Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Ersparnisbox...

Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox© 2013 kaimaan software GmbH

ErsparnisboxOptimierte

Beratungsprozesse


o Allgemeine Haftpflichtversicherung ca. 59.000.000 Verträge (versicherte Risiken)

o Hausratversicherung ca. 19.000.000 Verträge (versicherte Risiken)

o Wohngebäudeversicherung ca. 18.000.000 Verträge (versicherte Risiken)

o Unfallversicherung ca. 64.000.000 Verträge (versicherte Risiken)

o Rechtsschutzversicherung ca. 23.000.000 Verträge (versicherte Risiken)

Quelle : GDV / Stand 31.12.2010

o Anzahl der Verträge ca. 10% bei Direktversicherern

o SITUATION: ca. 70% der SHUR-Verträge von Kunden werden nicht im eigenen sondern in Fremdbeständen (inkl. Direktversicherer) geführt.

Optimierte Beratungsprozesse


o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern,

Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif (Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox:

Optimierte BeratungsprozesseDie kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:




o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender Produktinformationspflichten






o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze







o Optimierung der Kundenbetreuung und Gewährung der Kundenbindung








o Bis zu 80% Zeitersparnis durch die automatische Vertragsüberwachung und Versendung (auch Alt- und Fremdbestände / „Alttarife“ und Bedingungen rückwirkend seit ca. 2000 / 2001 hinterlegt)








o Bis zu 80% Zeitersparnis durch die automatische Vertragsüberwachung und Versendung (auch Alt- und Fremdbestände / „Alttarife“ und Bedingungen rückwirkend seit ca. 2000 / 2001 hinterlegt)

o Vollkommen automatisierte Abläufe auch zukünftig über automatische Terminanpassungen durch das System



CRMVertragserfassung nach Vertragsabschluss oder von Verträgen aus Fremdbeständen in CRM

Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVP (=Kundenverwaltungsprogramm)

Optimierte Beratungsprozesse



Kunden- und VertragserfassungoNameo AdresseoGeburtsdatumoGesellschaft o Versicherungssummeo Selbstbeteiligungo Sonstige Leistungsinhalteo Tarifname o Bedingungswerko Jahresbeitrago Beginn / HauptfälligkeitoWiedervorlagedatumo Etc.

Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVPOptimierte Beratungsprozesse



Kunden- und Vertragserfassung

> 15 min.

oNameo AdresseoGeburtsdatumoGesellschaft o Versicherungssummeo Selbstbeteiligungo Sonstige Leistungsinhalteo Tarifname o Bedingungswerko Jahresbeitrago Beginn / HauptfälligkeitoWiedervorlagedatumo Etc.

Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVPOptimierte Beratungsprozesse


Derzeitiger Vorgang zum WiedervorlageterminOptimierte Beratungsprozesse

CRM

meldet Termin


Erstellung eines

Vergleichs


CRM

meldet Termin


Erstellung eines

Vergleichs


CRM

meldet Termin

Versendung an Kunden

E-Mail


Erstellung eines

Vergleichs


> 15 min.

CRM

meldet Termin

Versendung an Kunden

E-Mail



Angebot liegt

Kundenvor



Angebot liegt

Kundenvor

oNur Angebot. Keine Übersicht über Vorteile und Leistungsverbesserungen gegenüber dem bestehenden Vertrag

Situation:



Angebot liegt

Kundenvor


oDadurch geringere Abschlussquote

Situation:



Angebot liegt

Kundenvor


oDadurch geringere Abschlussquote

oNach Vertragsabschluss besteht Haftungsrisiko dadurch, dass Leistungen im neuen Vertrag „schlechter“ sein können als im alten Vertrag

Situation:


Optimierte BeratungsprozesseErsparnisbox: Die Lösung!

Ersparnisbox

Die Erfassung eines

Bestandstarifes ist in

wenigen einfachen

Schritten sehr

schnell durchführbar.

oNameoE-Mailadresse



Ersparnisbox

oNameoE-MailadresseoAuswahl Sparte

Die Erfassung eines


wenigen einfachen

Schritten sehr




Ersparnisbox

oNameoE-MailadresseoAuswahl SparteoAuswahl Gesellschaft

Die Erfassung eines


wenigen einfachen

Schritten sehr




Ersparnisbox

oNameoE-MailadresseoAuswahl SparteoAuswahl GesellschaftoAuswahl Tarif

Die Erfassung eines


wenigen einfachen

Schritten sehr




Ersparnisbox

oNameoE-MailadresseoAuswahl SparteoAuswahl GesellschaftoAuswahl TarifoAuswahl Bedingungswerk

Die Erfassung eines


wenigen einfachen

Schritten sehr




Ersparnisbox

oNameoE-MailadresseoAuswahl SparteoAuswahl GesellschaftoAuswahl TarifoAuswahl BedingungswerkoAuswahl Tarifausprägung

Die Erfassung eines


wenigen einfachen

Schritten sehr




Ersparnisbox

oNameoE-MailadresseoAuswahl SparteoAuswahl GesellschaftoAuswahl TarifoAuswahl BedingungswerkoAuswahl TarifausprägungoBeginn / Hauptfälligkeit o JahresbeitragoBerechnungsrelevante Daten

Die Erfassung eines


wenigen einfachen

Schritten sehr




Ersparnisbox

oNameoE-MailadresseoAuswahl SparteoAuswahl GesellschaftoAuswahl TarifoAuswahl BedingungswerkoAuswahl TarifausprägungoBeginn / Hauptfälligkeit o JahresbeitragoBerechnungsrelevante Daten

ca.7min.

Die Erfassung eines


wenigen einfachen

Schritten sehr



oAutomatische jährliche Zusendung eines Vertragsdatenblattes. (Direktversendung optional an den Kunden möglich)


Ersparnisbox Nach Erfassung eines

Bestandstarifes

E-Mail



Ersparnisbox

E-Mail

o Jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Vergleichen und Leistungs- gegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif. (Direktversendung optional an den Kunden möglich)

Nach Erfassung eines

Bestandstarifes



Ersparnisbox

oÜbersicht erfasster Bestandstarife eines Kunden mit allen Wiedervorlageterminen

oAbgelaufene Termine werden automatisch durch das System auf das Folgejahr eingestellt

Nach Erfassung eines

Bestandstarifes


Optimierte BeratungsprozesseErsparnisbox: Fazit

o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand

und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden





o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin

sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder: Wiedervorlagen versäumtKunden gebundenUmsätze erhöhtKundenkontakte jährlich hergestelltHaftungsrisiken minimiert





o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin

sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder: Wiedervorlagen versäumtKunden gebundenUmsätze erhöhtKundenkontakte jährlich hergestelltHaftungsrisiken minimiert

o Ersparnisbox ist als Ergänzungstool zu bereits bestehenden Vergleichsprogrammen einsetzbar



o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden

o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder:

Wiedervorlagen versäumtKunden gebundenUmsätze erhöhtKundenkontakte jährlich hergestelltHaftungsrisiken minimiert

o Ersparnisbox ist als Ergänzungstool zu bereits bestehenden Vergleichsprogrammen einsetzbar

o Trotz Einzigartigkeit am Markt sehr attraktives Preis- / Leistungsverhältnis


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Postanschrift:Postfach 54 02 2622502 Hamburg

Tel: 040 / 23 84 35 66Fax: 040 / 54 76 76 74

E-Mail: [email protected]

Internet: www.kaimaan.de / www.ersparnisbox.de

Geschäftsführung:André SalauMarco Schlicht

Wir danken für Ihr Interesse

mailto:[email protected]

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