Lebensmittelhandel und Exportchancen deutscher … · 2016. 11. 24. · Währungseinheit Libysche...

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Lebensmittelhandel und Exportchancen deutscher Molkerei-

produkte in Libyen

Herausgeber

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)Wilhelmstr. 54

10117 Berlin

Ansprechpartner

Referat 426 (Absatzförderung, Qualitätspolitik)Rochusstraße 153123 BonnTel.: +49-(0)30-18529-4654

Text

Produkt + Markt Otto-Lilienthal-Straße 15 49134 Wallenhorst Tel.: +49 (05407) 885 218 Fax: +49 (05407) 885 244 E-Mail: [email protected] Internet: www.ProduktundMarkt.de

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Umschlagsgestaltung

design_idee, büro_für_gestaltung, Erfurt

Druck

BMELV, Juni 2010

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www.bmelv.de oder www.agrarexportfoerderung.de

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Lebensmittelhandel und Exportchancen

deutscher Molkereiprodukte in Libyen

Erstellt von Produkt + Markt für das

Bundesministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Januar 2010

Lebensmittelhandel und Exportchancen deutscher Molkereiprodukte in Libyen 2010 - 1 -

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Allgemeine Wirtschaftsdaten .............................................................................................. 3

1.1 Makroökonomische Kennzahlen und volkswirtschaftliche Entwicklung....................... 5

1.2 Infrastruktur................................................................................................................. 9

1.3 Der Markt für Milch und Molkereiprodukte ................................................................. 10

1.3.1 Markt für Trinkmilch............................................................................................ 15

1.3.2 Markt für Joghurt ................................................................................................ 17

1.3.3 Markt für Laban.................................................................................................. 20

1.3.4 Markt für Käse.................................................................................................... 21

1.3.5 Markt für sonstige Molkereiprodukte................................................................... 31

2. Daten zur Landwirtschaft.................................................................................................. 36

2.1 Landwirtschaftliche Produktion.................................................................................. 36

2.2 Agrarpolitik ................................................................................................................ 39

2.3 Agraraußenhandel .................................................................................................... 40

3. Ernährungswirtschaft........................................................................................................ 46

3.1 Struktur der Ernährungsindustrie, speziell der Milchverarbeitung .............................. 46

3.2 Bedeutung der Absatzkanäle .................................................................................... 48

4. Importwirtschaft................................................................................................................ 49

4.1 Zusammenarbeit mit Importeuren und Lebensmittelhandel ....................................... 49

4.2 Kontaktdaten wichtiger Importeure ............................................................................ 50

5. Lebensmittelhandel .......................................................................................................... 52

6. Wirtschafts- und Außenhandelspolitik............................................................................... 54

6.1 Allgemeine Wirtschaftspolitik..................................................................................... 54

6.2 Importbestimmungen................................................................................................. 55

6.3 Zölle und Handelsrestriktionen .................................................................................. 58

6.4 Bestimmungen für die Aufnahme wirtschaftlicher Tätigkeit vor Ort (Niederlassungen, Investitionen) ....................................................................................................................... 58


7. Potenziale für den Export von Molkereiprodukten............................................................. 60

7.1 Identifizierung zukünftiger Potenziale ........................................................................ 60

7.2 Einschätzung der Chancen deutscher Lieferanten .................................................... 61

7.3 Vorschläge zur Absatzförderung ............................................................................... 62


1. Allgemeine Wirtschaftsdaten

Staatsform Basisdemokratischer Staat auf islamicher Grundlage

Bezeichnung Große Sozialistisch-Libysch-Arabische-Volks-Dschamahirija

Kurzform Libyen

Verfassung Keine

Fläche 1.759.540 km2

Verwaltung 25 Gouvernements

Politisches System Der Begriff Gouvernements steht für die Herrschaft der Massen; aus-geübt wird diese durch lokale Versammlungen. In der Praxis handelt es sich um ein autoritäres System.

Staatsoberhaupt Revolutionsführer Muammar Al-Gaddafi Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist er „de facto“-Staatsoberhaupt ohne einen offiziellen Titel.


Regierungschef Generalsekretär des Volkskongresses Muftah Muhammad Kaiba

Rechtssystem Der Koran bildet die Grundlage eines an der Shari’a ausgerichteten islamischen Rechtssystems

Bevölkerung

Einwohner 6,3 Mio. (2009)

Bevölkerungs-wachstum

2,17%

Bevölkerungsdichte 3,6 EW / km2

Städtische Bevölkerung

78%

Altersstruktur 0 bis 14 Jahre: 33%, 15 bis 64 Jahre: 63%, 65 Jahre und älter: 4%

Religion 97% überwiegend sunnitische Muslime

Städte/Häfen

Größte Städte Tripolis: 1.780.000 EW, Benghazi : 651.000, Misurata: 386.000 (2007)

Haupthäfen Tripolis, Benghazi und Misurata

Zollflughäfen Tripolis, Benghazi und Sabha

Wirtschaft

Währungseinheit Libysche Dinar (LYD)

ISO-Code LY

Wechselkurs 1 USD = 1,24 LYD (01.01.2010)

BIP 2008 89,92 Mrd. USD

BIP pro Kopf 2008 14.200 USD

Geschäftssprache Arabisch, Italienisch, Englisch

Mitgliedschaften Afrikanische Union OPEC, Organisation der islamischen Konferenz, Arabische Liga

Länderbonität, Rang 79, Index 74,7 Institutional Investor

Quellen: CIA World Factbook, GTAI


1.1 Makroökonomische Kennzahlen und

volkswirtschaftliche Entwicklung

7Marktstudie - Lebensmittelhandel und Exportchancen für deutsche Molkereiprodukte in Libyen, Januar 2010

Bruttoinlandsprodukt von Libyen

103

83

43

32

5163

8492

5,0%

6,3%5,6%

6,2%5,5%

3,0%

5,4%

5,5%

0

50

100

150

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

BIP

Quelle: SEB Merchant Bank, 2009

Jahr

Wachstum BIP (real in %)

In M

rd. U

S$

* Prognose

Die Beziehungen Libyens insbesondere zum westlichen Ausland waren lange Jahre durch die Verwicklung in das Lockerbie Attentat stark beeinträchtigt. Nachdem die Attentäter vor einen internationalen Gerichtshof gestellt wurden, kam es nach 1999 zu einer Normalisierung der Beziehungen. Speziell die Beziehung zur EU wurden durch den Fall der bulgarischen Kranken-schwestern, denen die absichtliche Infizierung von Kindern mit dem HIV-Virus in einem Kran-kenhaus in Benghazi vorgeworfen wurde, stark beeinträchtigt. Nachdem auch dieser Konflikt beigelegt wurde, ist seit 2004 eine Normalisierung der politischen Beziehungen zum Westen eingetreten. Gleichzeitig öffnet sich das Land für Handel, Kleinindustrie in privaten Händen und internationale Investoren. Vor den jetzt eingeleiteten Reformen, die auch die staatlichen Mono-pole zunehmend in den Hintergrund drängen, waren ausländische Investitionen in Libyen prak-tisch unmöglich. Die wirtschaftliche Öffnung schlägt sich seit 2005 auch in den Wachstumsindi-katoren nieder. Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung, ohne den Öl- und Gasexport, so ist die libysche Wirtschaft zwischen 2007 und 2008 real um 11% gewachsen. Der Wohlstand des Landes leitet sich im Wesentlichen aus seinen Erdöl- und Gasexporten ab, von denen erwartet wird, dass sie sich bis 2012 auf rund 3 Mio. Barrel pro Tag gegenüber 2008 verdoppeln werden.



Anteil der Wirtschaftszweige im BIP

Quelle: gtai, 2009

50%

6%

26%

9%

9%

Sonstiges

Öffentliche Verwaltung/Verteidigung/soziale Absicherung

Transport/Kommunikation

Immobilienwirtschaft

Erdöl, Gasförderung, Bergbau

Es gibt derzeit etwa 6,3 Mio. libysche Staatsbürger. Die Bevölkerung wächst mit einer Rate von 2,4% pro Jahr. Die Haushaltsgröße ist mit etwa 7 Personen relativ groß. Der Trend zur Urbani-sierung wird sich fortsetzen, so dass in 2015 über 90% der Bevölkerung in Städten wohnen werden, die sich überwiegend entlang der Küste befinden. Ein Drittel der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt.

Stadt Einwohner

Tripolis 1.780.000

Benghazi 651.000

Misratah 386.000

Zuwarah 280.000

Al Kahums 200.000

Quelle: GEO Hive



0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2007

Entwicklung der Bevölkerung

Quelle: World Bank; Imes Consulting; CIA World Factbook, 2009

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

6,0

6,0 6,2

6,35,95,75,6

2,0

1,8 1,7

0,0

1,8

3,5 3,3

1,6

0

2

4

6

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Bev

ölke

rung

in

Mio

. Ein

woh

ner

Bev

ölke

rung

swac

hstu

m

* Prognose

7,7

2,2

Bevölkerung Bevölkerungswachstum

2013*

Ausländeranteil

2,0

Zu den 6,3 Mio. Einheimischen kommen etwa 2 Mio. Ausländer, die permanent im Land leben. Der Großteil von ihnen stammt aus den Nachbarländern (ca. 1 Mio. aus Ägypten). Ägypter ar-beiten überwiegend in der Landwirtschaft, dem Bildungs- und Gesundheitswesen. Arbeitskräfte aus Tunesien, Algerien und Marokko sind überwiegend in der Gastronomie beschäftigt. Nur ein sehr kleiner Anteil europäischer Arbeitskräfte ist in der Ölindustrie oder im Rahmen von Infra-strukturprojekten beschäftigt. Exakte Angaben über ihre Anzahl liegen nicht vor. Gegenüber 1975 ist der Anteil der städtischen Bevölkerung von 45% auf heute 87% angestiegen.

Genaue Angaben über das Einkommensniveau der Beschäftigten in verschiedenen Wirt-schaftsbereichen liegen nicht vor. Ein Arbeiter in einem privaten Unternehmen verdient zwi-schen 300 und 500 LYD (entsprechen ca. 230 bis 380 USD). Um ihr Einkommen aufzubessern, üben viele Libyer mehrere Beschäftigungen aus, sie fahren Taxi oder betreiben mit Handwerk, Handel oder Dienstleistung ein selbstständiges Geschäft.


SWOT-Analyse Libyens:

Stärken � Strategische Lage, große geografische Nähe zu Europa

� Große Kohlenwasserstoffreserven

� Für Afrika vergleichsweise gut funktionierende Infrastruktur

� Wasserproblem durch fossiles Wasser mittelfristig gelöst

� Hohe Devisenreserven

� Neben Erdöl und Gas auch andere interessante Bodenschätze (Eisenerz)

� Sozialer Frieden und islamische Kultur sorgen für hohe Sicherheit in allen Landesteilen

Schwächen � Herrschaftsanspruch der Führung nicht bereit legitimiert

� Stammensstrukturen schlagen stark auf Entscheidungsprozesse zurück

� Aufrechterhaltung der Herrschaft erfordert großen Sicherheitsapparat

� Nachfolgeverfahren in der politischen Spitze nicht formalisiert

� Rechtliche Rahmenbedingungen teilweise zweideutig, nicht geregelt, kurzfristigen Änderungen unterworfen oder weit interpretierbar

� Genehmigungsverfahren langwierig

� Korruption weit verbreitet

� Kleine Bevölkerung, eingeschränktes Fachkräfteangebot

� Nach wie vor schwieriger Zugang selbst für Besuchsreisen


Chancen � Eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen Afrikas

� Interessante Perspektiven für landwirtschaftliche Projekte mit modernen Bewässerungsmethoden

� Interessanter Standort für erneuerbare Energien zum Export von Elektrizität in europäische Netze

Risiken � Teilweise unberechenbare Entscheidungen der politischen Führung

� Zahlungsmoral der öffentlichen Hand lässt zu wünschen übrig

� Nicht endgültig geklärte territoriale Konflikte (Tschad)

Quelle: Germany Trade and Invest, US Commercial Service, 2009

Tourismus:

Obwohl sich der Tourismus mit der Öffnung des Landes nach 2007 positiv entwickelt hat, lie-gen die Besucherzahlen 2007 lediglich bei 106.000 Personen. Damit wird das Potenzial des Landes nicht annähernd genutzt. Hauptproblem sind hier schon die Einreiseformalitäten, die es Einzelreisenden zeitweise unmöglich machen, das Land zu besuchen. Die meisten Urlauber kommen traditionell aus Italien (ehemalige Kolonialmacht). Allein aus diesem Herkunftsland ließe sich innerhalb kurzer Zeit ein Vielfaches des gegenwärtigen Aufkommens realisieren. Die libysche Regierung scheint jedoch noch keine konkreten Ziele in Bezug auf den Massentouris-mus zu verfolgen. Infolgedessen sind die Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft gering. Re-gierungsschätzungen zufolge betrugen sie 2007 etwa 27 Mio. USD. Diese wurden in 62 klassi-fizierten Hotels mit zusammen 6.400 Zimmern während 266.000 Übernachtungen und einem Durchschnittsaufenthalt von 7 Tagen erwirtschaftet. Deutsche Touristen stellen mit 17.000 Per-sonen das drittwichtigste Herkunftsland.

1.2 Infrastruktur

Libyen verfügt über eine für die Region vergleichsweise moderne Infrastruktur. Trotzdem wurde ein 75 Mrd. USD schweres Investitionsprogramm für die Bereiche Elektrizitätswirtschaft, Was-server- und -entsorgung, Eisenbahn, Personennahverkehr und Straßenbau, Häfen und Flughä-fen und Telekommunikation aufgelegt. Ob diese Ausgaben bis zum Jahr 2012 tatsächlich erfol-gen können, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Straßen:

Im Straßenbau ist eine 1.700 km lange Küstenautobahn zwischen der tunesischen und ägypti-schen Grenze geplant. Des weiteren ist eine Autobahn von der Küste zur Grenze des Tschad vorgesehen (500 km).


Eisenbahn:

Das Eisenbahnnetz wurde seit den 60er Jahren nicht mehr genutzt. Es soll eine neue Bahn-trasse von Tunesien nach Ägypten (1.800 km) erstellt werden. Ebenfalls ist eine Nord-Süd-Linie in der Länge von 800 km, sowie der Bau einer Metro in Tripolis mit 60 km Streckennetz und 70 Stationen vorgesehen.

Flugverkehr

Während der Embargozeit war die libysche Luftfahrt praktisch nicht existent. Jetzt soll der Flughafen Tripolis ein neues Terminal mit einer Kapazität von 10 Mio. Passagieren jährlich er-halten. Der Flughafen von Benghazi soll ebenfalls ein neues Terminal mit etwa halb so große Kapazität erhalten. Außerdem ist geplant, den Flughafen von Sabah auf internationalen Stan-dard zu bringen. Dort sollen dann jährlich 3 Mio. Passagiere abgefertigt werden können. Klei-nere Flughäfen existieren in Ghat, Ghadames und Tobruk.

Schiffsverkehr:

Das Infrastrukturinvestitionsprogramm berücksichtigt auch die libyschen Häfen. Entlang der Küste befinden sich insgesamt 21 Häfen unter denen Tripolis, Benghazi und Misurata die wich-tigsten sind. Bis 2012 soll das abgefertigte Frachtaufkommen 25 Mio. t betragen können. Hier-zu sind sowohl Verlängerungen der existierenden Kais als auch Vertiefungen der Hafenbecken und Bau neuer Lagerflächen erforderlich.

1.3 Der Markt für Milch und Molkereiprodukte

Der Lebensmittelmarkt und insbesondere der internationale Handel mit Milchprodukten nach Libyen unterliegt starken Schwankungen. Diese sind unter anderem abhängig von Wechsel-kurzschwankungen, da Lebensmittel in der Regel in USD gehandelt werden. Mit einer Stärkung des Euro gegenüber dem libyschen Dinar in den vergangenen Jahren, sind die Preise für aus Europa importierte Produkte angestiegen und haben damit die relative Vorzüglichkeit der inlän-dischen Produktion von Molkereiprodukten unterstützt.

Hinweis: Die in den folgenden Übersichten angegebenen Verbrauchsmengen und Umsätze umfassen lediglich die kommerziell gehandelten Produkte. Darüber hinaus gibt es insbesonde-re bei Trinkmilch, Joghurt und Laban einen großen nicht kommerziellen „Markt“ (Eigen-verbrauch auf Bauernhöfen, Herstellung in Haushalten) über dessen Größe keine Angaben vorliegen.



164.740174.838

190.950200.670

209.670218.645

227.330 233.895

+4,1

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

3%

4%

5%

6%

143.400

42.500 43.415 42.120 41.325 40.530 39.935 39.340 38.845

137.000 147.700130.300

100.72495.780115.890 123.400

+5,0

-1,60

50.000

100.000

150.000

200.000

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

-2%

0%

2%

4%

6%

Verbrauchsmengen an Milchprodukten- Milch, Kondensmilch -

Milch Kondensmilch

Milchprodukte (gesamt)

In 1

.000

Ton

nen

In 1

.000

Ton

nen

Quelle: IMES Consulting, 2009

Durchschnitt-liches jährliches Wachstum 08-13

Jahr

Jahr

* Prognose


325

382405 417 429 441 453 463

+2,7

300

400

500

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

1%

2%

3%

153

151168 164 161 158 156 154 152

147158

139

10584

124 132

+5,0

-1,5

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

-2%

0%

2%

4%

6%

Umsatz mit Milchprodukten- Milch, Kondensmilch -

Milch Kondensmilch


In M

io. U

S$

In M

io. U

S$


Jahr

Jahr

* Prognose




12.880

5.800 6.100 6.425 6.770 7.100 7.500 7.900 8.300

11.40013.984 14.905 15.935 16.965 17.995 19.035 20.055

11.58014.080

10.2806.4954.960

7.380 8.880

+13,8

+5,3+6,1

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

5%

10%

15%

20%

Verbrauchsmengen an sonstigen Milchprodukten

LabanJoghurt

In 1

.000

Ton

nen


Käse Jahr* Prognose

880

2.800 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 3.400 3.500

885 8758909401.260910 900

120 150 180 210 245 280 350315

170160150140130120 180 190

+14,2

-0,8

+3,1+6,3

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

-3%

3%

8%

13%

In 1

.000

Ton

nen

JahrMilchpulver ButterLabneh Sahne



9,9

6,6 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6 9,1 9,6

56,974,0 80,1 85,6 91,1 96,7 102,2 107,7

8,9 10,87,95,04,1 5,7 6,8

+13,6

+5,3+6,1

0

40

80

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

5%

10%

15%

20%

Umsatz mit sonstigen Milchprodukten

LabanJoghurt


Käse

In M

io. U

S$

Jahr* Prognose


Milchpulver Butter

In M

io. U

S$

JahrLabneh Sahne

9,7

9,9 10,5 11,1 11,4 11,8 12,2 12,6 12,9

0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5

9,910,010,6 10,3 9,89,6

9,7

0,5 0,6

0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5

+6,3

-0,8

+3,1

+13,4

0

5

10

15

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

-3%

3%

8%

13%



19,820,6

22,0 22,5 23,1 23,6 24,0 24,2

+1,9

15,0

20,0

25,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

1%

2%

3%

15,1

5,1 5,1 4,8 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0

14,7 15,214,311,911,5

13,3 13,9+2,7

-3,70,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

-6%

0%

6%

Pro Kopf Verbrauch an Milchprodukten- Milch, Kondensmilch -

Milch Kondensmilch


In k

gIn

kg


Jahr

Jahr

* Prognose



39,1

44,946,6 46,8 47,0 47,4 47,8 47,9

+0,630,0

40,0

50,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

3%

5%

16,2

18,2 19,7 18,9 18,1 17,3 16,7 16,1 15,6

15,8 16,315,312,4

10,1

14,3 14,8+2,7

-3,70,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

-6%

0%

6%

Pro Kopf Ausgaben für Milchprodukte- Milch, Kondensmilch -

Milch Kondensmilch


In M

io. U

S$

In M

io. U

S$


Jahr

Jahr

* Prognose




In k

g

0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

1,41,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1

1,41,2 1,51,10,80,6

0,9 1,0+11

+3,0+3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

5%

10%

15%

20%

Pro Kopf Verbrauch an sonstigen Milchprodukten

LabanJoghurt


Käse Jahr* Prognose


0,10

0,34 0,34 0,350,30

0,40 0,40 0,40 0,40

0,010,10 0,100,100,11

0,150,10 0,10

0,040,030,030,030,020,020,02

0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -2,9

+0,9

+12

+4,0

0,00

0,25

0,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-3%0%3%6%9%12%15%

MilchpulverLabneh

In k

g

JahrButterSahne


Milchpulver

0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

6,98,7 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,1

1,00,80,70,5 0,6 0,9 1,11,0

+11

+3,1+3,8

0,0

4,0

8,0

12,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

5%

10%

15%

20%

Pro Kopf Ausgaben für sonstige Milchprodukte

Laban Joghurt


Käse

In M

io. U

S$

In M

io. U

S$

Jahr

Jahr

* Prognose


1,0

1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1,0 1,01,11,21,3 1,1 1,1-2,9

+0,9

0,0

2,5

5,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

-5%

0%

5%

Butter



39,1

44,946,6 46,8 47,0 47,4 47,8 47,9

+0,630,0

40,0

50,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

3%

5%

0,1

0,2

0,10,2

0,10,10,1 0,1 0,1

0,20,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

+11,0

+4,2

0,0

0,5

1,0

2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

0%

5%

10%

15%

Pro Kopf Ausgaben für Milchprodukte- Labneh, Sahne -

Labneh Sahne



In M

io. U

S$

In M

io. U

S$

Jahr

Jahr

* Prognose


1.3.1 Markt für Trinkmilch

Der Markt für verarbeitete Milch wächst seit 2004 um jährlich durchschnittlich 6,6%. Die Distri-butionsmöglichkeiten haben sich stark verbessert. Dies wurde auch durch die Unterstützung der lokalen Lieferanten ermöglicht. H-Milch ist jetzt flächendeckend verfügbar. Das starke wertmäßige Wachstum im Trinkmilchmarkt der letzten Jahre wurde vor allen Dingen durch Preissteigerungen in 2007 verursacht. Die beiden lokalen Anbieter Al Rayhan und Al Marai sind erst in 2008 in das Trinkmilchsegment eingestiegen. Derzeit wird der Markt aus drei verschie-denen Quellen versorgt:

� Importe aus Ägypten

� lokale Produktion

� Importe aus Tunesien und Europa



Marktanteile der Milchlieferanten 2008


32%

12%

13%

13%

11%

6%

13%

Juhayna

Al Rayhan

GDC Factories

Al Mazraa

Judi

Olin (CANDIA)

Weitere Firmen

Gesamt: 116 Mio. Liter

1 Liter UHT-Milch Juhayna

1,5 LYD (2008)

Preisbeispiel:

Die Trinkmilchversorgung wird zu ca. 57% durch inländische Lieferanten sichergestellt. Der Anteil der Exporte ging in 2008 um 3,3% zurück. Der wichtigste ausländische Anbieter ist Ju-hayna mit etwa einem Drittel aller Trinkmilcheinfuhren. Der verstärkte Eintritt lokaler Anbieter und die verbesserte Produktqualität haben die Bedeutung der lokalen Versorgung gestärkt.

Der Pro-Kopf-Verbrauch bei Milch liegt derzeit bei 13 l. In der libyschen Bevölkerung hat der Milchkonsum eine starke Bedeutung. Milch wird als Getränk konsumiert. Das H-Milch-Segment wächst, während der Absatz von Frischmilch mit kurzer Haltbarkeit aufgrund der unzureichen-den Kühlkette zurückgeht. Trinkmilch ist zum Preis von 1 bis 1,25 LYD (September 2007) im Handel erhältlich. Der Preis für importierte Frischmilch ist in den letzten zwei Jahren angestie-gen.

H-Milch deckt etwa 97% des Trinkmilchmarktes ab. Nur etwa 6% des Trinkmilchmarktes wird durch Milch mit speziellen Geschmacksrichtungen abgedeckt. Hier ist die ägyptische Firma Juhayna die führende Marke. Der Trinkmilchmarkt ist in 2008 um 15% gewachsen. Etwa ein Drittel der in Libyen angebotenen Trinkmilch wird aus frischer Rohmilch hergestellt. 67% aus kombiniertem Milchpulver. Während ausländische Lieferanten in der Regel Trinkmilch anbieten, die aus Rohmilch hergestellt wird, verfügen lokale Anbieter oft nicht über ausreichende Roh-stoffanlieferungen und müssen daher auf Milchpulver als Rohstoff zurückgreifen. Mit einem steigenden Angebot der lokalen Versorgung wird zukünftig auch mit einem Anstieg des Anteils der Trinkmilch gerechnet, die aus Milchpulver hergestellt wird.

Alle lokalen Anbieter füllen Trinkmilch in aseptische Kartonverpackungen ab. Sie decken der-zeit etwa 96% des Marktes ab. Tetrapack-Verpackungen werden am häufigsten verwendet.


PE-Flaschen sind typisch für Anbieter aus Ägypten, Tunesien und Algerien. In den nächsten Jahren wird mit einem sinkenden Flaschenanteil gerechnet.

Prognose:

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für verarbeitete Milch wird mit 5% bis 2013 ver-anschlagt. Der Großteil davon entfällt auf 1 Liter Tetrapack-Angebote. Der Anteil Frischmilch mit kurzer Haltbarkeitsdauer wird weiter zurückgehen. Verschiedene lokale Milchverarbeiter planen die Errichtung eigener Milchviehbetriebe, um die Rohstoffanlieferungen abzusichern. Mit steigender Bedeutung lokaler Lieferanten werden die Importe langfristig abnehmen.

1.3.2 Markt für Joghurt


10.750 11.250 11.75012.75012.250

1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

11,312,4 12,6 13,1 13,6

1,4 1,5 1,5 1,6 1,60

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

2004 2005 2006 2007 2008

0

5

10

15

Joghurtverbrauch, verpackte und lose Ware

Jahr

Pro-Kopf-Verbrauch in kgVerbrauch in Tonnen Marktwert in Mio. US$

Pro-Kopf-Verbrauch in US$


In T

onne

n

Pro-K

opf V

erbrauchU

S$ oder kg

Der Markt für Joghurt wuchs zwischen 2004 und 2008 im durchschnittlich 4,4% pro Jahr. Der-zeit werden 12.750 t konsumiert, die je etwa zur Hälfte auf kommerziell hergestellten Joghurt und in Haushalten hergestellten Joghurt entfallen. Auch die Haushaltsproduktion wird teilweise an andere Konsumenten abgegeben, dann aber in der Regel als lose Ware. Die Joghurtnach-frage steigt in den Sommermonaten und ist im Fastenmonat Ramadan am höchsten (ca. dop-pelt so hoch wie im Jahresdurchschnitt). In dieser Zeit kommt es teilweise zu Lieferengpässen. Derzeit wird etwa 91% des angebotenen Joghurts aus Milchpulver hergestellt.

Naturjoghurt ist in Libyen ein traditionelles Nahrungsmittel, welches insbesondere zum Abend-essen gereicht wird oder als leichte Nachspeise zusammen mit Zucker oder Honig. In Haushal-ten wird Joghurt täglich frisch zubereitet. Die Haushaltsproduktion ist jedoch seit den frühen


90ern rückläufig, weil die Verfügbarkeit von Frischmilch in den städtischen Regionen nur selten gewährleistet ist. Ohne Rohmilch mit hohem natürlichen Fettgehalt lässt sich jedoch der in Li-byen beliebte sahnige Joghurtgeschmack nicht herstellen. Durch den steigenden Urbanisie-rungsgrad steht immer weniger Familien der Zugang zu selbsterzeugter Milch bereit. Milch muss im Einzelhandel gekauft werden.

Das Distributionssystem in Libyen entspricht weitgehend nicht europäischen Hygieneanforde-rungen. Unabhängig vom Haltbarkeitsdatum wird Joghurt in der Regel ungekühlt im Handel angeboten, da nur sehr wenige Einzelhandelsgeschäfte über ausreichende Kühlmöglichkeiten verfügen.

Joghurt von inländischen Molkereien (ca. 60% des kommerziellen Angebots) wird als Naturjo-ghurt oder mit Fruchtaroma angeboten, wobei der Geschmack durch Aromastoffe erzeugt wird. In der Regel werden keine echten Früchte zugesetzt. Etwa 58% des kommerziell gehandelten Joghurts wird als Naturjoghurt angeboten. Importe bestehen vor allem aus länger haltbaren gerührten Fruchtjoghurts aus Europa, die häufig erst kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums angeboten werden, sowie Joghurt mit kurzer Haltbarkeit aus Ägypten, Algerien und Tunesien. Länger haltbare Joghurts aus deutscher und französischer Produktion verlieren in den letzten Jahren an Bedeutung, da sie deutlich teurer sind und in der Regel nur noch kurze Haltbarkeits-zeiten aufweisen.

Die üblichen Verpackungen sind 125g Kunststoffbecher, zu etwa 20% wird Joghurt in 500g Plastikbechern verkauft.

Die libysche Firma Al Naseem hat seinen Marktanteil seit 2004 verdreifacht. Die algerische Marke „Soumam“ ist die stärkste Importmarke. Etwa 35% des Angebots entfällt auf Importe der Marken „Campina“, „Früchte Gut“, „Elle Vire“ und „Ehrmann“ aus Deutschland sowie „Juhayna“, „Nestlé“ und „Enjoy“ aus Ägypten und „Delice“ und „Yoplait“ aus Tunesien.



Marktanteile der Joghurtlieferanten 2008


43%

5%

35%

17%

AL NASEEM

TAIBA

SOUMAM

Weitere Firmen

Gesamtmarkt : 6.425 t

125 g Naturjoghurt Soumam

0,25 LYD (2008)

Preisbeispiel:

Der Großteil des importierten Fruchtjoghurts ist deutlich teuerer als Produkte aus inländischer Produktion. Zum Teil werden die Importprodukte jedoch auch mit starken Preisnachlässen nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums auf Straßenmärkten angeboten. Ein großes Gesundheits-risiko entsteht dabei durch die nicht vorhandene Kühlung.

Prognose:

Im Vorhersagezeitraum von 2008 bis 2013 wird mit einem Wachstum des Joghurtmarktes von durchschnittlich jährlich 5,3% gerechnet, wobei Joghurts unterschiedlicher Geschmacksrich-tungen deutlich stärker wachsen als Naturjoghurts. Wichtigster Wachstumstreiber ist hier die steigender Anzahl Konsumenten, die industriell hergestellten Joghurt einkaufen. Ferner ist da-von auszugehen, dass die inländischen Produzenten ihr Sortiment ausweiten werden.



2.725 2.970 3.200

4.1003.8003.500

3.700 3.800 3.900 4.000 4.100

6.425 6.770 7.1007.500

7.9008.300

4.200

0

3.000

6.000

9.000

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

Entwicklung des Joghurtmarktes

Jahr

Natur AromatisiertGesamt


In T

onne

n

* Prognose

1.3.3 Markt für Laban

Laban ist ein angesäuertes trinkbares Milchprodukt. Und im gesamten Mittelmeerraum und dem Nahen Osten sehr beliebt. Es wird vor allen Dingen während des Fastmonats Ramadan als Erfrischungsgetränk konsumiert. In den Nachbarstaaten Ägypten, Tunesien und Algerien wird auch mittlerweile aromatisierter Laban angeboten. Der Konsum in Libyen ist derzeit noch gering, weil im Einzelhandel eine geschlossene Kühlkette nur selten sichergestellt werden kann. Der Gesamt-Verbrauch lag bei 9 Mio. l im Jahr 2009. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von 1 l/Jahr. Bis zum Jahr 2013 wird durchschnittlich mit einem zweistelligen jährli-chen Wachstum gerechnet, so dass am Ende des Vorhersagezeitraums ein Konsum von 14 Mio. l erwartet werden kann. Laban wird überwiegend als frisches Produkt mit kurzer Haltbar-keit in einer Kartonverpackung oder Kunststoffflasche angeboten. Das am stärksten wachsen-de Segment ist mit über 20% durchschnittlichem jährlichen Wachstum der haltbare Laban in Kartonpackung. Der wichtigste Anbieter mit knapp 80% ist die Firma Naseem, diese bietet die 1-l-Verpackung zum Preis von 1 LYD an.


1.3.4 Markt für Käse


Marktübersicht Käse nach Käsearten 2008

12.965240

1.700

Schmelzkäse

Weißkäse (Frischkäse, Feta)

Naturkäse

In Tonnen

Gesamtmarkt Käse: 14.905 t


Wie in anderen arabischen Ländern auch, besteht der libysche Käsemarkt aus drei verschie-denen Segmenten:

� Schmelzkäse:

Schmelzkäse macht etwa 87% des Käsemarktes in Libyen aus. Er ist in streichfähi-

ger Form, in Blöcken oder Scheiben erhältlich. Besonders beliebt ist er in Haushal-

ten, die keinen Kühlschrank besitzen. Aufgrund der Tatsache, dass es derzeit keine

inländische Schmelzkäseproduktion in Libyen gibt, bestehen Pläne zur Gründung

von Partnerschaften zwischen ägyptischen und libyschen Herstellern zum Know-

how-Transfer nach Libyen. Von Seiten einzelner Importeure gibt es hier jedoch

auch das Bestreben zur Partnerschaft mit global agierenden Unternehmen, wie

z. B. Bel oder Arla, da der Schmelzkäsekonsum in Libyen mittlerweile ein Niveau

erreicht hat, bei dem auch eine Produktion vor Ort wirtschaftlich erscheint.

� Feta Käse:

Der Großteil des Feta Käses, der das zweitgrößte Käsesegment in Libyen aus-

macht, wird aus Ägypten importiert. Eine inländische Produktion existiert nicht.

� Schnittkäse:

Dies ist das kleinste der drei Käsesegmente. Der Konsum hat in den letzten fünf

Jahren deutlich zugenommen. Unter den europäischen Sorten sind insbesondere


Cheddar, Edamer und Gouda beliebt. Aus Ägypten wird ein Käse mit der Bezeich-

nung Roumi importiert. Eine inländische Produktion von Schnittkäse existiert nicht.

Der Gesamtmarkt für Käse in Libyen hatte 2008 ein Volumen von knapp 15.000 t, entspre-chend 80 Mio. USD. Das durchschnittliche jährliche Wachstum seit 2004 betrug 13%. Getragen wurde das Wachstum im Wesentlichen durch die Entwicklung des Schmelzkäsesegmentes, welches 87% des gesamten Käsekonsums ausmacht. Wichtige Wachstumstreiber sind zum einen das Bevölkerungswachstum, zum anderen die zunehmende Angebotsbreite sowie güns-tige Käseangebote aus ägyptischer Produktion.

Schmelzkäse wird überwiegend in Dreiecken und Scheiben angeboten.


3,8

29,027,7

9,5 3,4

Schmelzkäse nach Darbietungsform 2008

455

6.500

3.940

1.580

490

Menge in Tonnen

Dreiecke

Gesamtwert: 73,3 Mio. US$


Wert in Mio. US$

Gesamtvolumen: 12.965 t Durchschnittliche Wachstumsrate: 8,0%

Durchschnittliche Wachstumsrate: 9,1%

Scheiben Blöcke

2,8%Dreiecke

15,2%Scheiben

12,5%Blöcke

WachstumsrateFormat

6,5%Quadratische Käsestücke

12,4%Becher/Schalen

2,8%Dreiecke

15,1%Scheiben

12,5%Blöcke

WachstumsrateFormat


10,3%Becher/Schalen

Becher/Schalen Quadratische Käsestücke



Marktanteile der Anbieter/Marken von Schmelzkäse 2008- Becher und Schalen -


40%

14%

18%

28%

PUCK

Almarai

MILKANA + weitere Firmen

Gesamtmarkt für Schmelzkäse in Bechern: 455 t

240 g Packung PUCK2,75 LYD

PRESIDENT

Preisbeispiel:

Unter den streichfähigen Schmelzkäsen ist die dänische Marke „Puck“ führend, die seit 2007 trotz des Boykotts dänischer Produkte auf Grund des Karrikaturenstreits wieder stark an Markt-anteilen gewonnen hat und derzeit etwa 40% des Marktes abdeckt. Die zweitwichtigste Marke ist „Président“ mit 28%. Unter den sonstigen Marken im Bereich der streichfähigen Schmelzkä-se im Kunststoffbecher befindet sich auch die Marke „Milkana“ des deutschen Unternehmens Edelweiss.

Die dreieckigen Schmelzkäse-Angebote verfügen derzeit über 15% Marktanteil und sind be-sonders bei jungen Konsumenten beliebt. Die wichtigsten Marken in diesem Segment sind „La Vache Qui Rit“, „Regal Picon“ sowie „Président“. Die Marken „Bri Bel“ und „Président“ werden in Ägypten hergestellt.



Marktanteile der Anbieter/Marken von Schmelzkäse 2008- Dreiecke -


57%

15%

3%

25%LA VACHEQUI RITREGAL PICON

BRIDEL/PRESIDENT

Gesamtmarkt für Schmelzkäse Dreiecke: 6.500 t

140 g KäseLa Vache Qui Rit

0,75 - 1 LYD

Weitere Firmen/Marken

Preisbeispiel:


Marktanteile der Anbieter/Marken von Schmelzkäse 2008- Dreiecke -


57%

15%

3%

25%LA VACHEQUI RITREGAL PICON

BRIDEL/PRESIDENT

Gesamtmarkt für Schmelzkäse Dreiecke: 6.500 t

140 g KäseLa Vache Qui Rit

0,75 - 1 LYD


Preisbeispiel:


Das Angebot an Schmelzkäsescheiben wächst derzeit besonders schnell. In den Haushalten ersetzt es in der Regel den wenig verbreiteten Naturschnittkäse. Darüber hinaus hat es eine hohe Bedeutung für den GV-Markt. Unter den sonstigen Marken im Segment des Scheiben-schnittkäses befinden sich überwiegend EU-Hersteller wie Bels, „LVQR“, „Hochland“ und „Président“.


Marktanteile der Anbieter/Marken von Schmelzkäse 2008- Käsescheiben -


49%

41%

10%

BRIDEL

LANDÓR

Gesamtmarkt: 3.940 t

200 g Landór1,75 - 2 LYD

Weitere Firmen/Marken: (LVQR, HOCHLAND, PRÈSIDENT)

Preisbeispiel:

Das Angebot an Schmelzkäseblöcken ist leicht rückläufig. Es handelt sich dabei um streichfä-hige Varianten, die jedoch nicht im Kunststoffbecher angeboten werden und daher einen deut-lich geringeren Convenience-Grad aufweisen. Schmelzkäseblöcke werden überwiegend im 500g- bis 2kg-Bereich gehandelt. Sie werden in der Regel an der Käsetheke nach Kundenwün-schen portioniert und dann lose abgegeben. Auch dieses Segment wächst relativ stark. Im Segment der Schmelzkäseblöcke ist die ägyptische Marke „Panda“ führend.



Marktanteile der Anbieter/Marken von Schmelzkäse 2008- Blockkäse -


38%35%

27%

PANDA

GREENLAND

Gesamtmarkt: 1.580 t

1.000 g Käse Panda7,5 - 8 LYD


Preisbeispiel:

Im Bereich des streichfähigen Schmelzkäses in Folienverpackung verfügt die Marke „La Vache Qui Rit“ (Bel) über 80% Marktanteil. Sie ist relativ weit distribuiert und profitiert von Fernseh-werbung im arabischsprachigen Satelliten TV. Unter den sonstigen Marken dieses Segments befinden sich vor allem weniger bekannte tunesische und ägyptische Marken.

Prognose:

Der Schmelzkäsekonsum wird in den nächsten fünf Jahren um durchschnittlich 6,4% steigen auf dann 17.700 t im Jahr 2013. Das Wachstum ist im Wesentlichen abhängig von der Ein-kommensentwicklung in der libyschen Bevölkerung. Für den Vorhersagezeitraum bis 2013 wird mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwa 6% gerechnet. Dies würde einem Gesamtmarktvolumen von etwa 20.000 t in 2013 entsprechen. Der Anteil des Schmelzkäses am gesamten Markt wird in etwa auf dem jetzigen Niveau verharren.



Entwicklung des Marktes für Schmelzkäse

6,0%

8,3%

9,5%

2,6%

5,2%

8,2%

2012*

6,4%

9,1%

10,4%

2,6%

5,5%

8,9%

2011*

6,9%

10,0%

11,7%

2,7%

5,8%

9,8%

2010*

12.965

1.580

3.940

6.500

490

455

2008

Menge in Tonnen

13.920

1.750

4.460

6.680

520

510

2009*

14.875

1.925

4.980

6.860

550

560

2010*

15.830

2.100

5.500

7.040

580

610

2011*

16.785

2.275

6.020

7.220

610

660

2012*

17.720

2.450

6.520

7.400

640

710

2013*

7,4%

10,8%

13,2%

2,8%

6,1%

12,1%

2009*

Wachstum (%)

5,6%Gesamt

2,5%Dreieckige Käsestücke

8,3%Scheiben

7,7%Blöcke

2013*


7,6%Becher/Schalen


* Prognose

Weißkäse:

Der Weißkäsekonsum umfasst 1.700 t in 2008, die fast ausschließlich aus Ägypten importiert werden. Das durchschnittliche jährliche Wachstum beträgt knapp 3% in 2004. Das wertmäßige Wachstum in dieser Periode betrug 6% pro Jahr.



0,5

0,3

3,8

Markt für Weißkäsesorten 2008

160

100

1.440

Menge in Tonnen

„Weiß“ - KäseFeta Weitere Sorten



Wert in Mio. US$

Gesamtvolumen: 1.700 t Durchschnittliche Wachstumsrate: -2,3%

Durchschnittliche Wachstumsrate: -2,2%

5,3%Weitere Sorten

WachstumsrateFormat

-3,4%Feta

3,2%„Weiß“-Käse

5,3%Weitere Sorten

WachstumsrateFormat

-3,4%Feta

3,2%„Weiß“-Käse

Unter den fetaartigen Käsen sind in Libyen drei Arten relevant:

� Ultrafiltrierter Feta Käse, importiert aus Ägypten.

� Jibn Abyad, importiert aus Ägypten in 15kg bis 20kg-Kanistern oder 500g-

Kartonverpackungen, erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

� Modhafarah, ein weißer Ziegenkäse, der in seiner Textur an Mozzarella erinnert.

Der Feta Käse gehört zu den Nahrungsmitteln des täglichen Bedarfs, trotzdem variiert der Konsum in den einzelnen Regionen. Benghazi und Cyrenaica im Osten haben einen deutlich höheren Feta Käse Konsum als die westlichere Region um Tripolis. Dies ist im Wesentlichen der Nähe zum Nachbarland Ägypten geschuldet, wo ein deutlich höherer Feta Käse-Konsum vorherrscht. Feta Käse wird in verschiedenen Verpackungen angeboten, mit 84% am häufigsten sind Kar-tonverpackung unter 2kg. Große Metallkanister mit 7kg bis 20kg decken etwa 10% des Marktes ab.



Marktanteile und Absatzkanäle der Weißkäsesorten 2008

Marken

7%

60%

33%

Distributionskanäle

Gesamtmarkt Weißkäsesorten: 1.700 t


38%

27%

35%

Mittlere Lebensmittel-händler

DOMTY


GREENLAND

Kleine Lebensmittel-einzelhändler

Supermärkte + Selbstbedienungs-läden

Prognose:

Da es in Libyen in absehbarer Zeit keine zuverlässige Rohmilchversorgung geben wird, die ägyptische Feta Industrie jedoch einen sehr hohen technologischen Stand aufweist, wird auch für die Zukunft mit einer überwiegenden Versorgung aus ägyptischer Produktion gerechnet. Die Nachfrage nach importiertem Feta Käse wird sich auch in Zukunft positiv entwickeln, weil die Verbraucher von den hygienischen Vorteilen der industriell hergestellten importierten Produkte zunehmend überzeugt sind. Steigende Werbeaktivitäten und Kommunikation am Point of Sale wird die Markenbekanntheit in diesem Segment weiter erhöhen. Bis zum Jahr 2013 wird mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4% auf dann 2.000 t jährlich gerechnet.

Naturkäse:

In der kleinen Nische der naturgereiften Käse sind zwei Gruppen relevant:

� Halbfester Schnittkäse:

Edamer, Gauda, Danbo, Kashkeval, Mozzarella, Gruyère, Raclette und Cheddar

� Hartkäse:

Roumi, Romano und Parmesan

Bei Roumi handelt es sich um eine beliebte ägyptische Käseart, die vor allem im

Osten Libyens konsumiert wird.



1,0

0,5

0,2

0,3

Markt für Naturkäse 2008

119

45

22

54

Menge in Tonnen

Mozzarella Roumi Edam



Wachstumsrate in %

Wert in Mio. US$

Gesamtvolumen: 240 t Durchschnittliche Wachstumsrate: 2,6%

Wachstumsrate in %

Durchschnittliche Wachstumsrate: 2,6%

Sonstige

4,7%Edam

WachstumsrateFormat

-1,8%Roumi

4,4%Mozzarella

4,7%Edam

WachstumsrateFormat

-1,8%Roumi

4,4%Mozzarella

Alle naturgereiften Käse werden importiert. Der Markt für naturgereifte Käse wuchs zwischen 2004 und 2008 um durchschnittlich 2% jährlich. Das wertmäßige jährliche Wachstum betrug 7,5%. Die relativ geringen Wachstumsraten im Vergleich zum Bevölkerungswachstum sind durch die Tatsache begründet, dass naturgereifter Käse ausschließlich von wohlhabenden Li-byern oder westlichen Gastarbeitern konsumiert wird. Mozzarella ist das wichtigste Produkt im Naturkäsesortiment. Da Libyen vormals italienische Kolonie war, ist der Konsum von Pizza immer noch sehr beliebt. Etwa 70% der Mozzarella-Importe gehen in den GV-Sektor. Dort wer-den 500g- und 1kg-Blöcke gehandelt. Das Mozzarella-Segment umfasst etwa 120 t jährlich. „Three Cows“ und „Domty“ sind die Marktführer im Mozzarella-Segment mit zusammen etwa 61% Marktanteil. Mit großem Abstand folgt die Marke „Bri Bel“ mit 15% Marktanteil.

Der Konsum des traditionell ägyptischen Roumi-Käses ist rückläufig. Dieses Segment umfasst etwa 54 t jährlich. Die wichtigsten Marken für Roumi-Käse sind „Greenland“ und „Domty“.

Nach einer relativ stabilen Preisphase zwischen 2004 und 2005 haben die Käsepreise in 2007 leicht angezogen. Was durch Wechselkursveränderungen begründet wird. Das deutlich höhere Preisniveau bei naturgereiftem Käse im Vergleich zum Schmelzkäse begrenzt Verbrauch und Wachstum des Segmentes. Naturgereifte Käse werden überwiegend in größeren Lebensmit-telgeschäften oder den wenigen Supermärkten des Landes angeboten, da nur dort eine ausrei-chend kaufkräftige Kundschaft anzutreffen ist. Regional ist damit die Verfügbarkeit auf die Städte Tripolis und Benghazi beschränkt. Für den Zeitraum bis 2003 wird mit einem durch-schnittlichen jährlichen Wachstum von 2% auf dann 265 t Naturkäse gerechnet.



34%

10%

28%

28%

Hauptlieferanten naturbelassener Käsesorten 2008

36%

15%

24%

25%

Mozzarella

Gesamtmarkt: 67 t


Roumi

Weitere SortenGesamtmarkt: 119 t

41%33%

26%

Gesamtmarkt: 54 tDOMTY


THREE COWS

BRIDEL

DOMTY

Middle East Co. (GREENLAND) Weitere Firmen/

Marken

FRICO (EDAM, GOUDA)

BRIDEL


PRÉSIDENT (EMMENTAL)

1.3.5 Markt für sonstige Molkereiprodukte

Labneh

Bei Labneh handelt es sich um eine entwässerte Variante des Laban, mit einer festen frischkä-seähnlichen Konsistenz. Er wird häufig zusammen mit Olivenöl verzehrt. Der libysche Markt weist eine Größe von etwa 750.000 USD jährlich aus, was in einem Pro-Kopf-Konsum von nur 20g entspricht. Bis 2013 ist jedoch mit einer Verdoppelung des Pro-Kopf-Konsums zu rechnen. Labneh ist für libysche Konsumenten ein relativ neues Produkt. Das gesamte Angebot muss importiert werden, wobei in früheren Jahren die Arla-Marke „Puck“ führend war. Diese wurde im Zuge des dänisch arabischen Karikaturenstreits jedoch aus dem Markt gedrängt. Heute ist die türkische Marke „Pinar“ Marktführer. Beide werden vom Importeur El Tomouh Company einge-führt. Die übliche Verpackung ist der 200g Kunststoffbecher.

Sahne

Der Markt für Sahne umfasste 140 t in 2008. Die jährliche Wachstumsrate seit 2004 betrug durchschnittlich knapp 9%. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei lediglich 16g. Im Vergleich mit anderen arabischen Ländern zählt Sahne nicht zu den traditionellen Haushaltsprodukten. Sie wird lediglich zu festlichen Anlässen bei der Herstellung von Nachspeisen verwendet. Auch im Großverbrauchersegment spielt Sahne eine Rolle, jedoch ist der Großverbrauchermarkt Liby-ens sehr unterentwickelt. Derzeit unternimmt keiner der Importeure Anstrengungen, dieses Marktsegment weiterzuentwickeln. Der größte Teil des Marktes entfällt auf sterilisierte Produkte


mit langer Haltbarkeit, die in Dosen angeboten werden. Die Verwendung von Sahne im Kondi-toreibereich spielt in Libyen keine Rolle, da es keinen entwickelten Konditoreimarkt gibt. Das Segment ist vollständig von Importen abhängig, die überwiegend in 100g und 170g-Dosen auf den Markt kommen. Wichtige Marken sind „Golden Crown“, „Nestlé“ und „Puck“, letztere mit starken Absatzverlusten seit 2007.


Marktanteile der Sahneanbieter 2008


59%11%

4%

26%

PUCK

NESTLÉ

GOLDEN CROWN

Weitere Firmen

Gesamtmarkt in Sahne: 140 t

170 g Dose PUCK1,25 LYD (2008)

Preisbeispiel:

Bis 2013 wird der Verbrauch auf 190 t steigen, was aus einer jährlichen Rate von 6,3% ent-spricht. Wachstumsimpulse sind ausschließlich von Aktivitäten der Importeure zu erwarten. Aufgrund der schlechten Rohmilchversorgung wird nicht erwartet, dass lokale Produzenten in die Sahneproduktion einsteigen.

Kondensmilch

Der Absatz von Kondensmilch ist in den Jahren 2004 bis 2008 durchschnittlich um 1,7% auf heute 42.120 t (2008) angestiegen. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 4,8 l und ist leicht rückläu-fig. Der Markt wird durch deutsche und dänische Marken dominiert. Die Firma Hochwald ver-kauft Kondensmilch der eigenen Marke und fungiert als Abfüller für die Marken „Judy“, „Happy Day“, „Mana“ und „Milk Cow“. Der Marktanteil von Hochwald ist im Jahr 2008 etwa 172% höher als noch in 2006. Die aus Staatshandelszeiten bekannte Marke „Al Zahrat“ wird seit 2006 in den Niederlanden abgefüllt und von dort importiert. Kondensmilch wird in Libyen überwiegend zum weißen von Tee und Kaffee verwendet. Gesüßte Kondensmilch stellt eine sehr kleine Marktnische dar (weniger als 1%). Etwa 60% des Angebotes wird in 170g-Dosen vermarktet, der Rest entfällt auf 410g-Dosen.



59%

33%

8%

Marktanteile der Kondensmilchanbieter und Art der Verpackung 2008


68%

13% 1%1%

17%

Kondensmilchanbieter

Hochwald

Al Zahrat

Omela

Weitere

Gesamtmarkt Kondensmilch: 42.100 t

410 g Dose HAPPY DAY:1,25 LYD

Carnation

Dose

Karton

Verpackungsart

Pouchbeutel

Preisbeispiel:

Für den Vorhersagezeitraum bis 2013 ist mit einem leichten Anstieg des Absatzes von durch-schnittlich jährlich 1,6% auf 38.700 t im Jahr 2013 zu rechnen.

Desserts

Es gibt keine inländischen Anbieter von milchbasierten Desserts. Am ehesten kann noch die Firma Al Naseem Dairy in Misrata genannt werden, die im Bereich Joghurt und Eiscreme tätig ist. Es wird erwartet das Al Nassem in den kommenden Jahren in die Produktion von Crème Karamell und Pudding einsteigt. Alle in Libyen angebotenen Milchdesserts werden aus Europa und den Nachbarländern eingeführt. Das Angebot ist sehr gering und die Versorgung durchaus lückenhaft.

Milchpulver

Der Markt für Milchpulver, welches direkt an den Konsumenten abgegeben wird, lag bei knapp unter 1.000 t im Jahr 2008. Der Verbrauch an Konsummilchpulver ging zwischen 2004 und 2008 um jährlich etwa 8% zurück. Dies ist vor allen Dingen auf die wachsende Bedeutung von H-Milch zurückzuführen, welche die in den Haushalten aus Milchpulver hergestellte Milch er-setzt. Es wird erwartet, dass der Markt für Milchpulver bis 2013 um jährlich etwa 1% abnimmt.



Milchpulver Marktanteile der Hersteller/Marken 2008


52%

38%

10%

NIDO (Nestlé)

DANO (Arla)

Weitere Firmen

Gesamtmarkt Milchpulver: 910 t

Im Lebensmittelhandel wird der Großteil des Milchpulvers in Dosen verkauft (59%), etwa ein Drittel wird in Beuteln angeboten. Kartonverpackungen haben kaum noch eine Bedeutung. Der Markt für Milchpulver wird ausschließlich durch Import gespeist. Nido hat in den letzten Jahren Marktanteile verloren, verfügt jedoch immer noch über 50% Marktanteil. Die dänische Marke „Dana“ (Arla) hat nach dem Boykott stark an Marktanteil eingebüßt. Sie lag in 2005 noch bei über 30%.

Die jährliche Menge an Milchpulver, die in Molkereien weiterverarbeitet wird, wird auf 6.000 bis 8.000 t jährlich geschätzt. Milchpulver wird in den Verarbeitungsunternehmen überwiegend zur Herstellung von Laban, Joghurt, Trinkmilch, Schokolade und Backwaren genutzt. Die Milchver-arbeitungsunternehmen nehmen etwa 95% des industriell verarbeiteten Milchpulvers ab.

Butterschmalz

Butterschmalz ist ein traditionelles Nahrungsmittel der libyschen Küche und wurde in der Regel direkt im Haushalt aus frischer Butter hergestellt oder in kleinen Geschäften für Molkereipro-dukte gekauft. In den östlichen Landesteilen ist das Kochen mit Butterschmalz stärker verbrei-tet als in den westlichen Landesteilen, wo häufig mit Olivenöl gekocht wird. Zunehmend wird Butterschmalz durch pflanzliche Fette verdrängt. Ein Trend der auch in Ägypten zu verzeichnen ist. Pflanzliche Fette sind deutlich preisgünstiger als Butterschmalz. Aufgrund der fehlenden inländischen Produktion, sowie den preisgünstigen pflanzlichen Wettbewerbsprodukten wird nicht erwartet, dass der Markt für Butterschmalz in Libyen in den nächsten Jahren wachsen


wird. Derzeit beträgt das Marktvolumen 3.000 t, entsprechend einem Pro-Kopf-Verbrauch von 350g.

Butter

Das Marktvolumen betrug in 2008 3.000 t. Das jährliche Marktwachstum betrugt 3,6%. Das wertmäßige Wachstum betrugt seit 2004 durchschnittlich knapp 5% und erreicht ein Volumen von 11 Mio. USD (2008). Im Handel wird Butter sowohl lose als auch verpackt angeboten. Das Angebot an loser Butter im Handel umfasst ca. 90% des Marktes. In den Haushalten wird But-ter in der Regel zum Kochen oder zur Herstellung von Butterschmalz verwendet. Es existiert derzeit keine inländische Butterproduktion. Es wird erwartet, dass der Anteil an loser Butter in den kommenden Jahren etwas zurückgeht.


Abgepackte Butter Marktanteile der Hersteller / Marken 2008


41%

11%

3%

24%

20%

PRÉSIDENT

MOMTAZ

Weitere Firmen

Gesamtmarkt abgepackte Butter: 330 tLose Butter: 2.670 t

EMBORG

Arla - LURPAK

Butter der Marken „Président“ wird sowohl aus Ägypten als auch Frankreich eingeführt und hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Marktanteil gewonnen. Die dänische Marke „Lurpak“ hat unter dem Boykott dänischer Produkte stark gelitten. Die schwedische Marke „Emborg“ und die tunesische Marke „Momtaz“ haben entsprechend Marktanteile hinzugewonnen. Etwa 60% der abgepackten Butter wird in kleineren Lebensmittelgeschäften verkauft. Der Buttermarkt wird bis zum Jahr 2013 um durchschnittlich 3% wachsen, wobei das Segment der verpackten Butter mit 5,4% etwas höher ausfällt. Insgesamt wird für das Jahr 2013 mit einem Butterabsatz von 3.500t gerechnet.


2. Daten zur Landwirtschaft


Landwirtschaftliche Produktion- Top 15 -

Quelle: FAO 2007

Jahresproduktionin 1.000 t

Produktionin Mio. US$

402845333983

35150

1151246

19128

58

268190181175165

13010410099

6260565345

144

290

Andere

KartoffelnWassermelonenTomatenZwiebeln (getrocknet)DattelnOlivenKuhmilch (frisch)WeizenGersteHühnerfleisch (heimisch)Gemüse (frisch)EierSchafsmilch (frisch)Zwiebeln (inkl. Schalotten), frischOrangen

2.1 Landwirtschaftliche Produktion

Obwohl der landwirtschaftliche Sektor nur etwa 5% bis 7% des libyschen BIP erwirtschaftet, sind dort ca. 20% der Erwerbstätigen beschäftigt. Nur 1% der Landfläche ist ackerbaulich nutz-bar, zusätzliche 8% sind als Weideflächen geeignet. Nur ein Zehntel des kultivierbaren Landes wird derzeit bewässert. Mehr als 80% der landwirtschaftlichen Produktion stammt aus der Küs-tenregion. Die Niederschläge liegen zwischen 200 mm und 400 mm pro Jahr.

Die fossilen Grundwasserreserven sollen im Umfang von 5 Mio. m3 täglich über eine 1.000 km lange Pipeline aus den südlichen Wüstenregionen in Sammelbecken im Norden des Landes gepumpt werden und dort zur Bewässerung neu gewonnener landwirtschaftlicher Flächen die-nen (Great Man Made River Project). In erster Linie soll hier Getreide angebaut werden, sowie Weideflächen für zusätzliche 2 Mio. Schafe und 200.000 Rinder geschaffen werden. Die traditi-onelle Viehhaltung in Libyen erfolgt in extensiven Verfahren. Die Mehrzahl der Tiere wird in sehr kleinen Beständen zur Familienversorgung gehalten. Neben mehreren Mio. Schafen wer-den etwa 150.000 Rinder, darunter ca. 60.000 Milchkühe, gehalten.


Regionale Verteilung der landwirtschaftlichen Flächen:

Zone Fläche

Murzuq Becken 50.000 ha

Jabal Nafusah, SUF Al Jin, westliche Sirte Hamada El Hamrah

25.000 ha

Jifarah Ebene 100.000 ha

Al Jabal Al Akhdar 40.000 ha

Al Kufrah – As Sarir 25.000 ha

Gesamt 240.000 ha

Die wichtigsten Agrargüter stellen Weizen, Roggen, Tomaten, Zitrusfrüchte, Kartoffeln, Oliven, Feigen, Aprikosen und Datteln dar. Bis vor wenigen Jahren waren die gesamten landwirtschaft-lichen Aktivitäten sehr stark von seltenen und unregelmäßigen Regenfällen, sowie einem schlecht entwickelten Bewässerungssystem abhängig. Mit Beginn der Arbeiten am Great Man Made River Project haben sich neue Chancen für die landwirtschaftliche Produktion ergeben. Vor allem in den Küstenregionen wurden neue Flächen erschlossen. Für libysche Landwirte ist es immer noch schwierig, die erforderlichen Betriebsmittel zu bekommen. Insbesondere Saat-gut stellt ein Problem dar.

Im Bereich der Agrarprodukte bestehen generelle Importverbote für folgende Produkte (Stand Februar 2009):

� Schweine, Schweinefleisch und Schweinefleischprodukte

� Wein und alkoholische Getränke

� Fleischkonserven oder Produkte, die mit Fleischkonserven hergestellt wurden

� Gefrorener Fisch und Tunfisch zu Verarbeitungszwecken

� Hühnereier, Geflügel und lebende Vögel, sowie Fleisch von diesen, exklusive Hüh-

ner für Zuchtzwecke

� Saatgut für Gurken

� Frische Früchte, Olivenöl, frische, gefrorene Gemüse für den Konsum bis auf Hül-

senfrüchte

� Natürliches Mineralwasser (mit und ohne Kohlensäure)



Milchproduktion in Libyen- Kuh, Schaf -

203 203 203 203 203

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008

Milch (gesamt)

Kuhmilch

Schafmilch

In 1.000 Tonnen

Quelle: FAO 2007

130130130 130 130

565656 56560

50

100

150

2004 2005 2006 2007 2008Jahr

Jahr

In 1.000Tonnen


Milchproduktion in Libyen- Kamel, Ziege -

Milch (gesamt)

Kamelmilch

Ziegenmilch

In 1.000 Tonnen

Quelle: FAO 2007

222 2 2

151515 1515

05

101520

2004 2005 2006 2007 2008Jahr

Jahr

In 1.000Tonnen

203 203 203 203 203

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008


2.2 Agrarpolitik

Hauptziel der libyschen Agrarpolitik ist die Sicherstellung der Selbstversorgung mit Nahrungs-mitteln. Agrarpolitische Maßnahmen umfassen:

� Erweiterung der Anbauflächen durch Ausbau der Bewässerungswirtschaft

� Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Land und Eindämmung

der Landflucht

� Wohnungsbau auf dem Land

� Verbesserung der ländlichen Bildungsangebote

� Subventionierung von Saatgut, Düngemitteln, Treibstoff, Elektrizität und Wasser

� Staatlich garantierte Erzeugerpreise

Die Maßnahmen haben bereits zu einer Stärkung der landwirtschaftlichen Kleinproduktion ge-führt. Eine Verbesserung der Versorgungslage in den Städten ist damit aber nicht verbunden. Von einer Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln ist man sehr weit entfernt. So werden zur Zeit etwa 90% des Getreides eingeführt.

Im Mai 2009 schlossen die Ukraine und Libyen einen Vertrag über die Pacht von 300.000 ha Ackerland in der Ukraine. Auf diesen Flächen sollen ca. 1,5 Mio. Tonnen Weizen für den liby-schen Markt produziert werden. Ein ähnliches Abkommen wurde im Oktober mit Südafrika vor-bereitet. Dort will Libyen 35.000 ha zum Anbau von Trauben und Oliven pachten.

Die FAO fördert im Zeitraum 2010 bis 2015 Projekte in Libyen in einem Umfang von 71 Mio. USD. Schwerpunkte sind: Pflanzenschutzmanagement, Ressourcenschutz, Saatzucht, Seu-chenschutz und Bewässerung.


2.3 Agraraußenhandel


Außenhandel von Libyen - Mrd. US$; % zum Vorjahr -

Quelle: CIA – The World Factbook; Statistisches Bundesamt, Außenhandel 2008

37,9

26,6

64,5

2008*

29,3Saldo

Wachstum in %2007*

5017,7Import

3747,0Export

* Prognose

-4,4Saldo

2008*Deutschland in Mrd. Euro

5,5Einfuhr aus Libyen

1,1Ausfuhr nach Libyen


Exportpartner von Libyen

Quelle: CIA – The World Factbook, 2008

38%

7%7%

6%

25%

5%

12%

Deutschland

Spanien

Schweiz

USA

Weitere

Frankreich

Italien


Bis 2004 wurde der komplette Nahrungsmittelimport durch das Staatsunternehmen Nasco ab-gewickelt. Das Unternehmen hat seine Tätigkeit zum Ende 2005 eingestellt. Die Reformen ha-ben zu zahlreichen Unternehmensgründungen geführt, die die Abhängigkeit des Landes von Nahrungsimporten zunehmend verringern, bzw die Abhängigkeit vom Weltmarkt lockern sollen (z.B. Landpacht in der Ukraine).


Landwirtschaftliche Importe- Top 15 -

Quelle: FAO 2007

853571

487225213

1649384

49464336332019

81

Importmengein 1.000 t

Importein Mio. US$

248241

8976

5284

27110

115569

28301342

108Weitere Produkte

WeizenWeizenmehlMaisZucker (raffiniert)Sojabohnen (Presskuchen)ReisLebensmittelabfälleMaisölGersteTomatenmarkMilchpulverNicht-alkoholische GetränkeÄpfelNudelnRind- & Kalbfleisch (ohne Knochen)



Importmenge und Warenwert von Milch in Libyen

1.847 1.7705.967

4.790

0

2.000

4.000

6.000

2004 2005 2006 2007

ImporteKuhmilch

ImporteKuhmilch

In Tonnen

Quelle: FAO 2007

2.611

979

1.129

4.296

0

2.500

5.000

2004 2005 2006 2007Jahr

Jahr

In 1.000US$

2008 wurden Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes im Wert von 75,5 Mio. Euro aus Deutsch-land nach Libyen exportiert. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber 2007 in Höhe 15%.


102

116

82

64

54

66

113

50

75

100

125

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Deutsche Ausfuhr von Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft nach Libyen

Quelle: Statistisches Bundesamt

Jahr

In M

io. E

uro

* ´Prognose

*



Außenhandel mit Milch und Sahne - Deutschland nach Libyen -

648936

1.843

2.264

2.027

1.080

3.813

0

1.000

2.000

3.000

2005 2006 2007 2008

0

1.000

2.000

3.000

4.000

3.034

Jahr

In 1

.000

Eur

o

In T

onne

n

Quelle: Market Access Database der EU

Warenwert Export

Exportmenge


Außenhandel mit Milch und Sahne (Konzentrat und/oder gesüßt)- Deutschland nach Libyen -

26.178

21.321

18.510

21.15819.74419.161

20.784

17.601

15.000

20.000

25.000

30.000

2005 2006 2007 2008

15.000

20.000

25.000

30.000


Jahr

In 1

.000

Eur

o

In T

onne

n

Warenwert Export

Exportmenge



Außenhandel mit Buttermilch, Joghurt, Sauermilch, Kefir- Deutschland nach Libyen -

927

572

973968

1.075

706

1.151 1.116

500

750

1.000

1.250

2005 2006 2007 2008

500

750

1.000

1.250

Warenwert Export Jahr

Exportmenge

In 1

.000

Eur

o

In T

onne

n



Außenhandel mit Butter und anderen Milchfetten- Deutschland nach Libyen -

45

100

29

181

56

23 19

61

0

50

100

150

200

2005 2006 2007 2008

0

50

100

150

200


Exportmenge

In 1

.000

Eur

o

In T

onne

n




Außenhandel mit Käse und Quark- Deutschland nach Libyen -

6.333

2.604

956

1.8651.694

7855793170

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 2006 2007 2008

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


Exportmenge

In 1

.000

Eur

o

In T

onne

n



3. Ernährungswirtschaft

3.1 Struktur der Ernährungsindustrie, speziell der Milchverarbeitung

Während der 80er und 90er Jahre lag die Produktion von Molkereiprodukten ausschließlich in der Hand des Staatsunternehmens General Dairies and Products (GDC). Ende der 90er Jahre ging die Milchverarbeitungsmenge jedoch sehr stark zurück, da eine Reihe von Produktionsan-lagen reparaturbedürftig waren und wegen des Wirtschaftsembargos keine Ersatzteile bzw. neuen Maschinen eingeführt werden konnten. Schon in den Jahren zuvor zeigten sich die Nachteile der staatlichen Planwirtschaft, weil z. B. nicht immer ausreichend Verpackungsmate-rial verfügbar war.

Mit Beginn der Wirtschaftsreformen in 2001 wurde die GDC privatisiert. Produktionsstandorte wurden an die Mitarbeiter verkauft. In der Folge ging die Produktion weiter zurück, da die neu entstandenen Unternehmen auch weiterhin mit Management- und Technikproblemen zu kämp-fen hatten. Die meisten Standorte wurden in der Folge geschlossen. Einige bestanden weiter, was in der Folge zu einem starken Anstieg der Importe und der nicht-industriellen Verarbeitung (in der Landwirtschaft und in Haushalten) führte. Es wurden daraufhin Handelsabkommen mit Ägypten und Tunesien geschlossen, die in der Zeit bis 2006 zu einer maßgeblichen Belieferung Libyens durch Ägypten (Milch und Käse), Algerien (Butter und Joghurt) und Tunesien (aromati-sierte Milchprodukte) führte. In den Jahren von 2005 bis heute entstanden dann private, mo-derne inländische Milchverarbeitungsunternehmen, die neben Milchprodukten auch im Bereich Fruchtsäfte aktiv sind.

Diese Entwicklung hat Libyen unabhängiger von Importen gemacht. Allerdings wird damit z.B. bei Trinkmilch derzeit lediglich ein Selbstversorgungsgrad von 57% erreicht. Die Abhängigkeit von Importen ist z.B. bei Käse höher. Ein Großteil der libyschen Milchproduktion außerhalb des Marktes produziert und verbraucht wird. So liegen etwa 75% der Milchproduktion in der Hand von Kleinbauern, die lediglich für den Eigenbedarf produzieren. Auch die Herstellung von Jo-ghurt, weißem Käse und Laban (traditionelles Joghurtprodukt) liegt zum großen Teil in der Hand nichtindustrieller Hersteller oder Haushalte.

Lybische Milchverarbeiter:

� Okba Factory (Ex-GDC-Betrieb)

Firmensitz in Tripolis

Produkt: H-Milch unter dem Markennahmen Okba im Tetrapack, Frischmilch unter

dem Markennamen Halib im Schlauchbeutel oder Karton.

� Al Mazraa For Food Industries



www.almazraa.com.ly

Sortiment: H-Milch in Combibloc-Verpackung, verfügbar als Vollmilch, halbfette und

entrahmte Milch.

� Judi For Food Industries

Firmensitz in Al Sawani, Tripolis

Sortiment: H-Milch unter der Marke Judi im Combibloc, verfügbar als Vollmilch,

fettarme und entrahmte Milch.

� OLIN Holdings


www.olin.com.ly

Sortiment: H-Milch unter der Marke Candia im Tetrapack, verfügbar als Vollmilch,

fettarme und entrahmte Milch.

� El-Rayhan Company for Natural Juice and Food

Firmensitz in Benghazi

www.el-rayhan.com

Sortiment: H-Milch unter dem Namen El-Rayhan im Tetrapack, Trinkmilch in allen

Fettstufen, sowie in verschiedenen Geschmacksrichtungen

� Al Naseem For Food Industry

Firmensitz in Misrata

www.alnaseemdairy.com.ly

Sortiment: Frischer Laban unter dem Markennamen „Al Naseem“ in Kartonverpa-

ckungen, der Großteil des Absatzes findet während des Fastenmonats Ramadan

statt.

Naturjoghurt und Joghurt in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter dem Mar-

kennamen „Al Naseem“ in 120g Plastikbechern, es handelt sich um einen frischen

Joghurt, der eine gekühlte Lagerung erfordert.

Ausländische Anbieter auf dem libyschen Molkereiproduktmarkt:

� Best Cheese for Dairy (Ägypten)

Marke: Greenland

“Greenland“ ist die führende Marke im Bereich Weiß-Käse in Kartonverpackungen.

Der H-Milchabsatz des Unternehmens geht aufgrund steigender inländischer Pro-

duktion etwas zurück.


Sortiment: H-Milch, Feta Käse, Schnittkäse, Schmelzkäse (Geschmacksrichtung

Edamer und Cheddar).

� Juhayna Dairies and Juices (Ägypten)

Import durch Soleiman Abu Gaoffa, Tripolis

Juhayna ist der führende Anbieter von H-Milch in Libyen.

Sortiment: H-Milch

� Arabian Food Industries (Ägypten)

Zweitgrößter Anbieter von Feta Käse unter dem Markennamen „Domty“

Sortiment: Feta Käse, Schnittkäse

� Arla Foods

Import durch El Tomouh Company, Tripolis

Arla ist seit dem Jahr 2000 auf dem libyschen Markt präsent, hat aber sehr stark

unter dem Boykott gelitten.

Sortiment: Milchpulver (Verarbeitungsware und Markenartikel „Dano“), Schmelzkä-

se der Marke „Puck“, Butter der Marke „Lurpak“

� Nestlé

Importiert durch Al Ajyal Company

Größter Anbieter im Bereich Milchpulver

Sortiment: Milchpulver, Kondensmilch, gezuckerte Kondensmilch

� Fromageries Bel (Frankreich)

Führender Anbieter im Bereich Schmelzkäse

� Nile Company For Food Industries (Ägypten)

Importiert durch Jamal Bargasi in Tripolis/Benghazi

Zweitgrößter Anbieter von H-Milch nach Juhayna

� Almarai (Saudi Arabien)

Importiert durch Alrobooa, Benghazi

Almarai ist der führende saudi-arabische Milchanbieter, der im gesamten Nahen

und Mittleren Ostens aktiv ist. Politische Spannungen zwischen Libyen und Saudi-

Arabien haben jedoch zu sehr starken Exportbehinderungen für H-Milch aus Saudi-

Arabien geführt. Derzeit exportiert Almarai noch Käse und Konfitüren nach Libyen.

3.2 Bedeutung der Absatzkanäle

Da es in Libyen praktisch keinen modernen Einzelhandel gibt, erfolgt der Absatz über regional tätige Großhändler, die ihrerseits selbständige Einzelhändler mit Geschäften oder Händler auf Straßenmärkten beliefern.


4. Importwirtschaft


Importpartner von Libyen

Quelle: CIA – The World Factbook, 2008

35%

22%

9%

6%6%

4%4%

5%

9%

Italien

China

Türkei

Deutschland

Weitere

USA

Frankreich

Süd Korea

Tunesien

4.1 Zusammenarbeit mit Importeuren und Lebensmittelhandel

Da es in Libyen keinen modernen, in Filialen organisierten Einzelhandel gibt, der direkt impor-tieren könnte, sind ausländische Lieferanten auf die Zusammenarbeit mit libyschen Importeu-ren angewiesen. Bei der Suche nach einem geeigneten Partner sollte man unbedingt sehr sorgfältig vorgehen. Dazu gehören häufige und ausreichend lange dauernde Reisen ins Land. Libysche Partner erwarten, dass das Top-Management des Unternehmens vor Ort erscheint. Ein Vertrauensverhältnis lässt sich i.d.R. erst nach mehrmaligen Besuchen entwickeln. Dies ist u.a. ein Grund, Libyen eher als strategischen Markt mit nachgeordneter Priorität zu betrachten, wenn ein Unternehmen bereits in anderen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens Fuß ge-fasst hat.

Man sollte sich einen Eindruck davon verschaffen, wie die Distributionsstruktur des Partners aussieht und Wert darauf legen, dass die eigenen Produkte möglichst lückenlos in den Ge-schäften verfügbar sind. Die gemeinsame Entwicklung von Marketingplänen macht das lokale Know how nutzbar.


4.2 Kontaktdaten wichtiger Importeure

Der direkte Export von Nahrungsmitteln nach Libyen steckt noch in den Kinderschuhen. Erst seit kurzem ist es möglich, Exklusivverträge mit Agenten abzuschließen. Es wird vermutet, dass ein Großteil der eingeführten Produkte den Weg über verschiedene Zwischenhändler geht.

Importeur Vertretene Marken und Hersteller Produkte

Al Amanah Foods

Sana Mhaidly, Masjed Alaly complex , Build No.( D, 33 ) Misurata. Misurata Tel: +218-51-0618064 Fax: +218-51-610826

Säuglingsmilchnahrungen, Molkereiprodukte allg.

Al Marj export and import company

Al Mgarief Street. Tripoli. Tripoli Tel: +218-21-444 2285 +218-21-334 1086

Molkereiprodukte allg.

Teama Company

Sedi Khlefah Street. Tripoli +218-21-360891 +218-21-3602982

H-Milch

Jamal Bargasi Tripoli/Benghazi

Nile Company for Food Industries (ENJOY)

H-Milch

Soleinman Abu Ghoffa Tripoli/Benghazi

Juhayna (JUHAYNA) H-Milch

Alrobooa for Importing & Exporting Food Stuff Benghazi

Almarai (ALMARAI) H-Milch bis 2006 Käse, Sahne, Kondens-milch

Al Ajyal Company (seit 2008, vormals Bassem Mansouri) Tripoli

Nestlé (NESTLE, CARNATION) Sahne, Kondensmilch, Milchpulver


Wail Al Ameizi Eltomonh Company Telefon: +218-214862850 Benghazi

Arla Foods (PUCK, DANO) Käse, Sahne, Milchpulver

El Chouf Company Tel: +218 21 4780863 Fax: +218 21 4780862

BRILY, VITA QUICK Kondensmilch

Al Forsan for Food Stuffs Co Tripoli

diverse Molkereiprodukte

Quelle: Eigene Recherchen, IMES Consulting


5. Lebensmittelhandel

Der Lebensmittelhandel in Libyen war lange Zeit durch zwei Arten von Geschäftstypen geprägt: staatlich gelenkte Kooperativen und kleine unabhängige Lebensmittelgeschäfte. 2004 hat eine Privatisierungswelle der staatlichen Läden eingesetzt. Private Besitzer bauen die größeren Geschäfte in Supermärkte um. Beispiele hierfür finden sich in Tripolis und Benghazi. In beiden Städten gibt es eine Reihe von Outlets mit über 400 m2 Verkaufsfläche. In Tripolis gibt es mo-derne Supermärkte mit Namen Al Mehari, Afriqya, Al Shorouq, Al Aruba vornehmlich im Stadt-teil Gargaresh. Trotz überdurchschnittlicher Verkaufsflächen ist die Warenpräsentation eher traditionell. Die Einkaufszentren Bin Ashur Mall und Shouk Al Thalat in Tripolis richten sich vor allem an wohlhabende Libyer und dort lebende Ausländer. Das britische Unternehmen Marks & Spencer betreibt in Tripolis einen Supermarkt mit 1000 m2 Verkaufsfläche. Statistische Anga-ben über Verkaufsflächen und Umsatz dieser Geschäfte sind nicht verfügbar.

Der Großteil der Versorgung der Bevölkerung liegt jedoch in der Hand kleiner Geschäften (un-ter 100 m2), sowie Händlern auf Straßenmärkten. Dies beinhaltet die Problematik, dass eine Kühlkette bis zum Konsumenten nicht eingehalten werden kann. Milchprodukte werden übli-cherweise ungekühlt verkauft. Nach Sortimenten kann man vier Geschäftstypen unterscheiden: Bäckereien, Fleischgeschäfte, Obst- und Gemüsegeschäfte sowie Gemischtwarengeschäfte, die überwiegend ein Trockensortiment sowie Getränke, Konserven und häufig auch Milchpro-dukte führen.


Lebensmittelhandel

4.1904.522

2.9193.179 3.350

3.6053.875

2.7332.5902.364

362 413 444 491 555 889803723595 6570

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Gesamtausgaben für Lebensmittel 2004 - 2013

Quelle: Planet Retail, 2010

Jahr

Ges

amta

usga

ben

im

Ein

zelh

ande

l in

Mio

. Eur

o Gesam

tausgaben im

Food-S

ervice-Bereich

in Mio. E

uro

Food Service2009 bis 2014 Prognosen



17.10521.61520.392

14.35213.296

10.000

15.000

20.000

25.000

2005 2006 2007 2008 2009

3.4132.4042.271

2.809 3.284

1.5951.5441.102 1.158 1.337

500

1.500

2.500

3.500

2005 2006 2007 2008 2009

Ausgaben für den Konsum

Ausgaben für den Konsum

Jahr

Quelle: Planet Retail, 2009

JahrAusgaben für den Konsum (pro Kopf)

Ausgaben imEinzelhandel(pro Kopf)

*Inklusive Lebensmittel, Getränke, Tabakprodukte, Drogerieartikel, kleine Haushaltsartikel

In Mio. US$

In US$ pro Kopf


6. Wirtschafts- und Außenhandelspolitik

6.1 Allgemeine Wirtschaftspolitik

Über viele Jahrzehnte war die libysche Wirtschaft durch staatliche Reglementierungen gekenn-zeichnet. Die Mehrzahl der Unternehmen befand sich in staatlicher Hand. Mit Aufhebung der Wirtschaftssanktionen und Liberalisierungsbemühungen der Regierung hat der private Wirt-schaftsektor stark an Bedeutung zugenommen. Das Land ist für internationale Unternehmen nicht nur als Abnehmer von Ölförderanlagen interessant geworden, sondern hat auch Unter-nehmen aus dem Konsumgüterbereich (Pepsi Cola, Coca Cola) angezogen, die für den In-landsbedarf vor Ort produzieren.

Trotz der seit 2004 begonnenen Reformen ist Libyen als zentralistisch geführter Staat einzustu-fen. Die Rechtslage ist intransparent und staatliche Entscheidungsträger wissen oft selbst nicht, welche Normen anzuwenden sind.

Steuern

Die Körperschaftssteuer ist progressiv gestaffelt und beginnt bei 15% (bei einer Gewinnhöhe von bis zu 200.000 LYD) sie steigt bis 40% (ab einer Gewinnhöhe von 2 Mio. LYD). Die Sätze der Einkommenssteuer hängen von der Einkommensart ab. Im Bereich des Handels bewegen sie sich zwischen 20% und 35%, im produzierenden Gewerbe oder bei Freiberuflern liegen sie zwischen 15% und 30%. Abhängig Beschäftigte werden mit Steuersätzen zwischen 8% und 15% belastet. Zusätzlich wird eine Dschihad-Steuer erhoben, die bei juristischen Personen 4% und natürlichen Personen 3% beträgt. Darüber hinaus wird eine Werbesteuer in Höhe von 2% erhoben. Eine Umsatzsteuer existiert in Libyen nicht. Verbrauchssteuern betragen zwischen 5% bis 100% bei über 100 Erzeugnissen.

Patentrecht

Der Patentschutz wird für 15 Jahre gewährt und kann um weitere fünf Jahre einmalig verlängert werden. Die nicht verlängerbare Schutzfrist für Lebensmittel beträgt nur 10 Jahre. Patente na-türlicher Personen sind auf libysche Staatsangehörige und Ausländer beschränkt, die in Libyen ansässig sind oder dort eine Betriebsstätte unterhalten oder einem Staat angehörig sind, der auch Libyen vergleichbare Rechte zuwilligt. Das Markenrecht schützt Handelsmarken für die Dauer von 10 Jahren und kann um den gleichen Zeitraum beliebig of verlängert werden.


6.2 Importbestimmungen

Die Verwaltungsstruktur Libyens räumt den lokalen Behörden große Freiräume ein. So gibt es keine zentralen Aufzeichnungen über Güterflüsse in und aus dem Land. Lokale Behörden an Grenzen und in Häfen entscheiden oft willkürlich über Zollsätze, Gebühren und Einfuhrformali-täten.

Lieferungen sollten ausschließlich gegen ein unwiderrufliches und bestätigtest Akkreditiv erfol-gen.

Angaben auf Lebensmittelverpackungen müssen in arabischer Sprache angebracht sein. An-gegeben werden müssen Herstellungsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, empfohlene Lager-temperatur, Name des Herstellers und Herkunftsland. Auch bei der Kennzeichnung profitiert ein Unternehmen von Erfahrungen in anderen arabischen Ländern.

Erforderliche Dokumente für die Einfuhr:

� Zolleinfuhrerklärung:

Offizielles Formular

Frachtmanifest: Formlos auszufüllen in Arabisch oder Englisch entsprechend den

Regeln der International Maritime Organisation (IMO)

� Zollwerterklärung:

Für statistische Zwecke abzugeben in arabischer Sprache

� Handelsrechnung:

Hierzu sind keine speziellen Formulare erforderlich. Die Rechnung kann in jeder

beliebigen Sprache verfasst sein. Es wird jedoch empfohlen auch eine Übersetzung

in Arabisch oder Englisch beizufügen. Die englische Übersetzung muss von der

Handelskammer beglaubigt sein, die arabische Kopie sowie das Original müssen

vom libyschen Exportbüro legalisiert werden, ein Vorgang, der mindestens drei Ta-

ge erfordert.

� Packliste:

Formlos, in Arabisch oder Englisch mit arabischer Übersetzung.

� Pro-forma-Rechnung: Wird gegebenenfalls vom Importeur benötigt.

� Ursprungszeugnis:

Hierzu gibt es spezielle Formulare der EU. Abfassung in jeder Sprache möglich. Ei-

ne beglaubigte arabische Abschrift ist erforderlich. Beglaubigung durch die libysche

Botschaft des Exportlandes erforderlich (Bearbeitungszeit mindestens drei Tage).

Erforderlich ist auf dem Ursprungszeugnis eine Erklärung des Herstellers, dass er

die Güter hergestellt hat.


� Konnossement:

Verfassung in der Regel in englischer Sprache. Die Konnossement wird in der Re-

gel durch den Logistikpartner ausgestellt.

� Frachtbrief:

Verfassung in jeder Sprache, zusätzlich Übersetzung ins Englische.

� Herstellererklärung:

Zu verfassen in englischer Sprache auf Firmenbriefpapier. Muss folgenden Text

enthalten „We hereby declare that the goods stated in the attached certificate of

origin, certified by the chamber of commerce …, have been man manufactured by

….”

� Boykotterklärung gegen Israel:

Zu verfassen in englischer Sprache auf Firmenbriefpapier. Muss folgenden Text en-

thalten: „We hereby declare that the goods being exported are of ... origin and that

the goods do not contain any component of Israeli origin. We further declare that

we have no direct or indirect connection whatsoever with Israel. The goods will not

be transported by any ship which is either blacklisted or which flies the Israeli flag,

or a ship scheduled to call at an Israeli port. We bear full responsibility for the above

declaration."

Hinweis: Gemäß der deutschen Außenwirtschaftsverordnung (AWV) ist die Abgabe

einer Erklärung im Außenwirtschaftverkehr, durch die sich ein Gebietsansässiger

an einem Boykott gegen einen anderen Staat beteiligt (Boykott-Erklärung) verbo-

ten. Deutsche Unternehmen befinden sich bezüglich der Boykott-Erklärung in einer

Art Zwickmühle. Sie haben entweder die Möglichkeit zu hoffen, dass die libyschen

Behörden eine Einfuhr auch ohne vorliegende Erklärung akzeptieren, oder müssen

sich darauf verlassen, dass ihr libyscher Handelspartner, das Problem einer fehlen-

den Erklärung mit den lokalen Behörden löst. Unter Umständen hilft eine positive

Erklärung mit dem Wortlauf: „Dieses Produkt wurde in Deutschland unter Verwen-

dung von ausschließlich in Deutschland produzierten Bestandteilen hergestellt“. Auf

keinen Fall sollten Unternehmen gegen deutsches Recht verstoßen und eine sol-

che Erklärung abgeben.

� Boykott-Erklärung des Transportunternehmens (Spedition, Reederei):

Hier gilt das Gleiche wie bei der Boykott-Erklärung des Herstellers. Hier ist u.U. ei-

ne Erklärung unumgänglich, um einer Konfiszierung des Schiffes / der Waren vor-

zubeugen.


� Auszug aus dem Handelsregister:

Der libysche Handelspartner bzw. Importeur muss eine entsprechende Erklärung in

arabisch vorlegen.

� Akkreditiv:

Vorzulegen durch den Käufer.

� Versicherungsbescheinigung:

Vorzulegen durch den Importeur, Ausstellung durch ein libysches Versicherungsun-

ternehmen erforderlich.

� Bescheinigung über Namens- und Markenregistrierung:

Für den Fall das Markennamen in Libyen unter Schutz gestellt werden sollen, muss

ein Nachweis erbracht werden, dass die Marke auch in Libyen registriert ist. Aus-

stellung in arabischer Sprache.

Spezielle Bescheinigungen bei der Einfuhr von Molkereiprodukten:

� Einfuhrgenehmigungen für tierische Produkte:

Beantragung durch den Importeur beim Agricultural and Animal Research Center.

Die Genehmigung muss für jeden Importvorgang neu ausgestellt werden.

� Gesundheitszeugnis:

Ausstellung durch die Behörden im Herkunftsland. Beglaubigte Übersetzung ins

Arabische erforderlich, ebenso Beglaubigung durch die Handelskammer und die li-

bysche Botschaft im Herkunftsland.

� Halal-Zertifikat:

Ausstellung durch regionale islamische Organisation im Herkunftsland. Beglaubigte

arabische Übersetzung erforderlich. Zertifizierung durch Handelskammer und liby-

sche Botschaft im Herkunftsland erforderlich.

Aktuelle Informationen über die erforderlichen Dokumente sowie detaillierte Informationen, un-ter anderem Beispielformulare, sind in der EU Market Access Database (MKACCDB.EU.INT) verfügbar.


6.3 Zölle und Handelsrestriktionen

Importgut Zollsatz

Milch und Sahne nicht konzentriert/ konzentriert

0%

Joghurt, Buttermilch, Molke 0%

Butter und andere Aufstriche auf Milchbasis 0%

Käse 0%

Libyen hat ein Freihandelsabkommen mit Tunesien und Marokko. Der Handel mit Ägypten, von wo zahlreiche Nahrungsmittel eingeführt werden, erfolgt sehr unterschiedlich. Selbst veröffent-lichte Zollsätze werden nicht immer in der entsprechenden Form angewandt. Steuern und Zölle können sich innerhalb weniger Tage ändern, wie Erfahrung der Vergangenheit gezeigt haben.

Korruption ist in Libyen weit verbreitet. Auf der aktuellen Rangliste von Transparency Internati-onal wird Libyen auf Position 130 von 180 geführt. Die in der Regel niedrig bezahlten öffentlich Beschäftigten betrachten zusätzliche Zahlungen z.B. von Antragsstellern für Genehmigungen als angemessene Vergütung zur Beschleunigung der Verwaltungsprozesse. Bestechungsgel-der werden entweder offen gefordert oder leicht verschleiert als Vermittlungsgebühren dekla-riert, denen allerdings keine Gegenleistung gegenübersteht. Auch in der breiten libyschen Öf-fentlichkeit wird Bestechung als Mittel angesehen, um die besten Preise und Dienstleistungen zu erhalten. Dies verdeutlicht einmal mehr die Wichtigkeit persönlicher Kontakte und Kenntnis-se der Gegebenheiten vor Ort, um das tägliche Geschäft effizient durchführen zu können.

6.4 Bestimmungen für die Aufnahme wirtschaftlicher Tätigkeit vor Ort

(Niederlassungen, Investitionen)

Sofern deutsche Unternehmen die Importformalitäten nicht ohnehin dem libyschen Handels-partner überlassen, sind folgende Rechtskonstruktionen für den Export nach Libyen möglich:

Handelsvertreter: Diese müssten im Besitz der libyschen Staatsangehörigkeit sein. Sofern es sich um juristische Personen handelt, müssen die Firmenanteile zu 100% im Eigentum libyscher Staatsbürger sein. Die Rechtslage für die Handelsbeziehung zwischen deutschen und libyschen Unterneh-men ist sehr unübersichtlich. Der „Germany Trade und Invest-Leitfaden“ recht kompakt „Liby-en“ führt eine Reihe widersprüchlicher Verordnungen, Gesetze und Durchführungsbestimmun-gen auf. Er gelangt zum vorläufigen Fazit: „Es ist nach aktuellem Stand der Dinge … damit zu


rechnen, dass im Grunde alle Lieferungen und Dienstleistungen aus dem Ausland einen liby-schen Vertriebspartner erfordern.“ Am Export nach Libyen interessierte Unternehmen sollten daher tagesaktuelle Informationen von den zuständigen Botschaften und Konsulaten oder bei Rechtsanwälten einholen.

Gründung von Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften usw.: Die Gründung einer Perso-nengesellschaft oder einer Beteiligung an ihr ist Ausländern ausdrücklich verwehrt. Ausländern ist eine Beteiligung an einer Aktiengesellschaft oder GmbH ebenfalls verwehrt. Die Beteiligung an einem deutsch-libyschen Joint Venture ist bis zu einem Gesellschafteranteil von 65% mög-lich. Gründung einer Zweigniederlassung ist zwar prinzipiell vorgesehen, jedoch schränken existierende Gesetze die Wirtschaftsbereiche für Zweigniederlassungen stark ein. Die Produk-tion oder der Handel mit Molkereiprodukten fällt nicht unter den genehmigungsfähigen Wirt-schaftsbereich. Über ein Repräsentanzbüro ist es dem deutschen Unternehmen möglich, ver-triebsunterstützende Tätigkeiten durchzuführen. Das Mindestkapital eines Repräsentanzbüros beträgt 50.000 LYD.

Deutsche Investoren profitieren seit 2004 von einem Investitionsförderungs und –schutz-vertrages. Dieser garantiert unter anderem den freien Kapitaltransfer, Inländergleichbehand-lung und Meistbegünstigung, sowie Entschädigungsansprüche und Rechtsweg bei Enteignun-gen. Bei Streitigkeiten ist ein internationale Schiedsgerichtsbarkeit anzurufen.

Deutsche Unternehmen können in Libyen Kapitalgesellschaften im Rahmen eines Joint Ven-tures gründen und dort als Minderheitsgesellschafter beteiligt sein. Zum anderen ist es möglich, ausländische Investitionen im Rahmen von „Projekten“ umzusetzen. Hierzu ist die Gründung einer GmbH, einer Aktiengesellschaft und einer Zweigniederlassung erforderlich.

Ein „Projekt“ wird genehmigt, wenn es:

� den Export fördert oder den Importbedarf verringert,

� Arbeitsplätze für libysche Staatsangehörige schafft oder deren Aus- und Fort-

bildung dient,

� moderne Technologien oder Verfahren einführt,

� Stärkung bereits bestehender Sektoren oder Senkung der Produktionskosten

herbeiführt,

� die Ausbeutung lokaler Naturressourcen unterstützt,

� die wirtschaftliche Situation in entlegenen oder unterentwickelten Regionen

verbessert

und sich außerdem in den Bereichen Industrie, Gesundheit, Tourismus, Dienstleistung oder Landwirtschaft bewegt.


Wird ein solches Projekt genehmigt, profitiert der Investor von zahlreichen Begünstigungen:

� Steuer- und Zollbefreiung

� fünfjährige Befreiung von der Einkommenssteuer (soweit die Gewinne wieder in-

vestiert werden),

� Befreiung der zur Ausfuhr bestimmter Güter von Produktions- und Exportabgaben

� Erlaubnis zur Beschäftigung ausländischem Personals, soweit eine Wahrnehmung

durch libysche Staatsangehörige nicht möglich ist

� Repatriierung des jährlichen Nettogewinns

� Erlaubnis zum Erwerb, Verpachtung, Pachtung und Bebauung von Immobilien im

Zusammenhang mit dem Projekt

� Erlaubnis zur Eröffnung eines Bankkontos in Fremdwährung

� Schutz vor entschädigungsloser Enteignung. Die Mindestinvestitionssumme muss

dabei ca. 3 Mio. Euro betragen. Sind libysche Kapitalgeber an der Investition betei-

ligt, reduziert sich die Summe auf etwa 1,2 Mio. Euro.

Ausländer mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung können Konten in Fremdwährung unterhal-ten und Gelder ins Ausland transferieren. Das Investitionsgesetz erlaubt die Rückführung des Nettogewinns eines Unternehmens. Ausländer sind zur Anmietung von Grundeigentum berech-tigt.

7. Potenziale für den Export von Molkereiprodukten

7.1 Identifizierung zukünftiger Potenziale

Libyen bietet sich als „Zweit- oder Drittmarkt“ der Region an, wenn man bereits in anderen ara-bischen Ländern wie Ägypten präsent ist. Aufgrund der fehlenden Kühlkette, stellt die Haltbar-keit der Produkte einen kritischen Punkt dar. Ungekühlt haltbare Produkte sind daher zu bevor-zugen. Erst mit besserer Entwicklung der Einzelhandelsstruktur, steht deutschen Produkten ein attraktives Marktumfeld zur Verfügung.

� Potenziale für deutsche Lieferanten bestehen in den Segmenten:

� H-Milch

� Käse (Schmelzkäse)

� Kondensmilch


7.2 Einschätzung der Chancen deutscher Lieferanten

Die Potenziale für deutsche Unternehmen in Libyen sind eher gering. Das Risiko im Zusam-menhang mit Korruption und Zahlungsausfällen, sowie der erforderliche Aufwand zur Etablie-rung und Pflege der Geschäftebeziehungen dagegen hoch. Folgende Aspekte sollten deutsche Unternehmen bei Aktivitäten in Libyen beachten:

� Zentrale Bedeutung persönlicher Beziehungen:

Viele Unternehmen scheitern, weil die ausländische Seite das Projekt aus der Fer-

ne oder mit begrenzten Ressourcen managen will. Projekte in Libyen erfordern

häufige persönliche Präsenz vor Ort und Kontakte zu den libyschen Geschäftspart-

nern.

� Langfristig denken:

Die Geschäftsbeziehungen müssen langfristig aufgebaut werden. Häufig muss man

zunächst mit sehr kleinen Geschäftsabschlüssen zufrieden sein, um den Markt zu

testen.

� Der deutsche Geschäftspartner sollte sich viel Zeit nehmen, mit den lokalen Geset-

zen und Geschäftsgeflogenheiten vertraut zu werden. Hierfür ist es sinnvoll, auch

libysche Anwälte oder Logistikfirmen in das Geschäftsvorhaben einzubeziehen.

� Partnerschaft:

Das libysche Recht hat zum Ziel, möglichst viele Geschäftsaktivitäten ausländi-

scher Firmen in Form von Joint Ventures zu etablieren. Die dabei erforderliche

Mindestbeteiligung von 35% eines libyschen Partners erfordert große Sorgfalt bei

der Suche geeigneter Personen oder Unternehmen.

� Zahlungsmoral:

Obwohl private libysche Firmen eine deutlich bessere Zahlungsmoral aufweisen als

staatliche Stellen, ist die zuverlässige und fristgerechte Zahlung von Rechnungen

nicht selbstverständlich.

� Ausreichend Zeit einplanen:

Viele staatliche Genehmigungen, z.B. zur Einrichtung von Zweigniederlassungen,

benötigen zwischen 2 und 24 Monaten.

� Möglichkeiten der lokalen Partner:

Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte in Libyen ist gering. Man sollte daher

nicht annehmen, dass der lokale Partner für alle Projekte die ausreichenden perso-

nellen Kapazitäten bereitstellen kann.


� Große Konsequenzen kleiner Aspekte:

Business Etikette ist ein sehr wichtiger Aspekt in Libyen. In der Hierarchie von Un-

ternehmen wird die Position des Gesprächspartners durch entsprechende Titel

ausgedrückt (vom Ingenieur zum Doktor oder Direktor).

� Werbung:

Im Gegensatz zur üblichen Praxis in Europa existieren staatliche Vorschriften zur

Werbung. Die Möglichkeiten zum Einsatz bestimmter Werbeformen und -inhalten

sollten daher im Vorfeld mit einem lokalen Partner genauestens geprüft werden.

� Geschäftszeiten:

Im privaten Bereich sind Geschäftszeiten zwischen am Samstag bis Donnerstag

von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr üblich.

Im öffentlichen Sektor von Sonntag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr, wäh-

rend der Monate Juli/August sowie im Fastenmonat Ramadan sind die Arbeitszei-

ten deutlich kürzer.

7.3 Vorschläge zur Absatzförderung

Vor dem Hintergrund der begrenzten Potenziale erscheint eine zentrale Absatzförderung durch staatliche Stellen oder Branchenverbände wenig lohnend. Auf Unternehmensebene sollte die Kontaktpflege mit den libyschen Handelspartner oberste Priorität haben. Darüber hinaus ist Marktbeobachtung erforderlich, um Aktivitäten in- und ausländischer Wettbewerber einschät-zen zu können.

In den Städten könnte es sinnvoll sein, für Produkte, die über eine breite und stabile Distributi-on verfügen, Plakatwerbung einzusetzen.


Weitere Informationsquellen:

Libyen For An Investment Boards: www.investinlibya.com

Libyen Investment Website: www.libyainvestment.com

Libyen Zentral Bank: www.cbl-Libyen.com

Germany Trade and Invest: www.gtai.de

Lookout Libya (Website für westliche Expatriats): www.lookoutlibya.com

Rechtsberatung Libyen:

Kanzlei Dr. Stumper Neuer Wall 80 20354 Hamburg Kooperation mit TUMI Law Firm Tripolis

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist für den Inhalt der Studie nicht verantwortlich. Es werden ausschließlich Meinungen und Auffassungen des Verfassers wiedergegeben.

Lebensmittelhandel und Exportchancen deutscher Molkerei-

produkte in Libyen

Herausgeber

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)Wilhelmstr. 54

10117 Berlin

Ansprechpartner

Referat 426 (Absatzförderung, Qualitätspolitik)Rochusstraße 153123 BonnTel.: +49-(0)30-18529-4654

Text

Produkt + Markt Otto-Lilienthal-Straße 15 49134 Wallenhorst Tel.: +49 (05407) 885 218 Fax: +49 (05407) 885 244 E-Mail: [email protected] Internet: www.ProduktundMarkt.de

Foto/Bildnachweis

BLE/www.oekolandbau.de/Thomas Stephan

Umschlagsgestaltung

design_idee, büro_für_gestaltung, Erfurt

Druck

BMELV, Juni 2010

Weitere Informationen fi nden Sie im Internet unter

www.bmelv.de oder www.agrarexportfoerderung.de

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Lebensmittelhandel und Exportchancen deutscher … · 2016. 11. 24. · Währungseinheit Libysche...

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