Mit HCI renditestark in Schiff investieren · HSC Emissionen Anzahl Emissionen 20...

Mit HCI renditestark in Schiff investieren04. März 2008Martin Mihalik

2

Themenübersicht

Vorstellung der HCI

Aktuelles

Neuigkeiten 2008

3

1985 gegründet – über 20 Jahre HCI

€ 12,7 Mrd. realisiertes Investitionsvolumen,€ 4,8 Mrd. eingeworbenes Eigenkapital

100.000 Anleger und rund 470 Emissionen

Keine Verflechtung mit Bauträgern, Werftenund Zielgesellschaften

288 Mitarbeiter

Seit 2004 Vertriebsgesellschaft in Österreichund 2006 in der Schweiz sowie Ungarn

Kennzahlen der HCI Gruppe

Stand 30.06.2007

4

Emissionen im Überblick (30.06.2007)

ImmobilienfondsAnzahl Emissionen 38Anzahl Objekte 76Investitionsvolumen in Mio. Euro 1.146

Schiffsbeteiligungen Anzahl Emissionen 397Anzahl der Schiffe 477Investitionsvolumen in Mio. Euro 10.822

Private Equity DachkonzeptAnzahl Emissionen 6Investitionsvolumen in Mio. Euro 163

HSC EmissionenAnzahl Emissionen 20Investitionsvolumen in Mio. Euro 834

1985 1997 2000 2003

5

Starke Ergebnisse für Ihre Anleger

Gesamtausschüttungen HCI-Schiffsbeteiligungen

� In 2005: 187.000.000 Euro

� In 2006: 217.000.000 Euro

* Gemäß veröffentlichter Ausschüttungsplanung für 2007

In 2007 rund 228.000.000* Euro!

Prospektierte Ausschüttungen für 2007 rd. 216.000.0 00 Euro

= 12.000.000* Euro mehr (kumuliert 5,6 % über Plan)

HCI Leistungsbilanz 2006Schiffe in Fahrt ab 1999

7

Nachhaltige Performance mit 232 Schiffen

Quelle: HCI Leistungsbilanz 2006

Soll Ist

Ausschüttungen

Soll Ist

Tilgungen

Soll Ist

Liquidität

+ 23,72 % + 5,38 % + 6,67 %

8

HCI – Ihr Mehrwert

Kumulierte Verkaufsausschüttungenin EUR der Fonds ab 1999

Quelle: HCI Leistungsbilanz 2006. Hätte ein Anleger sich an allen ab 1999 aufgelegten und bereits wieder veräußerten Fonds mit je 100.000 EUR beteiligt, dann stünden ihm die o.g. Ausschüttungen zur Verfügung.

Soll

1.191.876

Ist

1.927.220

+ 61,70 %

9

Laufzeiten der verkauften Schiffe

Quelle: HCI Leistungsbilanz 2006

Soll

5 Jahre

Ist

1 Jahr

Kürzeste Laufzeit

Soll

15 Jahre

Ist

15 Jahre

Längste Laufzeit

Soll

11 Jahre

Ist

9 Jahre

Durchschnitt

10

HCI – Auf ganzer Linie erfolgreich

1. Platz

HCI Capital AG

1. Platz

HCI Capital AG

1. Platz

HCI Capital AG

11

1. Platz

Schiffbeteiligungen

Portfolio 2000-2005

HCI Capital AG

Basis : Fonds Media Analyse 2007

… auch in Österreich!

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Hohe Rendite

mehrere Wünsche – mehrere Lösungen

Sicherheit

Vermögensaufbau

Shipping Select-Reihe

Shipping Protect-Reihe

Aufbauplan-Reihe

täglicher Handel Frachtraten Protect Zertfikate

13

Breite Produktauswahl im Segment Schiff

HCI ShippingSelect

HSC ShippingProtect

HSC Aufbauplan Schiff

HSC Frachtraten Protect Zertifikat

14

So fügt sich alles zusammen!

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Themenübersicht

Vorstellung der HCI

Aktuelles

Neuigkeiten 2008

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Mit kleinen Beträgen gigantisch investieren

18

Viele Schiffe – einfache Struktur

Anleger

• können monatlich ab € 100* dabei sein

• zahlen 5 Jahre und genießen 13 Jahre Ausschüttung

• können variable Einmalzahlungen leisten

HSC Aufbauplan VII Schiff

Sie . . .

*) zzgl. 20 % Einmalzahlung und Einrichtungsgebühr

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Investitionsverlauf HSC Aufbauplan Schiff

Investitionsphase

Platzierungsphase

20

Beispiel: HSC Aufbauplan Schiff I

HSC Aufbauplan Schiff I

Investition in

52 Schiffe

Investitionen per 18.07.2007

21

HCI Shipping Select XVII

5 Schiffe • € 250.000

HCI Shipping Select XVIII

4 Schiffe • US-$ 300.000

HCI Shipping Select XX

7 Schiffe • € 250.000

HCI Shipping Select XXI

4 Schiffe • € 250.000

HCI Shipping Select XIX

3 Schiffe • € 250.000

HCI Euroliner II

2 Schiffe • € 200.000

HCI Shipping Select XXII

2 Schiffe • € 800.000

= 27 verschiedene Schiffe

Beispiel: HSC Aufbauplan IV Schiff

Investitionen per 18.07.2007

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Erst aufbauen …

23

… dann zahlt es sich aus

Vereinfachtes Prinzipbild, bezogen auf die Ebene des Anlegers; Tonnagebesteuerung führt zu max. 0,2 % Steuerbelastung jährlich

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Ausschüttungen

Ausschüttung p.a.Ausschüttung kum.

8 % 9% 10 % 10 %10 % 11 %27 %

29 %24 %

24 %23 %

18 %8,26 %

Gesamtausschüttungenvon 211,26 %

Steuerbelastung

1 2 3 4 5

Einzahlungen

Wiederanlage vonErträgen

Einzahlungen kum.

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Ihre Vorteile

• Schon mit kleinen Beträgen von den Giganten der Meere profitieren

• Flexible Ein- und Sonderzahlungen möglich

• Hohe, weitgehend steuerfreie Ausschüttungen

• Breite Risikostreuung durch Investition in mehrere Schiffstypen mit verschiedenen Größenklassen in unterschiedlichen Marktzyklen

• Nutzung der langjährigen Erfahrung in Schiffsbeteiligungen der HCI

HSC Frachtraten Protect Zertifikat IIIKapitalgeschützt von steigenden undfallenden Frachtraten profitieren!

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HSC Frachtraten Protect Zertifikat III

1) Der Kapitalschutz des Zertifikates gilt zum Ablauf der LaufzeitWährend der Laufzeit kann das Zertifikat auch unter 100 % seines Nominals notieren

Ihre Investitionsmöglichkeit

• Einfache Möglichkeit, von steigenden und fallenden Frachtraten für Rohstoffe zu profitieren

• Kapitalschutz von 100 % am Laufzeitende1)

• Kurze Laufzeit von vier Jahren

• Baustein zur weiteren Portfolio-Diversifikation

• Partizipation an weltweiter Nachfrage nach Rohstoffen durch die Wachstumsregionen in Asien

• Verfügbarkeit durch Börsenlisting

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Baltic Exchange, London

Baltic Exchange

• Mitgliedsbörse

• Seit 250 Jahren maritimer Marktplatz

• Setzt Standards im Schiffsgeschäft

BDI – Baltic Dry Index

• Index für Frachtratenpreise auf Standardroutenfür das Verschiffen von Rohstoffen

• Bezieht sich auf verschiedene Schiffsgrößen

• Ermittlung aus standardisierten Angaben verschiedener Marktteilnehmer

• Veröffentlichung: börsentäglich, 13 Uhr (Reuters / Bloomberg)

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Schiffgrößen im HSC Frachtraten Protect Zertifikat III

Handysize< 35.000 tdw

Handymaxbis 60.000 tdw

Panamaxbis 80.000 tdw

Capesizeab 100.000 tdw

• Repräsentative Schiffsklassen

• Standardisierte Schiffsrouten

29


30


Auszahlungsprofil: 2 Ertragsstufen

• Kapitalschutz: Am Laufzeitende beträgt die Rückzahlung mind. 100 %1)

• Wenn der Index über 50 %2) seines Startwertes steht,erhält der Anleger 125 % zurück3)

• Wenn der Index über 90 % seines Startwertes steht,erhält der Anleger 150 % zurück3)

1) Der Kapitalschutz gilt zum Ablauf d. Laufzeit. Während d. Laufzeit kann das Zertifikat auch unter 100 % seines Nominals notieren2) 50 % Indikation. Die Renditestufe wird am Ende der Zeichnungsfrist festgelegt und liegt zwischen 40 % und 60 % des Startwertes3) Wie die Kapitalgarantie gelten die Renditenstufen zum Laufzeitende des Zertifikates.

BDI Entwicklung100 %

Baltic Dry Index

50 %2)

125 %

150 %

90 %

Wert

31


Quelle: Bloomberg. Stand: Januar 2008

Baltic Dry Index – Risikopuffer von 50 %

0

2.000

4.000

6.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

8.000

50 % = 2.807 Punkte

10.000 29. Januar 2008 � 5.615 Punkte

2008

32



• WKN / ISIN BC1BGF / DE000BC1BGF6

• Emittent Barclays Bank Plc.

• Rating AA von S&P, Aa1 von Moody‘s

• Zeichnungsfrist 04.02.2008 bis 28.03.2008

• Laufzeit 4 Jahre bis zum 30.03.2012

• Nominal 1.000 EUR

• Agio 3,5 % des Nominalwertes

• Basiswert Baltic Dry Index

• Börseneinführung Freiverkehr Frankfurt

33

Themenübersicht

Vorstellung der HCI

Aktuelles

Neuigkeiten 2008

HCI Shipping Select 26

Vorabinformation Österreich MITTE MÄRZ

VERFÜGBAR

35

Plattformversorgungsschiffe (PSVs)

36

Ganz weit draußen – optimal versorgtPlattformversorger im täglichen Einsatz

37

Proviant, schweres Arbeitsgerät und Entsorgung

38

Der Offshore-Markt wächst

372

102 75

210

115

285

17

Quelle: ISL, 01/08, Operationsgebiet Offshoretechnik Herbst 2007

Alle Offshore-Anlage müssen von Land aus versorgt werden

39

Wachstumsmarkt Plattformversorgungsschiffe (PSVs)

Vier Neubauten mit einer Tragfähigkeit von jeweils3.250 tdw und 680 m² Decksfläche

„Hellespont Daring“ / „Hellespont Dawn“ (01 / 2009*)

„Hellespont Defiance“ / „Hellespont Drive“ (04 / 2009*)

Entwicklung Rolls-Royce Marine AS, Norway

Bauwerft Cochin Shipyard Ltd., Indien

*) Geplante Ablieferung, **) zzgl. Nebenkosten, Offshoremakler Fearnley Offshore Supply September 2007

Kaufpreis** jeweils 23,05 Mio. USD

Bewertungen vergleichbarer Versorger 34,00 Mio. USD

40

Produkten- / Chemikalientanker

41

Die Reserven werden knapper, die Tanks beständig leererJeder braucht Öl und Chemikalien!

42

Erdölvorkommen dort, wo wenig verbraucht wird, d. h. hohes Transportaufkommen

Quelle: Aral

GUS und Osteuropa

3,7

17,88,1

89,6

2

8,1

6

Asien/Ozeanien

NaherOsten

Afrika

Westeuropa

Mittel- undSüdamerika

Nord-amerika

25

Täglicher Erdölverbrauch in Mio. Barrel Erdölvorkommen in Mrd. Tonnen

5 2

156

5

23

43

Raffinierte Produkte erfordern Transportkapazitäten

Quelle: BP Deutschland, Statistical Review of World Energy 2007

44

Begrenzte Transportmöglichkeiten

45

Ob Biodiesel, Speiseöl oder flüssige Chemikalien

46

WachstumsmarktProdukten- / Chemikalientanker

Vier Neubauten mit einer Tragfähigkeit von jeweils 17.000 tdw

„Hellespont Centurion“ (04 / 2009*) / „Hellespont Challenger“ (06 / 2009*)

„Hellespont Charger“ (07 / 2009*) / „Hellespont Chieftain“ (09 / 2009*)

Bauwerft: Sekwang Shipbuilding Co. Ltd., Korea

*) Geplante Ablieferung, **) zzgl. Nebenkosten

Wertgutachten 40 Mio. USDKaufpreis ** jeweils 30,25 Mio. USD

47

Ein Fonds – zwei Beschäftigungskonzepte

48

Langfristige Einnahmesicherheitbei den Plattformversorgungsschiffen

Sieben-Jahrescharter bei SEATRAMP TANKERS INC.*

13.132

13.758

14.493

Nettocharterraten in USD pro Tag

*) Subcharterverträge (gleiche Konditionen) mit The Sanko Steamship Co. Ltd., Japan; Verlängerungsoption

Kalkulation

2009 2021

49

Nutzung von Marktchancen beiProdukten- / Chemikalientankern

Einsatz im Swift Tankers Pool

Gegründet von den führende Reedereien: Maersk u. Teekay

Über 20 Schiffe

Kunden u.a. Shell, BP, Total, ExxonMobil

50

Hohe Rückflüsse - kurze Laufzeit

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Ausschüttung / VerkaufserlöseEinzahlung

Ca. 204 % Gesamtausschüttungen (inkl. Verkaufserlös e)

114 %

7 %

-30 %Steuerbelastung: 0,047% p.a.

9 %

-75 %

4 %

8 %

2021

51

HCI Shipping Select 26

Mindestbeteiligung

� 10.000 EUR

Einzahlung

� 25 % + 5 % Agio(14 Tage nach Annahme)

� 25 % zum 10. Januar 2009

� 50 % zum 10. April 2009

Geplante Ausschüttungen ab 2009

53

Sicherheit

Starke Partner, Sieben-Jahrescharter,konservative Kalkulation

54

Chancen

Zwei Schiffsmärkte, zwei Beschäftigungskonzepte

Sicherheit


55

Laufzeit

ca.13 Jahre prognostiziert75 % Einzahlung erst 2009

Chancen


Sicherheit


56

Rendite

204 % progn. Gesamtrückfluss,für den Anleger nahezu steuerfrei

Laufzeit

ca.13 Jahre prognostiziert75 % Einzahlung erst 2009

Chancen


Sicherheit


57

Zwei Märkte, acht Schiffe – HCI Shipping Select 26

HSC Shipping Protect IIGarantiert sichere FahrwasserVorabinformation Österreich MITTE MÄRZ

VERFÜGBAR

59

HSC Shipping Protect II

Struktur des HSC Shipping Protect II

Anleger


100%

Kapitalgarantie

47,5 %

FestverzinslicheAnlagen

52,5 %

60


Starker Partner: HSH Nordbank AG

• Marktführer im Firmenkundengeschäft(Hamburg, Schleswig-Holstein)

• Internationale Geschäftsfelder:Transport und Immobilien

• Führender internationaler Schiffsfinanzierer

• Bilanzsumme: 206,4 Mrd. EUR (30. September 2007)

• Ausgezeichnete Ratings

• A by S&P / Aa1 by Moody‘s / A by Fitch

• Weltweit größter Finanzdienstleister im Shipping-Se ktor

61


Während der Laufzeit weitgehend steuerfrei

SteuerlastAusschüttungen p.a.1

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

5 %

113 %

-105 %

5,5 %6,5 %

- 0,7 %

2024

Ca. 205 % Gesamtausschüttungen (inkl. Verkaufserlös e)

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Vorstellung der HCI

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Neuigkeiten 2008

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