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OMV Aktiengesellschaft

OMV Konzernpräsentation Juli 2018

OMV Konzernpräsentation Juli 2018

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3

Agenda

OMV Konzern, Juli 2018 2

OMV im Überblick

OMV Strategie 2025

Backup

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Die OMV fördert und vermarktet

Öl & Gas, innovative Energie und

hochwertige petrochemische Produkte –

in verantwortlicher Weise.


| OMV Konzern, Juli 2018 4

Wer ist die OMV

UPSTREAM DOWNSTREAM ÖL DOWNSTREAM GAS

Upstream umfasst das

Suchen und Fördern von

Erdöl und Erdgas

Downstream Öl umfasst das

Raffinieren des Rohöls, den

Vertrieb unserer breiten

Produktpalette samt Petro-

chemie an Kommerzkunden,

sowie das Tankstellengeschäft

Downstream Gas umfasst

den Transport, die

Speicherung und den

Vertrieb von Gas

EUR 1.554 Mio*

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten

EUR 217 Mio*


EUR 1.225 Mio*


* Alle Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2017

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Unsere Wertschöpfungskette


Upstream

Downstream

Öl

Downstream

Gas

Lieferung Raffinerien Speicherung Transport und Verteilung

Haushalte

Tankstellen und Services

Industrie Petrochemie Industrie

Pipeline Speicherung Pipeline

Haushalte

Gaskraftwerke

Industrie

Onshore- und Offshore-Exploration und Produktion

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Die Welt der OMV

OMV.com

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Kennzahlen für das Jahr 2017


20.721

3.448

2.958

20.222

17,29

Umsatz EUR Mio

CCS Operatives Ergebnis

vor Sondereffekten EUR Mio

Cashflow aus der

Betriebstätigkeit EUR Mio

Marktkapitalisierung1 EUR Mrd

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

1 Stichtag: 31. Dezember 2017

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Integration sichert Profitabilität


CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten 2017

Eingesetztes Kapital1

~30%

Kraftstoffe

~20%

Petrochemie

~40%

Upstream

~10%

Gas

~10%

Russia

~70%

Europa

Upstream +

Downstream

~20%

Mittlerer Osten

+ Australasien

2.958 Mio EUR

1 basierend auf 2017 eingesetztes Kapital plus

Vermögenswerte Abu Dhabi + Neuseeland Akquisition

19,0 Mrd EUR

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Was zeichnet die OMV aus

► Ausgewogenes Upstream und Downstream Portfolio

gewährleistet finanzielle Widerstandsfähigkeit

► Geographischer Fokus der Upstream Assets auf geringe

Produktionskosten

► Gut positioniert für langfristiges Wachstum in kosten-

günstigen und kohlenwasserstoffreichen Gebieten dank

starker Partnerschaften

► Starke Cashflow-Generierung eröffnet attraktive Investitions-

möglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette

► Kontinuierliches Streben nach effizienten und schlanken

Strukturen


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Agenda


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OMV im Überblick

OMV Strategie 2025

Backup

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Steigende globale Öl- und Gasnachfrage


Erwarteter globaler Energiebedarf

steigt um 16% bis 2030

Globale Nachfrage von Öl und

Gas steigt weiter und wird auch in

Zukunft mehr als 50% des

Gesamtbedarfs an Energie

betragen 3,0 3,4 3,7

4,4 4,6 4,7

3,8 3,8

3,9

0,8 0,9 1,9

2,4 2,8

Kernenergie

2030 2025

0,7

2016

Erneuerbare

Energien

Kohle

Öl

Gas

13,8

15,2 16,0

+16%

Globaler Energiebedarf Mrd Tonnen Öläquivalent

Quelle: IEA New Policies Scenario, World Energy Outlook 2017

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Upstream im Überblick


Nordsee Russland

Zentral- und Osteuropa

Australasien

Mittlerer Osten

und Afrika

Portfoliofokus auf 4+1 Kernregionen

| OMV Konzern, Juli 2018 13

Die neue Qualität in Upstream

1 Durchschnittliche Dreijahres-Reservenersatzrate

348

500

600

2017 2020 2025

Produktionskosten, USD/boev

Produktionsvolumen, kboe/d

8,8

> 100% Reserven Ersatzrate1

> 2,0 Mrd 1P Reserven < 8 < 8

OMV Konzern, Juli 2018 13 |

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Projektbeispiele

Drilling cockpit für Zusammenarbeit in Echtzeit

Neueste 3D-Visualisierungstechnologie zur Analyse

und Interpretation von geologischen Daten

Einsatz von künstlicher Intelligenz und Cloud-Lösungen

zur Verarbeitung seismischer Daten

Künftige Zielsetzungen

Schnellere Projektevaluierung, um bessere

Entscheidungen treffen zu können

Weltweit digitaler Zugang zu Wissen, Werkzeugen

und Experten

Schnellere Entwicklung von Innovationen mittels

Ideenfindung über Wissensnetzwerke


Digitalisierung stärkt Wettbewerbsfähigkeit von OMV Upstream

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2,5 Mio t Produktionskapazität

36% Anteil an Borealis, einem

führenden Kunststoffhersteller


Downstream Öl im Überblick

Petrochemie Refining Marketing

Drei Raffinerien in Österreich,

Deutschland, Rumänien

Raffinerie-Kapazität von

17,8 Mio t/Jahr

90% Auslastung

Mehr als 2.000 Tankstellen

in 10 Ländern

Mehr als 1,3 Mio Tankstellen-

Kunden pro Tag

Premium Diskont

Unser Tankstellen-Markenportfolio

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Unser Wachstum in Downstream Öl

► Fokusierung auf höherwertige Produkte

► Gesteigerter Verkauf der eigenen

Produktion über eigene Vertriebskanäle

OMV Konzern, Juli 2018 16 |

► Export des erfolgreichen Raffinerie-

und Petrochemie Geschäftsmodells

in internationale Wachstumsmärkte

► Ausbau der Produktionskapazitäten

in Raffinerie und Petrochemie

Führender Raffineriebetreiber und Petrochemieproduzent

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Downstream Gas im Überblick

Wohin verkaufen wir das Gas? 1 TWh


72 Zukauf

Russland

19 Norwegen

49 Rumänien

157 TWh

Woher kommt das Gas? TWh

9 Österreich

8 Zukauf Norwegen

1 44 TWh intern verwendet 2 Exklusive Rumänien

113 TWh 57

Europa2

45 Rumänien

11 Türkei

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Downstream Gas – Marktpräsenz in Europa wird ausgebaut


► Führender integrierter Anbieter von Nordwest bis Südosteuropa

► Vermarktung höherer eigener Gasmengen

► Verdoppelung der Umsätze im Gasgeschäft und

Erhöhung der Gewinnmargen

► Nord Stream 2 Pipeline von hoher strategischer

Bedeutung für eine sichere Gasversorgung

Europas


>80%

des Gasbedarfs muss 2030 importiert werden

Importe in Höhe von 380 Mrd m³ werden benötigt

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OMV – Innovationen für Zukunftsmärkte


E-Mobilität Wasserstoff Gas ReOil

Alternative

Energien

Anlagen 25 Ladestationen an

Tankstellen

10 Wasserstoff Tankstellen

55 CNG Tankstellen

800 t/Jahr

1 Pilotanlage in Österreich

Ziele Ausbau Ausbau nur

bei Bedarf

Steigerung der

Profitabilität Ausbau

Mobilität Recycling

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Qualitativ hochwertiges

Upstream Portfolio

600 kboe/d in 2025

4+1 Kernregionen

Internationalisierung des Raffineriegeschäftes

und Ausbau der Petrochemie-Aktivitäten

Raffineriekapazitäten sollen nahezu verdoppelt werden

Stärkung der Position im Petrochemiegeschäft

Starke Marktpräsenz bei Gas von Nordwest- bis Südosteuropa

Umsatzverdoppelung

Erhöhung des Markanteils in Deutschland auf 10% bis 2025

Ausgewogenes

integriertes Portfolio

Positiver freier Cashflow

nach Dividende


Unsere Performance 2025

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Agenda


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OMV im Überblick

OMV Strategie 2025

Backup

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Der Vorstand


Mitglieder des Vorstandes (von links nach rechts):

Rainer Seele

Vorsitzender des Vorstandes und Generaldirektor

Erstbestellung: Juli 2015; Laufzeitende: Juni 2020

Reinhard Florey

Finanzvorstand

Erstbestellung: Juli 2016; Laufzeitende: Juni 2021

Johann Pleininger

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und

Leitung des Geschäftsbereichs Upstream

Erstbestellung: September 2015; Laufzeitende: August 2020

Manfred Leitner

Leitung des Geschäftsbereichs Downstream

Erstbestellung: April 2011; Laufzeitende: Dezember 2019

OMV.com

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Über 60 Jahre Tradition und Innovation


1956

Die Gründung

der ÖMV

1960

Die Eröffnung

der Raffinerie

Schwechat

1986

Abschluss der ersten

Gaslieferverträge

mit Gazprom

1987

Beginn

Privatisierung

1994

Beteiligung

IPIC an der

ÖMV

1995

Aus ÖMV

wird OMV

2004

Kauf von 51%

von Petrom

1985

Start Internationali-

sierung Upstream

2017

Erwerb von 24,99%

Juschno Russkoje

OMV.com

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Institutionelle Investoren halten

26,7% der OMV Aktien

Mit 33% stellen Anleger aus den USA

die größte regionale Gruppe dar;

gefolgt von Großbritannien (22%),

Frankreich (7%) und Österreich (6%)

Aktionärsstruktur der OMV


1 Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH

43,4% Streubesitz

31,5% ÖBIB1

24,9% IPIC / Abu Dhabi

0,2% Eigene Aktien

OMV Aktionärsstruktur per März 2018, %

327 Mio Aktien

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Die imposante Kursentwicklung


10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Jan. 13 Mai. 13 Sep. 13 Jan. 14 Mai. 14 Sep. 14 Jan. 15 Mai. 15 Sep. 15 Jan. 16 Mai. 16 Sep. 16 Jan. 17 Mai. 17 Sep. 17

2013 2014 2015 2016 2017

1,25 1,25 1,00 1,20 1,50

Dez. 17

OMV Aktienkursentwicklung 2013 – 2017

29.12.17

EUR 52,83

02.01.13

EUR 27,85

Dividende pro Aktie

OMV.com

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Rechtshinweis

Diese Präsentation beinhaltet ausschließlich die Meinung bzw. eine Interessensbekundung der OMV. Der

Inhalt dieser Präsentation hat keinerlei rechtsverbindliche Wirkung, auf wen oder in welcher Weise auch

immer. Weder ein Unternehmen der OMV Gruppe noch andere Personen sind zum Abschluss eines

Vertrags aus dieser Präsentation verpflichtet, noch wird daraus irgendjemand verpflichtet, ein Vorhaben

oder Rechtsgeschäft, egal welcher Art, einzugehen, abzuschließen, zu ergänzen oder herbeizuführen.

Alle Zahlen und Informationen in dieser Präsentation sind streng vertraulich; sie sind keinesfalls verbindlich

und daher nur als Anhaltspunkt zu verstehen.

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