8/12/2019 Kunden Frage Bogen

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Finanzportal24 GmbH 2007

Einkommensangaben: Interessent Ehegatte

AN-Brutto-Monatseinkommen /(bei Selbst. u. Freiberuflern derdurchschnittl. steuerpflichtigeEinnahmenberschuss p.M.)

Zahlungen p.A. x ______

Zahlungen p.A. x ______

AN-Brutto-Jahreseinkommendes Vorjahres (fr Riester)

Vermgenswirksame Leistungen(im o.g. Brutto-EK nichtenthalten)

AG-Anteil VL mtl.

AN-Anteil VL mtl.

AG-Anteil VL mtl.

AN-Anteil VL mtl.

Tarifvertragliche Umwidmung derVL vorgesehen? Regelung ?

Eintrag Lohnsteuerkarte Steuer-Frei- / -Hinzurechnungsbetragjhrlich

Freibetrag

Hinzurechnung

Freibetrag

Hinzurechnung

Besteht bereits eine pauschalversteuerte bAVnach 40b EStG?

DV PenKa PenFo

Ja / Nein wenn Ja, seit _________

Zahlweise ______

AN-Beitrag

AG-Beitrag

Ja / Nein wenn Ja, seit _________

Zahlweise ______

AN-Beitrag

AG-Beitrag

Besteht bereits eine bAVnach 3.63 o. 4d o. 6a EStG?

DV PK PF UK PZ

Ja / Nein wenn Ja, seit _________

Zahlweise ______

AN-Beitrag

AG-Beitrag

Ja / Nein wenn Ja, seit _________

Zahlweise ______

AN-Beitrag

AG-Beitrag

Weitere steuerpflichtigeEinknfte, z.B. ausselbst. Arbeit GewerbeVermietung Zinsen, etc.

p.A.

p.A.

p.A.

p.A.

zu versteuerndesJahreseinkommen

p.A. fr das Jahr: _________

Treffen Sie hier Ihre speziellen Vorgaben zum Ruhestandsbeginn

gewnschtes Alter zum

Ruhestandsbeginn_________ Jahre ________ Jahre

Verrentungsdauerstatistische Lebenserwartungoder bis Alter _________ Jahre

statistische Lebenserwartungoder bis Alter _________ Jahre

gewnschte Gesamtversorgungnach heutiger Kaufkraft monatlich

angenommene Teuerungsrate biszum Ruhestandsbeginn

2% 2,5% 3% _____% jhrlich

Einwilligung zur Datenerhebung und VerarbeitungHiermit willige(n) ich/wir ein, dass der Makler/Vermittler die hier erhobenen Daten im Rahmen seiner Ttigkeit mittelsEDV speichert und analysiert. Ihre Angaben werden von uns selbstverstndlich vertraulich behandelt.

___________________________ ___________________________ _________________________

Ort, Datum Unterschrift Interessent Unterschrift Ehegatte

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AnlageWelche Altersvorsorge-Vertrge und Renten-Anwartschaften bestehen bereits fr Sie?

(I)nteressent (E)hegatte

Sozialversicherungsrente ab Alter(z.B. aus Rentenauskunft)

p.M. ab Alter____ p.M. ab Alter____

Alter bei Soz.-Vers.-pflichtigemBerufsbeginn

Jahre Jahre

aktuelles Soz.Vers.-pflichtigesBrutto-Monatseinkommen

p.M. p.M.

Beamtenpension oder Rente ausberufsstndg. Versorgungswerk

p.M. ab Alter____ p.M. ab Alter____

Altersvorsorgevertrge

Vertragsart/Anbieter:

Zahl-weise:

Beitragaktuell:

Dynamik:

Rente* mtl. oderKapitalleistung* oderRKW Rckkaufswert** inkl. berschuss

Beginn AblaufInter.

/Eheg.

z.B. Private LeibrenteXY-Versicherung

1/12105,00

5 %R 450,00 01.01.2000 01.01.2030 E

z.B. Direktvers. 40 bXY-Versicherung

1/1 1.752,- K 86.000,00 01.12.2004 01.01.2031 I

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AnlageUm Ihre Versorgungssituation im Ruhestand nach Steuern und nach Bercksichtigung der

KVdR zu ermitteln, bentigen wir hier Ihre erwarteten Alterseinknfte im Ruhestand.

Rentenangaben zum gewnschten Ruhestandsalter mit _______ Jahren

Nachgelagert besteuerte Leibrenten:

Rente aus der ges. RVoder landw. Alterskasse p.M.

p.M.

... aus berufsstndigemVersorgungswerk

p.M. p.M.

... aus bestehender Basisrente p.M. p.M.

Ertragsanteil besteuerte Leibrenten:

... aus privater Leibrentenvers. p.M. p.M.

... aus betrieblichen Renten nach 40 b EStG (DV, PK, PF)

p.M. p.M.

... aus Zusatzversorgung VBL p.M. p.M.

Versorgungsbezge:

... Beamtenpension p.M. p.M.

... U-Kasse, Pensionszusage p.M. p.M.

Sonstige erwartete Einknfte im Ruhestand:

aus betrieblichen Renten nach 3.63 EStG (DV, PK, PF) oderbetriebliche Riesterrente

p.M. p.M.

Private Riesterrente p.M. p.M.

Weitere steuerpflichtige Einknfte,z.B. aus selbst. Arbeit, Gewerbe,etc.

p.M.

p.M.

p.M.

p.M.

Einknfte aus Vermietung p.M. p.M.

Einknfte aus Kapitalvermgen p.M. p.M.

Arbeitslohn aus Beschftigung imRuhestand

p.M. p.M.

... p.M. p.M.

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Wenn Sie die Gnstigerprfung zur Basisrente (Rrup) durchfhren wollen,erfassen Sie hier die derzeitigen Alters- und Sonstigen Vorsorgeaufwendungen

(Bei AN werden die AN-Beitragsanteile zur SV automatisch errechnet)

Interessent Ehegatte

Beitrge zur freiw. ges. RV

oder landw. Alterskasse

p.A. p.A.

... zum berufsstndigenVersorgungswerk

p.A. p.A.

.... zu einer bestehendenBasisrente (Rrup)

p.A. p.A.

... zur privaten KV, ZKV, Pflege p.A. p.A.

... zur privaten BU, EU, Risiko-LV,Unfall-, Haftpflicht-Versicherung ...

p.A. p.A.

... zur Rentenversicherung ohneKapitalwahlrecht bis 12.2004(nach altem Recht)

p.A. p.A.

... zur Kap.- LV/ Renten-versicherung mitKapitalwahlrechtbis 12.2004 (nach altem Recht)

p.A. p.A.

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Die vorgenannten Fragen sind Kernfragen zur Strategieentwicklung und Produktfindung zum ThemaAltersvorsorgeplanung. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollstndigkeit. Soweit Sie weitereAnforderungen oder Angaben bezglich Ihrer Altersvorsorge mitteilen mchten, notieren Sie diese bitte hier:

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Unabhngig von der reinen Altersvorsorgeberatung wnsche(n) ich/wir Beratung zu folgenden Themen ineinem separaten Termin:

Einkommenssicherung bei Erwerbs- oder BerufsunfhigkeitSicherung der Hinterbliebenenversorgung im Todesfall

Versicherungsschutz fr _______________________________________________________________

Geldanlage _________________________________________________________________________

Sonstiges __________________________________________________________________________

Soweit zuvor neue Beratungsthemen genannt sind, so sind diese Themen nicht Gegenstand der aktuellenAltersvorsorgeberatung.Hierzu ist eine separate Terminierung vorgesehen/gewnscht fr den ____________________________.

Einwilligung zur Datenerhebung und VerarbeitungHiermit willige(n) ich/wir ein, dass der Makler/Vermittler die hier erhobenen Daten im Rahmen seiner Ttigkeitmittels EDV speichert und analysiert.

Ihre Angaben dienen der weiteren Altersvorsorgeberatung und Strategieentwicklung und werden von unsselbstverstndlich vertraulich behandelt.

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Ort, Datum Unterschrift Interessent Unterschrift Ehegatte