Lateinamerika Verein e.V. Potential und Grenzen des Mercosur - Chancen für die deutsche Wirtschaft...

Lateinamerika Verein e.V.

Potential und Grenzen des Mercosur - Chancen für die deutsche Wirtschaft

Standard 30.11.2011

Peter Rösler

Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika

Standard Mercosur 30.11.11

... ist ein branchenübergreifendes und überregionales

Unternehmernetzwerk und eine

Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.

Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung durch Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter

Informationen zu Lateinamerika

Der Lateinamerika Verein...

2


Unsere Dienstleistungen

61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover

Ehrengast: I.E. Cristina Fernández

de Kirchner, Präsidentin der

Republik Argentinien

Delegationsreise Chile / Kolumbien

2010: Bergbauzulieferer-

Industrie

3

1. Individuelle MitgliederbetreuungRisikoeinschätzung, Beratung zu Handels-,

Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika und der Karibik

2. Aktuelle Informationen zur Region

3. Veranstaltungen und Konferenzenfür Entscheidungsträger aus Wirtschaft und

Politik

4. Lateinamerika-TagJährliches Spitzenereignis der deutsch-

lateinamerikanischen Beziehungen

5. DelegationsreisenBranchen- und länderbezogene Unternehmer-

reisen in die Region


Mercosur

4


Mercosur aus paraguayischer Sicht

5

Asunción, Miércoles 30 de Junio de 2010Edición Impresa

¡El Mercosur sí sirve para algo!

Para aquellos escépticos que dicen que el Mercosur no sirve para nada, ayer quedó demostrado que sí sirve para algo después de todo: el fútbol.

(Schlagzeile nach dem Einzug der vier Mercosur-Mannschaften ins Viertelfinale)

http://www.abc.com.py/


Ziele des Mercosur

6

Mercosur/Mercosul = Gemeinsamer Markt Südamerikas(Mercado Común del Sur / Mercado Comum do Sul)

1991 Gründung durch Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay

Ziele: 1.wirtschaftliche und politische Integration2.Freie Bewegung von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Menschen

Voraussetzung für Mitgliedschaft: demokratische Verhältnisse


Land Argentinien Brasilien Paraguay Uruguay Fläche: 2.766.890 km² 8.511.965 km² 406.750 km² 176.220 km² Bevölkerung: 41,3 Mio. 201 Mio. 6,4 Mio. 3,5 Mio. BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ 2.230 Mrd. US$ 17 Mrd. US$ 41 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 596 Mrd. US$ 2.210 Mrd. US$ 33 Mrd. US$ 48 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 14.700 US$ 10.900 US$ 4.900 US$ 14.300 BIP-Wachstum: 9,2% 7,5% 15,3% 8,5% Exporte US$ 70,1 Mrd. US$ 201,9 Mrd. US$ 8,1 Mrd. US$ 8,0 Mrd. Importe US$ 53,9 Mrd. US$ 181,6 Mrd. US$ 9,6 Mrd. US$ 7,7 Mrd.Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 8% 6% 22% 9% Industrie 32% 26% 18% 23% Dienstleistungen 60% 68% 60% 68%

Vollmitglieder des Mercosur 2010

7


Fläche: 912.050 km² Bevölkerung: 27,2 Mio. BIP umgerechnet: US$ 285 Mrd. BIP Purchas: Power Parity: US$ 344 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 12.600 BIP-Wachstum: -1,4% Exporte US$ 65,3 Mrd. Importe US$ 37,3 Mrd.Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 4% Industrie 35% Dienstleistungen 61%

Vollmitgliedschaft in der Schwebe

8

Bereits 2006 beantragt

Ratifizierung erfolgt in Argentinien, Brasilien und Uruguay

Bis heute von Paraguays Parlament nicht ratifiziert, da dort konservative Parteien über eine Mehrheit verfügen.

Grund: Starke Zweifel an Demokratieverständnis der Regierung Hugo Chávez

Venezuela


Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011

9

Quelle: World Economic Forum

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern

122120

112108

105101

9187

8278

7368

6664

5856

5330

VenezuelaParaguay

NicaraguaBolivienEcuador

Domin. Rep.Honduras

ArgentinienEl SalvadorGuatemala

PeruKolumbien

MexikoUruguayBrasilien

Costa RicaPanama

Chile(zum Vergleich:Deutschland 5)


Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011

10

172149

131130

127125124

117115

106101

9186

7243

393635

VenezuelaBolivien

HondurasEcuadorBrasilien

Costa RicaUruguay

NicaraguaArgentinien

ParaguayGuatemala

Domin. Rep.El Salvador

PanamaChile

KolumbienPeru

Mexiko

Quelle: IFC / World Bank

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern

(zum Vergleich:Deutschland 22)


Land Chile Bolivien Ecuador Kolumbien Peru Fläche: 756.950 km² 1.098.580 km² 283.580 km² 1.138.910 km² 1.285.220 km² Bevölkerung: 16,7 Mio. 9,9 Mio. 14,8 Mio. 44,2 Mio. 29,9 Mio. BIP umgerechnet: US$ 199 Mrd. US$ 19 Mrd. US$ 57 Mrd. US$ 283 Mrd. US$ 154 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 260 Mrd. US$ 48 Mrd. US$ 115 Mrd. US$ 432 Mrd. US$ 275 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 15.500 US$ 4.600 US$ 8.000 US$ 9.800 US$ 9.200 BIP-Wachstum: 5,3% 3,8% 3,5% 4,3% 8,8% Exporte US$ 68,8 Mrd. US$ 6,1 Mrd. US$ 17,6 Mrd. US$ 40,5 Mrd. US$ 35,2 Mrd. Importe US$ 54,5 Mrd. US$ 4,8 Mrd. US$ 18,8 Mrd. US$ 37,8 Mrd. US$ 28,8 Mrd.Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 6% 11% 7% 9% 8% Industrie 40% 38% 33% 38% 33% Dienstleistungen 54% 51% 60% 53% 61%

Assoziierte Staaten 2010

11

2,7

41,0

30,8

43,1

1991 2008 2009 2010


Interregionaler Mercosur-Handelin Mrd. US$ (vier Vollmitglieder)

12

(7% des Gesamtexports der Mercosur-Länder)


Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)

13

13,312,2

10,710,4

9,89,6

98,3

7,97,5

7,26,4

5,34,7

4,44,4

3,83,7

1,2

BrasilienVenezuela

KolumbienKuba

ArgentinienUruguay

Domin. Rep.Ecuador

ParaguayBolivienPanama

HondurasMexiko

Costa RicaNicaraguaGuatemala

El SalvadorPeruChile

Quelle: World Bank


Schwächen des Mercosur

14

Was der Mercosur bisher trotz eindrucksvoller Fortschritte noch nicht ist: ein gemeinsamer Markt ein Binnenmarkt eine Zollunion eine Freihandelszone

Stattdessen: Mehrfachverzollung von Importwaren aus Drittländern (besonders in Paraguay) Handelsbarrieren zwischen Argentinien und Brasilien Handelsdiskriminierungsvorwürfe Paraguays und Uruguays an die großen Länder wiederholte Austrittsdrohungen Paraguays und Uruguays Wunsch nach individuellen Freihandelsabkommen mit Drittländern Opposition Argentiniens gegen eine Zellstoff-Fabrik im Grenzgebiet Uruguays

Anfang August 2010 wurde zwar ein gemeinsamer Zollkodex vereinbart; die Festlegung von Ausfuhrabgaben bleibt aber weiterhin den einzelnen Ländern überlassen. Die Mehrfachverzollung für Waren aus Drittländern soll bis 2012 abgeschafft werden.


Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011

15

2,333

444

4,34,74,7

55

5,35,75,7

66,3

6,78,3

VenezuelaCosta RicaHonduras

EcuadorBolivien

GuatemalaEl SalvadorArgentinien

PanamaUruguay

NicaraguaBrasilien

ParaguayDomin. Rep.

MexikoChilePeru

Kolumbien

Quelle: World Bank

10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz

(zum Vergleich:Deutschland 5)


Bürokratie und Korruption

hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse

starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau

hohe Produktionskosten in Brasilien (custo Brasil)

lange Rechtsverfahren

veraltete Arbeitsgesetzgebung

unterentwickelte Infrastruktur

krasse Einkommensunterschiede

zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau

staatliche Eingriffe der Regierung Argentiniens in die Privatwirtschaft

Staatsverschuldung und ungelöste Umschuldungsprobleme Argentiniens

Risiken im Mercosur

16

!


EU-Mercosur

17

EU-Länder sind (immer noch) wichtigster Handelspartner und wichtigste Direktinvestitionsquelle des Mercosur

Deshalb 1999 Beginn von Verhandlungen über gemeinsames Assoziierungs- und Freihandelsabkommen

Seit 2004 auf Eis wegen zu großer Differenzen: Mercosur beklagt EU-Agrarsubventionen und –Importhemmnisse EU möchte breitere Öffnung für Industrieprodukte und Dienstleistungen

Im Juni 2010 Wiederaufnahme der Verhandlungen

Aber kaum Aussichten auf baldigen Erfolg: Zehn EU-Länder (Frankreich, Irland, Griechenland, Ungarn, Österreich, Luxemburg, Polen, Zypern, Rumänien und Finnland) bezeichnen im Mai 2010 das Abkommen mit dem Mercosur als ersthafte Bedrohung für die europäische Landwirtschaft Wiederholte Errichtung argentinischer Importbarrieren auch für EU-Produkte 13.9.2010: Frankreichs Landwirtschaftsminister Bruno La Maire: Europa ist keine Müllhalde für Agrarprodukte Südamerikas! 11.5.2011: Präsident Sarkozy lehnt Abkommen mit dem Mercosur kategorisch ab, da es den französischen Landwirten schaden würde, und bekräftigt Aufrechterhaltung der EU-Agrarsubventionen


Chinas wachsende Rolle

Hauptmotiv: Absicherung der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung, Absatz chinesischer Industrieerzeugnisse

Entwicklung des Handels China - Mercosur2000: US$ 3 Mrd.2010: US$ 70 Mrd.wichtigster Export- und zweitwichtigster Importpartner Brasiliens sowie zweitwichtigster Exportmarkt ArgentiniensChina bezieht u.a. Eisenerz, Soja, Zellulose, Erdöl, Zucker und liefert vorrangig preiswerte KonsumgüterFür Brasiliens Industrie zunehmender Konkurrent im In- und Ausland!

Chinas Direktinvestitionen in Argentinien, Brasilien und Venezuela:2000: US$ 0,1 Mrd. 2010: US$ 35,0 Mrd.Zielbranchen: Erdöl, Erdgas, Bergbau, Stahl, Infrastruktur, Landwirtschaft

Chinas Trumpfkarte: Devisenreserven von US$ 2,6 Billionen! Gewährung konkurrenzlos günstiger Kredite Problemlose Realisierung von Großinvestitionen

18


Deutschland - Mercosur

19


Fläche: 11.861.825 km² 357.021 km² Bevölkerung: 252,2 Mio. 82,3 Mio. BIP umgerechnet: US$ 2.639 Mrd. US$ 3.306 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 2.887 Mrd. US$ 2.960 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 11.200 US$ 35.900 BIP-Wachstum: 8,0% 3,6% Exporte US$ 288 Mrd. US$ 1.337 Mrd. Importe US$ 253 Mrd. US$ 1.120 Mrd.

WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 8% 1%Industrie 27% 28%Dienstleistungen 65% 71%

Vergleich Mercosur – Deutschland 2010

20

0,96 0,98 1,00 0,97

1,301,49

1,73

1,46

1,77

0,59 0,68

0,931,04

1,35

1,711,85

1,36

2,40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Argentinien in Mrd. €

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einfuhren

Ausfuhren

21

3,854,62 4,67

5,72

7,09

8,34

9,50

7,03

9,41

4,90

4,104,64

5,465,91

6,85

8,65

7,19

10,40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Brasilien in Mrd. €


Einfuhren

Ausfuhren

22

71 74 7079

68

135

75

42

174

36 34 3439

50

7383

78

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Paraguay in Mio. €


Einfuhren

Ausfuhren

23

145

188 182

136

188205

354

251

434

7965 74 86

148 133 142 141

231

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Uruguay in Mio. €


Einfuhren

Ausfuhren

24


18,7

4,5

22,0

2,6

32,7

2,8

Brasilien Argentinien

Deutsche Direktinvestitionen in Argentinien & Brasilien (Mrd. US$)

2001

2006

2010

Quelle: AHKs/LAV

25


Argentinien

26


Agribusiness - Rückgrat der Wirtschaft:20 % des BIP (inkl. Industrie, Transport, Handel) - 58 % des Exports

27

Wichtigste Agrarprodukte:Soja 47,0 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Sonnenblumen 3,5 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Mais 22,5 Mio. t (Nr. 4 weltweit)Rindfleisch 3,3 Mio. t (Nr. 5 weltweit)Weizen 16,0 Mio. t (Nr. 10 weltweit)-- Weizenexport 12.2 Mio. t (Nr. 3 weltweit)

Quelle: Faostat / USDA

Weitere Agrarerzeugnisse:Zitronen: Export Nr. 1 u. Erzeugung Nr. 3 weltweitErdnüsseFrisch-/ Trockenobst (Birnen: Export Nr. 1)GemüseGeflügelMolkereierzeugnisseZucker (aus Zuckerrohr) 20,5 Mio. tHonig: Export nr. 1TabakWeintrauben, Wein


Bergbau – großes Entwicklungspotential

28

Potential bisher kaum genutzt: 80 % der potentiellen Abbaugebiete unerforscht 2007 nur 1,8 % des BIP

Seit 1993 staatlich gefördert: beschleunigte Abschreibung der Investitionen schnelle MWSt-Rückerstattung Zollbefreiung für Maschinenimporte 30 Jahre Garantie für steuerliche Rahmenbedingungen

über 150 Bergbauunternehmen: u.a. Rio Tinto, Barrick Gold, BHP Billiton, Xstrata, Anglogold, Northern Orion, Knauff (Gips), Pan American Silver, Falconbridge

Haupterzeugnisse: Gold, Silber, Zink, Mangan, Uran,Kupfer, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips

Chancen für deutsche Zulieferer u.a. bei Prozess- undFördertechnik, im Anlagenbau und bei Spezialausrüstungen


Energiesektor:

29

Erdöl Produktion: 789.800 Fass/Tag - Nr. 4 in LAnachgewiesene Reserven: 2,60 Mrd. Fass

Quelle: US Energy Information Administration

Primärenergieerzeugung:50 % Erdgas39 % Erdöl8 % erneuerbare Energien3 % Atomkraft

StromProduktion: 101,06 Mrd. kWh – Nr. 3 in LAStromtarife staatlich reguliert!

Erneuerbare EnergienWasser, Wind (Patagonien), Sonne (Nordwesten)Bioenergie (Biodiesel, Ethanol, Biogas)


Lebensmittel und Getränke Papier Kfz, Kfz-Teile und Landmaschinen Textilien, Schuhe und Lederwaren Körperpflegemittel und Kosmetika Zement und Baukeramik Maschinen Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik chemische und petrochemische Produkte Biotechnologie, IT Stahl Verlags- und Druckereierzeugnisse

Industrie

30

relativ breit aufgestellt:

Förderung z.B. für Maschinenbau:14 % SteuerrückerstattungZollbefreiung für Maschinenimporte


5,66,9

9,27,3

24,0

10,4

2,20,8 0,5

4,15,3 5,0 5,7

8,9

4,9 5,1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Argentinien (Mrd. US$)

Quelle: UNCTAD

31

Gesamtbestand 2010: US$ 88,0 Mrd.davon Deutschland: US$ 2,8 Mrd.


Größe des Landes: etwa zwei Drittel der Fläche der EU stark wachsende Exportwirtschaft kräftiger Binnenkonsum (2/3 des BIP) relativ entwickelter Industriesektor reiche Agrar-, Fisch-, Bergbau- und Energieressourcen wichtige globale Rohstoffquelle wegen geringer Bevölkerung hohes Potential für erneuerbare Energien und Biodiesel Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte starke Präsenz deutscher Unternehmen in einigen Sektoren (z.B. Kfz)

geringe Mentalitätsunterschiede (90% Europäer, 2 Mio. Deutschstämmige)

Vorteile Argentiniens aus der Sicht deutscher Unternehmen

32


Brasilien

33


USA

Brasilien

Argentinien

Soja

1.

2.

3.

Brasilien

Australien

Kanada

Eisenerz

1.

2.

3. Frankreich

1.

2.

3.

Brasilien

Eisen und Stahl

Russland

Geflügel

1.

2.

3.

Brasilien

USA

Kanada

Zucker

EU

Brasilien

Thailand

1.

2.

3.

Rindfleisch

1.

2.

3.

Brasilien

Australien

Kanada

Vietnam

Kolumbien

Kaffee

1.

2.

3.

Brasilien

USA

Spanien

Orangensaftkonzentrat

1.

2.

3.

Brasilien

Quelle: AHK São Paulo / IAV

EU

USA

Ethanol

1.

2.

3.

Brasilien

Exportweltmacht Brasilien

34


Alle Industriezweige - auch im Hightech-Bereich - vertreten

Nr. 4 bei der Kfz-Produktion

Embraer: Nr. 3 bei weltweiter Verkehrsflugzeug-Produktion

Petrobras: weltweit Nr. 1 bei Tiefsee-Erdölförderung

Odebrecht: weltweit führend im Bau von Wasserkraftwerken

größter Hersteller von Flex-Fuel-Motoren

50 % des brasilianischen Kraftstoffverbrauchs basieren auf Alkohol und Biodiesel

Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software

Brasiliens Industrie

35


Bergbau- und Energiepotential

36

Bergbaupotential:gemäß der Menge

nachgewiesener BodenschätzeNr. 2 nach Russland

Erdöl:durch Pré-Sal-Vorkommen

möglicherweisedrittgrößte Reserven der Welt

Wasserkraft:73% der Stromerzeugung

Erneuerbare Energien:46% der gesamten Energiematrix

Ethanol:50% des Treibstoffverbrauchs


4,5

10,8

19

28,8 28,6

32,8

22,5

16,6

10,1

18,215,2

18,8

34,6

45

25,9

48,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Brasilien (Mrd. US$)

Quelle: Banco Central do Brasill

37

Gesamtbestand 2010: US$ 380 Mrd.davon Deutschland: US$ 33 Mrd.


auf dem Weg dahin überholt Brasilien:Russland 2016Deutschland 2022Japan 2030

Dann viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 265 Mio. potentiellen Konsumenten!

Ranking nach Umrechnungskurs: gemäß GoldmanSachs bereits im Jahr 2010 auf Platz 5 nach USA, China, Japan und Deutschland

Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs

2030: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA?

38

PPP-Ranking 2010 in Billionen:

USA US$ 14,72 China US$ 9,85 Japan US$ 4,34 Indien US$ 4,05 Deutschland US$ 3,31 Russland US$ 2,23 Brasilien US$ 2,21 Großbritannien US$ 2,19 Frankreich US$ 2,16 Italien US$ 1,78


71º

Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil

Kaufkraftentwicklung in Brasilien

39

2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte)

15%

34%

51%

21%

53%

25%

0%10%20%30%40%50%60%

A/B C D/E

20052010

2.484

1.100545

2.983

1.338809

0

1.000

2.000

3.000

4.000

A/B C D/E

20052010

2. durchschn. Monatseinkommen / Real1. Einkommensverteilung / %


siebtgrößte Volkswirtschaft (PPP) und fünftgrößte Bevölkerung der Erde flächenmäßig so groß wie die USA (ohne Alaska) – Nr. 5 weltweit riesiges Wachstumspotential (BRIC-Land: ein „Muss“ für jeden „global player“) umfassend entwickelte Industrie und wachsender Exportsektor gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen (einschl. Erdöl) fast unerschöpfliche Quelle erneuerbarer Rohstoffe Investment Grade (Standard & Poor‘s, Fitch, Moody‘s) Devisenreserven übersteigen Auslandsverschuldung hoch motivierte Arbeitskräfte und wachsende Mittelschicht hohe politische Stabilität und entwickelter Finanzsektor starke Präsenz großer und mittelständischer deutscher Unternehmen geringe Mentalitätsunterschiede (10 Mio. Deutschstämmige) World Cup 2014 (Investitionen: US$ 40 Mrd.), Olympiade 2016 (US$ 90 Mrd.)

Vorteile Brasiliens aus der Sicht deutscher Unternehmen

40


Paraguay

41


Paraguay

42

Soja-PflanzungenIn Paraguay

Kraftwerk Itaipu


Vorteile Paraguays

43

riesige Energieressourcen aus Wasserkraft pro Kopf größter Stromexporteur der Welt sehr niedriger Strompreis fruchtbares Agrarland fünfgrößter Soja-Exporteur der Welt große unterirdische Wasserreserven Investitionsfördervertrag mit Deutschland niedriges Lohn- und Steuerniveau (Körperschaftssteuer 10%) großzügiges Lohnveredelungs- und Freizonenprogramm umfangreiche staatliche Vergünstigungen für Investitionen Asunción – eine der niedrigsten Lebenshaltungskosten weltweit 120.000 deutschstämmige Paraguayer


Uruguay

44


Uruguay

45

Viehwirtschaft Uruguays

Punta del Este


Vorteile Uruguays

46

eine der liberalsten Volkswirtschaften Lateinamerikas (zusammen mit Chile) ausgezeichnetes Wirtschaftsklima - in Lateinamerika Platz 1 vor Chile (Ifo Institut) hoher Auslandsinvestitionszufluss hohes Wirtschaftswachstum expandierende Industrie Freizonen gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte wettbewerbsfähiger Finanzsektor Hafen Montevideo als regionaler Hub entwickelte Land- und Viehwirtschaft attraktives Tourismusziel hohe politische Stabilität verkehrsmäßig gut erschlossen umfangreiche Förderung erneuerbarer Energien


Venezuela

47


Venezuela: reich an Erdöl und Erdgas

Erdgasreserven: 5 Billionen cbm(Nr. 8 weltweit)

Erdölreserven: 300 Mrd. Fass(Nr. 1 vor Saudi Arabien und Russland)Erdölproduktion: 3,0 Mio. Fass / Tag(Nr. 7 weltweit)Erdölexport: 2,3 Mio. Fass / Tag(Nr. 5 weltweit)

Quelle: Ministerio de Energía y Petróleo / OPEC

48


Venezuela: Nichterdölsektor

Bergbau: u.a. Eisenerz, Bauxit, Gold, Diamanten, Kohle, Zink, Mangan

Industrie: Stahl, Aluminium, Erdölraffinerien, Petrochemie, Baumaterialien, Nahrungsmittel, Textilien, Kfz-Montage, Erdölzulieferungsindustrie

Land-, Vieh- und Fischwirtschaft: Rindfleisch (ca. 50% des sektoralen BIP), Zuckerrohr, Reis, Bananen, Mais, Gemüse, Schweinefleisch, Kaffee, Kakao, Milch, Eier, Fisch

49

243292 275

464

595

932 923

781722

582

300

456

567

650

776

968

746709

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Venezuela in Mio. €


Einfuhren

Ausfuhren

50

27,737,6

47,150

51,756,3

58,658,860

61,962,3

64,967,367,86868,668,870

77,4

KubaVenezuela

EcuadorBolivien

ArgentinienBrasilien

HondurasNicaragua

Domin. Rep.Guatemala

ParaguayPanama

Costa RicaMexiko

KolumbienPeru

El SalvadorUruguay

Chile


Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)

51

Source: Heritage Foundation

(zum Vergleich:Deutschland 71,8)


Risikowahrnehmung Venezuelas durch deutsche Unternehmen Kurs auf Sozialismus des 21. Jahrhunderts Verstaatlichungen und andere Eingriffe in die Privatwirtschaft – bis

Mitte 2011 über 800 Unternehmen im Wert von mehr als US$ 25 Mrd. verstaatlicht

mangelnde Rechtssicherheit wachsende persönliche Unsicherheit staatliche Devisenzuteilungspolitik (Cadivi) intransparente Staatsfinanzen (Parallel-Haushalte, z.B. Fonden) starke Abhängigkeit vom Erdölsektor unterentwickelte Infrastruktur ausgeprägte Bürokratie Korruption signifikante Einkommensunterschiede

!

52


Vorteile Venezuelas aus der Sichtdeutscher Unternehmen

größte Erdölreserven der Welt

große Bergbau- und Energieressourcen

Schwerindustrie mit Wachstumspotential (bes. Petrochemie)

hoher Importbedarf an Maschinen, Zwischenprodukten und Lebensmitteln (hier sogar 70%)

interessante Gewinnspannen

gut ausgebildete Fachleute

Investitionsförderungsvertrag und Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland

53


Unasur

54


Mercosur → Unasur?

55

Brasilien strebt Vereinigung ganz Südamerikas an, um dadurch seine globale Bedeutung zu erhöhen


Unasur

56

Gründung im Mai 2008 in Brasilia durch alle 12 unabhängigen Staaten Südamerikas

Ziele: wirtschaftliche Integration, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

Bis zum Jahre 2025 soll eine der Europäischen Union vergleichbare Integration erreicht werden

Geplant sind gemeinsame Währung, Parlament und Reisepässe

Unasur – Union Südamerikanischer Nationen(Unión de Naciones Suramericanas)


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Lateinamerika Verein e.V. Potential und Grenzen des Mercosur - Chancen für die deutsche Wirtschaft...

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