Markteintritt in Russland

Dr. Alexander Spaak Deutsch-Russische AuslandshandelskammerInformationszentrum der Deutschen Wirtschaft

Mittelhessischer Außenwirtschaftstag, 19.02.2008

Fläche 17 Mio. km² 357000m² Bevölkerung 142 Mio. EW 82 Mio. EW Bevölkerungsdichte 8,2 EW/km² 230 EW/km²

Russland im Überblick

• Anhaltendes Wirtschaftswachstum

• Anhaltender Produktionsanstieg

• Währungsstabilität, wachsende Devisenreserven

• Steigende Außenhandelsaktivitäten

• Steigendes Investitionsvolumen

Positiver Trend der makroökonomischen Entwicklung eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten1

Gute MarktchancenNegative Berichterstattung prägt das Bild

`

Autoritäre Regierung

Mangel an Demokratie

Gas als politisches Druckmittel

Wachstum nur durch Petrodollars

Russen investieren nicht selbst

Korruption

Mafia und Erpressung

Mangelnde Rechtssicherheit

Wodka

Medien / Vorurteile Realität für den Geschäftsaufbau

Versperrt den Blick auf die R

ealität

• Seit sieben Jahre hohes Wirtschaftswachstum>7% BIP (>10% Moskau und Umland)

• Wiederherstellung der Staatlichkeit

• Durchsetzung marktwirtschaftlicher Prinzipien im Außenhandel mit den Nachbar

• Stetiges Wachstum der IndustrieproduktionWachstumsmotor ist der Konsum

• Großteil der ausländischen Investitionen ist Rückkehrkapital

• Sichere rechtliche Rahmenbedingungen und zunehmende Professionalität der Rechtssprechung

• Korruption ist präsent, man kann aber auch ohne diese arbeiten

• 24% Gewinnsteuern und 13% Einkommenssteuern

1998 Δ7 2005 2006

BIP (Mrd. USD) 257 x 3 741 895

Inflationsrate % 84,4 1/8 10,9 9,1

Haushaltsdefizit +/- (In % des BIP) -6,0 + 12 + 6 + 4,2

Währungsreserven (Mrd. USD) 12,2 x 15 182,2 115

Außenhandel (Mrd. USD) 115 x 3 332 374

Ausländische Direktinvestitionen (Mrd. USD) 2,8 x 6 16,1 15,0

Ausländische Direktinvestitionen (in % von BIP) 1,2 x 2 2,1 1,7

Positiver Trend der makroökonomischen Entwicklung1

0

2

4

6

8

1012

14

16

18

20

%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BIPIndustrie-produktionReallöhne

2007:

BIP +7,8 %

Industrieproduktion +6,3%

Darunter:

Maschinen/Ausrüst. + 19,3 %

Positiver Trend der makroökonomischen Entwicklung1

53,116,7 15,1

13,5

21,424,9

38,2

31,3

26,324,4

Anteile am Außenhandel:

- Deutschland 9,9 %- Niederlande 8,9 %- Italien 7,4 %- China %

Anteile am Import:- Deutschland 13,5 %- China 10 %- Italien 4,2 %

Deutscher Außenhandel mit Russland, 1997-2006 )EUR, Mrd., Zuwachs in %

44,8

Quelle: Statistisches Komitee der Russischen föderation

Entwicklung des Außenhandels2

Entwicklung des Außenhandels2

Wachstum setzt sich 2007 fort:

Export: +29%

Import: +48,8 %

Maschinen und Transportmittel +57 %

Elektrotechnische Ausrüstung +50,5 %

Mechanische Maschinen +47,9 %

Lebensmittel und Landwirtschaftliche Produkte +34,9 %

Anmerkung:Anteil Erdöl und Erdgas 62%Zuwachs des Exportes ist preisbedingt

Anmerkung:

Der Anteil von Maschinen u: Ausrüstungen hat sich auf 49,4 % erhöht

5 , 0 %

1 8 , 9 %1 2 , 0 %

6 , 3 %

5 , 7 %

1 7 , 4 %

4 , 9 %3 , 2 %1 , 2 %

1 2 , 8 %

4 , 1 %

E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t B r e n n s t o f f i n d u s t r i eS c h w a r z m e t a l l u r g i e B u n t m e t a l l u r g i eC h e m i s c h e u n d p e t r o l c h e m i s c h e In d u s t r i e M a s c h i n e n b a u u n d M e t a l b e a r b e i t u n gH o l z - , H o l z b e a r b e i t e n d e - u n d Z e l l s t o f f i n d u s t r i e B a u s t o f f i n d u s t r i eL e i c h t i n d u s t r i e L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i ea n d e r e B r a n c h e n

Jahr 2006

Industrieproduktion3

Direktinvestitionen 20054

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

I n v e s t i t i o n e n g e s a m m t

I n v e s t i t i o n e n a u sD e u t s c h l a n d

53,7

29,7

40,5

10,914,3

19,8

(Mrd. USD)

Anteil deutscher Investitionen4

Wie ist dierichtige

Strategiezu finden

Eröffnung einerRepräsentanz

Organisation von Import und

Vertrieb

Gewinnung eines

Handelsvertreters

Zusammenarbeitmit einemImporteur

Aufbau einereigenen

Produktion

Gründung einer

Vertriebs-gesellschaft

Markteintrittsstrategien5

Zuverlässige Marktinformationen5

• Bfai Marktberichte• Marktübersichten• Brachenübersichten

• Messen• Übersicht Wettbewerber• Kontakt mit Kunden und Importeuren

• Delegation der deutschen Wirtschaft• Branchenstatistiken und Zollstatistiken• Produzenten

• Marktstudien professioneller Marktforschungsunternehmen• Detaillierte Marktstudien

• Internetrecherche• Links zu Marktstudie (z.B. http://marketing.rbc.ru)

• Aufbau des Marktes / Marktbearbeitung

• Selbständige Handelsvertreter

• Importeur/Handelsfirma

• Repräsentanz

• Eigene Vertriebsgesellschaft

Markteintritt5

Handelsvertreter

• Erwarten festes Gehaltwenige Provisionsbasis

• Ungenügende Bindung an Firma

• Probleme bei der finanziellen Abwicklung

• Begrenzte Akzeptanz bei Kunden

Importeur

• Importeure noch nicht so stark entwickelt

• Erwarten größere Margen

• Preisbildung/Zoll

• Marktbearbeitung

• Hoher Bekanntheitsgrad bei Kunden

Markteintritt5

Vertrieb über Vertragshändler

• Preispolitik kontrollieren

• Markenrechte schützen

• Vertrieb sorgfältig überwachen, Vertriebshändler kontrollieren und Wettbewerb beobachten

• Einblick in die Einfuhrabwicklung gewinnen, nach Möglichkeit Angaben über Zollwerte in Erfahrung bringen

Markteintritt5

Repräsentanz

• Einfache Gründungsteuerlich unproblematisch

• Aufenthaltsrecht einfach

• Gute Marktbearbeitung unter eigener Marke

• Keine kommerzielle Tätigkeit

Vertriebsgesellschaft

• Einfache Gründungsteuerlich aufwendiger

• Arbeitserlaubnis erforderlich

• Übernahme des Imports und der Entzollung

• Nähe zum Kunden

Markteintritt5

Markteintritt5

Repräsentanz: Marktbeobachtung, Erschließung

• Keine Gewinnbesteuerung in Russland, sofern die Tätigkeit ausschließlich auf den vorbereitenden bzw. Hilfscharakter für das eigene Unternehmen beschränkt ist (nicht für andere Konzernunternehmen)

• Sozialsteuerpflicht für Mitarbeiter der Repräsentanz, Abrechnung und Abführung der Lohnsteuer, Transportsteuer (vergleichbar mit der Kfz-Haltersteuer)

• Aufzeichnungs-und Rechnungslegungspflicht nur im Umfang, sofern es für die Steuerabrechnung erforderlich ist

Repräsentanz• Einfachere Buchführung und

Besteuerung• Keine Arbeitserlaubnispflicht für

ausländische Mitarbeiter• Keine Pflicht zur Zahlung von

MwSt. bei der Miete von Gebäuden

• Unbegrenzte Ein- und Ausfuhr von Geldmitteln

Markteintritt: Vergleich Repräsentanz und OOO5

OOO (GmbH)• Ist Trägerin von Rechten und

Pflichten• Kann im eigenen Namen klagen

und verklagt werden• Kann Eigentum erwerben• Kann Bankkonten unterhalten• Geringere Kosten für die

Registrierung

Repräsentanz

• Kann selbständig keine Verträge abschließen

• Höherer Zeitaufwand bei der Akkreditierung

• Höhere Kosten wegen der für einen begrenzten Zeitraum zu entrichtende Registrierungsgebühr

OOO (GmbH)

• Arbeitserlaubnispflicht für ausländische Mitarbeiter

• Austritt eines Gesellschafters kann zur Auflösung der Gesellschaft führen

• Hoher Buchhaltungsaufwand

Markteintritt: Vergleich Repräsentanz und OOO5

• Das Erzeugnis muss marktfähig sein:• Nachweis der Marktfähigkeit für die Mehrzahl der technischen

Erzeugnisse nur über den Weg der GOST R-Pflichtzertifizierung

• Das Erzeugnis muss eingesetzt werden dürfen – Anforderungen an die Bauüberwachung, Inbetriebnahme und den Betrieb

• Überwachungsbedürftige Ausrüstungen und Anlagen bedürfen einer Genehmigung für den Einsatz durch die Technische Überwachung ROSTEKHNADSOR (ehemals GOSGORTECHNADSOR)

• Überwachungsbedürftige Ausrüstungen und Anlagen müssen bei Inbetriebnahme durch ROSTEKHNADSOR registriert werden und unterliegen der wiederkehrenden Aufsicht (Prüfung)

Markteintritt: Zertifizierung5

• Schriftform für grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte ist zwingend erforderlich

• Mangel der Schriftform macht die Vereinbarung nichtig.• Bei jedem Vertragsabschluss zu beachten:

• Vertragsparteien, Unterschriftsberechtigung• Form• Gültigkeitsvoraussetzungen• Vertragsgegenstand, Leistungsabnahme, Zahlungspflicht

• Haftung und Gewährleistung

• Rechts- und Gerichtswahl

Markteintritt: Vertragsgestaltung5

• Siemens (Elektronik u. a. m.; insgesamt 12 Joint Ventures)• Knauf (Baustoffe; 12 Baustoffwerke)• Ehrmann (Joghurt)• Erismann (Tapeten)• Robert Bosch (Automobilkomponenten)• Veka (Fenstersysteme)• KBE (Fensterprofile) • Henkel (Waschmittel)• Metro (Handel)• Rewe (Handel)• Ritter Sport (Schokolade)

                                                   

                        

Erfolgreiche Investoren5

AHKbfai

Botschaft

Vertritt allg. deutsche Wirtschaftsinteressenu. konkrete Anliegen von Unternehmen gegenüber staatlichen Stellen im Gastland

Betreut, berät, unterstützt und repräsentiert deutsche Unternehmen im Gastland

Informiert in Deutschland über Geschäfts-möglichkeiten auf Auslands-märkten

Säulen der deutschen Außenwirtschaftsförderung6

Informationszentrum der Deutschen Wirtschaft

Delegation der Deutschen WirtschaftIn der Russischen Föderation

Deutscher Industrie- und HandelskammertagDIHK

Verband der Deutschen Wirtschaft

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer

• Politisches Lobbying in Rußland

• Auskunfts- und Informationsdienstleistungen

• Vermittlung von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Dolmetschern etc.

• Identifizierung und Betreuung von Projekten in der Anfangsphase

• Messeinformationen aus Deutschland und Russland

Tätigkeitsfelder

TätigkeitsfelderTätigkeitsfelder

• Informationsveranstaltungen• Umfangreiche Auskunfts- und Informationsdienstleistungen• Organisation von Pressekonferenzen• Problemlösung und Diskussion in sieben Komitees

1. Außenhandel 5. Rechts-fragen 2.Finanz-dienstleistungen 6. Steuern u. Rechnungslegung 3. Öffentlichkeitsarbeit u. Kultur 7. Unternehmenspraxis 4. Personalfragen

• Vertriebs- und Geschäftspartnersuche• Standortsuche• Registrierungsdienstleistungen• Personalsuche• Marktinformation / Marktstudien• Organisation von Kooperationsbörsen, Delegationsreisen• Veranstaltungsorganisation• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tätigkeitsfelder

Informationszentrum der deutschen Wirtschaft

Kontaktdaten

OOO Informationszentrum der Deutschen Wirtschaft1. Kasatschi per. 5Russland, 119017 Moskau Telefon: +7 495 234 49 50Telefax: +7 495 234 49 51 Ansprechpartner: Dr. Alexander Spaak (Geschäftsführer) E-mail: info@DEinternational.ru Internet: www.DEinternational.ru

Informationszentrum der deutschen Wirtschaft

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

...und Herzlich Willkommen in Russland…