NanoRepro AG Marburg, 17.04.2019Jahreshauptversammlung

Dem Leben zuliebe.DAS UNTERNEHMEN

2

► NanoRepro AG, Marburg► Selbstdiagnostika für den häuslichen und

klinischen Bereich► Nahrungsergänzungsmittel (6 Stück)► Insgesamt 24 Schnelltests für die Bereiche

Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge, Lebensmittelunverträglichkeiten & Allergien sowie Infektionskrankheiten

► Laborgenauigkeit von mind. 97%Schnell ablesbar innerhalb von 10 Minuten

► CE-Kennzeichnung; Pharmazentralnummer ► 2006 als GmbH, 2007 Umwandlung AG,

2008 Börsengang► Spin-off des Helmholtz-Zentrums für

experimentelle Genetik, TU Münchenund Philipps-Universität Marburg

► 15► m:access, Basic Board► Designated Sponsoring: Bank M

Firma und SitzGeschäftsfeld

Produkte

Gründung

MitarbeiterBörsenlisting

Dem Leben zuliebe.

Innovativer Diagnostik-Hersteller

Dem Leben zuliebe.PRODUKTÜBERSICHT

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Dem Leben zuliebe.

B2C – SCHNELLTESTS FRUCHTBARKEIT

OvuQUICK Fruchtbarkeitstest für die Frau

GraviQUICK Schwangerschaftstest

GraviQUICK Frühtest Schwangerschaft-Frühtest

MenoQUICK Status der Menopause

VagiQUICK Nachweis vaginaler Candida-Infektion

FertiQUICK Fruchtbarkeitstest für den Mann

EisenCHECK Zur Diagnose eines Eisenmangels

TSH CHECK Zum Nachweis einer Schilddrüsenunterfunktion

NACHWEIS VON KRANKHEITEN (GESUNDHEITLICHE VORSORGE)

FOBCHECK Nachweis von fäkal okkultem Blut

Heli-C-CHECK Nachweisdes MagenkeimsHelicobacter Pylori

AlkoholTEST Messung des Alkoholwertes im Atem

DrogenTEST Nachweissechs verschiedener Drogen

LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN UND ALLERGIEN

GlutenCHECK Nachweis von Getreideunverträglichkeit

AllergoCHECK Pollen-, Hausstaub-, Katzenhaar-Allergie

MilchCHECK Milcheiweiß-Unverträglichkeit

B2B - SCHNELLTESTSHIV-QUICK Nachweis von HIV ½-Antikörpern

im Blut

Troponin I Nachweis von kardialem Troponin I im Blut

D-DIMER Nachweis von D-Dimer im Blut

Influenza AB Nachweis von Influenza A-und B-Viren aus Nasenabstrich

STREP A Nachweis von A-Streptokokken aus Rachenabstrich

Microalbumin Nachweis von Mikroalbumin in Urin

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

alphabiol Fertilität

alphabiol Schwangerschaft

alphabiol Männerkraft

alphabiol Haar Plus

alphabiol Haut & Haar

alphabiol Eisen

alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure Ab KW 17 2019

•Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit* – Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort ablesbar•Alle Produkte verfügen über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung)*•Alle Produkte verfügen über eine PZN (Pharmazentralnummer) –> Unabdingbar für Apothekenvertrieb*ausgenommen Alkohol TEST und Drogen TEST

Alleinstellung im Markt durch deutsche Produktion

Dem Leben zuliebe.

GESCHÄFTSMODELL

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Beobachtung Markttrends &Anfertigung von Marktstudien

Vertrieb/Logistik

Registrierungdes Produktes Markteinführung

Validierung des Produktes

Laienstudie

Produktion

Deutscher Entwicklungspartner aus Weimar

mdc medical device certification GmbH

2 Monate

9 Monate

1 Monate

2 Monate

2 Monate

InhouseIn Outsourcing (Kooperationspartner)

Bis zu 2 Jahre werden für Entwicklung eines Produktes bis zur Markteinführung benötigt↳ Komplexer Prozess bis zur Markteinführung -> Zukünftig erschwert durch IVDR

Dem Leben zuliebe.

z.B. mit IMS Health, Input von Partnern aus dem In-und Ausland

Studie Machbarkeit

Entwicklung des Produktes

Durch IVDR wird Großteil der Wettbewerber wegfallen

4 Monate

Dem Leben zuliebe.HIGHLIGHTS 2018

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1.) Erfolgreicher Einstieg in den Handel mit diversen Tests► dm (inkl. Onlineshop mit 5 Produkten)► BIPA (REWE), Österreich (5 Produkte)► … aber auch Schum (Ovulation), Budnikowsky (4 Produkte)

2.) Kapitalerhöhung Ende Q2► Nettozufluss von rd. 2 Mio. Euro► Zur Ermöglichung einer größeren Marketing-Kampagne in 2019

3.) Einführung der Dachmarke „ZuhauseTEST“ in Deutschland► Umstellung der Tests auf „ZuhauseTEST“ ► Neues Design für alle Verpackungen► Kosten für Neugestaltung, aber auch Austausch von Ware und

Verpackungen weitestgehend bereits im Jahresabschluss 2018

4.) Verstärkung unserer Online-Aktivitäten► Implementierung und Weiterentwicklung der Social Media Kanäle► Neugestaltung und Relaunch unseres Onlineshops unter ZuhauseTEST.de

Dem Leben zuliebe.

Dem Leben zuliebe.HIGHLIGHTS 2018

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5.) Planung einer Medienkampagne ab Januar 2019► Marktpotential-Analyse für FertiQUICK und alphabiol Fertilität► Workshop mit GfK► Vergleich diverser Marketingpartner► Vorbereitung/Design von Anzeigen und Editorials► Detailplanung mit Gruner + Jahr von insgesamt rd. 100 Anzeigen in diversen

Magazinen (Stern, Brigitte, Gala, Schöner Wohnen, Capital, Barbara, Eltern etc.)► Kosten der Vorbereitung in 2018 enthalten

5.) Finanzziele erreicht► Umsatzwachstum von rd. 40 %► Ausgeglichenes EBITDA

Dem Leben zuliebe.

Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSTRATEGIE

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Aufbau einerOrganisations-

struktur

Aufbau einesQM-System

(Hochrisikoprodukte)

Internationale ZulassungenGR

UN

DSTE

IN-

LEGU

NG

2014

bis

2016

EigeneMarkeInland

EigeneMarke

Ausland

OEM/WhiteLabel

ZUKU

NFT

FOKU

S AU

F VE

RMAR

KTU

NG

KUNDE

KUNDE KUNDE

PRODUKTE „MADE IN GERMANY“

Direkter Einflussauf Vermarktung

durch eigeneVermarktungsstrategie

Direkter Einflussauf Vermarktungdurch "Proof ofConcept“ Inland

Keine direkterEinfluss

auf Vermarktung

KUNDE KUNDE

Online Shop · DesignCRM · Marketing · IT

Neuentwicklung aller Produkte

Produktionzentralisiert

in Deutschland

Dem Leben zuliebe.

Direkter Einfluss auf Vertrieb nur durch eigene Vermarktungsstrategie

Dem Leben zuliebe.

AKTUELLE LAGE

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Dem Leben zuliebe.

Unser Geschäftsmodell balanciert Chance & Risiko

Plan

bare

Um

sätz

e

OEM

gerin

g

gering hoch

hoch

Eigene Marke

PAUL HARTMANN AG – „Marke Veroval“

Vertrieb in 18 LändernJahresforecastKlumpenrisikoKeine Einflussnahme auf Vermarktung

GERATHERM, ARISTO PHARMA, NU3,GRÜNSPECHT

Vertrieb in einzelne LänderKein ForecastKeine Einflussnahme auf Vermarktung

AUFBAU DER MARKE QUICK/CHECKIM AUSLAND

Exklusive Partnerschaften in einzelnen LändernJahresforecast

Geringe Einflussnahme auf Vermarktung

AUFBAU DER MARKE QUICK/CHECK

Aufbau einer eigenen WerbekampagneDirekte Einflussnahme auf Vermarktung

Erhöhung des Firmenwertes

Optimale Koordination von

Ideen

Ideale Verteilung von Chance und

Risiko

Kostenintensität Margenstärke

Dem Leben zuliebe.DIAGNOSTIKMARKT WELTWEIT

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Dem Leben zuliebe.

TEXTPoint of Care

Diagnoseverfahren

Professionelle Anwendung

Klinik/ Krankenhaus Niedergelassene

Ärzte

Andere(externe Labore und Apotheken)

Eigenanwendung durch Patienten

Nach Verschreibung

z.B. Diabetiker –

Glucose

auf Eigeninitiativez.B.

Schwangerschafts-test, Allergietest

Apotheke Drogerie/Supermarkt

Webshops/ Onlinehandel

Ärztlich angeordnet OTC

“The OTC testing kits market segment is the fastest growingsegment of the global POC diagnostics market, by prescriptionmode, and is poised to grow at a CAGR of 10.4% from 2013 to2018.” Source: MarketsandMarkets: Point-Of-Care Diagnostics Market – Global Forecast to 2018, p. 133

OTC Test-Kits

Ärztlich angeordnete Test-Kits

Gesamt

Art

OTC-Markt wächst als innovativer Markt überdurchschnittlich

Dem Leben zuliebe.BRUTTOSPENDINGS

10

Dem Leben zuliebe.

Wachstumsmarkt OTC-Diagnostik muss aufgebaut werden

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

20142013 2015 2016 20182017

NanoRepro

Stada

Stada

NanoRepro

NanoRepro

Paul Hartmann

97.365

376.245

15.225

1.025.341

308.354

54.827

→ Spendings im Bereich Pharma: € 1,5 Mrd. pro Jahr

→ Spendings im Bereich OTC - Diagnostik: € 1,9 Mio. seit 2013

Dem Leben zuliebe.ZUKUNFT -VERMARKTUNGSSCHWERPUNKTE

11

Dem Leben zuliebe.

Markenaufbau der Marke „ZuhauseTEST“

► Aufbau der Marke und des Online-Shops „ZuhauseTest“-> Produkte seit 01. Januar 2019 unter ZuhauseTEST

► Budget: ca. € 600.000 (Januar – Juni 2019)

► Gezielte Kundenansprache: Auswertung von 15.000 Online-Kundendatenund Analyse des Käuferverhaltens (Wer trifft die Kaufentscheidung?)

-> Vermeidung von Streuverlusten

► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr)

► VermarktungsschwerpunkteZuhauseTEST Fertilität und alphabiol FertilitätZuhauseTEST Gesunder Magenalphabiol Kollagen + Hyaluronsäure

► Nach erfolgreicher Etablierung der Marke „ZuhauseTEST“ in Deutschland Ausweitung der Kampagne auf europäische Nachbarstaaten

Dem Leben zuliebe.

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For the love of life.ZUKUNFT - IVDR Dem Leben zuliebe.

Die IVDR ist die neue regulatorische Grundlage für das Inverkehrbringen, die Vermarktung und die Inbetriebnahme von In-vitro-Diagnostika in der Europäischen Union. Sie ersetzt die derzeit geltende EU-

Richtlinie über In-vitro-Diagnostika (98/79/EG).

Sie trat am 25. Mai 2017 in Kraft und wird gültig ab 26. Mai 2022

Aufwand► Steigende Entwicklungskosten► Strenge Vorgaben bzgl. der Technischen Dokumentation & klinischen Bewertung► Neues Klassifizierungssystem► Stärkere Mitwirkung der Benannten Stellen► Stärkere Überwachung der Benannten Stellen durch die ZLG► Kein Bestandsschutz von In-vitro-Diagnostika► Erhöhte Anforderungen an Marktüberwachung

Nutzen► Bessere Vergleichbarkeit auf dem globalen Markt ► Bessere Möglichkeiten zur Aktualisierung/Optimierung von Produkten basierend auf Erfahrung► Unseriöse Wettbewerber fallen weg, da sie Anforderungen nicht gerecht werden können

Durch Anpassung des QM-Systems an Hochrisiko-Produkte im Zuge der Zulassung des HIV-Tests in 2015 wurde bereits wertvolle Vorarbeit in Bezug auf die neue Verordnung geleistet

Strengere Überwachung - Mehr Transparenz - Höhere Sicherheit

Dem Leben zuliebe.ZUKUNFT –ALPHABIOL KOLLAGEN + HYALURONSÄURE

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Dem Leben zuliebe.

Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel „Beauty“: Trendthema aus Japan

► Premium-Produkt mit 7-fach Anti-Aging-Formel (Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel)-> Einzigartige Wirkstoffkombination

(Kollagen, Hyaluron, Alp Phyto, Zink, Antioxidantien, Lycopin, Biotin)

► Konkurrenten: Elasten, Fulminan, Orthomol Beauty-> Bzgl. der Inhaltsstoffe vergleichbar mit Orthomol

► Zielgruppe: Frauen zwischen 30 und 60

► UVP: € 59,90 (14 Tage) und € 108,90 (28 Tage) -> Höhere Warenkorb-Werte und höhere Wiederkaufsrate

► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr), YouTube

► Trendthema, „sexy“ und emotional: Niedrige Hemmschwelle zur Kaufentscheidung

Dem Leben zuliebe.VERTRIEBSKANÄLE

14

Dem Leben zuliebe.

DEUTSCHLAND

Distributor

Apotheken/Apotheken-Großhandel

Krankenhäuser

14 % 17 % 8 %

Handel 6 %

EndkundePatient

Abhängigkeit von Hartmann weiter reduziert

OEM

E-Commerce 8 % 27 % 16 %

Apothekengroßhandel /

Freie Handelsvertreter

Apotheken/Ärzte 15% 15 % 15 %

Handel 1% 1 % 13 %

EndkundePatient

OEM

Hartmann / AristoApotheken/Apotheken-Großhandel

61 % 39 % 36 %

Grünspecht Einzelhandel 1 % 1 % 4 %

EndkundePatient

AUSLAND

2016 2017 2018

Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG LÄNDER

15

Deutschland

Südafrika, Schweiz, ÖsterreichSpanien, Asien, Griechenland

UK, Weißrussland, Rumänien

Andere

83%

Je 2 %

Je 1%

Dem Leben zuliebe.

Verträge bestehen

Aktivitäten

2%

Deutschland durch Marketing und starke OEM-Partner umsatzstärkster Markt

2017

Deutschland

Südafrika

Schweiz

Spanien

Andere

81%

8 %

3%

2%

6%

2016 2018

86% Deutschland

6 % Österreich

Schweiz2%

UK, Niederlande, Spanien

Je 1%

Andere3%

Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG PRODUKTE

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Dem Leben zuliebe.

Nachfrage der Produkte im Bereich „Lifestyle“ nimmt zu

2016 2017 2018alphabiol 3% 8 % 12 %

Fertilitätstest 21% 17 % 13 %

Glutentest 15% 14 % 17%

Allergietest 10% 6 % -

Helicobacter pylori-Test 10% 8 % 13 %

Eisentest 8% 8 % 10 %

Vaginalpilztest 3 % 6 % 8 %

Drogentest 4 % 4 % 3 %

Schilddrüse - - 5 %

Andere 26 % 29 % 19 %

Dem Leben zuliebe.

0

500

1000

1500

2000

2500in T €

UMSATZENTWICKLUNG

17

Dem Leben zuliebe.

450

1.660

Umstrukturierung in den Jahren 2014/2015 trägt Früchte seit 2016

20162015 2017 2018

2.307CAGR ≈ 70 %

1.540

Dem Leben zuliebe.

-1150

-950

-750

-550

-350

-150

50

EBITDA

18

Dem Leben zuliebe.

in T €

-450

-1020

Stetige Verbesserung durch kontinuierliche Durchführung von Maßnahmen

-850

+15

2015 2016 2017 2018

Dem Leben zuliebe.BILANZ

19

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Aktiva T € T € T € T € T €

Anlagevermögen 1.443 1.616 1.788 1.945 2048

Finanzanlagen 25 25 25 25

Vorräte 440 403 422 735 678

Forderungen 165 161 92 393 686

Liquide Mittel 120 231 530 528 1770

Sonstige Aktiva 4 3 655 571 600

Passiva

Eigenkapital 1.907 2.274 3.034 3.824 5618

Rückstellungen 78 59 125 76 68

Bankverbindlichkeiten 121 13 156 136 -

Erhaltene Anzahlungen 0 0 13 10 -

Verbindlichkeiten aus LuL 54 74 167 82 95

Sonstige Verbindlichkeiten 12 19 18 69 25

Bilanzsumme 2.172 2.439 3.513 4.197 5.806

EK Quote 88% 93% 86% 91% 97%

Durch hohe EK-Quote geringe Abhängigkeit von externen Kreditgebern

Dem Leben zuliebe.

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DIE AKTIE Dem Leben zuliebe.

ISIN DE0006577109 Symbol NN6

Aktienkurs 11. April 2019 € 1,17 Anzahl Aktien 8.482.458 Stück

52-Wochen-Hoch € 1,67 52-Wochen-Tief € 0,96

Marktkapitalisierung € 9.924.476 Durchschnittliches Handelsvolumen

ca. 17.300 Aktien/Tag (Durchschnitt der letzten 12 Monate)

Designated Sponsor Bank M

48%

12%

40%

Streubesitz

Management (Vorstand + Aufsichtsrat)

Sonstige Aktionäre, NanoRepro bekannt

Dem Leben zuliebe.FACTS

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Dem Leben zuliebe.

► VERTRIEB VON 30 PRODUKTEN („MADE IN GERMANY“)

► ATTRAKTIVER MARKT MIT SEHR HOHEN DURCHSCHNITTLICHEN WACHSTUMSRATEN

► EINZIGARTIGE MARKTPOSITIONIERUNG ALS ANBIETER FÜR EINFACH ANZUWENDENDE, HOCH VERLÄSSLICHE SCHNELLTESTS

► MARGENSTARKE, DIVERSIFIZIERTE PRODUKTPALETTE

► DEUTSCHES UNTERNEHMEN, 100 % MADE IN GERMANY

► STARKE OEM-VERTRIEBSPARTNER IM IN- UND AUSLAND

► WEICHEN FÜR WACHSTUM SIND GESTELLT

-> AB JETZT REALISIERUNG VON SKALENEFFEKTEN

► OPERATIVE PROFITABILITÄT (EBITDA) IN 2018 ERREICHT

NanoRepro AGUntergasse 835037 Marburg

FON +49 (0)6421 - 951449FAX +49 (0)6421 – 951451E-MAIL vorstand@nanorepro.comWEB www.nano.ag