August 2016

PressesPiegel

D i e r e F e r e N Z F Ü r i H r e N e r F O l g

Cash. 8/2015 79

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„Bankenwelt im Umbruch – Die Zukunft aktiv gestalten“EINE SOLIDE ERFOLGSGESCHICHTE Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp) steigert ihr Ergebnis seit 2010 durchschnittlich um 122 Prozent p.a. und erreicht damit beständig ihre selbst gesteckten Ziele.

In den letzten Jahren hat die Banken-branche einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Die Hintergründe für diesen Wandel sind vielschichtig und werden den Markt mit hoher Sicherheit auch noch in den kommenden Jahren bewe-gen. Faktoren wie eine umfassende Re-gulierung, niedrige Zinsen, volatile Märkte sowie die weltweite Finanz- und Staatenkrise bestimmen dabei die Rah-menbedingungen.

Wunsch nach beruflicher Heimat im VordergrundDaneben stellt natürlich auch die rasante Digitalisierung das Banking vor neue Herausforderungen. Branchenexperten rechnen daher in den nächsten 5 Jahren mit dem Wegfall von bis zu 30 Prozent aller Bank- und Sparkassen-Filialen. Für Tausende von exzellent qualifizierten Bankberaterinnen- und Beratern wird es daher große Veränderungen geben, auch dann, wenn ihre Filiale gar nicht direkt betroffen sein sollte. „Aus unserer Sicht bieten gerade diese Veränderungen eine enorme Chance für Beraterinnen und Berater, die langjährig im Bankensektor tätig sind. Aufgrund unserer Erfahrun-gen aus den Bewerbungsgesprächen steht besonders bei diesem erfahrenen Perso-nenkreis der Wunsch nach einer berufli-chen Heimat, in der ein ganzheitlicher Beratungsansatz ohne beraterseitige Ziel-vorgaben nach dem Best-Select und Best Advise-Prinzip über alle Geschäftsfelder gelebt wird, im Vordergrund.

Dieses Umfeld, in Kombination mit der partnerschaftlichen Leitkultur der dbfp, einer entsprechenden Produktwelt und der Unterstützung im Marktzugang durch professionelles Leadmanagement und exklusive Produkte zur Neukun-denakquisition, stellen eine stabile Grundlage für den langfristigen Erfolg

dar. Dabei steht die Neutralität und Objektivität im Sinne der Kundenbe-dürfnisse an erster Stelle steht“, sagt Ralf Reiniger, Geschäftsführer der dbfp. „Eine weitere Erfolgskomponente für die Basis des langfristigen Erfolgs stellt auch die kontinuierliche Auswahl und Überprüfung der besten Produkt- und Geschäftspartner am Markt dar. Im Ge-schäftsfeld der Anlageberatung hat sich die dbfp für eine strategische Partner-schaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft entschieden.

Kombination aus traditionellen Werten und InnovationDie Bank stellt das KWG-Haftungsdach für die dbfp und ihr Beraternetzwerk, verfügt über eine lange Tradition und genießt die höchste Akzeptanz auf der Berater- und Kundenseite“, ergänzt Burkhard Stallein, Mitgeschäftsführer der dbfp. Dass sich die Kombination aus traditionellen Werten und Innovation auszahlt, lässt sich gut daran erkennen, dass das Jahr 2015 trotz des teilweise

anspruchsvollen und volatilen Mark-tumfelds das erfolgreichste Geschäfts-jahr der dbfp GmbH seit der Gründung war. Das zeigt sich in einem, über alle Geschäftsfelder hinweg, deutlichen Um-satzplus.

Weiterhin baute die dbfp GmbH auch die Nettoanzahl ihrer Kunden und das betreute Gesamtvermögen (AUC) deutlich aus. Die dbfp bietet daher ge-standenen Bankberaterinnen und Bera-tern eine berufliche Heimat, in der sie selbst und ihre Kunden erfolgreich sein können.

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S: D

BFP

Kontakt dbfpSo erreichen Sie das Unternehmen: Anschrift: Heilbronner Straße 150 70191 Stuttgart Telefon: 0711 / 50 62 18 92Fax: 0711 / 50 62 47 36 E-Mail: info@dbfp.deInternet: www.dbfp.de

Ralf Reiniger Burkhard Stallein

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Pressemitteilung 25. Mai 2016

Die dbfp GmbH trotzt dem allgemeinen Trend und steigert das Umsatzvolumen im Geschäftsjahr 2015 um rund 15%

Die dbfp - Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH steigerte die Pro-visionserlöse von rund 4,1 Mio Euro im Jahr 2014 auf ca. 4,7 Mio Euro im Geschäftsjahr 2015, was einem Plus von ca. 15% entspricht.

Obwohl in der Retrospektive das Geschäftsjahr 2015 von vielen Turbulenzen, politischer Un-sicherheit und einer hohen Volatilität an den Kapitalmärkten geprägt war, gelang es der dbfp GmbH dennoch über alle Geschäftsfelder hin-weg ein deutliches Umsatzplus zu gene rieren.

Angefangen bei den Erlösen aus dem Bereich der Wertpapieranlage, über die Provisionen im Versicherungsbereich, bis hin zu den Er-trägen aus der Vermittlung von Krediten und Baufinanzierungen setzte sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort.

Beispielhaft seien hier insbesondere die Steigerungsraten bei den Erlösen im Bereich der Versicherungsvermittlung (ca. +30%) und bei der Vermittlung von Krediten und grundschuldbesicherten Darlehen (ca. + 150%) genannt.

Weiterhin baute die dbfp GmbH auch die Netto anzahl ihrer Kunden und das betreute Gesamtvermögen (AUC) deutlich aus.

Das Geschäftsjahr 2015 war insofern das wirt-schaftlich erfolgreichste Jahr der dbfp GmbH seit der Gründung in 2009.

Dies ist aus Sicht der dbfp GmbH darauf zurück zu führen, dass sich der ganzheitliche Beratungsansatz ohne beraterseitige Ziel vor-gaben nach dem Best-Select und Best-Advise-Prinzip, über alle Geschäftsfelder hinweg dauer-haft auszahlt.

Das Ergebnis bestätigt somit, dass die hoch-qualifizierten Berater und Beraterinnen in Kom bination mit der Leitkultur der dbfp, auch in einem schwierigen Umfeld, eine stabile Grund-lage für den langfristigen wirt schaftlichen Erfolg des Unternehmens und der Geschäftspartner darstellen. Um den Erfolg und das Wachstum auch in der Zukunft sicherzustellen, unterstützt die dbfp GmbH auch zukünftig Ihre Berater und Beraterinnen mit qualifizierten Maßnahmen im Bereich der Neukundengewinnung, Marketing und bei der Weiterbildung.

Die dbfp GmbH unterstreicht damit nochmals, dass Sie für alle am Erfolg beteiligten Parteien des Vertrauens wert ist.

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden für die von Vertrauen und Partnerschaftlichkeit geprägte Zusammenarbeit und Treue, ohne die ein solches Ergebnis nicht möglich gewesen wäre.

Die dbfp ist ein bundesweit agierendes Beratungs haus mit Sitz in Stuttgart.

Verbreitet durch PR-Gateway

Pressemitteilung 08. Januar 2016

dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung unter den Wachstums-Champions!

Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört zu den Wachstums-Champions 2016 der aktuellen FOCUS-Spezial Ausgabe.

Das Statistikunternehmen Statista hat für FOCUS eine Top-Liste mit 500 Firmen zusammenge- stellt, wobei folgende Grundvoraussetzungen erfüllt werden mussten: Die zu bewertenden Firmen müssen eigenständig agieren, dürfen keine Tochterunternehmen sein, ihren Sitz in Deutschland haben und im Jahr 2011 mindes- tens 100.000 Euro Umsatz vorweisen, sowie mindestens 1,8 Mio. Euro Umsatz oder mehr im Jahr 2014.

Maßgeblich für das Ranking innerhalb der Top-Liste ist die durchschnittliche prozentuale Wachstumsrate pro Jahr auf Basis der vom Unternehmen bestätigten Umsatzzahlen der Jahre 2011 und 2014.

Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 86% p.a. in den Jahren 2011 – 2014 belegt die dbfp GmbH in der Sparte „Finanz-dienstleistungen“ einen beachtlichen dritten Platz hinter Rocket Internet und Nord Leasing.

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Ver- trauen, ihren Einsatz und die langjährige Ver- bundenheit zu unserem Haus, da dieses Ergebnis ohne sie nicht realisierbar gewesen wäre.

Die dbfp ist ein bundesweit agierendes Beratungshaus mit Sitz in Stuttgart.

PR-Gateway 1/2016

Cash. 8/2015 81

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Welche Themen stehen derzeit auf der Agenda der dbfp? Reiniger: Ganz oben steht für uns, dass wir unsere Mitarbeiter professionell un-terstützen. Als Beratungshaus sind wir glücklich über Beraterinnen und Berater, die ihren eigenen Marktzugang haben, jedoch tun wir viele Dinge, um ihnen neben der eigenen Akquisition von zen-traler Seite Marktzugangspotenziale zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit Lead-An-bietern oder mit Veranstaltungsreihen. Stallein: Wir sind in diesem Jahr mit unserer eigenen Weiterbildungsakademie gestartet, um die ohnehin hohe Bera-tungskompetenz unserer Berater weiter zu steigern. Wir bieten hier unseren inte-ressierten Geschäftspartnern eine hoch-wertige und praxisbezogene Möglichkeit der persönlichen und fachlichen Weiter-entwicklung, da wir der festen Überzeu-gung sind, dass die Qualität der Beratung der Erfolgsfaktor für eine dauerhafte Be-rater-/Kundenbeziehung ist. Seit der Gründung der dbfp im Septem-ber 2009 haben Sie ein stetiges Umsatz-wachstum. Was macht Ihr Unternehmen so erfolgreich?Stallein: Einer der wichtigen Punkte, weshalb sich das Unternehmen so ent-wickelt, hat damit zu tun, dass wir ab dem ersten Gespräch absolut ehrlich mit einem Interessenten umgehen. Wir ma-chen nur Zusagen, die wir auch halten können. Dies zeigt sich auch an der gerin-gen Fluktuationsrate, die im niedrigen, einstelligen Bereich liegt. Reiniger: Wir pflegen einen familiären Umgang, der sich auf alle überträgt und betrachten uns als Dienstleister für unse-re Beraterinnen und Berater. Wenn neue Kollegen zu uns kommen, dann sind dies in der Regel Empfehlungen von bereits für uns tätigen Beraterinnen und Beratern.

Das zeigt uns, dass wir im Umgang und in der Wertschätzung mit unseren Ge-schäftspartnern den richtigen Weg gehen. Fassen Sie bitte die Idee hinter der dbfp in drei Sätzen zusammen.Reiniger: Wir haben eine berufliche Hei-mat für professionelle Beraterinnen und Berater geschaffen, in der qualifiziertes Geschäft gemacht wird und ein attrakti-ves Produktportfolio vorhanden ist. Stallein: Weiterhin arbeiten wir in der dbfp gegenüber unseren Beratern ohne jegliche Zielvorgaben. Wir sind der Mei-nung, dass sich der mündige Berater die Ziele selbst steckt und verfolgt. Mit dieser Unternehmenskultur differenzieren wir uns deutlich von Mitbewerbern.Welche maßgeblichen Veränderungen haben Sie in Ihrem Geschäft in den letz-ten Jahren feststellen können?Stallein: Nach wie vor ist unser Schwer-punktberatungsfeld die Anlageberatung. Darüber hinaus hat sich das Geschäft in den Bereichen Vorsorge und Baufinan-zierung deutlich weiterentwickelt, was der Tatsache Rechnung trägt, dass eine umfassende und ganzheitliche Beratung des Kunden immer wichtiger wird.

Welche Produktsparte hat sich 2014 überproportional entwickelt?Reiniger: Neben über einer halben Mil-liarde Euro an Assets, die wir für unsere Kunden betreuen, konnten wir in 2014 gegen den allgemeinen Markttrend das Vorsorgegeschäft um 60 Prozent steigern. Die Zeichen stehen bei der dbfp weiter auf Wachstum?Stallein: Auch in 2015 werden wir in den Bereichen betreutes Vermögen, Be-triebsergebnis und Beraterzahl wachsen. Das Ergebnis des ersten Quartals in 2015 weist eine Steigerung im zweistelligen Bereich im Vergleich zum Vorjahr auf, weshalb wir davon ausgehen, dass wir auch in diesem Jahr unsere gesteckten Ziele erreichen werden.

Ralf Reiniger Burkhard Stallein

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BFP

Kontakt dbfp Deutsche Beratungs-gesellschaft für Finanzplanung GmbH

So erreichen Sie das Unternehmen: Anschrift: Heilbronner Straße 150 70191 Stuttgart Telefon: 0711 / 5062 1892Fax: 0711 / 5062 4736 E-Mail: info@dbfp.deInternet: www.dbfp.de

„Wir stehen zu dem, was wir sagen und setzen es um“ INTERVIEW Burkhard Stallein und Ralf Reiniger, Geschäftsführer der Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp), sprechen über erfolgreiches Beratungsgeschäft und Unternehmenskultur als Wachstumstreiber.

Stuttgart. Weniger als ein Drittel der deutschen Finanzvertriebe legte 2013 bei den Provisions-erlösen überhaupt noch zu, einige verzeichneten bei starkem Konjunktur-Gegenwind zum Teil zweistellige Rückgänge. Das größte Plus unter den Marktteilnehmern mit mehr als drei Milli-onen Euro Provisionserlösen hatte die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp) aus Stuttgart zu verzeichnen. Ihr gelang es, die Provisionserlöse beinahe zu verdoppeln - auf rund 3,7 Millionen Euro.*

„Die erfreuliche Entwicklung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Burkhard Stallein, Geschäftsführer der dbfp, zur 24. Hit-liste des Fachmagazins „Cash“. Die dbfp sei bundesweit gesehen ein Hidden Champion auf dem Markt der Finanzvertriebe. „Wir sind aber ein erfolgreicher David. Und haben noch dazu die richtigen Partner.“ Im Geschäftsfeld der Anlagenberatung hat sich die dbfp für die Zusammenarbeit mit dem Haftungsdach der FÜRST FUGGER Privatbank entschieden.

*testierte Erlöse

Pressemitteilung 08. September 2014

Allfinanz-Vertrieb dbfp deutschlandweit mit größtem ZuwachsHidden Champion legt trotz Gegenwinds kräftig zu

Damit hat jeder Berater Zugriff auf über 8000 Anlageprodukte. In allen anderen Geschäfts-feldern sind die Berater der dbfp mit derzeit über 50 Premiumpartnern unterwegs.

Den Erfolg erklärt Ralf Reiniger, Mitgeschäfts-führer der dbfp, mit guten Mitarbeitern, die das Vertrauen der Kunden rechtfertigen: „Unsere Berater sind Profis. Sie haben ihren eigenen Kundenstamm und sie wissen, wie wichtig es ist, Neutralität und Objektivität im Sinne der Kundenbedürfnisse zu wahren.“ Schließlich betreibe die dbfp keinen Massenvertrieb, son-dern lege besonderen Wert auf Qualität. Das Unternehmen habe sich rechtzeitig auf das veränderte Markt- und Wettbewerbsumfeld und steigende Regulierungs- und Qualifikations-anforderungen an die Berater eingestellt.

Derzeit stellen die Geschäftsführer die Weichen für weiteres Wachstum. Sie planen, das Team mittelfristig von derzeit 60 auf 100 Berater zu erweitern.

Grafik: versicherungsjournal.de

Die Allfinanzvertriebe mit dem größten Zuwachs an Provisionserlösen 2013*

*ab 3 Mio. Euro**inkl. 0,54 Mio. Euro Beratungshonorare; Quelle: Cash-Hitliste Allfinanzvertriebe 2014

dbfp

EFC

Dr. Klein

Finance Plan+**

Innovative Finanzberatung 2005

Die Financial Architects

Accaris Financial Planning

98,6%

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14,2%

10,2%

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Pressemitteilung 08. September 2014

Auf schnellste Art vom Know-how profitieren.

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp) lädt zum fünften Mal Berater und Kooperationspartner zu ihrer Herbsttagung am 20.11.2014 und 21.11.2014 ein, um sich über Finanz- und Vorsorgeprodukte auszutauschen.

Was vor 4 Jahren mit einer handvoll Ausstellern begann, hat sich zu einer ausgesuchten Transfer-Tagung für Investment-, Finanz- und Versiche-rungsgesellschaften und den Beratern und Führungskräften der dbfp entwickelt. Auf die rund 80 Teilnehmer wartet ein Vortragsprogramm über Marktentwicklungen und Produktlösungen, sowie Best Practice Beispiele und Ausführungen zu qualifiziertem Lead-Marketing. Den stark ge-wachsenen Zuspruch erklärt Burkhard Stallein, Geschäftsführer der dbfp, so: “Ziel war es von Anfang an mit 2 bundesweiten Tagungen im Jahr für einen regelmäßigen Austausch auf persön- licher Ebene zwischen Beratern und Kooperations- partnern zu sorgen. Für die Partner ist es ein klarer Vorteil, z.B. in 10 minütigen Impulsvor-trägen auf ihre Produkt-Highlights hinzuweisen und in Einzelgesprächen mit den Beratern an ihren Ständen thematisch zu vertiefen.”

Dieses Klima der Verständigung mit etablierten Marktpartnern wissen gerade professionelle Be-rater zu schätzen. Denn wer bei der dbfp seine berufliche Heimat gefunden hat, kann auf 2 Ge-schäftssäulen zurückgreifen: Im Geschäftsfeld der Anlageberatung hat sich die dbfp für die Zusammenarbeit mit dem Haftungsdach der FÜRST FUGGER Privatbank entschieden. Damit hat jeder Berater als selbständiger Unternehmer

Zugriff auf über 8.000 Anlageprodukte. In allen anderen Geschäftsfeldern ist er als Mehrfachagent für die dbfp mit derzeit über 50 Premiumpartnern unterwegs. Aus diesem breiten Angebotsspektrum gilt es täglich für Kunden die jeweils optimale Lösung zu finden.

“Unsere Berater sind Profis”, sagt Ralf Reiniger, Mitgeschäftsführer der dbfp. “Sie haben ihren eigenen Kundenstamm und sie wissen, wie wichtig es ist, Neutralität und Objektivität im Sinne der Kundenbedürfnisse zu wahren.” Im Unterschied zu vielen Mitwettbewerben müssen Berater der dbfp keine Produkt- oder Absatz-ziele erfüllen. Das ermöglicht die schlanke Unternehmensstruktur, die ohne kostenintensive Overheads auskommt, so dass überdurchschnitt-liche Leistungsbezüge auf der Beraterseite erwirtschaftet werden.

Im Bereich Marktzugang unterstützt die dbfp Ihre Berater mit der Vermittlung von Leads. Wenn die dbfp Lead Marketing betreibt, dann mit qualifizierten Adressen, die mehrere Prüf-stufen durchlaufen bevor sie in den Vertrieb gehen. Oder auch mit Bestandsadressen von Versicherungsgesellschaften. “Ein Riesen-Asset, was viele andere Beratungshäuser so nicht haben”, betont Burkhard Stallein.

Mittelfristig plant die dbfp, den Beraterstab von derzeit 60 auf 100 zu erweitern. Angesichts der Tatsache, dass die dbfp kein Massenvertrieb ist, sondern besonderen Wert auf Qualität legt und auch schnell auf veränderte Marktgegebenheiten reagieren kann, eine realistische Größenordnung.

Cash. 8/2014 93

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Auf schnellste Art vom Know-how profitierenTransfer Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp) hat zum vierten Mal Berater und Kooperationspartner zu ihrer Frühjahrstagung eingeladen, um sich über Finanz- und Vorsorgeprodukte auszutauschen.

Was vor vier Jahren mit einer Handvoll Ausstellern begann, hat sich zu einer aus-gesuchten Transfer-Tagung für Invest-ment-, Finanz- und Versicherungsgesell-schaften und den Beratern und Führungs-kräften der dbfp entwickelt. Auf die rund 80 Teilnehmer wartete ein Vortragspro-gramm über Marktentwicklungen und Produktlösungen sowie Best-Practice- Beispiele und Ausführungen zu qualifi-ziertem Lead-Marketing. Den stark ge-wachsenen Zuspruch erklärt Burkhard Stallein, Geschäftsführer der dbfp, so: „Ziel war es von Anfang an, mit zwei bundesweiten Tagungen im Jahr für einen regelmäßigen Austausch auf persönlicher Ebene zwischen Beratern und Kooperati-onspartnern zu sorgen. Für die Partner ist es ein klarer Vorteil, z.B. in 10-minütigen

Impulsvorträgen auf ihre Produkt-High-lights hinzuweisen und in Einzelgesprä-chen mit den Beratern an ihren Ständen thematisch zu vertiefen.“

Dieses Klima der Verständigung mit etablierten Marktpartnern wissen gerade professionelle Berater zu schätzen. Denn wer bei der dbfp seine berufliche Heimat gefunden hat, kann auf zwei Geschäfts-säulen zurückgreifen: Im Geschäftsfeld der Anlageberatung hat sich die dbfp für die Zusammenarbeit mit dem Haftungs-dach der FÜRST FUGGER Privatbank entschieden. Damit hat jeder Berater als selbstständiger Unternehmer Zugriff auf über 8.000 Anlageprodukte. In allen an-deren Geschäftsfeldern ist er als Mehr-fachagent für die dbfp mit derzeit über 50 Premiumpartnern unterwegs.

„Unsere Berater sind Profis“, sagt Ralf Reiniger, Mitgeschäftsführer der dbfp. „Sie haben ihren eigenen Kunden-stamm und sie wissen, wie wichtig es ist, Neutralität und Objektivität im Sinne der Kundenbedürfnisse zu wahren.“

Im Bereich Marktzugang unterstützt die dbfp ihre Berater mit der Vermittlung von Leads. Wenn die dbfp Lead Marke-ting betreibt, dann mit qualifizierten Ad-ressen, die mehrere Prüfstufen durchlau-fen, bevor sie in den Vertrieb gehen. Oder auch mit Bestandsadressen von Versiche-rungsgesellschaften. „Ein Riesen-Asset, was viele andere Beratungshäuser so nicht haben“, betont Burkhard Stallein.

Mittelfristig plant die dbfp, den Bera-terstab von derzeit 60 auf 100 zu erwei-tern. Angesichts der Tatsache, dass die dbfp kein Massenvertrieb ist, sondern besonderen Wert auf Qualität legt, eine realistische Größenordnung.

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: DB

Fp

Kontakt dbfpSo erreichen Sie das Unternehmen: Anschrift: Heilbronner Straße 150 70191 Stuttgart Telefon: 0711 / 5062 1892Fax: 0711 / 5062 4736 E-Mail: info@dbfp.deInternet: www.dbfp.de

dbfp-Tagung in Stuttgart: Hohes Interesse an professionellem Austausch

„Wir suchen professionelle und engagierte Kräfte“

Informationen erhalten Sie von unserem Direk tor Herrn Michael Pyr tekTelefon 0681/94003849 . michael.pyr tek@dbfp.de . Bewerben Sie sich online unter: www.dbfp.de

Warum sollen Vermögensberater und Führungskräfte ihre berufliche Zukunft bei der dbfp suchen? Als professionelles Beratungshaus gestalten wir in allen wirtschaftlichen und finan-ziellen Fragen den Erfolg unserer Kunden. Professionalität, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit sind die Maximen unseres Handelns. Wir verwenden eine exklusive Beratungstechnologie sowie die besten Finanzdienstleistungs-Lösungen am Markt.

Was sind die Erfolgsparameter für mich bei der dbfp?Sie beraten Ihre Kunden in allen Fragen der Vermögensanlage, des Vermögensauf-baus, der Finanzierung und der Vorsorge. Dabei wählen Sie aus einer Palette von Top-Produkten nach Best-Select- und Best-Advice-Ansätzen aus. Sie agieren als selbstständige(r) Unternehmer/in im Unternehmen und erhalten hierfür überdurch-schnittliche Honorierungen im Bereich Abschluss und Bestand.

Welche persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen sucht die dbfp?Wir suchen Sie als Bank- oder Versicherungskaufmann/-frau bzw. Personen mit einem gleichwertigen Abschluss. Sie überzeugen in der bedarfsorientierten, indivi-duellen Vermögensberatung. Sie sind kommunikationsstark, kontaktfreudig und in der Lage, Menschen zu überzeugen.

VersicherungsJournal.deUnternehmen und Personen vom 25.7.2014

Die größten Finanzvertriebe

In der aktuellen Rangliste der Allfinanzvertriebe der Zeitschrift Cash für das Geschäftsjahr 2013hat nur rund jede dritte Gesellschaft einen Zu- wachs bei den Provisionserlösen erzielen können. Das größte Plus unter den Marktteilnehmern mit mehr als drei Millionen Euro Provisionserlösen hatte die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung zu verzeichnen, das größte Minus die Telis Finanz. Marktführer bleibt mit riesigem Abstand die DVAG.

Nachdem 2012 die meisten Finanzvertriebe ihre Provisionserlöse noch ausbauen konnten, gab es im Geschäftsjahr 2013 eine genau entgegen- gesetzte Entwicklung. Hier hatten lediglich neun der 26 aufgeführten Marktteilnehmer einen Zu- wachs zu verzeichnen, wie die aktuelle Hitliste der Allfinanzvertriebe der Zeitschrift Cash zeigt. In der Top Ten gelang sogar nur einer einzigen Gesellschaft eine Steigerung, während die übrigen neun Vertriebe zum Teil zweistellige Rückgänge hinnehmen mussten.

Gewinner und Verlierer Das größte Plus wird für die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbHausgewiesen, die von niedrigem Niveau aus ihre Provisionserlöse auf rund 3,7 Millionen Euro beinahe verdoppeln konnte. Dahinter folgen die EFC AG und Dr. Klein & Co AG – letztere als einziges Top-Ten-Mitglied – mit einem Plus von jeweils über 14 Prozent.

DVAG verteidigt Spitzenplatz In der Top Ten hat es im Vergleich zum Vorjahr keine Rangverschiebungen gegeben. Die DVAGDeutsche Vermögensberatung AG behauptete mit großem Vorsprung, wenn auch mit einem Minusvon fast fünf Prozent – mit 1.130 Millionen Euro an Provisionserlösen die Spitzenposition.Dahinter folgt MLP mit knapp 460 Millionen Euro. Die Ränge drei bis fünf belegen Swiss LifeDeutschland (Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus, ohne Versicherung), diePostbank Finanzberatung AG und die OVB Holding AG mit jeweils über 200 Millionen Euro.

Den größten Rückgang hatte die Telis Finanz AG mit fast 15 Prozent zu verzeichnen. Auch für dieEndkundenvertriebe der Swiss Life Deutschland, für die MLP AG sowie die BFV GmbH stand einMinus im zweistelligen Prozentbereich zu Buche.

Grafik: versicherungsjournal.de

Grafik: versicherungsjournal.de

Die Allfinanzvertriebe mit dem größten Zuwachs an Provisionserlösen 2013* Die größten Allfinanzvertriebe 2013

Die Allfinanzvertriebe mit dem größten Rückgang an Provisionserlösen 2013*

*ab 3 Mio. Euro; **inkl. 0,54 Mio. EuroBeratungshonorare; Quelle: Cash-HitlisteAllfinanzvertriebe 2014

* inkl. 33,1 Mio. Euro Auslandsprovisionen; ** Ergebnis der Endkundenvertriebe Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus, ohne Versicherung; *** inkl. 143,5 Mio. Euro Auslandsprovisionen; **** abweichendes Geschäftsjahr (1.7.2012 bis 30.6.2013); Quelle: Cash-Hitliste Allfinanzvertriebe 2014

*ab 3 Mio. Euro; **Enkundenvertriebe Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus, ohne Versicherung; ***inkl. 5,14 Mio. Euro Auslandsprovisionen; Quelle: Cash-Hitliste Allfinanzvertriebe 2014

dbfp

EFC

Dr. Klein

Finance Plan+**

Innovative Finanz-beratung 2005

Die Financial Architects

Accaris Financial Planning

98,6%

14,9%

14,2%

10,2%

3,8%

2,3%

1,3%

Telis Finanz

Swiss Life Deutschland**

MLP

BFV

Postbank Finanzberatung

RWS Vermögensplanung

Finum Gruppe***

-14,5%

-11,7%

-11,6%

-10,8%

-6,8%

-5,3%

-5,3%

Rang Name Provisionserlöse Veränderung 2013 in Mio. EUR zu 2012 1 DVAG* 1.130,4 -4,7% 2 MLP 457,7 -11,6% 3 Swiss Life Deutschland** 269,9 -11,7% 4 Postbank Finanzberatung 231,4 -6,8% 5 OVB*** 204,8 -4,6% 6 Telis Finanz 74,7 -14,5% 7 Bonnfinanz 69,7 -2,1% 8 Dr. Klein 68,5 +14,2% 9 Global-Finanz**** 39,1 -3,9% 10 A.S.I. Wirtschaftsberatung 21,7 -2,7%

fin@nzwelt online 05/2011

INHALT

32 SunConcept Group – Sonnenzeit fürs Depot

34 NEWS

37 Canada Gold Trust – Und ewig lockt das Gold

38 „Investoren-Service hoch im Kurs“ – Interview mitHeiko Weyand, Direktor Marketing Retail Products beiHSBC Trinkaus

39 BVF GmbH – „Wirtschaftsrevolution – Deutschland,wohin gehst Du?“

40 Regulatorische Veränderungen und Anlagetrends –Interview mit Simon Klein, Head of ETFs Europe SociétéGénérale Corporate & Investment Banking

44 Praxistest – Wege zum Kunden

46 finanzwelt wünscht Frohe Weihnachten und einenguten Start ins Neue Jahr!

RUBRIKEN03 Editorial

36 Impressum

06 LEITTHEMA – Vertrieb 2011 – Was war, was wird!?11 GLOBAL-FINANZ AG – Starker Partner in turbulenten Zeiten12 Ein Plädoyer für mehr Transparenz – Interview mit

Roland Roider, Vorstand der BCA AG

13 SCM KOMPASS AG – Kompetenz für geschlossene Fonds

14 Dortmunder Erklärung – Transparenz: Ja! Aber wie?

17 A.S.I. Wirtschaftsberatung AG – Erfolgreich durch Zielgruppen in Vollbeschäftigungsmärkten

18 AWD Deutschland – Transparenz in der Altersvorsorge-beratung

20 bAV-Strategie 2012: Win-Win Situation für alle –Interview mit Helmut Maier, Vorstand der FORUMFINANZ AG

22 ascent AG – Investmentspezialisten, Finanzdienstleister, Menschen

24 Neues Gesetz – Reguliert!

27 DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanz-planung GmbH – Gemeinsam neue Wege gehen!

28 Erneuerbare Energien – Effizienz in der Nachhaltigkeit

I 06Vertrieb 2011 – Was war, was wird!?

Die deutschen Vertriebe blicken mit gemischten Gefühlen auf die letzten Monate zurück.Zwar lieferten einige Produktsparten gute Ergebnisse, andere brachen jedoch ein. finanzweltwollte von den Vertrieben wissen, welche Produkte 2011 am erfolgreichsten waren undwelche Produkte sie in 2012 als "Verkaufsrenner" sehen.

I 28Erneuerbare Energien – Effizienz in der Nachhaltigkeit

Die Menschen leben über ihre Verhältnisse– die weltweiten CO2-Emissionen haben einRekordniveau erreicht. Der Handlungs-bedarf in den kommenden Jahren istimmens. Investoren nachhaltiger Klima-wandel- und erneuerbare Energien-Fondskönnten auf der Sonnenseite stehen.Momentan verhagelt allerdings die Solar-und Windbranche die Bilanzen.

I 14Dortmunder Erklärung – Transparenz: Ja! Aber wie?

Wir wollen transparent sein – diesen Satzhört man immer wieder aus den unter-schiedlichsten Branchen. Doch sollte kri-tisch geprüft werden, ob es sich bei dieserAussage nur um ein Lippenbekenntnis han-delt oder ein echter Wille hinter diesenWorten steht. Auch in der Finanzbranchehat der Begriff „Transparenz“ schon einenfesten Platz im Wortschatz.

fin@nzwelt online

fin@nzwelt online 05/2011

➲ KONTAKTDBFP Deutsche Beratungsgesellschaftfür Finanzplanung GmbHHeilbronner Straße 15070191 Stuttgart Tel.: +49 (0) 711 - 50 62 18 92Fax: +49 (0) 711 - 50 62 47 36info@dbfp.dewww.dbfp.de

Getreu dieser Erkenntnis kombiniertdie DBFP Deutsche Beratungsge-sellschaft für Finanzplanung

GmbH, Stuttgart, maßgeschneiderte Finanz-lösungen mit innovativer Beratungstechno-logie. Das Unternehmen greift hierbei aufeine Architektur von rund 7.000 Fonds,geprüften Zertifikaten und Anleihen, ETFs,Vermögensverwaltungsprodukte, Beteili-gungen und Vorsorgelösungen zu, um so einindividuelles Konzept zu erstellen und einbestmögliches Anlageergebnis zu erzielen.

Starke Partner

Die DBFP baut als Anlageberatung für dieFÜRST FUGGER Privatbank ein bundes-weites, mobiles Vertriebsnetz auf und bie-tet damit ihren Beratern mit einem starkenPartner an ihrer Seite erfolgreiche Perspek-tiven im Bereich Wertpapiere und Beteili-gungen. Als Anlageberater für die FÜRSTFUGGER Privatbank haben sie Zugang zuüber 8.000 Anlageprodukten. Die Ver-triebsunterstützung basiert auf professio-nellem Marketing, ist individualisiert undzielgruppengerecht. Exzellente Beratungs-technologie und intelligente Kundenzu-gänge sichern die Qualität. Im Rahmen vonBest-Select und Best-Advice arbeitet dieDBFB ausschließlich mit Premiumpartnernzusammen.

Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit

„Unsere Berater haben keinerlei Produkt-oder Absatzziele, um so die Objektivität imSinne der Kundenbedürfnisse zu wahren.Unser Ansatz ist konservativ: Wir vermei-den Risiken und erst dann nutzen wir Chan-cen. Unser effizientes Anlage-Managementwird nach der modernen Portfoliotheoriebetrieben. Denn bei jedem Anleger stehenandere Ziele im Vordergrund, für die erseine Gelder investiert. Identisch hingegensind die Faktoren, die bei einer Investitioneine entscheidende Rolle spielen: Sicher-heit, Rendite und Verfügbarkeit“, so erläu-tert Burkhard Stallein, Geschäftsführer derDBFP, die Firmenphilosophie. Und Mit-

UNTERNEHMENSPORTRAIT

geschäftsführer Ralf Reiniger ergänzt: „Beider Entwicklung eines individuellen, lebens-phasenorientierten Konzeptes greifen wirunabhängig auf die jeweils besten Anbieteram Markt zu, um die ganz persönlichenWünsche unserer Kunden für derenZukunftsplanung in die Tat umzusetzen, obim Bereich Beteiligungen, Vorsorgeproduk-ten oder Immobilien.“

Seit Gründung im September 2009 konn-te das Unternehmen 13 Repräsentanzen auf-bauen und ein Umsatzwachstum in 2011um 650 % sowie ein Wachstum im Berater-ausbau von 250 % erzielen. Mittlerweile istdie DBFP in folgenden Regionen vertreten:Stuttgart, München, Hamburg, Landau,Pirmasens, Freiburg, Kaiserlautern, Bonn,Starnberg, Ahrensburg, Bodensee, Berlinund Frankfurt.

DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH

Gemeinsam neue Wege gehen!

Es gibt tausend Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei, es zu erwerben:

Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns.

Burkhard Stallein (li.), und Ralf Reiniger (re.)

Geschäftsführer der DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft

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