Marktbericht Frankfurt Hotel - Colliers International 2018...^ ] ï n } o o ] / v v ] } v o , } o '...

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HOTELMARKTSTRUKTUR KLASSIFIZIERUNG MARKTBERICHT Hotelmarkt Frankfurt a. M. 2017 Q1-Q4 Frankfurt am Main, die Finanzmetropole im Herzen Deutschlands, verzeichnet einen hohen Anstieg bei der Anzahl der Gästeankünfte, Übernachtungen sowie dem Bettenangebot und findet sich im Ranking dieser Werte unter den TOP 3 der deutschen Städte. Jüngste Ereignisse um den BREXIT haben einen positiven Einfluss auf den Hotelmarkt Frankfurt. Hotelmarktangebot Für das Jahr 2017 listet das Hessische Statistische Landesamt 280 geöffnete Beherbergungsbetriebe mit 51.815 angebotenen Gästebetten in Frankfurt am Main. Im Vorjahresvergleich stieg sowohl die Anzahl der angebotenen Gästebetten um 4,9 % als auch die Anzahl der geöffneten Beherbergungsbetriebe um 3,3 %. 280 51.815 5,6 Mio. 9,5 Mio. 1,7 Tage 52,1 % + 3,3 % + 4,9 % + 7,7 % + 8,4% 0 % + 1,1 % Frankfurt am Main bedient hinsichtlich der Hotelmarktstruktur vorwiegend das 3-Sterne-Segment (50 %), gefolgt von dem 4- Sterne-Segment (35 %). Beide Hotelsegmente sind besonders beliebt unter geschäftlich Reisenden. Das 5-Sterne-Segment verzeichnet in der Einzelbetrachtung einen Rückgang von 18 %, der auf den Zuwachs von 15 % in der 3-Sterne-Kategorie und von 8 % in der 4-Sterne-Kategorie zurückzuführen ist. In der Gesamtbetrachtung belaufen sich im Jahr 2017 6 % der Hotelmarktstruktur auf die 5-Sterne-Klassifizierung. FRANKFURT AM MAIN | HOTEL 2017 Q1-Q4 MARKTBERICHT 2018 ENTWICKLUNG DES BEHERBERGUNGSANGEBOTS Beherbergungsbetriebe geöffnet………. Gästebetten angeboten……………..……… Ankünfte………………………………..…………. Übernachtungen…………………..…………… Aufenthaltsdauer Durchschnitt……….… Bettenauslastung Durchschnitt…………. Kennzahlen Hotelmarkt & Entwicklung zum Vorjahr Hinsichtlich kommender Hotelentwicklungen erwartet Frankfurt am Main eine Reihe von Eröffnungen. Hier seien nur einige aufgeführt: Hampton by Hilton Gateway Gardens, 3 Sterne, 200 Zimmer, Eröffnung 2018 Hotel Indigo Frankfurt, 236 Zimmer, Eröffnung Anfang 2019 IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd, mehr als 400 Zimmer, Eröffnung Anfang 2019 Meliá Frankfurt, 291 Zimmer, Eröffnung 2019 Moxy Hotel im FLARE of Frankfurt, 257 Zimmer, Eröffnung Ende 2018 Residence Inn by Marriott im FLARE of Frankfurt, 157 Appartements, Eröffnung Ende 2018 Steigenberger Hotel Frankfurt am Hauptbahnhof, 400 Zimmer, Eröffnung 2018

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HOTELMARKTSTRUKTUR KLASSIFIZIERUNG

MARKTBERICHT

Hotelmarkt Frankfurt a. M. 2017 Q1-Q4Frankfurt am Main, die Finanzmetropole im HerzenDeutschlands, verzeichnet einen hohen Anstieg bei derAnzahl der Gästeankünfte, Übernachtungen sowie demBettenangebot und findet sich im Ranking dieser Werteunter den TOP 3 der deutschen Städte. Jüngste Ereignisse umden BREXIT haben einen positiven Einfluss auf denHotelmarkt Frankfurt.

HotelmarktangebotFür das Jahr 2017 listet das Hessische Statistische Landesamt280 geöffnete Beherbergungsbetriebe mit 51.815angebotenen Gästebetten in Frankfurt am Main. ImVorjahresvergleich stieg sowohl die Anzahl der angebotenenGästebetten um 4,9 % als auch die Anzahl der geöffnetenBeherbergungsbetriebe um 3,3 %.

28051.8155,6 Mio.9,5 Mio.1,7 Tage52,1 %

+ 3,3 %+ 4,9 %+ 7,7 %+ 8,4%

0 %+ 1,1 %

Frankfurt am Main bedient hinsichtlich der Hotelmarktstrukturvorwiegend das 3-Sterne-Segment (50 %), gefolgt von dem 4-Sterne-Segment (35 %). Beide Hotelsegmente sind besondersbeliebt unter geschäftlich Reisenden. Das 5-Sterne-Segmentverzeichnet in der Einzelbetrachtung einen Rückgang von 18%, der auf den Zuwachs von 15 % in der 3-Sterne-Kategorieund von 8 % in der 4-Sterne-Kategorie zurückzuführen ist. Inder Gesamtbetrachtung belaufen sich im Jahr 2017 6 % derHotelmarktstruktur auf die 5-Sterne-Klassifizierung.

FRANKFURT AM MAIN | HOTEL2017 Q1-Q4

MARKTBERICHT 2018

ENTWICKLUNG DES BEHERBERGUNGSANGEBOTSBeherbergungsbetriebe geöffnet……….Gästebetten angeboten……………..………Ankünfte………………………………..………….Übernachtungen…………………..……………Aufenthaltsdauer Durchschnitt……….…Bettenauslastung Durchschnitt………….

Kennzahlen Hotelmarkt & Entwicklung zum Vorjahr

Hinsichtlich kommender Hotelentwicklungen erwartet Frankfurt am Main eine Reihe von Eröffnungen.Hier seien nur einige aufgeführt:

Hampton by Hilton Gateway Gardens, 3 Sterne, 200 Zimmer, Eröffnung 2018

Hotel Indigo Frankfurt, 236 Zimmer, Eröffnung Anfang 2019

IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd, mehr als 400 Zimmer, Eröffnung Anfang 2019

Meliá Frankfurt, 291 Zimmer, Eröffnung 2019

Moxy Hotel im FLARE of Frankfurt, 257 Zimmer, Eröffnung Ende 2018

Residence Inn by Marriott im FLARE of Frankfurt, 157 Appartements, Eröffnung Ende 2018

Steigenberger Hotel Frankfurt am Hauptbahnhof, 400 Zimmer, Eröffnung 2018

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ENTWICKLUNG BEHERBERGUNGSNACHFRAGEHotelmarktnachfrage

ÜBERNACHTUNGSNACHFRAGE

HOTELPERFORMANCE

Nach einem Jahr des verhaltenen Wachstums legte derHotelmarkt Frankfurt am Main wieder kräftig zu undverbuchte absolut das größte Wachstum seit 2009.

Es wurden im Jahr 2017 insgesamt 5.601.761 Gästeankünftegezählt, was einer Steigerung von 7,7 % gegenüber dem Jahr2016 entspricht. Die Gäste buchten 9.544.368Übernachtungen, 8,4 % mehr als im Jahr zuvor, bei einergleichbleibenden Aufenthaltsdauer von 1,7 Tagen.

Die stets positive Entwicklung der Gäste- undÜbernachtungszahlen seit 2009 setzte sich auch im Jahr 2017fort. Die Übernachtungen stiegen im Vergleich zum Jahr 2009um 78,1 %, die Gästeankünfte um 73,9 %.

Sowohl die Nachfrage der Gäste aus dem Inland (56 %) alsauch der Gäste aus dem Ausland (44 %) erhöhten sich umbeachtliche 11,5 % (Inland) und 4, 6 % (Ausland) im Vergleichzum Vorjahr.

Durch seine Position als europäisches Finanzzentrum ziehtFrankfurt am Main eine hohe Zahl an Geschäftsreisenden ausdem In- und Ausland an. Auch die großen Messen, wie z.B. dieIAA und die Frankfurter Buchmesse, sorgen für einenregelmäßigen Anstieg der Tourismuszahlen.

Verglichen mit den TOP 7 Städten Deutschlands zeigt diedurchschnittliche Zimmerauslastung (OCC) mit einem Anstiegvon 1,1 % die zweitbeste Entwicklung innerhalb eines Jahresund beträgt 69,9 %.

Platz 6 belegt Frankfurt am Main bei der durchschnittlichenZimmerrate (ARR) mit EUR 98, die ein Wachstum von 2,1 % imVergleich zum Jahr 2016 beinhaltet.

Daraus resultiert im Vorjahresvergleich ein Wachstum desdurchschnittlichen Zimmerertrags (RevPAR) in Höhe von 4,5 %und ergibt einen RevPAR für das Jahr 2017 von EUR 69 – Platz6 im Ranking der TOP 7 Städte Deutschlands.

Die Bettenauslastung mit 52,1 % verzeichnet im Jahr 2017 einPlus von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr. Seit 2012 pendeltdieser Wert zuverlässig um die 50-Prozent-Marke, was für dieKonstanz der Bettenauslastung spricht, aber auch noch Luftnach oben bietet.

Ein befürchtetes Überangebot an Hotels liegt somit nicht vor.Stattdessen belegen Nachfragewachstum und Performance-Daten Nachhaltigkeit und eine Modernisierung desHotelmarktes in Frankfurt.

Die Stadt Frankfurt am Main schafft Anreize für eineganzwöchige Auslastung der Hotels, wie z.B. mit der jüngstrenovierten und wiedereröffneten Altstadt. Womit diekommenden Hotelprojektenwicklungen vom Hotelmarktabsorbiert werden können.

Durch den bevorstehenden BREXIT wird voraussichtlichFrankfurt am Main, zusammen mit anderen europäischenMetropolen, wie Paris und Barcelona, die britische HauptstadtLondon als europäisches Hauptfinanzzentrum ablösen.Hoteliers könnten durch die Ansiedlung weiterer Büros ausder Finanzbrache davon profitieren.

Durch die nachhaltig positive Entwicklung überzeugt Frankfurtam Main auch zukünftig als interessanter Standort fürInvestments auf dem Hotelsektor.

Hotelperformance

Ausblick

ENTWICKLUNG DER BETTENAUSLASTUNG

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DER MARKT IM ÜBERBLICK

PERFORMANCEKennzahlen

KPIs1DeutschlandGermany

BerlinBerlin

DüsseldorfDusseldorf

FrankfurtFrankfurt

HamburgHamburg

KölnCologne

MünchenMunich

StuttgartStuttgart

Zimmerauslastung ØOccupancy Ø 71,5% 76,8% 69,4% 69,9% 81,6% 75,2% 76,2% 73,3%

Veränderung VorjahrDevelopment YOY 0,8% -0,3% -0,1% 1,1% 0,7% 1,8% -0,3% 0,0%

Zimmerpreis ØAverage room rate

95,00 € 93,00 € 112,00 € 98,00 € 101,00 € 104,00 € 111,00 € 103,00 €

Veränderung VorjahrDevelopment YOY 1,3% 3,3% -2,6% 2,1% 4,1% 8,3% -3,5% 4,0%

Zimmerertrag ØRevPAR Ø 68,00 € 71,00 € 78,00 € 69,00 € 82,00 € 78,00 € 84,00 € 75,00 €

Veränderung VorjahrDevelopment YOY 2,1% 1,4% -2,5% 4,5% 5,1% 11,4% -4,5% 2,7%

HOTELMARKT

Kennzahlen

Key Facts1DeutschlandGermany

BerlinBerlin

DüsseldorfDusseldorf

FrankfurtFrankfurt

HamburgHamburg

KölnCologne

MünchenMunich

StuttgartStuttgart

Einwohner

Population2 82,7 Mio. 3,7 Mio. 640.000 736.000 1,8 Mio. 1,1 Mio. 1,5 Mio. 610.000

Arbeitslosenquote

Unemployment rate2 5,3% 8,4% 6,9% 5,6% 6,5% 8,1% 3,8% 4,3%

Sozialversicherungs- pflichtig BeschäftigteEmployees subject to

social insurance3

31,4 Mio. 1,4 Mio. 398.524 551.231 932.219 538.112 821.971 396.516

Verfügbares Einkommen pro KopfIncome per capita

22.671 € 19.095 € 21.207 € 22.130 € 24.000 € 21.336 € 23.658 € 23.540 €

FlughafenpassagiereAirport passengers 234,7 Mio. 33,3 Mio. 24,6 Mio. 64,4 Mio. 17,5 Mio. 12,4 Mio. 44,5 Mio. 10,9 Mio.

STANDORT

1 All figures are written in the German way of writing → decimal mark of all figures: comma in German = point in English - vice versa!2 im Dezember des Berichtsjahres / in December of reporting year3 im Juni des Vorjahres / in June of pre-year

2017 Q1-Q4

KennzahlenKey Facts1

DeutschlandGermany

BerlinBerlin

DüsseldorfDusseldorf

FrankfurtFrankfurt

HamburgHamburg

KölnCologne

MünchenMunich

StuttgartStuttgart

Beherbergungs-betriebeAccommodation providers

51.916 795 220 280 382 280 432 170

Veränderung VorjahrDevelopment YOY

-0,1% 0,8% -0,9% 3,3% 5,5% -1,8% 4,9% 1,2%

BettenangebotGuest beds offered

3.000.474 142.754 27.017 51.815 63.263 32.544 74.552 21.071

Veränderung VorjahrDevelopment YOY

2,1% 2,6% -1,9% 4,9% 6,4% 1,4% 8,0% 3,2%

GästeankünfteGuest arrivals

178,2 Mio. 13,0 Mio. 2,9 Mio. 5,6 Mio. 6,8 Mio. 3,6 Mio. 7,8 Mio. 2,0 Mio.

Veränderung VorjahrDevelopment YOY

3,9% 1,8% 6,4% 7,7% 3,3% 7,3% 10,2% 2,0%

ÜbernachtungenOvernight stays

459,5 Mio. 31,2 Mio. 4,8 Mio. 9,5 Mio. 13,8 Mio. 6,2 Mio. 15,7 Mio. 3,8 Mio.

Veränderung VorjahrDevelopment YOY

2,7% 0,3% 4,6% 8,4% 3,7% 8,1% 11,7% 2,0%

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Copyright © 2018 Colliers International Hotel GmbH

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400Büros in

69Ländern auf

6Kontinenten

€ 2,4Milliarden Umsatz

180Millionen m² unter Verwaltung

15.400Mitarbeiter weltweit

Als Teil von Colliers International bietet die ColliersInternational Hotel GmbH ein umfangreiches Spektrum anImmobilienleistungen für den Hotelsektor. Als Dienstleisterrund um die Hotelimmobilie verfügt die Colliers InternationalHotel GmbH über jahrzehntelange Erfahrung auf demdeutschen Hotelmarkt und steht ihren Kunden nicht nurdeutschlandweit, sondern in ganz Europa zur Verfügung. DerFokus liegt dabei auf der internationalen Markenhotellerie.Colliers International Hotel berät Hotelgesellschaften,Investoren, Hotelbetreiber sowie Projektentwickler bei derStandortwahl, beim Betriebskonzept und bei derMarkenstrategie. Das Unternehmen vermittelt gemeinsam mitPartnern Finanzierungen und Equity-Partner. Für Investorensucht Colliers International Hotel die passendenHotelimmobilien. Weltweit ist die Colliers International GroupInc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) mit mehr als 15.000 Expertenund 400 Büros in 69 Ländern tätig.

Ihr Ansprechparnter:

Andreas ErbenManaging PartnerHead of Hotel | Germany+49 30 [email protected]

Colliers International Hotel GmbHBudapester Straße 5010787 Berlin | DeutschlandTEL +49 30 5858178-10FAX +49 30 5858178-99

Accelarating success.

Colliers International Globale Kennzahlen 2017 Colliers International Hotel GmbH

www.colliers.de

Quellen: Statistisches Landesamt, IHA Hotelmarkt Deutschland Report, www.hotel.de, www.ahgz.de, Verband der deutschen Verkehrsflughäfen www.adv.aero

Bildnachweis: Mathias Konrath konni (https://unsplash.com/photos/JHb-UFfNOhI) [CC0], via Wikimedia Commons


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