Wo steht die deutsche Bankenlandschaft?

Forum watchIT 2020

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Status Quo

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4@ Wirecard 2020

Die Eigenkapitalrendite im deutschen Bankensektor gerät weiter unter Druck und ist besonders bei den Privatbanken problematisch

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Deutsche Banken weisen im internationalen Vergleich einen Umsatzrückgang bei gestiegener Kostenbasis in 2010-2017 auf

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Auch die Erträge der deutschen Banken sind im gleichen Zeitraum gesunken

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Nach Unternehmenswert können deutsche Banken im internationalen Vergleich nicht mithalten

Herausforderungen

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Es gibt eine Reihe von herausfordernden Rahmenbedingungen von technologischen Entwicklungenüber geändertem Kundenverhalten…

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…bis hin zu regulatorischen und makroökonomischen Aspekten, die großen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Banken nehmen

10@ Wirecard 2020

Die Regulatorik schränkt den

Spielraum von Banken immer

weiter ein

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Aktuell setzen vor allem die Themen PSD2 und EU-DSGVOden deutschen Banken zu

PSD2

• Anpassung Zahlungsregulierung

• Einführung strenger Sicherheitsanforderungen

für Einleitung & Verarbeitung elektronischer

Zahlun-gen und Schutz von Finanzdaten der

Verbraucher

• Regulierung von Drittanbietern

Herausforderungen

• Wettbewerb durch neue Anbieter

• Sicherheitsanforderungen (SCA)

• Mandats- & Rechteverwaltung

• Haftung

• Fehlende Standardisierung

EU-DSGVO

• Verordnung der Europäischen Union zur

Regelung der Verarbeitung

personenbezogener Daten

• Ziel ist die Vereinheitlichung des Datenschutz-

rechts innerhalb der EU

Herausforderungen

• Viele neue Anforderungen

• Datenmanagement

• Compliance & Training

• System Audit & Assessment

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PSD2 soll Innovationen in der Finanzindustrie fördern und das Open Banking der Zukunft ermöglichen

Beispiel Figo:

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Kunden erwarten zunehmend digitale Banken, die individuell zugeschnittene,digitale Funktionen und Produkte anbieten

14@ Wirecard 2020

Die Technologieriesen aus Übersee drängen immer stärker auf den Finanzmarkt vor...

15@ Wirecard 2020

...der ohnehin von allen Seiten durch neue Fintech-Startups belagert wird

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N26 bietet den altbewährten Banken als mobile, digitale Bank die Stirn und hat bereits mehr als 3,5 Mio Kunden in Deutschland gewonnen

17@ Wirecard 2020

Scalable Capital wartet mit einem innovativen Robo-Advisor auf, der vollautomatisiert in Finanzanlagen investiert

18@ Wirecard 2020

Mit Weltsparen gibt es einen Anbieter auf dem Markt, der seinen Kunden gute Zinskonditionenfür Tages- und Festgelder bietet

19@ Wirecard 2020

Ausblick

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Die Konsolidierung wird weiter fortschreiten...

21@ Wirecard 2020

...und auch das Filialsterben in Deutschland weiter befeuern

22@ Wirecard 2020

Kooperationen mit Fintechs statt Verdrängung wird auch zukünftig noch das Motto auf dem Wegzum Open Banking sein

23@ Wirecard 2020

Künftig müssen Banken sich gemäß ihrer Vertriebs- und Produkt-/Servicestruktur positionieren...

24@ Wirecard 2020

Um im Open Banking erfolgreich zu sein, müssen Bankeneine klare Positionierung beziehen…

25@ Wirecard 2020

…und mit den richtigen Produkten am Markt auftreten

26@ Wirecard 2020

Das Umfeld für Banken wird weiterhin zukünftig von verschiedenen Faktoren beeinflusst

27@ Wirecard 2020

Zeit zum Handeln

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Zeit zum Handeln: Kundenorientierung

Kundenorientierung

Für ein höheres Maß an

Loyalität und mehr

Wachstum sollte es einen

entscheiden-den

strategischen Wandel

geben, weg von den

Produkten und hin zur

Kunden-orientierung

29@ Wirecard 2020

Zeit zum Handeln: Analytics

Analytics

Durch die Analyse

wertvoller Transaktions- &

personenbezogener Daten

können mittels künstlicher

Intelligenz neue

Geschäftsmodelle

entstehen und die Kosten

für Betrieb, Risiko und

Compliance gesenkt

werden

30@ Wirecard 2020

Zeit zum Handeln: Digitale Prozesse

Digitale Prozesse

Die Digitalisierung

ermöglicht es, interne

Prozesse zu optimieren

sowie neue Produkte und

Lösungen viel schneller auf

den Markt zu bringen,

indem Innovationen durch

die Interaktion mit Kunden

entwickelt werden

31@ Wirecard 2020

Zeit zum Handeln: Fokus auf Kerngeschäft

Fokus auf Kerngeschäft

Banken sollten Nicht-

Kerngeschäfte reduzieren

und Kooperationen mit

Fintechs für neue Produkte

und Services eingehen, um

Komplexität & Kosten zu

senken

32@ Wirecard 2020

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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Kilian Thalhammer | Executive Vice President | Global Product Management

Wirecard Technologies GmbH | kilian.thalhammer@wirecard.com