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JS, Vodafone AG & Co. KG eco 29.09.2009 1

New Broadband – Status und Perspektiven DSL und FTTx

Eine Tour d‘Horizon durch Deutschland und Europa

J. Schäfer Vodafone AG&Co. KG, Eschborn

JS, Vodafone AG&Co. KG eco - 29.09.2009 2

Agenda

 Wo stehen wir mit xDSL-Breitband in Deutschland?

 Wie entwickelt sich der weitere Bandbreitenbedarf?

 Was machen die anderen in Europa … und wir?

 Welche technischen Konzepte LWL-basierter Breitbandtechnologien gibt es?

 Wie sehen zukünfige Breitband-Geschäftsmodelle aus?

 Wie sieht der Telekommunikationsanbieter der Zukunft aus?


Agenda








Der Aufbruch 2009: Anspruch und Wirklichkeit in Deutschland


Status 2009: Breitbandverfügbarkeit in Deutschland 100% ADSL-Versorgung nicht möglich


Status 2009: DSL-Breitbandmarkt in Deutschland Unterschiedliche Entwicklung der alternativen Breitbandanbieter


Der nächste Schritt: VDSL Status 2009 : KVz-Ausbauphasen der Telekom in Ballungsbebieten


•  Ballstädt (Thüringen, 720 Einwohner) –  Erdarbeiten (1 km Graben zum Arcor/DB-Netz) durch Gemeinde erbracht

–  2 KVz (Kabelverzweiger) per VDSL ausgestattet (Huawei), geringere TAL-Gebühr

–  VDSL gestartet November 2008, 50% Breitband-Marktanteil vom Start weg

 Kappeln (Dorf in RLP, ähnlich Ballstädt): VDSL derzeit in Bau, weitere folgen

•  Großflächige VDSL-Erschließung in Würzburg (Kollokation im DTAG-MFG) und in Heilbronn (DTAG-Kollokation in Vodafone-MFG), je ca. 50.000 HH

–  Jeweils ca. 170 MFG per LWL zu erschließen

–  Arbeiten zum Teil bereits abgeschlossen, Vermarktung hat begonnen

•  Hanau/Coloneo (Neubaugebiet, ca. 300 WE) –  FTTB-Technologie (fibre to the building, VDSL oder Ethernet inhouse), Start December 2008

Vodafone/Arcor‘s Pilotprojekte für VDSL/FTTx


CCC82

Kollokationsmodelle Vodafone Arcor ./. DTAG

subscriber line

Backbone

TP

VDSL

2 M

odem

Würzburg

IAD EasyBox

DSLAM

DSLAM

CCC82

subscriber line

TP

VDSL

2 M

odem

IAD EasyBox

DSLAM

DSLAM

Vodafone Arcor

Telekom

Heilbronn

Metropolitan Network

Cross Connection

Cabinet

aktiv Cabinet

MFC

MFC

Link Cable

Kollokations-Pilotprojekte: VDSL-Erschließung in Würzburg und Heilbronn


Agenda








Bandbreitenwachstum: Auf Dauer weder mit ADSL2+ noch mit VDSL zu befriedigen!

Die Nachfrage nach Bandbreite steigt stetig – in der Stadt wie auf dem Land.

Nielsen‘s law: 50% Zuwachs der Zugangsbandbreite pro Jahr

Am Ende des Tages wird jedes Haus in Deutschland mit LWL versorgt sein, in der Stadt und auf dem Land!


Steigender Bandbreitenbedarf im Festnetz wie im mobilen Netz Aber: Festnetz und Mobilfunk sind und bleiben zwei komplementäre Märkte!

Wachstum der realen Datenverkehrsmengen


1.  Mobile Broadband/LTE: Mobile Internet mit einigen Mbps Durchsatz pro Mobilfunknutzer

und

2.  Festnetz-Breitband NGA/FTTB/H mit sehr hohen Durchsätzen von 100 Mbps und mehr (Ziel 1 Gbps)

Herausforderung: Beide kombinierten Märkte bedienen, die LWL-Strukturen in der Fläche nutzen (Backhaul) und Konvergenzdienste in den Markt bringen

Mobil und Fixed Breitband: Zwei getrennte aber gekoppelte Märkte

Optionen im Breitband Markt:

Festnetz- und Mobil-Strategie


Nielsen‘s Law: Bandbreitenanstieg um 50% pro Jahr


Ist eine zukünftige Festnetzbandbreite von 1 Gbps realistisch?

Delphi Report

S - HD TV Bandbreitenbedarf


Zukünftige Festnetzbandbreite 1 Gbps? Realität in 2012…


Der Weg zum „Endgame“ FTTH (Beispiel Berlin; ITCcon-Analyse)


Agenda








Die Breitbandzukunft in Europa FTTB/H 2013

Source: HR presentation at FTTH Council Conference Feb 2009

ca. 2 Mio HH


FTTH in Europa: Wer baut?

► Kommunen und Versorger starten die meisten FTTH/B-Projekte

► Kommunen/Versorger starten die meisten Projekte und wählen überwiegend Open Network Modelle / Open Access Fibre (OAF) für den Netzzugang

► Alternative Telkos erschließen jedoch Ende 2008 fast 40% des gesamten europäischen FTTH/B-Kundenbestands (u.a. Fastweb –Italien, B2 –Schweden, Numericable –Frankreich, T2 –Slovenien)

Source: Cisco / IDATE for FTTH Council Europe


FTTB/H in Deutschland: Diverse Betreiber über 2 Mio HH bis 2013 und 6-8 Mio bis 2018

Munich

Regensburg Nürnberg

Würzburg

Cologne/ Bonn

Augsburg

Saarland

Versatel (Plan)  Plan: ~76,000 HH in Frankfurt, ~

81,000HH in Essen & 5,000 HH in Freiburg (further Berlin, BW, NRW)

VSE Net (Plan)  ~7,500 HH in Saarland

Berlin

Freiburg

Hamburg

Frankfurt

Dresden M-Net (in Bau)  Currently 3,000 buildings passed  Planned 40,000 buildings until 2013  Overall target 580,000 HH in Munich, Augsburg

etc.

DTAG (in Bau)  ~27,000 HH in Dresden  Further rollouts in major cities planned  Cooperation discussions with utility

providers

Stuttgart

Hannover

Other operators/ pilot projects (2013/ 2018)  EWE Tel (Oldenburg), Helinet with

municipalities (Hamm, Lünen) (in Bau)  Stadtwerke Sindelfingen & Schwerte (in Bau)

Hansenet • Currently 500 homes

connected (further plans with up to 130,000 homes)

• Huawei builds infrastructure

Wilhelm.tel • Norderstedt & other cities

connected • Further expansion in

Hamburg & adjacent towns

≤ 50,000 HH passed ~ 500,000 HH passed

Current status 2008/ 2009 Planned until 2013

Small pilot projects

Forecast until 2018

* Forecast for 2018 based on assumption of 75% penetration in top 10 biggest cities (=4.9m HH) and 30% of the next 20 biggest cities (=1.1m HH)

Approx. 100k HH connected up to now, 1.5m expected until

2018

Hanau

Vodafone/Arcor  300 HH „Coloneo“ in Hanau

NetCologne  116,000 homes passed until end of

2009  Planned 400,000 homes until 2011 in

Cologne/ Bonn area & Aachen


Agenda








Con

sum

er, R

BSs

, En

terp

rises

, Who

lesa

le

FTTB/H: LWL vom HVt über den KVz bis zum Haus

RNC

NGN Switch

BRAS

Cor

e Tr

ansp

ort

DW

DM

/ IP

MPL

S

WEB Server

Edge Router

IPTV Server

DHCP Server

Class V Switch

BSC CO POP

Agg

rega

tion

Net

wor

k

xDSL FTTN

Service Nodes

Core layer Distribution layer

Customer Premises Access Layer

NT

Agg

r

SAE-GW

Entwicklung bei Vodafone/Arcor: 1999+ FTTN for narrowband services 2003+ FTTN for broadband services 2008 FTTC pilot in Ballstädt

FTTB pilot in Hanau 2009 FTTC in Heilbronn & Würzburg

VDSL2/Eth

FTTB NT

NT A

N

Fiber FTTH

ON

T O

NT

Cab

VDSL2 FTTC

NT

DSL

AM

DSL

AM


Open access fiber (OAF) für Point-to-Point Architekturen

OLT opt. MDF

1 fiber per Subscriber

OLT opt. MDF

ODF

1 fiber per Service Provider

Splitter

OLT opt. MDF

ONT

ONT 1 wavelength per Subscriber

ONT

ONT

Splitter

PON-Variante: Ausgelagerter ODF mit Splitter (KVz/MFG)

Separate Nutzung von Farben mittels DWDM-PON

Jeder Carrier benötigt separate LWL-Zuleitung und eigene Splitter im ODF (KVz)

“Colorless optics” benötigt, um User-/Leitungsmanagment zu erleichtern

FTTH / FTTB-Technologien: Entbündelungsvarianten

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT


Agenda








•  Infrastruktur-Sharing bzw. Infrastruktur-Wettbewerb ist technisch im Prinzip auf allen Ebenen möglich

–  Leerrohre/KKA Dopplung wirtschaftlich sinnlos (Ausnahme LWL <-> Kabel)

–  LWL/DF ähnlich TAL-Entbündelung (LLU), Nutzung Microducts

Ermöglicht Technologiewettbewerb

gemeinsame kosteneffiziente passive Basisinfrastruktur

–  Wellenlängen WDM PON – Technologie in Entwicklung Ähnliche Open-Access-Characteristika wie bei DF, jedoch Abhängigkeit vom WDM-Betreiber

–  Bitstream (BSA) Time to Market – Optimierung, Abhängigkeit vom Netzbetreiber Als generische Dienste-Schnittstelle unabhängig von zugrundeliegender Technologie

Open Access - Optionen für LWL-Netze


FTTB/H : Wer finanziert und wer betreibt wie ein OAF-Projekt?


FTTB/H: Die Finanzierungsfrage


Zitat aus der EU-Kommission zur FTTB/H-Architektur

“... Point-to-point fibre deployment is in fact the only fully future proof approach in terms of ability to deliver more and more capacity as techniques improve and as demand grows. Moreover it is the only approach to next generation access that permits a completely open access policy with the unbundling that has put Europe in the lead today...”

on Jan. 14, 2008 at KPN Seminar on NGN and Infrastructure Competition Viviane Reding

Commissioner of Information Society & Media

European Commission


Agenda








Vodafone‘s Netz-Strategie in Deutschland “It‘s all about IP Convergence“

TV & Games

LTE/WLAN/WiMAX UMTS

VoIP Video Phone PSTN

Content Triple Play

All Access Networks are connected to an IP Router Backbone


Breitband mobil und im Festnetz – die Konvergenz der Dienste


Breitband-Szenarien und strategische Optionen : Technische Kriterien Kommerzielle Kriterien

 Long term petering out  Rollout ending 2009/10  Fibre to CO utilizable for FTTx

 Coverage near 70%  BC decreasing 2011ff  FTTx-supersession

 Final aim of fibre rollout  P2P or WDM-PON-technol.  rollout opportunity-driven  natural local monopoly

 Needed for customer ret.  Bandwidth long term

needed, but expensive  No ULL-fees any more

 First step towards FTTB  Own infrastructure till SC  Bandwidth soon needed

(Nielsen’s law)

 Needed for customer ret.  Less ULL-fees

 Another’s local monopoly  No infrastr. competition

possible any more

 BSA at lowest level (L2), to maximize added value, but no own footprint

Strategische Optionen im Breitband-

Markt

“FTTC/VDSL”

“ADSL/ULL”

“FTTB/FTTH”

“Bitstream”

Fixed Net Broadband

Das Endspiel bei FTTC, FTTB, FTTH: Heterogene Access-Plattformen

“CABLE”  Access equivalent to FTTB  Long term asset, no wear  In total 5 Gbps per home

possible

 No ULL fees any more  Evolutionary builtout  Intrinsic quadruple play

End Game:

Patchwork-Mosaik aus

Technologieu and Carriern.

Eigene Infrastruktur so weit wie möglich

JS, Vodafone AG & Co. KG eco 29.09.2009 35

Danke!

Ceterum censeo, accessus rapidus necesse est!

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