Leseprobe - PASS Consulting Group · Analyse herausfinden und dann die Frage beantworten, ob...

Wie innovativ sind Banken und FinTechs im Digital Retail Banking?

INNOVATION REPORT

Banking 2016

Lese

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2 Innovation Report Banking 2016

Innovation Report Banking 2016Wie innovativ sind Banken und FinTechs im Digital Retail Banking?

Herausgeber/Copyright:

PASS IT-Consulting

Dipl.-Inf. G. Rienecker GmbH & Co. KG

Schwalbenrainweg 24

D-63741 Aschaffenburg

Autoren:

Christine Spietz

Lucia Wietheger

Laura Kempf

Layout:

Antje Weber

ISBN:

978-3-9816563-9-8

Leseprobe

3Innovation Report Banking 2016

Inhalt

1 Banking – ein Sektor kommt in Schwung 6

2 Summary: Banken und Innovationen – Paradoxon oder neues Paradigma? 14

3 FinTech-Analysen 18

3.1 Kontowechselservice 21

3.2 Kapitalanlage 26

3.3 Sparen 31

3.4 User Experience 36

3.5 Allfinanzberatung 41

3.6 Crowdinvesting 46

4 Innovationseinschätzungen der Banker und FinTechs – die Expertenbefragung 52

5 Innovationen bei Banken – Ergebnisse der Webseitenanalyse 62

5.1 Innovationen im Sales-Bereich 68

5.1.1 Papierlose Abschlussverarbeitung 68

5.1.2 Video-Ident-Verfahren 71

5.1.3 Kontowechselservice 74

5.1.4 Realtime Produktgenerierung 76

5.2 Innovationen im Transaktionsbereich 78

5.2.1 Personalisierung 78

5.2.2 Finanzcockpit 82

5.2.3 Innovationen im Online-Brokerage 87

5.2.4 Zufriedenheit der Nutzer mit dem Online-Banking 100

5.3 Innovationen im Mobile-Banking 103

6 Handlungsfelder der Banken – identifizierte Innovationsgaps aus Webseitenanalyse, Kundenbefragung, Bankersicht und FinTech-Sichtung 108

7 Ausblick 118

8 Glossar 130

9 Quellen 136

10 Quellen Best Practices 143

Leseprobe


Analysemethodik Innovation Report Banking 2016 8

Markt- und Marktveränderungspotenzial bzw. Wirtschaftliche Tragfähigkeit der FinTechs 20

Abteilung und Position der befragten Bankmitarbeiter 53

Geschäftsbereiche der befragten FinTechs 54

FinTechs sehen sich als Kooperationspartner der Banken 55

Meinung der Bankmitarbeiter zur Zukunftsfähigkeit der Banken 56

Einschätzung der Banker und FinTechs zu digitalem Optimierungsbedarf 58

Innovationshemmnisse bei Banken 59

Überzeugungsargumente in der Zukunft 60

Einschätzung der Bankmitarbeiter zu Investitionen in die IT 61

Analysierte Banken der DACH-Region 63

Ziel der Neuerung 66

Business Bereich der Neuerung 67

Kundeneinschätzung Kontowechsel und Produktabschluss 68

Versand Produktabschluss 69

Versand Kontoeröffnungsunterlagen 70

Legitimierung per Video-Ident 72

Video-Ident per Smartphone und Browser 72

Video-Ident per Smartphone oder Browser 73

Interne Innovation vs. Kooperation beim Video-Ident für das Girokonto 73

Angebot der Banken bezüglich Kontowechselservice 75

Realtime Produktgenerierung Innovationen im Transaktionsbereich 77

Möglichkeiten zur Personalisierung der Oberfläche des Online-Bankings 79

Kundeneinschätzung zu Personalisierung der IBAN und persönliche Karten-PIN 80

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Abbildung 3:

Abbildung 4:

Abbildung 5:

Abbildung 6:

Abbildung 7:

Abbildung 8:

Abbildung 9:

Abbildung 10:

Abbildung 11:

Abbildung 12:

Abbildung 13:

Abbildung 14:

Abbildung 15:

Abbildung 16:

Abbildung 17:

Abbildung 18:

Abbildung 19:

Abbildung 20:

Abbildung 21:

Abbildung 22:

Abbildung 23:

Abbildung 24:

Abbildungsverzeichnis

Leseprobe


Möglichkeit zum Versenden bzw. Anfordern von Geldbeträgen via TWINT (TWINT 2016b) 83

Finanzmanager (Hypovereinsbank 2016) mit Nutzervergleich 85

Möglichkeiten des Kunden sich zu Kontoereignissen informieren zu lassen 86

Einstellung der Kunden zur Geldanlage 87

Angebot der Robo Advisor 89

Beispiel für den Vorschlag eines Standard Portfolios (Consorsbank 2016a) 90

Beispiel für den Vorschlag eines Portfolios (Wüstenrot direct 2016) 91

Robo Advisor maxblue – Kategorisierung von Merkmalen nach Wichtigkeit (maxblue 2016a) 92

Robo Advisor maxblue – Produktvorschläge (maxblue 2016b) 93

Benachrichtigung bei Abweichung vom Anlageziel bzw. der Risikoklasse in Online-Banking der Deutschen Bank bzw. maxblue (Deutsche Bank 2016) 95

Anzeige von strukturellen Abweichungen zur Anlagestrategie bei der Sparkasse Hannover (Sparkasse Hannover 2016) 96

Performance Vergleich und Depot Optimierung (Consorsbank 2016b) 97

Wichtigkeit der Robo Advisor für die Nutzer 99

Innovationen im Transaktionsbereich 100

Zufriedenheit der Kunden mit dem Online-Banking 101

Möglichkeit Geld per Email oder SMS zu senden in Deutschland (N26 2016) bzw. der Schweiz (PostFinance 2016) 104

Kundenzufriedenheit mit dem Mobile-Banking 106

Kundeneinschätzung zum Zahlungsverkehr 107

Reaktionen der Banken auf die FinTech-Konkurrenz 109

Die acht Innovationsgaps der Banken 111

Fotoüberweisung ins Online-Banking übertragen (Credit Suisse 2016) 113

Blockchain am Beispiel Zahlung per Kreditkarte (Hummler 2016) 125

Abbildung 25:

Abbildung 26:

Abbildung 27:

Abbildung 28:

Abbildung 29:

Abbildung 30:

Abbildung 31:

Abbildung 32:

Abbildung 33:

Abbildung 34:

Abbildung 35:

Abbildung 36:

Abbildung 37:

Abbildung 38:

Abbildung 39:

Abbildung 40:

Abbildung 41:

Abbildung 42:

Abbildung 43:

Abbildung 44:

Abbildung 45:

Abbildung 46:

Leseprobe

1 Banking – ein Sektor kommt in Schwung

Leseprobe


Die Lage der Banken hat sich

in den letzten Jahren deut-

lich verändert. Die Niedrig-

zinspolitik der EZB hat in die-

sem Jahr ihren Höhepunkt

erreicht. Strafzinsen für Ein-

lagen bei der Zentralbank

und historisch niedrige Zin-

sen im Kreditgeschäft

machen den Banken das

Leben schwer. Die Zinsmar-

gen, die beispielsweise bei

der Fristentransformation

generiert werden, sind auf

ein Minimum zusammenge-

schrumpft. Geschäftsban-

ken, Sparkassen und genos-

senschaftliche Institute müs-

sen sich nach neuen Ertrags-

quellen umsehen, um nach-

haltig erfolgreich wirtschaf-

ten zu können. Die bislang

recht einträglichen

Geschäftsmodelle der Ban-

ken sind an ihre Grenzen

gestoßen.

Das Marktumfeld wird zunehmend unruhigerNeue Player bringen Unruhe

in das Geschäftsfeld der

Banken: FinTechs, im Titel-

motiv als kleine und flinke

Raubfische dargestellt. Sie

nutzen neue Technologien,

um Bankprodukte oder -pro-

zesse abzubilden. Diese

meist branchenfremden

Startups sind angetreten, die

Bankenwelt zu verändern.

Die Bereiche, die hier adres-

siert werden, sind vielfältig

und reichen von Payment-

Lösungen über Crowdfun-

ding* bzw. Crowdinvesting*

bis hin zur Anlageberatung.

Ebenso groß ist die Anzahl

der Anbieter und deren

Marktreife. Einige sind

bereits am Markt mit ihren

Produkten präsent, andere

befinden sich mit Lösungen

noch in der Prototypen-

phase. Neben den meist rela-

tiv kleinen FinTechs bereiten

sich auch die Internetkon-

zerne auf den Eintritt in die

Finanzdienstleitung vor.

Amazon, Apple, Google,

Intuit und PayPal gründeten

im November 2015 die

„Financial Innovation Coali-

tion (FIN)“ mit dem Ziel,

Innovationen* im Bereich

der Finanzdienstleistungen

zu schaffen. Apple Pay ist

seit September 2014 in den

USA am Markt und könnte

noch dieses Jahr in Deutsch-

land an den Start gehen. Als

Gegenentwurf haben Ban-

ken den Bezahldienst Paydi-

rekt (D) oder Twint (CH) (vgl.

Ramisch 2016) ins Leben

gerufen. Das Ziel der

Begierde ist bei allen Betei-

ligten jedoch nicht die eher

magere Marge im Zahlungs-

verkehr. Es geht um ein viel

wertvolleres Gut: Daten!

Daten aus Zahlungsvorgän-

gen erlauben passgenaue

Angebote für Finanzpro-

dukte jedweder Art. Maßge-

schneiderte Kredite oder Ver-

sicherungen könnten

zukünftig von Apple anstatt

der Hausbank offeriert wer-

den. Wie gefährlich könnte

Banken die aktuelle Entwick-

lung werden oder – anders-

herum gefragt – wie sehen

die Chancen neuer Markt-

teilnehmer aus, sich im

Markt zu behaupten? Dieser

Frage wollen wir im Innova-

tion Report Banking auf den

Grund gehen. Wir skizzieren

das Marktveränderungspo-

tenzial* der FinTechs – wie

tragfähig sind ihre

Geschäftsmodelle – und wie

ist es um die Verteidigungs-

bereitschaft* der Banken

bestellt? Was unternehmen

die Finanzdienstleister, um

ihre Position zu verteidigen

* Glossar

Leseprobe


Abbildung 1: Analysemethodik Innovation Report Banking 2016

oder gar weiter auszubauen?

Setzen sie auf Innovationen*

oder versuchen sie mit ande-

ren Strategien den Erfolg des

eigenen Institutes sicherzu-

stellen? Eines steht fest: Ban-

ken müssen jetzt auf die

neue Situation reagieren.

Entweder begegnen sie mit

* Glossar

Innovationen den Angriffen

der neuen Player und

behaupten sich so im Ver-

drängungswettbewerb oder

sie entziehen sich diesem

Wettbewerb und wählen

bewusst die Rolle einer

Transaktionsbank oder einer

Portfoliobank. Dieses setzt

jedoch eine bereits vorhan-

dene Digitalisierungsstrate-

gie voraus. Denn nur ein

oher Digitalisierungsgrad

erlaubt die hoch flexible Inte-

gration von Geschäftsvorfäl-

len Dritter in die eigenen

Prozessabläufe zu konkur-

renzlos günstigen Transakti-

onskosten bzw. das risikoef-

Leseprobe


1. Das Internet-Angebot von 40 Banken aus der DACH-

Region

2. Die Situation von Banken anhand der Einschätzung

von 18 Mitarbeitern verschiedener Finanzinstitute

3. Das Meinungsbild von 6.241 Besuchern von Bank-

webseiten zu innovativen Leistungsangeboten

4. Den FinTech-Markt mit Impact auf das Retail-Banking

5. Die Situation der FinTechs anhand der Einschätzung

von vier FinTechs sowie deren Sicht auf die Situation

der Banken

fiziente Management von

großen Portfolien.

Wie innovativ sind Banken im digitalen Bereich?Angesichts der kritischen

Marktlage müssten Banken

reagieren, um im Verdrän-

Um diese Frage aus verschie-

denen Perspektiven zu

beleuchten, haben wir die

fünf folgenden Bereiche

analysiert:

gungswettbewerb zu beste-

hen oder nicht langfristig in

die Rolle des unfreiwilligen

Abwicklers gedrängt sowie

ihrer Kundenkontakte und

Provisionen beraubt zu wer-

den. Daher stellen wir im

ersten PASS Innovation

Report Banking die Frage:

Wie innovativ sind Banken

aktuell im digitalen Retail-

Banking in Bezug auf Ser-

vice- und Produktinnovatio-

nen* sowie Geschäftsprozes-

sinnovationen*?

* Glossar

Leseprobe


Wie innovativ sind Fin-Techs und Internetgigan-ten*?FinTechs und Internetgigan-

ten kommen teilweise mit

bisher nicht bekannten

Angeboten auf den Markt.

Sie bieten, wie beispielsweise

N26, eine Realtime Kontoer-

öffnung per Smartphone

oder Bezahldienste mit

Zusatznutzen wie z. B. Ama-

zon Payments. In zahlreichen

Bereichen strömen neue

Ideen auf den Markt. Wäh-

rend Banken vor allem mit

Regulierung, Legacy-Syste-

* Glossar

men und hohen Kosten

kämpfen, adressieren Fin-

Techs die Kunden auf neuen

Wegen. Wie innovativ Fin-

Techs tatsächlich sind, das

wollen wir in der FinTech-

Analyse herausfinden und

dann die Frage beantworten,

ob FinTechs für Banken eher

eine Bedrohung oder nicht

vielleicht gar eine Chance

darstellen. Dazu haben wir

die vielfältigen Angebote der

FinTechs strukturiert und fol-

gende sechs Bereiche identi-

fiziert, die einen großen

Impact auf das Retail-Ban-

king haben könnten:

1. Kontowechselservice

2. Kapitalanlage

3. Sparen

4. User Experience

5. Allfinanzberatung

6. Crowdinvesting

Aus jedem dieser Bereiche

wurde ein FinTech nach

Bekanntheit bzw. Aktualität

ausgewählt und anhand von

über 20 Kriterien beschrie-

ben.

Leseprobe


Bei der Analyse des FinTech-

Marktes beantworten wir

u. a. folgende Fragen:

1. Welche Innovationen mit Impact auf das Retail-Ban-

king bietet das FinTech-Lager?

2. Welche Mehrwerte werden geboten?

3. Wie hoch ist das Marktveränderungspotenzial?

4. Wird ein bestehendes Bankprodukt angereichert oder

substituiert?

5. Welche Geschäftsbereiche der Banken sind betroffen?

6. Ist das Vertriebsmodell auf Kooperation oder Angriff

ausgelegt?

7. Wie ist es um das Marktpotenzial und die wirtschaftli-

che Tragfähigkeit* bestellt?

8. Welche Entwicklungsmöglichkeiten sind denkbar?

* Glossar

Mit der Expertenumfrage

unter Bankmitarbeitern

möchten wir die Innensicht

auf die Innovationsfähigkeit

sowie Hemmnisse ermitteln.

Dazu wurden den Bankern

diese fünf Fragen gestellt:

1. Denken Sie, Ihre Bank ist bei der Förderung von Inno-

vationen aktiv genug, um für die Zukunft gerüstet zu

sein?

2. In welchen Bereichen hat Ihre Bank Ihrer Meinung

nach die größten Defizite?

3. Was sind die Hemmnisse für Innovationen (Produkte,

Services, Prozesse etc.) bei Ihrer Bank?

4. Was denken Sie, welche Argumente werden Ihre Kun-

den in Zukunft überzeugen, Ihr Kunde zu werden oder

zu bleiben?

5. Sind Sie der Meinung, dass die Investitionen Ihrer Bank

in die IT-Landschaft ausreichend sind?

Leseprobe


Mit der FinTech-Expertenum-

frage möchten wir neben

der Einschätzung der eige-

nen Situation die Einschät-

zung von Innovationsfähig-

keit sowie Hemmnissen auf

Bankenseite ermitteln. Dazu

wurden den FinTechs u. a.

diese Fragen gestellt:

1. Sehen Sie sich als Konkurrent oder Kooperationspart-

ner der Banken oder bieten Sie eine Lösung zur Anrei-

cherung von Bankleistungen?

2. Bestehen bereits Kooperationen mit Banken und wenn

ja, mit welchen?

3. In welchen Bereichen haben Banken Ihrer Meinung

nach Defizite?

4. Was sind Ihrer Meinung nach die Hemmnisse für Inno-

vationen bei Banken?

Bei der Analyse der Banken

beantworten wir hingegen

diese Fragen:

1. Welche online sichtbaren Innovationen bieten Banken

im Frühjahr 2016 im Retail-Banking?

2. Nehmen sie die Innovationen aus dem FinTech-Lager

auf oder kooperieren mit diesen, um die eigene Inno-

vationskraft zu steigern oder schaffen sie eigene Inno-

vationen?

3. Welche Ziele verfolgen die Banken mit den Innovatio-

nen (Erschließung von neuen Märkten, Kundenbin-

dung, etc.) und welches Marktpotenzial haben die

Innovationen?

4. Wie viele Innovationen haben ein Alleinstellungsmerk-

mal?

5. Welche Innovationen fehlen den Banken unter Berück-

sichtigung des FinTech-Angebotes und des Meinungs-

bildes der Kunden?

6. Welches Image transportieren die Banken nach außen

– innovativ oder konservativ?

Leseprobe


Mit der Nutzerumfrage

möchten wir die Einschät-

zung der Bankkunden zu

potenziellen Innovationen

ermitteln wie z. B. zu:

1. Geldanlage mit Hilfe eines Robo Advisors*

2. Automatischer Kontowechsel und Video-Ident Verfah-

ren

3. IBAN-Hilfen

4. Rundum Finanzüberblick über alle Konten unterschied-

licher Banken und Zahlungsdienstleister im Finanzcock-

pit

* Glossar

Zusätzlich wurden Fragen

zur allgemeinen Zufrieden-

heit mit dem aktuellen Leis-

tungsangebot wie z. B. dem

Online-Banking und dem

Mobile-Banking sowie zur

Kundenloyalität bzw. Wech-

selbereitschaft und der Wei-

terempfehlungswahrschein-

lichkeit (NPS) gestellt.

Alle Faktoren führen wir in

einer Einschätzung des

Markt- bzw. Problemlö-

sungspotenzials zusammen

und können somit das

Marktveränderungspotenzial

bzw. die Verteidigungsbereit-

schaft transparent machen.

Sowohl Banken als auch Fin-

Techs können mit diesen

Ergebnissen ihr eigenes

Potenzial bzw. ihre Risiken

oder den Handlungsbedarf

einschätzen.

Leseprobe

5 Innovationen bei Banken – Ergebnisse der Webseitenanalyse

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Leseprobe


Wie innovativ sind Banken

im Online-Retail-Banking?

Zur Beantwortung dieser

Frage haben wir im Zeitraum

von März bis Mai 2016 die

Webseiten von 40 Finanz-

Abbildung 11: Analysierte Banken der DACH-Region

dienstleistern in Deutsch-

land, Österreich und der

Schweiz unter die Lupe

genommen. In Deutschland

teilt sich das Feld in Direkt-

und Filialbanken (einschließ-

lich Sparkassen und genos-

senschaftliche Organisatio-

nen) und Direktbroker sowie

ein FinTech.

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Leseprobe


Was haben wir unter-sucht?Die Analyse erfolgte anhand

eines strukturierten Kriterien-

katalogs, angefangen vom

Online-Sales-Prozess der Pro-

dukte Girokonto, Kredit-

karte, Privatkredit und Depot

bis hin zum Transaktionsbe-

reich, dem Online-Banking

bzw. Online-Brokerage.

Analyse SalesbereichMaßstäbe setzten zum einen

die Innovationen, die in der

FinTech Analyse identifiziert

werden konnten.

Angefangen von Lösungen,

die den Kontowechsel auto-

matisiert unterstützen, über

die komfortable Legitimie-

rung per Video-Ident bis hin

zur automatisierten Anlage-

beratung per Robo Advisor.

Aber auch aus der Analyse

der Banken ergaben sich

Anforderungen. Die papier-

lose Abschlussverarbeitung

ist ein solches Beispiel. Der

Abschlussprozess für ein

Girokonto oder eine Kredit-

karte kann ohne Papier und

Unterschrift erfolgen. Mög-

lich wird dies durch die

Video-Legitimierung, eine

Innovation der FinTechs. Sie

ermöglicht den Banken die

vollständige Digitalisierung

des Abschlussprozesses und

liefert fast nebenbei die

Realtime-Kontoeröffnung

mit: Die Kontonummer wird

innerhalb von Minuten gene-

riert. Lediglich für den physi-

schen Versand von Bankkar-

ten wird ein weiterer

Arbeitstag benötigt.

Analyse Transaktionsbe-reich Im Transaktionsbereich wur-

den u. a. Innovationen

gesucht, die z. B. dem Trend

nach hochgradiger Personali-

sierung Rechnung tragen.

Kunden sind es aus vielfälti-

gen Anwendungen

gewohnt, sich ihre Arbeits-

bereiche nach ihren Erforder-

nissen oder einfach nach

dem persönlichen

Geschmack zu gestalten:

Inhalte und Funktionen aus-

wählen die angezeigt wer-

den, Konten individuell

benennen oder Farb- und

Bildgestaltung nach Belieben

anstatt starrer einheitlicher

Oberflächen. Der Trend zur

Individualisierung sollte sich

auch bei der Vermögens-

übersicht, dem Finanzcockpit

wiederfinden, so die Vermu-

tung. Die Einbindung alter-

nativer Zahlungsdienstleister,

sowie die Übersicht über alle

Aktiv- und Passivkonten

nebst individuell konfigurier-

barer Benachrichtigungsser-

vices gehören hierzu. Aber

auch Innovationen im

Bereich der privaten Finanz-

planung wie eine Bench-

markfunktion ausgewählter

Ausgaben gingen in diese

Bewertungskategorie ein. Im

Zahlungsverkehr könnten

Banken mit Innovationen

glänzen, wenn sie die Usabi-

lity der wenig komfortablen

Prozesse steigern würden.

Eine individuelle IBAN

anstelle des in Deutschland

22-stelligen Zahlenmonsters

oder Scanfunktionen per

Smartphone gestalten die

lästigen Überweisungsvor-

gänge wesentlich angeneh-

mer. Im Brokerage könnten

die Banken hervorstechen,

die die Anlageberatung eines

Leseprobe


Beraters in die digitale Welt

übertragen und persönliche

Präferenzen des Beraters

durch künstliche Intelligenz

ersetzen. Robo Advisor

könnten den Kunden bei der

Erstellung und Überwachung

eines Portfolios aktiv unter-

stützen.

Analyse Mobile BankingWas für den Online-Bereich

an Innovationen analysiert

wird, gilt gleichfalls für

Zugangswege über mobile

Endgeräte. Dies ist nur die

logische Konsequenz des seit

Jahren propagierten und fast

herbeigeschworenen Multi-

kanalvertriebs. Kunden sol-

len Zugangswege frei wäh-

len und vor allem wechseln

können und zwar bar jegli-

cher Datenverluste oder re-

dundanter Eingaben. Das

Scannen von Zahlungsdaten

mit dem Smartphone und

die weitere Bearbeitung des

Vorgangs auf dem stationä-

ren Rechner ist ein schönes

Beispiel für die mehrwertstif-

tende Verknüpfung der

Zugangskanäle.

Analyse SecurityIm Bereich der Sicherheit

haben es Innovationen

besonders schwer. Sie müs-

sen selbstredend den Sicher-

heitsstandard erhöhen, aber

immer noch die Anforderun-

gen an die Usability erfüllen.

Sicherheit ist noch immer der

kritische Erfolgsfaktor im

Online- bzw. Mobile-Ban-

king. Innovationen sollten in

diesem Bereich auf Platz eins

der Banken stehen. Und

nebenbei haben Banken in

Sachen Innovationen einen

guten Ruf zu verteidigen.

Immerhin gut die Hälfte der

befragten Bankkunden emp-

findet die Innovationskraft

ihrer Bank als hoch bzw. sehr

hoch. Ob und wie Banken

tatsächlich auf Innovationen

im Retail-Banking setzen,

werden wir im Folgenden

beantworten.

Insgesamt konnten bei allen

40 analysierten Banken 227

Innovationen registriert wer-

den. Die recht beeindru-

ckende Zahl relativiert sich

jedoch bei einer genaueren

Betrachtung:

Leseprobe


Abbildung 12: Ziel der Neuerung

34%

11%15%

40%

Ziel der Neuerung

Anteil an Innovationen, n=227© PASS Consulting Group

Marktdurchdringung

Markterschließung

Kostenreduktion

Kundenbindung

1. Nur 10% der Innovationen weisen ein Alleinstellungsmerkmal auf – der Rest sind „me-

too“ Innovationen.

2. 19% der Innovationen kommen nicht aus den Banken selbst, sondern werden von Fin-

Techs geliefert. Die restlichen 81% sind nicht als Fremdlösung deklariert, sind aber zum

Großteil White Label Produkte* bzw. Services.

3. Der Innovationsgrad ist eher gering. Es gibt keine radikalen Innovationen – 65% sind

semi-radikal, der Rest gar nur inkrementell.

4. Keine der registrierten Innovationen hat ein hohes Markt- bzw. Problemlösungspoten-

zial.

5. Die Ziele der Innovationen sind eher zahm als bissig – neue Märkte werden kaum adres-

siert, wie Abbildung 12 zeigt.

* Glossar

Leseprobe

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Schwalbenrainweg 24

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