System von Kriterien zur Einschätzung und Beurteilung von ...
Meinungsbarometer 2019 zur …...2019/05/09 · Trends in der gewerblichen und industriellen...
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Meinungsbarometer 2019
zur industriellen/gewerblichen SachversicherungMai/2019 Ralf-Dietmar Berg
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2© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
MWV-Meinungsbarometer 2019Trends in der gewerblichen und industriellen Sachversicherung
Einschätzung der Renewalkonditionen
Einschätzung des konkreten
Anbieterverhaltens
Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte
Einschätzung zum Nachfrageverhalten/zu
Markttendenzen, Digitalisierung
Besserstellungsenklauseln, Gefahrerhöhung
durch Ladestationen
3© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
MWV-Meinungsbarometer 2019
4© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
MWV-Meinungsbarometer 2019
Versicherungsnehmer,-makler,-vermittler
45%
Erstversicherer45%
Rückversicherer10%
Teilnehmer 2019
5© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
MWV-Meinungsbarometer 2019
Köln58%
Hamburg42%
Teilnehmer nach Städten 2019
6© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
MWV-Meinungsbarometer 2019
43% 42% 43% 42%44% 45%
48%
46%
45%47% 48%
49%
53%
50%
46%
44%
47%
45%
7%10%
6% 6% 5% 7% 7% 6%
10%
2% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Teilnehmer 2011 – 2019
Versicherungsnehmer,-makler,-vermittler
Erstversicherer Rückversicherer Sonstige
7© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Einschätzung der Renewalkonditionen
8© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Einschätzung der Renewalkonditionen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Weich Stabil Hart
7%
26%
67%
Einschätzung der Markttendenz für das Renewal2019/2020?
9© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Einschätzung der Renewalkonditionen
33%
72%
44%
50%
66%
74%
78%81%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Markteinschätzung in der Zeit 2011 – 2019
Stabil
10© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Einschätzung der Renewalkonditionen
33%
72%
44%
50%
66%
74%
78%81%
26%
11%
15%
54%
47%
27%
8% 6%
17%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Markteinschätzung in der Zeit 2011 – 2019
Stabil Hart
11© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Einschätzung der Renewalkonditionen
56%
14%2% 4%
7%
18% 15%
1%7%
33%
72%
44%
50%
66%
74%
78%81%
26%
11%
15%
54%
47%
27%
8% 6%
17%
67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Markteinschätzung in der Zeit 2011 – 2019
Weich Stabil Hart
12© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Zyklusdauer
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2020 2021 2023+
12%
68%
20%
Erwartete Dauer des prognostizierten Markttrends
Die durchschnittlich
erwartete Dauer des
aktuellen Markttrends
beträgt:
rd. 2,1 Renewals
13© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Kapazitätsentwicklung
36%
22%19%
59%
77%
77%
5%
1% 4%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2017 2018 2019
Kapazitätsentwicklung für "normale Feuerrisiken"
steigend unverändert abnehmend
14© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Kapazitätsentwicklung
9%
23%
18%12%
12% 10%
79%
66% 72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2017 2018 2019
Kapazitätsentwicklung für "schwere" Feuerrisiken"
steigend unverändert abnehmend
15© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Kapazitätsentwicklung
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
steigend unverändert abnehmend
19%
62%
19%
Elementar-/Naturgefahren
16© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Einschätzung des konkreten Anbieterverhaltens
17© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Mehrjährige Vertragslaufzeit
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ja nein
96%
4%
Mehrjährige Vertragslaufzeit
Die durchschnittlich
Vertragslaufzeit:
2,1 Jahre
18© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Mehrjährige Vertragslaufzeit
62%
70%
47%
89%92%
79%
90%84%
96%
38%
30%
53%
11%8%
21%
10%
16%
4%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mehrjährige Vertragslaufzeit – Einschätzungen in der Zeit 2013 -2019
ja nein
19© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämiensätze
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
fallend unverändert steigend
3%
31%
66%
Entwicklung der Feuer-/FBU-Prämien
20© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämiensätze
33%
20%
3% 4%
10% 11%
12% 4% 3%
62%
70%
51%
61%
64%
70% 71%
74%
31%
4%
10%
46%36%
26%
19%17%
22%
66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der der Prämieneinschätzung für Feuer-/FBU
fallend unverändert steigend
21© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämiensätze
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
fallend unverändert steigend
1%
40%
59%
Entwicklung der Prämie für Naturgefahren (Allrisks)
22© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämiensätze
8%
4% 3%1%
5%
12%9%
0% 1%
49%46%
26%
17%
40%
52% 53%
40% 40%43%
50%
71%
82%
55%
36%37%
60%59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Prämieneinschätzung für Naturgefahren/Allgefahren
fallend unverändert steigend
23© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämienveränderung
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
-10% bis -6%
-5% bis 0 % 1 % bis 5 % 6% bis 13% 14% bis20%
21% bis25%
0,0%
32,9%
49,3%
17,1%
0,7% 0,0%
„Normale“ Feuerrisiken Die durchschnittliche
Prämienveränderung
beträgt:
+ 3,89 %
24© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämienveränderung
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
-10% bis -6%
-5% bis 0 % 1 % bis 5 % 6% bis 13% 14% bis20%
21% bis50%
0,0%2,0%
20,3%
36,5% 35,8%
5,4%
„Schwere“ Feuerrisiken
Die durchschnittliche
Prämienveränderung
beträgt:
+ 12,73 %
25© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämienveränderung
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
-10% bis -6%
-5% - 0 % 1 % - 5 % 6% - 13% 14% bis20%
21% bis50%
0,0%
24,7%
42,5%
20,5%
12,3%
0,0%
Naturgefahren/Allgefahren
Die durchschnittliche
Prämienveränderung
beträgt:
+ 7,43 %
26© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Prämienveränderung
3,89
0,76
-1,16-1,29
-0,3
1,28
12,73
10,189,63
8,82
7,32
11,54
7,43
5,27
2,352,2
4,36
11,28
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Prämienveränderung von 2014 - 2019
Schweren Feuerrisiken
Naturgefahren / Allrisks
Normalen Feuerrisiken
27© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Wettbewerb
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
ja nein
61%
39%
Einschätzung des WettbewerbsNutzen Konkurrenten Prämienerhöhungen?
28© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Wettbewerb
92%95%
92%
72%
64%62% 61%
8%5%
8%
28%
36%38% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Einschätzung des Wettbewerbs in der Zeit 2013 - 2019
ja nein
29© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte
30© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
bedeutend (großes Potenzial) unbedeutend (Randerscheinung)
85%
15%
Marktpotential einer separaten Cyber-Police inkl. Haftpflicht/Sach/EA
31© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte
33%
46%
40%
67%
85%87% 85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Marktpotenzial einer separaten Cyber-Police inkl. Haftpflicht/sach/EA
bedeutend (großes Potenzial)
32© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte
47%
47%
48%
48%
49%
49%
50%
50%
51%
51%
52%
52%
Ja, große Bereitschaft Nein, keine Bereitschaft
52%
48%
Bereitschaft zum Einschluss von Cyber-Eigenschäden in Sach/EA-Police
33© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte
39%
51%
49%
52%
56% 57%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Marktpotential/Bereitschaft für Einschluss von Cyber-Eigenschäden in Sach/EA
Ja, große Bereitschaft
34© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ja, sinnvoll Nein, nicht sinnvoll
64%
36%
Ausschluss von Silent-Cyber in Sach/EA-Police
35© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Einschätzung zum Nachfrageverhalten/zu Markttendenzen
36© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
26%21%
42%
74%79%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2017 2018 2019
Nachfrage nach fakultativer Rückversicherung
abnehmend zunehmend
37© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
19%16%
18%
81% 84%82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2017 2018 2019
Nachfrage Layer-Deckungen für FLExA / Nat/Cat
abnehmend zunehmend
38© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
2%
16%
14%
98%
84%86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019
Differenzkonditionen in Konsortien (Differenzpreis/-selbstbehalt etc.)
abnehmend zunehmend
39© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
abnehmend zunehmend
14%
86%
Haftzeittrend > 24 Monate ?
40© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
abnehmend14%
zunehmend86%
Kombinierte Höchstentschädigung zum Kapazitätserhalt
41© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
abnehmend zunehmend
28%
72%
Allrisks statt Einzelgefahrenin Gewerbe ab 2-5 Mio. VS
42© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
3%
14%
14%
97%
86%
86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2017 2018 2019
Akzeptanz von Führungs-/Engineeringfees
Nein, nicht gerechtfertigt Ja, akzeptabel bei Gegenleistung
43© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
Zu gering57%
Ausreichend43%
Anzahl an führungsfähigen/-willigen Versicherern
44© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
unbedeutend bedeutend
46%
54%
Bedeutung von Assekuradeuren
45© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
42%
46%
58%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2018 2019
Bedeutung von Assekuradeuren
unbedeutend bedeutend
46© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
unbedeutend bedeutend
30%
70%
Bedeutung von Maklerpools (Gewerbe)
47© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
14%
30%
86%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2018 2019
Bedeutung von Maklerpools
unbedeutend bedeutend
48© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
unbedeutend bedeutend
32%
68%
Bedeutung von Vergleichsportalen (Gewerbe)
49© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Veränderung der Nachfrage/Markttendenz
26%
32%
74%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2018 2019
Bedeutung von Vergleichsportalen
unbedeutend bedeutend
50© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Digitalisierung / „End-to-end“-Angebotsprozess
Eigener Vertrieb
28%
Direkt23%
Makler20%
Vergleicher29%
Je Vertriebsweg
51© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Digitalisierung / „End-to-end“-Policierungsprozess
Eigener Vertrieb
37%
Direkt25%
Makler16%
Vergleicher22%
je Vertriebsweg
52© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Digitalisierung / „End-to-end“-Schadenprozess
53© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Digitalisierung
bis 10 Mio.€85%bis 15 Mio.€
9%
bis 20 Mio.€6%
> 20 Mio.€0%
Dunkelverarbeitung nach Vertragsgröße
54© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Digitalisierung / Verfügen Sie über eine Bi-Pro-Schnittstelle?
55© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Digitalisierung
Ja70%
Nein30%
Hat die Dokumentierung durch den Makler Zukunft?
56© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Gefahrerhöhung durch PKW-Ladestationen in Tiefgaragen?
57© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Verwenden (Makler) oder akzeptieren (Versicherer) Sie Besserstellungsklauseln?
58© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Feedback zum digitalen Fragebogen - Mentimeter mit Liveabstimmung
59© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ralf-Dietmar Berg
Leitung Sach und Technische Versicherungen
Telefon: +49 69 970973120
E-Mail: [email protected]
EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG
Franklinstraße 56
60486 Frankfurt a. Main