IT Gipfeltreffen IT-GIPFEL-TREFFEN IT-LÖSUNGEN FÜR DIE PRAXIS THOMAS MARX MARKETING UND VERKAUF...

IT Gipfeltreffen

IT-GIPFEL-TREFFENIT-LÖSUNGEN FÜR DIE PRAXIS

THOMAS MARXMARKETING UND VERKAUFMITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

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EGELI Informatik AG

Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 40 Mitarbeiter, davon 6 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet www.egeli-informatik.com

Christoph Maurer

ElianeEgeli

WernerEgeli

ThomasMarx

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EGELI Gruppe

Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen Schweiz

seit 1950 Bereiche Treuhand, Kreditschutz und

Inkasso, Immobilienverwaltung, Informatik Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel Total ca. 175 Mitarbeiter

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EGELI Informatik AG

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Was tun wir ?

Individual Software-Entwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien,

Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement

Dynamics CRM / SharePoint Webapplikationen mit Datenbankanbindungen

Standard Software Inkasso Lösung CredInkasso

Dynamics CRM / SharePoint Rechenzentrum seit 1992

Hosting von eigenen Applikationen und Kundensystemen

Hosted Sharepoint und Exchange

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Wofür stehen wir ?

20 Jahre Innovation, Sicherheit und Qualität Knowhow Träger für

betriebswirtschaftliche Abläufe Softwarehersteller im Bereich

Microsoft Dynamics, für Inkassolösungen und das Debitorenmanagement, sowie für Auskunfts- und Bonitätsprüfungssysteme

Fundierte Prozessberatung und verlässliches Projektmanagement

Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von IT-Systemen

Ausbildung und Schulung als kundenorientierter Service

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Wer sind unsere Kunden ?

KMU im Dienstleistungsumfeld Treuhand und Revision Versandhandel Beratungsunternehmen Banken – Leasing – Factoring - Kreditkarten Krankenkassen, Versicherungen Öffentliche Verwaltung Inkassogesellschaften

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Ein paar Referenzen :

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Wer sind unsere Partner ?

Partnerschaften

SIE – UNSER KUNDE

IT Gipfeltreffen11.04.23

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CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE

ÜBERSICHT (1/2)

Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung

Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen

Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen /

Anmeldungen


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ÜBERSICHT (2/2)

Firmen und Kontakte zusammen führen

Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen

Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink


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DATEN NUR EINMAL ERFASSEN


Jede Information wird in den folgenden Prozess-Schritt übernommen

Nachverfolgung gewährleistet

Manueller Eingriff gewährleistet


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Der Lead beinhaltet alle Erstinformation

Pflegen sie ernsthaft, denn alle Daten werden im Folgeprozess übernommen

Ein Lead gehört noch nicht in die Adressverwaltung ...

Auswertungen bieten einen statistischen Blick in die Zukunft


LEAD MANAGEMENT


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Zu Erstinformation gehören Alle geplanten

Aktivitäten Alle bisherigen

Aktivitäten Eine Zuweisung zu

Marketinglisten Das Wissen, aus

welcher Kampagne der Lead entstanden ist


LEAD MANAGEMENT


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Die Aktivitäten sind das A & O Mit konkreter Information

Folgeaktivität Aktivitäten zählen

Nicht erreicht neu terminieren Versuche zählen

Periodisch „Überfällige“ auslisten

Kontinuierlich auswerten


LEAD MANAGEMENT

Demo LEAD MUSTER


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OFFERTWESEN



Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen Anmeldungen


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Einfache Offertstellung, da notwendige Basisdaten in CRM vorgängig erfasst

Einfaches Ausdrucken durch Vollintegration von Microsoft Word

Bei Änderungen automatische Versionierung

Übersicht durch Offertstati


OFFERTWESEN

Demo


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WARTESCHLANGEN



Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen /

Anmeldungen


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Können für unterschiedliche Aufgaben definiert werden

Werden automatisiert gefüllt Aus Aktivität Aus Maileingang Aus Reaktionen

Werden von Teams abgearbeitet

Abarbeitung immer überwacht


WARTESCHLANGEN

Demo


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DATENSÄTZE ZUSAMMENFÜHREN





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Nach dem Erkennen von Dubletten

Kontakte zusammen führen

Firmen zusammen führen

(Doppelte) Informationen kumulieren oder verwerfen

Manuell eingreifen


DATENSÄTZE ZUSAMMENFÜHREN

Demo FIRMA MUSTER


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KAMPAGNEN





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Eröffnen Planen Durchführen – Aktivitäten

auslösen Messen - Reaktionen


KAMPAGNEN

Demo GIPFEL 1 (MEINE)


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ÜBERGABE AUFTRAG





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Aktivität (aus Warteschlange) konvertieren in Anfrage in CRM

Anfrage übergeben in (externe) Auftragsverwaltung (automatisch oder manuell über Workflows)

Übersicht Summe der Anfragen


ANFRAGE UND ÜBERGABE AUFTRAG

Demo WG: SYS751.PPTX


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Wenn die Marketing- und Verkaufsprozesse stehen,

http://portal.eis.ch/tqm/ProcessDocuments/31%20Marketing.docxhttp://portal.eis.ch/tqm/ProcessDocuments/32%20Verkauf%20und%20Kundenbetreuung.docx

Die Stammdaten im CRM erfasst sind,

Die Prozesse im CRM abgebildet sind,

ist das Automatisierungspotential imens


ZUSAMMENFASSUNG

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EGELI Informatik AG

:- crm und :- share : Ihr Businesspartner

FRAGEN ???

ANTWORTEN !!!

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