ONLINE - UND VERSANDHANDELSMARKT SCHWEIZ 2017...2018/02/20 · Online- und Versandhandel mit...

1© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018

Zürich, 20. Februar 2018

ONLINE- UND VERSANDHANDELSMARKT SCHWEIZ 2017

Patrick Kessler Thomas HochreutenerVSV GfK Switzerland AG


Detailhandel Schweiz 1990–2017 Umsatzentwicklung in Mrd. CHF, zu laufenden Preisen

Quelle: BAK Basel, Feb. 2017

Ø jährliches Wachstum1990-1999

0.8%


1.6%


- 0.4%

77.5 78.6 79.5 80.5 80.0 78.8 79.1 80.2 81.1 81.6 83.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.889.9

93.8 94.4 96.2 94.6 95.3 95.6 96.0 93.9 92.5 91.9

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

3© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2017

Landesindex der KonsumentenpreiseVeränderung zum Vorjahr in %

1.2% 1.1%

0.7%

2.4%

-0.5%

0.7%

0.2%

-0.7%

-0.2%

0.0%

-1.1%

-0.4%

0.5%0.2% 0.1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*


Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 200 Firmen integriert. Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV und GfK geschätzt.

Methode OnlinebefragungZeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2018 für die Resultate der Jahre 2016 / 2017


Definition des Marktes

Analysiert wurde der Markt „Online- Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder

Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen

• Unternehmen und Privaten (B2C)• Privatpersonen (C2C)

Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist

nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht Die Erhebung erfasst die Jahre 2016 und 2017. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich,

da sich die Datenbasis teilweise geändert hat


B2COnline- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Marktplätze / Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

Schematische Definition des Marktes

B2BOnline-

Versandhandel in der

Schweiz

Dienst-leistungen

ReisenBanken Tickets

DownloadsHandy

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz


B2COnline- und Versandhandel



in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Marktvolumen 2017Online- und Versandhandel

B2BOnline-

Versandhandel in der

Schweiz

Dienst-leistungen

ReisenBanken Tickets

DownloadsHandy

250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland

8.6Mrd. CHF

B2C und C2C

(VJ 7.8)


0.5 0.55 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6

4.6 4.75 5.15.45 5.8 6.1

6.57.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Schweiz Ausland

*SchätzungBasis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2010 – 2017

Online-Versandhandel wächst 2017 um total10 % oder 800 Mio.CHF(ohne Abholstationen)1)

Direkte Cross Border Online-Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen überproportional zu

1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015 resp. 2016 wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.

Umsatz in Mrd. CHF

5.1 5.3 5.76.251)

6.71)7.21)

7.81)8.61)

9© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018*Quelle «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Marktvolumen 2017Online-Versandhandel

B2COnline-Versandhandel



in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze in der Schweiz

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz

6 250 Mio. CHF

1 600 Mio. CHF

750 Mio. CHF

250 Mio. CHF*

5 750 Mio. CHF

1 300 Mio. CHF

750 Mio. CHF

250 Mio. CHF*

Vorjahr 20162017


122 Firmenmit einem Umsatz

von 3 160 Mio. CHF

14 Firmen630 Mio.

CHF

46 Firmen2 460 Mio. CHF

Basis: 182 Firmen, B2C

Gewinner und Verlierer 2017Gewinn/Verlust in Volumen und %

GEWINNERMehr als +1%

STAGNATION+1% bis -1% VERLIERER

mehr als -1%


Detailhandel SchweizTotal

Online- und Versandhandel SchweizTotal (ohne Ausland)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz

0.5% 0.3% 0.5%

-2.3% -1.7%-0.7%

Veränderungen in Prozent

Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2018Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

7.5%9.7%

7.2% 7.5% 8.3% 8.7%


7.6%

Quelle Detailhandel: BAK Basel, Februar 2018

Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer Detailhandel – Jahr 2017

Schweizer Detailhandel92.0 Mrd. CHF

+ 1.6 Mrd. CHF Einkäufe der Schweizer im ausländischen

Onlinehandel

13© GfK 2018 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2017 | 20. Februar 2018BAK Basel hat die Marktvolumen für Food und Non Food neu errechnet. Die Daten wurden rückwirkend angepasst. Sie sind mit früheren Auswertungen nicht vergleichbar.

Wertmässige Anteile des Online-Versandhandels am Schweizer Detailhandel

Detailhandel Schweiz98.1 Mrd. CHF1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.3%

2010 2012 2014 2016 2017

Lebensmittel, Getränke, Tabak Non Food

7.5%8.5%

10.2%

12.5%14.2%

2010 2012 2014 2016 2017


Non Food: Online- / Versandhandel wächst Veränderung der Umsätze 2010 – 2017 in Mrd. CHF

-1.5

-0.3-0.8 -0.5

-2 -1.9-0.9

Non FoodStationär

Non FoodOnline- / Versandhandel

(Schweiz und Ausland)

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

0.2 0.3 0.55 0.35 0.5 0.5 0.8


0.50 0.57 0.70 0.77 0.84 0.930.34 0.29 0.26 0.24 0.24 0.240.30 0.34 0.41 0.42 0.45 0.500.60 0.70 0.78 0.84 0.88 0.911.001.13

1.34 1.381.54

1.661.021.18

1.461.65

1.802.01

2010 2012 2014 2015 2016 2017

Multimedia, HiFi,Elektrogeräte

Fashion, Schuhe

Food

Wohnen

Medien

Übrige

Basis: B2C – Volumen von 6.25 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2017)

Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online-VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF


7%9%

13%15%

17%20%

23% 24%26%

29%31%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Heimelektronik*Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt Schweiz in Prozent

Quelle: Handelspanels GfK Switzerland*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods


Zusammenfassung 2017

Marktentwicklungen (Absatz)

Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um > 20 % Non Food-Einkäufe treiben Schweizer Online-Entwicklung – Food wächst

unterdurchschnittlich Heimelektronik verdoppelt Umsatz innerhalb von 7 Jahren (+ 1 Mrd CHF seit 2010) Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale

Anbieter Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen

Der Schweizer Online-Versandhandel wächst bei stagnierenden Retailumsätzen


Die grosse Frage – wo stehen wir in der Online-Handels Entwicklung?

Mar

ktan

teil

2017 ?


Die grosse Frage – wo stehen wir in der Online-Handels Entwicklung?

Mar

ktan

teil

oder 2017?


Weiteres Online-Wachstum um 10 % pro Jahr in der Schweiz Online-Auslandseinkauf wächst erneut um 20 % In der Mitte wird es eng – wenige Riesen, viele Nischenanbieter Logistik ist die neue Paradedisziplin – schneller und schneller MWST Pflicht für ausländische Online-Händler mit > 100 TCHF Umsatz Grosse Hersteller / Marken investieren substantiell in Online-Formate Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen «Ladenflächen zu vermieten»

Online-Versandhandel Schweiz

Blick in die Kristallkugel 2018 – 2021


• die Schweiz gleich viel Online-Anteil am Retail hätte wie UK (15 %)• alle Non Food Sortimente einen Online-Anteil hätten wie Heimelektronik (über 30 %)• Food Online-Handel sich verdoppelt• Same Day Belieferung im Mittelland zum Standard wird

Online-Versandhandel Schweiz

Was wäre wenn …


BESTEN DANK

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