Markteintritt in Russland
Dr. Alexander Spaak Deutsch-Russische AuslandshandelskammerInformationszentrum der Deutschen Wirtschaft
Mittelhessischer Außenwirtschaftstag, 19.02.2008
Fläche 17 Mio. km² 357000m² Bevölkerung 142 Mio. EW 82 Mio. EW Bevölkerungsdichte 8,2 EW/km² 230 EW/km²
Russland im Überblick
• Anhaltendes Wirtschaftswachstum
• Anhaltender Produktionsanstieg
• Währungsstabilität, wachsende Devisenreserven
• Steigende Außenhandelsaktivitäten
• Steigendes Investitionsvolumen
Positiver Trend der makroökonomischen Entwicklung eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten1
Gute MarktchancenNegative Berichterstattung prägt das Bild
`
Autoritäre Regierung
Mangel an Demokratie
Gas als politisches Druckmittel
Wachstum nur durch Petrodollars
Russen investieren nicht selbst
Korruption
Mafia und Erpressung
Mangelnde Rechtssicherheit
Wodka
Medien / Vorurteile Realität für den Geschäftsaufbau
Versperrt den Blick auf die R
ealität
• Seit sieben Jahre hohes Wirtschaftswachstum>7% BIP (>10% Moskau und Umland)
• Wiederherstellung der Staatlichkeit
• Durchsetzung marktwirtschaftlicher Prinzipien im Außenhandel mit den Nachbar
• Stetiges Wachstum der IndustrieproduktionWachstumsmotor ist der Konsum
• Großteil der ausländischen Investitionen ist Rückkehrkapital
• Sichere rechtliche Rahmenbedingungen und zunehmende Professionalität der Rechtssprechung
• Korruption ist präsent, man kann aber auch ohne diese arbeiten
• 24% Gewinnsteuern und 13% Einkommenssteuern
1998 Δ7 2005 2006
BIP (Mrd. USD) 257 x 3 741 895
Inflationsrate % 84,4 1/8 10,9 9,1
Haushaltsdefizit +/- (In % des BIP) -6,0 + 12 + 6 + 4,2
Währungsreserven (Mrd. USD) 12,2 x 15 182,2 115
Außenhandel (Mrd. USD) 115 x 3 332 374
Ausländische Direktinvestitionen (Mrd. USD) 2,8 x 6 16,1 15,0
Ausländische Direktinvestitionen (in % von BIP) 1,2 x 2 2,1 1,7
Positiver Trend der makroökonomischen Entwicklung1
0
2
4
6
8
1012
14
16
18
20
%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BIPIndustrie-produktionReallöhne
2007:
BIP +7,8 %
Industrieproduktion +6,3%
Darunter:
Maschinen/Ausrüst. + 19,3 %
Positiver Trend der makroökonomischen Entwicklung1
53,116,7 15,1
13,5
21,424,9
38,2
31,3
26,324,4
Anteile am Außenhandel:
- Deutschland 9,9 %- Niederlande 8,9 %- Italien 7,4 %- China %
Anteile am Import:- Deutschland 13,5 %- China 10 %- Italien 4,2 %
Deutscher Außenhandel mit Russland, 1997-2006 )EUR, Mrd., Zuwachs in %
44,8
Quelle: Statistisches Komitee der Russischen föderation
Entwicklung des Außenhandels2
Entwicklung des Außenhandels2
Wachstum setzt sich 2007 fort:
Export: +29%
Import: +48,8 %
Maschinen und Transportmittel +57 %
Elektrotechnische Ausrüstung +50,5 %
Mechanische Maschinen +47,9 %
Lebensmittel und Landwirtschaftliche Produkte +34,9 %
Anmerkung:Anteil Erdöl und Erdgas 62%Zuwachs des Exportes ist preisbedingt
Anmerkung:
Der Anteil von Maschinen u: Ausrüstungen hat sich auf 49,4 % erhöht
5 , 0 %
1 8 , 9 %1 2 , 0 %
6 , 3 %
5 , 7 %
1 7 , 4 %
4 , 9 %3 , 2 %1 , 2 %
1 2 , 8 %
4 , 1 %
E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t B r e n n s t o f f i n d u s t r i eS c h w a r z m e t a l l u r g i e B u n t m e t a l l u r g i eC h e m i s c h e u n d p e t r o l c h e m i s c h e In d u s t r i e M a s c h i n e n b a u u n d M e t a l b e a r b e i t u n gH o l z - , H o l z b e a r b e i t e n d e - u n d Z e l l s t o f f i n d u s t r i e B a u s t o f f i n d u s t r i eL e i c h t i n d u s t r i e L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i ea n d e r e B r a n c h e n
Jahr 2006
Industrieproduktion3
Direktinvestitionen 20054
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
I n v e s t i t i o n e n g e s a m m t
I n v e s t i t i o n e n a u sD e u t s c h l a n d
53,7
29,7
40,5
10,914,3
19,8
(Mrd. USD)
Anteil deutscher Investitionen4
Wie ist dierichtige
Strategiezu finden
Eröffnung einerRepräsentanz
Organisation von Import und
Vertrieb
Gewinnung eines
Handelsvertreters
Zusammenarbeitmit einemImporteur
Aufbau einereigenen
Produktion
Gründung einer
Vertriebs-gesellschaft
Markteintrittsstrategien5
Zuverlässige Marktinformationen5
• Bfai Marktberichte• Marktübersichten• Brachenübersichten
• Messen• Übersicht Wettbewerber• Kontakt mit Kunden und Importeuren
• Delegation der deutschen Wirtschaft• Branchenstatistiken und Zollstatistiken• Produzenten
• Marktstudien professioneller Marktforschungsunternehmen• Detaillierte Marktstudien
• Internetrecherche• Links zu Marktstudie (z.B. http://marketing.rbc.ru)
• Aufbau des Marktes / Marktbearbeitung
• Selbständige Handelsvertreter
• Importeur/Handelsfirma
• Repräsentanz
• Eigene Vertriebsgesellschaft
Markteintritt5
Handelsvertreter
• Erwarten festes Gehaltwenige Provisionsbasis
• Ungenügende Bindung an Firma
• Probleme bei der finanziellen Abwicklung
• Begrenzte Akzeptanz bei Kunden
Importeur
• Importeure noch nicht so stark entwickelt
• Erwarten größere Margen
• Preisbildung/Zoll
• Marktbearbeitung
• Hoher Bekanntheitsgrad bei Kunden
Markteintritt5
Vertrieb über Vertragshändler
• Preispolitik kontrollieren
• Markenrechte schützen
• Vertrieb sorgfältig überwachen, Vertriebshändler kontrollieren und Wettbewerb beobachten
• Einblick in die Einfuhrabwicklung gewinnen, nach Möglichkeit Angaben über Zollwerte in Erfahrung bringen
Markteintritt5
Repräsentanz
• Einfache Gründungsteuerlich unproblematisch
• Aufenthaltsrecht einfach
• Gute Marktbearbeitung unter eigener Marke
• Keine kommerzielle Tätigkeit
Vertriebsgesellschaft
• Einfache Gründungsteuerlich aufwendiger
• Arbeitserlaubnis erforderlich
• Übernahme des Imports und der Entzollung
• Nähe zum Kunden
Markteintritt5
Markteintritt5
Repräsentanz: Marktbeobachtung, Erschließung
• Keine Gewinnbesteuerung in Russland, sofern die Tätigkeit ausschließlich auf den vorbereitenden bzw. Hilfscharakter für das eigene Unternehmen beschränkt ist (nicht für andere Konzernunternehmen)
• Sozialsteuerpflicht für Mitarbeiter der Repräsentanz, Abrechnung und Abführung der Lohnsteuer, Transportsteuer (vergleichbar mit der Kfz-Haltersteuer)
• Aufzeichnungs-und Rechnungslegungspflicht nur im Umfang, sofern es für die Steuerabrechnung erforderlich ist
Repräsentanz• Einfachere Buchführung und
Besteuerung• Keine Arbeitserlaubnispflicht für
ausländische Mitarbeiter• Keine Pflicht zur Zahlung von
MwSt. bei der Miete von Gebäuden
• Unbegrenzte Ein- und Ausfuhr von Geldmitteln
Markteintritt: Vergleich Repräsentanz und OOO5
OOO (GmbH)• Ist Trägerin von Rechten und
Pflichten• Kann im eigenen Namen klagen
und verklagt werden• Kann Eigentum erwerben• Kann Bankkonten unterhalten• Geringere Kosten für die
Registrierung
Repräsentanz
• Kann selbständig keine Verträge abschließen
• Höherer Zeitaufwand bei der Akkreditierung
• Höhere Kosten wegen der für einen begrenzten Zeitraum zu entrichtende Registrierungsgebühr
OOO (GmbH)
• Arbeitserlaubnispflicht für ausländische Mitarbeiter
• Austritt eines Gesellschafters kann zur Auflösung der Gesellschaft führen
• Hoher Buchhaltungsaufwand
Markteintritt: Vergleich Repräsentanz und OOO5
• Das Erzeugnis muss marktfähig sein:• Nachweis der Marktfähigkeit für die Mehrzahl der technischen
Erzeugnisse nur über den Weg der GOST R-Pflichtzertifizierung
• Das Erzeugnis muss eingesetzt werden dürfen – Anforderungen an die Bauüberwachung, Inbetriebnahme und den Betrieb
• Überwachungsbedürftige Ausrüstungen und Anlagen bedürfen einer Genehmigung für den Einsatz durch die Technische Überwachung ROSTEKHNADSOR (ehemals GOSGORTECHNADSOR)
• Überwachungsbedürftige Ausrüstungen und Anlagen müssen bei Inbetriebnahme durch ROSTEKHNADSOR registriert werden und unterliegen der wiederkehrenden Aufsicht (Prüfung)
Markteintritt: Zertifizierung5
• Schriftform für grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte ist zwingend erforderlich
• Mangel der Schriftform macht die Vereinbarung nichtig.• Bei jedem Vertragsabschluss zu beachten:
• Vertragsparteien, Unterschriftsberechtigung• Form• Gültigkeitsvoraussetzungen• Vertragsgegenstand, Leistungsabnahme, Zahlungspflicht
• Haftung und Gewährleistung
• Rechts- und Gerichtswahl
Markteintritt: Vertragsgestaltung5
• Siemens (Elektronik u. a. m.; insgesamt 12 Joint Ventures)• Knauf (Baustoffe; 12 Baustoffwerke)• Ehrmann (Joghurt)• Erismann (Tapeten)• Robert Bosch (Automobilkomponenten)• Veka (Fenstersysteme)• KBE (Fensterprofile) • Henkel (Waschmittel)• Metro (Handel)• Rewe (Handel)• Ritter Sport (Schokolade)
Erfolgreiche Investoren5
AHKbfai
Botschaft
Vertritt allg. deutsche Wirtschaftsinteressenu. konkrete Anliegen von Unternehmen gegenüber staatlichen Stellen im Gastland
Betreut, berät, unterstützt und repräsentiert deutsche Unternehmen im Gastland
Informiert in Deutschland über Geschäfts-möglichkeiten auf Auslands-märkten
Säulen der deutschen Außenwirtschaftsförderung6
Informationszentrum der Deutschen Wirtschaft
Delegation der Deutschen WirtschaftIn der Russischen Föderation
Deutscher Industrie- und HandelskammertagDIHK
Verband der Deutschen Wirtschaft
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
• Politisches Lobbying in Rußland
• Auskunfts- und Informationsdienstleistungen
• Vermittlung von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Dolmetschern etc.
• Identifizierung und Betreuung von Projekten in der Anfangsphase
• Messeinformationen aus Deutschland und Russland
Tätigkeitsfelder
TätigkeitsfelderTätigkeitsfelder
• Informationsveranstaltungen• Umfangreiche Auskunfts- und Informationsdienstleistungen• Organisation von Pressekonferenzen• Problemlösung und Diskussion in sieben Komitees
1. Außenhandel 5. Rechts-fragen 2.Finanz-dienstleistungen 6. Steuern u. Rechnungslegung 3. Öffentlichkeitsarbeit u. Kultur 7. Unternehmenspraxis 4. Personalfragen
• Vertriebs- und Geschäftspartnersuche• Standortsuche• Registrierungsdienstleistungen• Personalsuche• Marktinformation / Marktstudien• Organisation von Kooperationsbörsen, Delegationsreisen• Veranstaltungsorganisation• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tätigkeitsfelder
Informationszentrum der deutschen Wirtschaft
Kontaktdaten
OOO Informationszentrum der Deutschen Wirtschaft1. Kasatschi per. 5Russland, 119017 Moskau Telefon: +7 495 234 49 50Telefax: +7 495 234 49 51 Ansprechpartner: Dr. Alexander Spaak (Geschäftsführer) E-mail: [email protected] Internet: www.DEinternational.ru
Informationszentrum der deutschen Wirtschaft
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
...und Herzlich Willkommen in Russland…
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