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Langfristprognose FRA 2030 Zusammenfassung

14. August 2014

Frankfurt/Main

Dr. Benedikt Mandel,

Oliver Schnell

MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH

1 FRA-U-2030.ppt

Inhalt

Arbeitsumfang Langfristprognose 2030

Prämissen

Methodik

Ergebnisse

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Auftragsumfang Langfristprognose 2030 Ausgehend vom Jahre 2013 sind die nachfolgend aufgeführten Leistungen zu erbringen.

Passagierprognose - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030

- Differenzierung nach Originäraufkommen / Umsteigern

- Einzugsbereich Originäraufkommen nach Regionen (NUTS3) , IV/ÖV

und Isochronen (1h und 2h)

Cargoprognose (Cargo = geflogene Luftfracht und Post in Summe) - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030

- Differenzierung nach Beiladung / Cargo-Liner, Originäraufkommen / Umladung

Flugbewegungsprognose - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030

- Differenzierung nach Passagier-, Fracht- und sonstigen Bewegungen

- MTOW-Summen (Landung)

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Prämissen I Maßgebliche Einflussgrößen auf die Prognose.

Wirtschaft :

- durchschnittliches Wachstum des deutschen BIP von 2014-2030 von 1,47 % p.a.

- bis 2020 wird nur von einem jährlichen Wachstum von 1,44% ausgegangen

Infrastruktur

- ab 2025 ist die dritte Bahn in MUC in Betrieb, keine Flughafenstandorte schließen

- Schienenprojekte Frankfurt-Mannheim, Stuttgart-Ulm, STR, Rheintalbahn, Regionaltangente realisiert, …

Bevölkerung:

- Bereinigung Ist-Wert gemäß Zensus 2011. Rückgang um 2% von 2013 bis 2030

- starke regionale Differenzierung, im engen Kerngebiet nimmt die Bevölkerung zu

Kosten

- das Kostenverhältnis Luft - Schiene bleibt konstant

- der Individualverkehr wird stärker belastet, relativ wird der Luftverkehr günstiger

Politik

- Luftverkehrsabgabe und Emissionshandel führen weiterhin zu mindestens 1 Mrd. € Kosten

- EU-Richtlinie zur Eigenwirtschaftlichkeit von Flughäfen erhöht Druck auf Regionalflughäfen

Fluggerät

- der Trend zu größerem Fluggerät (ab 90 Sitzen im Kontinentalverkehr) verstärkt sich weiter

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Prämissen II Maßgebliche Annahmen zur Entwicklung von Airlines.

Massive Kostenoptimierung (z.B. high-density longhaul Produkt der Lufthansa), Allianzen bleiben

Angebotsdiversifizierung

- Legacies ab ausländischen Hubs, insbesondere durch ME3 zu Zielen in ganz Europa,

- Kurzstreckenzubringerflüge substituiert durch HGV, wo aus Airline-Sicht ökonomisch sinnvoll

=> ab 2025 Verlagerung von DUS-FRA und STR-FRA auf die Schiene

- in Deutschland

* Angebotsaufstockung Turkish Airlines: 15 Ziele in DE, ermöglicht durch Grundauslastung mit

ethnischem Verkehr, weltweit Angebotsaufstockung ab IST

* bestehende Verkehrsrechte der ME3 bleiben erhalten, nur Standort- (EK/EY) / Frequenzlimitierung (QR)

* verstärkte Kooperation Etihad / Air Berlin: zusätzliche Strecken und Frequenzerhöhung nach AUH

=> zieht Asien/Afrika-Verkehr aus der Fläche

* Lufthansa bleibt stark und konkurrenzfähig und damit Global Player

Direct services (auch Langstrecke) nehmen zu durch:

- klassische low coster im Europa-Verkehr auch ab größeren Flughäfen (z.B. FR, U2 ab HAM)

- low cost affiliates etablierter Netzwerker (z.B. Vueling, Germanwings, Eurowings, Transavia)

- low cost Langstrecke dezentral (z.B. „Worldwings“ [LH], Norwegian ex Skandinavien)

Grundsätzlich nachfragekonforme Ausrichtung des Angebotes!

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Methodik Ablauf zur Erstellung des Referenz-Szenarios und dessen Verwendung für Prognosen / Szenariensimulationen.

via Systemansatz siehe Publikationen unter www.mkm.de

Sozio-

ökonomie Infrastruktur Urbanisation

Referenz Status

Systemansatz

- Erzeugung

- Verteilung

- Verkehrsträgerwahl

- Flughafen-/Routenwahl

- Umlegung

Statistiken,

Beobachtungen,

Befragungen

Einschätzung, Bewertung,

Analyse der Ergebnisse

Ex post Ex ante

Verkehrs-

poltik

Szenario-

definition

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Ergebnisse Passagier- und Cargoaufkommen im Überblick.

* ohne Transit

*

Wachstum Passagiere Cargo Passagiere p.a. Cargo p.a.

Jahre

2013-2020 14,7% 27,4% 2,0% 3,5%

2020-2025 13,9% 8,8% 2,6% 1,7%

2025-2030 19,1% 13,7% 3,6% 2,6%

2013-2030 55,6% 57,7% 2,6% 2,7%

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Ergebnisse Passagieraufkommen

Das Transferaufkommen wächst stärker als das Originäraufkommen

(2013 – 2030 +68%, d.h. 3,1% p.a., versus + 42%, d.h. 2,1% p.a.).

Bis 2020 reicht heutige Terminalkapazität.

Herkunftsstruktur relativ konstant. Reisende mit kurzer Landweganreise nehmen überproportional zu.

ÖV-Anteil von 40% (2013) auf 40,9% (2030) nahezu konstant

Jahr 2013 2020 2025 2030

Passagiere ex transit [Mio.] 57,9 66,4 75,7 90,1

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Ergebnisse Cargoaufkommen

Originäraufkommen hat relativ konstanten Anteil am Gesamtvolumen (ca. 76%).

Der Beiladeanteil steigt bis 2030 von 40% auf 43%.

Jahr 2013 2020 2025 2030

Cargo gesamt [Mio.] 2,13 2,71 2,95 3,36

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Ergebnisse Flugbewegungen

Flugbewegungsmaximum aus Planfeststellung (700 Tsd. p.a.) bis 2030 nicht überschritten.

Flugbewegungen wachsen schwächer als Aufkommen (2013->2030 +37%).

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Ergebnisse MTOW

MTOW-Wachstum liegt unterhalb des Passagier- und Cargo-Wachstums (2013 -> 2030 +54%)

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Ergebnisse Kennziffern zu Flugbewegungen.

Verstärkter Trend zu größerem / besser ausgelastetem Gerät sowohl im reinen Passagier- als auch im

Frachtverkehr setzt sich fort. Bei Passagierflügen auch dichtere Bestuhlung.

Beiladung je Passagierflug steigt signifikant an, aber weiterhin viele (Kurzstrecken-) Flüge ohne Fracht.

Referenz Prognose

Item / Jahr 2013 2020 2025 2030

Passagiere/Passagierflug 131,5 135,8 142,0 148,3

Cargo/Cargoflug [t] 60,0 68,5 71,5 79,3

Cargo / Passagierflug [t] 1,94 2,20 2,28 2,36

Verkehrseinheiten/Flug 167,5 177,7 183,9 190,6

MTOW/Landung 120,2 127,7 131,4 135,2

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Ergebnisse Zusammenhang von Aufkommen, Flugbewegungen und MTOW-Summen.

MTOW Summen wachsen schwächer als Nachfrage (Auslastung, Effizienz Fluggeräte).

Flugbewegungen wachsen deutlich schwächer als Nachfrage (Trend zu größerem Fluggerät).

Für Kurzstrecken weiterhin A321 größtes Muster.

Item / Zeitraum 2013->2020 2013->2030

Passagiere gesamt 14,7% 55,6%

Cargo gesamt 27,4% 57,7%

Verkehrseinheiten 18,1% 56,2%

MTOW Landung gesamt 18,3% 54,4%

Flugbewegungen gesamt 11,3% 37,3%

Flugbewegungen Passagier 11,1% 38,0%

Flugbewegungen Cargo-Liner 12,1% 13,9%

Flugbewegungen sonstige 19,0% 53,2%

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