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Smart Mobility: Analyse von Mobilitätsplattformen Per-Alexander Zimmermann, Thies Rathmann

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In der traditionellen Automobilnation Deutschland befindet sich der Mobilitätssektor in einem dynamischen Veränderungsprozess. Smart Mobility ist eine Bewegung, hinter der sich smarte, innovative Lösungen für den Mobilitätsektor verbergen. Die unternehmerischen und sozialen Herausforderungen müssen übergreifend behandelt und beantwortet werden, um das volle Potenzial der sich bietenden Möglichkeiten auszunutzen. Themen wie Innovationsmanagement, digitale Transformation und datengetriebene Geschäftsmodelle sind bereits Teil der Beratungskompetenz von mgm consulting partners, mit der wir erfolgreich Kunden unterstützen.

Vorwort / Einleitung

mgm consulting partners bietet Management-Beratung auf Augenhöhe. Für Versicherungen, Energieversorger, Handel und IT-Dienstleister.

Mehr als 50 Kolleginnen und Kollegen stehen für exzellente Branchenkompetenz und erfolgreiche Umsetzung.

analysieren. beraten. machen.

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Analyse

Executive Summary: Vorgehen

Fazit & Ausblick

Features Was bieten die Anbieter?

Verbreitungsgebiet In welchen Gebieten

Deutschlands kann ich die Anbieter nutzen?

Eingebundene Verkehrsmittel Welche Verkehrsmittel integrieren die Anbieter?

Nutzerbewertung Welcher Anbieter erhält die

beste Nutzerbewertung?

Downloadzahlen Welcher Anbieter erreicht die meisten Downloads?

Ausgangslage

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Analyse

Executive Summary: Ergebnisse (1/2)

Aktuelle Herausforderungen in der Mobilität bieten eine Marktlücke, die Mobilitätsplattformen schließen wollen. Trends und derzeitige Entwicklungen rund um die Mobilität bieten einen gesunden Nährboden für diese Angebote. Dadurch sind mittlerweile schon eine Vielzahl an Mobilitätsplattformen entstanden, die die veränderten Mobilitätsanforderungen der Menschen aufgreifen und mit ihrem Angebot die Mobilität in Deutschland nachhaltig verändern wollen.

Ausgangslage

Features Einige Anbieter (Ally, Citymapper, moovit, Transit) positionieren sich als reiner Informationsservice für Nutzer. Andere bieten ein integriertes Mobilitätsangebot durch eine Buchungsfunktion. (Qixxit, Mobility Map, MeMobility, FromAtoB & Moovel). Zu den interessantesten Features zählt die Einbindung von Verkehrsdaten in Echtzeit. Durch diese Einbindungen können Push-Nachrichten auf das Smartphone des Reisenden gesendet werden, wenn z.B. die Endhaltestelle erreicht wird. Als Standard kann die Vorschlagsfunktion für verschiedene Routen für alle Plattformen angegeben werden.

Eine bundesweite Abdeckung bieten heute bereits sechs von elf Anbietern (Free2Move, FromAtoB, GoogleMaps, MeMobility, Moovel und Qixxit. Die übrigen fünf Anbietern richten ihr Angebot gezielt auf urbane Ballungsgebiete aus und ergänzen diese Schritt für Schritt.

Verbreitungsgebiet

Nutzerbewertung Die durchschnittlich beste Bewertung erlangt Citymapper (4,5) gefolgt von GoogleMaps (4,4) und FromAtoB (4,3). Auf dem letzten Platz findet sich Me Mobility (3,2) wieder. Moovel (3,6) und Qixxit (3,8) erlangen ebenfalls eine dürftige Bewertung. Die Differenz zwischen Bewertungen von Android- und Applegeräten ist bei den meisten Anbietern gering (bis zu 0,3 Punkte). Erwähnenswert groß ist die Abweichung bei Qixxit und Me Mobility (Abweichung 0,6 Punkte).

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Analyse

Executive Summary: Ergebnisse (2/2)

Die Entwicklungen im Bereich Smart Mobility schreiten dynamisch voran. Diese Analyse ist eine Zeitpunktbetrachtung (Mai 2017), dementsprechend können die dargelegten Ergebnisse Veränderungen unterliegen. In dieser Analyse wurde die individuelle Mobilität beleuchtet. Andererseits ist die kollektive, tägliche Mobilität (z.B. alle Mitarbeiter eines Unternehmens) eine der derzeitigen Herausforderungen, der sich vor allem große Unternehmen stellen. Plattformen sind nur eine Ausprägungsform von Smart Mobility. Es gibt weitere Formen, die sich zukünftig ausprägen werden. Potenzial ist in der fortschreitenden Vernetzung und intelligenten Steuerung (z.B. durch Kapazitätsplanung) von Mobilitätsangeboten zu sehen.

Fazit & Ausblick

Downloadzahlen GoogleMaps ist mit über 1 Mrd. Downloads die am meisten verbreitete App. Sie nimmt eine Sonderrolle ein, da das Google Kartensystem bei fast allen Anbietern eingebettet ist. Nachfolgend sind moovit und Transit mit ca. zehn Millionen Downloads die am häufigsten geladenen Apps, wobei moovit angibt, weltweit ca. 50 Mio. Nutzer zu haben. Die übrigen Anbieter folgen mit großem Abstand.

Eingebundene Verkehrsmittel Als Anbieter mit den meisten eingebundenen Verkehrsmitteln sticht Qixxit hervor, da fast alle Verkehrsmittel eingebunden werden. Car- und Bikesharing (bei 9 Anbietern) und der ÖPNV (bei 8 Anbietern) sind sehr präsent. Die Verkehrsmittel Mietwagen (ein Anbieter), Flugzeug (2), sowie Motorroller und Fernbus (3) werden weniger häufig in die Plattformen integriert.

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Ausgangslage: Herausforderungen im Mobilitätssektor

Herausforderungen

Zunehmende Urbanisierung

Veränderung der Wahrnehmung „Auto als Status“

Hohes Verkehrsaufkommen

Parkplatz-Not

Steigende Wahrnehmung des Themas Umweltschutz

Konsequenzen

Veränderung des

Mobilitätsverhaltens der

Menschen

Veränderter Anspruch an

Mobilität

Steigende Anzahl und

Diversität von

Mobilitätsangeboten

Zunehmende Nutzung

digitaler Kanäle bei der

Nutzung von

Mobilitätsangeboten

Treiber

Digitalisierung

Politischer Wille

Grüne Technologie

Angebotsvielfalt

Elektromobilität

Sharing-Kultur

Lösung

Smarter Mobility!

Smarte Mobilitätsplattformen

ermöglichen es einfach,

leicht, schnell, kostengünstig

und umweltschonend von A

nach B zu kommen.

Die Menschen fordern innovative, smarte Lösungen, die ihre aktuellen

Mobilitätsnöte verringern

Aktuell finden smarte

Mobilitätslösungen eine Vielzahl an Treibern vor.“

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Die Vielzahl an aktuellen Mobility-Lösungen sind kaum überschaubar

Taxi Sharing

Ride Sharing

Car Sharing ÖPNV

E-Scooter

Parken

Fahrrad

Navigation

Wer vernetzt diese Mobilitätsdienstleister?

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Mobilitätsplattformen bieten „smarte“ Lösungen durch die Integration mehrerer Angebote

Taxi Sharing

Ride Sharing

Car Sharing ÖPNV

E-Scooter

Parken

Fahrrad

Navigation

Platt- formen

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Überblick aktueller Mobilitätsplattformen

Platt- formen

Me Mobility

FromAtoB

City Mapper

Moovit

Ally

Moovel

Transit

Moovit

Qixxit Free2Move

Mobility Map Mobility Map Google Maps

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Untersuchungsdesign

Ziel

Fokus

Scope

Gegenüberstellung und Bewertung von Mobilitätsplattformen (Features, Verbreitungsgebiet, integrierter Verkehrsmittel und Nutzerbewertung)

Mobilitätsplattformen, die die Mobilität in Deutschland smarter machen wollen und dabei über mehrere Städte/Regionen agieren.

Plattformen, die verschiedene Mobilitätsangebote bündeln, um die Komplexität für den Reisenden zu verringern.

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Überblick ausgewählter Features Ally Citymapper Free2Move FromAtoB GoogleMaps Me Mobility Mobility Map Moovel Moovit Qixxit Transit

Benachrichtigungs-funktion

Preis-, Zeit- & Anbietervergleich

Routen-Sharing

Buchungsfunktion

Haltestellenansage

Newsletter

Echtzeit-Daten

Angebote in der Nähe

Ökologische Statements*

Favoriten-Speicher

Feature integriert *Angabe vom voraussichtlichen CO2 Ausstoß

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Einordnung: Nah-, Fernverkehr und Buchungsfunktion

Moovit

Qixxit Me Mobility FromAtoB

City Mapper

Google Maps

Ally

Transit

Moovel Free2Move Mobility Map

Ohne Buchungs-funktion

Mit Buchungs-funktion

Nahverkehr Nah- und Fernverkehr Fernverkehr

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Überblick integrierte Verkehrsmittel Ally Citymapper Free2Move FromAtoB GoogleMaps Me Mobility Mobility Map Moovel Moovit Qixxit Transit

Carsharing

Car-Pooling

Mietwagen*

Taxi

Roller-Sharing

Bike-Sharing

ÖPNV

Regionaler Bahnverkehr**

Bahn

Fernbus

Flugzeug*

Verkehrsmittel integriert *Auf den Detailseiten zu den Anbietern nicht aufgeführt **Auf den Detailseiten unter „Bahn“ zusammengefasst.

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Ally Citymapper Free2Move FromAtoB GoogleMaps Me Mobility Mobility Map Moovel Moovit Qixxit Transit

Gebiet Deutsche Großstädte

Berlin; Hamburg;

Düsseldorf; Köln;

Ruhrgebiet

Deutschlandweit Berlin; Hamburg;

Düsseldorf; Köln;

Stuttgart; Mannheim; Frankfurt; Karlsruhe; München; Hannover

Deutschland-weit

Mainz; Baden-Baden;

München; Stuttgart; Ulm;

Berlin-Brandenburg;

Eisenach; Hamburg; Rhein-Neckar-Region;

Rhein-Ruhr-Region

Deutschland- weit

Berlin-Brandenburg; Hamburg; Ulm

Downloads Google Play Store* 100k 1 Mio. 10k 10k 1 Mrd. 10k 10k 100k 10 Mio. 100k 10 Mio.

Bewertung Google Play Store*

4,2 4,5 4,2 4,1 4,3 2,9 4,2 3,7 4,3 4,1 4,2

Bewertung Apple Store* 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 3,5 n/a 3,5 4,0 3,5 4,5

Gesamtbewertung (Mittel)** 4,1 4,5 4,1 4,3 4,4 3,2 4,2 3,6 4,15 3,8 4,35

*Stand vom 22.05.2017 **Aufgrund der fehlender Downloadzahlen des Apple Stores kann die durchschnittliche Nutzerbewertung verzerrt werden.

Verbreitungsgebiete, Downloadzahlen & Nutzerbewertung

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Start-Screen Meine Route Verbindungen

Ally

Auswahl Verkehrsmittel

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Ally

Benachrichtigungsfunktion für Haltestellen

Preis- und Zeitvergleich Shortcuts für Favoriten Routen-Sharing via

Nachrichtenfunktion

Google Play

Apple Store

4,2 4,0

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Gebiet Deutsche Großstädte

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Start-Screen Auswahl Verkehrsmittel

Meine Route Verbindungen

Citymapper

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• Benachrichtigungen für Verkehrsbehinderungen

• Haltestellenansage • Echtzeitdaten

Google Play

Apple Store

4,5 4,5

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Citymapper

Gebiet Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Ruhrgebiet

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Start-Screen Buchung Meine Route Verbindungen

Free2Move

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• Buchungsfunktion • Verbindung von bestehenden

Carsharing-Accounts • Alarmeinstellung wenn ein Dienst in

der Nähe verfügbar ist • Anbietervergleich

Google Play

Apple Store

4,2 4,0

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Free2Move

Gebiet Deutschlandweit

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FromAtoB

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• Preisvergleich von 700 Anbietern • Integration von Sparangeboten • Newsletter • Buchungsfunktion

Google Play

Apple Store

4,1 4,5

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

FromAtoB


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Google Maps

28.07.2017 24

• Verkehrslage in Echtzeit • Marker/Favoritenspeicher • Offlinekarten • Street View von Orten

Google Play

Apple Store

4,3 4,5

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Google Maps


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Me Mobility

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• Alle Sharing-Angebote in der Nähe • Buchungsfunktion für car2go und

DriveNow

Google Play

Apple Store

2,9 3,5

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Me Mobility


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Mobility Map


28.07.2017 28

• Angebote in der Nähe • Anbieter-Vergleich • Buchungsfunktion bei verschiedenen

Anbietern • Ökologisches Statement zur Route

Google Play

Apple Store

4,2 n/a

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Mobility Map

Gebiet Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Mannheim,

Frankfurt, Karlsruhe, München, Hannover

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Moovel

28.07.2017 30

• Buchungsfunktion • Messenger-Bots • Feinstaubalarm: günstigere Tage

Google Play

Apple Store

3,7 3,5

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Moovel


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Moovit

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• Ausstiegsbenachrichtigungen: Meldungen in Echtzeit

• User Community • Favoritenspeicher • Detailinformationen zu einzelnen

Linien, Netzen und Städten

Google Play

Apple Store

4,3 4,0

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Moovit

Gebiet Mainz, Baden-Baden, München, Stuttgart, Ulm, Berlin-Brandenburg, Eisenach, Hamburg, Rhein-Neckar-Region, Rhein-Ruhr-Region

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Qixxit

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• Buchungsfunktion • Haltestellenansage mit Weckfunktion • Echtzeitdaten • Favoriten-Speicher

Google Play

Apple Store

4,1 3,5

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Qixxit


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Transit

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ÖPNV

• Benachrichtigungen für Verkehrsbehinderungen

• Haltestellenansage • Echtzeitdaten • Reservierung für car2go • Anbietervergleich • Newsletter Google Play

Apple Store

4,2 4,5

Verkehrsmittel

Carsharing

Bike-Sharing

Taxi

Car-Pooling

Roller-Sharing

ÖPNV

Fernbus Bahn

Features

Transit

Gebiet Berlin-Brandenburg, Ulm, Hamburg

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Kontaktinformationen

Smart Mobility

Projektmanagement

Kommunikations- Management

Thies Rathmann (Business Consultant)

Per-Alexander Zimmermann (Principal Consultant)

Telefon +49 (0)40 / 80 81 28 20 - 468 Mobil +49 (0)172 / 654 36 30 E-Mail [email protected]

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IT Management

Security & Datenschutz

Telefon +49 (0)40 / 80 81 28 20 - 364 Mobil +49 (0)172 / 968 33 90 E-Mail [email protected]

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analysieren. beraten. machen.

http://www.mgm-cp.com/



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