2019국내스타트업투자동향보고서

2020.03 플래텀, 로켓펀치 발간

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본 보고서는 2019년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업투자소식 606건과 인수합병 43건을 토대로

2019 월별투자동향, 투자규모별투자현황, 업종/업력별투자현황, 투자자현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.

본 투자 동향 보고서는 작년 한 해 공식발표된내용및일부 VC공개자료를 바탕으로 구성한 것으로,

미공개된투자사례는포함되어있지않다는점을사전에공지드립니다.

미공개된 투자 사례가 많기 때문에 투자액과 투자 기업 수에 대한 통계 수치에 오차가 있을 수 있습니다.

오차가 개별 기업 각각의 투자 상황 파악에는 지장을 줄 수 있습니다.

하지만, 그 오차는 국내스타트업의거시적인동태를수량적으로분석함에 있어서는, 지장을 줄 만큼 유효하지는 않습니다.

따라서 본 보고서는 개별 투자액과 기업 수의 절대적인 수치에 대한 분석보다는,

PART 1~7에 해당하는각각의항목을기준으로그상대적인비중에대한분석에 초점을 맞추었습니다.

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2019 국내스타트업투자동향보고서에서 활용한 기초자료

1. 2019 투자 유치 및 인수 합병 건 : 총 649건(투자 606건, 인수합병 43건)

2. 2019 투자 유치 건 : 금액 공개 362건, 금액 비공개 244건

3. 2019년 투자 유치 스타트업(피투자사) : 총 546개사

4. 2019 투자참여기업 : 총 364개사(기업명 공개 기준)

• 스타트업의 정의 : “새로운 아이디어나 기술을 기반으로 급격한 성장이 기대되는 사업모델을 가진 회사로, 대체로 주식시장에 상장되거나 대기업에 합병되기 이전 상태의 회사”

(스타트업얼라이언스 정의 일부 차용)

* 연간 2회이상 투자를 유치한 기업은 연간 총 누적투자금액(일부 공개액 포함)을 적용하여 산출

* 투자규모그래프는 금액을 공개 및 일부 공개한 362개사의 투자유치 건에 한하여 산출

* 스타트업 업력은 2020년 2월 기준으로 산출

* 공동투자의 경우, 공동투자사들의 대부분의 개별투자금액이 공시되지 않으므로, 투자 참여건 및 총 투자 규모에 한하여 적용

5. 2019 투자총액 : 5조 1,152.6억원(벤처투자, 엔젤투자 포함)* 중소벤처기업부와 한국벤처캐피탈협회, 한국엔젤투자협회가 발표한 자료에 따르면, 2019년 벤처투자 총액은 4조 2,777억원이다. 이 통계치와 본 보고서의 통계치의 차이는 투자집계 범위에서 기인한다. 위 기관에서의 벤체투자 통계치는 엔젤투자와 해외 기관 투자를 제외하여 집계한 값이다. 반면, 본 보고서는 벤처투자 총액에 엔젤 투자와 해외 기관 투자를 포함한다.

* 본 보고서에서는 엔젤투자와 벤처투자를 분리하지 않았지만, 중소벤처기업부 등에 따르면, 엔젤투자는 매년 꾸준히 확대돼 2018년 기준 5,538억원을 달성했다. 엔젤투자의 경우비공개가 많기 때문에, 데이터의 정량적인 분석을 위주로 하는 본 보고서에서는 엔젤투자에 대한 분석을 따로 담을 수가 없다. 하지만, 엔젤 투자액의 괄목할 만한 비중은 국내 민간의스타트업 투자에 대한 관심이 지대함을 보여준다.

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2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

2019년에 이뤄진 스타트업 투자 유치는 총 606건이며, 투자 금액이 비공개인 244건을 제외한 투자건의 투자 총액은 약 5조 1,152억 6천만원으로 집계됩니다. 2018년에 비해 투자건수는 46.9%가 증가하였고, 월 평균 50.5건의 투자가 이루어질 정도로 지난 한 해의 스타트업 투자는매우 활발하게 이루어졌습니다. 특히 가장 투자가 많이 이루어졌던 7월, 11월, 12월에는 각각 72건, 69건, 60건을 기록했으며 가장 투자가 저조했던 2월과3월에도 34건, 31건의 투자가 이루어졌습니다. 평균적으로 하루에 1.66개의 스타트업이 투자를 유치한 셈입니다.

투자유치총액은 투자 건수보다 더 큰 성장세를 보였습니다. 투자건수가 46.7%(전년도 대비 1.46배)의 증가세를 보였지만 투자유치 총액은 223.9%(전년도 대비 3.23배)의 증가세를 보였습니다. 투자액 증가율이 투자건 증가율의 약 2.2배에 달하는 것에 미루어 보아 국내 스타트업 투자액 규모가 빠른 속도로 커지고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.실제로 30억 이상의 투자를 유치한 기업은 총 203개사로 전체 투자건수의 33.5%를 차지했습니다. 50억 이상 100억 미만의 투자건은 64건, 100억 이상 300억 미만의 투자건은 53건, 300억 이상의 투자건은 31건으로 집계됩니다.

큰 규모의 투자를 유치한 사례 중에는 대기업 자회사(네이버파이낸셜, 미래에셋으로부터 8,000억 투자 유치), 해외 기업의 한국 지사(오토매이션애니웨어 한국지사, 3,480억원 투자 유치), 해외 기업(리막 오토 모빌리티, 현대차로부터 1,000억원 투자 유치)과 같은 아웃라이어가 존재합니다. 하지만 야놀자(2,130억원 투자 유치), 플랫(1,996억원 투자 유치), 직방(1,600억원 투자 유치), 위메프(1,200억원 투자 유치), 센드버드코리아(1,191억원 투자유치) 등, 국내 스타트업의 저력이 돋보이는 투자 유치도 적지 않았습니다.이러한 투자 빅딜(투자 유치금액 30억원 이상)에 대한 상세한 정보는 PART 2 투자 규모별 현황에서 확인이 가능합니다.

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2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

특히, 50억원 이상의 투자 유치 기업 148개사에 대한 투자 내역을 50억 이상 100억 미만, 100억 이상 300억 미만, 300억 이상의 세 구간으로

나누어 분석해 각 구간별 피투자사 업력/업종별 분포를 살펴보았습니다.모든 구간에서 가장 강세를 보인 세부업종은 역시

ICT 서비스였으며, 100억 이상 300억 미만 구간에서는 특히 바이오/헬스케어와 유통/서비스 분야의 투자유치 사례가 돋보였습니다.

업력별 투자 건수가 가장 고르게 나타난 구간은 50억 이상 100억 미만 대로, 1년 이상 6년 미만의 기업 비율이 약 73%에 달하는 통계를 보였습

니다. 300억 이상 규모의 투자를 유치한 기업의 80% 이상은 4년 이상의 업력을 보유하고 있었으며 7년 이상의 업력을 보유한 기업 비율이 약

45%라는 것을 통해 시리즈 B이상의 투자를 유치하는 기업들의 일반적인 업력을 가늠할 수 있었습니다.투자 내역에 대한 분석에 투자사의 업력

및 업종별 통계에 중점을 두고 진행 했습니다.

PART 3 업력별 현황에서는 피투자사의 업력을 1년 단위로 분류해 비교했습니다. 특이한 점은, 업력별 스타트업 통계에서 2년 미만의 기업에

대한 투자 유치 총액이 1조 6,329억원으로 총 투자유치액의 32%에 달한다는 점입니다. 해당 값은 네이버의 자회사인 ‘네이버파이낸셜'과 해외

기업의 한국지사인 ‘오토매이션애니웨어', ‘애드저스트코리아'에 대한 투자 내역이 포함되었기에 나온 것이며, 이후의 통계에 있어서는 세 기업

에 대한 투자 값은 제외 하였습니다.

업력별 스타트업 투자 내역에 대한 분석은 어찌 보면 PART 2에서 도출한 인사이트의 연장선상에 있다고도 할 수 있습니다. 최고 투자유치금액과

투자건수 대비 투자금액 유치에 있어 [7년 이상] 업력 구간이 각각 1조 5,907억원과 294.5억원을 기록하며 가장 상위에 집계 되었습니다.

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2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

2018년과 2019년의 스타트업 투자 내역을 업력별로 비교한 결과 업력별 투자유치 분포가 상당히 유사한 형태를 보였습니다. 하지만 투자 규모

가 늘어난 만큼, 2018년 대비 투자 건수는 평균적으로 18.41%의 증가율을 기록했습니다. 특히 7년 이상 업력의 경우 46%, 1년 미만 업력의 경

우 31% 증가해 이전보다 더욱 활발한 투자가 일어났음을 보여주었습니다. 투자 건수 뿐만 아니라 투자유치 금액 역시 2018년에 비해 평균적으

로 179%의 증가율을 보였습니다. 특히, 7년 이상 업력에서는 11.2배, 4년이상 5년미만의 업력에서는 2.27배, 5년 이상 6년 미만의 업력에서

는 3.14배로 증가했다는 점에서 투자 규모의 엄청난 확대세를 실감할 수 있었습니다.

PART 4 업종별 현황에서는 피투자사의 업종을 총 8개(ICT 제조, ICT 서비스, 일반 제조, 유통/서비스, 바이오/헬스케어, 문화콘텐츠, 게임, 기

타)로 분류하고 각각의 업종의 투자 현황에 대해 분석한 내용을 담았습니다. 2019년에 가장 강세를 보였던 분야는 ICT 서비스로, 투자총액의

63%에 달하는 3조 2,175억원이 해당 분야에 투자되었습니다. 이에 따라 ICT 서비스를 총 17개의 세부 분야로 나누어 각 분야의 투자 유치 내

역에 대한 분석을 ‘4-2. 2019 세부 업종별 스타트업 투자'에 수록하였습니다.

4-7에는 세부업종별 피투자사의 투자유치 총액 현황을 총 투자 유치 금액 순으로 정리했습니다. 투자 총액 순으로는 ICT 서비스 (3조 2,275억

원), 바이오/헬스케어 (1,859억원), 문화콘텐츠 (1,434억원), 기타(1,206억원), 유통/서비스 (1,092억원), 일반 제조 (763억원), 게임

(749억원), ICT 제조 (542억원) 지만, 투자 총액을 투자 건수로 나눈 평균 투자 금액으로 나누었을 때는 게임

(평균 44억원) 분야가 유통/서비스 분야(평균 20억)와 일반 제조 (평균 31억)보다 상위에 집계되었습니다. ICT 서비스, 바이오/헬스케어, 문

화콘텐츠 분야의 평균 투자 규모는 각각 108억, 64억, 62억으로 투자 총액 및 평균 투자 금액 모두에서 상위를 차지했습니다.

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2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

본 보고서에서는 투자사들의 투자 내역 및 투자사 유형에 대한 분석을 시도했습니다. PART 4의 4-4부터 4-5에는 피투자사의 세부 업종별로

투자사 기업형태를 비교한 결과를 수록하였습니다. 대부분의 분야에서 가장 활발하게 투자를 진행한 주체는 ‘벤처캐피탈’이지만, ‘바이오/

헬스케어’ 분야에서는 9건 중 7건의 투자가 ‘금융회사'와 ‘대학/연구기관'으로부터 이루어졌습니다. 투자사에 대한 보다 상세한 분석은

PART 5를 통해 확인하실 수 있습니다.

PART 5에는 참여 벤처투자자에 대한 정보를 담았습니다. 2019년에는 총 364개의 기업(기업명 공개 기준, 엔젤투자 제외)이 투자에 참여

했습니다. 364개의 기업에서 벤처캐피탈이 약 40%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 금융회사와 기업벤처캐피탈이 그 뒤를 이으며 각각 13% 정도

의 비중을 차지합니다. 2019년 투자에는 38개의 해외 기업도 참여했으며 전체 투자자에서 약 11%를 차지합니다.

해외 투자사 중 약 60%(23개사)는 미국에 소재하고 있습니다. PART 5-2에서는 30억 이상 규모의 투자를 한 투자사들에 대한 정보가

담겨있습니다. 1000억 이상의 투자를 한 3개의 기업 중 1곳은 외국 기업(Tiger Global Management, 미국 소재)이라는 점도 주목할 만합니다.

PART 5-3에는 지난 한 해 동안 7건 이상의 투자를 한 기업들에 대해 투자사별 투자 참여 분야를 분석해 수록 하였습니다.

PART 6에는 스타트업 M&A 현황을 담았습니다. 2019년에는 총 43건의 M&A가 있었고, 그 중 2건은 기업 합병이고, 나머지는 기업

인수였습니다. PART 6-1에서는 월별 M&A 동향을 확인할 수 있고, 4월에 가장 많은 수의 M&A가(인수 8건, 합병 0건) 있었습니다.

각 M&A의 구체적인 정보는 PART 6-2에서 확인할 수 있습니다. 2019년에 2건 이상의 인수를 진행한 기업으로는 야놀자(5건), 쏘카(2건),

직방(2건)이 있습니다. ‘야놀자’의 5개의 피인수사는 ‘씨리얼’, ‘가람’, ‘우리펜션’, ‘데일리호텔’, ‘이지 테크노시스’가 있습니다.

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2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

PART 7에는 2014년부터 2019년까지의 스타트업 누적 투자 사례를 담았습니다. 2014년부터 2019년까지 총 16개사가 연속으로

투자를 유치 했습니다. 16개사의 누적 투자 총액은 9,552.5억원입니다. 총 4개의 업종에 2014년부터의 연속 투자가 이루어졌는데, [유통/서

비스] 업종에 가장 많은 재투자가 이루어졌습니다. 구체적으로, [유통/서비스] 업종 중 [여행], [금융/보험] 분야에서 연속

으로 투자 유치한 스타트업의 누적 투자액이 가장 높습니다.

PART 7-2에는 특별히 2014년부터 2019년까지 기업들의 연속 투자 유치 내역을 담았습니다. 그 중 누적 투자액이 가장 큰 스타트업은 야놀자

(3970억원)입니다. PART 6에서 본 것과 같이, 야놀자는 2019년 한 해에 총 5건의 크고 작은 M&A를 진행했습니다.

2019년 6월 투자 유치를 통해 유니콘 기업으로 공식 인정을 받은 야놀자이기에, 야놀자의 기업 인수와 투자 유치에 많은 관심이 집중되었습니다.

야놀자의 공격적인 투자 유치와 기업 인수는, 한국 벤처 생태계에서의 유니콘 기업들의 파급력과 역할에 대한 기대감과 호기심으로 이어집니다.

2020년 3월 기준 한국에서는 총 11개의 유니콘 기업이 배출되었고, 이들이 벤처 생태계에 커다란 영향력을 행사하게 될 것으로 보입니다.

큰 폭으로 늘어난 정부 창업 지원 자금 및 엔젤 투자 규모, 양적으로도 질적으로도 성장하고 있는 액셀러레이팅/벤처 캐피탈 비즈니스와

맞물려서 유니콘 기업들의 출현과 성장이 한국 벤처 생태계에 어떤 영향을 미칠지 기대됩니다.

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CONTENTS PART 1 2019 스타트업 투자 - 월간 동향

PART 2 2019 스타트업 투자 - 투자 규모별 현황

PART 3 2019 스타트업 투자 - 업력별 현황

PART 4 2019 스타트업 투자 - 업종별 현황

PART 5 2019 스타트업 투자 - 투자자 현황

PART 6 2019 스타트업 M&A 현황

PART 7 2014-2019 스타트업 누적 투자 사례

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

PART 1

2019 스타트업 투자 - 월간동향

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

1-1. 2019 월간스타트업투자동향

• 2019 연간 국내 스타트업 투자유치 총계 : 606건

• 2019 연간 투자유치 총액 : 5조 1,152.6억원

• 최대 투자유치 : 7월(72건) / 최소 투자유치 : 3월(31건) 최고액 투자유치 : 12월(1조 1,386억원)

• 월평균 약 51건 투자 발생

11

50

3431

48

40

50

72

51

44

57

69

60

16421012

7362695

5786

6200

6537.8

24982136.8

47875736

11386

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2019 월별스타트업투자동향

총건수 월별투자유치금액(억원)

총건수 공개건수 월별투자유치금액(억원) 비공개건수

1월 50 27 1,642 23

2월 34 23 1,012 11

3월 31 16 736 15

4월 48 31 2,695 17

5월 40 27 5,786 13

6월 50 30 6,200 20

7월 72 37 6,537.8 35

8월 51 33 2,498 18

9월 44 32 2,136.8 12

10월 57 34 4,787 23

11월 69 33 5,736 36

12월 60 39 11,386 21

계 606 362 51,152.6 244

2019 월별스타트업투자유치금액및투자건

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

(단위 : 건) (단위 : 억원)

1-2. 2019 스타트업투자동향(상/하반기비교)

• 하반기에 전체 대비 약 58% 투자건 및 약 65%의 투자금액 유치

• 상/하반기 투자건수 비교 시, 전체 607건 중 354건(약 58%)이 하반기에 이루어짐

• 상/하반기 투자유치금액 비교 시, 전체 5조 1,152.6억원 중 3조 2,081.6억원(약 65%)이 하반기에 투자

• 월 평균투자금액이 가장 높은 달 : 12월(약 300억원), 평균투자금액이 가장 낮은 달 : 2월(약 44억)

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

1월

8% 2월

6%3월

5%

4월

8%

5월

7%

6월

8%7월

12%

8월

9%

9월

7%

10월

9%

11월

11%

12월

10%

스타트업 상/하반기 투자 건수 비교

투자 유치 건 (총 606건 중)

42%58%

상반기 투자건수 총 253건(공개 154건,비공개 99건)

하반기 투자건수 총 353건(공개 208건,

비공개 145건)

상반기 투자금액1조 8,071억원

하반기 투자금액3조 3,081.6억원

1월

3%

2월

2%

3월

2%4월

5%

5월

11%

6월

12%

7월

13%8월

5%

9월

4%

10월

10%

11월

11%

12월

22%

스타트업 상/하반기 투자 액수 비교

투자 유치 금액 (총 5조 1,152억원 중)

35%

65%

12

1-3. 2018-2019 월간스타트업투자동향비교

• 2019년 투자건수는 606건으로 전년 413건 대비 약 46.7% 증가

• 2019년 투자유치총액은 5조 1,152.6억원으로 2018년 1조 5,791.2억원보다 223.9% 증가

• 2019년 11월 투자 건 수가 전년 동월 대비 가장 큰 폭으로 증가, 지난해 가장 높은 투자금을 유치한 10월의 경우, 올해 작년 대비 가장 작은 폭으로 증가

• 최고액 투자건 : 12월, 네이버파이낸셜 8,000억원

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

(단위 : 건)

2427

25

41

3432 32

40

33

52

29

44

50

3431

48

40

50

72

51

44

57

69

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2018년-2019년월별스타트업투자건수

2018년 2019년

720.9333

1156

1833.61545

1280965

1914.3 1947

3497.4

599 정보없음

1642

1012

736

2695

57866200

6537.8

24982136.8

4787

5736

11386

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2018년-2019년월별스타트업투자유치금액

2018년 2019년

(단위 : 억원)

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1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (1)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

1월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 마이리얼트립 170 알토스벤처스, 스마일게이트인베스트먼트, IMM인베스트먼트,IBK캐피탈,미래에셋-네이버펀드

2 큐픽스 60 에이티넘,스톤브릿지,컴퍼니케이파트너스

3 쏘카 500 알토스벤처스, KB인베스트먼트,스톤브릿지벤처스,소프트뱅크벤처스

4 미미박스 395 JJDC

5 델리오 50 OTC마켓글로빗

6 플라이옵스 56 소프트뱅크벤처스

7 샌드박스네트워크 250 TBT,크레스코레이크파트너스, DS자산운용, NVC파트너스

2월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 델리오 30 네오에코텍

2 트레바리 50 소프트뱅크벤처스,패스트인베스트먼트

3 메디포럼 190 신한금융투자,이베스트투자증권

4 두번째 30 GS홈쇼핑, SV인베스트먼트

5 아이지에이웍스 185 에이티넘인베스트먼트,한국투자파트너스,퀀텀벤처스코리아

6 하우투메리 100 산업은행, SV인베스트먼트,어센도벤처스

7 퍼블리 38 DSC인베스트먼트,인터베스트,옐로우독,메디아티

8 브랜디 60 미래에셋벤처투자,세마트랜스링크,인베스트먼트,디에스자산운용

9 닥터키친 50 옐로우독,지앤텍벤처투자,카카오벤처스,미래에셋벤처투자

10 다노 40 뮤렉스파트너스, SV인베스트먼트, GS홈쇼핑,아주아이비투자

11 카닥 50 케이스톤파트너스,카카오인베스트먼트

12 피알앤디컴퍼니 75 한국투자파트너스,미래에셋벤처투자,디티앤인베스트먼트,프리미어파트너스,코오롱인베스트먼트

14

1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (2)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

3월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 파이디지털헬스케어 100 카카오인베스트먼트, 연세의료원

2 마피아컴퍼니 35 TBT, 피앤아이인베스트먼트, 스프링캠프

3 텐핑 80 TS인베스트먼트, ES인베스터, 코로프라넥스트, 세마트랜스링크, 인베스트먼트, 캡스톤파트너스

4 힐링페이퍼 45 프리미어파트너스, 원익투자파트너스, 스톤브릿지벤처스

5 스팟라이틀리 72 아이에스커머스, 산은캐피털, 송현인베스트먼트

6 트리플 300

한국투자파트너스, KB인베스트먼트, 아주아이비투자,KTB네트워크, 스마일게이트인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 네오플럭스, 키움인베스트먼트, KB증권, 미래에셋벤처투자, 아이비캐피털/아이비케이투자증권, 비엔에이에셋,AJ캐피털파트너스, 코사인개인투자조합

6 인스테리어 40 에이벤처스,퀀텀벤처스코리아,코리아오메가투자금융

7 딥서치 30 스톤브릿지벤처스,한국투자파트너스,현대기술투자,라구나인베스트먼트

8 코드브릭 37 알토스벤처스,프로디지인베스트먼트,펄어비스캐피털

9 클로봇 35 롯데액셀러레이터,현대자동차,에이티넘인베스트먼트,네이버D2SF,어니스트벤처스

10 와이비소프트 40 알펜루트자산운용,네오스프링

11 육그램 30 다수투자자*

12 와그트래블 115LB인베스트먼트,컴퍼니케이파트너스, SBI인베스트먼트,알바트로스인베스트먼트,로그인베스트먼트,델타인베스트먼,IBK기업은행

13 크래프트테크놀로지스 110 델타AI유니콘투자조합

14 아이스크리에이티브 60 샌드박스네트워크

15 딜리셔스 160 스톤브릿지벤처스, 스마일게이트인베스트먼트, 아주아이비투자,디티앤인베스트먼트, DSC인베스트먼트,베이스인베스트먼트

16 보맵 100 DS자산운용, KB인베스트먼트, PIA자산운용-코나아이파트너스,SJ투자파트너스,아이디어브릿지파트너스

17 Ledger 34.3 삼성전자

18 매드스퀘어 32 크립톤,신한캐피탈,코스토리

19 올거나이즈 38 스파크랩,글로벌브레인,베이스인베스트먼트,라구나인베스트먼트,패스트인베스트먼트

20 스윙비 80 삼성벤처투자,아비바,윌든인터내셔널,빅베이슨캐피털,베이스인베스트먼트

4월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 컬리 1,000 세마트랜스링크인베스트먼트,한국투자파트너스, 세콰이어차이나

2 마인즈랩 173LB인베스트먼트, BSK인베스트먼트, 하나금융투자, 중소기업은행,IBK-NH 스몰자이언트사모펀드,큐캐피탈파트너스, BNK캐피털,ETRI홀딩스

3 수아랩 190 스톤브릿지벤처스,소프트뱅크벤처스, 디에스자산운용,인터베스트,인탑스인베스트먼트

4 얌테이블 70 GS홈쇼핑, HB인베스트먼트,패스파인더에이치, 디티앤인베스트먼트

5 클래스101 120 소프트뱅크벤처스,미래에셋벤처투자, KT인베스트먼트,스프링캠프,스트롱벤처스

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1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (3)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

5월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 엑스트라이버 71 DS자산운용,카카오벤처스, KT인베스트먼트

2 비트파인더 100 더웨슬리그룹,알토스벤처스,에머슨일렉트릭,아이로봇,노보캐피탈

3 생활연구소 60 KTB네트워크,마그나인베스트먼트, D3쥬빌리파트너스

4 눔 675 세콰이어캐피탈,아글레벤처스,얀쿰,토니수,조쉬쿠슈너,스쿠터브론,프레드어삼,삼성벤처투자

5 센드버드코리아 1,191 타이거글로벌매니지먼트

6 마켓보로 30 나우아이비캐피탈,지에스에이프라이빗에쿼티,더터닝포인트

7 스마트레이더시스템 48 카카오벤처스,뮤렉스파트너스,에버그린투자파트너,현대투자파트너스,헤미벤처스

8 리막오토모빌리티 854 현대자동차

9 리막오토모빌리티 213 기아자동차

10 와디즈 310네오플럭스, 디에스자산운용, 한국투자파트너스, 스마일게이트인베스트먼트,스틱벤처스, L&S벤처캐피타

11 테라핀테크 113 룬엑스벤처스

12 의식주컴퍼니 65 소프트뱅크벤처스,알토스벤처스,하나벤처스

13 마이셀럽스 150 DS자산운용, 삼성증권,미래에셋, 한국투자증권

14 어메이즈VR 84미래에셋-네이버,신성장투자조합,미래에셋벤처투자,LG테크놀로지벤처스,타임와이즈인베스트먼트,스마일게이트인베스트먼트

15 NHN고도 400 케이스톤파트너스

16 컬리 350 힐하우스캐피탈그룹

17 데이터블 30 티에스인베스트먼트, 케이클라비스인베스트먼트

18 아이엔지스토리 150 베이스인베스트먼트,알펜루트자산운용

19 큐익스프레스 600 크레센도에쿼티파트너스

20 앤유 98카카오벤처스, 대성창업투자, DSC인베스트먼트, 아이디어브릿지파트너스, 메이플투자파트너스, 유안타증권, 어니스트벤처스

21 Pilo Health 131 삼성벤처투자

22 아샤그룹 50 메가인베스트먼트, 산업은행, 기업은행

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1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (4)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

6월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 현대렌탈서비스 100 하나벤처스, 하나캐피탈

2 에이블리코퍼레이션 70 LB인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트

3 야놀자 2,130 싱가포르투자청, 부킹홀딩스

4 자란다 31 우리은행, 대교인베스트먼트, 디캠프, 하나은행, 카카오벤처스, 500스타트업

5 아토리서치 65 삼성벤처투자, 미래에셋벤처투자-코스콤, 하나은행

6 애드저스트코리아 2,688 Eurazeo Growth, Highland Europe, Morgan Stanley Alternative Investment Partners, Sofina

7 브레이브모바일 125 IMM인베스트먼트, IM벤처스, 데브시스터즈벤처스, 스트롱벤처스, 와이콤비네이터, 에이티넘인베스트먼트, TBT

8 제놉시 100 뉴플라이트외다수

9 바로고 120타임폴리오자산운용, 타임와이즈인베스트먼트, 기술보증기금, 신한캐피탈

10 피유엠피 60 알펜루트자산운용, 더코어인베스트먼트, 썬앤트리자산운용, 캡스톤파트너스

11 뤼이드 200 프리미어파트너스, 알펜루트자산운용, DSC인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 한국성장금융투자운용, 디벤처스개인투자조합

12 코하이브 160 스톤브릿지벤처스, 코오롱인베스트먼트, 스타셋인베스트먼트, H&CK파트너스

13 마도로스 50 코어자산운용, 나이스에프엔아이

14 생활연구소 40 알토스벤처스

15 핏펫 53 LB인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 삼성벤처투자, 스프링캠프

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7월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 레몬헬스케어 100 신한은행, 신한금융투자, 신한캐피탈, KDB산업은행, 미래에셋캐피탈

2 신테카바이오 200 유한양행, 알토스벤처스, KB증권, 새한창업투자, 타임와이즈인베스트먼트

3 원티드랩 100 에이티넘인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, IBK기업은행,한국투자증권, 미래에셋벤처투자

4 글로우서울 60 NICE에프앤아이

5 아드리엘 50 한국투자파트너스, 우아한형제들, BA파트너스

6 KST모빌리티 50 기아자동차

7 와이낫미디어 105 KB인베스트먼트, KTB네트워크, SL인베스트먼트,화이인베스트먼트, ID벤처스

8 아임뉴런바이오사이언스 60 유한양행

9 직방 1,600골드만삭스PIA, 알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈, DS자산운용, 유안타인베스트먼트

10 옴니어스 30 퀀텀벤처스코리아, 인라이트벤처스

11 패스트파이브 390 IMM인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, 프리미어파트너스, KB인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 하나벤처스, 신한은행

12 핀다 45 인터베스트, 메가인베스트먼트, 우리은행, 스트롱벤처스, 쿠콘

13 그로퍼스 2,357 KTB네트워크, 소프트뱅크비전펀드, 세콰이어캐피탈, 타이거글로벌매니지먼트

14 캐치잇플레이 35 SV인베스트먼트, 한화투자증권

1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (5)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

7월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

15 코스맥스 828 SV인베스트먼트

16 그립 35 한국투자파트너스, 네오플럭스

17 모스테입스 29.5 라이언포지

18 패스트캠퍼스 100 데브시스터즈벤처스, 밸류시스템자산운용, 스카이워크자산운용, 서울투자파트너스, 우리기술투자, 패스트트랙아시아

19 OGQ 50 아프리카TV

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15 엠디뮨 107데일리파트너스, 더웰스인베스트먼트, 쿼드자산운용, 케이클라비스인베스트먼트, 스틱벤처스, 인터밸류파트너스

16 쉐어트리츠 40 파트너스인베스트먼트, ES인베스터, HB인베스트먼트, SB파트너스

17 레이니스트 450 인터베스트, 고릴라PE, IMM인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스

1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (6)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

8월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 바람인터내셔날 80 LB인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 아주아이비투자

2 팜스킨 50 세마트랜스링크인베스트먼트, 트랜스링크캐피탈

3 오늘식탁 40 KTB네트워크, 한국투자파트너스, 대성창업투자, 수림창업투자

4 비바리퍼블리카 770에스펙스, 클라이너퍼킨스코필드앤바이어스, 알토스벤처스, 굿워터캐피탈, GIC, 세콰이어차이나, 베세머벤처파트너스

5 세닉스바이오테크 40 원익투자파트너스, 대교인베스트먼트, 아주아이비투자, CKD창업투자

6 고피자 40 DSC인베스트먼트, 캡스톤파트너스, 빅베이슨캐피탈

7 탈잉 40 하나벤처스, 엔베스터, 신한대체투자운용

8 넵튠 100 크래프톤

9 스틸에잇 50 두나무앤파트너스, 뮤렉스파트너스

10 휴이노 83 시너지아이비투자, 데일리파트너스, 아주아이비투자, 스마일게이트인베스트먼트, 네오플럭스, 신한캐피탈

11 로얄크로우 60 한국투자파트너스, 하나벤처스, 데브시스터즈벤처스, 산은캐피탈

12 바이오오케스트라 50 종근당홀딩스

13 블로코 90 LB인베스트먼트, 신한은행, KDB하나은행, 다담인베스트먼트

14 라온시큐어 180아주아이비투자, SBI인베스트먼트, NH투자증권, 스마일게이트인베스트먼트, 위드윈인베스트먼트, 한국투자증권

19

9월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 테라펀딩 220KB인베스트먼트, 하나벤처스, IBK기업은행, 유니온투자파트너스, 우미건설, SBI인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트,레드배지퍼시픽

2 소셜빈 50 카카오벤처스, KB인베스트먼트, 카카오커머스, 플래티넘기술투자

3 퀄슨 75 캡스톤파트너스

4 콴텍 30 IBK기업은행, 원익투자파트너스, 신한캐피탈, 에이지인베스트먼트

5 당근마켓 400 알토스벤처스, 굿워터캐피탈, 소프트뱅크벤처스, 카카오벤처스, 스트롱벤처스, 캡스톤파트너스

6 맥스트 70 만도, 하나금융투자, 파트너스인베스트먼트, 유안타증권

7 크라우드웍스 100 한국투자파트너스, HB인베스트먼트

8 단추로끓인수프 92스마일게이트인베스트먼트, 메가인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 데브시스터즈벤처스, 패스파인더에이치, 우미건설, 아이파트너스, 패스트파이브, 슈미트

9 버넥트 90 신용보증기금, 산업은행, KB인베스트먼트, KTB인베스트먼트, 마그나인베스트먼트

10 커먼컴퓨터 30 KB인베스트먼트, HB인베스트먼트, 하나벤처스, 엑세스벤처스

11 플랫 250 휴맥스, 스틱인베스트먼트

12 호두랩스 50 코어자산운용

13 거쉬클라우드코리아 130 GDP벤처스, KB인베스트먼트, 골든이퀘이터캐피탈, 한국투자파트너스, 케조라벤처스

14 더클로젯컴퍼니 44 D3쥬빌리파트너스, 산업은행, 스파크랩, 500스타트업

15 알지노믹스 120시너지아이비투자, SBI인베스트먼트, LSK인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트, KDB산업은행, 쿼드자산운용

16 아파트멘터리 100 KTB네트워크, KB인베스트먼트, 일룸, 삼성벤처투자

17 에이팀벤처스 50알토스벤처스, 새한창업투자, 엘앤에스벤처캐피탈, 케이런벤처스, 대주디앤드씨

18르호봇비즈니스인큐베

이터60 말타니메탈

1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (7)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

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10월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 코드42 300 기아자동차, SK, LG, CJ

2 스케일네트워크 205 해시드, 애링턴XRP캐피털, 블록체인지, 컨센시스랩스, 멀티코인캐피털

3 베가 60 해시드, 판테라캐피탈, 엑스프링구미크립토캐피탈, 락어웨이블록체인

4 쓰리빌리언 114산업은행, 더웰스인베스트먼트, 제이더블유에셋, 마그나인베스트먼트, 대교인베스트먼트, 유안타인베스트먼트, D3쥬빌리파트너스, 신한캐피탈-엔베스터, 에이벤처스

5 플랫 1,996 휴맥스, PEF스틱인베스트먼트

6 아이콘루프 100 기술보증기금, 티에스인터테인먼트

7 지구인컴퍼니 40 프라이머사제파트너스, SG다인힐, 미시간벤처캐피탈, 에이벤처스, 옐로우독

8 위킵 30 티에스인베스트먼트, KB증권, 대경인베스트먼트

9 밸런스히어로 260 IMM인베스트먼트, HB인베스트먼트, NH투자증권, IBK캐피탈, D3쥬빌리파트너스, SB파트너스, 신한캐피탈

10 어니스트펀드 120 DS자산운용, HB인베스트먼트, 신한은행, 뮤렉스파트너스, 베이스인베스트먼트

11 레페리 100 신한금융투자, 아주아이비투자, NH투자증권, GS홈쇼핑

12 스테이지파이브 300 사모펀드

13 펫프렌즈 100 GS홈쇼핑, 뮤렉스파트너스, 킹슬리벤처스, 코리아오메가투자금융, 타임와이즈인베스트먼트, 우리와

14 카사코리아 70 우미건설, KEB하나은행, 신한금융투자, AF인베스트먼트, KCLAVIS

15 더화이트커뮤니케이션 100 UTC인베스트먼트

16 로지스팟 100알펜루트자산운용, 메가인베스트먼트, 이지스자산운용, UTC인베스트먼트, 두나무앤파트너스

17 리디 330에이티넘인베스트먼트, 하나벤처스, 컴퍼니케이파트너스, 한국투자증권, 대성창업투자

18 마켓디자이너스 104키움인베스트먼트, 솔리더스인베스트먼트, NH투자증권, 디티앤인베스트먼트, 르네상스자산운용

19 클로봇 55 KDB산업은행

20 코인플러그 75KB인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, 미래에셋벤처투자

21 플레이리스트 53 알토스벤처스

22 트렌비 40 뮤렉스파트너스, IMM인베스트먼트, 한국투자파트너스

1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (8)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

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11월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 크립토스 61 쿨리지코너인베스트먼트, 퓨처플레이, 산은캐피탈

2 씨유박스 60 미상

3 원스토어 1,000 SK증권, 키움인베스트먼트

4 퓨리오사AI 80 네이버D2SF

5 코핀커뮤니케이션즈 40 KB인베스트먼트, 현대투자파트너스, 대교인베스트먼트, DA밸류인베스트머트, 신한캐피탈

6 티포트 50 베이스인베스트먼트, KB인베스트먼트, 카카오벤처스, 이에스인베스터

7 어댑트 120 아주아이비투자, 우리홈쇼핑, 이노폴리스, KB증권, 산은캐피탈, 현대기술투자, 미래에셋벤처투자

8 클래스팅 60 미슬토, 옐로우독

9 빅픽처인터렉티브 100하나벤처스, 미래에셋, 마그나인베스트먼트, 마이다스동아, 대성창업투자, 세종벤처파트너스, 스마일게이트인베스트먼트

10 머니브레인 50 동훈인베스트먼트, 포스코기술투자, KB인베스트먼트, CHN파트너스

11 미씨컬게임즈 223 해시드, 자블린벤처파트너스, 디지털갤럭시, 아본벤처스, 스트럭캐피털, 알럼니벤처스

12 오토매이션애니웨어 3,480 세일즈포스벤처스, 소프트뱅크인베스트먼트어드바이저, 골드만삭스

13 시큐레터 70 중동사우디아라비아정부투자기관RVC(Riyadh Valley Company), 한국투자파트너스, KDB 산업은행

14 하우빌드 30 뮤렉스파트너스, 어니스트펀드

15 딥아이 50 스마일게이트인베스트먼트, 산은캐피탈

16 뉴로핏 60마젤란기술투자, 이에스인베스터, 대덕벤처파트너스, 코오롱인베스트먼트, 신한은행, 마젤란기술투자, 레오파트너스인베스트먼트

17 쎄트렉아이 40 메디치인베스트먼트

1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (9)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

22

12월 기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 엠블랩스 56 SV인베스트먼트, 센트랄, 심원

2 스파크플러스 300 아주호텔앤리조트, 코람코자산운용, 스틱벤처스, 인터베스트, 아주아이비투자, 우신벤처투자

3 다비오 30 HB인베스트먼트, 더시드인베스트먼트, 신한캐피탈, 씨에이치앤파트너스, 미래에셋캐피탈

4 스트리미 80 유경PSG자산운용, 스트롱벤처스

5 레이틀리코리아 44 롯데액셀러레이터, 열림파트너스,신한캐피탈, 아이디벤처스, 슈피겐코리아, KB국민카드-와디즈

6 위메프 1,200 IMM인베스트먼트

7 아이브이웍스 80 삼성벤처투자, KB인베스트먼트, KDB산업은행, 디티앤인베스트먼트, 제이앤제이인베스트

8 네이버파이낸셜 8,000 미래에셋

9 위펀 35 나우아이비캐피탈, 스트롱벤처스

10 블루스페이스 40 카카오벤처스,퓨전펀드,에이티넘인베스트먼트,지디피벤퍼스외다수

11 크리에이트립 30 알토스벤처스, 베이스인베스트먼트

12 글루업 34 UTC인베스트먼트, IBK기업은행

13 발란 100 메가인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 위벤처스, 큐캐피탈파트너스, 코오롱인베스트먼트

14 두손컴퍼니 40 대성창업투자, 신한대체투자운용,비하이인베스트먼트

15 스트라드비젼 316포스코기술투자, IDG캐피탈, IBK기업은행, 네오플럭스, 라이트하우스컴바인인베스트먼트, LSS프라이빗에쿼티, 미래에셋벤처투자, 타임폴리오자산운용

16 마이쿤 450 KB인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 네이버, SBI인베스트먼트, 캡스톤파트너스, 굿워터캐피탈, 알토스벤처스

17 쥬빌리웍스 216 스톤브릿지벤처스, 로그인베스트먼트, DS자산운용, 스퀘어벤처스, 카카오벤처스

18 애자일소다 60 아시아나아이디티, KB증권, 브릭인베스트먼트, 케이앤투자파트너스, 한화투자증권, 와이지인베스트먼트

19 올리브헬스케어 80 파트너스인베스트먼트, 신한은행, 현대투자파트너스, 패스파인더에이치

1-4. 2019 월별스타트업투자 Big Deal – 30억이상 (10)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

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기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

1 매스아시아1월 비공개 본엔젤스벤처파트너스, TBT

8월 비공개 TBT

2 아레나에이1월 비공개 디랩브이에스개인투자조합

7월 비공개 브이에스스타개인투자조합 1호

3 앞뜰컴퍼니1월 비공개 디랩브이에스개인투자조합

7월 비공개 브이에스스타개인투자조합 1호

4 글로랑

1월 비공개 와이앤아처

3월 비공개 카이스트창업가재단

11월 비공개 씨엔티테크

5 델리오1월 50 OTC마켓글로빗

2월 30 네오에코텍

6 모바일퉁1월 2 카카오벤처스

7월 비공개 베이스인베스트먼트,두나무앤파트너스

7 시큐레터1월 10 우리은행

11월 70 중동사우디아라비아정부투자기관 RVC(Riyadh Valley Company), 한국투자파트너스, KDB 산업은행

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (1)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

24

기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

8 단추로끓인수프2월 21 패스트인베스트먼트, 베이스인베스트먼트, ES인베스터, 슈미트, 패스트파이브

9월 92스마일게이트인베스트먼트, 메가인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 데브시스터즈벤처스, 패스파인더에이치, 우미건설, 아이파트너스, 패스트파이브, 슈미트

9 마인드AI2월 비공개 퀘스트캐피탈

1월 비공개 제네시스캐피털

10 밸런스히어로2월 비공개 인도민간상업은행

10월 260 IMM인베스트먼트, HB인베스트먼트, NH투자증권, IBK캐피탈, D3쥬빌리파트너스, SB파트너스, 신한캐피탈

11 비바이노베이션2월 2 AI엔젤클럽, 한국벤처투자

11월 11AI엔젤클럽, 원익투자파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, 하우인베스트먼트, 선헬스케어인터내셔널, 다래전략사업화센터

12 테라핀테크

2월 비공개 카카오벤처스

5월 113 룬엑스벤처스

6월 비공개 율리시스캐피털

8월 비공개 해시키캐피탈

13 지구인컴퍼니2월 비공개 옐로우독

10월 40 프라이머사제파트너스, SG다인힐, 미시간벤처캐피탈, 에이벤처스, 옐로우독

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (2)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

25

기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

14 단색

1월 4 포스코기술투자, 인천창조경제혁신세터, N15

3월 비공개 IBK 투자증권

8월 9 서울산업진흥원, IBK캐피탈

15 바이앤어스3월 3 인라이트벤처스

4월 비공개 서울투자파트너스

16 원키3월 10 CKD-BS 스타트업벤처투자조합

6월 비공개 현대자동차

17 나이비3월 1 중소기업은행

10월 비공개 카이스트청년창업투자지주

18 그라운드엑스3월 비공개 네오플라이

8월 비공개 블로코어

19 플레이팅4월 비공개 벤디스

4월 비공개 퓨처플레이, 벤디스

20 컬리4월 1,000 세마트랜스링크인베스트먼트, 한국투자파트너스, 세콰이어차이나

5월 350 힐하우스캐피탈그룹

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (3)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

26

기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

21 수아랩4월 190 스톤브릿지벤처스, 소프트뱅크벤처스, 디에스자산운용, 인터베스트, 인탑스인베스트먼트

10월 비공개 코그넥스

22 코드424월 비공개 현대자동차

10월 300 기아자동차, SK, LG, CJ

23 트렌비

4월 20 뮤렉스파트너스, IMM인베스트먼트

5월 10 한국투자파트너스

10월 40 뮤렉스파트너스, IMM인베스트먼트, 한국투자파트너스

24 클로봇4월 35 롯데액셀러레이터, 현대자동차, 에이티넘인베스트먼트, 네이버 D2SF, 어니스트벤처스

10월 55 KDB산업은행

25 스낵포4월 비공개 퓨처플레이

7월 비공개 농심

26 마켓보로4월 10 베이스인베스트먼트, 엔젤투자자

5월 30 나우아이비캐피탈, 지에스에이프라이빗에쿼티, 더터닝포인트

27 부루구루4월 비공개 IBK기업은행, 바른컴퍼니

6월 5 HGI, SW인베스트먼트

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (4)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

27

기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

28 바이앤어스3월 3 인라이트벤처스

4월 비공개 서울투자파트너스

29 생활연구소5월 60 KTB네트워크, 마그나인베스트먼트, D3쥬빌리파트너스

6월 40 알토스벤처스

30 눔5월 675 세콰이어캐피탈, 아글레벤처스, 얀쿰, 토니수, 조쉬쿠슈너, 스쿠터브론, 프레드어삼, 삼성벤처투자

9월 비공개 세레나벤처스

31 삼손컴퍼니5월 비공개 매쉬업엔젤스

6월 비공개 디지털헬스케어파트너스

32 버핏서울6월 15 컴퍼니케이파트너스, 카카오벤처스

10월 비공개 캡스톤파트너스

33 더맘마

6월 비공개 엘마트

9월 10 킹고투자파트너스

12월 비공개 푸드엔

34 같다6월 비공개 IBK기업은행

11월 비공개 서울산업진흥원

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (5)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

28

기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

35 프딩

6월 비공개 더피치, 더인벤션랩

12월 비공개 제주창조경제혁신센터

36 블리몽키즈

7월 비공개 매쉬업엔젤스

11월 비공개 현대자동차

37 피유엠피

6월 60 알펜루트자산운용, 더코어인베스트먼트, 썬앤트리자산운용, 캡스톤파트너스

11월 비공개 캡스톤파트너스, 더코어인베스트먼트, 샌앤트리, SK

38 로얄크로우

6월 14 지온인베스트먼트

8월 60 한국투자파트너스, 하나벤처스, 데브시스터즈벤처스, 산은캐피탈

39 펫트너

7월 비공개 킹슬리벤처스

11월 비공개 DHP

40 집토스

7월 비공개 더웰스인베스트먼트, 유니온투자파트너스, 메가인베스트먼트

9월 20 신한대체투자운용

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (6)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

29

기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

41 제닉스스튜디오

8월 비공개 블록인사이드

8월 비공개 피아트캐피탈, 비트블록캐피탈

12월 비공개 LT캐피탈

42 위메이드트리8월 비공개 블로코어

11월 비공개 100&100벤처캐피탈

43 푸른밤8월 20 두나무앤파트너스, 레오파트너스인베스트먼트, 베이스인베스트먼트

10월 25 지온인베스트먼트, 캡스톤파트너스

44 딜리버리T9월 비공개 컴퍼니에이

9월 비공개 기술보증기금, SID파트너스

45 플랫9월 250 휴맥스, 스틱인베스트먼트

10월 1,996 휴맥스, PEF스틱인베스트먼트

46 고미코퍼레이션9월 비공개 더인벤션랩, 신용보증기금

11월 비공개 벤처스퀘어

47 비긴메이트9월 비공개 엔슬파트너스

8월 비공개 엔슬파트너스

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (7)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

30

기업명(피투자사) 투자규모(억원) 투자자

48 오시리스시스템즈10월 비공개 알케미스트액셀러레이터

12월 12 ES인베스터, KB증권, 어센도벤처스, 실리콘밸리엔젤투자자

49 더화이트커뮤니케이션1월 비공개 디랩브이에스개인투자조합

10월 100 UTC인베스트먼트

50 유니드캐릭터10월 비공개 넥스트드림엔젤클럽

12월 7 신용보증기금

51 세이브앤코11월 비공개 500스타트업

12월 1.8 데브시스터즈벤처스

52 머니브레인11월 50 동훈인베스트먼트, 포스코기술투자, KB인베스트먼트, CHN파트너스

12월 20 IDG 캐피탈코리아파트너스

1-5. 2019 연간 2회이상투자유치사례 (8)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART1. 2019 스타트업 투자 - 월간동향

31

PART 2

2019 스타트업 투자 – 투자규모별현황

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

2-1. 2019 스타트업투자(단위별규모)

• 2019 연간 투자유치 스타트업(피투자사) : 총 546개사 (금액 공개 364개사, 비공개 182개사)

• 최다 투자유치 구간 : [10~29억원](94건), [0~9.9억원](72건)

최소 투자유치 구간 : [200억 이상](42건)

• 최대 금액 투자유치 구간 : [200억 이상](3조 8,547억원)

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

• 10억~14.9억원 규모의 투자가 다른 구간에 비해 가장 많은 건수(42건)를 기록

• 단일 투자금액 건수의 경우, 10억원(28건), 20억원(20건), 100억원(20건) 이 많은 건수를 기록

(단위 : 억원)

182

72

94

47

64

45 42

319.4551493.5

1705.34075

5462

38547

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

비공개 0~9.9억 10~29억 30~49억 50~99억 100~199억 200억~

피투자사 수/투자규모별 투자유치금액

피투자사수 금액

2019년투자규모단위별분포

(단위 : 억원)

18

15

39

42

16

27

931.1

52.7

235.655

451

255

555

232.5

0

100

200

300

400

500

600

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0~2.9억 3~4.9억 5~9.9억 10~14.9억 15~19.9억 20~24.9억 25~29.9억

30억 미만 규모의 투자 세부분포

피투자사수 금액

2019년투자규모단위별분포

(단위 : 개사) (단위 : 개사)

33

2-1. 2019 스타트업투자(단위별규모)

• 피투자사의 경우, [0~29억원] 규모의 투자가 활발, 전체 기업수의 약 25.5%(166건)를 차지

• 투자유치금액의 경우, [100억~199억원], [200억 이상] 구간의 투자 규모가 각 약 10%, 74%로 전체 비중의 약 85%를 차지

• 2019년 17개사가 500억원 이상 규모 투자 유치

• 네이버파이낸셜(8,000억원), 오토매이션애니웨어(3,480억원)

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

11%

14%

7%

10%

7%6%

44%

피투자사 (총 364개사 中)

0~9.9억

10~29억

30~49억

50~99억

100~199억

200억~

비공개

투자규모단위별–피투자사수비교

1%

3%3%

8%

11%

75%

투자유치금액 (총 5조 1,112.255억원 中)

0~9.9억

10~29억

30~49억

50~99억

100~199억

200억~

투자규모단위별–투자유치금액비교

34

2-2. 2018-2019 스타트업투자비교(단위별규모)

• 2019 피투자사의 경우, [0~9.9억원] 구간이 전년 대비 13건 증가하며 초기 규모의 투자 유치건이 증가

• 2018년에 비해 모든 구간의 피투자사 및 투자유치금액이 증가

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

130

59 64

41 3724 21

287

72

94

4764

45 42

0

50

100

150

200

250

300

350

비공개 0~9.9억 10~29억 30~49억 50~99억 100~199억 200억~

(2018년 246개사 / 2019년 364개사)

2018년 2019년

2018-2019 투자규모단위별–피투자사수비교

(단위 : 개사)

235.2 1011 1424 2354 3052

18645

319.4551493.5 1705.3

40755462

38547

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0~9.9억 10~29억 30~49억 50~99억 100~199억 200억~

(2018년 2조 6721.2억원 / 2019년 5조 1,112.255억원)

2018년 2019년

2018-2019 투자규모단위별–투자유치금액비교

(단위 : 억원)

35

29

1

1

7

7

3

2

3

ICT 서비스ICT 제조일반 제조유통/서비스바이오/헬스케어게임기타(부동산)300억이상

16513

12

5

11

2019 투자 규모별 피투자사 업력/업종 분포

100억이상 300억미만

1년 미만2년 미만3년 미만4년 미만5년 미만6년 미만7년 미만

5364

2019 투자 규모별 피투자사 업력/업종 분포

50억 이상 100억 미만

1년 미만

2년 미만

3년 미만

4년 미만

5년 미만

6년 미만

7년 미만

7년 이상

36

5

5

5

44

32

ICT 서비스ICT 제조일반 제조유통/서비스바이오/헬스케어게임기타(부동산)문화콘텐츠

2-3. 2019 투자빅딜유치기업업종/업력비교2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

• 50억 이상 투자 유치건은 총 148건이며 이 중 100억 이상 300억 미만의 투자 유치건은 53건, 300억 이상 투자 유치 건은 31건 발생

• 모든 규모에서 ICT 서비스 업종에 대한 투자가 과반을 차지했으며 100억 이상 300억 미만 구간에서는 바이오/헬스케어와 유통/서비스 분야에 대한 투자 유치가 두드러짐.

• 50억 이상 100억 미만대의 투자에서는 1년 이상 6년 미만의 기업의 비율이 약 73%

• 300억 이상 규모의 투자를 유치한 기업은 80% 이상이 4년 이상의 업력을 보유하고 있으며 7년 이상의 업력을 지닌 기업의 비율도 약 45%

313216

32

14

2019 투자 규모별 피투자사 업력/업종 분포

300억 이상

1년 미만

2년 미만

3년 미만

4년 미만

5년 미만

6년 미만

7년 미만64

53

18

35

1 2 2

ICT 서비스

일반 제조

유통/서비스

바이오/헬스케어

기타(부동산)

문화콘텐츠

36

2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (1)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

1 네이버파이낸셜 경기도 성남시 금융 지원 서비스 1년미만 ICT 서비스 금융/보험 8,000 미래에셋

2 오토매이션애니웨어 서울시 강남구 인공지능 2년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 3,480 세일즈포스벤처스, 소프트뱅크인베스트먼트어드바이저, 골드만삭스

3 애드저스트코리아 서울시 강남구 사이버 보안 솔루션 2년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 2,688Eurazeo Growth, Highland Europe, Morgan Stanley Alternative Investment Partners, Sofina

4 그로퍼스 해외 인도 온라인 식료품 정보없음 유통/서비스 커머스 2,357 KTB네트워크, 소프트뱅크 비전펀드, 세콰이어캐피탈, 타이거글로벌매니지먼트

5 야놀자 서울시 강남구 글로벌 여가 플랫폼 7년이상 ICT 서비스 여행/숙박 2,130 싱가포르투자청, 부킹홀딩스

6 플랫 서울시 서초구 배달 렌터카 예약 앱 5년미만 ICT 서비스 교통/차량 1,996 휴맥스, PEF스틱인베스트먼트

7 무신사 서울시 강남구 온라인 마켓 커머스 7년 이상 ICT 서비스 커머스 1,900 세쿼이아캐피탈

8 직방 서울시 종로구 프롭테크 7년이상 ICT 서비스 부동산 1,600 골드만삭스PIA, 알토스벤처스, 스톤브릿지캐피탈, DS자산운용, 유안타인베스트먼트

9 위메프 서울시 강남구 온라인 마켓 커머스 7년이상 유통/서비스 커머스 1,200 IMM인베스트먼트

10 센드버드코리아 서울시 강남구 메시징 솔루션 7년이상 ICT 서비스 SW 기술솔루션 1,191 타이거글로벌매니지먼트

11 컬리 서울시 서초구 모바일 마켓 커머스 6년미만 유통/서비스 커머스 1,000 세마트랜스링크 인베스트먼트, 한국투자파트너스, 세콰이어 차이나

12 원스토어 경기도 성남시 통합 앱 스토어 5년 미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 1,000 SK증권, 키움인베스트먼트

13 리막 오토모빌리 해외 크로아티아 전기차 7년 이상 일반 제조 자동차 854 현대자동차

14 코스맥스 경기도 화성시 화장품 연구개발 생산 7년 이상 일반 제조 패션/뷰티 828 SV인베스트먼트

37

2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (2)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

15 비바리퍼블리카 서울시 강남구 모바일 금융 서비스 7년미만 ICT 서비스 금융/보험 770에스펙스, 클라이너퍼킨스코필드앤바이어스, 알토스벤처스, 굿워터캐피탈, GIC세콰이어 차이나, 베세머벤처파트너스

16 눔 해외 모바일 헬스케어 7년 이상 바이오/헬스케어 헬스케어 675세콰이어캐피탈, 아글레벤처스, 얀 쿰, 토니 수, 조쉬 쿠슈ㅠ터, 스쿠터브론, 프레드 어삼,삼성벤처투자

17 큐익스프레스 서울시 강서구 물류 7년이상 유통/서비스 유통/물류 600 크레센도에쿼티파트너스

18 쏘카 제주도 제주시 모빌리티 플랫폼 7년이상 ICT 서비스 교통/차량 500 알토스벤처스, KB인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스, 소프트뱅크벤처스

19 레이니스트 서울시 영등포구 핀테크 7년이상 ICT 서비스 금융/보험 450 인터베스트, 고릴라PE, IMM인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스

20 마이쿤 서울시 강남구개인 오디오 방송 플랫

폼7년미만 문화콘텐츠 영상/방송/MCM 450

KB인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 네이버, SBI인베스트먼트캡스톤파트너스, 굿워터캐피탈, 알토스벤처스

21 NHN고도 서울시 구로구 온라인쇼핑몰 솔루션 7년 이상 ICT서비스 SW 기술솔루션 400 케이스톤파트너스

22 당근마켓 서울시 강남구 중고거래플랫폼 5년미만 ICT 서비스 커뮤니티 400알토스벤처스, 굿워터캐피탈, 소프트뱅크벤처스, 카카오벤처스, 스트롱벤처스,캡스톤파트너스

23 미미박스 경기도 성남시 뷰티 7년이상 일반 제조 패션/뷰티 395 JJDC

24 패스트파이브 서울시 서초구 프롭테크 5년미만 기타 부동산 390IMM인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, 프리미어파트너스, KB인베스트먼트,SBI인베스트먼트, 하나벤처스, 신한은행

25 컬리 서울시 서초구 모바일 마켓 커머스 6년미만 유통/서비스 커머스 350 힐하우스 캐피탈 그룹

26 리디 서울시 강남구 콘텐츠플랫폼 7년이상 문화콘텐츠 출판/만화/소설 330 에이티넘인베스트먼트, 하나벤처스, 컴퍼니케이파트너스, 한국투자증권, 대성창업투자

27 스트라드비젼 경상북도 포항시 자율주행 객체인식 6년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 316포스코기술투자, IDG캐피탈, IBK기업은행, 라이트하우스컴바인인베스트먼트,LSS프라이빗에쿼티, 미래에셋벤처투자, 네오플럭스, 타임폴리오자산운용

28 와디즈 경기도 성남시라이프스타일 투자 플

랫폼7년이상 ICT 서비스 금융/보험 310

네오플럭스, 디에스자산운용, 한국투자파트너스, 스마일게이트인베스트먼트,스틱벤처스, L&S벤처캐피타

38

2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (3)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

29 트리플 경기도 성남시 모바일 여행 플랫폼 5년미만 ICT 서비스 여행/숙박 300

한국투자파트너스, KB인베스트먼트, 아주아이비투자, KTB네트워크,스마일게이트인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 네오플럭스, 키움인베스트먼트,아이비캐피털/아이비케이투자증권, KB증권, 미래에셋벤처투자, 비엔에이에셋,AJ캐피털파트너스, 코사인개인투자조합

30 코드42 서울시 관악구 모빌리티 통합 플랫폼 1년미만 ICT 서비스 통신/네트워크 300 기아자동차, SK, LG, CJ

31 스테이지파이브 서울시 송파구 통신 및 IoT 사업 5년미만 ICT 서비스 통신/네트워크 300 사모펀드

32 스파크플러스 서울시 강남구 공유오피스 4년미만 기타 부동산 300아주호텔앤리조트, 코람코자산운용, 스틱벤처스, 인터베스트, 아주아이비투자,우신벤처투자

33 밸런스히어로 서울시 강남구 핀테크 6년미만 ICT 서비스 금융/보험 260IMM인베스트먼트, HB인베스트먼트, NH투자증권, IBK캐피탈, D3쥬빌리파트너스,SB파트너스, 신한캐피탈

34 샌드박스네트워크 서울시 강남구 MCN 6년미만 문화콘텐츠 콘텐츠/미디어 250 TBT, 크레스코레이크파트너스, DS자산운용, NVC파트너스

35 플랫 서울시 서초구 배달 렌터카 예약 앱 5년미만 ICT 서비스 교통/차량 250 휴맥스, 스틱인베스트먼트

36 미씨컬게임즈 해외 블록체인 게임 1년미만 게임 온라인/모바일 게임 223 해시드, 자블린벤처파트너스, 디지털갤럭시, 아본벤처스, 스트럭캐피털, 알럼니벤처스

37 테라펀딩 서울시 강남구 부동산 금융 6년미만 ICT서비스 금융/보험 220KB인베스트먼트, 하나벤처스, IBK기업은행, 유니온투자파트너스, 우미건설,SBI인베스트먼트, 레드배지퍼시픽, 에이티넘 인베스트먼트

38 쥬빌리웍스 일본 도쿄 캘린더 공유 서비스 6년미만 ICT 서비스 프로그램/어플리케이션 216 스톤브릿지벤처스, 로그인베스트먼트, DS자산운용, 스퀘어벤처스, 카카오벤처스

39 리막 오토모빌리 해외 크로아티아 전기차 7년 이상 일반 제조 자동차 213 기아자동차

40 스케일 네트워크 해외 블록체인 정보없음 ICT 서비스 SW 기술솔루션 205 해시드, 애링턴XRP캐피털, 블록체인지, 컨센시스랩스, 멀티코인 캐피털

41 뤼이드 서울시 강남구 토익 교육 어플 개발 6년 미만 ICT 서비스 프로그램/어플리케이션 200프리미어파트너스, 알펜루트자산운용, DSC인베스트먼트, IMM인베스트먼트,한국성장금융투자운용, 디벤처스개인투자조합

42 신테카바이오 대전시 유성구유전체 빅데이터 기반

AI 신약개발7년이상 바이오/헬스케어 의료/재활 200 유한양행, 알토스벤처스, KB증권, 새한창업투자, 타임와이즈인베스트먼트

39

2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (4)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

43 메디포럼 경기도 군포시 바이오 메디컬 5년미만 바이오/헬스케어 의료/재활 190 신한금융투자, 이베스트투자증권

44 수아랩 서울시 서초구딥러닝 머신비전 소프

트웨어7년미만 ICT 서비스 비즈니스 솔루션 190 스톤브릿지벤처스, 소프트뱅크벤처스, 디에스자산운용, 인터베스트, 인탑스인베스트먼트

45 아이지에이웍스 서울시 마포구데이터 플랫폼, 데이터

베이스 개발,공급7년이상 ICT서비스 SW 기술솔루션 185 에이티넘인베스트먼트, 한국투자파트너스, 퀀텀벤처스코리아

46 라온시큐어 서울시 강남구 ICT 정보 보안 기업 7년이상 ICT 서비스 SW 기술솔루션 180아주아이비투자, SBI인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, NH투자증권,위드윈인베스트먼트, 한국투자증권

47 마인즈랩 대전시 유성구 AI 7년미만 ICT 서비스 기타전문서비스 173LB인베스트먼트, BSK인베스트먼트, IBK-NH 스몰자이언트 사모펀드, 큐캐피탈파트너스,하나금융투자, 중소기업은행, BNK캐피털, ETRI홀딩스

48 마이리얼트립 서울시 서초구 자유여행 플랫폼 7년이상 ICT 서비스 여행/숙박 170알토스벤처스, 스마일게이트인베스트먼트, IMM인베스트먼트, IBK캐피탈,미래에셋-네이버펀드

49 딜리셔스 서울시 종로구 B2B 패션 플랫폼 7년이상 유통/서비스 커머스 160스톤브릿지벤처스, 스마일게이트인베스트먼트, 디티앤인베스트먼트, 아주아이비투자,DSC인베스트먼트, 베이스인베스트먼트

50 코하이브 해외인도네시아 코워킹 스

페이스5년미만 기타 부동산 160 스톤브릿지벤처스, 코오롱인베스트먼트, 스타셋인베스트먼트, H&CK파트너스

51 마이셀럽스 서울시 강남구 인공지능 6년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 150 DS자산운용, 삼성증권, 미래에셋, 한국투자증권

52 아이엔지스토리 서울시 서초구 독서실 스터디 카페 7년미만 기타 부동산 150 베이스인베스트먼트, 알펜루트자산운용

53 Pilo Health 해외 의료로봇 스타트업 7년이상 ICT제조 의료/재활 131 삼성벤처투자

54 거쉬클라우드코리아 서울시 강남구디지털 탤런트 에이전

시4년미만 ICT 서비스 광고/세일즈/마케팅 130 GDP벤처스, KB인베스트먼트, 골든이퀘이터캐피탈, 한국투자파트너스, 케조라벤처스

55 브레이브모바일 경기도 성남시 전문가 매칭 플랫폼 6년미만 ICT 서비스 교육 125IMM인베스트먼트, IM벤처스, 데브시스터즈벤처스, 스트롱벤처스, 와이콤비네이터,에이티넘인베스트먼트, TBT

56 클래스101 서울시 중구 온라인 취미 플랫폼 5년미만 ICT 서비스 교육 120 소프트뱅크벤처스, 미래에셋벤처투자, KT인베스트먼트, 스프링캠프, 스트롱벤처스

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2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (5)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

57 바로고 서울시 강남구 근거리 물류 IT 플랫폼 6년미만 유통/서비스 유통/물류 120 타임폴리오자산운용, 타임와이즈인베스트먼트, 기술보증기금, 신한캐피탈

58 알지노믹스 광주시 북구 바이오 3년미만 바이오/헬스케어 의료/재활 120시너지아이비투자, SBI인베스트먼트, LSK인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트,KDB산업은행, 쿼드자산운용

59 어댑트 서울시 강남구 미디어커머스 3년미만 유통/서비스 커머스 120아주아이비투자, 우리홈쇼핑, 이노폴리스, KB증권, 산은캐피탈, 현대기술투자,미래에셋벤처투자

60 와그트래블 서울시 마포구여행 액티비티 예약 플

랫폼6년미만 ICT 서비스 여행/숙박 115

LB인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, SBI인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트,로그인베스트먼트, 델타인베스트먼트, IBK기업은행

61 쓰리빌리언 서울시 서초구AI기반 희귀질환 유전

자 진단4년미만 바이오/헬스케어 의료/재활 114

산업은행, 더웰스인베스트먼트, 제이더블유에셋, 마그나인베스트먼트, 대교인베스트먼트,유안타인베스트먼트, D3쥬빌리파트너스, 신한캐피탈-엔베스터, 에이벤처스

62 테라핀테크 서울시 강남구 블록체인 핀테크 6년미만 ICT 서비스 금융/보험 113 룬엑스벤처스

63 크래프트테크놀로지스 서울시 성동구 AI 로보어드바이저 5년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 110 델타AI 유니콘투자조합

64 엠디뮨 서울시 성동구 바이오 5년미만 바이오/헬스케어 의료/재활 107데일리파트너스, 더웰스인베스트먼트, 쿼드자산운용, 케이클라비스인베스트먼트,스틱벤처스, 인터밸류파트너스

65 와이낫미디어 서울시 마포구 뉴미디어 콘텐츠 5년미만 문화콘텐츠 영상/방송/MCM 105 KB인베스트먼트, KTB네트워크, SL인베스트먼트, 화이인베스트먼트, ID벤처스

66 마켓디자이너스 서울시 강남구온디맨드 매칭플랫폼

빌더4년미만 ICT 서비스 기타 전문서비스 104

키움인베스트먼트, 솔리더스인베스트먼트, NH투자증권, 디티앤인베스트먼트,르네상스자산운용

67 하우투메리 서울시 강남구 웨딩플랫폼 6년미만 ICT 서비스 기타 전문서비스 100 산업은행, SV인베스트먼트, 어센도벤처스

68 파이디지털헬스케어 서울시 서대문구의료 데이터 인프라 서

비스7년이상 ICT서비스 SW 기술솔루션 100 카카오인베스트먼트, 연세의료원

69 보맵 서울시 서초구 인슈어테크 5년미만 ICT 서비스 금융/보험 100DS자산운용, KB인베스트먼트, PIA자산운용-코나아이파트너스, SJ투자파트너스,아이디어브릿지파트너스

70 비트파인더 해외 실내공기 측정기 7년미만 ICT 제조 스마트디바이스 100 더웨슬리그룹, 알토스벤처스, 에머슨일렉트릭, 아이로봇, 노보캐피탈

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2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (6)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

71 현대렌탈서비스 서울시 강남구 가전제품 대여 및 관리 7년이상 유통 커머스 100 하나벤처스, 하나캐피탈

72 제놉시 서울시 강남구 암 진단 바이오기술 3년미만 바이오/헬스케어 의료/재활 100 뉴플라이트 외 다수

73 레몬헬스케어 서울시 금천구 모바일헬스케어 3년미만 바이오/헬스케어 헬스케어 100 신한은행, 신한금융투자, 신한캐피탈, KDB산업은행, 미래에셋캐피탈

74 원티드랩 서울시 강남구 지인추천 채용 플랫폼 5년미만 ICT 서비스 커뮤니티 100에이티넘인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, IBK기업은행, 한국투자증권,미래에셋벤처투자

75 패스트캠퍼스 서울시 강남구 성인실무교육 3년미만 ICT 서비스 교육 100데브시스터즈벤처스, 밸류시스템자산운용, 스카이워크자산운용, 서울투자파트너스,우리기술투자, 패스트트랙아시아

76 넵튠 경기도 성남시 게임 5년미만 게임 온라인/모바일 게임 100 크래프톤

77 크라우드웍스 서울시 강남구AI학습데이터 및 가공

플랫폼3년미만 ICT 서비스

데이터 및 정보관리 솔루션

100 한국투자파트너스, HB인베스트먼트

78 아파트멘터리 서울시 용산구스마트 인테리어

솔루션5년미만 ICT 서비스 부동산 100 KTB네트워크, KB인베스트먼트, 일룸, 삼성벤처투자

79 아이콘루프 서울시 중구 블록체인 4년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 100 기술보증기금, 티에스인터테인먼트

80 레페리 서울시 강남구 뷰티MCN 7년미만 문화콘텐츠 영상/방송/MCM 100 신한금융투자, 아주아이비투자, NH투자증권, GS홈쇼핑

81 펫프렌즈 서울시 강남구위치기반 모바일 중개

서비스5년미만 유통/서비스 유통/물류 100

GS홈쇼핑, 뮤렉스파트너스, 킹슬리벤처스, 코리아오메가투자금융,타임와이즈인베스트먼트, 우리와

82 더화이트커뮤니케이션 서울시 성동구 온라인 오퍼레이팅 4년미만 ICT 서비스데이터 및 정보관리 솔루

션100 UTC인베스트먼트

83 로지스팟 서울시 강남구 B2B 통합운송관리 7년이상 유통/서비스 유통/물류 100알펜루트자산운용, 메가인베스트먼트, 이지스자산운용, UTC인베스트먼트,두나무앤파트너스

84 빅픽처인터렉티브 서울시 금천구 e스포츠 5년미만 게임 관련서비스 100하나벤처스, 미래에셋, 마그나인베스트먼트, 마이다스동아, 대성창업투자,세종벤처파트너스, 스마일게이트인베스트먼트

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2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (7)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

85 발란 서울시 강남구럭셔리 이커머스 플랫

폼5년미만 유통/서비스 커머스 100 메가인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 위벤처스, 큐캐피탈파트너스, 코오롱인베스트먼트

86 앤유 경기도 성남시 MMORPG 게임 4년미만 게임 온라인/모바일 게임 98카카오벤처스, 대성창업투자, DSC인베스트먼트, 아이디어브릿지파트너스,메이플투자파트너스, 유안타증권, 어니스트벤처스

87 단추로끓인수프 서울시 강남구 공유주방 3년미만 기타 부동산 92스마일게이트인베스트먼트, 메가인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 데브시스터즈벤처스,패스파인더에이치, 우미건설, 아이파트너스, 패스트파이브, 슈미트

88 블로코 경기도 성남시 개발 모니터링 툴 6년미만 ICT 서비스 비즈니스 솔루션 90 LB인베스트먼트, 신한은행, KDB하나은행, 다담인베스트먼트

89 버넥트 전라남도 나주시 산업용 AR 4년미만 ICT 서비스 비즈니스 솔루션 90 신용보증기금, 산업은행, KB인베스트먼트, KTB인베스트먼트, 마그나인베스트먼트

90 어메이즈VR 해외VR 콘텐츠 제작 유통

플랫폼5년미만 게임 VR/AR게임 84

미래에셋-네이버 신성장투자조합, 미래에셋벤처투자, LG테크놀로지벤처스,타임와이즈인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트

91 휴이노 서울시 동대문구 헬스케어 6년미만 바이오/헬스케어 헬스케어 83시너지아이비투자, 데일리파트너스, 스마일게이트 인베스트먼트, 아주아이비투자,네오플럭스, 신한캐피탈

92 텐핑 서울시 서초구 퍼포먼스 마케팅 6년미만 ICT 서비스 광고/세일즈/마케팅 80TS인베스트먼트, ES인베스터, 코로프라넥스트, 세마트랜스링크 인베스트먼트,캡스톤파트너스

93 스윙비 서울시 강남구클라우드 인사관리 소

프트웨어4년미만 ICT 서비스 비즈니스 솔루션 80 삼성벤처투자, 아비바, 윌든 인터내셔널, 빅베이슨캐피털, 베이스인베스트먼트

94 바람인터네셔날 서울시 강남구럭셔리 메이크업 브랜

드6년미만 일반 제조 패션/뷰티 80 LB인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 아주아이비투자

95 퓨리오사AI 서울시 강남구 AI 반도체 3년미만 ICT 제조 소재/부품 80 네이버 D2SF

96 스트리미 서울시 송파구블록체인 가상자산 금

융 인프라 개발5년미만 ICT 서비스 금융/보험 80 유경PSG자산운용, 스트롱벤처스

97 아이브이웍스 대전시 유성구 소재 부품 7년이상 ICT 제조 소재/부품 80 삼성벤처투자, KB인베스트먼트, KDB산업은행, 디티앤인베스트먼트, 제이앤제이인베스트

98 올리브헬스케어 경기도 성남시디지털 헬스케어 및 진

단기기 개발5년미만 ICT제조 기계/장비 80 파트너스인베스트먼트, 신한은행, 현대투자파트너스, 패스파인더에이치

43

2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (8)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

99 피알앤디컴퍼니 서울시 관악구 중고차 플랫폼 6년미만 ICT 서비스 커뮤니티 75한국투자파트너스, 미래에셋벤처투자, 디티앤인베스트먼트, 프리미어파트너스,코오롱인베스트먼트

100 퀄슨 서울시 강남구 에듀테크 7년이상 ICT 서비스 교육 75 캡스톤파트너스

101 코인플러그 경기도 성남시 블록체인 기술개발 7년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 75 KB인베스트먼트, 스마일게이트 인베스트먼트, 미래에셋벤처투자

102 스팟라이틀리 서울시 성동구 브랜드커머스 7년이상 일반 제조 식품 72 아이에스커머스, 산은캐피털, 송현인베스트먼트

103 엑스트라이버 서울시 송파구해외 패키지여행 가격

비교 플랫폼3년미만 ICT 서비스 여행/숙박 71 DS자산운용, 카카오벤처스, KT인베스트먼트

104 얌테이블 경상남도 거제시 수산물 온라인 플랫폼 6년미만 유통/서비스 커머스 70 GS홈쇼핑, HB인베스트먼트, 패스파인더에이치, 디티앤인베스트먼트

105 에이블리코퍼레이션 서울시 강남구 셀럽마켓 모음앱 5년미만 유통/서비스 커머스 70 LB인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트

106 맥스트 서울시 서초구 AR 7년이상 ICT 서비스 SW 기술솔루션 70 만도, 하나금융투자, 파트너스 인베스트먼트, 유안타증권

107 카사코리아 서울시 강남구부동산 간접 투자 플랫

폼2년미만 ICT 서비스 부동산 70 우미건설, KEB하나은행, 신한금융투자, AF인베스트먼트, KCLAVIS

108 시큐레터 경기도 성남시 문서 보안 5년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 70중동 사우디아라비아 정부투자기관 RVC(Riyadh Valley Company), 한국투자파트너스,KDB 산업은행

109 의식주컴퍼니 서울시 강서구 모바일 세탁 서비스 3년미만 ICT 서비스 생활서비스 65 소프트뱅크벤처스, 알토스벤처스, 하나벤처스

110 아토리서치 서울시 서초구소프트웨어 개발 및 공

급7년이상 ICT서비스 SW 기술솔루션 65 삼성벤처투자, 미래에셋벤처투자-코스콤, 하나은행

111 크립토스 서울시 서초구 바이오 2년미만 바이오/헬스케어 생명공학 61 쿨리지코너인베스트먼트, 퓨처플레이, 산은캐피탈

112 큐픽스 경기도 성남시 프롭테크 5년미만 ICT 서비스 부동산 60 에이티넘, 스톤브릿지, 컴퍼니케이파트너스

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2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (9)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

113 브랜디 서울시 강남구 여성 쇼핑앱 6년미만 ICT 서비스 패션/뷰티 60 미래에셋벤처투자, 세마트랜스링크 인베스트먼트, 디에스자산운용

114 아이스크리에이티브 서울시 강남구 뷰티/패션 MCN 3년미만 유통/서비스 비즈니스 솔루션 60 샌드박스네트워크

115 생활연구소 경기도 성남시 홈클리닝 플랫폼 4년미만 ICT 서비스 생활서비스 60 KTB네트워크, 마그나인베스트먼트, D3쥬빌리파트너스

116 피유엠피 서울시 강남구마이크로 모빌리티

공유 플랫폼2년미만 ICT 서비스 교통/차량 60 알펜루트자산운용, 더코어인베스트먼트, 썬앤트리자산운용, 캡스톤파트너스

117 글로우서울 서울시 종로구 도시재생 2년미만 기타 부동산 60 NICE에프앤아이

118 아임뉴런 바이오사이언스 경기도 수원시 의학 및 약학 연구개발 1년미만 바이오/헬스케어 의료/재활 60 유한양행

119 로얄크로우 경기도 성남시 게임 전문 개발 2년미만 게임 온라인/모바일 게임 60 한국투자파트너스, 하나벤처스, 데브시스터즈벤처스, 산은캐피탈

120 르호봇비즈니스인큐베이터 서울시 영등포구 공유 사무실 7년이상 기타 부동산 60 말타니메탈

121 베가 해외 탈중앙화 트레이딩 정보없음 ICT 서비스 SW 기술솔루션 60 해시드, 판테라 캐피탈, 엑스프링 구미 크립토 캐피탈, 락어웨이 블록체인

122 씨유박스 서울시 금천구 AI얼굴 영상 인식 7년이상 ICT 서비스 SW 기술솔루션 60 미상

123 클래스팅 서울시 강남구 에듀테크 7년이상 ICT 서비스 교육 60 미슬토, 옐로우독

124 뉴로핏 대전시 유성구 뇌질환 전문 AI 솔루션 4년미만 바이오/헬스케어 의료/재활 60마젤란기술투자, 이에스인베스터, 대덕벤처파트너스, 코오롱인베스트먼트, 신한은행,마젤란기술투자, 레오파트너스인베스트먼트

125 애자일소다 서울시 상남구 AI 분석 플랫폼 5년 미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 60아시아나아이디티, KB증권, 브릭인베스트먼트, 케이앤투자파트너스, 한화투자증권,와이지인베스트먼트

126 플라이옵스 해외클라우드 스토리지 솔

루션2년미만 ICT 서비스

데이터 및 정보관리 솔루션

56 소프트뱅크벤처스

45

2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (10)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

127 메디컬아이피 서울시 종로구의료영상처리 소프트

웨어 개발7년이상 ICT 서비스 SW 기술솔루션 56 스타셋인베스트먼트, SJ투자파트너스, 네오플럭스

128 엠블랩스 해외베트남 기반 모빌리티

서비스2년미만 ICT 서비스 교통/차량 56 SV인베스트먼트, 센트랄, 심원

129 클로봇 경기도 성남시클라우드 기반 로봇관

리 플랫폼3년미만 ICT 서비스

데이터 및 정보관리 솔루션

55 KDB산업은행

130 핏펫 서울시 강남구 펫테크 3년미만 ICT 제조 기타 53 LB인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, 삼성벤처투자, 스프링캠프

131 플레이리스트 서울시 강남구 영상콘텐츠 제작 3년미만 문화콘텐츠 영상/방송/MCM 53 알토스벤처스

132 델리오 서울시 강남구 DaaS 솔루션 3년미만 ICT 서비스 비즈니스 솔루션 50 OTC마켓 글로빗

133 트레바리 서울시 성동구 독서 커뮤니티 2년미만 ICT 서비스 커뮤니티 50 소프트뱅크벤처스, 패스트인베스트먼트

134 닥터키친 서울시 서초구 식이요법 식단 5년미만 유통/서비스 F&B 50 옐로우독, 지앤텍벤처투자, 카카오벤처스, 미래에셋벤처투자

135 카닥 서울시 송파구자동차부품 전자상거

래7년미만 ICT 서비스 커머스 50 케이스톤파트너스, 카카오인베스트먼트

136 아샤그룹 서울시 강남구 미디어커머스 4년미만 유통/서비스 커머스 50 메가인베스트먼트, 산업은행, 기업은행

137 마도로스 서울시 강남구 해양레저 스타트업 4년미만 ICT 서비스 여행/숙박 50 코어자산운용, 나이스에프엔아이

138 아드리엘 서울시 종로구 광고 대행 플랫폼 3년미만 ICT 서비스 광고/세일즈/마케팅 50 한국투자파트너스, 우아한형제들, BA파트너스

139 KST모빌리티 서울시 중구 모빌리티 3년미만 ICT 서비스 교통/차량 50 기아자동차

140 OGQ 서울시 강남구저작권 에셋 콘텐츠 제

작7년이상 문화콘텐츠 콘텐츠/미디어 50 아프리카TV

46

2-3. 2019 연간최고액투자유치스타트업– 50억이상 (11)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART2. 2019 스타트업 투자 – 투자규모별 현황

번호 기업명 지역 업종 업력 세부업종1 세부업종2투자규모

(억원)투자자

141 팜스킨 충청북도 청주시 초유 가공 개발 3년미만 일반 제조 패션/뷰티 50 세마트랜스링크 인베스트먼트, 트랜스링크캐피탈

142 스틸에잇 서울시 서초구 게임 6년미만 게임 온라인/모바일 게임 50 두나무앤파트너스, 뮤렉스파트너스

143 바이오오케스트라 대전시 유성구 의료기기 제조 개발 7년이상 일반 제조 전문 제조 50 종근당홀딩스

144 소셜빈 경상남도 김해시라이프스타일 용품 제

조7년미만 일반제조 생활용품 50 카카오벤처스, KB인베스트먼트, 카카오커머스, 플래티넘기술투자

145 호두랩스 서울시 강남구게임기반 영어 학습 서

비스2년미만 ICT 서비스 교육 50 코어자산운용

146 에이팀벤처스 서울시 서초구 제조 플랫폼 2년미만 ICT 제조 기타 50 알토스벤처스, 새한창업투자, 엘앤에스벤처캐피탈, 케이런벤처스, 대주디앤드씨

147 티포트 서울시 강남구 숙박 통합예약관리 4년미만 ICT 서비스 여행/숙박 50 베이스인베스트먼트, KB인베스트먼트, 카카오벤처스, 이에스인베스터

148 머니브레인 서울시 강남구 인공지능 4년미만 ICT 서비스 SW 기술솔루션 50 동훈인베스트먼트, 포스코기술투자, KB인베스트먼트, CHN파트너스

149 딥아이 서울시 강남구 AI 안경 쇼핑 서비스 7년이상 ICT 서비스 SW 기술솔루션 50 스마일게이트인베스트먼트, 산은캐피탈

47

PART 3

2019 스타트업 투자 – 업력별현황

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

3-1. 2019 업력별스타트업투자

• 최다 투자유치 업력 : [1년 이상~2년 미만] 기업(130개사)

• 최소 투자유치 업력 : [6년 이상~7년 미만] 기업(31개사)

• 최고 투자유치금액 해당 업력 : [7년이상] 기업(1조 5,907억원) / [4년 이상 5년 미만] 기업 (6,021억원)

• 투자건수 대비 투자금액 유치 상위 업력 : [7년 이상] 기업 (금액 공개 54개사/1조 5,907억원, 평균 294.5억원)

49

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART3. 2019 스타트업 투자 – 업력별 현황

(단위 : 억원)

9150.5

7488.5

2214.53208.6

6021.665180

2291.5

15597.34

40

130

121

91

72

49

31

72

0

20

40

60

80

100

120

140

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1년미만 2년미만 3년미만 4년미만 5년미만 6년미만 7년미만 7년이상

업력별 투자 유치 건수 /업력별 투자 유치 금액

투자금액(억) 피투자사수

2019년스타트업투자업력별분포 2019 업력별스타트업투자통계

(단위 : 개사)

업력구분투자유치금액

(억원)

피투자사수(개사) 업력별 평균투자유치금액***

(억원)업력별최고액투자건

총계 금액 공개금액

비공개

1년 미만 8,840.5* 39 13 26 64.6 네이버파이낸셜(8000억)

2년 미만 7488.5** 130 53 77 25오토매이션애니웨어

(3480억)

3년 미만 2214.5 121 74 47 30 어댑트(120억)

4년 미만 3208.6 91 59 32 54 스파크플러스(300억)

5년 미만 6021.66 72 51 21 118 플랫(1996억)

6년 미만 5180 49 37 12 140 컬리(1000억)

7년 미만 2291.5 31 19 12 120 비바리퍼블리카(770억)

7년 이상 15,907.34 73 54 19 294.5 야놀자(2130억)

계 51,112.6 606 360 246

*업력이 1년 미만인 네이버파이낸셜의 투자유치액을 제외하면 840.5억원**업력이 1년 이상 2년 미만인 오토메이션애니웨어, 애드저스트코리아의 투자유치액 3,480억원과 2,688억원을 제외하면 1,230.5억원

***네이버파이낸셜, 오토메이션애니웨어, 애드저스트코리아를 제외하고 ＇금액 공개 투자내역’에 대해 산출한 값.

3-1. 2019 업력별스타트업투자

• 피투자사 및 투자 총액 기준으로 [1년 이상~2년 미만] 스타트업 투자가 가장 활발히 이루어짐

• 투자유치금액 기준 [7년 이상~], [1년 미만] 스타트업 투자금액 비중이 높음

• [1~3년 미만] 스타트업의 기업수가 전체(정보 없음 제외)의 49%를 차지하여, 1년은 지난 초기 기업의 투자 비중이 높음.

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART3. 2019 스타트업 투자 –업력별 현황

6%

22%

20%

15%

12%

8%

5%

12%

피투자사 (총 606건 中)

1년미만

2년미만

3년미만

4년미만

5년미만

6년미만

7년미만

7년이상

업력별-피투자사수비교

17%

15%

4%

6%

12%

10%

5%

31%

투자유치금액 (총 5조 1,112.26억원 中)

1년미만

2년미만

3년미만

4년미만

5년미만

6년미만

7년미만

7년이상

업력별–투자유치금액비교

50

3-2. 2018-2019 스타트업투자비교• 2018년 대비 투자 건수는 7년 이상 업력에서 46% 증가, 1년 미만 업력에서 31% 증가했으며 평균적으로 18.41%의 증가율을 기록

• 2018년 대비 투자 유치 금액은 7년 이상 업력에서 11.2배 증가, 4년 이상 5년 미만 업력에서 2.27배 증가, 5년 이상 6년 미만 업력에서 3.14배 증가

• 2018년 대비 투자 유치 금액의 증가율 평균은 179%에 달하며 [1년 이상 2년 미만]과 [6년 이상 7년 미만] 구간을 제외한 모든 업력에서 투자 금액이 증가

51

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART3. 2019 스타트업 투자 – 업력별 현황

29

118113

82

68

43

25

50

38

128121

91

72

49

31

73

0

20

40

60

80

100

120

140

1년미만 2년미만 3년미만 4년미만 5년미만 6년미만 7년미만 7년이상

(2018년 415건 / 2019년 606건)

2018년 2019년

2018-2019 업력별투자유치건수비교*

(단위 : 개사)

504.41390 1781.9

2777 2664.61645

2528

1417

840.501150 2214.5

3208.6

6021.66

5180

2291.5

15,907.34

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1년미만 2년미만 3년미만 4년미만 5년미만 6년미만 7년미만 7년이상

(2018년 1조 5,840.2억원 / 2019년 5조 1,152.6억원)

2018년 2019년

2018-2019 업력별–투자유치금액비교*

(단위 : 억원)

*업력이 1년 미만인 구간에서 네이버파이낸셜의 투자유치액을 제외하고 업력 1년 이상 2년 미만인 구간에서 오토메이션애니웨어, 애드저스트코리아의 투자유치액을 제외하여 통계에 반영함.

PART 4

2019 스타트업 투자 – 업종별현황

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

4-1. 2019 업종별스타트업투자

• 최다 투자유치 업종 : [ICT 서비스](325개사)

• 최고 투자유치금액 해당 업종 : [ICT 서비스](3조 2,175.15억원)

• 최고액 투자유치사 소속 업종 : [ICT 서비스](네이버파이낸셜 총 8,000억원)

53

2019 업종별스타트업투자유치금액및피투자사건수

업력구분투자유치금액

(억원)

피투자건수업력별최고액투자건

총계 금액 공개 금액 비공개

ICT 제조 542 31 16 15 비트파인더(100억)

ICT 서비스 32175.155 325 184 141 네이버파이낸셜(8,000억)

일반 제조 763.8 30 17 13 미미박스(395억)

유통/서비스 6917 58 39 19 그로퍼스(2,357억)

바이오/헬스케어

1859 30 17 13 눔(675억)

문화콘텐츠 1434.5 25 14 11 마이쿤(450억)

게임 749 16 9 7 미씨컬게임즈(223억)

기타 1206.3 20 16 4 패스트파이브(390억)

정보 없음 5465.5 71 29 42

계 51112.255 606 361 287

(단위 : 억원)

542

32175.155

763.8

6917

1859 1434.5 749 1206.35465.5

31

325

30

58

30 25 16 20

71

0

50

100

150

200

250

300

350

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

피투자사 수/업종별 투자유치금액

투자유치금액(억원) 피투자사수

2019년스타트업투자업종별분포

(단위 : 개사)

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

4-1. 2019 업종별스타트업투자• 2019 가장 많은 투자를 유치한 스타트업 분야는 네이버파이낸셜(8,000억원)를 포함한 [ICT 서비스] 분야(60.74%, 325개사)이며(정보 없음 제외),

투자유치 총액 역시 [ICT 서비스] 분야가 70.49%(3조 2,175.15억원)로(정보 없음 제외) 가장 많은 투자를 유치

• 피투자사수 합계 기준으로 [유통/서비스](11%, 58개사)분야, [ICT제조](6%, 31개사) 가 ICT 서비스 뒤를 이었고, 투자유치금액 기준은 [유통/서비스](15%, 6,917억원),

[바이오/헬스케어](4%, 1,859억원) 순으로 나타남

• 전체 투자의 과반수가 [ICT 서비스] 분야에서 이루어짐

5%

50%

5%

9%

5%

4%

2%

3%

17%

피투자사 (총 546개사 中)

ICT 제조

ICT 서비스

일반제조

유통/서비스

바이오/헬스케어

문화콘텐츠

게임

기타

정보없음

업종별-피투자사수비교

1%

63%

1%

14%

4%

3%1%

2%

11%

투자유치금액 (총 5조 1112.26억원 中)

ICT 제조

ICT 서비스

일반제조

유통/서비스

바이오/헬스케어

문화콘텐츠

게임

기타

정보없음

업종별–투자유치금액비교

54

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

4-2. 2019 세부업종별스타트업투자 (투자총액기준상위 3개분야)

• 네이버 파이낸셜이 속해 있는 [금융/보험] 분야가 가장 많은 투자금을 유치하였으며, [SW 기술솔루션], [여행/숙박]분야가 그 뒤를 이음

• [금융/보험] 등을 포함한 핀테크 분야가 작년에 이어 계속 강세를 보이고 있으며, [SW 기술솔루션] 분야의 스타트업 투자 역시 지속적으로 증가하는 추세

• 세부업종 기준으로 [ICT 서비스]의 [금융/보험], [SW 기술솔루션] 다음으로 [유통/서비스]의 [커머스] 분야가 전체 투자유치금액 중 11%로 높은 비중을 차지

55

금융/보험 10388억 | 20%

SW 기술솔루션 9208억 | 18.01%

여행/숙박 2959억 | 5.70%

교통/차량 2924억 | 5.70%

부동산 1912억 | 2.70%

교육 688.5억 | 1.30%

비즈니스 솔루션 683.5억 | 1.30%

커뮤니티 680.5억 | 1.30%

통신/네트워크 610억 | 1.19%

기타 전문서비스 442억 | 0.86%

광고/세일즈/마케팅 399억 | 0.78%

데이터 및 정보관리 솔루션 383억 | 0.74%

생활서비스 309.5억 | 0.60%

프로그램/어플리케이션 276.155억 | 0.54%

패션/뷰티 273억 | 0.53%

공연/음악/전시 35억 | 0.06%

푸드 4억 | 0.01%

커머스 5659억 | 11%

유통/물류 1092억 | 2.13%

F&B 135억 | 0.26%

전문서비스 31억 | 0.06%

의료/재활 917억억 | 1.80%

헬스케어 881억 | 1.70%

생명공학 61억 | 0.11%

ICT 서비스3조 2,175억원 / 63%

유통/서비스6,917억원 / 14%

바이오/헬스케어1,859억원 / 4%

ICT 제조542억원 / 1%

일반제조763.5억원 / 1.5%

문화콘텐츠1434.5억원 / 2.8%

게임749억원 / 1.5%

기타1206.3억원 / 2.4%

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

4-3. 2018-2019 업종별스타트업투자비교

• 2019년 투자규모 업종별 피투자수는 [게임],[바이오/헬스케어]를 제외한 전분야에서 전반적으로 증가

• [게임]을 제외한 모든 분야에서 2019년 업종별 투자유치금액이 증가

• [게임] 부분의 투자유치금액이 전년 대비 유일하게 감소. 이는 2019년 해당 분야에서 큰 규모의 투자건이 나오지 않았기 때문 (2019년 미씨컬게임즈 223억이 최고액)

56

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

23 2536 42

9

213

201625 30

58

30

325

31

0

50

100

150

200

250

300

350

게임 문화콘텐츠 바이오/헬스케어 유통/서비스 일반제조 ICT서비스 ICT제조

(2018년 368개사 / 2019년 546개사)

2018년 2019년

2018-2019 투자규모업종별–피투자사수비교

(단위 : 개사)

23211312 1319.1 1662

271

8542.1

414749

1434.5 1859

6917

763.8

32175.155

542

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

게임 문화콘텐츠 바이오/헬스케어 유통/서비스 일반제조 ICT서비스 ICT제조

(2018년 1조 5841.2억원 / 2019년 4조 4440.45억원)

2018년 2019년

2018-2019 투자규모업종별–투자유치금액비교

(단위 : 억원)

4-4. 2019 스타트업투자–세부업종별참여투자사기업형태비교

57

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

• 아래 통계들은 스타트업 업종별로 참여가 공개된 투자사 수를 집계한 것으로, 같은 업종에 2회 이상 투자 참여를 했더라도 중복해서 집계하지 않음

• [바이오/헬스케어]를 제외한 모든 분야에서 가장 투자를 많이 하는 투자자 업종은 벤처캐피탈임

• [ICT 서비스]와 [유통/서비스] 분야가 가장 많은 종류, [바이오/헬스케어] 분야가 가장 적은 종류의 투자사로부터 투자 유치

3

3

24

30

6

4

2

23

29

1

0

3

11

8

2

0

6

8

13

1

5

77

90

2

1

18

29

2

9

16

1

6

9

1

6

4

1

1

문화콘텐츠

바이오/헬스케어

ICT 제조

유통/서비스

ICT 서비스

2019 세부업종별참여투자사기업형태비교 (투자사기업수)

금융회사 기업벤처캐피탈 대기업 대학/연구기관 벤처캐피탈 액셀러레이터 중소기업 스타트업 사모투자회사 공기업

4-5. 2019 ICT 서비스분야투자참여투자사기업형태비교

58

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

• 아래 통계들은 ICT 서비스 업종에 공개된 투자사 수를 집계한 것으로, 같은 세부 업종에 2회 이상 투자 참여를 했더라도, 중복해서 집계하지 않음

• [콘텐츠/미디어], [통신/네트워크], [프로그램/어플리케이션]을 제외한 모든 분야에서 가장 투자를 많이 하는 투자사의 기업형태는 벤처캐피탈임

• [통신/네트워크]는 가장 적은 종류의 투자사로부터 투자를 유치했으며, 이중 대기업의 투자가 압도적

• [부동산]이 가장 많은 종류의 투자사로부터 투자 유치

1

31

1

1 대학/연구기관

벤처캐피탈

스타트업

액셀러레이터

은행

<광고/세일즈/마케팅>

15

14

4

3

22

벤처캐피탈

대기업

금융회사

기업벤처캐피탈

사모투자회사

액셀러레이터

<부동산>

12

15

1금융회사

기업벤처캐피탈

벤처캐피탈

액셀러레이터

<교육>

2

4

13

12

1 금융회사

기업벤처캐피탈

벤처캐피탈

액셀러레이터

정부

<비즈니스솔루션>

7

12

1 1

금융회사

벤처캐피탈

대기업

중소기업

<금융/보험>

6

3

1

2

2벤처캐피탈

기업벤처캐피탈

대학/연구기관

액셀러레이터

금융기업

<생활서비스>

4

1

1

1

1 벤처캐피탈

기업벤처캐피탈

대기업

액셀러레이터

금융회사

<데이터및정보관리솔루션>

3

2

1

1벤처캐피탈

금융회사

기업벤처캐피탈

정부

<소재/부품>

4-5. 2019 ICT 서비스분야투자참여투자사기업형태비교2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

6

3

2

2벤처캐피탈

금융회사

기업벤처캐피탈

중소기업

<식품>

6

11

2

3

11 1

금융회사

벤처캐피탈

대학/연구기관

기업벤처캐피탈

대기업

스타트업

<의료/재활>

12

15

1 벤처캐피탈

공기업

대기업

<여행/숙박>

14

4

2

3

1 1벤처캐피탈

기업벤처캐피탈

대기업

금융회사

액셀러레이터

중소기업

<커머스>

7

1

2

벤처캐피탈

벤처캐피탈

대기업

<온라인/모바일게임>

3

4

1

1

금융회사

벤처캐피탈

기업벤처캐피탈

액셀러레이터

<커뮤니티>

3

3

4

2

1

11

금융회사

기업벤처캐피탈

벤처캐피탈

사모투자회사

액셀러레이터

정부

컨설팅/리서치회사

< 유통/물류>

2

3

2 금융회사

기업벤처캐피탈

벤처캐피탈

<콘텐츠/미디어>

5

1

대기업

벤처캐피탈

<통신/네트워크>

4

1

1

1벤처캐피탈

금융회사

스타트업

중소기업

<패션/뷰티>

4

3

1

1

기업벤처캐피탈

벤처캐피탈

스타트업

금융회사

<프로그램어플리케이션>

16

4

4

31 벤처캐피탈

기업벤처캐피탈

금융회사

액셀러레이터

정부

<SW 기술솔루션>

59

4-6. 2019 스타트업투자–세부업종별단독/공동투자내역비교

60

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

• [유통/서비스]를 제외한 모든 분야에서 단독 투자 건수가 공동 투자 건수보다 많음

29

118113

82

68

30

6167

6254

0

20

40

60

80

100

120

140

문화콘텐츠 바이오/헬스케어 유통/서비스 ICT 서비스 ICT 제조

단독 공동

2019 업종별단독/공동투자내역비교 (단위 : 건수)

4-7. 2019 스타트업투자–세부업종별피투자사및투자유치총액현황 (1)

61

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

업종구분 세부업종구분세부업종투자유치금액(억원)

세부업종별피투자사수(개)

총투자유치금액(억원)

총피투자사수(개사)

ICT 서비스

공연/음악/전시 35 2

32,275.155 298

광고/세일즈/마케팅 399 18

교육 688.5 23

교통/차량 2924 13

금융/보험 10,388 24

기타 전문서비스 442 18

데이터 및 정보관리 솔루션 383 12

부동산 1912 13

비즈니스 솔루션 683.5 32

생활서비스 309.5 16

여행/숙박 2,959 16

커뮤니티 680.5 23

통신/네트워크 610 7

패션/뷰티 273 11

업종구분 세부업종구분세부업종투자유치금액(억원)

세부업종별피투자사수(개)

총투자유치금액(억원)

총피투자사수(개사)

ICT 서비스

푸드 4 2

32,275.155 298프로그램/어플리케이션

276.155 17

SW 기술솔루션 9,208 51

유통/서비스

유통/물류 1,092 16

1,092 55

전문서비스 31 7

커머스 5,659 23

F&B 135 9

바이오/헬스케어

생명공학 61 1

1,859 29의료/재활 917 17

헬스케어 881 11

게임

관련서비스 100 4

749 17

온라인/모바일 게임 545 11

전문서비스 20 1

VR/AR게임 84 1

4-7. 2019 스타트업투자–세부업종별피투자사및투자유치총액현황 (2)

62

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART4. 2019 스타트업 투자 – 업종별 현황

업종구분 세부업종구분세부업종투자유치금액(억원)

세부업종별피투자사수(개)

총투자유치금액(억원)

총피투자사수(개사)

문화콘텐츠

공연/음악/전시 11 4

1,434.5 23

영상/방송/MCM 711 6

출판/만화/소설 330 1

콘텐츠/미디어 382.5 12

일반 제조

생활용품 51.8 3

763.8 24

식품 192 11

전기/기계/장비 40 1

패션/뷰티 480 9

ICT 제조

기계/장비 100 9

542 32

기타 113 6

소재/부품 228 13

스마트디바이스 101 4

기타

에너지 1 2

1,206.3 20

부동산 1,205.3 18

PART 5

2019 스타트업 투자 –참여벤처투자자현황

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

5-1. 2019 참여투자자현황• 2019년 참여 투자자 수 : 총 364개사 *기업명 공개 기준

• 2019년 국가별 투자자 비중 : 국내 89.5%(326개사), 해외 10.5%(38개사)

• 2019년 국내 스타트업 투자자 기준, 벤처캐피탈이 전체의 40%(364건 중 83건) 차지

64

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

(단위 : 개사)

2

42

41

18

11

130

13

17

33

3

6

3

1

1

29

5

4

4

0 20 40 60 80 100 120 140

공기업

금융회사

기업벤처캐피탈

대기업

대학/연구기관

벤처캐피탈

사모투자회사

스타트업

액셀러레이터

엔젤투자클럽

은행

인큐베이터

자산운용사

정부

중소기업

컨설팅/리서치회사

컴퍼니빌더

협회/재단

투자사 (총 364개사 中)

투자유치금액(억원)

33

2019년스타트업투자참여투자자분포

(단위 : 개사)

326

1

23

1

2

1

1

3

3

1

2

0 50 100 150 200 250 300 350

국내

독일

미국

베트남

싱가포르

영국

오스트레일리아

일본

중국

프랑스

홍콩

투자사 (총 364개사 中)

투자유치금액(억원)

2019 국가별투자자분포

5-2. 2019 투자자별단독투자집계(투자규모순/30억이상) (1)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

투자사 피투자사 투자규모(억원) 업력 투자사업종 피투자사업종

1 미래에셋 네이버파이낸셜 8,000 7년이상 벤처캐피탈 ICT 서비스

2 IMM인베스트먼트 위메프 1,200 7년이상 벤처캐피탈 유통/서비스

3 타이거글로벌매니지먼트 센드버드코리아 1,191 7년이상 사모투자회사 ICT 서비스

4 현대자동차 리막 오토모빌리 854 7년이상 대기업 일반 제조

5 SV인베스트먼트 코스맥스 828 7년이상 벤처캐피탈 일반 제조

6 크레센도에쿼티파트너스 큐익스프레스 600 7년이상 사모투자회사 유통/서비스

7 케이스톤파트너스 NHN고도 400 7년이상 사모투자회사 게임

8 JJDC 미미박스 395 7년이상 벤처캐피탈 일반 제조

9 힐하우스 캐피탈 그룹 컬리 350 7년이상 벤처캐피탈 유통/서비스

10 사모펀드 스테이지파이브 300 정보없음 정보없음 ICT 서비스

11 기아자동차 리막 오토모빌리 213 7년이상 대기업 일반 제조

12 삼성벤처투자 Pilo Health 131 7년이상 기업벤처캐피탈 바이오/헬스케어

13 룬엑스벤처스 테라핀테크 113 4년이하 벤처캐피탈 ICT 서비스

14 델타AI 유니콘투자조합 크래프트테크놀로지스 110 정보없음 정보없음 ICT 서비스

65

5-2. 2019 투자자별단독투자집계(투자규모순/30억이상) (2)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

투자사 피투자사 투자규모(억원) 업력 투자사업종 피투자사업종

15 삼성벤처투자 OS랩스, Gnani.ai, 실반 이노베이션 랩스 외 1곳 100 7년이상 기업벤처캐피탈 ICT 서비스

16 크래프톤 넵튠 100 7년이상 스타트업 게임

17 UTC인베스트먼트 더화이트커뮤니케이션 100 7년이상 벤처캐피탈 ICT 서비스

18 네이버 D2SF 퓨리오사AI 80 5년이하 액셀러레이터 ICT 제조

19 캡스톤파트너스 퀄슨 75 7년이상 벤처캐피탈 ICT 서비스

20 샌드박스네트워크 아이스크리에이티브 60 6년이하 스타트업 문화콘텐츠

21 NICE에프앤아이 글로우서울 60 7년이상 기업벤처캐피탈 기타

22 유한양행 아임뉴런 바이오사이언스 60 7년이상 대기업 ICT 제조

23 말타니메탈 르호봇비즈니스인큐베이터 60 7년이상 중소기업 기타

24 비공개기관 씨유박스 60 정보없음 정보없음 ICT 서비스

25 소프트뱅크벤처스 플라이옵스 56 7년이상 기업벤처캐피탈 ICT 서비스

26 KDB산업은행 클로봇 55 7년이상 금융회사 ICT 서비스

27 알토스벤처스 플레이리스트 53 7년이상 벤처캐피탈 문화콘텐츠

28 OTC마켓 글로빗 델리오 50 정보없음 정보없음 ICT 서비스

66

5-2. 2019 투자자별단독투자집계(투자규모순/30억이상) (3)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

투자사 피투자사 투자규모(억원) 업력 투자사업종 피투자사업종

29 기아자동차 KST모빌리티 50 7년이상 대기업 ICT 서비스

30 아프리카TV OGQ 50 7년이상 중소기업 문화콘텐츠

31 종근당홀딩스 바이오오케스트라 50 7년이상 대기업 문화콘텐츠

32 코어자산운용 호두랩스 50 7년이상 금융회사 ICT 서비스

33 알토스벤처스 생활연구소 40 7년이상 벤처캐피탈 ICT 서비스

34 메디치인베스트먼트 쎄트렉아이 40 7년이상 벤처캐피탈 일반 제조

35 삼성전자 Ledger 34.3 7년이상 기업벤처캐피탈 ICT 제조

36 네오에코텍 델리오 30 7년이상 중소기업 ICT 서비스

37 TS인베스트먼트 줌마 30 7년이상 벤처캐피탈 문화콘텐츠

38 다수투자자* 육그램 30 정보없음 정보없음 유통/서비스

67

5-3. 2019 벤처투자자별투자참여집계(최다순/7건이상) (1)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

번호 투자사투자참여 참여투자분야

피투자사총계 규모공개 규모비공개

ICT서비스

ICT제조

게임문화콘텐츠

바이오/헬스케어

유통/서비스

일반제조

기타

1 블루포인트파트너스 40 2 38 18 2 2 10 6 2

어반플레이, 루텔라, 하플사이언스, 지레이, 씨위드, 아이비스바이오, 엔벤트릭,원진바이오텍, 팬토믹스, 엘젠테라퓨틱스, 넷타겟, 시그넷바이오텍, 페롤레드,파머스포터, 모조벤처스, 버닝브로스, 아스테라, 어이사마켓, 콜로세움, 페럴로이드기어,뉴머레이드, 나인와트, 리컬텍, 아이비트론, 무스마, 소셜라디오컴퍼니, 블루닷, The VC,TITE, 트루밸류, 펍플, 앱닥터, 틴고랜드, 똑똑한 소비자, 압구정, 빅픽처랩, 이도타입,트리팜, 메디프레소, 엑세스랩

2 씨엔티테크 34 24 10 18 9 2 3 2

㈜진원온원, ㈜웨인힐스벤처스, ㈜나길테크, ㈜미스테리코, ㈜알파오, ㈜아트블록코리아, ㈜티엔에이, ㈜트래블리맵, ㈜아이컴시스, "Go2Joy Vietnam JSC,(APPRO MOBILE)"㈜리테일영, ㈜플러스티브이, ㈜에이비씨랩, 달리셔스㈜, ㈜이디연, ㈜푸드노트서비스, ㈜팀솔루션, ㈜기프티스타, ㈜둥글, ㈜더브레드블루㈜아워박스, ㈜한터글로벌, ㈜비스키트, ㈜더맘마, ㈜센시콘, ㈜글림미디어㈜에이지엣랩스, ㈜글로랑, ㈜코드스테이츠, ㈜서울언니들, ㈜소프트자이온㈜팀와이퍼, ㈜블루레오, ㈜펄핏

3 카카오벤처스 28 22 6 12 4 1 2 9

소셜빈, 스페이셜시스템즈, 모바일퉁, 오픈더테이블, 루니미디어, 아이네블루메, 닥터키친, 테라핀테크, 엑스트라이버, 스마트레이더시스템, 앤유, 버핏서울, 자란다, 마카롱팩토리, 어썸레이, 셀렉트스타, 브리즘, 남의집, 얼떨결, 소셜빈, 당근마켓, 헤이비트, 리메이크디지털, 티포트, 세컨신드롬, 블루스페이스, 쥬빌리웍스, 벨루가 브루어리

4 스프링캠프 25 8 17 10 8 1 6모두닥, 퍼플랩스, 마인딩, 데일리샷, 에너자이, 마피아컴퍼니, 클래스101, 솜씨당컴퍼니, 위힐드, 아보카도랩, 데이터드리븐, 핏펫, 카펜스트리트, 하이퍼하이어, 와들, 하얀마인드, 몽우, 유디니, 플링크, 하이퍼리즘, 펫피플, 빅펄, 해피문데이, 모스큐, 밍글링

5 KB인베스트먼트 22 20 2 6 6 10쏘카, 소셜빈, 레티널, 트리플, 카바조, 조이코퍼레이션, 보맵, 패브릭타임, 와이낫미디어, 패스트파이브, 테라펀딩, 소셜빈, 버넥트, 커먼컴퓨터, 거쉬클라우드코리아, 아파트멘터리, 코인플러그, 코핀커뮤니케이션즈, 티포트, 머니브레인, 아이브이웍스, 마이쿤

6 베이스인베스트먼트 22 15 7 5 8 1 5나인코퍼레이션, 단추로끓인수프, 아이네블루메, 포스타입, 태거스, 마켓보로, 딜리셔스,올거나이즈, 스윙비, 아이엔지스토리, 헤어수트 매치, 포포네, 모바일퉁, 푸른밤, 헤이비트, 어니스트펀드, 티포트, 패스트앤, 크리에이트립, 바이올렛, 어썸레이, 체인로지스

7 한국투자파트너스 18 17 1 6 6 6아이지에이웍스, 피알앤디컴퍼니, 트리플, 모두싸인, 컬리, 딥서치, 트렌비, 와디즈, 아드리엘, 그립, 오늘식탁, 로얄크로우, 작당모의, 크라우드웍스, 거쉬클라우드코리아,트렌비, 시큐레터, 노르마

8 매쉬업엔젤스 16 1 15 10 1 1 4 솜씨당컴퍼니, 인포그린, 삼손컴퍼니, 사운드짐, 와이피랩스, 케어마인드, 매치, 셀러노트,위드어스게임즈, 블리몽키즈, 나인에이엠, 쇼퍼블, 화난사람들, 시소, 라이언로켓, 쿼타랩

9 알토스벤처스 16 16 0 7 2 7마이리얼트립, 쏘카, 화이트큐브, 코드브릭, 비트파인더, 의식주컴퍼니, 생활연구소, 신테카바이오, 직방, 비바리퍼블리카, 당근마켓, 에이팀벤처스, 플레이리스트, 스페이스애드, 크리에이트립, 마이쿤

10 본엔젤스벤처파트너스 12 6 6 4 2 1 5 매스아시아, 마인딩, 아뵤코리아, 딥네츄럴, 미스터즈가라지, 코나투스, 브리즘, 심플리오, 레드윗, 티스쿨컴퍼니, 앰포, 쿼타랩

68

5-3. 2019 벤처투자자별투자참여집계(최다순/7건이상) (2)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

번호 투자사투자참여 참여투자분야

피투자사총계 규모공개 규모비공개

ICT서비스

ICT제조

게임문화콘텐츠

바이오/헬스케어

유통/서비스

일반제조

기타

11 신한캐피탈 13 11 2 4 1 1 7 캐시카우, 매드스퀘어, 바로고, 어라운드어스, 레몬헬스케어, 휴이노, 콴텍, 블루프린트랩, 밸런스히어로, 코핀커뮤니케이션즈, 알고리마, 다비오, 레이틀리코리아

12 IBK기업은행 13 10 3 7 3 3 와그트래블, 라이트브라더스, 부루구루, 마이마부, 같다, 원티드랩, 테라펀딩, 콴텍, 위대한상사, 플러스티브이, CVT, 글루업, 스트라드비젼

13 스마일게이트인베스트먼트 12 12 0 8 1 1 2 마이리얼트립, 트리플, 딜리셔스, 와디즈, 어메이즈VR, 바람인터네셔날, 라온시큐어, 단추로끓인수프, 비바이노베이션, 빅픽처인터렉티브, 딥아이, 클라썸

14 DS자산운용 11 11 0 7 3 1샌드박스네트워크, 보맵, 엑스트라이버, 마이셀럽스, 직방, 어니스트펀드, 쥬빌리웍스, 브랜디, 수아랩, 와디즈, 라스트오더

15 뮤렉스파트너스 11 11 0 2 4 2 3 디알코퍼레이션, 다노, 트렌비, 스마트레이더시스템, 슈퍼브에이아이, 어반플레이, 스틸에잇, 어니스트펀드, 펫프렌즈, 트렌비, 하우빌드

16 삼성벤처투자 11 8 3 3 4 1 3 스윙비, 눔, Jitterbit, Pilo Health, 센티넬원, 아토리서치, 핏펫, OS랩스, Gnani.ai, 실반 이노베이션 랩스 외 1곳, 아파트멘터리, 엠닥, 아이브이웍스

17 스트롱벤처스 11 6 5 3 2 6모두닥, 트레이지, 클래스101, 카바조, 브레이브모바일, 이벤터스, 핀다, 당근마켓, 비마이펫, 스트리미, 위펀

18 신용보증기금 11 8 3 4 1 6인비토, 웰스케어, 네이콘, 헬로팩토리, 지프코리아, 비디오몬스터, 버넥트, 고미코퍼레이션, 아티스츠카드, 얼리슬로스, 유니드캐릭터

19 캡스톤파트너스 11 9 2 2 4 1 4텐핑, 피유엠피, 고피자, 이웃벤처, 퀄슨, 당근마켓, 버핏서울, 위즈스쿨, 푸른밤, 피유엠피, 마이쿤

20 하나벤처스 11 11 0 4 4 3의식주컴퍼니, 현대렌탈서비스, 클리버, 패스트파이브, 탈잉, 로얄크로우, 뽀득, 테라펀딩, 커먼컴퓨터, 리디, 빅픽처인터렉티브

21 D3쥬빌리파트너스 11 8 3 5 2 4잘노는, 소보로, 센트비, 프렌트립, 테스트웍스, 생활연구소, 더클로젯컴퍼니, 쓰리빌리언, 밸런스히어로, 로컬스티치, 케어닥

22 IMM인베스트먼트 11 11 0 5 3 3마이리얼트립, 트렌비, 브레이브모바일, 뤼이드, 패스트파이브, 레이니스트,단추로끓인수프, 밸런스히어로, 트렌비, 위메프, 마이쿤

23 롯데액셀러레이터 10 7 3 5 1 4니더, 더플랜잇, 미로, 심플프로젝트컴퍼니, 클로봇, 라이트브라더스, 스토어카메라, 라스트오더, 큐레잇, 레이틀리코리아

24 미래에셋벤처투자 10 10 0 2 2 6브랜디, 닥터키친, 피알앤디컴퍼니, 트리플, 클래스101, 어메이즈VR, 원티드랩, 코인플러그, 어댑트, 스트라드비젼

69

5-3. 2019 벤처투자자별투자참여집계(최다순/7건이상) (3)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

번호 투자사투자참여 참여투자분야

피투자사총계 규모공개 규모비공개

ICT서비스

ICT제조

게임문화콘텐츠

바이오/헬스케어

유통/서비스

일반제조

기타

25 스톤브릿지벤처스 10 10 0 6 1 3더플랜잇, 쏘카, 힐링페이퍼, 수아랩, 딥서치, 딜리셔스, 코하이브, 레이니스트, 노타, 쥬빌리웍스

26 아주아이비투자 10 10 0 5 2 1 2다노, 트리플, 딜리셔스, 바람인터네셔날, 세닉스바이오테크, 휴이노, 라온시큐어, 레페리, 어댑트, 스파크플러스

27 뉴패러다임인베스트먼트 9 1 8 3 3 3브리지, 시그마체인, 블루엠텍, 농업회사법인 우진에프에스홀딩스, 씨알이코리아, 블록펫, 더열림, 오브젝티보, 스파이더크래프트

28 퓨처플레이 9 5 4 5 2 1 2더플랜잇, 나인코퍼레이션, 플레이팅, 스낵포, 아보카도랩, 히든트랙, 크립토스, 로컬스티치, 빌드블록

29 현대자동차 9 3 6 5 1 1 2코드42, 클로봇, 리막 오토모빌리, 엠디고, 오로라, 원키, 올룰로, CVT, 블리몽키즈

30 SBI인베스트먼트 9 8 1 4 2 1 2와그트래블, 패스트파이브, 바람인터네셔날, 라온시큐어 ,테라펀딩, 알지노믹스, 세컨신드롬, 발란, 마이쿤

31 TBT 9 4 5 6 2 3매스아시아, 샌드박스네트워크, 마피아컴퍼니, 코나투스, 브레이브모바일, 웨이브코퍼레이션, 매스아시아, 스카이랩스, 루북

32 네오플라이 8 7 1 3 4 1어썸에프엔씨, 그라운드엑스, 트레이지, 과탑, 당구비, 디비디랩, 더브레드블루, 펫이지

33 대교인베스트먼트 8 6 2 2 1 5엔핏, 자란다, 어픽스, 그럼에도, 세닉스바이오테크, 쓰리빌리언, 콜라보그라운드, 코핀커뮤니케이션즈

34 두나무앤파트너스 8 7 1 3 3 2아이네블루메, 패브릭타임, 테이스티나인, 모바일퉁, 스틸에잇, 푸른밤, 로지스팟, 빌드블록

35 메가인베스트먼트 8 7 1 3 2 3메디퓨처스, 아샤그룹, 집토스, 하얀마인드, 핀다, 단추로끓인수프, 로지스팟, 발란

36 옐로우독 8 6 2 1 3 4퍼블리, 닥터키친, 지구인컴퍼니, 컨트롤클로더, 해피문데이, 지구인컴퍼니, 클래스팅, 플래너리

37 프라이머 8 3 5 4 1 3 모두닥, 엔핏, 코드포뷰티, 마이페어, 잇마플, 플러스티브이, 루북, 쿠돈

38 네오플럭스 7 7 0 2 4 1 트리플, 메디컬아이피, 와디즈, 그립, 휴이노, 헤이비트, 스트라드비젼

70

5-3. 2019 벤처투자자별투자참여집계(최다순/7건이상) (4)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART5. 2019 스타트업 투자 – 참여 벤처투자자 현황

번호 투자사투자참여 참여투자분야

피투자사총계 규모공개 규모비공개

ICT서비스

ICT제조

게임문화콘텐츠

바이오/헬스케어

유통/서비스

일반제조

기타

39 더인벤션랩 7 2 5 3 3 1둥글, 프딩, 고미코퍼레이션, 트리버여행, 트리버여행, 콜라보그라운드, 네이앤컴퍼니

40 세마트랜스링크 인베스트먼트 7 7 0 1 3 3 브랜디, 텐핑, 컬리, 디스코, 팜스킨, 스토어카메라, 픽셀릭

41 소프트뱅크벤처스 7 7 0 2 2 3 쏘카, 플라이옵스, 트레바리, 수아랩, 클래스101, 의식주컴퍼니, 당근마켓

42 신한금융투자 7 6 1 4 3메디포럼, 어라운드어스, 레몬헬스케어, 레페리, 카사코리아, 솔티드벤처, 알고리마

43 포스코기술투자 7 7 0 4 2 1 단색, 헥슬란트, 페이민트, 사랑과선행, 두유비, 머니브레인, 스트라드비젼

44 프라이머사제파트너스파트너스 7 3 4 4 1 1 1모두닥, 엔핏, 더코퍼레이션, 미디어자몽, 플러스티브이, 아우어,다이렉트클라우드

45 AI엔젤클럽 7 7 0 6 1둥글, 포티움, 비바이노베이션, 더브레드블루, 비바이노베이션, 마이크로엔엑스, 워커맨

46 DSC인베스트먼트 7 7 0 3 3 1 퍼블리, 트리플, 딜리셔스, 앤유, 뤼이드, 고피자, 헤이비트

47 HB인베스트먼트 7 7 0 2 5얌테이블, 쉐어트리츠, 크라우드웍스, 커먼컴퓨터, 밸런스히어로, 어니스트펀드, 다비오

48 KTB네트워크 7 7 0 4 2 1 트리플, 생활연구소, 와이낫미디어, 그로퍼스, 오늘식탁, 아파트멘터리, 수파자

49 SV인베스트먼트 7 6 1 4 1 2 두번째, 하우투메리, 다노, 캐치잇플레이, 코스맥스, 웨이브코퍼레이션, 엠블랩스

71

PART 6

2019 스타트업 M&A 현황

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

6-1. 2019 스타트업 M&A 동향

• 2019 연간 스타트업 M&A건 : 총 43건(인수 : 41건, 합병 : 2건)

73

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART6. 2019 스타트업투자-참여

12

0

8

5

2

7

34

32

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

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0

1

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2019 월별스타트업 M&A 동향

인수(건수) 합병(건수)

(단위 : 개사)

<인수> 인수사 피인수사 피인수사 설명

5월 아이지에이웍스 스마트인터랙티브 인터넷 광고대행/소프트웨어 개발,공급,컨텐츠 제작/서적,잡지,인쇄물 출판 제조/전자상거래,유통 등 광고 대행업체

5월 베스핀글로벌 Falcon 9 클라우드 관리서비스(MSP) 기업

6월 야놀자 우리펜션 국내 최대 실시간 펜션 예약 서비스

6월 에프 제주 마린리조트 해상리조트

7월 직방 네모 빅데이터 기반 부동산 플랫폼

7월 백패커 페이브 모바일 콘텐츠 제작사

7월 카카오페이 인바이유 인슈어테크(Insur Tech) 스타트업

7월 네오펙트 롱라이프그린케어 주야간보호센터 사업

7월 쏘카 차케어 차량관리 업체

7월 로지스팟 성현티엘에스 종합운송사

7월 아프리카TV 팟티 팟캐스트 플랫폼

8월 코코네 한게임 NHN 재팬의 한게임 부문

8월 매스아시아 알파카 전동킥보드 스타트업

8월 번개장터 부스트 한글 형태소 분석기인 ‘꼬꼬마' 등을 개발해 주목을 받은 이동주 대표가 설립

6-2. 2019 월별스타트업 M&A건 (1)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART6. 2019 스타트업 투자 – 참여벤처투자자 현황

<인수> 인수사 피인수사 피인수사 설명

1월 아이오앤코 쓰리온 미국 물류 IT업체

2월 야놀자 씨리얼 객실 자동화기업

2월 야놀자 가람 객실 자동화기업

4월 네이버 벤처리퍼블릭 여행사이트 '트래블' 운영

4월 데일리블록체인 케어랩스 헬스케어 플랫폼 업체

4월 히든트랙 베베템 육아 정보 스타트업

4월 비바리퍼블리카 한국전자인증 공인인증 서비스, 보안서버 등 인증 설루션 제공

4월 레진엔터테인먼트 레진스튜디오 레진엔터테인먼트의 영상 자회사

4월 쏘카 폴라리언트 실내 정밀 위치측정 기술 보유 기업

4월 TS인베스트먼트 뉴패러다임인베스트먼트 중소벤처기업부에 정식 등록된 엑셀러레이터

4월 직방 우주 셰어하우스

5월 삼성전자 푸디언트 영국에 기반을 둔 인공지능(AI) 식품분석 회사

5월 리디 라프텔 애니메이션 스트리밍 서비스 업체

5월 오드엠 위드공감 생활용품과 반려동물 용품 판매에서 두각을 나타내고 있는미디어커머스 스타트업

74

<합병> 합병 기업 회사 설명

9월 두손컴퍼니-메져에이드-김지민앤컴퍼니 풀필먼트를 통한 창고의 디지털화

12월 카카오키즈-야나두 교육 플랫폼

6-2. 2019 월별스타트업 M&A건 (2)2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART6. 2019 스타트업 투자 – 참여벤처투자자 현황

<인수> 인수사 피인수사 피인수사 설명

9월 야놀자 데일리호텔 국내 최대 특급호텔 및 레스토랑 예약 플랫폼

9월 야놀자 이지 테크노시스 객실관리시스템(PMS) 기업

9월 아이유노미디어그룹 BTI Studios 유럽 1위 글로벌 콘텐츠 현지화 전문 기술 기업

9월 카카오모빌리티 타고솔루션즈 택시가맹사업자

10월 현대BS&C 코로나 건축용 3D 프린터를 개발

10월 코그넥스 수아랩 한국 인공지능(AI) 스타트업

10월 OGQ 리슨소프트 콘텐츠 제작사

11월 셀리턴 스페클립스 레이저 분광 기반 진단분석 기술 기업

11월 썸머인터네셔널 도그러브코코 국내 펫케어 기업

12월 원모먼트 봄을담아그대에게 프리미엄 청첩장 브랜드

12월 나인투원 바이시큐 하드웨어 개발 스타트업

12월 마이티하이브 데이터리셔스 분석 컨설팅 서비스 기업

12월 딜리버리히어로 우아한형제들 국내 배달앱

75

PART 7

2014-2019 스타트업 누적 투자 사례

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서

2014-2019 연속투자유치기업–업종별투자총액비중(16개사 총 9,552.5억원 중)

여행/숙박

금융/보험

프로그램/어플리케이션

교육

패션/뷰티

비즈니스 솔루션5373억원

56%3921.5억원

41%

155억원, 2%

103억원, 1%유통/서비스

ICT 서비스

바이오/헬스케어

ICT 제조

7-1. 2014-2019 연속투자유치스타트업현황

• 2014년-2019년 연속으로 투자 유치한 스타트업 : 16개사 / 16개사의 누적투자 총액 : 9,552.5억원

• [유통/서비스] 업종에 가장 많은 재투자가 이루어짐. 이 중에서도 [여행], [금융/보험] 분야에서 연속으로 투자 유치한 스타트업의 누적 투자액이 가장 높음

• 누적투자액 최다 스타트업 : 야놀자(총 3,970억원 / 2014년 120억원, 2015년 400억원, 2016년 570억원, 2017년 350억원, 2018년 400억원, 2019년 2,130억원 투자 유치)

77

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART7. 2014-2019 스타트업 누적 투자 사례

(단위 : 억원)

3970

2075

698

465

292

290

268

243.5

243

217

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

야놀자

비바리퍼블리카

밸런스히어로

와디즈

쥬빌리웍스

수아랩

마이리얼트립

렌딧

마인즈랩

원티드랩

2014-2019년누적투자액최다스타트업 TOP 10

누적액

7-2. 2014-2019 연속투자유치사례(50억이상) (1)

78

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART7. 2014-2019 스타트업 누적 투자 사례

번호 스타트업 투자년도 투자금액(억원) 누적액(억원) 투자자

1 야놀자

2014 120

3,970

(美) 알토스벤처스, IMM인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈, 사이버에이전트 등

2015 400 (美) 골드만삭스

2016 570 (中) 힐하우스캐피탈그룹 컨소시엄

2017 350 네이버

2018 400 한화자산운용,에스비아이인베스트먼트

2019 2,130 싱가포르투자청, 부킹홀딩스

2 비바리퍼블리카

2015 50

2,075

KTB네트워크, (美) 알토스벤처스, IBK기업은행

2016 265 KTB네트워크, (美) 굿워터캐피탈, (美) 알토스벤처스 등

2017 550(美) 페이팔, (美) 베세머벤처스파트너스, (美) 굿워터캐피탈, (美) 알토스벤처스, (佛) 파테크벤처스 등

2018 440 싱가포르투자청, 세쿼이아캐피탈차이나

2019 770에스펙스, 클라이너퍼킨스코필드앤바이어스, 알토스벤처스, 굿워터캐피탈, GIC, 세콰이어 차이나, 베세머벤처파트너스

번호 스타트업 투자년도 투자금액(억원) 누적액(억원) 투자자

4 렌딧

2015 15

243.5

(美) 알토스벤처스

2016 58.5 (美) 알토스벤처스 및 엔젤투자자

2017 100 옐로우독, (美) 알토스벤처스, 콜라보레이티브펀드

2018 70 알토스벤처스, 라임자산운용, 옐로우독, 콜라보레이티브펀드, 크레비스파트너스

2019 비공개 중소벤처기업진흥공단

5 와디즈

2016 15

465

스마일게이트인베스트먼트, KDB캐피탈

2016 30 아이디벤처스, 디티앤인베스트먼트, 대교인베스트먼트

2017 110스마일게이트인베스트먼트, 한국투자파트너스, 스틱인베스트먼트, L&S벤처캐피탈, 신한은행

2019 310네오플럭스, 디에스자산운용, 한국투자파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, 스틱벤처스, L&S벤처캐피타

6 원티드랩

2015 17

217

KTB네트워크, 미래에셋벤처투자, 스톤브릿지캐피탈

2017 100

스톤브릿지캐피탈, KTB네트워크, 코오롱 인베스트먼트, SL인베스트먼트, KDB산업은행, IBK기업은행, 한국투자증권, 트루벤인베스트먼트, (日) 옥판, (日) 벡토르, (日) 리스크몬스터

2019 100에이티넘인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, IBK기업은행, 한국투자증권, 미래에셋벤처투자

7-2. 2014-2019 연속투자유치사례(50억이상) (2)

79

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART7. 2014-2019 스타트업 누적 투자 사례

번호 스타트업 투자년도 투자금액(억원) 누적액(억원) 투자자

7 수아랩

2016 20

290

스톤브릿지캐피탈, 인터베스트

2017 80 KT인베스트먼트, 삼성벤처투자, 스톤브릿지캐피탈, 인터베스트

2019 190스톤브릿지벤처스, 소프트뱅크벤처스, 디에스자산운용, 인터베스트, 인탑스인베스트먼트

8 마이리얼트립

2014 10

268

스마일게이트인베스트먼트,캡스톤파트너스

2015 18 (美) 알토스벤처스

2017 70스마일게이트인베스트먼트, (美) 알토스벤처스, IMM인베스트먼트, 미래에셋캐피탈, IBK캐피탈

2019 170알토스벤처스, 스마일게이트인베스트먼트, IMM인베스트먼트, IBK캐피탈, 미래에셋-네이버펀드

9 쥬빌리웍스

2016 23

292

케이큐브벤처스, (日) 세이부캐피탈, (日) SMBC캐피탈, 플랜트리파트너스, (日) 토에이애니메이션

2017 53코그니티브인베스트먼트, 케이큐브벤처스, (日) 세이부캐피털,(日) 토에이애니메이션

2019 216스톤브릿지벤처스, 로그인베스트먼트, DS자산운용, 스퀘어벤처스, 카카오벤처스

10 마인즈랩

2016 60

243

LG유플러스, VC

2017 10 KEB하나은행

2019 173

LB인베스트먼트, BSK인베스트먼트, IBK-NH 스몰자이언트 사모펀드, 큐캐피탈파트너스, 하나금융투자, 중소기업은행, BNK캐피털, ETRI홀딩스

번호 스타트업 투자년도 투자금액(억원) 누적액(억원) 투자자

11 브랜디

2015 5

129

DSC인베스트먼트

2016 비공개 (美) 빅베이슨캐피탈

2017 64 세마트랜스링크인베스트먼트, DSC인베스트먼트, (美) 빅베이슨캐피탈

2019 60 미래에셋벤처투자, 세마트랜스링크 인베스트먼트, 디에스자산운용

12 조이코퍼레이션

2014 3

93

본엔젤스벤처파트너스, 패스트트랙아시아 박지웅 대표

2015 20 한국투자파트너스, 아주IB투자

2017 45 (日) 글로벌브레인, (日) 코로프라 넥스트 등

2019 25 KB인베스트먼트, 라구나인베스트먼트

13 블로코

2016 15

155

삼성벤처투자

2017 50 인터베스트, 대성창업투자 등

2019 90 LB인베스트먼트, 신한은행, KDB하나은행, 다담인베스트먼트

7-2. 2014-2019 연속투자유치사례(50억이상) (3)

80

2019 국내 스타트업 투자동향 보고서 l PART7. 2014-2019 스타트업 누적 투자 사례

번호 스타트업 투자년도 투자금액(억원) 누적액(억원) 투자자

14 클래스팅

2015 35

191

파트너스인베스트먼트, 개인 투자자

2017 30 삼성벤처투자, 클래스팅 파트너 1호 개인투자조합

2018 66 한국산업은행, 미슬토

2019 60 미슬토, 옐로우독

15 펀다

2015 비공개

103

더벤처스

2016 10 세븐엔젤스홀딩스

2016 20 한국투자파트너스, 인터베스트

2017 28 BC카드

2019 45인터베스트, 메가인베스트먼트, 우리은행, 스트롱벤처스, 쿠콘

16 맥스트

2016 20

120

DS자산운용, 현대자통차, L&S벤처캐피탈

2017 30 인터베스트, L&S벤처캐피탈, 코그니티브인베스트먼트

2019 70 만도, 하나금융투자, 파트너스 인베스트먼트, 유안타증권

2019 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.

본 보고서는 업계 투자동향을 전해드리고자 기획-제작된 것으로, 2019년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자

소식 607건과 인수합병 소식 43건을 토대로 2019 월별 투자동향, 투자 규모별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 투자자

현황, 연간 M&A 현황 등이 정리된 내용입니다.

본 리포트는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 기초 정보는 피투자사와 투자자에서 공개 및 제공한 자료를

활용하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여

결과값을 도출하였습니다. 업종분류체계는 한국벤처투자협회가 표준산업분류(KSIC)에서 채택한 중분류를 적용하여 구분

하였습니다. 업종분류체계에 따라 스타트업의 업종을 분류하는 과정에서 해당 기업의 세부 업종은 각 피투자사의 제 1사업

형태를 기준으로 플래텀 연구팀이 자체 판단하여 분류하였습니다.

이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 반드시 플래텀, 로켓펀치의 연구 결과임을 밝혀야 합니다.

국내 스타트업 투자 동향을 담은 리포트로서 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.

플래텀 조상래 대표, 로켓펀치 조민희 대표

도움 오지현, 여창준, 황준선, 김영찬, 이지언

문의 contact@platum.kr / startup@rocketpunch.com

플래텀, 로켓펀치 공동 발간

발행일 ㅣ 2020년 3월

TEL ㅣ 070-4060-1118

WEB ㅣ platum.kr / rocketpunch.com

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