ludwig bölkow systemtechnik Verlängerung des fossilen ... · 60 70 80 90 100 1900 10 20 30 40 50...

LBST.de © 2014 Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

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ludwig bölkow

systemtechnik

Verlängerung des fossilen Zeitalters?

Perspektiven

der unkonventionellen Öl- und Gasförderung Dr. Werner Zittel

Jahrestagung ASPO-Deutschland, VDW

Dietrich-Bonhoeffer-Haus

24. Oktober 2016

Dr. Werner Zittel

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH


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systemtechnik Bestandsaufnahme

Nichtkonventionelle Ölförderung – Beispiele

Die Öl- und Gasförderung in den USA

Erdgas


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Jahr

Quelle: Die Monatswerte des „US First Purchase Price“ wurde den Internetseiten des US DoE entonommen. Die Daten vor 1974 wurden durch Anpassung

der Datensätze für 1974 aus BP Statistical Review of World Energy errechnet.

Die näherungsweise Umrechnung in reale Preise erfolgte durch die LBST anhand von jährlichen US-Inflationsraten aus http://inflationdata.com

Die Nymex Monatsendwerte wurden

http://futures.tradingcharts.com/chart/CO/M/?saveprefs=t&xshowdata=t&xCharttype=b&xhide_specs=f&xhide_analysis=f&xhide_survey=t&xhide_news=f

entnommen

Entwicklung des Rohölpreises

nominal

US First Purchase Price (nominal)

US First Purchase Price (inflationsbereinigt)

Nymex Monatsendwerte (nominal)

real($2007)

Inkl. Sep 2016


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Einbruch des Welthandels (-15% gegenüber Herbst 2014)

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Mrd. US $ je Quartal

Welt Exporte

Welt ohne Asien Exporte

Quelle: WTO 19.10.2016


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systemtechnik

Der Einbruch des Ölpreises 2014

Opfer des eigenen Erfolges Ölverbrauchseinbruch in OECD seit 2005 Seit 2014 stagnierende Wirtschaftsleistung in Asien ? Weltweite Wirtschaftsschwäche ?

Quelle: BP 2016

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Mb/Tag

Weltölverbrauch

OECD Non-OECD US China

EU Indien Japan


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Weltweite Ölförderung1900 – 2015

(Rohöl, Kondensate, NGL, Schweröl, Teersand)

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1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10Datenquelle: Austria, Germany, USA, Canada, Netherlands, UK, Norway, Denmark, Saudi Arabia, Brazil, Mexico: national state or state company statistics;

For other countries US-EIA, since 1970;

Historical data until 1970 (for some States until 2005): IHS-Energy 2006; Analysis LBST 22 October 2016

Mb/Tag

Indonesia 77

India 95

Gabon 97

Argentinia 98

Malaysia 97

Colombia 99

Ecuador 99

Germany 67

Austria 55

Romania 76

Mexico 04

Aserbaijan

Egypt 93

Syria 95

Canada (conv.) 74

Venezuela (conv.) 98/68

Oman 01 Australia 2000

Danmark, Equ. Guinea 04 Yemen 01

Jahr

Nigeria, Chad 05 Russia 11

USA conv. (lower 48) 70

UK 99

Alaska 89

Norway 01

Saudi Arabia 13

Kuweit 11 UAE 11

China

Brazil

Angola 08 Iran 08

Kazakhstan Thailand, Sudan, Pakistan

Iraq

World oil supply according to US-EIA:

„all liquids“

crude+condensate

Vor dem

Fördermaximum:

Am Fördermaximum:

NGL

Heavy oil, SCO, bitumen

(Canada, Venezuela)

Algeria 07

Libya 08

Gulf of Mexico10

Biogen fuel + „Refinery gains“

Lu

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Tight Oil (USA, CDA)


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Ölförderung großer an der Börse notierter Ölfirmen

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ExxonMobil

Shell

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ConocoPhillips Unocal

50% TNK

Texaco

Enterprise

Mb/Tag

Quelle: Quartalsberichte der Firmen inklusive 2. Quartal/ 2016

Arco Amoco

Mobil

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Total

Jahr

Repsol/YPF

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Talisman


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Pem

ex

Billion USD Net Earnings/Losses in 2015

Jahresbilanz internationaler Öl/Gasfirmen

Diese Firmen förderten 2015 ca. 30% der weltweiten Öl- und Gasmengen

Ca. 60 Mrd. USD

Ca. 160 Mrd. USD


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ExxonMobil – wichtige Finanzdaten

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%

Million USD

ExxonMobil - key financial data

CAPEX Dividende (Mio USD)

Earnings (Mln USD) Total Debt (Mln USD)

Equity Return on Capital (%)

2016 HJ


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BP – wichtige Finanzdaten

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1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 HJ

Rendite (%) Million USD BP - key financial data

Dividends

Total Debt

Earnings

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Equity

Rendite (%)


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Ausgaben für Exploration und Förderung

Mrd. $

ExxonMobil

Shell

BP

Merger (Shell-Enterprise)

JointVenture (BP-TNK)

Ölpreis [$/bbl]

Zeit

Ölverkaufspreis (BP)

Datenquelle: Quartalsberichte von ExxonMobil, BP und Shell inkl. II/2016

JointVenture (BP-Rosneft)


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Zusammenfassung der aktuellen Situation

Weltwirtschaft nicht auf Wachstumskurs

Ölpreis nicht kostendeckend, die meisten Firmen schreiben Verluste

Firmen reduzieren Investitionen => Stop der langfristigen Projekte

Die Rendite ist massiv zurückgegangen

Dividendezahlungen steigen fast jährlich

Die Verschuldung der Firmen hat massiv zugenommen

(Bsp. Shell von 60->90 Mrd. USD seit Jahresende 2015;

Pemex, Petrobras, Shell, BP und ExxonMobil haben zusammen fast 400 Mrd. Schulden – Verdoppelung seit 2010)

=> Die Öl- und Gasbranche ist auf Crashkurs!


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systemtechnik

Regionale Beispiele der nichtkonventionellen Förderung

Grundsätzliches

Bitumen, SCO (Kanada, Venezuela)

Tiefsee (Brasilien)

Arktik (Russland)

Light Tight Oil (USA), Shale Gas (USA)


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Steigender technischer Aufwand

Innerhalb der konventionellen Ölförderung - Sekundäre Maßnahmen (Injektion von Wasser ) - Tertiäre Maßnahmen (Injektion von Heißdampf, etc.)

Neue Fördertechnologien in neuen Regionen - Tiefsee - Schwerstöl/Ölsande/Bitumen (API-gravity<10°)

Neue Fördertechnologien in bekannten Regionen - Förderung von Ölschiefer mit/ohne Umwandlung in Kerogen - Förderung von LTO in Schieferformationen


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Mio. t

Schieferöl-Reserven

Schwerstöl-Reserven

Bitumen/Ölsand/-Reserven

konventionelle Ölreserven

Reserven (gesichert)

Erdölreserven

Datenquellen: BGR 2016


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No

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e

Mio. t Schieferöl-Ressourcen

Schwerstöl-Ressourcen

Bitumen/Ölsand-Ressourcen

konventionelle Ölressourcen

Schieferöl-Reserven

Schwerstöl-Reserven

Bitumen/Ölsand/-Reserven

konventionelle Ölreserven

Ressourcen (unsicher)


Erdölreserven und -ressourcen



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Teersande Kanada


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systemtechnik

Ölsandprojekte in Alberta

40 km

Gute Satellitenaufnahmen über die zeitliche Entwicklung der Projekte finden sich zum Beispiel unter: http://world.time.com/timelapse/

Source: NEB 2016

http://world.time.com/timelapse/




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2000 2005 2010 2015 2020 2025

Tagebau und in-situ Ölsandprojekte Förderkapazitäten

Source: Existing and proposed Canadian Commercial Oil Sand Projects, R.B. Dunbar, June 2007 Production from NEB, Oct 2016 (aus Jan-Juni auf das Jahr hochgerechnet).

kb/Tag

production

mining

In-situ

construction

approved mining

In-situ

disclosed

application

announced

mining

In-situ

(Bitumen+SCO)


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1960 1970 1980 1990 2000 2010 Jahr

Fö

rderu

ng [

Mb

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g]

Kanadische Ölförderung 1960-2016 (Kumuliert 108 Gb)

Mb/Tag

Offshore

4,5 Gb

Schweröl (15,8 Gb)

Synthetisches

Rohöl (16,3 Gb)

Bitumen

(14 Gb)

(48 Gb)

Quelle: 1960-1974: US-DoE-Energy Information Administration

1975-2015:National Energy Board (NEB), Oktober 2016

LTO-Anteil: NEB 2015 (mit Schätzung für 2016)

2016 Prognose: NEB, Oktober 2016

Konventionelle Rohölförderung

NGL 7,3 Gb


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Tiefseeöl Brasilien


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1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

Mb/Tag

Datenquelle: Petrobras Oktober 2016; Verbrauch: BP 2016)

Offshore Ölförderung Onshore Ölförderung Inlandsverbrauch

Ölförderung in Brasilien


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1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

Presalt

Post-salt

onshore

IEA 2013 (WEO)

Brasilien: Ölförderung und IEA-Szenario

Mb/Tag

Data Sources: Historical Production 2016 Petrobras Projections: Business and Management Plan Petrobras 2013-2017, Juli 2013 and WEO 2013


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Petrobras – wichtige Finanzdaten

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016HJ

% Million USD

Petrobras - key financial data

CAPEX Dividends

Earnings Long term debt

Equity Return on Capital (%)

W. Zittel


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Arktisches Öl Russland


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systemtechnik

Prirazlomnoye - Das erste arktische Ölfeld von Gazprom

1989 entdeckt Entfernung zur Küste ~ 60km Wassertiefe ~ 20m 2013 Aufnahme der Förderung 2014: ~ 6 kb/Tag 2015: ~ 15 kb/Tag Ölreserve: ~ 1,4 Mb

Quelle: Gazprom

Quelle: Gazprom


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systemtechnik

Gazprom eröffnet arktischen Port zum Transport von Erdöl

Eröffnung: 25. Mai 2016 120 kb/Tag ab 2018

Quelle: Gazprom

Quelle: Gazprom

Quelle: Gazprom


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Light Tight Oil USA


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systemtechnik

Quelle: US-EIA

US Gas Shales und LTO-Fördergebiete

Eagleford


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Permian Region

Niobrara Region

Eagle Ford Region

Bakken Region

USA ohne LTO

Die Ölförderung der USA

Daten einschließlich März 2016: US-EIA 2016

2020 2030


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Mb/Tag

Permian Region

Niobrara Region

Eagle Ford Region

Bakken Region

USA ohne LTO

Die Ölförderung der USA

IEA 2014 (Szenario)

Konventionelles Erdöl (Szenario)

LTO (Szenario)

Daten einschließlich März 2016: US-EIA 2016

2020 2030


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Die Qualität des Rohöls wird schlechter

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API-

gravity API-average

Quelle: US EIA 2015

Quelle: Reuters Meldung 23. Mai 2015


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Million USD

Apache CHK

Cabot Continental

Devon Encana

W. Zittel

Gewinne/Verluste wichtiger US Öl/Gasförderfirmen

Die Verluste im Zeitraum 2009- 2015 betragen bei Chesapeake: 15,9 Mrd. USD Anadarko: 6,8 Mrd. USD Devon : 11,7 Mrd. USD ConocoPhillips: 4,4 Mrd. USD Apache: 9 Mrd. USD Encana: 1 Mrd. USD


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%

Das Beispiel Chesapeake [Nr. 2 der US-Gasförderung]

Die Verluste im Zeitraum 1993 – 2015 betragen 10 Mrd. USD Verkauf von „Assets“ 1994-2015: 84 Mrd. USD Einnahmen aus Öl- und Gasverkauf 1994-2015: 74 Mrd. USD

Mrd. USD 2007 2009 2015 1HJ 2016

Eigenkapital [Mrd. USD]

12,6 12,3 2,4 0,229

Schulden [Mrd. USD] 10,1 12,3 15 13,2

Ergebnis [Mrd. USD] 1,4 -5,8 -14,9 -2,713

Dividende [Mio. USD] 94 23 171 85

Quelle: Jahresberichte der Fa. Chesapeake

Verschuldungsrate

HJ 2016

*)

*) beinhaltet alle Zahlungsverpflichtungen Inklusive 8,8 Mrd. USD langfristiger Kredite


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US-Gasförderung und Anteil von Shale Gas

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Mio. m³/Tag

Rest of US 'shale'

Eagle Ford (TX)

Utica (OH, PA & WV)

Marcellus (PA,WV,OH& NY)Woodford (OK)

Bakken (ND)

Antrim (MI, IN, & OH)

Fayetteville (AR)

Haynesville (LA & TX)

Barnett (TX)

Datenquelle: U.S. -EIA 11. Mai 2016


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Der Einbruch des Gaspreises in den USA 2008

Opfer des eigenen Erfolges Kaum steigende Nachfrage =>Hohe Verluste aus der Gasförderung/Gasexploration

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Mrd. m³/a

SchiefergasKohleflözgaskonventionelles ErdgasWEO 2013WEO 2014

WEO 2014

EWG 2015

Quelle: EIA 2016 (Daten einschl. 2014)


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Förderstatistiken: Bsp. Fayetteville Shale (Arkansas)

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Mio. m³/Monat

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2005 2007 2009 2011 2013 2015

Anzahl Bohrsonden

m³/Tag/Sonde

Fayetteville Shale

m³/Tag/Sonde

Gesamtförderung aus 5800 Bohrsonden Förderrückgang der alten Bohrungen

Der Ertrag je Bohrung geht Seit 2009 stetig zurück

Datenquelle: AGOC 2016


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Mrd. m³

Förderung

Modellrechnung

Förderstatistiken: Bsp. Barnett Shale (Texas/USA)

Das Glockenprofil wird bestimmt durch: - das rückläufige Förderprofil der einzelnen Bohrungen und - die schnelle Erschließung der „Sweet Spots“

Werte 2016 aus Jan/Jul extrapoliert

Datenquelle: Texas RRC 2016


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systemtechnik

Erdgas

Erdgas Reserven/Ressourcen

Weltweite Erdgasförderung

Europäische Gasförderung

Russische Gasförderung


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systemtechnik

Erdgasreserven

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Mad

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Süd

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Milliarden Nm³

Kohleflözgasreserven

Schiefergasreserven

konventionelle Gasreserven




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systemtechnik

Erdgasreserven und -ressourcen

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150000

200000

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Ru

ssla

nd

Iran

Kat

ar

Turm

enis

tan

Sau

di A

rab

ien

USA

VA

E

Ven

ezu

ela

Nig

eria

Alg

erie

n

Au

stra

lien

Irak

Ch

ina

Ind

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esie

n

Mal

aysi

a

Kas

ach

stan

Ägy

pte

n

No

rweg

en

Ku

wai

t

Kan

ada

Usb

ekis

tan

Lib

yen

Ase

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Nie

der

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Ukr

ain

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Om

an

Pak

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Bra

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n

Pap

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Neu

guin

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Mex

iko

Arg

enti

nie

n

Fran

krei

ch

Deu

tsch

lan

d

Grö

nla

nd

Mad

agas

kar

Mo

sam

bik

Süd

afri

ka

son

stig

e

Milliarden Nm³

Tight gas Ressourcen

Kohleflözgasressourcen

Schiefergasressourcen

konventionelle Gasressourcen

Kohleflözgasreserven

Schiefergasreserven

konventionelle Gasreserven

Ressourcen (unsicher)




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1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mrd. m³

Jahr

Quelle: 1930-1984: IHS-Energy 2006

1985-2016: BP Statistical Review of World Energy 2016

GUS (23% Förderanteil)

USA (20% Förderanteil)

Canada (5%)

Ägypten)

Niederlande

Malaysia

Indonesien

Algerien

Saudi Arabien

China

Norwegen

Katar

Iran

Kanada (5%)

Diese Staaten halten zusammen

60% der weltweiten Gasreserven

Erdgasförderung 1930 - 2015


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ludwig bölkow

systemtechnik

Quelle: 1970-2008 BP Statistical Review of World Energy 2009

1950-1970 IHS Energy, 2006

2009-2100 LBST-Szenario 2009

0

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5000

1950 2000 2050 2100

Jahr

Mrd

. m

³/a

Kum Förderung

2009-2100:

220.000 Mrd. m³

Peak

2028

Peak

2035

Bereits gefördert:

98.000 Mrd. m³

WEO 2009

Erdgasförderung 1930 – 2100 (2009)


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ludwig bölkow

systemtechnik

0

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3000

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5000

1950 2000 2050 2100

Jahr

Mrd

. m

³/a

Quelle: 1970-2015 BP Statistical Review of World Energy 2016 1950-1970 IHS Energy, 2006

2009-2100 LBST-Szenario 2009

Kum Förderung

2013-2100:

204.600 Mrd. m³

Peak

2028

Peak

2035

Bereits gefördert:

113.000 Mrd. m³

WEO 2009

Erdgasförderung 1930 – 2100 (2009)


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ludwig bölkow

systemtechnik

Historische Daten: OECD 2008, NPD 2012, BP 2016; UK: DTI

0

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1960 1980 2000

LNG

Importe Nordafrika

Importe Russland

Norwegen

sonstige

Dänemark

Deutschland

Italien

NL

UK

Verbrauch

Mrd. m3/a

Europäische Erdgasversorgung


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ludwig bölkow

systemtechnik

Historische Daten: OECD 2008, NPD 2012, BP 2016; UK: DTI

0

200

400

600

800

1960 1980 2000

LNG

Importe Nordafrika

Importe Russland

Norwegen

sonstige

Dänemark

Deutschland

Italien

NL

UK

Verbrauch

Mrd. m3/a

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Grenzübergangspreis (€/MWh)

Europäische Erdgasversorgung


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ludwig bölkow

systemtechnik

Schtokman

Bovanenko

Kara See

N-Tambey

S-Tambey

Russische

Gasfelder

Medvezhye

Urengoy

Yamburg


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1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Sonstige (Novatek, Lukoil, …)

Alte Felder

Jahr

Mrd. m3/Jahr

Flächen: LBST-Szenario 2009

Russ. Förderung (Gazprom-Statistiken)

Russ. Förderung (BP-Statistiken)

Gazprom Förderung (Gazprom-Statistik)

Feldanalyse der russischen Gasförderung (2009)

Data Sources: Gazprom 2008; J. Stern The Future of Russian Gas and Gazprom 2005;

Campbell, Perrodon, Laherrere: The world‘s gas Potential 1995; LBST June 2009


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1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030Data Sources: Gazprom 2008; J. Stern The Future of Russian Gas and Gazprom 2005; Gazprom Facts&Figures 2015 ; 2016

(Gazprom 2016 aus 1 HJ hochgerechnet); Campbell, Perrodon, Laherrere: The world‘s gas Potential 1995; LBST June 2016

Alte Felder

Jahr

Mrd. m3/Jahr

Flächen: LBST-Szenario 2009

Russ. Förderung (Gazprom-Statistiken)

Russ. Förderung (BP-Statistiken)

Gazprom Förderung (Gazprom-Statistik)

Entwicklung der Gasförderung bis 2015 (2016)


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ludwig bölkow

systemtechnik

Zusammenfassung

Alle Ölfirmen kämpfen um das finanzielle Überleben Die Investitionen in E&P wurden drastisch reduziert

Neue Teersandprojekte werden nicht erschlossen

Die LTO-Förderung wurde im letzten Jahr zurückgefahren – sie ist in den meisten Fällen nicht rentabel

Auch bei steigenden Ölpreisen ist eine kurzfristige Ausweitung der Ölförderung nicht zu erwarten, da gerade die Investitionen in langfristige Projekte stark reduziert wurden

Die europäische Erdgasförderung ist im Rückgang - Eine Ausweitung der russischen Erdgasförderung ist nicht zu erwarten


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ludwig bölkow

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Vielen Dank!


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Source: World Energy Council 2016:


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Billion m³/yr

Datenquelle: IHS 2006, BP 2016, WEG 2015

Germany

Poland

Italy

Romania

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Billion m³/yr

Source: Department of Energy, Juni 2016 (für 2016 Hochrechnung aus 1. HJ)


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Europäischer Erdgasverbrauch

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1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Mrd. m³/Jahr Erdgasverbrauch in der EU

Slowakei Belgien

Österreich Spanien

Portugal Polen

Norwegen Niederlande

Italien Irland

Ungarn Griechenland

Finnland Dänemark

Tschech. Republik Frankreich

Großbritannien Deutschland


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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

NPD, 19. Oktober 2016 (2016 extrapoliert mit 8 Monaten)

Mrd. m³/a

Jahr

Die Gasförderung in Norwegen

Troll

Sleipner-Ost

Asgard

Ormen-

Lange

Snoehvit

Kvitjeborn

GjØa

Oseberg

Skarv

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