gewinne für einen guten Zweck.Der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Steffen Lohrer hat im Jahr 2012

eine Stiftung für ganzheitliche Medizin & persönliches Wachstum gegründet.

SOZIALE VERANTWORTUNG

ASHOKA DEUTSCHLANDHEIMAT DER CHANGEMAKER

4 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

ERFAHRENES TEAM

Steffen Lohrer(Managing Partner)

Martin G. Schmitt(Managing Partner)

Michael Pels Leusden(Partner)

Daniel Möhrke(Partner)

Lothar Jakab(Partner)

Christoph Osterbrink(Partner)

Prof. Dr. Philipp Haberstock(Partner)

Christian von Staudt(Partner)

5 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Transaktionen

▪ Unternehmensverkauf

▪ Nachfolgeregelungen (MBI/MBO)

▪ Unternehmenskauf

▪ Kapitalbeschaffung

▪ Joint Venture Beratung

▪ Buy & Build-Strategie

Service

▪ Mittelständische Unternehmen

▪ Ab ca. 3 Mio. bis 300 Mio. € Umsatz

▪ Branchenübergreifend

▪ Oftmals in Verbindung mit Nachfolgeregelungen

▪ Über 140 Transaktionen

DIENSTLEISTUNGEN

Steinbeis Consulting Mergers & Acquisitions GmbH (Steinbeis M&A)ist ein rechtlich selbständiges Unternehmen im Geschäftsfeld „Beratung“

6 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Keine zweite Ebene.

Nichtbeschäftigung mit dem Thema.

Kunden hängen am Senior

Das Unersetzlichkeitssyndrom

Abhängigkeit von Kunden

Fehleinschätzung der Kinder oder Nachfolger.

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Warum Nachfolgen scheitern

7 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Kunden rechtzeitig übergeben

Nicht den Hochpunkt der Konjunktur abwarten.

Externen neutralen Berater einschalten

Einführung der Kinder und Nachfolger lange vorher planen

Breitere Kundenstruktur aufbauen

Strukturen rechtzeitig schaffen1

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Welche Maßnahmen sollte man treffen

8 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Unternehmensbewertungen kritisch.

Sprache des Mandanten sprechen.

Vorbereiten der Termine

Verhandlungsstrategien abstimmen

Rapport aufbauen

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Erkenntnisse für Kanzleien in M&A Transaktionen

Rollenaufteilung

9 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Harvard Verhandlungsmethode

Lösungen statt Probleme

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Erkenntnisse für M&A Transaktionen

Win / Win Situationen finden

Gewaltfreie Kommunikation

Gelassenheit ausstrahlen.

10 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

Steinbeis-Verbund bietet Zugang zu eigenen Experten in 16 Ländern und zur Projekterfahrung aus mehr als 60 Ländern in verschiedensten Märkten

Kernkompetenz Mittelstand und Technologie

Beratungserfahrung der Partner mit meist eigenem unternehmerischen Hintergrund

Systematische und transparente Vorgehensweise

Über 140 erfolgreiche Transaktionen der Partner

Umfassendes Know-how in Verhandlungspsychologie

Gelebte soziale Verantwortung

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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE Steinbeis M&A

11 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

rd. 6.000 Mitarbeiter davon ca. 700 Professoren

Steinbeis-Hochschule, Berlin

STEINBEIS-VERBUND

Der Steinbeis-Verbund ist eine der größten Dienstleistungsgruppen Europasim Bereich “Technologie- und Wissenstransfer” mit Hauptsitz in Stuttgart.

rd. 1.100 Steinbeis-Unternehmen weltweit, zum Großteil Non-Profit Gesellschaften

Gesamtumsatz der Profit orientierten Gesellschaften von ca. 160 Mio. €

Gutachten Expertisen

Beratung

F & E Aus-

und Weiter-bildung

Internationaler Technologietransfer

12 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

▪ Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit

▪ Optimales Target

▪ Optimale Konditionen (Kaufpreis/Nutzen-Verhältnis)

▪ Ideale Vertragsstruktur

▪ Zeitgewinn des Mandanten für das eigene operative Geschäft

▪ Hohe Vertraulichkeit

Steinbeis-Branchenkenntnis

Umfassender Marktüberblick

Strukturierte Vorgehensweise

Hoher Einsatz – jeder Kontakt wird persönlich

weiterverfolgt

Einholung mehrerer Angebote parallel

Professionelle Verhandlungsführung

Unternehmerische und fachliche Erfahrung der

Steinbeis M&A Partner

NUTZEN FÜR DEN MANDANTEN

13 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

SYSTEMATISCHER VERKAUFSPROZESS

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Ansprache

▪ Kontaktaufnahme mit den Investoren

▪ Aushändigung des anonymen Teaser

▪ Klärung der grundlegenden Interessenlage

Ergebnis: Identifikation der grundlegend interessierten Investoren

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Vorverhandlung

▪ Zeichnung einer Vertraulichkeitserklärung (NDA)mit den potenziellen Investoren

▪ Herausgabe weiterführender Vermarktungsunterlagen

▪ Klärung der Interessenlage und Besuchstermine mit Managementpräsentationen

▪ Einholung indikativer Angebote, um Vergleichbarkeit herzustellen und um passende Investoren zu definieren

Ergebnis: Abschluss einer oder mehrerer Absichtserklärung (LOI)

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Signing & Closing

▪ Unterzeichnung des Kaufvertrages beim Notar (Signing)

▪ Erfüllung der Closing-Bedingungen (finale Bankzusage, Kaufpreiszahlung, Zustimmung der Kartellbehörde etc.)

▪ Vollzug der Verträge, Anpassung und Einreichung der Gesellschafterliste (Closing)

Ergebnis: Erfolgreicher Unternehmensverkauf

Endverhandlung

▪ Festlegen einer geeigneten Verhandlungsstrategie

▪ Optimierung des Kaufpreises und der Transaktionsparameter

▪ Vertragsverhandlung und -gestaltung

Ergebnis: Kaufvertrag (SPA)

Due Diligence

▪ Festlegen der inhaltlichen Struktur der Due Diligence Prüfung

▪ Vorbereitung und Koordination des virtuellen Datenraums

▪ Koordination des Datenraums und der Q&A-Session

Ergebnis: Bestätigung der Rahmenparameter des LOI unter Berücksichtigung möglicher Findings

1 bis 6Wochen

2 bis 8Wochen

2 bis 8Wochen

8 bis 12Wochen

4 bis 10Wochen

2 bis 6Wochen

Analyse & Vorbereitung▪ Festlegung des Zeit- und Aufgabenplans▪ Detaillierte Analyse des Unternehmen und Festlegung der

Transaktionsstruktur (rechtlich, steuerlich)▪ Definition der Vermarktungsstrategie▪ Recherche der potenziellen Investoren (Longlist) und Freigabe der

anzusprechenden Investoren durch den Auftraggeber (Shortlist)▪ Erstellung der Vermarktungsunterlagen (Teaser,

Vertraulichkeitsvereinbarung u. Exposé)▪ Erstellung einer ersten UnternehmensbewertungErgebnis: Vermarktungsstrategie und -unterlagen

14 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

AnspracheAnalyse &

Vorbereitung

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Endverhandlung

3

Vorverhandlung

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SYSTEMATISCHER VERKAUFSPROZESS

Potenzielle Käufer/Investoren

Due Diligence

Signing &Closing

15 – Präsentation Steinbeis M&A – Unternehmenstransaktionen mit System

KONTAKT

Steffen Lohrer

Geschäftsführender Gesellschafter

Mobil: +49 171 5800008

E-Mail: lohrer@steinbeis-finance.de

Martin G. Schmitt

Geschäftsführender Gesellschafter

Mobil: +49 172 7132085

E-Mail: schmitt@steinbeis-finance.de

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