2

MARKT IM ÜBERBLICK

Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 02/2016

3

Generikaunternehmen decken 77 % des Arzneimittelbedarfs der GKV

Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.

31,4

39,9 39,2 38,3 37,2 35,7 35,1

33,1

3,9

4,2

5,7

17,6

4,0

4,7

4,6

19,8

4,1

4,6

3,9

22,5

4,2

4,5

3,5

25,0

3,6

4,7

3,7

26,3

3,9

4,9

3,6

23,3

3,1

4,8

3,6

27,7

2,3

4,5

3,8

29,3

77 %

2,5

4,5

3,2

30,5

40,7 2,5

4,5

3,1

32,1

42,2 2,3

4,4

3,1

32,9

42,7

Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert

* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

15,9

20,4 20,2 19,9 19,1

18,0 17,0

16,3

5,5

4,5

2,3

3,6

6,0

4,8

1,6

3,9

6,4

4,8

2,0

3,8

7,4

5,2

2,1

4,4

7,5

5,7

2,4

4,3

6,8

4,9

2,2

4,1

7,2

5,9

2,7

4,4

7,3

5,7

2,8

4,6

8,3

6,0

2,2

4,8

21,3 9,4

5,7

2,7

4,9

22,7

3,2 2,8 2,4 1,7 1,3 0,8

4

9,4

24,1

6,0

2,8

3,6

10,1

5,2

Für 77 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittel auf

18,5 18,0 19,5

18,5

2,95 2,14 2,42 2,56 10,4 %

5

2,16

20,5

6 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

3,55 Mrd. Euro (+6,4%)

2,53 Mrd. Euro (-1,5%)

0,73 Mrd. Euro (-11,0%)

1,80 Mrd. Euro (+2,9%)

6,09 Mrd. Euro

Im Januar-Februar 2016 steigt der Arzneimittelumsatz um 3,0 % auf 6,09 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise

Der Generikaumsatz steigt im Januar-Februar 2016 auf 0,85 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise

7 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

2,63 Mrd. Euro (+6,8%)

1,32 Mrd. Euro (-1,7%)

0,47 Mrd. Euro (-11,2%)

0,85 Mrd. Euro (+4,5%)

3,95 Mrd. Euro

Vom Januar–Februar 2016 wurden 83 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 0,5 %

8 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ *** Packungseinheiten Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

21 Mio. PE (-1,7%)

97 Mio. PE (-1,3%)

15 Mio. PE (-10,4%)

83 Mio. PE (+0,5%)

119 Mio. PE

9 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2016 weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen

2,33

0,41

2,74

13,98

2,47

16,46

* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).

** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

189

290

-0,9%

187

-7,1%

270

-0,3%

187

+0,1%

270

10

Die pharmazeutische Industrie leistet von Januar bis Februar 2016 bereits Zwangsrabatte in Höhe von über 250 Millionen Euro

Struktur –– 1.-4. Quartal 2015: 2,28 Mrd. Euro

Preis –– 1.-4. Quartal 2015: -0,76 Mrd. Euro

Menge –– 1.-4. Quartal 2014: 699,6 Mio. PE / 1.-4. Quartal 2015: 707,6 Mio. PE

Umsatz –– 1.-4. Quartal 2014: 37,44 Mrd. Euro / 1.-4. Quartal 2015: 39,39 Mrd. Euro

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.

+6,1

+5,2

Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt – Vergleichszeitraum 1.–4. Quartal 2014 / 1.–4. Quartal 2015

-2,0

11

+1,1

12

RABATTVERTRÄGE

Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika  02/2016

144 161

Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Februar 2016 gegenüber dem Vormonat weiter an

21.426 21.683

Quelle: INSIGHT Health, NVI Februar 2016, Grafik: Pro Generika e.V.

15.586 15.583

118 118 152 153

13

Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt vom Januar bis Februar 2016 konstant

Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.

14

65 %

Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt auch am Anfang des Jahres 2016 auf sehr hohem Niveau

50 %

64 %

30 %

50 %

36 %

70 %

Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Feb 2016, Grafik: Pro Generika e.V.

15