Pflanzenschutz- und Düngemittelhandelstag · 2019-05-22 · Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V.,...

Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V., An der Burg 3, 38378 Warberg

Tel. 05355/961100, Fax 05355/961300, [email protected]

Pflanzenschutz- und

Düngemittelhandelstag

am 05./06. November 2014

„Der Ausblick auf den Stickstoff- und

Phosphormarkt 2014/2015“

Dr. Ralf Peters

NETZWERK – INNOVATION – SERVICE

www.burg-warberg.de

06.11.14

1

Der Ausblick auf den Stickstoff-und Phosphormarkt 2014/2015

Dr. Ralf Peters, YARA GmbH & Co.KG Dülmen

� Der Weltmarkt für Mineraldünger– Langfristige Entwicklung

• Nährstoffverbrauch global und nach Regionen• Stickstoffverbrauch nach Düngersorten

– Aktuelle Entwicklung• Angebot und Nachfrage• Düngerpreise• Erzeugerpreise und Getreidebestände

� Ablieferung von Stickstoffdüngern in Deutschland – in der Saison 2013/14– bis September 2014

� Gesamt-Fazit und Ausblick

Trends am N- und P-Düngemittelmarkt

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Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt

Weltweiter Nährstoffverbrauch und Prognose

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1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016P

Stickstoff (N): + 1,1 % / Jahr

Phosphat (P 2O5): + 1,7 % / Jahr

Kali (K 2O): + 2,8 % / Jahr

Mill. t Nährstoffe

Quelle: IFA


0

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15

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35

40

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013F 2015P 2017P

Mill. t Stickstoff

China: 0,3 %

Europa: 1,7 %

N.-Amerika: 0 %

Latein-Amerika: 2,9%

Restl. Asien: 2,2 %

Stickstoffverbrauch und Prognose in verschiedenen Weltregionen

Quelle: IFA, Juni 2013

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3

China; 34,1

Indien; 17,3

USA; 12,2

Brasilien; 3,4Pakistan; 3,2

Indonesien; 2,9

Kanada; 2,3Frankreich; 2,0

Deutschland; 1,6Russland; 1,6Vietnam; 1,3

Türkei; 1,3

Andere; 25,0

Quelle: IFA 2014, Angaben für das Jahr 2011

N-Verbrauch in verschiedenen Ländernin Mio. t N - Welt gesamt: 108 Mio. t N


108 Millionen t*

29 Millionen t 41 Millionen t

Stickstoff N

Kali K 2O Phosphat P 2O5

Quelle: IFA 2012 (Nährstoffe gesamt) und 2011 (Produkte) * ohne technischen Stickstoff

Die wichtigsten Dünger auf dem Weltmarkt

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4

China (32,6 Mio. t)

Indien (16,6 Mio. t)

West- /Zentral-Europa (11 Mio. t)

Brasilien (2,8 Mio. t)

USA (11,7 Mio. t)

Harnstoff21%

Ammoniak27 %

Nitrate2%

AHL27%

NPK8%

DAP/MAP6%

Andere8%

Harnstoff55%Nitrate

16%

NPK7%

DAP/MAP7%

AS13%

Harnstoff78%

NPK4%

DAP/MAP17%

Andere1 %

Harnstoff65%

ABC19%

NPK7%

DAP/MAP8%

Andere1%

Harnstoff20%

Nitrate41%

AHL11%

NPK16%

DAP/MAP4%

Andere7%

ABC = Ammonium-Bicarbonat

Regionale Verteilung des Stickstoffverbrauchsnach Sorten

Quelle: IFA 2010

20

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50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Der globale Harnstoffhandel

2012 � 2013: +1,8 Mill. t / +4,1 %

Mill. t Harnstoff

Quelle: IFA

2011 � 2012:+3,8 Mill. t / +9,6 %

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hina

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en US

A

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n

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pten Ira

n

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an

2012 2013

Die 10 größten Harnstoff-Produzenten

Mill. t Harnstoff

Quelle: IFA

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Chi

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ar

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2012 2013

Mill. t Harnstoff

Die 10 größten Harnstoff-Exporteure

Quelle: IFA

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1

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9In

dien

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Ban

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2012 2013

Die 10 größten Harnstoff-Importeure

Mill. t Harnstoff

Quelle: IFA

27,8

31,4

36,933,9

40,3

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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Globaler Harnstoffhandel

1,2

4,2

6,2

3,1

7,9

0

5

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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Chinesische Harnstoffexporte

+6,4

+4,8Mill

. t H

arns

toff

Quelle: IFA, BOABC, CFMW

Mill

. t H

arns

toff

Starke globale Nachfrage nach Harnstoff, zunehmende Exportmengen aus China

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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2013 2014

Chinesische Harnstoff-Exporteauf hohem Niveau

Quelle: BOABC, CFMW

1.000 t Harnstoff

5,5

8,1

0

2

4

6

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2013 2014

Chinesische Harnstoff-Exporte auf hohem Niveau - jeweils Januar bis September

Mill. t Harnstoff

Quelle: BOABC, CFMW

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Die weltweite Nachfrage nach Stickstoff Zuwachs je Jahr ca. 1,5 bis 2 Mill. t N => 4 neue Düngemittelwerke pro Jahr

Mill. t Stickstoff

Quelle: IFA, Juni 2014

Prognose

Absatz von Stickstoffdünger in Europa und in den USA im 3. Quartal auf Niveau der Vorjahre

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14

Produktion Importe

Quelle: Yara-Schätzung für den N-Düngerabsatz in ausgewählten westeuropäischen Ländern. USA: N-Absatz nach Angaben von TFI, US Trade Commission, Blue-Johnson und Yara-Schätzungen

0,0

1,0

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3,0

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5,0

3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14

Produktion Importe

West-EuropaUSA

+12%

+5%

Mill. t N Mill. t N

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Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14

€ / t

US-$ / t

US-$/t bzw. €/t

Quelle: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB

Preisentwicklung von Harnstoff - fob bulk Yuzhny

Okt 14

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6


Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar

US-$/€

Okt 14

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10

Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar- Produktbezogene Auswirkungen

Produkt Preis 1,38 $/€ 1,28 $/€ Delta

Ammoniak 650 $/t cif 471 €/t 508 €/t 37 €/t

Urea 400 $/t fca 290 €/t 312 €/t 22 €/t

DAP 520 $/t fca 377 €/t 406 €/t 29 €/t

0

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Ammoniak

Harnstoff

US-$ / t

Preisentwicklung von Harnstoff und Ammoniak- fob bulk Yuzhny

Okt 14


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US-$ / mmBtu

Okt 14

Entwicklung der Gaspreise in Europa- US $ / mmBtu


Beispiele für Unterauslastung bzw. Schließung

� Eingeschränkte Gasversorgung in Ägypten führt immer noch zu einer reduzierten Ammoniak- und Harnstoffproduktion

– Alexfert: Einschränkung der Gasversorgung auf 60 %– OCI: komplette Werksabstellungen

� Libyen– Harnstoffproduktion steht nach wie vor wegen der Unruhen

� Ukraine– Ca. 60 % der Ammoniak- und Harnstoffwerke laufen nur eingeschränkt oder

sind ganz aus der Produktion genommen

� Indien– 10 staatseigene Düngerwerke temporär geschlossen

� China– Produktion im Juli und August 2014 deutlich unter den Vorjahresmengen

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12

Niedrigere Harnstoff-Exporteaus der Ukraine und aus Ägypten

Harnstoff-Exporte Ukraine (Jan-Jun)Harnstoff-Exporte Ukraine (Jan-Jun)

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1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2013 2014

-60%

1.000 t

Harnstoff-Exporte Ägypten (Jan-Jun)Harnstoff-Exporte Ägypten (Jan-Jun)

Kilotons

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600

700

800

900

1.000

2013 2014

-17%

Quelle: IFA

1.000 t

0

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600

800



Nordafrikafob bulk

USD / t

US Golffob bulk

Preisentwicklung DAP - Nordafrika fob bulk; US Gulf fob bulk

Okt 14

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Entwicklung in Indien

� Seit 2011 deutliche Senkung der Subventionen für Phosphat- und Kalidünger

� Inländische Abgabepreise an die Landwirtschaft stiegen hierdurch beträchtlich an und die Nachfrage ging stark zurück

� Für die Saison 2012/13 schätzt die IFA (International Fertilizer IndustryAssociation) daher sogar einen vorübergehenden Rückgang der globalen Phosphat-Nachfrage

� Zusätzlich Verfall der Rupie, wodurch sich die Kosten (in Rupien) für Importe drastisch erhöhen

Entwicklung in anderen Regionen

� Mississipi Phosphates (Missphos): Konkursanmeldung (fallende Marktpreise um 40 $/t auf 405 $/t fob Nola seit August, steigende Kosten bei Ammoniak um 120 $/t auf 640 $/t cif Tampa und steigender Rohphosphatpreis um 10 $/t)

� Mosaic: Kürzung des Produktionsvolumens auf 75 bis 80 % im 4 Q

� EU: Preis rückläufig (Bodenbildung?). Bedarfsentwicklung ?

� China: Exportsteuer für 2015 auf gleichem Niveau ?

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14

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1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014

Nahrungsmittel Getreide Nahrungsm. Durchschn. 5 Jahre Getreide Durchschn. 5 Jahre

FAO Preisindex

Preisindizes für Nahrungsmittel und Getreide gehen auf hohem Niveau zurück

Quelle: IFA

Quelle: USDA Oktober 2014

1.950

2.000

2.050

2.100

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2.200

2.250

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06 07 08 09 10 11 12 13 14S 15P

Millionen t

Verbrauch Produktion

Getreideverbrauch und -produktion Getreidevorräte in Ta gen

55

60

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85

06 07 08 09 10 11 12 13 14S 15P

Tage

Entwicklung von Getreideproduktion und -verbrauch sowie der Getreidevorräte

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15

Erntegut Preis €/t (WW)

120 150 180 210 240 270

KAS €/t N-kostenfreier Erlös in €/ha

180 1009 1296 1584 1872 2161 2450

220 979 1265 1552 1840 2128 2417

260 951 1235 1521 1808 2096 2384

300 924 1206 1491 1777 2064 2352

340 898 1178 1462 1747 2033 2320

Beispiel: Bei einem KAS-Preis von 260 €/t und einem Weizenpreis von 180 €/t beträgt der N-kostenfreie Erlös 1.521 €/ha

Einfluss von Dünger- und Erzeugerpreisen auf den N-kostenfreien Erlös(kalkuliert aus mittlerer Ertragskurve von 183 N-Steigerungsversuchen)


4

5

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80 100 120 140 160 180 200 220 240

N-Düngung in kg N/ha

WW-Preis (€/t): 150 180 240

Optimale N-Düngung kg N/ha: 173 180 187

Einfluss der Getreidepreise auf die Höhe der ökonomisch optimalen N-Düngung(Beispiel Winterweizen, Ertragsniveau ca. 10 t/ha; KAS 260 €/t)

Ertr

ag in

t/ha

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kt Nährstoffe

Stickstoff (N)

Kali (K 2O)

Phosphat (P 2O5)

Durchschnitt: 1,7 Mill. t N

0,28 mt P 2O5

(17 kg P2O5/ha)

1,68 mt N(99 kg N/ha)

0,46 mt K 2O(27 kg K 2O/ha)

+1,6 %

+8,6 %

-0,1 %

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einsatz von Mineraldüngern in Deutschland

631

171

357337

71 82

619

174

357 374

73 78

0

100

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700

KAS AHL Harnstoff And. ED NPK NP

Jul 2012 - Jul 2013 Jul 2013 - Jul 2014

-2,0 %

+1,9 %

+/- 0 % +11,1 % +2,1 % -4,4 %

1.649 1.675

0400800

120016002000

N gesamt

+1,6 %

-1,4 %

ktN

Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli 2013 - Juni 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

06.11.14

17

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177

351

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66 69

619

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357 374

73 78

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700


Ø Jul-Jun 2008/09-2012/13 Jul 2013-Jun 20141.639 1.675

0400800

120016002000

N gesamt

+2 %

ktN

-9 %

-1 %

+2 % +25 % +11 % +13 %

+12 %

Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli 2013 - Juni 2014 im Vergleich zum Mittel der Vorjahre

125

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94

9 6

145

44

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146

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50

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200


Jul - Sep 2013 Jul - Sep 2014

+16 %

+11 % -1 % +12 %+50 % -3 %

346 386

0

200

400

600

N gesamt

+11 %

+30 %

ktN

Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli - September 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

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18

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1510

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Ø Jul-Sep 2009-2013 Jul-Sep 2014 427 386

0

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N gesamt

ktN

-17 %

-11% -4 % +3 %-8 % -41 %

-21 %

-10 %

Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli - September 2014 im Vergleich zum Mittel der Vorjahre

� Energie � billiger als im letzten Jahr, aber auf hohem Niveau

� Ammoniak � deutlich teurer, bleibt fest

� Harnstoff � wieder fest tendierend, hohe Nachfrage

� Weizenpreis � niedriger als im Vorjahr, aber auf hohem Niveau

� Getreidebestände � höher, aber nach wie vor niedriges Niveau

� KAS Preis � höher als im Vorjahr

� Bestände Düngemittel � noch niedriger als im letzten Jahr

Einschätzung wichtiger Bestimmungsfaktoren für Düngermärkte aus heutiger Sicht

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